2018年城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展概況目錄一、行業(yè)概述 2二、國內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)格局 41、歷史沿革 42、銀行業(yè)體系和市場(chǎng)格局 43、銀行業(yè)準(zhǔn)入政策 7三、國內(nèi)城市商業(yè)銀行的發(fā)展歷程 81、城市商業(yè)銀行的發(fā)展歷程 82、城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀 9四、xx省及xx市商業(yè)銀行市場(chǎng)格局 101、xx省及xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況概述 102、xx省及xx市商業(yè)銀行市場(chǎng)格局 10五、國內(nèi)銀行業(yè)的影響因素及發(fā)展趨勢(shì) 111、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行業(yè)發(fā)展帶來的影響 112、商業(yè)銀行資本監(jiān)管趨嚴(yán) 123、城市商業(yè)銀行在中國銀行業(yè)的地位日趨重要 124、小微企業(yè)金融服務(wù)成為重要增長點(diǎn) 135、零售銀行業(yè)務(wù)需求日益增加 136、綜合化經(jīng)營步伐不斷加快 147、信息科技的開發(fā)與完善 148、銀行間和交易所市場(chǎng)不斷發(fā)展 159、互聯(lián)網(wǎng)金融的巨大影響 1510、利率市場(chǎng)化背景下競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 1611、推進(jìn)民營銀行發(fā)展 1612、存款保險(xiǎn)制度的穩(wěn)步推進(jìn) 17

2018年城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展概況一、行業(yè)概述銀行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)之一。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長，國民收入水平大幅度提高，推動(dòng)了我國銀行業(yè)的高速發(fā)展。得益于改革開放以來的財(cái)富創(chuàng)造積累和近年來宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)等的快速發(fā)展，我國銀行業(yè)獲得了較快發(fā)展。銀行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善投融資體系的作用顯著。2017年，我國GDP達(dá)到827,122億元，較上年增長6.90%；人均GDP為59,660元，較上年增長6.30%。全國居民人均可支配收入25,974元，較上年增長9.00%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長7.30%。農(nóng)村居民人均可支配收入13,432元，較上年增長8.60%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長7.30%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36,396元，較上年增長8.30%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長6.50%。2013年至2017年我國的GDP、人均GDP以及進(jìn)出口總額、固定資產(chǎn)投資和消費(fèi)品零售總額情況如下：資料來源：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局得益于改革開放以來宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國銀行業(yè)作為中國經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，在促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面作用顯著。2008年以來，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到全球性金融危機(jī)影響，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)中國銀行業(yè)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、保持盈利能力、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制水平提出了更高的要求。為積極應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的不利影響，中國政府及相關(guān)監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。2010年末，為管理通脹預(yù)期，防止全面通脹，中國政府及相關(guān)監(jiān)管部門決定于2011年實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。2012年中國政府繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，在通脹壓力減輕的情形下，根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)適度預(yù)調(diào)微調(diào)，進(jìn)一步提高政策的針對(duì)性、靈活性和前瞻性。中國人民銀行在“穩(wěn)增長”的背景下兩次降息，兩次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，并首次實(shí)施不對(duì)稱降息以支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2013、2014年，宏觀政策轉(zhuǎn)變?yōu)椤胺€(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”，持續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，積極擴(kuò)大有效需求同時(shí)加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。2015年至2017年，政府繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計(jì)，2013年至2017年，中國銀行業(yè)人民幣貸款與存款總額年均復(fù)合增長率分別為13.69%和11.97%。下表列示了于所示日期中國銀行業(yè)以人民幣和外幣計(jì)價(jià)的貸款和存款數(shù)據(jù)：資料來源：中國人民銀行二、國內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)格局1、歷史沿革我國商業(yè)銀行體系的建立是伴隨著金融體制改革的步伐，從無到有不斷發(fā)展壯大的過程。1972年以后，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和工商銀行相繼分設(shè)或者成立，逐步形成了中國人民銀行與四大專業(yè)銀行各司其職的二元銀行體制。1986年，交通銀行重新組建。此后，招商銀行、中信實(shí)業(yè)銀行等全國性股份制商業(yè)銀行也相繼成立，形成了我國銀行業(yè)的多元化結(jié)構(gòu)，推動(dòng)了我國銀行業(yè)的快速發(fā)展。1995年，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》（國發(fā)[1995]25號(hào)），各地城市信用合作社陸續(xù)組建城市合作銀行。隨著我國加入世界貿(mào)易組織和我國銀行業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開放，外資銀行逐步進(jìn)入我國金融市場(chǎng)，我國商業(yè)銀行體系呈現(xiàn)出多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。近年來，我國主要商業(yè)銀行陸續(xù)完成首次公開發(fā)行股票并上市，進(jìn)一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，建立了資本金補(bǔ)充的多元機(jī)制，顯著提高了我國商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、銀行業(yè)體系和市場(chǎng)格局根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)蓄銀行、金融資產(chǎn)管理公司、外資法人金融機(jī)構(gòu)、中德住房儲(chǔ)蓄銀行、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、汽車金融公司、消費(fèi)金融公司、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司以及農(nóng)村資金互助社。截至2016年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括3家政策性銀行、5家大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、133家城市商業(yè)銀行、5家民營銀行、859家農(nóng)村商業(yè)銀行、71家農(nóng)村合作銀行、1,373家農(nóng)村信用社、1家郵政儲(chǔ)蓄銀行、4家金融資產(chǎn)管理公司、40家外資法人金融機(jī)構(gòu)、1家中德住房儲(chǔ)蓄銀行、68家信托公司、224家企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、47家金融租賃公司、5家貨幣經(jīng)紀(jì)公司、25家汽車金融公司、12家消費(fèi)金融公司、1,311家村鎮(zhèn)銀行、14家貸款公司以及48家農(nóng)村資金互助社。大型商業(yè)銀行在我國銀行體系中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，在市場(chǎng)規(guī)模和經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)上均占據(jù)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)也扮演著越來越重要的角色，市場(chǎng)規(guī)模增速高于大型商業(yè)銀行。報(bào)告期內(nèi)，城市商業(yè)銀行的整體市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，總資產(chǎn)規(guī)模占行業(yè)比重不斷升高。截至2017年12月31日，我國各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、股東權(quán)益及相應(yīng)占比的情況如下：?jiǎn)挝唬簝|元資料來源：中國銀監(jiān)會(huì)注：（1）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。（2）其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、外資金融機(jī)構(gòu)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄銀行。大型商業(yè)銀行：截至2017年12月31日，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的36.77%，負(fù)債總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的36.74%，股東權(quán)益占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)股東權(quán)益的37.12%。股份制商業(yè)銀行：截至2017年12月31日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額17.81%，負(fù)債總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的17.99%，股東權(quán)益占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)股東權(quán)益的15.65%。城市商業(yè)銀行：截至2017年12月31日，城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的12.57%，負(fù)債總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的12.68%，股東權(quán)益占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)股東權(quán)益的11.20%。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：截至2017年12月31日，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的13.00%，負(fù)債總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的13.05%，股東權(quán)益占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)股東權(quán)益的12.42%。其他類金融機(jī)構(gòu)：其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄銀行。截至2017年12月31日，其他類金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的19.84%，負(fù)債總額占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的19.53%，股東權(quán)益占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)股東權(quán)益的23.61%。截至2017年12月31日，大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)均值為195,540.97億元，而A股上市股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)均值為50,346.43億元，不足大型商業(yè)銀行的1/3。另一方面，大型商業(yè)銀行相較于去年同期的資產(chǎn)增速平均值為7.20%，A股上市股份制商業(yè)銀行相較于去年同期的資產(chǎn)增速平均值為3.77%。截至2017年12月31日，大型商業(yè)銀行和A股上市股份制商業(yè)銀行的具體資產(chǎn)情況如下：?jiǎn)挝唬簝|元，%注：數(shù)據(jù)來自A股上市銀行已經(jīng)披露的2017年年報(bào)。從營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)上來看，大型商業(yè)銀行擁有絕對(duì)的數(shù)量優(yōu)勢(shì)。除交通銀行以外的四家大型商業(yè)銀行在境內(nèi)均擁有一萬家以上的分支機(jī)構(gòu)，交通銀行擁有三千余家境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)，而股份制商業(yè)銀行大多擁有一千余家境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。大型商業(yè)銀行具有資金實(shí)力雄厚，社會(huì)覆蓋范圍更為廣闊的特點(diǎn)。而股份制商業(yè)銀行具有本土根基牢固、優(yōu)勢(shì)力量集中的特點(diǎn)。在大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模均逐漸遞增的趨勢(shì)下，雖然大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股份制商業(yè)銀行，但是股份制商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張的速度與大型商業(yè)銀行基本一致。3、銀行業(yè)準(zhǔn)入政策商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)營關(guān)系到存款人和客戶的合法權(quán)益。為加強(qiáng)監(jiān)督管理，維護(hù)金融秩序，《商業(yè)銀行法》、《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》、《中國銀監(jiān)會(huì)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等相關(guān)法律法規(guī)設(shè)置了較為嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，例如設(shè)立商業(yè)銀行必須有符合規(guī)定的最低實(shí)繳資本，具備規(guī)定的股東資格，并經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)審查批準(zhǔn)。關(guān)于最低實(shí)繳資本的要求：設(shè)立股份制商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本最低限額為10億元人民幣或等值可兌換貨幣；設(shè)立城市商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本最低限額為1億元人民幣，且為實(shí)繳資本；設(shè)立農(nóng)村信用合作社注冊(cè)資本為實(shí)繳資本，最低限額為300萬元人民幣。任何單位和個(gè)人購買商業(yè)銀行股份總額超過5%須經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)或銀監(jiān)局審查批準(zhǔn)等。此外，中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)的新設(shè)和變更、新業(yè)務(wù)的審批、董事和高級(jí)管理人員任職資格許可等市場(chǎng)準(zhǔn)入都有較為嚴(yán)格的審慎性規(guī)定。三、國內(nèi)城市商業(yè)銀行的發(fā)展歷程1、城市商業(yè)銀行的發(fā)展歷程城市商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)的重要組成部分。城市商業(yè)銀行前身是興起于上世紀(jì)80年代中期的城市信用社，以地方財(cái)政、企事業(yè)單位為主要投資主體，并吸收當(dāng)?shù)夭糠肿匀蝗巳牍?。二十世紀(jì)80年代中期，隨著個(gè)體、民營經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市信用社迅猛發(fā)展起來。1995年9月7日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》（國發(fā)[1995]25號(hào)），決定在城市信用合作社的基礎(chǔ)上，由城市企業(yè)、居民和地方財(cái)政投資入股，分期分批組建具有股份制性質(zhì)的城市合作銀行。1998年3月12日，中國人民銀行和國家工商行政管理局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于城市合作銀行變更名稱有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[1998]94號(hào)），將“XX城市合作銀行”名稱變更為“XX市商業(yè)銀行股份有限公司”。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市商業(yè)銀行走上了快速發(fā)展軌道。城市商業(yè)銀行在成立初期，明確提出了“立足于城市居民、立足于中小企業(yè)、立足于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的市場(chǎng)定位和堅(jiān)持特色發(fā)展的基本策略。城市商業(yè)銀行始終堅(jiān)持“三個(gè)立足于”的市場(chǎng)定位和特色發(fā)展的基本策略，扎根于地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，服務(wù)中小企業(yè)和市民，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)了腳跟，求得了自身生存和發(fā)展空間，打造了“市民銀行”品牌。2、城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀截至2016年末，我國共有133家城市商業(yè)銀行。截至2017年12月31日，城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)和總負(fù)債分別占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總額的12.57%和12.68%。城市商業(yè)銀行通常在注冊(cè)地所在省、直轄市或自治區(qū)內(nèi)經(jīng)營各類商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。目前，已有數(shù)家城市商業(yè)銀行獲準(zhǔn)在注冊(cè)地所在省、直轄市或自治區(qū)以外的區(qū)域跨區(qū)經(jīng)營。近年來，城市商業(yè)銀行在客戶方面、產(chǎn)品方面、經(jīng)營方式、盈利模式上探索符合各自特色的發(fā)展道路，更多的城市商業(yè)銀行選擇以發(fā)展區(qū)域性銀行、做社區(qū)的小銀行或提供某類專業(yè)特色產(chǎn)品作為未來發(fā)展方向。2013年至2017年國內(nèi)城市商業(yè)銀行相關(guān)指標(biāo)如下：項(xiàng)目2017項(xiàng)目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日復(fù)合增長率（%）總資產(chǎn)317,217282,378226,802180,842151,77820.24總負(fù)債295,342264,040211,321168,372141,80420.13所有者權(quán)益21,87518,33815,48112,4709,97421.69資料來源：中國銀監(jiān)會(huì)四、xx省及xx市商業(yè)銀行市場(chǎng)格局1、xx省及xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況概述xx省是我國的經(jīng)濟(jì)大省。2013年至2017年，xx省GDP由54,684.33億元上升至72,678.20億元，增幅達(dá)到32.90%。2017年，xx省GDP總量排名全國第三位，在全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位進(jìn)一步得以鞏固。2011年1月4日，國務(wù)院以國函[2011]1號(hào)批復(fù)《xx半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，xx半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)正式上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略。隨著《xx半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》的不斷推進(jìn)和落實(shí)，xx省利用沿海優(yōu)勢(shì)，整合海洋資源，促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。近期國家推出的“一帶一路”政策所打開的更為廣泛的海外市場(chǎng)和逐漸增加的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，將有利于xx省經(jīng)濟(jì)未來的增長。xx市是xx半島重要的港口城市，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，金融服務(wù)發(fā)展完善。xx作為我國東部沿海重要經(jīng)濟(jì)中心城市和對(duì)外開放城市，擁有獨(dú)特的區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、科技優(yōu)勢(shì)，也是xx半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)的龍頭城市。2013年至2017年，xx市GDP由8,006.60億元上升至11,037.28億元，增幅達(dá)到37.85%。2017年，xx市GDP總量位居xx省第一位，位于全國城市GDP總量第十二位。xx市被確定為國家“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃中新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)走廊主要節(jié)點(diǎn)和海上合作戰(zhàn)略支點(diǎn)的雙定位城市。同時(shí)，xx西海岸成為第九個(gè)國家級(jí)新區(qū)，為推動(dòng)xx市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重大機(jī)遇。2、xx省及xx市商業(yè)銀行市場(chǎng)格局xx省及xx市經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展為xx地區(qū)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的開展提供了良好的外部環(huán)境和機(jī)遇。受惠于相對(duì)發(fā)達(dá)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)，眾多大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行均已經(jīng)在xx地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并積極布局網(wǎng)點(diǎn)。xx市已經(jīng)形成了相對(duì)比較完善的銀行業(yè)市場(chǎng)格局。截至2017年12月31日，xx省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額114,886.80億元，本外幣負(fù)債總額111,078.00億元。截至2017年12月31日，xx市共有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)63家，其中中資銀行46家，外資銀行17家。截至2017年12月31日，xx市金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額15,128.99億元，人民幣貸款余額14,388.42億元。五、國內(nèi)銀行業(yè)的影響因素及發(fā)展趨勢(shì)1、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行業(yè)發(fā)展帶來的影響銀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展依賴于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。2012年以來，我國經(jīng)濟(jì)增長速度從高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長，GDP增長目標(biāo)由8%下調(diào)至7%左右，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)“新常態(tài)”不僅影響銀行業(yè)的外部經(jīng)營環(huán)境，也促進(jìn)了銀行業(yè)經(jīng)營管理策略的轉(zhuǎn)變創(chuàng)新。2017年，我國GDP較上一年度增長6.9%，M2較上一年增長8.2%。在經(jīng)濟(jì)和貨幣總量增速放緩的大背景下，銀行業(yè)的規(guī)模增長也將逐步回歸正常，商業(yè)銀行對(duì)于未來發(fā)展增速的預(yù)期將會(huì)更加現(xiàn)實(shí)和理性。此外，商業(yè)銀行在保持適度規(guī)模增長的同時(shí)，也將更多的注重增長的質(zhì)量和可持續(xù)性。2015年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向著“質(zhì)量更好，結(jié)構(gòu)更優(yōu)”的方向不斷調(diào)整轉(zhuǎn)型，商業(yè)銀行的客戶基礎(chǔ)、收入來源、資產(chǎn)質(zhì)量隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷發(fā)展變化。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)的趨勢(shì)，商業(yè)銀行在金融活動(dòng)中的角色將從信用中介、資金中介向信息中介、資本中介轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將從重資產(chǎn)、資本消耗向輕資產(chǎn)、資本集約轉(zhuǎn)變，經(jīng)營理念從資金供應(yīng)商向金融服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)也要求銀行業(yè)進(jìn)一步提高對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融政策、行業(yè)趨勢(shì)、客戶需求的研究和預(yù)判的能力，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)。2、商業(yè)銀行資本監(jiān)管趨嚴(yán)自2004年《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》出臺(tái)以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷出臺(tái)對(duì)商業(yè)銀行資本監(jiān)管的政策法規(guī)，加強(qiáng)商業(yè)銀行資本管理水平，逐漸提高對(duì)銀行業(yè)的資本監(jiān)管要求。中國銀監(jiān)會(huì)于2012年6月正式出臺(tái)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，對(duì)我國銀行業(yè)資本監(jiān)管的總體原則、監(jiān)管資本要求、資本充足率計(jì)算規(guī)則、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足率評(píng)估程序、資本充足率監(jiān)督檢查內(nèi)容和監(jiān)管措施、資本充足率信息披露等方面重新進(jìn)行全面規(guī)范，提出了更高的資本監(jiān)管要求。2016年以來，中國人民銀行把2011年以來實(shí)施的差別準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整和合意貸款管理機(jī)制調(diào)整為宏觀審慎評(píng)估體系。宏觀審慎評(píng)估體系下，人民銀行對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管將從狹義信貸管理變?yōu)閺V義信貸管理，從時(shí)點(diǎn)管理變?yōu)槿粘９芾?，從存貸款基準(zhǔn)利率定價(jià)變?yōu)槭袌?chǎng)化利率定價(jià)，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)商業(yè)銀行資本金的要求。3、城市商業(yè)銀行在中國銀行業(yè)的地位日趨重要近年來，城市商業(yè)銀行通過深化公司治理改革，改進(jìn)經(jīng)營機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。隨著城市商業(yè)銀行服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)作用的發(fā)揮和跨區(qū)域經(jīng)營的深化，其資產(chǎn)規(guī)模增長速度超出行業(yè)平均水平，總體市場(chǎng)份額不斷上升，地位日益重要。截至2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的份額分別為11.38%、12.48%和12.57%。目前，我國銀行業(yè)中大型商業(yè)銀行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但城市商業(yè)銀行相對(duì)于大型商業(yè)銀行而言，經(jīng)營機(jī)制靈活，管理半徑短，對(duì)客戶的個(gè)性化需求反應(yīng)較快。未來隨著越來越多的城市商業(yè)銀行將特色化、差異化作為經(jīng)營方向和發(fā)展目標(biāo)，提高管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快轉(zhuǎn)型步伐，拓展業(yè)務(wù)范圍，城市商業(yè)銀行在我國銀行業(yè)的地位將進(jìn)一步提升。4、小微企業(yè)金融服務(wù)成為重要增長點(diǎn)2011年以來，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2011]59號(hào)）、《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補(bǔ)充通知》（銀監(jiān)發(fā)[2011]94號(hào)）等一系列規(guī)定和通知，鼓勵(lì)商業(yè)銀行重點(diǎn)加大對(duì)單戶授信總額500萬元（含）以下小微企業(yè)的信貸支持，并在機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、資本補(bǔ)充、資本占用、不良貸款容忍度和貸款收費(fèi)等方面，對(duì)商業(yè)銀行開展小微企業(yè)金融服務(wù)提出了具體的差別化監(jiān)管和激勵(lì)政策。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展，大中型企業(yè)融資需求逐步降低，其金融服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)也趨于激烈；而小微企業(yè)的快速發(fā)展使得其地位逐步提升，其融資需求也在快速增長，小微企業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)已成為各商業(yè)銀行不可忽視的領(lǐng)域。各商業(yè)銀行紛紛成立了專門從事小微企業(yè)金融服務(wù)的部門，建立小微企業(yè)貸款綠色通道和多樣化的產(chǎn)品體系，小微企業(yè)金融服務(wù)將成為未來銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。5、零售銀行業(yè)務(wù)需求日益增加隨著我國居民收入水平的上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，個(gè)人住房貸款、銀行卡等消費(fèi)金融產(chǎn)品以及個(gè)人理財(cái)服務(wù)將成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的重要增長點(diǎn)。國內(nèi)居民多元化金融服務(wù)需求的日益增加，將在未來進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。近年來，我國居民可支配收入的迅速增長和富裕人群的不斷擴(kuò)大，催生了除傳統(tǒng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)外的新型財(cái)富管理市場(chǎng)。商業(yè)銀行開始向中高端客戶提供個(gè)性化和專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性配置和理財(cái)服務(wù)等。在部分外資銀行于境內(nèi)開展私人銀行業(yè)務(wù)后，中資銀行也相繼成立私人銀行部門，開展面向高端客戶的私人銀行業(yè)務(wù)。6、綜合化經(jīng)營步伐不斷加快隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展以及金融脫媒趨勢(shì)的日益凸顯，證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司等其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)于傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)日益增加。股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、產(chǎn)權(quán)交易中心等多層次金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，對(duì)大型金融機(jī)構(gòu)綜合化經(jīng)營的能力提出了更高的要求。2013年11月，中國銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了新的《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，將試點(diǎn)范圍由原來的四個(gè)城市擴(kuò)大到十六個(gè)城市。2014年中國銀監(jiān)會(huì)新修訂的《金融租賃公司管理辦法》允許商業(yè)銀行試點(diǎn)設(shè)立金融租賃公司。隨著金融業(yè)務(wù)牌照管制的逐步放松，商業(yè)銀行逐步通過收購兼并或設(shè)立專業(yè)公司的方式進(jìn)入證券、保險(xiǎn)、信托、金融租賃等其他非銀行金融業(yè)務(wù)，發(fā)揮各經(jīng)營機(jī)構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)，加快綜合化經(jīng)營步伐，適應(yīng)多樣化客戶需求和混業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要求，拓展多元化的業(yè)務(wù)收入。7、信息科技的開發(fā)與完善進(jìn)入21世紀(jì)以來，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速應(yīng)用給銀行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇，信息技術(shù)成為金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)與支柱，銀行業(yè)的重要產(chǎn)品和管理創(chuàng)新包括衍生產(chǎn)品、客戶關(guān)系管理、信用打分模型等均通過計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)。未來，銀行業(yè)的金融創(chuàng)新將更多地依賴于現(xiàn)代信息技術(shù)。同時(shí)，商業(yè)銀行經(jīng)營服務(wù)的渠道已從單一的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)渠道，向電子化渠道與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)渠道全面結(jié)合的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于商業(yè)銀行各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)產(chǎn)品，成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營管理水平持續(xù)提升的基本支撐。8、銀行間和交易所市場(chǎng)不斷發(fā)展我國銀行間市場(chǎng)由多個(gè)子市場(chǎng)組成，包括同業(yè)拆借、票據(jù)貼現(xiàn)、債券、外匯等，自20世紀(jì)90年代中期以來發(fā)展迅速。此外，近年來中國銀行間市場(chǎng)交易的金融工具和衍生產(chǎn)品種類不斷增加，如債券遠(yuǎn)期、利率互換、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等，為商業(yè)銀行規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、提高流動(dòng)性、創(chuàng)造新的盈利模式提供了工具。近年來，我國交易所市場(chǎng)亦不斷壯大和成熟，在交易所市場(chǎng)交易的金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品種類也不斷豐富，如資產(chǎn)支持證券（ABS）和優(yōu)先股等產(chǎn)品，均為商業(yè)銀行的投資、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和資本補(bǔ)充提供了更多的渠道。9、互聯(lián)網(wǎng)金融的巨大影響近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尤其是移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)日漸成熟，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)張，滲透至包括金融行業(yè)在內(nèi)的各個(gè)社會(huì)領(lǐng)域。在金融行業(yè)內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)被應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)銀行、第三方支付、P2P網(wǎng)貸、在線金融產(chǎn)品銷售、金融電子商務(wù)等眾多細(xì)分領(lǐng)域，逐漸為客戶和市場(chǎng)所接受，形成了互聯(lián)網(wǎng)金融的新興概念?；ヂ?lián)網(wǎng)金融向投資者，尤其是中小投資者，提供了新的投資渠道，滿足了不同類型投資者的需求；向部分企業(yè)和個(gè)人，尤其是中小企業(yè)和個(gè)體工商戶，提供了新的融資渠道，解決了部分融資困難的問題。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融促進(jìn)了傳統(tǒng)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)流程改革，提高了金融行業(yè)的整體效率。互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)金融行業(yè)也產(chǎn)生了一定的沖擊。部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)入金融領(lǐng)域，這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠技術(shù)和理念優(yōu)勢(shì)分流了傳統(tǒng)金融行業(yè)的資金和業(yè)務(wù)，在一定程度上削弱了傳統(tǒng)金融行業(yè)的控制力。長期以來，國內(nèi)金融行業(yè)中商業(yè)銀行占據(jù)著主導(dǎo)地位，在政策紅利、資金成本、信用成本等方面相較于其他金融機(jī)構(gòu)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是隨著互聯(lián)網(wǎng)