2021年中國肉毒素市場規(guī)模及市場格局分析一、概述

肉毒素是由肉毒梭狀芽胞桿菌在繁殖過程中產(chǎn)生的一種細菌外毒素，可與運動神經(jīng)元末梢及神經(jīng)肌肉接頭的受體相結(jié)合，以細胞吞飲的方式進入神經(jīng)末梢來抑制乙酰膽堿的釋放，進而阻斷沖動傳導，使肌肉麻痹松弛。肉毒素的作用一般可以持續(xù)3到6個月，而后神經(jīng)末梢的重新生長使神經(jīng)沖動得以再次傳導，肌肉重新回到原有狀態(tài)，此時再次注射肉毒素仍然有效。肉毒素從單獨使用到與其他治療手段的聯(lián)合應(yīng)用，其在整形美容領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。與傳統(tǒng)美容整形方法比較，肉毒素具有創(chuàng)傷小、恢復快、效果顯著、使用方法簡單等優(yōu)點，但是對長期使用肉毒素的安全性、效果的穩(wěn)定性及不良反應(yīng)的發(fā)生率還有待進一步研究明確，需引起研究人員和臨床醫(yī)生特別關(guān)注。

二、市場規(guī)模

肉毒素用于醫(yī)美領(lǐng)域具有除皺+瘦臉的雙重功效，見效明顯，復購率高（一年通常需2-3次），且易和其他項目組合銷售，因此機構(gòu)經(jīng)常將肉毒素項目作為引流拓客產(chǎn)品，下游需求增速迅猛，2020年全球肉毒素市場規(guī)模達50.9億美元，較2020年增加了5億元，同比增長10.89%，目前，肉毒素已成終端機構(gòu)擴客之匙，未來將機場保持增長。

2020年全球內(nèi)毒素使用占比為58%，其中泰國、日本、美國、英國、印度、德國、墨西哥使用占比均高于全球平均水平，泰國內(nèi)毒素使用占比高達83%，日本內(nèi)毒素使用占比為73%，美國內(nèi)毒素使用占比為64%，英國內(nèi)毒素使用占比為63%，印度內(nèi)毒素使用占比為62%，德國內(nèi)毒素使用占比為61%，墨西哥內(nèi)毒素使用占比為60%。

從國內(nèi)市場來看，肉毒素在國內(nèi)已經(jīng)應(yīng)用了近20年，尤其在醫(yī)療美容方面的應(yīng)用更加廣泛，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，近年來中國正規(guī)肉毒素市場規(guī)?？焖僭鲩L，2021年中國正規(guī)肉毒素市場規(guī)模達58億元，較2020年增加了13億元，同比增長28.89%，未來將繼續(xù)保持增長，預(yù)計2025年中國正規(guī)肉毒素市場規(guī)模將達到143億元。

隨著未來市場參與者的豐富以及市場教育的普及，未來國內(nèi)肉毒素占比將逐年提升，2021年中國正規(guī)肉毒素銷量占比達38%，較2019年的30%增長了8%，預(yù)計2025年中國正規(guī)肉毒素銷量占比將達到55%。

2020年6月和10月，吉適和樂提葆分別獲批上市，國內(nèi)持證肉毒素產(chǎn)品從2個擴展至4個，從定價情況來看，從高到低分別為保妥適>吉適>樂提葆>衡力，吉適和樂提葆填補了原本保妥適和衡力之間的價格空白，吉適是一款風靡歐洲的肉毒產(chǎn)品，與其他肉毒素相比，吉適具備見效時間快的特點，平均見效時間約為2天，其他肉毒素一般需要一周左右時間才能見效，另一方面，吉適一次注射可以維持6個月左右，優(yōu)于一般肉毒素的4-6個月。樂提葆由韓國上市公司Hugel研發(fā)制造，在韓國市場認可度較高，2010年在韓國上市，2016-2019年連續(xù)4年高居韓國肉毒素市場銷售額第一，高達42%。樂提葆在國內(nèi)主打瘦臉，定位年輕、時尚和輕奢的90后和00后。與其他肉毒素相比，樂提葆擁有99.5%的900kDa有效蛋白質(zhì)，遠高于行業(yè)純度要求，同時具備較好的效果和品質(zhì)。

三、市場格局

競爭格局從2強到4強，錯位競爭共同發(fā)展2020年前，衡力和保妥適為國內(nèi)市場上唯二的持證肉毒素產(chǎn)品，價位差距和市場定位差距明顯，2020年Allergan銷售均價為1743元，較2019年減少了3元，同比減少0.17%；蘭州所銷售均價為764元，較2020年增加了85元，同比增長12.52%。近年來保妥適銷售價格是衡力的3倍左右，兩品牌在市場中定位分屬高端和中低端產(chǎn)品，此外在產(chǎn)品性能上也有明顯差異，具體如下：1）賦形劑蛋白質(zhì)：保妥適使用的是人血白蛋白，而衡力用的是醫(yī)用明膠，前者來源于人體本身，后者來源于豬，保妥適產(chǎn)生過敏反應(yīng)的可能性更低。2）彌散度：保妥適的理論彌散面積為0.5平方厘米，而衡力為1平方厘米，前者精準度更高，更適合用于面部小肌肉，比如皺眉紋、鼻背紋等表情紋，而后者更適合肩部、腿部等精準度要求較低的部位。3）生產(chǎn)工藝：保妥適采用真空干燥，衡力采用凍干干燥，前者不易產(chǎn)生抗體，后者較易產(chǎn)生類毒素，消費者可能產(chǎn)生肉毒素抗體而失