CLPM應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計

任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控

流程提示系統(tǒng)管理級別的流程操作2005年09月目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級別的流程操作2任務(wù)轉(zhuǎn)交的涵義及業(yè)務(wù)規(guī)則任務(wù)轉(zhuǎn)交的涵義對分配給某人的任務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)交操作，將該任務(wù)轉(zhuǎn)交給他人完成任務(wù)轉(zhuǎn)交的業(yè)務(wù)規(guī)則被轉(zhuǎn)交用戶的篩選規(guī)則：以下兩類用戶都可以作為被轉(zhuǎn)交用戶候選人任務(wù)原參與者的B角與任務(wù)原參與者同機(jī)構(gòu)同部門中，具備與該任務(wù)對應(yīng)角色相同角色的用戶任務(wù)轉(zhuǎn)交的限定條件：每個任務(wù)最多只能進(jìn)行一次轉(zhuǎn)交，不能遞延轉(zhuǎn)交任務(wù)轉(zhuǎn)交的操作者：以下兩類用戶都可以作為任務(wù)轉(zhuǎn)交的操作者任務(wù)原參與者系統(tǒng)管理員：需具備相應(yīng)的任務(wù)轉(zhuǎn)交線下授權(quán)通知，詳見“系統(tǒng)管理級別的流程操作”3目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級別的流程操作4流程跟蹤的內(nèi)容和權(quán)限流程跟蹤的內(nèi)容，包括在跟蹤列表上直接展示和通過鏈接展示兩部分在跟蹤列表上直接展示，包括靜態(tài)內(nèi)容和動態(tài)內(nèi)容靜態(tài)內(nèi)容，即每個流程實例特有的關(guān)鍵信息，在流程流轉(zhuǎn)過程中保持不變，包括：項目類型/任務(wù)類型、申報書編號/合同編號、客戶名稱/集團(tuán)客戶名稱、上報單位等動態(tài)內(nèi)容，即每個流程實例目前的處理狀態(tài)，與該流程當(dāng)前所處任務(wù)緊密相關(guān)，在流程流轉(zhuǎn)過程中動態(tài)變化通過跟蹤列表上的鏈接展示，包括該流程對應(yīng)的客戶基本信息和申報書/報告流程跟蹤的權(quán)限用戶僅能跟蹤自己參與的、還未完成的所有流程5目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級別的流程操作6流程監(jiān)控（一）流程監(jiān)控的內(nèi)容流程監(jiān)控，即對流程的流轉(zhuǎn)步驟及相關(guān)操作人員進(jìn)行監(jiān)督控制，監(jiān)控內(nèi)容包括流程流轉(zhuǎn)所經(jīng)歷的所有處理狀態(tài)和任務(wù)參與人名稱7流程監(jiān)控（二）流程監(jiān)控的權(quán)限對流程有監(jiān)控權(quán)限的角色包括：部門主管和行長部門主管的流程監(jiān)控權(quán)限（注：風(fēng)險部門部門主管的流程監(jiān)控權(quán)限與行長權(quán)限相同，見行長權(quán)限）部門主管能夠監(jiān)控本部門參與的所有流程的處理狀態(tài)（即與流程跟蹤功能相同）是否能夠看到流程中所有任務(wù)參與人名稱，需根據(jù)部門性質(zhì)和任務(wù)性質(zhì)進(jìn)行判定，判定規(guī)則如下經(jīng)營部門和資產(chǎn)保全部門僅能看到任務(wù)性質(zhì)為“申報”的所有任務(wù)的參與人名稱審批部門能夠看到任務(wù)性質(zhì)為“申報”和“審批”的所有任務(wù)的參與人名稱行長的流程監(jiān)控權(quán)限（注：含風(fēng)險部門部門主管的流程監(jiān)控權(quán)限）行長能夠看到本級構(gòu)參與的所有流程的處理狀態(tài)（即與流程跟蹤功能相同）是否能夠看到流程中所有任務(wù)參與人名稱，需根據(jù)本級機(jī)構(gòu)層級和任務(wù)所在機(jī)構(gòu)層級進(jìn)行判定，判定規(guī)則如下僅能夠看到任務(wù)所在機(jī)構(gòu)層級低于或等于本級機(jī)構(gòu)層級的所有任務(wù)的參與人名稱8流程監(jiān)控（三）流程監(jiān)控相關(guān)的待做事項定義各經(jīng)營部門、審批部門、風(fēng)險部門、資保部門對應(yīng)的有權(quán)限監(jiān)控流程的系統(tǒng)角色將目前的警示管理菜單改為業(yè)務(wù)管理菜單，并在其下增加流程監(jiān)控功能9目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級別的流程操作10流程提示流程提示的實現(xiàn)方式從認(rèn)領(lǐng)任務(wù)起開始為該任務(wù)計時，如一旦超時，則在工作列表中為已超時的任務(wù)進(jìn)行醒目顏色或者小圖標(biāo)的標(biāo)識流程提示的業(yè)務(wù)規(guī)則根據(jù)建行需求，目前暫不要求對流程整體進(jìn)行實效性控制，任務(wù)實效性控制規(guī)則待整理建議一期上線先不做實效性控制，保證應(yīng)用架構(gòu)能夠在技術(shù)上為該功能提供支持即可11目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級別的流程操作12系統(tǒng)管理級別的流程操作系統(tǒng)管理員的權(quán)限跟蹤權(quán)限系統(tǒng)管理員可以跟蹤其所在行及所轄行參與的所有未完成流程，展示內(nèi)容同跟蹤列表，即僅能看到流程的流程關(guān)鍵信息及當(dāng)前處理狀態(tài)，不能看到每個任務(wù)的參與人名稱操作權(quán)限系統(tǒng)管理員可以依據(jù)