2009年聯(lián)合發(fā)展計劃

2009JointBusinessPlan日期Date:客戶的徽標(biāo)Customer’sLogo2008市場概覽

2008MarketOverview2008業(yè)務(wù)回顧

2008BusinessReview2008成功因素

/

潛在的商機(jī)

2008KeySuccess/AreasofOpportunities2009主要策略

2009KeyStrategies2009商業(yè)目標(biāo)2009BusinessTargetQ&AAOB議程

Agenda2008市場概覽

2008MarketOverviewFood,Non-FoodMATAugust08ValueGrowthRateinNationalTotal

全國食品類和非食品類MATAug08銷售額增長率

食品品類的高增長率推動了全國快速消費品的快速增長由總部更新和提供例子（1）全國性的數(shù)據(jù)Non-Food非食品MATAug08

銷售額增長率15Food食品MATAug08

銷售額增長率26飲料品類的增長率落后于整體食品品類，但其兩位數(shù)的增長率仍十分樂觀由總部更新和提供碳酸飲料，即飲茶和果汁的高增長率可以排除通貨膨脹的影響由總部更新和提供SalesVolume(‘000UnitCase)SalesVolume('000UnitCase)GZVolumeTotalNARTD:+15.2%SZVolume+16.4%-4.8%+3.9%+14.9%+6.8%-2.5%+24.7%+23.4%+22.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+23.2%TotalSparkling/Juice/RTDT:+1.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+21.2%GDVolumeTotalNARTD:+3.0%+23.4%-1.3%+9.0%+25.6%+23.1%+19.4%廣州市場，碳酸飲料出現(xiàn)負(fù)增長，果汁和茶飲料仍保持健康的增幅；深圳市場，三大飲料品類都有茁壯成長，增幅也較接近由總部更新和提供例子（2）地區(qū)性的數(shù)據(jù)TCCCPCIMATTY

VolumeImportancePresidentTingHsin與主要競爭對手相比，TCCC具有更合理的跨品類分布；形成以碳酸飲料為主，同時在快速增長的茶/果汁飲料也占據(jù)重要地位的全面的飲料公司由總部更新和提供GuangzhouShenzhenMATAug.08VolumeShareShareChg.TCCC在3大主要飲料品類表現(xiàn)良好，RTDT當(dāng)成為繼續(xù)努力的方向

由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentSparkling碳酸飲料Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentJuice果汁Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentRTDTea茶Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供SourMilkBeverages:

酸奶飲料：

-Sincethisismoreconsumedasabeverageratherthancoredairy(hence,morelikeadailynecessity),iteasiertostopdrinkingesp.duringthecrisis.

-鑒于這是飲料，而不是核心奶品，在危機(jī)期間,更容易被停止飲用。

-AlternativecategoriesarelikelytobeJuice,CSD,Tea.

-替代類別有果汁，碳酸飲料，茶。AlternativeCategories替代類別JuiceCarbonateddrinksTeaSoySoymilkWhitemilkYogurt&YogurtdrinkMilkpowder%%

-14%willstopdrinking,highestacrossdairycategories.例子（3）消費者調(diào)查由總部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆?jié){:

-SoyisperceivedtobethemainalternativewithinDairy/soycategory,butthisisstilllessprominentthanothernon-dairycategories(esp.Juice,CSD),KOalreadyhaspresence.

-在奶品/豆?jié){類別，豆?jié){被應(yīng)為是主要選擇，但是相對其他非乳制品類（尤其是KO已經(jīng)存在的果汁，碳酸飲料）較為曖息。由總部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆?jié){:

-Amongthosewhoclaimwillswitchtosoy,soymilkpowderandhomemadesoyseemtobemorepreferredthanRTD.

-對轉(zhuǎn)換飲用豆?jié){的消費者，相對即飲用包裝，豆奶粉和自制豆?jié){是較喜愛的模式Formatofsoymilktoconsumeinfuture[Q9a]未來豆奶消費模式Formatofsoytoconsumeinfuture[Q9b]未來豆?jié){消費模式Base:Allwhowillconsume 388soymilkinthefuture Base:Allwhowillconsume 730soyinthefuture SoymilkpowderHome-madeRTDOnpremiseOnstreetHome-madeOnpremiseRTDOnstreetSoypowder%%由總部更新和提供業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的

Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water增長10.72%XX年度整體業(yè)績表現(xiàn)

Customer’sTotalPerformance

增長8.9%評論/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)-CNY2.25新年加大裝/買贈-酷兒特價促銷-可樂新標(biāo)-雀巢檸檬茶上市-芬達(dá)新瓶-金蓋有獎促銷-芬達(dá)零極限-金蓋有獎促銷-五一買贈梅雨天氣-周年慶-NBA-雪碧音樂-中秋/國慶加量裝特價-酷兒/雀巢新口味客戶每月總銷量Customer’sTotalSalesbyMonth

客戶全年表現(xiàn)Customertotalsalesperformance:+/-xxx%

渠道表現(xiàn)Channelperformance:+/-xxx%客戶%change:62.25%0.73%17.77%5.45%17.32%0.50%-12.64%111.60%21.49%42.44%其渠道%change:xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%分區(qū)域分析

Customer’sTotalSalesbyRegion

評論/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶碳酸飲料每月各品牌的銷售

Customer’sSparklingSalesbyBrandbyMonth

Volume(inEQUcases)評論/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)Source:SCCHKMarginMinderCoke客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Zerologo客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%客戶其渠道KeyPackagee.g.TotalCan6P+/-%+/-%TotalSparkling+/-%+/-%客戶的表現(xiàn)與其渠道比較Customer’sSparklingSalesvs.theChannel評論/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)Source:SCCHKMarginMinderSprite客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Fantalogo客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%評論/聚焦......Comments/Highlights……客戶的表現(xiàn)與其渠道比較Customer’sSparklingSalesvs.theChannel按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶的表現(xiàn)與其他渠道比較Customer’sJuiceSalesvs.otherChannels08vs07客戶HyperSuperCVSSwireMinuteMaid+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Qoo+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Juicetotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評論/聚焦......

Comments/Highlights……MinuteMaid每月表現(xiàn)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶的表現(xiàn)與其他渠道比較Customer’sRTDTeaSalesvs.otherChannels08vs07客戶HyperSuperCVSSwireNestea+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%OriginalLeaf+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%RTDTeatotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評論/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表現(xiàn)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶的表現(xiàn)與其他渠道比較Customer’sWaterSalesvs.otherChannels08vs07客戶HyperSuperCVSSwireTYD+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Sensation+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%IceDew+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Watertotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評論/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表現(xiàn)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)2008成功因素

/

潛在的商機(jī)

2008KeySuccess/

AreasofOpportunities123456789101112茶、水RTDTea/Water果汁Juice碳酸飲料

Sparkling2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奮的新產(chǎn)品開發(fā)ExcitingNewLaunch例子E.g.新產(chǎn)品在客戶推出的情況、應(yīng)響和業(yè)績表現(xiàn)Execution/impact/salesperformanceofthenewproductlaunchtothecustomer2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奮的新產(chǎn)品開發(fā)ExcitingNewLaunch例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

引人注目的店內(nèi)陳列

AttractiveIn-StoreDisplay例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

不停的消費者促銷活動

Non-StopConsumerPromotions例子E.g.May,MM&Coke5月,果粒橙/可樂促銷SummerWaveI夏季促銷-第一波SummerWaveII夏季促銷-第二波Mar,Tea&Sprite3月,茶/雪碧促銷Back-to-School返校促銷l2008成功因素

2008KeySuccess

顯眼的冰柜陳列ProminentCoolerDisplay顯眼的冰柜陳列

ProminentcheckoutcoolerBeforeMerchandising

生動化前AfterMerchandising

生動化后例子E.g.潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

ImplementationofOBMProgramXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.CompletefactfindingandidentifykeyopportunitiesPrioritizeopportunities

&definekeyactionsUnderstand

shopperbehaviourinstores潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

品類管理及消費者調(diào)研

CategoryMgtandConsumerResearch例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

可持續(xù)項目SustainabilityProgramXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

密切的商業(yè)伙伴關(guān)系

CloseBusinessPartnership例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:2009主要策略

2009

KeyStrategies策略

Strategies:2009主要策略

2009KeyStrategies例子E.g.擴(kuò)大果汁市場發(fā)展茶和水的需求穩(wěn)定碳酸飲料銷售i.

蘇果定制全國活動ii.可口可樂專題促銷例子E.g.穩(wěn)定碳酸飲料銷售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tactics

蘇果定制全國活動–超市

CCMGSuguoSpecificPromotions–Super&Hyper

“健康生活在蘇果”LivePositivelyatSuguo3-5月,2009在蘇果社區(qū),倡導(dǎo)健康,向上的生活方式買可口可樂產(chǎn)品,得健康生活貼士,參加健康活動消費者互動

周年慶促銷:“健康向上,活力無限” AnniversaryPromotion–LivePositivelywithDreamEquipmentSet6月,2009買可口可樂產(chǎn)品,得活力運動裝備

中秋國慶全國DM MAF&NationalDayDMPromotion9月,2009推動節(jié)慶期間福利/家庭整箱購買銷量買可口可樂產(chǎn)品,得蘇果購物卡(或禮品)例子E.g.i.

蘇果定制全國活動ii.可口可樂專題促銷例子E.g.穩(wěn)定碳酸飲料銷售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tactics整個背景板可分拆成4個部分，可根據(jù)堆頭的大小分別組合成不同形式。材料：KT板尺寸按實際需要代定2009可口可樂新年促銷

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.2009可口可樂新年促銷

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.例子E.g.擴(kuò)大果汁市場2009主要策略

2009KeyStrategiesi.

新產(chǎn)品發(fā)布策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tacticsi.

新產(chǎn)品發(fā)布例子E.g.發(fā)展茶和水的需求2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tactics新街口蘇果黃金海岸蘇果興隆蘇果定淮門蘇果鹽城蘇果板橋蘇果原葉茶特型地堆建議2009原葉茶上市

2009OriginalLeafTeaNewLaunchinApr例子E.g.為配合原葉