中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量、進(jìn)出口及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硬質(zhì)合金是以高硬度難熔金屬的碳化鎢粉末（硬化相）為主要成分，以鈷、鎳等金屬（粘結(jié)相）為粘結(jié)劑，經(jīng)球磨、壓制、燒結(jié)而成的具備極高硬度和良好耐磨性的合金材料。通常，硬化相主要為碳化鎢、碳化鈦等，硬化相決定了硬質(zhì)合金的硬度及耐磨性能，粘結(jié)相主要起粘結(jié)作用，將硬化相粘結(jié)在一起，對(duì)硬質(zhì)合金貢獻(xiàn)韌性。在硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中，自上而下分別為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開(kāi)采及冶煉，礦用、切削和耐磨等領(lǐng)域硬質(zhì)合金生產(chǎn)，前述領(lǐng)域的硬質(zhì)合金工具制造，以及硬質(zhì)合金工具的應(yīng)用場(chǎng)景，具體包括機(jī)械加工、石油和地礦挖掘、汽車(chē)制造和航空航天等行業(yè)。二、全球硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球硬質(zhì)合金產(chǎn)量為10.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%，預(yù)計(jì)2020年全球硬質(zhì)合金產(chǎn)量將達(dá)到11.5萬(wàn)噸。中國(guó)是世界上硬質(zhì)合金產(chǎn)量最大的國(guó)家，占比在40%左右。目前全球約有600-700家硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠商（不包括中國(guó)規(guī)模以下中小型企業(yè)）。三、中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析我國(guó)的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)40年代末，經(jīng)過(guò)建國(guó)70多年來(lái)的發(fā)展，我國(guó)已成為硬質(zhì)合金產(chǎn)量最大的國(guó)家。2019年，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金產(chǎn)量達(dá)到4.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%，約占全球產(chǎn)量的40%。納米晶、超細(xì)晶及亞細(xì)晶硬質(zhì)合金，因其硬度高、耐磨和削切刀刃鋒利等特點(diǎn)，廣泛適用于切削工具等領(lǐng)域；細(xì)、中晶硬質(zhì)合金主要用于對(duì)硬度和耐震強(qiáng)度有要求的切削工具、耐磨工具等領(lǐng)域；粗、超粗晶硬質(zhì)合金，具有較高的抗沖擊力和耐磨性，主要用于礦用工具等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)硬質(zhì)合金各類(lèi)型產(chǎn)量中，切削工具產(chǎn)量占比45%，礦用工具合金產(chǎn)量占比25%，耐磨工具合金產(chǎn)量占比27%，其他硬質(zhì)合金產(chǎn)量占比3%。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)硬質(zhì)合金取得了快速的發(fā)展，但仍處于世界硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，科研投入、研發(fā)水平和能力、工藝水平和裝備水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)盈利能力，以及產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和檔次等與國(guó)際先進(jìn)硬質(zhì)合金企業(yè)仍存在較大的差距。目前國(guó)內(nèi)部分硬質(zhì)合金品類(lèi)產(chǎn)品仍以中低檔為主，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的需求，高檔硬質(zhì)合金數(shù)控刀片等高技術(shù)含量、高附加值的硬質(zhì)合金產(chǎn)品仍需從國(guó)外進(jìn)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)進(jìn)口的其他硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及片（82081019）的平均單價(jià)約為出口價(jià)格的6至8倍，國(guó)內(nèi)企業(yè)深加工程度亟待提升。根據(jù)硬質(zhì)合金三個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求情況，2019年我國(guó)硬質(zhì)合金需求達(dá)到4.12萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到4.5萬(wàn)噸，2017-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)13.7%。四、硬質(zhì)合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)是世界上最大鎢資源儲(chǔ)藏國(guó)，保有鎢儲(chǔ)量占全球鎢資源的58%，位居首位，資源分布主要集中在湖南、江西等地區(qū)，在此區(qū)域內(nèi)，產(chǎn)生了以中鎢高新、章源鎢業(yè)為代表的國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金領(lǐng)軍企業(yè)，形成了較高的行業(yè)集中度。2019年，我國(guó)前十大硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的59.02%。位于美國(guó)賓夕法尼亞州的拉特羅比的肯納金金屬，是世界知名的硬質(zhì)合金及硬質(zhì)合金刀具制造公司，2019年，肯納金屬實(shí)現(xiàn)收入163.29億元，凈利潤(rùn)16.63億元。國(guó)內(nèi)頭部參與企業(yè)主要有中鎢高新、翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)與新銳合金。從國(guó)內(nèi)各企業(yè)硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)收入對(duì)比來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年半年中鎢高新硬質(zhì)合金行業(yè)收入達(dá)到39.63億元，同比增長(zhǎng)2.26%；2020年上半年翔鷺鎢業(yè)硬質(zhì)合金產(chǎn)品營(yíng)收為0.48億元，同比增長(zhǎng)55.59%；2020年上半年章源鎢業(yè)硬質(zhì)合金產(chǎn)品營(yíng)收為2.26億元，同比下降3.33%，新銳合金硬質(zhì)合金行業(yè)營(yíng)收1.2億元。五、硬質(zhì)合金及工具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)程加快，行業(yè)內(nèi)收購(gòu)數(shù)量增多硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游，其上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開(kāi)采及冶煉行業(yè)，下游為機(jī)械加工、石油和地礦挖掘、汽車(chē)制造和航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。由于硬質(zhì)合金細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，長(zhǎng)期以來(lái)各細(xì)分市場(chǎng)間存在一定的壁壘，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍通過(guò)新產(chǎn)品的持續(xù)開(kāi)發(fā)以及產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的收購(gòu)兼并提升企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2、高端硬質(zhì)合金及工具的國(guó)產(chǎn)化是行業(yè)發(fā)展的主要方向我國(guó)正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，而高端數(shù)控刀具、精密零件模具等作為提升制造水平、勞動(dòng)效率的關(guān)鍵工業(yè)零配件，長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。其中，高端數(shù)控刀具應(yīng)用在航空航天、軍工及電子信息等關(guān)鍵領(lǐng)域，關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，進(jìn)口依賴(lài)已成為制約我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一道障礙。目前國(guó)內(nèi)部分硬質(zhì)合金品類(lèi)產(chǎn)品仍以低端化、同質(zhì)化產(chǎn)品為主，硬質(zhì)合金深加工和精加工比例不足，突破高端硬質(zhì)合金的技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)高端硬質(zhì)合金及其工具的國(guó)產(chǎn)化是國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)發(fā)展的主要方向。3、國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金及工具企業(yè)整體服務(wù)能力有待提升與國(guó)外同行業(yè)公司相比，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)企業(yè)普遍存在產(chǎn)品單一、客戶(hù)需求理解度不足或不能及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求的特點(diǎn)，無(wú)法為客戶(hù)提供整體解決方案，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口以低端、初加工產(chǎn)品為主，國(guó)際市場(chǎng)占有率不足，利潤(rùn)率較低。國(guó)際領(lǐng)先的硬質(zhì)合金工具生產(chǎn)企業(yè)基于豐富的產(chǎn)品種類(lèi)及較高的技術(shù)含量，以客戶(hù)系統(tǒng)性需求為中心，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供系統(tǒng)、完整的解決方案，并及時(shí)掌握客戶(hù)實(shí)際需求變化，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化配套服務(wù)，由單一的工具制造商轉(zhuǎn)變成為綜合服務(wù)商。為參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)