熱熔膠行業(yè)發(fā)展趨勢分析熱熔膠行業(yè)發(fā)展趨勢改革開放以來，我國熱熔膠粘劑行業(yè)隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，熱熔膠粘劑的產(chǎn)量和銷售額持續(xù)高速增長。目前，國內(nèi)熱熔膠粘劑產(chǎn)品主要以中低檔熱熔膠粘劑為主，部分熱熔膠粘劑產(chǎn)品（如通用型產(chǎn)品）的市場競爭十分激烈；而隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，高性能、高品質(zhì)熱熔膠粘劑產(chǎn)品的市場需求仍在不斷擴大，國際知名化工企業(yè)（如德國漢高、美國富樂、法國波士膠等）紛紛將相關(guān)生產(chǎn)裝置與技術(shù)戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)移到中國大陸，并占據(jù)了國內(nèi)高端熱熔膠粘劑市場的較大份額。日本等發(fā)達國家及地區(qū)熱熔膠應(yīng)用市場已經(jīng)較為成熟，但由于人力成本較高、配套產(chǎn)業(yè)鏈不完整等因素，這些市場傾向于從中國進口熱熔膠產(chǎn)品。另外，印度、中東地區(qū)、東南亞等國家和地區(qū)本土的熱熔膠產(chǎn)品生產(chǎn)廠家較少，但終端需求較大，一般也會直接從中國進口，中國的熱熔膠發(fā)展表現(xiàn)出較強的市場基礎(chǔ)。十三五期間，我國膠粘劑行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面提出了堅決淘汰部分落后產(chǎn)能、有害物質(zhì)含量和VOC排放不達標(biāo)的產(chǎn)品，限制溶劑型氯丁橡膠類、丁苯熱性橡膠類、聚氨酯類和丙烯酸酯類等通用型膠粘劑生產(chǎn)裝置的新建、改擴建，鼓勵發(fā)展無溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、新型熱熔膠以及其他環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品的發(fā)展目標(biāo)。而近十年內(nèi)，熱熔膠行業(yè)國內(nèi)外的技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、參觀考察、學(xué)習(xí)等也十分活躍，從而使熱熔膠的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級取得實質(zhì)性進展，逐漸從過去的粗放型、模仿型、低水平競爭向環(huán)保型、創(chuàng)新型、高質(zhì)量發(fā)展邁進。熱熔壓敏膠在包裝與標(biāo)簽行業(yè)的應(yīng)用主要包括快遞及物流包裝用熱熔壓敏膠，例如自粘快遞袋、自粘快遞盒、自粘快遞信封等，以及包括標(biāo)簽類熱熔壓敏膠，例如快遞面單、銅版紙標(biāo)簽、PP合成紙標(biāo)簽、輪胎標(biāo)簽等。近年來，我國熱熔膠粘劑行業(yè)快速發(fā)展，推動行業(yè)不斷進步，自動化的生產(chǎn)要求、產(chǎn)品的更新?lián)Q代、生產(chǎn)效率的提高、行業(yè)環(huán)保政策及標(biāo)準(zhǔn)的出臺與執(zhí)行等都有利于推動熱熔膠粘劑行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量明顯提升，逐步替代進口產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。1、熱熔膠產(chǎn)品性能不斷提升，逐步實現(xiàn)進口替代在全球化背景下，熱熔膠行業(yè)的競爭與技術(shù)交流促進國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升生產(chǎn)技術(shù)水平，熱熔膠產(chǎn)品性能也在持續(xù)提升，國內(nèi)企業(yè)競爭力顯著增強。在部分中高端產(chǎn)品細分市場上，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)取得長足的進步，產(chǎn)品性能指標(biāo)不斷向國際同類產(chǎn)品性能靠攏。我國熱熔膠原先主要依賴國外品牌產(chǎn)品，現(xiàn)今國產(chǎn)熱熔膠正以其顯著的性價比優(yōu)勢在各個應(yīng)用領(lǐng)域逐步替代進口產(chǎn)品。國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長、熱熔膠產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進步帶來的進口替代，都給國內(nèi)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇，且市場需求有持續(xù)增長的空間。2、熱熔膠產(chǎn)品的環(huán)保要求不斷提高隨著我國環(huán)保意識的日益提高以及環(huán)保法規(guī)的日趨完善，對膠粘劑及粘接過程的效率和環(huán)境污染防控也提出了越來越高的要求，水基型、熱熔型、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等環(huán)境友好型熱熔膠的市場關(guān)注度越來越高，環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品將成為主流。3、熱熔膠行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高我國熱熔膠市場一直以來以中小企業(yè)為主，市場集中度不高。近年來，隨著用戶對熱熔膠產(chǎn)品質(zhì)量、性能的要求的日益提高，市場競爭日趨激烈，低端熱熔膠產(chǎn)品利潤趨薄，加上原材料價格上漲、勞動力成本提升，極大地壓縮了中小企業(yè)的利潤空間，一些技術(shù)水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力的小型生產(chǎn)企業(yè)相繼被淘汰。而國內(nèi)龍頭企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，借助資本市場優(yōu)勢加快發(fā)展，這些企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量、研發(fā)實力可以和外資企業(yè)相媲美。國內(nèi)企業(yè)憑借本土化服務(wù)和技術(shù)提升實現(xiàn)進口替代是未來趨勢。目前已具備較強研發(fā)實力和產(chǎn)能規(guī)模的國內(nèi)規(guī)模企業(yè)在進口替代過程中將成為受益方，打開成長天花板。行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)?；⒓s化發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高。4、熱熔膠產(chǎn)業(yè)政策支持《膠粘劑和膠粘帶行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》、《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》、《膠粘劑和膠粘帶行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料、環(huán)保材料作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，鼓勵投資者進入高性能環(huán)保熱熔膠行業(yè)，為本行業(yè)的快速發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了有利的政策環(huán)境。5、熱熔膠下游市場持續(xù)擴大熱熔膠粘劑的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域包括包裝、紡織、制鞋、木材加工、印刷裝訂等領(lǐng)域，該等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)㈦S我國經(jīng)濟發(fā)展而持續(xù)發(fā)展，該等領(lǐng)域?qū)崛勰z粘劑的需求仍將持續(xù)擴大，為熱熔膠粘劑行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，國家和終端消費者對產(chǎn)品環(huán)保要求的不斷提高，溶劑型等低端、非環(huán)保產(chǎn)品的市場將逐步萎縮，該等產(chǎn)品的使用者也將逐步轉(zhuǎn)向性能更為優(yōu)異、更為環(huán)保的熱熔膠粘劑等產(chǎn)品，熱熔膠粘劑產(chǎn)品在傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用廣度和深度還將不斷擴大。除傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外，熱熔膠粘劑作為高性能、新型環(huán)保膠粘材料，其應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴展，建筑、汽車、電子電器、太陽能電池封裝、機械加工、醫(yī)療、涂料等領(lǐng)域?qū)崛勰z粘劑的需求也在不斷擴大，為熱熔膠粘劑行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。我國熱熔膠行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)十四五規(guī)劃，2021-2025年中國大陸熱熔膠市場的年增長速度將穩(wěn)步保持在7%左右。我國熱熔膠市場基數(shù)已較大，較成熟，熱熔膠原材料供應(yīng)的國產(chǎn)化進程加快，進口依存度下降，預(yù)計2022年我國熱熔膠的市場規(guī)模年增長速度為8-10%。反應(yīng)型熱熔膠（熱固、濕固、輻照固化等）近幾年都保持了較快的增長，預(yù)計2022年還將保持20%的增速。該類熱熔膠性能優(yōu)異、代表了熱熔膠的發(fā)展趨勢。隨著熱熔膠從原料、生產(chǎn)、技術(shù)、應(yīng)用工藝、設(shè)備及使用等領(lǐng)域的成熟，該類熱熔膠今后幾年還將保持較快的發(fā)展。中國大陸熱熔膠市場經(jīng)過多年的高速發(fā)展，市場規(guī)模已是全球最大，約占熱熔膠市場總量的50%左右。百年變局下，科技創(chuàng)新是關(guān)鍵變量，也是高質(zhì)量發(fā)展的最大增量。熱熔膠的特點熱熔膠是一種醋酸乙烯與乙烯經(jīng)過高溫高壓共聚形成，即稱EVA樹脂；熱熔膠對溫度有敏感性，熱熔膠粘性可分為早期與后期粘性，只有早期粘性與后期粘性保持一致才能使熱熔膠發(fā)揮穩(wěn)定。熱熔膠在生產(chǎn)中，保證及其具有抗酸堿及增塑性與抗氧性。熱熔膠與被著物因材質(zhì)不同，發(fā)揮的粘性也會有所不同，因此根據(jù)被著物材質(zhì)不同選擇不同的熱熔膠產(chǎn)品。改革開放以來，我國熱熔膠粘劑行業(yè)隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，熱熔膠粘劑的產(chǎn)量和銷售額持續(xù)高速增長。熱熔膠是一種熱粘合劑，它的產(chǎn)品類型有很多，比如：熱熔膠棒、熱熔膠塊、熱熔膠粒、熱熔膠粉、熱熔膠膜、熱熔網(wǎng)膜、熱熔膠片等。于此同時還可以按照相關(guān)的材質(zhì)、熔點溫度等多維度進行再次劃分。從應(yīng)用行業(yè)銷量來看，熱熔膠應(yīng)用在裝配領(lǐng)域的占比最大，為33．82%，包裝與標(biāo)簽的應(yīng)用占比為23．24%，纖維加工領(lǐng)域占比為18．39%。由于無味無毒的產(chǎn)品特性，熱熔膠在食品醫(yī)藥、衛(wèi)生用品、包裝等下游應(yīng)用市場都具有廣闊空間，整體市場份額占比處于上升階段。回顧2021-2022年期間，熱熔膠具備較強研發(fā)實力和產(chǎn)能規(guī)模的國內(nèi)規(guī)模企業(yè)在進口替代過程中將成為受益方，打開成長天花板。熱熔膠行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)?；?、集約化發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高。熱熔膠產(chǎn)品系列經(jīng)過多年開發(fā)，在熱熔膠市場享有很高的聲譽。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、快遞袋、汽車內(nèi)飾、金屬、玩具、家具、工藝品、陶瓷、紡布、皮鞋等行業(yè)。熱熔膠在部分中高端產(chǎn)品細分市場上，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)取得長足的進步，產(chǎn)品性能指標(biāo)不斷向國際同類產(chǎn)品性能靠攏。我國熱熔膠原先主要依賴國外品牌產(chǎn)品，現(xiàn)今國產(chǎn)熱熔膠正以其顯著的性價比優(yōu)勢在各個應(yīng)用領(lǐng)域逐步替代進口產(chǎn)品。熱熔膠建設(shè)數(shù)量逐漸增多，致使及人民對其相關(guān)的修建問題極為關(guān)注。熱熔膠在車站的修筑過程中，地下連續(xù)墻作為一種深基坑的圍護工程，熱熔膠具有擋土防滲承重及截水等重要作用。在實際的施工中，地下連續(xù)墻經(jīng)常會出現(xiàn)滲漏問題，使得整體工程質(zhì)量下降。熱熔膠可以有效的解決滲漏問題。目前熱熔膠市場品種超500，主要用于鞋制造、木工、膠棒與衛(wèi)材、標(biāo)簽等傳統(tǒng)用途外，近幾年熱熔膠在汽車、家電及電子與太陽能利用、4G/5G通訊、智能家居與穿戴設(shè)備等方面有較大發(fā)展，其中汽車內(nèi)飾用熱熔膠市場發(fā)展最快。熱熔膠市場生產(chǎn)量達62．3萬噸，市場銷售量達54．64萬噸，回顧2020年熱熔膠產(chǎn)量大約是110萬噸左右，預(yù)測2022年我國熱熔膠生產(chǎn)量將接近230萬噸左右。熱熔膠行業(yè)快速發(fā)展，推動行業(yè)不斷進步，國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長、熱熔膠產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進步帶來的進口替代，熱熔膠都給國內(nèi)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇，且熱熔膠市場需求有持續(xù)增長的空間。行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場占比熱熔膠作為膠粘劑主要的種類之一，近年來在我國膠粘劑與密封劑市場的比重不斷上升。據(jù)資料顯示，2020年我國熱熔膠占膠粘劑與密封劑市場比重達21．7%。但發(fā)達國家熱熔膠占膠粘劑與密封劑的比重在21世紀(jì)初已經(jīng)達20%以上，因此相比之下我國熱熔膠消費仍具備較大的發(fā)展空間。（二）市場規(guī)模自二十一世紀(jì)以來，我國熱熔膠行業(yè)在經(jīng)過早期市場積累和技術(shù)沉淀后開始進入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237．35億元，同比增長8．8%。（三）銷量隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124．56萬噸，同比增長5．7%。（四）市場結(jié)構(gòu)從銷量結(jié)構(gòu)分布來看，2020年我國熱熔膠銷量中，EVA樹脂類占比最高，達43．6%，合成橡膠基類占比為34．3%，聚烯烴類占比為10．4%。從銷售額分布情況來看，2020年我國熱熔膠銷售額中，EVA樹脂類占比最高，達43．1%，其次為合成橡膠基類和聚烯烴類，占比分別為30．6%和10．4。（五）應(yīng)用結(jié)構(gòu)熱熔膠具體應(yīng)用領(lǐng)域包括太陽能膠膜、包裝與標(biāo)簽、纖維加工、交通運輸、服裝、木工、紙加工等。其中，太陽能膠膜、包裝與標(biāo)簽、纖維加工，這三大領(lǐng)域是我國熱熔膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比總和達60%以上。我國膠粘劑與密封劑市場自二十一世紀(jì)以來，我國熱熔膠行業(yè)在經(jīng)過早期市場積累和技術(shù)沉淀后開始進入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237．35億元，同比增長8．8%。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124．56萬噸，同比增長5．7%。從銷量結(jié)構(gòu)分布來看，2020年我國熱熔膠銷量中，EVA樹脂類占比最高，達43．6%，合成橡膠基類占比為34．3%，聚烯烴類占比為10．4%。從銷售額分布情況來看，2020年我國熱熔膠銷售額中，EVA樹脂類占比最高，達43．1%，其次為合成橡膠基類和聚烯烴類，占比分別為30．6%和10．4。熱熔膠具體應(yīng)用領(lǐng)域包括太陽能膠膜、包裝與標(biāo)簽、纖維加工、交通運輸、服裝、木工、紙加工等。其中，太陽能膠膜、包裝與標(biāo)簽、纖維加工，這三大領(lǐng)域是我國熱熔膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比總和達60%以上。驅(qū)動因素（一）政策熱熔膠產(chǎn)業(yè)作為高分子材料的細分產(chǎn)業(yè)，是受國家政策鼓勵支持的行業(yè)之一。工信部、發(fā)改委以及行業(yè)協(xié)會頒布的產(chǎn)業(yè)政策均對高分子材料或新興膠粘劑行業(yè)進行了支持。上述產(chǎn)業(yè)政策為我國熱熔膠企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，帶來了巨大機遇，有利于整個行業(yè)的快速健康發(fā)展。（二）技術(shù)熱熔膠產(chǎn)業(yè)作為高分子材料的細分產(chǎn)業(yè)，在近年來各企業(yè)的努力及國家政策的鼓勵下，行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷取得突破，相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增加，出現(xiàn)了一批擁有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，逐漸打破市場被國外企業(yè)主導(dǎo)的地位，逐漸實現(xiàn)。具體來看，2021年我國熱熔膠產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量為4731項，同比下降15．3%。（三）產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈熱熔膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚合物基體、增粘劑、增塑劑、填充劑、抗氧化劑等原材料；中游為熱熔膠的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于鞋服、印刷、包裝、汽車、衛(wèi)生用品、家居裝飾、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。2、上游端分析EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）為原料，通過聚合反應(yīng)生產(chǎn)的一種熱塑性樹脂，是熱熔膠主要原材料之一。隨著近年來我國石油化工產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，EVA產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國EVA產(chǎn)量為100．76萬噸，同比增長34．3%。3、下游端分析包裝行業(yè)是熱熔膠重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著近年來電商、快遞