中國船舶代理行業(yè)需求、市場規(guī)模及競爭格局分析

船舶代理主要是接受船方委托，為船方辦理港口船舶聯(lián)檢手續(xù)代理服務(wù)，代辦各種船舶和船員的相關(guān)手續(xù)：如船舶進(jìn)出港口的手續(xù)；組織引航、拖輪手續(xù)、停泊和裝卸手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與港務(wù)局、海事局、檢驗檢疫等的關(guān)系，確保船舶順利靠泊及離港，從而收取一定的代理費。

船舶代理行業(yè)上游為計算機、軟件等行業(yè)，下游主要是內(nèi)河航運、沿海及遠(yuǎn)洋航運市場。近年來，計算機運算效率，存儲容量以及船舶代理管理系統(tǒng)的軟件升級，極大程度上提高了船舶代理行業(yè)的市場競爭力。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，水路運輸持續(xù)發(fā)展，外貿(mào)市場穩(wěn)中有進(jìn)，水路貨運需求持續(xù)穩(wěn)定的增長，下游需求增長同時將會擴大船舶代理市場的需求，市場規(guī)模將持續(xù)增長。

1、船舶代理行業(yè)產(chǎn)能

船舶代理行業(yè)的發(fā)展與航運市場緊密相關(guān)，是國際航運活動不可或缺的環(huán)節(jié)。我國船舶代理行業(yè)經(jīng)歷了獨家經(jīng)營-穩(wěn)步發(fā)展-百家齊放-市場開放-相對穩(wěn)定的市場格局五個發(fā)展階段，近年來，隨著我國國際貿(mào)易的快速發(fā)展，船舶代理行業(yè)產(chǎn)能不斷增加。

《2020-2026年中國船舶代理行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國港口外貿(mào)貨運量達(dá)到了41.89億噸，同比增長2.35%，外貿(mào)集裝箱1.45億TEU，同比增長8.21%。

2、船舶代理行業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2014年我國船舶代理行業(yè)船舶代理次數(shù)約31.63萬艘次，到2018年增長到了36.05萬艘次。如下圖所示：

3、船舶代理行業(yè)需求

目前，國內(nèi)船舶代理企業(yè)區(qū)域分布主要集中在長三角港口、環(huán)渤海港口和珠三角港口。近年來，隨著航運市場的復(fù)蘇，船舶代理企業(yè)數(shù)量不斷增加，截至2019年9月27日，已備案的船舶代理企業(yè)達(dá)2409家。由于航運市場整體復(fù)蘇緩慢，船代企業(yè)客戶需求增長不明顯，數(shù)據(jù)顯示，2018年我國船舶代理貨運量為24.65億噸，同比增長3.57%，船舶代理集裝箱1.07億TEU，同比增長3.88%，船舶代理市場的供需矛盾日益突出，企業(yè)間競爭越發(fā)激烈。

4、船舶代理市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國船舶代理市場規(guī)模約420.25億元，其中，船舶代理貨運規(guī)模約276.11億元，船舶代理集裝箱規(guī)模144.15億元。截止到2019年上半年，我國船舶代理市場規(guī)模為214.78億元，其中，船舶代理貨運規(guī)模140.53億元，船舶代理集裝箱規(guī)模74.25億元。具體如下圖所示：

5、船舶代理市場競爭格局

目前，我國從事國際船舶代理企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過2700多家，但行業(yè)內(nèi)部大部分企業(yè)規(guī)模較小，競爭激烈，船舶代理行業(yè)進(jìn)入微利時代，價格戰(zhàn)成為常態(tài)。而頭部企業(yè)憑借其規(guī)模和專業(yè)實力，占據(jù)較大的市場份額。

6、船舶代理行業(yè)壁壘分析

（1）資質(zhì)壁壘

船代企業(yè)需要通過各種形式拓展?fàn)I銷渠道，以良好的服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)誠信與客戶建立長期合作關(guān)系?？蛻艨诒姆e累、市場聲譽的形成需要大量的成功案例，對于新入行的競爭對手而言，很難在短期內(nèi)建立起良好的市場聲譽、快速打開市場。市場聲譽及客戶壁壘構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。

（2）技術(shù)壁壘

物流行業(yè)隨著經(jīng)營技術(shù)的發(fā)展，其管理方式、管理手段及管理工具都在發(fā)生變化。我國船運行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)幾十年年，從傳統(tǒng)船運行業(yè)發(fā)展到以信息、運輸、倉儲、庫存、裝卸搬運以及包裝等船運活動綜合起來的一種新型的集成式管理的現(xiàn)代船運。同時，信息網(wǎng)絡(luò)化的大趨勢下，對現(xiàn)代物流技術(shù)掌握在一定程度上阻礙了潛在競爭對手的進(jìn)入。

（3）規(guī)模壁壘

船代代理行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘，但壁壘的高低大小，與船代企業(yè)的銷售模式、規(guī)模、發(fā)展方向有關(guān)。國際貨運市場，尤其是大型優(yōu)質(zhì)客戶，規(guī)模大、設(shè)施完善、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良的物流船代企業(yè)易于受目標(biāo)客戶的青睞。

（4）經(jīng)營壁壘

企業(yè)經(jīng)營管理是一項系統(tǒng)工程，企業(yè)管理能力和精細(xì)程度決定了企業(yè)運作的效率和成本。對于船舶代理企業(yè)而言，企業(yè)內(nèi)部管理能力、銷售網(wǎng)絡(luò)管理能力等都需要較長時間的積累。提升管理能力和管理水平是新進(jìn)入者必須面對的一個重要壁壘。

（5）品牌壁壘

船舶代理行業(yè)的核心要素之一在于保障貨物的安全性和及時性，客戶高度重視這兩點從而選擇所在領(lǐng)域口碑上佳的公司為其服務(wù)，企業(yè)的品牌效應(yīng)日益增強。具有品牌效應(yīng)的公司得以擴大優(yōu)勢，獲得相似行業(yè)客戶更多的合同。

（6）人才壁壘

船代代理行業(yè)對從業(yè)人員業(yè)務(wù)技能和專業(yè)素質(zhì)具有較高要求。合格的從業(yè)人員一般需熟練掌握國際物流學(xué)、國際貿(mào)易學(xué)、報關(guān)報檢操作和電子商務(wù)知識等，而國際代理經(jīng)營的操作技術(shù)積累多年。員工還應(yīng)具有獨立解決突發(fā)問題和復(fù)雜問題的能力，才能向客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量保障?？陀^上對新進(jìn)入者形成了較高的壁壘。

7、船舶代理市場前景

當(dāng)前，受市場競爭和全球航運市場低迷的影響，我國船舶代理市