2021年中國劇本殺產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、劇本殺產(chǎn)業(yè)概述本殺是以劇本為核心的真人角色扮演游戲。劇本殺最早起源于英國（MisteryofMurder），作為一種真人角色扮演游戲，一局游戲通常由4~8個人組局，單局時長4~8個小時。劇本殺的主要玩法是：以劇本演繹為核心，由DM（主持人）引導(dǎo)玩家，有一名玩家扮演殺手并隱藏自己，通過眾玩家的推理、搜證還原兇手的作案動機，找出兇手。劇本殺游戲環(huán)節(jié)介紹2、分類狀況題材不斷豐富，玩法邏輯愈發(fā)增多。隨劇本殺行業(yè)的迅速發(fā)展，劇本殺游戲的場景布置類型種類增多，可分為實景類、半實景類、桌面類，提供不同程度的沉浸式體驗。根據(jù)劇本推理方法及與現(xiàn)實貼近程度的區(qū)別，劇本殺擁有本格、變格、新本格三種類型，豐富邏輯推理形式。從傳統(tǒng)的兇手推理劇本基礎(chǔ)上，劇本殺目前發(fā)展為推兇、還原、情感、陣營四種類別，劇情設(shè)定更為豐富，吸引力提升。在向下游發(fā)售劇本的方式上，根據(jù)該劇本在單座城市的獨占程度可將劇本分為盒裝、城限、獨家三種類型。劇本殺形式分類對比情況劇本殺作為一種新型社交活動，深受年輕人喜愛，各種“燒腦”的劇本讓玩家有不一樣的新鮮感，讓年輕人消費意愿強烈。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國網(wǎng)民對邏輯本類型喜愛程度最深，占比達78.5%。主要原因是劇本殺本身特點就是以其特別的劇情設(shè)置吸引年輕人用戶，邏輯推理和線索挖掘的帶來的成就感和體驗感是用戶喜愛劇本殺的關(guān)鍵因素。2021年中國網(wǎng)民偏好劇本殺類型TOP5情況注：數(shù)據(jù)為2021年9月3、產(chǎn)業(yè)鏈劇本殺產(chǎn)業(yè)鏈上游為IP授權(quán)方與劇本殺作者，由于現(xiàn)階段作者以兼職寫手居多并且專業(yè)作家及頭部IP踏入劇本殺領(lǐng)域時間較短，目前上游格局高度分散。產(chǎn)業(yè)鏈中游為發(fā)行方，包括發(fā)行工作室、線上銷售平臺與線下展會三類，其中發(fā)行工作室接受劇本殺作者供稿，為作者對接下游資源并提供美工、印刷、郵寄等配套服務(wù)，從劇本銷售收入中抽成50%-70%，頭部工作室還會搭建作者培養(yǎng)體系以孵化專業(yè)人才、舉辦線下展會以獲取額外門票收入；線上銷售平臺是集合各大發(fā)行工作室劇本的線上渠道，目前已出現(xiàn)黑探有品、買本本等頭部平臺。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括線下實體店與線上APP，其中線下門店連鎖化程度較低、線上APP紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下，我是謎、芒果TV等品牌入局有望改變線下門店競爭格局、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展。劇本殺產(chǎn)業(yè)鏈簡圖二、劇本殺產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模整體來看，劇本殺行業(yè)仍處在早期高速爆發(fā)的增長階段。劇本殺在過去幾年經(jīng)歷了從線上火爆到線下擴散的遷移：一方面受綜藝節(jié)目《明偵》熱度影響，另一方面線下門店相對仍不成熟，2018年線上劇本殺迎來火熱行情，相關(guān)APP“我是謎”“百變大偵探”均順利上線并融資；2019年線上熱度持續(xù)擴散至線下，2020年初疫情雖對線下娛樂方式產(chǎn)生一定的沖擊，但隨著疫情的控制，劇本殺熱度持續(xù)高漲，整體來看行業(yè)仍處在早期高速爆發(fā)的增長階段。2020年劇本殺市場規(guī)模增速有所放緩，總規(guī)模仍達117.4億。2018-2020年中國劇本殺市場規(guī)模及增長率2、門店數(shù)量在我國主要城市中，上海的劇本殺門店數(shù)量已經(jīng)突破500家，北京、成都的門店數(shù)量也超過400家，重點城市的門店數(shù)量全部超過100家。劇本殺已經(jīng)成為各城市年輕人進行休閑社交活動的重要方式之一。2020年，劇本殺線下總門店數(shù)量突破30000家，呈現(xiàn)持續(xù)高速增長的態(tài)勢。2017-2021年4月中國劇本殺線下門店數(shù)量及增長率3、競爭格局就我國劇本殺競爭格局而言，隨著市場熱度持續(xù)上升，眾多企業(yè)持續(xù)入局，其中包括部分大ip。根據(jù)數(shù)據(jù)來看，我國劇本殺企業(yè)隨著人們精神追求需求逐年增加，2021年1-11月中國劇本殺新注冊企業(yè)數(shù)量為275家，比2020年增加225家。2015-2021年11月中國劇本殺新注冊企業(yè)數(shù)量走勢目前劇本殺行業(yè)已經(jīng)逐漸獲得了資本的關(guān)注，率先獲得融資的劇本殺品牌能獲得更充足的發(fā)展動力，在市場中脫穎而出。其中《推理大師》是受訪網(wǎng)民中最熱門的一款線上劇本殺平臺，占比59.5%。除此之外，百變大偵探和劇本殺等app也是網(wǎng)民常使用的劇本殺軟件之一。2021年9月中國網(wǎng)民使用過的線上劇本殺平臺三、劇本殺用戶分析1、年齡和性別就我國網(wǎng)民對于劇本殺的玩家結(jié)構(gòu)而言，30歲以下用戶超半數(shù)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年Q1我國劇本殺女性用戶偏多，占比56.20%。90%以上的用戶年齡在40歲以下，30歲以下用戶占總用戶比例達54.40%。2021年Q1中國劇本殺玩家性別和年齡結(jié)構(gòu)占比2、時長和價格玩家偏好2-3小時內(nèi)的游戲時間，平均單次消費價格不超百元，題材偏好上較為平均。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，用戶偏好單次劇本殺時長在2小時左右的占比47.95%，偏好3小時左右的占比26.47%，過短及過長的游戲時間將降低用戶的體驗感。在游戲的消費單價分布上，金額在50-90元的用戶共占61.26%，平均價格較低。2021年Q1中國劇本殺玩家偏好游戲時長占比情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2021年Q1中國劇本殺用戶單次消費價格結(jié)構(gòu)四、劇本殺發(fā)展趨勢1、題材逐步豐富從題材類型來看，劇本殺逐步由推理本向喜劇本、情感本乃至“酒本”延伸，以更豐富的玩法吸引更多玩家。初代劇本殺以本格推理為主，故事背景與現(xiàn)實語境貼合、對玩家邏輯思維要求較高，受眾以硬核推理愛好者為主。此后為了滿足更多玩家的差異化需求，劇本殺題材類型逐步拓展至歡樂喜劇本、換裝情感本乃至2021年起流行的喝酒娛樂本，作案手法亦從本格延伸至變格、新本格，不斷擴充的游戲玩法使劇本殺持續(xù)傳遞新鮮感，游戲的趣味性、體驗性也正被一步步激活。2、線下趨勢劇本殺游戲的特殊性需要較強的沉浸體驗感，線上APP在玩家體驗上具有天然的劣勢，玩家通過線下實地能獲得更好的游戲體驗。同時線下門店擁有專業(yè)的DM推進游戲進程，保證游戲順利進行，而線上游戲無法保證游戲的完整性。在