中國(guó)小病用藥銷售情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、銷售情況

2020年中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）及中國(guó)城市實(shí)體藥店終端各渠道小病用藥的銷售規(guī)模都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院這三個(gè)渠道的降幅較大，城市公立醫(yī)院和零售實(shí)體藥店是小病用藥的主要市場(chǎng)，實(shí)體藥店小病用藥市場(chǎng)規(guī)模已逼近城市公立醫(yī)院，兩渠道市場(chǎng)份額差距縮減至4%，小病用藥在實(shí)體藥店的市場(chǎng)地位愈顯重要。

近年來(lái)中國(guó)城市實(shí)體藥店小病用藥額規(guī)模逐年攀升，2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店小病用藥銷售達(dá)657億元，較2018年增加了16.00億元，同比增長(zhǎng)2.5%，2020年較2019年小幅下滑，2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店小病用藥銷售額為621億元，較2019年減少了36.00億元，同比減少5.5%。

《2021-2027年中國(guó)感冒藥行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：自2015年起中國(guó)小病用藥銷售規(guī)模長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)城市實(shí)體藥店兩成以上的份額，2020年中國(guó)小病用藥銷售規(guī)模占中國(guó)城市實(shí)體藥店總銷售規(guī)模的25%，較2015年的28%減少了3%。

除皮膚用藥外，2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店感冒咳嗽用藥和胃腸道用藥銷售額均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店感冒咳嗽用藥銷售額為366億元，較2019年減少了34億元；胃腸道用藥銷售額為168億元，較2019年減少了3億元；皮膚用藥銷售額為87億元，較2019年增加了2億元。

在2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店小病用藥銷售額中，感冒咳嗽用藥銷售額占59%，較2019年減少了2%，占比最大；胃腸道用藥銷售額占27%，較2019年增長(zhǎng)了1%；皮膚用藥銷售額占14%，較2019年增長(zhǎng)了1%。

在零售實(shí)體藥店，小病用藥以中成藥為主，占比超過(guò)6成。但各類別的中西藥分布情況存在較大差異，其中，感冒咳嗽類用藥以中成藥占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比超過(guò)80%，且呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；胃腸道用藥則中西各一半；皮膚藥還是以化學(xué)藥為主。

與總體相比較，小病用藥的平均客單價(jià)是偏低的，只有108.0元，近8成的購(gòu)買(mǎi)者客單價(jià)都是集中在100元以下，盡管胃腸道用藥的客單價(jià)相對(duì)高一些，但較總體還是有明顯的差距。2021年1-5月中國(guó)小病用藥客單價(jià)在0-25元的占22%；客單價(jià)在25-50元的占31%；客單價(jià)在50-100元的占25%；客單價(jià)在100-250元的占16%；客單價(jià)在250元以上的占7%。

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在2020年中國(guó)感冒咳嗽化學(xué)藥TOP10品牌中，吉林首吳太感康藥業(yè)生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺片、浙江亞峰藥廠生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺膠囊、華潤(rùn)三九（黃石）藥業(yè)生產(chǎn)的小兒氨酚黃那敏顆粒排名前三。

2020年中國(guó)感冒咳嗽化學(xué)藥排名前十的品牌僅占整體市場(chǎng)份額的33.8%，市場(chǎng)占有率較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，其中吉林首吳太感康藥業(yè)生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺片占7.8%，占比最大；浙江亞峰藥廠生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺膠囊占5.1%；華潤(rùn)三九（黃石）藥業(yè)生產(chǎn)的小兒氨酚黃那敏顆粒占4.8%；拜耳生產(chǎn)的氯雷他定片占2.6%；強(qiáng)生生產(chǎn)的酚麻美敏片占2.6%。

香港幸福醫(yī)藥生產(chǎn)的復(fù)方氨酚腎素片占2.5%。

在2020年中國(guó)胃腸道化學(xué)藥TOP10品牌中，江中藥業(yè)生產(chǎn)的乳酸菌素片、阿斯利康生產(chǎn)的艾司奧美拉唑鎂腸溶片、西安楊森生產(chǎn)的多潘立酮片排名前三。

2020年中國(guó)胃腸道化學(xué)藥排名前十的品牌僅占整體市場(chǎng)份額的36.2%，市場(chǎng)占有率較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，其中江中藥業(yè)生產(chǎn)的乳酸菌素片占7.2%，占比最大；阿斯利康生產(chǎn)的艾司奧美拉唑鎂腸溶片占5.2%；西安楊森生產(chǎn)的多潘立酮片占4.9%。

在2020年中國(guó)皮膚化學(xué)藥TOP10品牌中，華潤(rùn)三九醫(yī)藥生產(chǎn)的復(fù)方醋酸地塞米松乳育、西安楊森生產(chǎn)的硝酸咪康唑乳育、滇虹藥業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑排名前三。

2020年中國(guó)皮膚化學(xué)藥排名前十的品牌僅占整體市場(chǎng)份額的38.8%，市場(chǎng)占有率較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，其中華潤(rùn)三九醫(yī)藥生產(chǎn)的復(fù)方醋酸地塞米松乳育占6.6%，占比最大；西安楊森生產(chǎn)的硝酸咪康唑乳育5.2%；滇虹藥業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑5.0%。

在2020年中國(guó)感冒咳嗽中成藥top10品牌中，華潤(rùn)三九醫(yī)藥生產(chǎn)的感冒靈顆粒、石家莊以嶺藥業(yè)生產(chǎn)的蓮花清瘟膠囊、京都念慈首總廠生產(chǎn)的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏排名前三。

盡管感冒咳嗽類用藥中成藥的占比超過(guò)80%，但感冒咳嗽中成藥TOP10品牌市場(chǎng)份額僅占28.5%，其中華潤(rùn)三九醫(yī)藥生產(chǎn)的感冒靈顆粒占6.6%，占比最大；石家莊以嶺藥業(yè)生產(chǎn)的蓮花清瘟膠囊占5.0%；京都念慈首總廠生產(chǎn)的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏占3.7%。，可見(jiàn)，雖然感冒咳嗽中成藥市場(chǎng)規(guī)模比較可觀，但品種多，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

在2020年中國(guó)胃腸道中成藥top10品牌中，江中藥業(yè)生產(chǎn)的健胃消食片、江西康恩貝中藥生產(chǎn)的腸炎寧片、華潤(rùn)三九醫(yī)藥生產(chǎn)的三九胃泰顆粒排名前三。

2020年中國(guó)胃腸道中成藥排名前十的品牌占整體市場(chǎng)份額的46.3%，其中江中藥業(yè)生產(chǎn)的健胃消食片占17.1%，占比最大；江西康恩貝中藥生產(chǎn)的腸炎寧片占10.2%；華潤(rùn)三九醫(yī)藥生產(chǎn)的三九胃泰顆粒占3.9%。

在2020年中國(guó)皮膚中成藥top10品牌中，汕頭美寶制藥生產(chǎn)的濕潤(rùn)燒傷膏、廣西玉林制藥集團(tuán)生產(chǎn)的濕毒清膠囊、成都九芝堂金鼎藥業(yè)