—客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)總結(jié)的要點就是對這一段時間內(nèi)所發(fā)生的事情做一個梳理，記錄你所遇到的問題以及解決方法。下面給大家?guī)黻P(guān)于客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)5篇，希望會對大家的工作與學(xué)習(xí)有所幫忙?？蛻艚?jīng)理試用期工作總結(jié)篇1時間飛逝，自培訓(xùn)至今進(jìn)入我行已經(jīng)X年，我在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，在同事們的幫忙中，通過自己的努力工作，取得了肯定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)學(xué)問也有了較大的進(jìn)步，個人營銷力量也得到極大提高。首先，工作業(yè)績方面，我在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷客戶，截至X年X月X日，完成貸款總額X萬元，其中真心相貸X筆，金額X萬元，樂新貸X筆，X萬元。其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品學(xué)問學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的把握了我行微小企業(yè)貸款產(chǎn)品學(xué)問。X年前我剛接觸客戶經(jīng)理的時分，對貸款業(yè)務(wù)和微貸產(chǎn)品一知半解，通過X年的學(xué)習(xí)，我根本把握了我行貸款產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶溝通，依據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和詳細(xì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟識業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我主動學(xué)習(xí)我行信貸風(fēng)險掌握措施，掌握好自己負(fù)責(zé)的每一筆貸款業(yè)務(wù)。最終，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷力量。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟識自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去制造條件滿意。個人營銷力量提升很大程度在于了解客戶、滿意客戶。因此，在與客戶溝通的過程中，我不斷開掘客戶的特點、優(yōu)勢、劣勢、愛好愛好力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信任感，解決客戶急需解決的問題。過去的一年對于我來說是充實的一年，是進(jìn)步的一年，同時，這些個人成果的取得與領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些缺乏，尤其是在跟蹤潛在客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還缺乏，這也正是我將來需要努力的。X年下半年在工作上的方案，首先是在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶，用好資源，做好客戶營銷，完成授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住季節(jié)特點，開拓專業(yè)市場，做好微貸產(chǎn)品的營銷，力爭取得成果。第三是利用我行貸款產(chǎn)品優(yōu)勢和強(qiáng)化上門營銷力度。第四是強(qiáng)化交叉檢驗交叉營銷，與其他客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。每天都是一個新的開頭，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理試用期工作總結(jié)篇2尊敬的領(lǐng)導(dǎo)你們好：我于X年X月X號成為了銀行的客戶經(jīng)理試用期X個月?，F(xiàn)已經(jīng)滿試用期X個月了。X個多月的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫忙和關(guān)懷，我已完全融入到了這個大家庭中。在實習(xí)期中的錘煉對銀行的業(yè)務(wù)方面的學(xué)問及市場有了肯定的了解。但是還是有許多學(xué)問還是需要不斷學(xué)習(xí)汲取。我行是新入開拓市場，現(xiàn)需要我們大家全都齊心開展業(yè)務(wù)。作是一種需要綜合學(xué)問，綜合技能和責(zé)任心很強(qiáng)的工作，作為一名客戶經(jīng)理，要有會計基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)頭腦，精確的推斷把握客戶的經(jīng)營狀況，要有政策敏感性，對國家的金融銀行政策有清晰的認(rèn)識，能從中推斷哪些企業(yè)行業(yè)是高危行業(yè)，有高風(fēng)險性，哪些是前景行業(yè)，有良好的可投資性，同時還要有較高的情商，良好的溝通表達(dá)力量，可以與客戶之間達(dá)成良好的溝通。雖然在之前沒有相關(guān)的信貸經(jīng)驗，但是在旁邊有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗及有放款勝利的同事，可以向他們多多學(xué)習(xí)。在X月和X月正是行內(nèi)大練兵和業(yè)務(wù)開拓的關(guān)鍵時期，更加需要學(xué)習(xí)和請教。在工作、學(xué)習(xí)過程中，我深深體會到，X商行是一個團(tuán)結(jié)奮斗的集體，在這樣的氣氛中，只有在思想上與集體保持高度全都、主動上進(jìn)，才能融入到這個集體之中。所以我必需更加深化提高個人綜合素養(yǎng)，用理論學(xué)問武裝自己的頭腦，指導(dǎo)實踐，科學(xué)地研討、思索和解決工作中遇到的問題，使自己能夠與集體共同進(jìn)步。這段的時間里，我雖然在工作與學(xué)習(xí)上每天都有了新的進(jìn)步，但與其他同事相比還存在著很大差距，且與系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們思想和工作業(yè)務(wù)溝通不夠；因此，我在今后的工作中，不但要發(fā)揚自己的長處，還要客觀地面對自己的缺乏之處，漸漸改掉馬虎、暴躁、考慮事情不周全的缺點，注意錘煉自己的口才交際力量、應(yīng)變力量、協(xié)調(diào)力量、組織力量以及制造力量，不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取、完善自己。如今，試用期已結(jié)束，所以我提出轉(zhuǎn)正申請：懇請領(lǐng)導(dǎo)賜予我成為廠正式員工的珍貴時機(jī)，我也將珍惜這來之不易的連續(xù)工作，也將看法虛心、熱忱飽滿地把工作做的更好?？蛻艚?jīng)理試用期工作總結(jié)篇3時間過得很快，轉(zhuǎn)瞬我已入行X個月了，從X個月前初接觸生疏的銀行業(yè)務(wù)，到如今獲得肯定的成長。都是和支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，同事們的幫忙以及自己不斷的努力工作分不開的。首先，我在支行零售負(fù)責(zé)人和各條線同事的關(guān)懷指導(dǎo)下，用較短的時間熟識了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，主動參與行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，這也為X月初我開頭著手客戶經(jīng)理的工作打好了基礎(chǔ)。到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有肯定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私客戶都比擬生疏，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必需先增加客戶群體。到任新崗位后，我一直做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和不斷把握的理財學(xué)問，勝利營銷了部分優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的奉獻(xiàn)度和忠誠度。擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深入體會和感受到了該崗位的任務(wù)和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們興業(yè)銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素養(yǎng)必需相當(dāng)?shù)母?。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱忱、耐煩地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財方案和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清楚、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊急，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來沉著面對。如今客戶提出的問題和懷疑我根本都能夠快速、清楚的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通力量和營銷技巧得到了很大的提高。同時，存在的主要問題：一、金融專業(yè)學(xué)問有待進(jìn)一步強(qiáng)化。面對如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)力量和學(xué)習(xí)主動性，按時把握最新的財經(jīng)信息和精確分析將來的經(jīng)濟(jì)走勢，以提高自身金融專業(yè)學(xué)問水平；二、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行強(qiáng)化。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，依據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入；三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能由于取得一點小成果而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持蘇醒的頭腦，與時俱進(jìn)，制造出更大的輝煌；最終，個人職業(yè)進(jìn)展的愿景：由于銀行業(yè)的特別性和肯定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必需經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐。我希望在X年能爭取到更多的培訓(xùn)時機(jī)，使自身的綜合素養(yǎng)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力?？偨Y(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善缺乏。展望來年，我將會更有信念、更加努力、主動進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的進(jìn)展做出自己更大的奉獻(xiàn)。客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇4從X月X號到X月X號，已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理X個月了，時間過得很快。現(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與缺乏：一、學(xué)習(xí)上1.收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個人理財。X銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況，像客戶經(jīng)理崗必需要通過公共基礎(chǔ)、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要連續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。2.缺乏：客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比擬自由，沒有監(jiān)控來監(jiān)督你，而且有時分會很閑。假如自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學(xué)習(xí)，像行里的《X手冊》我就沒有好好看。今后肯定要留意，不能太放縱自己了。二、工作上1.收獲：增長了肯定的信貸業(yè)務(wù)學(xué)問。我們支行加我就X個客戶經(jīng)理，X個月以來，我學(xué)會了整理授信材料（流淌資金貸款、開承兌匯票材料），明白了企業(yè)申請貸款需要哪些材料，學(xué)會了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。明白了銀企對賬的重要性。2.缺乏：同時，也有許多要強(qiáng)化學(xué)習(xí)，比方撰寫貸前調(diào)查報告，里面觸及到對企業(yè)的財務(wù)分析，需要看企業(yè)的報表，計算各種比率并分析企業(yè)的償債力量、盈利力量、運營力量。還有，時點、日均，我明白這個都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會計學(xué)問，學(xué)會利用企業(yè)的實際報表結(jié)合理論學(xué)問來對企業(yè)進(jìn)行分析。三、生活上1.收獲：人生重在體驗各種閱歷。值得一提的是，利用出差的時機(jī)，我體驗了一下坐飛機(jī)的感覺。那飛機(jī)起飛前的加速階段，肯定是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織的去X漂流活動，那天在去的路上竟然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。2.缺乏：X月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參與體育錘煉了，真希望有時機(jī)去運動出把汗。說到這，還是很思念在高校的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有暑假在軍樂團(tuán)和隊友們跑操，還喊著口號……唉，回不去了。結(jié)語：X月X號，簽了X年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那濟(jì)濟(jì)一堂的場景時，總有一股危機(jī)意識潛入心頭。每當(dāng)我來到X灘，看到報紙以及房地產(chǎn)周刊上報道的一些房產(chǎn)信息，殊不知，當(dāng)你思想上墮落的時分，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時分都不能丟掉艱苦奮斗的精神?？蛻艚?jīng)理試用期工作總結(jié)篇5轉(zhuǎn)瞬間，一年的工作又告一段落了?；貞涍@一年來的工作情況，我一直嚴(yán)格要求自己根據(jù)公司的規(guī)章制度來工作，勤勤懇懇，腳踏實地的進(jìn)行實際操作，在我的努力下，今年未有發(fā)生一次責(zé)任事故，我感到非?？鞓?，同時這也是對我個人工作力量的一種肯定，為此，我就個人今年的工作情況進(jìn)行如下總結(jié)：一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，主動參與行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶辨認(rèn)引導(dǎo)流程”能勝利的辨認(rèn)優(yōu)質(zhì)客戶。如：X月X日，X先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并懇切的請他為我行提看法，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很快樂的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在X萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財帳戶。作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要擅長學(xué)習(xí)，還要勤于思索。去到其他銀行，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨，我看到了我們行的差距，還看到了我個人學(xué)問的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問和理論學(xué)問的方案，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)進(jìn)展盡責(zé)盡職。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)進(jìn)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動搜集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表X份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，主動為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能主動協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)把握的學(xué)問，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和修理，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面清掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平常有顧客對我們的工作有不同看法的時分，我也能把客戶不明白的事情解釋清晰，最終使顧客滿意而歸。所里常常會有外地來的工人和同學(xué)辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要囑咐他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時分，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時分，我會非常虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟敕皆O(shè)法的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫忙其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高。三、開拓市場，查找新的增長點。只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從好友那里得知，X是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和X聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和好友的督促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。X月X號利用去兒子學(xué)校的時機(jī)，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我方案從以下幾個方面來錘煉自己，提高自己的