1、理財公司個人工作計劃篇一：理財部工作計劃理財經(jīng)理工作計劃我叫xxx，于200 x年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現(xiàn)就我進入單位之后的工作

2、計劃匯報如下。一、樹立正確的工作理念，早日進入角色工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服1文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)我單位是國有大型銀行，在xx市擁有

3、深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹的觀書有感中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源

4、頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次

5、活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。篇二：中信證券營業(yè)部理財部工作計劃參考意見理財一部XX年團隊工作征求意見稿一行動指南:為了實現(xiàn)營業(yè)部下達的各項經(jīng)營和管理目標，為將營業(yè)部打造成中國最優(yōu)秀的證券經(jīng)紀類公司網(wǎng)點做出一個團隊應(yīng)做的貢獻，讓團隊每個成員充分體現(xiàn)自

6、身價值，在產(chǎn)品營銷，投資咨詢，客戶服務(wù)中盡最大可能的發(fā)揮潛能，實現(xiàn)客戶財富增值和自我價值實現(xiàn)的雙豐收。二營業(yè)部考核主要要點：理財經(jīng)理個人考核方案根據(jù)中信金通證券理財經(jīng)理管理辦法（XX版）,嘉善營業(yè)部對理財經(jīng)理的考核分為業(yè)績考核、日常管理考核、以及合規(guī)考核；其中業(yè)績考核占比70%、日常管理及合規(guī)考核30%。（一）、業(yè)績考核（考核占比70%，考核總分按100分計算）：業(yè)務(wù)考核分與新增資產(chǎn)業(yè)績相關(guān)，考核評分與余留累計提成發(fā)放比例相掛勾。1、資產(chǎn)每半個會計年度（1月1日至6月30日）考核一次，半年內(nèi)新增資產(chǎn)達到150萬元。達到150萬元的，該項得分即為100分。超過150萬的，每30萬獎勵績效獎金10

7、00元，封頂獎勵1萬元。營銷中心負責人上半年資產(chǎn)引進指標為500萬元。附：新增資產(chǎn)定義：股票帳戶日均資產(chǎn)+產(chǎn)品資產(chǎn)（3a級產(chǎn)品資產(chǎn)均按實際銷售金額100%計算，非3a級產(chǎn)品資產(chǎn)均按實際銷售金額50%計算）（二）、日常管理考核（考核占比30%，考核分數(shù)按100分計算）：管理考核指標為員工日志填寫、客戶名單收集、任務(wù)的執(zhí)行、合規(guī)三方面1、日志填寫：理財經(jīng)理每日需填寫日志，如在督導或理財中心負責人抽查日志時，未能當場出示的，扣考核分1分,扣督導相應(yīng)考核分2分；理財經(jīng)理需按公司的要求填寫日志，如發(fā)現(xiàn)未按要求填寫，第一次發(fā)現(xiàn)，會在日志本上用紅色評語標注，予以提醒；第二次發(fā)現(xiàn)，扣考核1分，并相應(yīng)扣督導考核

8、分2分；2、準客戶名單收集：理財經(jīng)理需有一份準客戶名單收集的檔案，督導需監(jiān)督每位理財經(jīng)理作好準客戶名單檔案的整理，如在檢查時發(fā)現(xiàn)未按要求建立準客戶名單檔案的，一次扣考核分1分，二次扣2分，以此類推；3、任務(wù)的執(zhí)行情況管理分理財員工對營業(yè)部、理財中心等各級所布置的各項任務(wù)（工作）要按時完成；理財員工對布置的各項任務(wù)（工作）無故推遲完成的扣相應(yīng)考核分1分；資產(chǎn)引進獎勵方案1、季度資產(chǎn)獎勵方案按季對員工引進資產(chǎn)進行考核，獎勵標準按照公司標準即日均資產(chǎn)的1?對員工進行獎勵，獎勵周期與公司同步，如果出現(xiàn)獎勵金額超出公司獎勵情況，再按比例下調(diào)（不包括產(chǎn)品銷售引進的資產(chǎn)和大小非資產(chǎn)），獎勵以績效獎金方式兌付

9、。如遇營銷競賽活動，則按營銷活動方案執(zhí)行。2、半年日均資產(chǎn)（不包括產(chǎn)品資產(chǎn)）獎勵限理財經(jīng)理半年新增日均資產(chǎn)（不包括產(chǎn)品資產(chǎn)）達到以下標準的，享受相應(yīng)獎勵。日均資產(chǎn)=n。分別授予理財精英、理財標兵、理財能手獎。3、團隊新增資產(chǎn)獎（理財三個團隊、投資顧問團隊、財富團隊）入圍標準：在XX年中，3個月以上（包括3個月）團隊新增資產(chǎn)第一名的，獲得“巨星團隊”光榮稱號，獎勵團隊1萬元；6個月以上（包括6個月）團隊新增資產(chǎn)第一名的，獲得“鉆石團隊”光榮稱號，獎勵團隊2萬元；9個月以上（包括9個月）團隊新增資產(chǎn)第一名的，獲得“皇冠團隊”光榮稱號的，獎勵團隊3萬元。附：新增資產(chǎn)定義：股票帳戶日均資產(chǎn)+產(chǎn)品資產(chǎn)（

10、3a級產(chǎn)品資產(chǎn)均按實際銷售金額100%計算，非3a級產(chǎn)品資產(chǎn)均按實際銷售金額50%計算）注：引進已解禁大小非的資產(chǎn)，引進已解禁大小非的資產(chǎn)計算方法依據(jù)公司虎虎生威競賽的規(guī)定進行折算后，可以計入理財經(jīng)理個人“年終資產(chǎn)引進獎”的評比，但不能再次計入團隊“半年度團隊資產(chǎn)獎勵”。大小非資產(chǎn)不納入日均資產(chǎn)的計算，只按期末資產(chǎn)計算，大小非折算率參看下表：三、理財一部XX年營銷渠道（擬）（1）“掃樓掃街”比如我們常見的發(fā)傳單就是在大街上有人隨手遞單子給你，但是路上的行人由于各種原因行色沖忙旺旺并不會在意，隨手就丟了，這樣的宣傳其實只是浪費錢，效果也不好。而“掃樓掃街”則是親自將名片或宣傳單送到每個開業(yè)經(jīng)營的

11、店鋪，公司辦公室以及住戶家門口。由于場合不同，環(huán)境不同，此時潛在客戶即使不需要，也會耐下心來看看資料，起效果會比欠著好很多，這樣的推廣模式在宣傳規(guī)模上更大，針對性也更強。具體做法：把生活的城市劃分為幾大塊，然后制定一個時間計劃表，每一個區(qū)都跑遍，1對1的發(fā)送名片或宣傳單，這樣的方法勞動量大，但是要做到位了，效果比較好！需要主意的是，各大寫字樓，事業(yè)單位，政府機關(guān)，商店店鋪，居民小區(qū)，停車場，大學，醫(yī)院等是需要重點注意的地段。如果不能找到公司負責人或店鋪老板以及住戶本人發(fā)名片，宣傳單則是一定要給到位的。（2）“會議營銷”可以以團隊及形式一起搞，或聯(lián)合銀行、保險等平攤費用，效果則比較不錯的，但是適

12、合與在現(xiàn)成開展這塊業(yè)務(wù)，而且那里對股票了解的人也比較少，可以通過開展免費講座的形式告訴他們中國股市的發(fā)展?jié)摿?，投資股票的巨大回報等，以此吸引他們來開戶炒股。（3）社區(qū)營銷及技術(shù)服務(wù)站營銷可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強的地段進行布點。分工合作，兩人派單，兩人對友意想的客戶進行營銷說明。在周圍的高檔寫字樓張貼海報、設(shè)點促銷，利用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社、大型商場擺臺促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進，開戶即送精美禮品一份；在這就是深圳關(guān)外工廠及制工業(yè)多可以說給本營部資本市場的開發(fā)帶來一定的輔助作用，具體分析為本身許多企業(yè)存在較大的

13、資金空余，在如今通貨膨脹，人民幣貶值速度加快形式下，他有必要對空余資金進行合理管理。方法三衍生方法1、低端宣傳法；舉辦大規(guī)模的營銷活動，去小區(qū)開發(fā)客戶，在街頭進行宣傳，網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳，雖然這是一個低端的宣傳方法，但對于初入市場卻作用巨大。2、引導法：通過低端宣傳法，來使客戶認識到接受你們的重要性，比如一個賣杯子的企業(yè)，它定位于禮品相送，他就打出宣傳“一輩子，一輩子”，從產(chǎn)品物語來引導消費者的購買行為。3、優(yōu)惠陷進法：這個方法可以和以上所有方法結(jié)合使用，人都是有欲望的，都有一種貪小便宜的心里，因此要好好利用，針對這一情況，可以考慮創(chuàng)新營銷渠道，與大型超市和高檔商場展開互惠合作。協(xié)會陣地法現(xiàn)在我們大

14、家手上都有一定的協(xié)會名單，每個人手上也都有一定的協(xié)會資源，或多或少有認識的人。可以依托協(xié)會這個平臺，通過參加協(xié)會活動，協(xié)會會議、協(xié)會互動游戲等方式提升自身在協(xié)會的知曉度，同時可以配合團隊以協(xié)會金融講座等方向，進行準客戶的轉(zhuǎn)化和開發(fā)。投資顧問合作法投資顧問團隊擁有比較多且比較優(yōu)質(zhì)的客戶資源，對XX年以產(chǎn)品銷售為重點的理財團隊來說，是一個值得合作的伙伴。可以在渠道開拓，企業(yè)營銷，等方面實現(xiàn)互補，進而實現(xiàn)共贏。四理財一部獎懲方案（擬定）以半年為準獎勵篇1234晨會個人得分超過9分（含）以上，獎勵100元。營業(yè)部3a級產(chǎn)品在公司排名前三名以上（獎勵第一名200第二名150第三名100）獲得當月理財巨型

15、（獎勵100元）業(yè)績進步獎：半年內(nèi)綜合分數(shù)，較自身上半年分數(shù)增幅處于團隊最快的獎勵200元。5其他理財一部全體隊員一致認為需要獎勵的懲罰篇1團隊舉辦股民學校或公司安排你的產(chǎn)品推介會未安要求叫到客戶超過1次以上的，扣100元，第二次扣150以此類推。2晨會、理財部周會、團隊周例會不請假且非因不可抗力因素不參加1次以上的，扣100元，第二次扣150以此類推。3其他理財一部全體隊員一致認為需要懲罰的五理財一部分工安排顧磊負責理財一部的渠道開拓、團隊意見或建議處理、協(xié)調(diào)團隊事務(wù)等各項工作，以及團隊工作的其他事務(wù)。張嘯與顧磊一起做好團隊的各項相關(guān)工作，做好獎懲制度登記、考核等方面工作，并側(cè)重與團隊渠道的

16、開發(fā)與團隊發(fā)展。張林林主要負責團隊股民學校及相關(guān)對外宣講活動的準備和宣講工作，并做好團隊的“投資顧問”工作鮑玉婷主要負責團隊的財務(wù)管理（團隊津貼、團隊獎懲費用的核算和收繳）。許麗君主要負責團隊日常工作的記錄、登記等工作，并收集團隊對團隊長的意見和建議，每周及時向團隊長反應(yīng)，并監(jiān)督團隊長完成。胡煒：主要負責團隊活動的對外聯(lián)系和團隊物品的清點保管工作。黃鑫艷：主要負責團隊通知的發(fā)布、傳達和意見收集等工作。團隊經(jīng)費的使用和分配以每人每年1000元即團隊每半年3500元為例分幾部分篇三：XX投資理財工作計劃XX投資理財工作計劃計劃一：投資理財工作計劃在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20 xx年，對于剛成

17、立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20 xx年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。其次，加強業(yè)務(wù)學習。學習是成功的第一要素，

18、對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。第三，工作目標的擬定

19、。任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。每季度130個左右的意向

20、客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上篇二：XX投資公司工作計劃XX投資公司工作計劃計劃一：投資公司工作計劃一、工作思路20 xx年，公司將在金融開放和資本市場中尋求發(fā)展，同時以項目直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價值鏈服務(wù)。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益，為全體股東實現(xiàn)更高的紅利。二、工作目標形成相對成熟且行之

21、有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場變化，靈活運用投資工具，鎖定項目投資周期，控制投資風險，有效地提高了投資收益率。適度加大部分合作伙伴的投資規(guī)模，從集團公司股權(quán)、項目合作開發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。三、具體工作措施（一）、繼續(xù)做好基金投融資業(yè)務(wù)公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項目直接投資上相對集中資源，增大單個項目投資，靈活設(shè)計投資方案，采用附選擇權(quán)股權(quán)投資、風險分級式股權(quán)投資等多種投資模式，組合股權(quán)和債權(quán)，做好單個項目的風險監(jiān)控和收益安排。同時，公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投

22、資收益。在公司股權(quán)投資上，公司將繼續(xù)以有限合伙作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè)Pre-IPO定向募集；利用現(xiàn)有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。（二）、繼續(xù)擴大XX品牌影響力1、網(wǎng)站建設(shè)域名已經(jīng)在審核中，擬定于20 xx年3月上線。做好公司網(wǎng)站的架構(gòu)，作好工作流程。重點做好公司宣傳網(wǎng)頁。做好公司網(wǎng)站的宣傳工作，把公司網(wǎng)站建成一個信息與資源共享的平臺，加強網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設(shè)成為交博基金的一個良好的宣傳平臺。2、制作公司簡報暫定兩周一期，以電子文檔的形式，用郵件向股東和客戶發(fā)行。擬定于20 xx年2月份試刊。XX簡報，集宣傳、行業(yè)信息于一體，利

23、用文化的滲透作用，展開高級的文化營銷，增強投資人對公司的理解和信賴，提升公司的知名度。3、適當?shù)能浳男麄魍晟坪蛨?zhí)行軟文投稿計劃，將軟文宣傳推廣系統(tǒng)化。重點目標報紙、行業(yè)專業(yè)類報紙、重點目標雜志、行業(yè)專業(yè)類雜志、重點目標網(wǎng)站頻道、行業(yè)專業(yè)類網(wǎng)站頻道軟文投稿計劃。4、定期舉辦小型沙龍暫定每月一次，以茶話會的形式在公司舉辦股權(quán)投資沙龍，擬定于20 xx年3月開始執(zhí)行。作為XX的資本紐帶及中間人，公司將繼續(xù)加強與XX多角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺優(yōu)勢和誠信基礎(chǔ)，完善聯(lián)盟互助融資功能，繼續(xù)做好CEO俱樂部多層次、多方面的業(yè)務(wù)互動。5、參加有影響力的行業(yè)會議公司將積極拓展與國內(nèi)外金融機構(gòu)、投資機構(gòu)

24、的互通合作，參加一些有形象力的行業(yè)會議，及時掌握政策動態(tài)，獲取市場資源，以項目投資為合作點，強化XX投資品牌影響，探索實現(xiàn)公司在資本市場的發(fā)展。加強與國際投資機構(gòu)的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現(xiàn)有法律法規(guī)許可條件下，共同努力推動合作成功。堅持與國內(nèi)外金融機構(gòu)互通合作的工作目標，以不懈的工作精神，進一步拓展與行業(yè)內(nèi)外機構(gòu)的開放合作。繼續(xù)做好與國內(nèi)外同行全方位交流與合作。20 xx年機遇與挑戰(zhàn)并存，公司將秉持穩(wěn)健的經(jīng)營風格，堅持效益與服務(wù)并重的原則，不斷創(chuàng)造客戶和提高客戶價值，創(chuàng)設(shè)投資工具，把握投資機會，優(yōu)化管理方式，把XX基金做實做強。計劃二：投資公司工作計劃公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前

25、，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機，對公司20 xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20 xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。一、時間進度：理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6二、會戰(zhàn)目標：1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。2、商務(wù)團隊建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名

26、、總規(guī)模30人。3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。三、業(yè)務(wù)方案A、方案：（上上策）概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。B、方案：（上策）概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風險。C、方案：（中策）概要：成立擔保

27、公司，為公司開展第三方擔保融資服務(wù)。特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風險與經(jīng)濟風險很大。20 xx年百日大會戰(zhàn)D、方案：（下策）概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風險極大。選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。四、商務(wù)模式丄、一一丄卄1、運營模式貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財：宣傳引進講解考察簽約跟蹤合同解除或續(xù)約2、營銷模式市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告書籍贈送：

28、組織編寫20 xx年理財白皮書或融資指南營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂五、費用投入1、短信費（來自:小龍文檔網(wǎng):理財公司個人工作計劃）用：30萬條：2萬元2、電話費用：每月千元5000元3、宣傳彩頁：1萬份5000元4、書籍印刷：5萬冊50000元5、科普講座：場地及布置費用5000元6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元7、團隊建設(shè)：3000元8、其他費用：XX元以上合計約：10萬元六、組織保障成立日常辦公機構(gòu)風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負責風險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下

29、貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。計劃三：投資公司工作計劃一、進一步推進城市建設(shè)投融資體制改革積極配合廣州市城市建設(shè)投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應(yīng)的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。二、加大融資力度多方位融資，分散風險，解決20 xx年項目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。三、加強銀企合作把握當前的國家政策走向，積極應(yīng)對金融形勢的變化，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排，認真

30、做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。四、提高資金的管理水平進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設(shè)資金的及時到位又盡量降低成本。五、解決好歷史遺留的問題繼續(xù)推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結(jié)算項目，切實解決因工程項目遲遲不結(jié)算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。六、加快項目建設(shè)的速度全力推進工程項目建設(shè)，確保公司承擔的建設(shè)工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結(jié)項目建設(shè)和管理的經(jīng)驗教訓，通過樹先進，抓典范，在工程建設(shè)中出人才、出業(yè)績、出經(jīng)驗、出成果、出品牌。七、探討和嘗試新的管

31、理模式繼續(xù)探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進工作，為實現(xiàn)建設(shè)期向經(jīng)營期過度的無縫接軌創(chuàng)造條件；復建公司做好倉邊路等項目由建設(shè)期轉(zhuǎn)入商業(yè)運作的經(jīng)營管理工作，積極探索獨具特色的商業(yè)運營模式；新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。八、推進學習型企業(yè)的建設(shè)繼續(xù)推進建立學習型、節(jié)約型公司建設(shè)。加強財務(wù)和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應(yīng)公司實際的職務(wù)晉升、薪酬激勵機制。九、加快推進綜合信息平臺系統(tǒng)建設(shè)，全力推進公司信息化進程在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎(chǔ)上，推進工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)，推進與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作，努力推進無

32、紙化辦公，提高公司工作效率。十、進一步加強下屬公司管理理順對下屬公司的管理關(guān)系，加強對下屬公司工作的監(jiān)督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設(shè)和工會、共青團工作要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。計劃四：投資公司工作計劃新的一年即將來臨，投資公司將振奮精神，堅定信心，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推進項目建設(shè)，強化資金管理，完善運作機制，提高競爭實力，為全面出色完成20 xx年既定的工作目標而努力奮斗。一是抓好人員隊伍的培訓教育工作，為提高整體素質(zhì)，

33、加強科室人員的業(yè)務(wù)知識學習，不斷提高科室人員的業(yè)務(wù)水平，待人接物及協(xié)調(diào)水平和文字水平。二是繼續(xù)跟進七里河南岸綠化、亮化工作前期手續(xù)的辦理。三是濱河路兩側(cè)路燈等頭的更換、北岸景觀燈的更換。四是分析當前的自行車租賃系統(tǒng)，制定出詳細的方案及切實可行的管理方法。確保健身綠道自行車的出租試運行工作順利進行。五是努力完成七里河沿岸、百泉大道與濱河觀光路沿線廣告位招商工作。篇三：投資公司工作計劃計劃一：投資公司工作計劃一、工作思路20 xx年，公司將在金融開放和資本市場中尋求發(fā)展，同時以項目直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價值鏈服務(wù)。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風險，注重投資

34、收回和銜接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益，為全體股東實現(xiàn)更高的紅利。二、工作目標形成相對成熟且行之有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場變化，靈活運用投資工具，鎖定項目投資周期，控制投資風險，有效地提高了投資收益率。適度加大部分合作伙伴的投資規(guī)模，從集團公司股權(quán)、項目合作開發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。三、具體工作措施（一）、繼續(xù)做好基金投融資業(yè)務(wù)公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項目直接投資上相對集中資源，增大單個項目投資，靈活設(shè)計投資方案，采用附選擇權(quán)股權(quán)投資、風險分級式股權(quán)投資等多種投資模式，組合股權(quán)和債權(quán)，做好單個項目的風險監(jiān)控和收益安排同時，公司有效運用組

35、合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益。在公司股權(quán)投資上，公司將繼續(xù)以有限合伙作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè)pre-ipo定向募集；利用現(xiàn)有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。（二）、繼續(xù)擴大xx品牌影響力1、網(wǎng)站建設(shè)域名已經(jīng)在審核中，擬定于20 xx年3月上線。做好公司網(wǎng)站的架構(gòu)，作好工作流程。重點做好公司宣傳網(wǎng)頁。做好公司網(wǎng)站的宣傳工作，把公司網(wǎng)站建成一個信息與資源共享的平臺，加強網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設(shè)成為交博基金的一個良好的宣傳平臺。2、制作公司簡報暫定兩周一期，以電子文

36、檔的形式，用郵件向股東和客戶發(fā)行。擬定于20 xx年2月份試刊。xx簡報，集宣傳、行業(yè)信息于一體，利用文化的滲透作用，展開高級的文化營銷，增強投資人對公司的理解和信賴，提升公司的知名度。3、適當?shù)能浳男麄魍晟坪蛨?zhí)行軟文投稿計劃，將軟文宣傳推廣系統(tǒng)化。重點目標報紙、行業(yè)專業(yè)類報紙、重點目標雜志、行業(yè)專業(yè)類雜志、重點目標網(wǎng)站頻道、行業(yè)專業(yè)類網(wǎng)站頻道軟文投稿計劃。4、定期舉辦小型沙龍暫定每月一次，以茶話會的形式在公司舉辦股權(quán)投資沙龍，擬定于20 xx年3月開始執(zhí)行。作為xx的資本紐帶及中間人，公司將繼續(xù)加強與xx多角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺優(yōu)勢和誠信基礎(chǔ)，完善聯(lián)盟互助融資功能，繼續(xù)做好ce

37、o俱樂部多層次、多方面的業(yè)務(wù)互動。5、參加有影響力的行業(yè)會議公司將積極拓展與國內(nèi)外金融機構(gòu)、投資機構(gòu)的互通合作，參加一些有形象力的行業(yè)會議，及時掌握政策動態(tài)，獲取市場資源，以項目投資為合作點，強化xx投資品牌影響，探索實現(xiàn)公司在資本市場的發(fā)展。加強與國際投資機構(gòu)的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現(xiàn)有法律法規(guī)許可條件下，共同努力推動合作成功。堅持與國內(nèi)外金融機構(gòu)互通合作的工作目標，以不懈的工作精神，進一步拓展與行業(yè)內(nèi)外機構(gòu)的開放合作。繼續(xù)做好與國內(nèi)外同行全方位交流與合作。20 xx年機遇與挑戰(zhàn)并存，公司將秉持穩(wěn)健的經(jīng)營風格，堅持效益與服務(wù)并重的原則，不斷創(chuàng)造客戶和提高客戶價值，創(chuàng)設(shè)投資工具，把

38、握投資機會，優(yōu)化管理方式，把xx基金做實做強。計劃二：投資公司工作計劃公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機，對公司20 xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20 xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。一、時間進度：理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6二、會戰(zhàn)目標：1、實現(xiàn)貸款總

39、額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。2、商務(wù)團隊建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。三、業(yè)務(wù)方案a、方案：（上上策）概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。b、方案：（上策）概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風險。c、方案：（中策）概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風險與經(jīng)濟風險很大。20 xx年百日大會戰(zhàn)d、方案：（下策）概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)