第3章：自定 概目標(biāo)如下了解定義及使用有效實(shí)施方法對(duì)開發(fā)自定義項(xiàng)的重要性了 體系結(jié)構(gòu)Dynamics自定義方式及位置的影響 熟悉 進(jìn)行自定義的一些方法了解哪些自定義項(xiàng)需要發(fā)布以及發(fā)布自定義項(xiàng)的各種方法了解解決方案的使用確定解決方案的組件簡(jiǎn)利用Dynamics應(yīng)用程序設(shè)計(jì)提供的平臺(tái)，企業(yè)可以自定義Dynamics通過自定義來適應(yīng)業(yè)務(wù)模型，而不是強(qiáng)行要求業(yè)務(wù)與應(yīng)用程序的內(nèi)建過程相適應(yīng)。這一隨過程而變化的特性使Dynamics不僅能夠與現(xiàn)有基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)融為一體，而且能夠以自有產(chǎn)品為基礎(chǔ)進(jìn)行構(gòu)建。組織可以憑借Dynamics的適本章向您介紹可以在Dynamics中自定義的應(yīng)用程序功能，自定義您在組織實(shí)施Dynamics的過程中所體現(xiàn)的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是了解組織的需求和期望確立組織的預(yù)期目標(biāo)使圍繞交付的各項(xiàng)工作保持同步確保沒有忽略重要要素Dynamics期間所做的決策以及采取的流程，會(huì)影響到該軟擴(kuò)展關(guān)系管理是軟件支持的業(yè)務(wù)策略。Dynamics現(xiàn)成的配置可以織的基本客戶關(guān)系管理要求，若要滿足業(yè)務(wù)流程的特定要求也只是需要進(jìn)行少量的自定義。廣泛的更改使Dynamics 關(guān)系。此類系統(tǒng)通常稱為xRM應(yīng)用程序。Dynamics平臺(tái)可在許多級(jí)別自定義。任何用戶都可以通過UI進(jìn)行簡(jiǎn)單更改。此外，資歷較高或經(jīng)驗(yàn)豐富的用戶（高級(jí)用戶）也可通過UI進(jìn)行復(fù)雜更改。在這兩種情況下，Dynamics平臺(tái)但是，一些更改超出了純粹通過選擇UI選項(xiàng)可執(zhí)行的更改的范這些可能需要使用語言(Jscript)代碼，例如使系統(tǒng)以特定于特殊實(shí)施Dynamics平臺(tái)（插件）建立連接。更改越復(fù)雜、越深入，越能將系統(tǒng)打造得可以管理傳統(tǒng)銷售-客戶或市場(chǎng)-客戶關(guān)系的關(guān)立軟件供應(yīng)商(ISV)開發(fā)和出售。Dynamics 建立在.NETFramework上，利用了多項(xiàng)平臺(tái)技術(shù)，如WindowsWorkflowFoundation(WF)、SQLServerWindowsCommunicationFoundation(WCF)。ISV及其他開發(fā)人員可利用這些技術(shù)來擴(kuò)展Dynamics框架，從而生成針對(duì)縱向或橫向注釋：DynamicsMarketplace是由 的，獨(dú)立軟件供應(yīng)商(ISV)可以在這里向Dynamics社區(qū)提供他們的解Dynamics框架使開發(fā)變得迅速、易于更新，并且為其Dynamics安裝提供了可靠的部署和管理方法。因此，非常容易自定義系統(tǒng)，使其幾乎能滿足任何xRM要求。Dynamics體系結(jié)構(gòu)要有效地自定義Dynamics，必須首先充分了解應(yīng)用程序Dynamics平臺(tái)是了解Dynamics體系結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵，因?yàn)樗c自定義項(xiàng)相關(guān)。將Dynamics平臺(tái)與已有二客戶端/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)在客戶端/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)中，大多數(shù)應(yīng)用程序邏輯存在于客戶端中?？蛻舳颂幚硇畔ⅲ?wù)器通常只是處理事務(wù)和數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。由于用戶已經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)提供的服務(wù)非常熟悉，因此這些服務(wù)可能已缺少。但是，如果開發(fā)人員必須在沒有數(shù)據(jù)庫(kù)的情況下自行想辦法來、檢索和管理數(shù)據(jù)，則其的可想而知。Dynamics的多層體系結(jié)構(gòu)Dynamics 圖3.1DYNAMICS自定義體系結(jié)在這種多層設(shè)計(jì)中，Dynamics平臺(tái)在軟件開發(fā)人員和數(shù)據(jù)務(wù)一樣，Dynamics平臺(tái)提供一組特定于的API。這些API不僅處理與數(shù)據(jù)庫(kù)的交互，而且還提供所有用于Dynamics應(yīng)用程序的構(gòu)建模塊上標(biāo)有齒輪的部分指明了Dynamics定制員在哪些位置Dynamics平臺(tái)消除了開發(fā)人員以別的方式可能必須處理的平臺(tái)的業(yè)務(wù)實(shí)體組件部分負(fù)責(zé)創(chuàng)建特定于域的對(duì)象。Dynamics中特定于域的對(duì)象包括聯(lián)系人、潛在顧客、商機(jī)、客戶和終從DynamicsUI或自定義代碼發(fā)出。注釋：記錄是一個(gè)實(shí)體實(shí)例。在Dynamics中新建客Dynamics平臺(tái)的目標(biāo)是通過處理和組合特定于域的基本對(duì)通過安全性來控制對(duì)象的通過數(shù)據(jù)層控制對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)激發(fā)執(zhí)行工作流程及實(shí)施自定義業(yè)務(wù)邏輯的事除了報(bào)表之外，與Dynamics交互的每個(gè)應(yīng)用程序都通Dynamics平臺(tái)中的Web服務(wù)來執(zhí)行這些操作。其中包括工作流程工具和ISV創(chuàng)建的解決方案。總之，實(shí)施完整的Dynamics（或擴(kuò)展）應(yīng)用程序時(shí)，要考慮使用平臺(tái)層來提供域和業(yè)務(wù)邏輯流程和插件、或通過使用的UI或窗體上的事件，在平臺(tái)上應(yīng)用 執(zhí)行特定操作并滿足指定條件時(shí)，Dynamics中能。插件是Dynamics平臺(tái)提供的擴(kuò)展點(diǎn)。已有注釋：插件需要由.NET開發(fā)人員來創(chuàng)建，這并不屬于本培訓(xùn)的討論范疇。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參考DynamicsSDK，以及“使用.NET Dynamics”培訓(xùn)內(nèi)容。Dynamics應(yīng)用程序的某些部分包含平臺(tái)中不存在并且不能在于應(yīng)用程序與平臺(tái)交互，然后根據(jù)在潛在顧客對(duì)象中的編程信息新數(shù)據(jù)

Dynamics平臺(tái)有一個(gè)數(shù)據(jù)層來處理應(yīng)用程序和SQLServer之間的所有交互，SQLServer包含Dynamics數(shù)據(jù)庫(kù)。重要提示：只有一個(gè)例外，即不支持直接與Dynamics數(shù)由于下列原因，開發(fā)人員不得直接或更新數(shù)據(jù)庫(kù)它可能導(dǎo)致將無效或損壞的數(shù)據(jù)添加到數(shù)據(jù)庫(kù)中，從而致Dynamics平臺(tái)不能正常運(yùn)行。 注釋：由于所有數(shù)據(jù)交易均通過平臺(tái)執(zhí)行，因此從技術(shù)角度而言Dynamics的實(shí)際SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)的結(jié)構(gòu)與自定義項(xiàng)無篩選視圖–規(guī)則例外由平臺(tái)控制對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的所有存在一種例外情況，即通過一SQLServer視圖檢索Dynamics報(bào)表的數(shù)據(jù)。這些視圖的 Dynamics安全性。篩選視圖具有下列任何能SQLServer中的視圖的應(yīng)用程序都可能報(bào)告 ODBC、OLEDB或SQLNativeClient執(zhí)行此操作。此類應(yīng)用程 SQLReportingServices和Office應(yīng)程序（如Excel、Word和Access）。第報(bào)表工具可集成 系統(tǒng)中添加到實(shí)體的新屬性會(huì)自動(dòng)添加到篩選視圖中篩選視圖和數(shù)據(jù)庫(kù)安全檢查SQLServer在運(yùn)行時(shí)檢索被查詢的篩選視圖數(shù)據(jù)。當(dāng)平臺(tái)構(gòu)建篩選視圖定SQLReportingServices和其他ODBC兼容應(yīng)用程序使用篩選視圖直接從Dynamics 返回的數(shù)據(jù)集可以繞過Dynamics平臺(tái)，但是繼續(xù)服從安全篩選視圖和Dynamics的面向Internet的部署的用戶沒有對(duì)篩選視圖的直接權(quán)限。因此，如果您設(shè)計(jì)將在內(nèi)部部署安裝和IFD安裝上部署的自定義項(xiàng)，應(yīng)該避免依賴對(duì)篩選視圖的直接。由于您現(xiàn)在可能不確定客Internet(IFD)，因此 Dynamics使用了比較新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，稱為開放數(shù)據(jù)協(xié)議(OpenDataprotocol)或oData。它利用RESTful（REpresentationalStateTransfer，表述性狀態(tài)轉(zhuǎn)移）終結(jié)點(diǎn)的概念，將消除篩選視圖的需求。對(duì)oData的詳細(xì)介紹不在本課程的范圍能夠自定義 的人自定決方案組件的權(quán)限取決于組件。轉(zhuǎn)回去參考圖01，模板、角色/1“自定義權(quán)限”。系統(tǒng)定制員系統(tǒng)定制員可以自定義Dynamis架構(gòu)，包括添加、修改、重命名以及刪除實(shí)體和字段。系統(tǒng)定制員可以創(chuàng)建解決方案以及解決方案的大部分（但不是全部）組件。他們也可以導(dǎo)出和導(dǎo)入配置。但是，系統(tǒng)定制員只有有限的權(quán)限來配置圖01中模板下附帶的業(yè)務(wù)實(shí)體種類。系統(tǒng)定制員角色與實(shí)時(shí)之間很少交互。系統(tǒng)管理員進(jìn)行自定義所需的權(quán)限修改、導(dǎo)入和導(dǎo)出自定義項(xiàng)的權(quán)限。這兩個(gè)角色均擁有執(zhí)行基本應(yīng)用“自定義”選項(xiàng)卡包含允許或用戶自定決方案各個(gè)組件的權(quán)限。關(guān)系不完善。有些經(jīng)理角色在“自定義”選項(xiàng)卡上擁限，例如會(huì)組織。此級(jí)別允許用戶為某個(gè)實(shí)體自定義該區(qū)域本培訓(xùn)重點(diǎn)介紹使用Dynamics的自定義工具創(chuàng)建和修改實(shí)自定義技術(shù)，如客戶端事件編程，將Dynamics集成到其他發(fā)人員，這些（包括動(dòng)手編程練習(xí)）的詳細(xì)介紹不在本培訓(xùn)的討論范自定義項(xiàng)類型對(duì)Dynamics的自定義分為以下幾種類別自定 使用.NET擴(kuò)展應(yīng)用程序，包括使用Silverlight解決方 自定義報(bào)表和儀表板，包括創(chuàng)建Web其余自定義類型不在本培訓(xùn)的討論范圍之內(nèi)。這些任務(wù)通常由配置和自定義應(yīng)用程序和平臺(tái)的實(shí)施人員/定制員之外的資源執(zhí)行。例如，自定義報(bào)表和創(chuàng)建工作流程規(guī)則在 應(yīng)用程序培訓(xùn)內(nèi)容中介紹自定義應(yīng)用程序–窗體Dynamics用于為給定實(shí)體輸入數(shù)據(jù)。窗體自定義通常修改現(xiàn)有窗體以添加新的選項(xiàng)卡、節(jié)和字段修改和布局選項(xiàng)等字段屬性自定義應(yīng)用程序–視圖通過提供各種視圖，用戶可以有的方式來查找所需的記錄。視圖還可以代表小型報(bào)表，而且可以將視圖中顯示的數(shù)據(jù)提取到Excel電每個(gè)視圖都包括下列自定義Dynamics架Dynamics架構(gòu)。實(shí)體是Dynamics中用于存儲(chǔ)信息的記錄類型的定義。Dynamics包含一組標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)使用應(yīng)用程序的內(nèi)置自定義工具自定義Dynamics架構(gòu)可 中添加新實(shí)體以織的需求進(jìn)行這些修改不需要編程技巧，因?yàn)橄到y(tǒng)定制員修而非直接修改Dynamics數(shù)據(jù)庫(kù)。平臺(tái)會(huì)依次處理Dynamics和SQLServer之間的所有交互，SQLServer包含Dynamics數(shù)據(jù)庫(kù)。與自定義應(yīng)（可從用戶界面）完成的應(yīng)用程序事件編程Dynamics包含一些應(yīng)用程序事件，開發(fā)人員可對(duì)其編程以JScript(DOM)有較深入的了解。參與構(gòu)建此自定義項(xiàng)的代碼片段可在Dynamics客戶端擴(kuò)展為了簡(jiǎn)化應(yīng)用程序的操作，可以使用Dynamics在Web應(yīng)用程序和DynamicsforOutlook中添加新的按鈕要 Dynamics門戶與其他應(yīng)用程序，您可以并向應(yīng)用程序傳遞與Dynamics實(shí)體相關(guān)的Dynamics窗體使用URL可尋址窗體，允許用戶從其他應(yīng)用程序創(chuàng)建新Dynamics記錄。注釋：對(duì)通過客戶端擴(kuò)展其他應(yīng)用程序中 Dynamics門戶的詳細(xì)討論不屬于本培訓(xùn)的討論范疇，因?yàn)樗嫦虻氖情_發(fā)人流程自定義流程有兩種基本類型：工作流程和工作流程是Dynamics中的一個(gè)功能非常強(qiáng)大的平臺(tái)自定指定滿足指定條件時(shí)執(zhí)行的操作Dynamics使用WindowsWorkflowFoundation則。面向最終用戶的工作流程培訓(xùn)在DynamicsWeb.NET程序集進(jìn)一步豐富工擴(kuò)展Dynamics”培訓(xùn)內(nèi)容中提供。設(shè)計(jì)組件旨在與Dynamics 可呈現(xiàn)問題，接收和答案，對(duì)數(shù)據(jù)執(zhí)行操作，以及執(zhí)行基于輸入的條件步驟?？蚩捎脕硐蜾N售用戶呈現(xiàn)新的客戶銷售，提示您正要問的問題，響應(yīng)，根據(jù)回答提供不同的提示。注釋：對(duì)Dynamics 報(bào)隨Dynamics一起提供的報(bào)表解決方案SQLServer2008R2ReportingServicesReporting創(chuàng)建的一組標(biāo)準(zhǔn)Dynamics報(bào)表隨應(yīng)用程序一起提供。ReportingServices報(bào)表。注釋：使用SQLServerReportingServices創(chuàng)建和自定義報(bào)表的過程不在本培訓(xùn)的討論范圍之內(nèi)。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱正式課程“使用SQLServer2005ReportingServices創(chuàng)建報(bào)表解決方案”使 Dynamics，還可以從應(yīng)用程序所提供的不Excel工作表以及打開后便可自動(dòng)刷新的數(shù)據(jù)表中。您可以Dynamics還提供了一個(gè)報(bào)表向?qū)?，使用戶能直接從用程序?chuàng)建SQLServer2008R2ReportingServices報(bào)表。通過將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel中以及通過報(bào)表向?qū)?chuàng)建報(bào)表的過程 Dynamics應(yīng)用程序培訓(xùn)內(nèi)容中介紹。3.6使用.NET擴(kuò)展應(yīng)用程序DynamicsSDK記錄開發(fā)人員如何使用Dynamics平臺(tái)Web服務(wù)API創(chuàng)建與Dynamics平臺(tái)互的應(yīng)用程序。DynamicsSDK通過提供強(qiáng)大的類型化系統(tǒng)簡(jiǎn)化了Dynamics開發(fā)。對(duì)于熟悉.NET的開發(fā)人員，這使他們可以更輕松地創(chuàng)建與Dynamics交互的解決方案。注釋：使用DynamicsSDK擴(kuò)展DynamicsDynamicsSDK”和“使用.NET擴(kuò)展Dynamics”自定義項(xiàng)類型–解決方案是構(gòu)成特定自定義項(xiàng)目的組件的容器。通過單個(gè)解決方案的所有組件，Dynamics 可確保：在導(dǎo)出或?qū)虢鉀Q方案時(shí)，將傳輸所有組件特定于解決方案的安全性應(yīng)用于正確的實(shí)體解決方案的組件幾乎是可以自定義的任何內(nèi)容，也可以是自定義過程的一部分。下圖顯示了這些組件：默認(rèn)解決方案項(xiàng)）導(dǎo)出，然后導(dǎo)入到另。此方案提供的功能類似于Dynamicsv4中的功能。托管和非托管解決方案件。件。一個(gè)重要的事實(shí)是非托管解決方案包含對(duì)實(shí)體和其他組件的。這意味余部分開，但可在非托管解決方案中它們。在導(dǎo)入托管解決方案第二個(gè)托管解決方案–Dynamics2011具有一個(gè)支持“合并和共存”概念的解決策略。將在Dynamics2011SDK和附錄B中詳細(xì)介紹。但是，不是所如果托管解決方案允許用戶進(jìn)一步自定義它的組件，則有一個(gè)這些自定義項(xiàng)在安裝解決方案的更新版本后是否還存在的問題。在 案的自定義項(xiàng)開。在導(dǎo)入解決方案的新版本時(shí)，將為用戶提供保留其創(chuàng)建解決方案發(fā)布可以從“自定義”區(qū)域或者在創(chuàng)建解決方案時(shí)從“查找發(fā)布商”框中創(chuàng)建發(fā)布商。您可以填寫的信息組成3個(gè)選項(xiàng)卡：常顯示名稱：應(yīng)該顯示的發(fā)布商的名稱名稱：發(fā)布商的內(nèi)部名稱。這將派生自顯示名稱，刪除所有不允許的字符（包括空格），所有字符轉(zhuǎn)換為小寫。如果需要，您可以修改該名稱。說明：有關(guān)您的發(fā)布商的長(zhǎng)文本說明。將向解決方案的使用者顯示前：文（面劃）在過決案的實(shí)的名稱的前面。前綴必須以字母開頭，至少2 個(gè)字符長(zhǎng)，只能包含字母數(shù)字字符。它不能是“ms ”（的字符串）。前綴過8個(gè)字符長(zhǎng)，您鍵入的所有大寫字符都會(huì)轉(zhuǎn)換為小寫?！懊Q預(yù)覽”字段為您提供了前綴在實(shí)體名稱中的顯示情況的示例。聯(lián)系人詳細(xì)信息使用這些字段提供您的解決方案使用者可使用的聯(lián)市如果有DynamicsSolutionMarketplace的配置文件，將在此處顯創(chuàng)建解決方案的步驟要?jiǎng)?chuàng)建新解決方案，請(qǐng)執(zhí)行以轉(zhuǎn)到“設(shè)置”>在上單擊“新建”單擊您可以添加配置頁(yè)（如果已將一個(gè)配置頁(yè)設(shè)置為Web資源）在“說單擊介紹創(chuàng)建特定的解決方案組件。本章只提供了組件管理選項(xiàng)的總體概述。添加現(xiàn)有組件如果組件已經(jīng)在系統(tǒng)上，可以向解決方案添加對(duì)該組件的。工作方式與創(chuàng)建新組件類似，從“組件”視圖的選項(xiàng)中選擇要添加的組件的類型，或者在導(dǎo)航窗格中導(dǎo)航到特定組件，然后從那里選擇“添加現(xiàn)有”。請(qǐng)注程序功能區(qū)。這些組件允許您修改解決方案的功能區(qū)（應(yīng)用程序和/或?qū)嶓w）和導(dǎo)航區(qū)域。但是，自定義這些組件不在本課程的討論范圍之內(nèi)?？蓪?duì)組件執(zhí)行的其他操作包中對(duì)該組件的任何。如果組件屬于托管解決方案的一部移除：此選項(xiàng)只是移除解決方案中對(duì)該組件的。顯示依賴項(xiàng)于實(shí)體的數(shù)據(jù)等。對(duì)于給定的組件X，此按鈕將呈現(xiàn)一個(gè)框，其中顯添加必需組件托管屬性本練習(xí)的目標(biāo)向解決方案中添加發(fā)布應(yīng)用方案目標(biāo)闡述為了分發(fā)托管解決方案，您應(yīng)該創(chuàng)建具有以下屬性的發(fā)布商：顯示名稱：ADVWorks名稱：ADVWorks發(fā)布顯示名稱 2011第1部發(fā)布商：ADVWorks發(fā)布版本分步操作選擇“新建”以創(chuàng)建新解決方案。輸入顯示名稱“第1部分”。在“發(fā)布商”字段中，選擇查選擇“確定”以選擇解決方案查找中的“ADVWorks發(fā)布從解決方案視圖中，選擇您的“2011第1部分”解決方單擊在您的C盤上選擇一個(gè)位置，然后單擊“保存”解決小本培訓(xùn)旨在提供有關(guān)Dynamics如何處理自定義項(xiàng)的基本知本培訓(xùn)接著介紹了可在Dynamics中自定義的所有應(yīng)用程序在Dynamics中解決方案的用途是什么()Dynamics平臺(tái)的自定()Dynamics應(yīng)用程序的自定()Dynamics服務(wù)的自定()Dynamics數(shù)據(jù)庫(kù)的自定解決方案如何從非托管狀態(tài)轉(zhuǎn)換為托管狀態(tài)()()()導(dǎo)出解決方案，然后在不同的組織上導(dǎo)入它，將自動(dòng)切換為()解決方案不能在這些狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換，它們?cè)趧?chuàng)建時(shí)被設(shè)置為()()()Dynamics將采用“合并和共存”來允許兩個(gè)解()哪些部署方法允許您使用Dynamics創(chuàng)建自定義實(shí)（例如“項(xiàng)目().NET()()Dynamics自定義工Web()刪除將從系統(tǒng)中刪除組件，并且從所有非托管解決方案中刪除對(duì)它的所有。移除只是移除對(duì)組件的()刪除只是從當(dāng)前解決方案中刪除對(duì)組件的。移除將從系統(tǒng)()刪除將從解決方案中刪除組件，除非組件有依賴項(xiàng)。移除將刪()刪除僅適用于客戶端擴(kuò)展、插件程序集、SDK消息處理步驟和成功實(shí)施的三大最為重要的因素如下()()()()在導(dǎo)出解決方案時(shí)，創(chuàng)建了什么類型的文件()一個(gè)包含解決方案組件的二進(jìn)制定義的文件，擴(kuò)展名為.S()一個(gè)包含解決方案數(shù)據(jù)的文件，擴(kuò)展名為.dat決方案配置選項(xiàng)和元數(shù)