深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件1深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件2深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件3深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件4深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件5深圳合和實(shí)業(yè)公司日本兼松商社中資公司合和電力（中國有限公司）深圳xxB電站深圳特區(qū)電力開發(fā)公司10年經(jīng)營期利潤10年經(jīng)后無償轉(zhuǎn)讓合作協(xié)議項(xiàng)目經(jīng)營（10年后）項(xiàng)目建設(shè)股本資金項(xiàng)目建設(shè)資金股本資金（延期付款）人民幣從屬性貸款高級(jí)債務(wù)資金國際貸款銀團(tuán)日本進(jìn)出口銀行50%5%45%B方A方深圳xxB電站項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu)來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

深圳合和實(shí)業(yè)日本兼松中資公司合和電力深圳xxB電站深圳特區(qū)16深圳xxB電站資金結(jié)構(gòu)深圳xxB電站的資金結(jié)構(gòu)包括股本資金、從屬性貸款和項(xiàng)目貸款三種形式，其具體的資金構(gòu)成為（以1986年匯率換算為美元）：來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

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廣東國際信托國際貸款銀團(tuán)日本進(jìn)出口銀行工程設(shè)備/建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)營10B方與日本三井公司等幾個(gè)主要日本公司組成的電廠設(shè)備供應(yīng)和供應(yīng)工程財(cái)團(tuán)談判獲得了一個(gè)固定價(jià)格的“交鑰匙”合同。這個(gè)財(cái)團(tuán)在一個(gè)固定日期（2019.4.1）和一個(gè)“交鑰匙”合同基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)和試運(yùn)行，并同意為項(xiàng)目在試運(yùn)行和初期生產(chǎn)階段提供技術(shù)操作人員，這樣一來，項(xiàng)目的一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)（完工風(fēng)險(xiǎn)）被成功地從項(xiàng)目投資者身上轉(zhuǎn)移出去。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方與日本三井公司等幾個(gè)主要日本公司組成的電廠設(shè)備供應(yīng)和供應(yīng)11融資結(jié)構(gòu)使用了日本政府進(jìn)出口銀行的出口信貸作為債務(wù)資金的主要來源，用以支持日本公司在項(xiàng)目中的設(shè)備出口。但是，日本進(jìn)出口銀行并不承擔(dān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)由大約50家銀行組成的國際貸款銀團(tuán)為日本進(jìn)出口銀行提供了一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，并為項(xiàng)目提供歐洲日元貸款和港幣貸款。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

融資結(jié)構(gòu)使用了日本政府進(jìn)出口銀行的出口信貸作為債務(wù)資金的主要12A方對(duì)項(xiàng)目的主要承諾（即對(duì)B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應(yīng)協(xié)議，以及廣東省國際信托投資公司對(duì)A方承諾的擔(dān)保。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

A方對(duì)項(xiàng)目的主要承諾（即對(duì)B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應(yīng)13B方在安排融資時(shí)將兩個(gè)協(xié)議的權(quán)益以及有關(guān)擔(dān)保轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目融資的貸款銀團(tuán)，作為項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)的主要信用保證。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方在安排融資時(shí)將兩個(gè)協(xié)議的權(quán)益以及有關(guān)擔(dān)保轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目融資的14在A方和B方之間，對(duì)于項(xiàng)目現(xiàn)金流中的外匯問題也作了適當(dāng)?shù)陌才?。在合作期間，項(xiàng)目的電力銷售收入的50%支付人民幣，50%支付外匯。人民幣部分用以支付項(xiàng)目煤炭的購買成本以及人民幣形式發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用，外匯收入部分支付以外匯形式發(fā)生的項(xiàng)目經(jīng)營費(fèi)用，包括項(xiàng)目貸款債務(wù)償還和支付給B方的利潤。A方承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)營費(fèi)用以及外匯貸款債務(wù)償還部分的全部風(fēng)險(xiǎn)，但是，對(duì)于B方的利潤收入部分匯率風(fēng)險(xiǎn)則由雙方共同承擔(dān)，A方30%，B方70%。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

在A方和B方之間，對(duì)于項(xiàng)目現(xiàn)金流中的外匯問題也作了適當(dāng)?shù)陌才?5合作愉快MARKETING16合作愉快MARKETING1616深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件17深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件18深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件19深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件20深圳沙角B電站的項(xiàng)目融資的案例課件21深圳合和實(shí)業(yè)公司日本兼松商社中資公司合和電力（中國有限公司）深圳xxB電站深圳特區(qū)電力開發(fā)公司10年經(jīng)營期利潤10年經(jīng)后無償轉(zhuǎn)讓合作協(xié)議項(xiàng)目經(jīng)營（10年后）項(xiàng)目建設(shè)股本資金項(xiàng)目建設(shè)資金股本資金（延期付款）人民幣從屬性貸款高級(jí)債務(wù)資金國際貸款銀團(tuán)日本進(jìn)出口銀行50%5%45%B方A方深圳xxB電站項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu)來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

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深圳xxB電站資金結(jié)構(gòu)深圳xxB電站的資金結(jié)構(gòu)包括股本資23股本資金：股本資金/股東從屬性貸款（港幣）$3850萬人民幣延期付款（人民幣）$1670萬債務(wù)資金：A方人民幣貸款（從屬性項(xiàng)目貸款)$9240萬（人民幣）固定利率日元出口信貸（日元）$26140萬——日本進(jìn)出口銀行歐洲日元貸款（日元）$5560萬港元貸款（港幣）$7500萬資金合計(jì)$53960萬

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廣東國際信托國際貸款銀團(tuán)日本進(jìn)出口銀行工程設(shè)備/建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)營26B方與日本三井公司等幾個(gè)主要日本公司組成的電廠設(shè)備供應(yīng)和供應(yīng)工程財(cái)團(tuán)談判獲得了一個(gè)固定價(jià)格的“交鑰匙”合同。這個(gè)財(cái)團(tuán)在一個(gè)固定日期（2019.4.1）和一個(gè)“交鑰匙”合同基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)和試運(yùn)行，并同意為項(xiàng)目在試運(yùn)行和初期生產(chǎn)階段提供技術(shù)操作人員，這樣一來，項(xiàng)目的一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)（完工風(fēng)險(xiǎn)）被成功地從項(xiàng)目投資者身上轉(zhuǎn)移出去。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方與日本三井公司等幾個(gè)主要日本公司組成的電廠設(shè)備供應(yīng)和供應(yīng)27融資結(jié)構(gòu)使用了日本政府進(jìn)出口銀行的出口信貸作為債務(wù)資金的主要來源，用以支持日本公司在項(xiàng)目中的設(shè)備出口。但是，日本進(jìn)出口銀行并不承擔(dān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)由大約50家銀行組成的國際貸款銀團(tuán)為日本進(jìn)出口銀行提供了一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，并為項(xiàng)目提供歐洲日元貸款和港幣貸款。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

融資結(jié)構(gòu)使用了日本政府進(jìn)出口銀行的出口信貸作為債務(wù)資金的主要28A方對(duì)項(xiàng)目的主要承諾（即對(duì)B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應(yīng)協(xié)議，以及廣東省國際信托投資公司對(duì)A方承諾的擔(dān)保。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

A方對(duì)項(xiàng)目的主要承諾（即對(duì)B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應(yīng)29B方在安排融資時(shí)將兩個(gè)協(xié)議的權(quán)益以及有關(guān)擔(dān)保轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目融資的貸款銀團(tuán)，作為項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)的主要信用保證。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方在安排融資時(shí)將兩個(gè)協(xié)議的權(quán)益以及有關(guān)擔(dān)保轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目融資的30在A方和B方之間，對(duì)于項(xiàng)目現(xiàn)金流中的外匯問題也作了適當(dāng)?shù)陌才?。在合作期間，項(xiàng)目的電力銷售收入的50%支付人民幣，50%支付外匯。人民幣部分用以支付項(xiàng)目煤炭的購買成本以及人民幣形式發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用