LED照明行業(yè)分析報(bào)告作者：上善若水2020年12月

目 錄一、LED照明行業(yè)發(fā)展概況 41、 LED介紹 42、 LED照明行業(yè)市場規(guī)模 5（1）全球LED照明市場規(guī)模情況 5（2）我國LED照明市場規(guī)模情況 63、 LED照明行業(yè)發(fā)展趨勢 7（1）全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢 8（2）我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長 9二、LED線性照明行業(yè)發(fā)展概況 111、 LED線性照明的特點(diǎn) 112、 LED線性照明產(chǎn)品取代熒光燈管成為大空間照明的主流，市場需求大 113、不斷滿足各類照明設(shè)計(jì)方案大幅帶動(dòng)LED線性照明產(chǎn)品的消費(fèi)需求 124、易安裝及低成本維護(hù)優(yōu)勢推動(dòng)線性照明產(chǎn)品的迅速普及 13三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 131、節(jié)能環(huán)保意識的增強(qiáng) 132、技術(shù)進(jìn)步及成本下降 143、下游需求旺盛 144、全球LED產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移 15四、行業(yè)競爭分析 151、競爭格局 152、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16（1）廣東歐曼科技股份有限公司（歐曼科技） 16（2）深圳市思坎普科技有限公司 17（3）四川藍(lán)景光電技術(shù)有限責(zé)任公司 17（4）深圳市明學(xué)光電股份有限公司 17（5）深圳市華彩光電有限公司 17（6）歐普照明股份有限公司（歐普照明） 18（7）廣東三雄極光照明股份有限公司（三雄極光） 18（8）太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（太龍照明） 18（9）深圳日上光電有限公司（日上光電） 183、行業(yè)進(jìn)入壁壘 19（1）生產(chǎn)規(guī)模及工藝壁壘 19（2）產(chǎn)品質(zhì)量壁壘 19（3）資質(zhì)及認(rèn)證壁壘 20（4）工藝技術(shù)壁壘 20（5）人才壁壘 21五、行業(yè)發(fā)展制約因素 211、行業(yè)集中度較低 212、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨挑戰(zhàn) 213、出口貿(mào)易壁壘 22附件1：行業(yè)上下游狀況 22附件2：行業(yè)技術(shù)情況 23

LED照明行業(yè)分析報(bào)告一、LED照明行業(yè)發(fā)展概況LED介紹LED是“LightEmittingDiode”的縮寫，中文譯為“發(fā)光二極管”。LED是一種將電能轉(zhuǎn)換為光能的半導(dǎo)體發(fā)光器件，在照明領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。LED的發(fā)光原理是基于半導(dǎo)體材料特殊的光電效應(yīng)產(chǎn)生，不同的半導(dǎo)體材料可以制作發(fā)出不同波長的光，從而顯示不同的顏色。與傳統(tǒng)燈具相比，LED照明產(chǎn)品具有發(fā)光效率高、光線質(zhì)量好、能耗小、響應(yīng)時(shí)間短、使用壽命長、綠色環(huán)保等特點(diǎn)。LED電能轉(zhuǎn)化為光能的轉(zhuǎn)換效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的白熾燈，且發(fā)出的光幾乎都屬于可見光，而傳統(tǒng)的白熾燈除了大量電能轉(zhuǎn)為了熱能被浪費(fèi)以外，轉(zhuǎn)為光能的部分也存在大量非可見光，發(fā)光效率很低。LED的能耗較小，小功率LED單體功率一般為0.05W左右，在同樣亮度下耗電量僅為普通白熾燈的1/10。各類光源對比白熾燈熒光燈高壓鈉燈LED光源光效20流明/瓦80流明/瓦100流明/瓦90流明/瓦壽命1,000-2,000h3,000-10,000h3,000-7,000h50,000-100,000h熱啟動(dòng)時(shí)間瞬時(shí)1-2秒3-10min瞬時(shí)單體功率15-300W14-70W70-400W0.05-5W顯色指數(shù)95-9970-8520-2560-80此外，LED光源的適用性很強(qiáng)，每個(gè)LED光源一般是3-5mm的正方形或長方形，一方面可以根據(jù)需求組合成各種形狀，適合于各類環(huán)境，另一方面LED光源體積小，便于進(jìn)行照明設(shè)計(jì)，在建筑、汽車中已經(jīng)出現(xiàn)了很多“見光不見燈”的設(shè)計(jì)，更有助于體現(xiàn)照明的美感。伴隨人們對照明需求的多樣化，LED目前已經(jīng)成為家居照明、商業(yè)照明以及專業(yè)照明領(lǐng)域的主流產(chǎn)品?！栋雽?dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“十二五”期間，我國將半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)部署，深入實(shí)施了半導(dǎo)體照明科技創(chuàng)新、節(jié)能技術(shù)改造、應(yīng)用示范推廣等工程，推動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展，我國已成為全球最大的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國。LED照明行業(yè)市場規(guī)模（1）全球LED照明市場規(guī)模情況照明耗電在全球耗電中占有較高比例，但多數(shù)照明設(shè)備不具備節(jié)能性，LED照明對比傳統(tǒng)照明優(yōu)勢明顯，可以有效的實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，成為替代白熾燈的主要方式。在節(jié)能環(huán)保的全球共識下，世界主要國家和地區(qū)都在積極推動(dòng)更加低效白熾燈和低效照明器具，陸續(xù)發(fā)布了淘汰白熾燈的政策或計(jì)劃，逐步禁止生產(chǎn)和銷售白熾燈。2011年11月份，發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》，公告決定從2012年10月1日起，按功率大小階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈。各國淘汰白熾燈計(jì)劃時(shí)間表中國大陸2012年10月-2016年10月，逐步禁售100w、60w、15w以上普通白熾燈中國臺(tái)灣2012年全面禁止使用白熾燈歐盟對照明燈具指定最低效率限制，2012年全面禁止白熾燈的使用英國2011年底以前，在全英范圍內(nèi)逐步淘汰低效白熾燈美國2012年-2014年間逐步淘汰大多數(shù)白熾燈加拿大計(jì)劃在2012年前逐步淘汰低效白熾燈澳大利亞2010年逐步禁止使用白熾燈，2012年全面禁用與此同時(shí)，LED燈泡價(jià)格的快速下降加速了LED照明對整個(gè)照明市場的滲透。受“海茲定律（每18到24個(gè)月，發(fā)光的亮度就會(huì)提高一倍，但又以20%的速度降價(jià)）”的驅(qū)動(dòng)，半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步以及LED照明產(chǎn)能的快速擴(kuò)張導(dǎo)致LED燈泡價(jià)格快速下降。截至2019年9月，中國市場LED燈泡（取代40W白熾燈）、LED燈泡（取代60W白熾燈）價(jià)格分別為3.2美元與4.7美元，較2014年初的價(jià)格下降了三分之二以上。數(shù)據(jù)來源：Wind數(shù)據(jù)整理隨著白熾燈和其他低效照明器具等傳統(tǒng)照明光源逐步被LED光源取代，以及LED光源價(jià)格的大幅下降，LED照明產(chǎn)品在全球的滲透率由2009年的1.50%上漲至2018年的42.50%，全球LED照明市場規(guī)模由2009年的17.5億美元增長至2018年的629億美元，2009年至2018年年均復(fù)合增長率約為48.88%。數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料（2）我國LED照明市場規(guī)模情況我國照明行業(yè)正處于由傳統(tǒng)照明向LED照明深化發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級階段。2011年11月份，發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》，公告決定從2012年10月1日起，按功率大小階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈：從2012年10月起，禁止進(jìn)口和銷售100W及以上的白熾燈，2014年10月起，禁止進(jìn)口和銷售60W及以上的白熾燈；2015年10月至2016年9月對前期政策進(jìn)行評估，調(diào)整后續(xù)政策，并且在2016年10月起，禁止進(jìn)口和銷售15W及以上的白熾燈。自2010年以來，我國LED照明行業(yè)市場規(guī)模一直處于高速增長階段，LED通用照明與景觀照明的市場規(guī)模從2009年的297億元增長至2018年的4,498億元，2009年至2018年年均復(fù)合增長率高達(dá)35.22%，但增長率已從2010年的近80%下降至2018年的10%左右。具體到各年，2010年LED通用照明與景觀照明的市場規(guī)模較2009年增長77.35%，到2018年增速則下降至9.9%，這主要是由于一方面隨著技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)能的擴(kuò)張，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，如截至2019年9月，中國市場LED燈泡（取代40W白熾燈）、LED燈泡（取代60W白熾燈）價(jià)格分別為3.2美元與4.7美元，較2014年初的價(jià)格下降了三分之二以上，另一方面是由于隨著全球LED照明滲透率的提高，目前LED照明行業(yè)正由增量市場逐漸轉(zhuǎn)向存量市場、替換市場，導(dǎo)致下游市場規(guī)?？傮w有從高速增長向中低速變化的趨勢。數(shù)據(jù)來源：iFind，其中2015年數(shù)據(jù)有缺失LED照明行業(yè)發(fā)展趨勢LED照明作為最新一代照明技術(shù)，與白熾燈、熒光燈、高壓鈉燈等傳統(tǒng)光源相比，具有高效、節(jié)能、環(huán)保、易于維護(hù)、響應(yīng)快、配置靈活等顯著特點(diǎn)，在全球能源短缺的背景下，使用LED照明替代傳統(tǒng)照明方式，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的有效途徑，LED照明正在逐步成為照明領(lǐng)域的主流方式，在這一背景下，LED行業(yè)在近十年以來獲得快速發(fā)展。（1）全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢隨著LED相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，LED照明的成本在不斷下降，加速了LED照明滲透率的提升，同時(shí)產(chǎn)品與技術(shù)的升級極大地拓展了LED的應(yīng)用場景，使得產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)逐漸過渡為技術(shù)與應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)的模式。全球LED產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增長放緩。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，全球LED照明市場規(guī)模由2009年的17.5億美元增長至2018年的629億美元，復(fù)合增長率高達(dá)48.88%，但增速已由2010年的112.4%下降至2018年的14.16%，預(yù)計(jì)未來增速可能會(huì)進(jìn)一步下滑。LED照明產(chǎn)品的價(jià)格下降加速了滲透率的提升。近十年來，半導(dǎo)體技術(shù)快速發(fā)展，LED照明的產(chǎn)能也在不斷提升，兩方面的因素導(dǎo)致LED照明產(chǎn)品制作成本大幅下降，使得產(chǎn)品售價(jià)在十年間逐漸具有競爭力。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月，全球市場LED燈泡（取代40W白熾燈）、LED燈泡（取代60W白熾燈）價(jià)格從2011年7月的24.40美元、44.90美元下降至2019年9月的5.90美元、6.90美元，下降幅度高達(dá)8成左右。與此同時(shí)，LED技術(shù)的進(jìn)步使得LED照明產(chǎn)品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標(biāo)提升，產(chǎn)品價(jià)格的下降及品質(zhì)的提升加速了LED照明的滲透率提高，使得LED照明在全球的滲透率由2011年的6.6%提升至2018年的42.50%。LED照明應(yīng)用場景擴(kuò)展。目前，全球半導(dǎo)體照明技術(shù)從追求光效向多功能應(yīng)用方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)與應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。隨著LED照明技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G等信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用、數(shù)字化、智能化加快發(fā)展，工商業(yè)以及城市的智慧照明成為新的應(yīng)用領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)照明、漁業(yè)照明、海運(yùn)港口照明以及路燈換裝、城市景觀、商業(yè)廣告、市政顯示、居民及商業(yè)區(qū)改造等，也為LED照明拓展了大量應(yīng)用場景。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。從LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，第一階段日本、美國、歐洲等廠商依托先發(fā)優(yōu)勢，具有技術(shù)優(yōu)勢和設(shè)備優(yōu)勢，成為全球最早的LED封裝產(chǎn)業(yè)中心；第二階段中國臺(tái)灣和韓國擁有完整的消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)分工明確，并迅速崛起；當(dāng)前處于第三階段，中國大陸地區(qū)則承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，同時(shí)受益于成本優(yōu)勢和旺盛的下游產(chǎn)品市場需求，近年來持續(xù)增長，已成為世界重要的LED封裝生產(chǎn)基地。（2）我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長2004年以來，在“國家半導(dǎo)體照明工程”計(jì)劃的推動(dòng)下，我國LED產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，2006年2月，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》將半導(dǎo)體照明產(chǎn)品明確列為重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先主題，提出“重點(diǎn)研究高效節(jié)能、長壽命的半導(dǎo)體（LED）照明產(chǎn)品”；2017年《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出“到2020年我國半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大”，促進(jìn)了我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的升級，政策利好使得近年來我國LED照明產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。中國大陸承接半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。目前，我國作為全球電子產(chǎn)業(yè)制造基地，已經(jīng)初步形成了包括襯底、外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。LED產(chǎn)業(yè)鏈上游的襯底、外延片、芯片均已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但部分特殊材料的襯底如碳化硅，仍然被美國壟斷；LED芯片設(shè)備目前正處于國產(chǎn)化的進(jìn)程中，中微公司生產(chǎn)的MOCVD設(shè)備在2017年打破了國外企業(yè)的壟斷，市場占比逐漸提升；產(chǎn)業(yè)鏈中游為LED封裝，2018年中國大陸以38%的市占率領(lǐng)先，其次為日本的17%。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，LED市場滲透率持續(xù)提升。相對于國外企業(yè)先進(jìn)的設(shè)備與生產(chǎn)技術(shù)，中國受益于全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢和旺盛的下游產(chǎn)品市場需求，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升?！笆濉币詠?，中國LED通用照明與景觀照明的市場規(guī)模從2009年的297億元增長至2018年的4,498億元，2009年至2018年年均復(fù)合增長率高達(dá)35.22%，中國LED滲透率在2015年已經(jīng)超過全球滲透率。數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料“禁白”政策及一系列支持政策為我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要機(jī)遇。2011年，我國出臺(tái)了《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，為國內(nèi)市場半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了發(fā)展機(jī)遇；全球范圍內(nèi)的節(jié)能減排的需求、“一帶一路”等政策，提升了我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)境外市場發(fā)展的空間；城鎮(zhèn)化建設(shè)、智慧城市建設(shè)、城市景觀工程等成為推動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。二、LED線性照明行業(yè)發(fā)展概況LED線性照明是指將任意數(shù)量的LED燈珠貼片焊接在硬質(zhì)或柔性的基板上，形成一條線性的光帶。LED線性照明具有色彩純正、柔軟性強(qiáng)、發(fā)熱量小、超節(jié)能、環(huán)保、安全、安裝簡便、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。LED線性照明的特點(diǎn)隨著LED照明技術(shù)的進(jìn)步及柔性線路板（又稱PCB軟板、FPC）的出現(xiàn)，LED線性照明市場形成兩大類產(chǎn)品：軟燈條和硬燈條。LED軟燈條將LED燈珠貼片焊接在PCB軟板上，可以任意彎折而不會(huì)折斷，易于成型，背面用背膠的形式安裝在需要的場合，可以適應(yīng)各種造型需要，同時(shí)根據(jù)應(yīng)用場合的不同和環(huán)境照度的要求，表面處理又可分為灌膠防水處理和不防水處理，以適應(yīng)各類應(yīng)用場景。根據(jù)應(yīng)用環(huán)境照度的要求，目前市場上的軟燈條采用的貼片LED燈珠以3528型號燈珠和5050型號燈珠為主，亮度等級要求比較高的也可以采用高亮度LED燈珠類型，即2835型號燈珠、3014型號燈珠和5730型號燈珠。LED硬燈條是將貼片LED焊接在鋁基板上，由于鋁制基板具有更好的散熱效果，使得LED在長時(shí)間的工作條件下能得到良好的散熱處理。同時(shí)，硬燈條表面也可以根據(jù)應(yīng)用環(huán)境做灌膠和防塵、防水處理。LED線性照明產(chǎn)品取代熒光燈管成為大空間照明的主流，市場需求大在熒光燈管出現(xiàn)前，辦公室、倉庫及禮堂等長空間照明難度很大，只能通過大功率白熾燈泡照亮，由于光源呈點(diǎn)狀分布，造成照明情況不均勻，不同位置的照度差異很大。熒光燈管出現(xiàn)后情況得到一定緩解，但采用熒光燈管照明仍然存在一系列問題，一是熒光燈管內(nèi)含有金屬汞、鉛、鎘等污染物，在生產(chǎn)及廢棄時(shí)會(huì)產(chǎn)生污染，二是熒光燈管的長度相對標(biāo)準(zhǔn)，在大空間中仍然難以做到光源連續(xù)，且對電路及電源的位值具有一定要求。在LED照明出現(xiàn)后，由于LED線性照明的長度彈性大，同時(shí)燈珠的密度、亮度設(shè)置靈活，很好的解決了前述各類難題，逐漸成為大空間照明的主流方式。LED線性照明解決了大空間照明的難題 禮堂照明 4S店照明3、不斷滿足各類照明設(shè)計(jì)方案大幅帶動(dòng)LED線性照明產(chǎn)品的消費(fèi)需求LED線性照明之軟燈條和硬燈條，因其可圓可方，可直可彎等特點(diǎn)，能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)師需要的無論是點(diǎn)，線，面還是立體空間的光之視覺效果和光之內(nèi)涵的表達(dá)，已逐步成為國內(nèi)國際照明設(shè)計(jì)師的首選。近年來，人們對于照明的需求從簡單的剛需燈具購買逐步升級轉(zhuǎn)化為空間的照明設(shè)計(jì)，對照明產(chǎn)品提出了光線柔和、造型多變、裝飾效果好等要求，“無主燈”“只見光不見燈”的概念盛行，而線性照明是LED照明產(chǎn)業(yè)中最具特色和設(shè)計(jì)感的分支，不僅可以滿足主照明需求，還可以構(gòu)建出各種時(shí)尚簡約造型以及光影效果，加強(qiáng)視覺感官，提供充分的設(shè)計(jì)空間，滿足照明的高端化、定制化、個(gè)性化需求，因此線性照明在辦公、商業(yè)、家居等場所的應(yīng)用越來越普及。LED線性照明因?yàn)榭伤苄詮?qiáng)、輕薄、色彩純正等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于樓體輪廓，臺(tái)階，展臺(tái)，橋梁，酒店，KTV裝飾照明，以及廣告招牌的制作、各種大型動(dòng)畫、字畫的廣告設(shè)計(jì)等場所。設(shè)計(jì)中的線性元素 阿爾戈斯中央廣場泰國曼谷中心高架橋4、易安裝及低成本維護(hù)優(yōu)勢推動(dòng)線性照明產(chǎn)品的迅速普及LED線性照明在滿足設(shè)計(jì)效果實(shí)現(xiàn)的前提下，比其他燈具產(chǎn)品具有難以替代的安裝優(yōu)勢，節(jié)省安裝人工費(fèi)及工程耗費(fèi)時(shí)間。建筑師和照明專業(yè)人員可以“混合和匹配”零件和配置，也可以采用“直線或圓形、顯眼或隱身”的安裝方式，以更容易地適應(yīng)任何空間。隨著LED線性照明產(chǎn)品在商業(yè)照明，辦公照明，亮化景觀場景等的廣泛應(yīng)用，個(gè)人消費(fèi)者對LED線性照明產(chǎn)品有了較深的理解和認(rèn)知，并形成了高度認(rèn)可的趨勢。因LED軟燈條和硬燈條的易剪裁，易安裝，易操作，且能與智能家居相結(jié)合的特點(diǎn)，個(gè)人消費(fèi)者在家居照明，氛圍打造，戶外庭院的裝飾等需求類大幅攀升。同時(shí)，LED線性照明具有更長的使用壽命，使用壽命長達(dá)5-10年，節(jié)省維護(hù)與更換成本，能源費(fèi)用亦將大幅下降。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、節(jié)能環(huán)保意識的增強(qiáng)隨著傳統(tǒng)的石油、煤、天然氣等非再生能源的減少，以及生態(tài)環(huán)境的惡化、全球變暖和一些重大自然災(zāi)害的發(fā)生，人們節(jié)能環(huán)保的意識也越來越強(qiáng)烈。隨著經(jīng)濟(jì)總量的不斷增長，我國已經(jīng)成為能源消耗大國，在全球范圍內(nèi)低碳經(jīng)濟(jì)愈來愈受到重視的背景下，我國政府更是把節(jié)能減排作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要考量因素。如何提高資源利用率、節(jié)約能源已經(jīng)成為當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的重要課題，在當(dāng)前能源較稀缺的情況下，采用高效的能源工具是節(jié)省能源的重要途徑。LED照明作為新一代的照明方式，相對于傳統(tǒng)照明在節(jié)能環(huán)保方面具有巨大的優(yōu)勢，必然具有極大的市場需求。2、技術(shù)進(jìn)步及成本下降近年來，LED照明技術(shù)在全球范圍內(nèi)取得了突飛猛進(jìn)的進(jìn)步，克服了早期發(fā)光效率低、使用成本偏高、顏色色系單一的缺點(diǎn)。在線性照明設(shè)備應(yīng)用上，LED光源充分發(fā)揮了節(jié)能、環(huán)保、顯色性高與響應(yīng)速度快等特點(diǎn)。同時(shí)，LED外延片、芯片以及下游應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)LED光源價(jià)格下降，更推動(dòng)了LED在民用、商用和工業(yè)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。3、下游需求旺盛據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，全球LED照明市場規(guī)模由2009年的17.5億美元增長至2018年的629億美元，復(fù)合增長率約為48.88%。其LED照明產(chǎn)品的快速發(fā)展促使LED照明產(chǎn)品滲透率的穩(wěn)步提高。根據(jù)預(yù)測分析，2020年全球LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到650億美元，LED照明產(chǎn)品滲透率將提高至60%。近年來，全球LED產(chǎn)業(yè)的下游照明應(yīng)用行業(yè)呈爆發(fā)式增長。據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)，我國LED通用照明市場規(guī)模由2011年的390億元增長至2018年的3,251.93億元，復(fù)合增長率約為35.39%。我國《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出：到2020年，我國LED功能性照明產(chǎn)值目標(biāo)為5,400億元，LED照明產(chǎn)品銷售額占整個(gè)照明電器行業(yè)銷售總額的比例達(dá)到70%的目標(biāo)。下游行業(yè)的巨大需求逐步成為LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。4、全球LED產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移隨著LED市場的不斷發(fā)展，LED企業(yè)數(shù)量快速增加，企業(yè)競爭壓力不斷加大。為了提升自身競爭力，全球LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了新趨勢。由于中國大陸具有成本優(yōu)勢和迅速擴(kuò)大的LED應(yīng)用市場，美國、歐洲、日本、韓國以及中國臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)逐步將相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。這一方面將促進(jìn)我國LED行業(yè)的發(fā)展，另一方面也將降低我國LED企業(yè)對于國外制造廠商的依賴，推動(dòng)LED下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為中國發(fā)展LED照明產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局LED照明作為新一代照明技術(shù)，具有高效、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢，在全球能源短缺的現(xiàn)狀及節(jié)能減排需求的背景下，各國均推出一系列政策鼓勵(lì)LED照明替代傳統(tǒng)照明方式，使得LED照明行業(yè)在近十年來取得快速發(fā)展。2004年以來，我國LED產(chǎn)業(yè)在一系列政策的推動(dòng)下取得了快速的發(fā)展，作為全球電子產(chǎn)業(yè)制造基地，我國已經(jīng)初步形成了包括襯底、外延片、芯片、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈，承接歐美、日韓的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，市場規(guī)模不斷提升。LED中下游領(lǐng)域進(jìn)入門檻相對較低，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能分布不均的情況，行業(yè)中下游企業(yè)數(shù)量較多，各品牌之間競爭較為激烈，但其中部分企業(yè)通過不斷的研發(fā)投入、品牌推廣、產(chǎn)能擴(kuò)張逐步建立起品牌、渠道、研發(fā)方面的優(yōu)勢，通過實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化、高品質(zhì)等競爭優(yōu)勢在激烈的產(chǎn)業(yè)升級中穩(wěn)固并擴(kuò)大市場地位，并已在國內(nèi)外市場及客戶中建立起聲譽(yù)與品牌，使得市場資源在逐步向行業(yè)龍頭企業(yè)聚集。競爭格局的變化趨勢：作為最具優(yōu)勢的新型高效節(jié)能照明產(chǎn)品，LED已成為世界各國節(jié)能照明重點(diǎn)推廣產(chǎn)品。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，LED照明成本不斷下降，帶動(dòng)市場滲透率的不斷提升，其正在逐步替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，成為家居、商業(yè)、工業(yè)、戶外照明的主力。同時(shí)產(chǎn)品與技術(shù)的升級拓展了LED的應(yīng)用場景，使得產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)逐漸過渡為技術(shù)與應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)的模式。隨著銷售價(jià)格的下降以及滲透率的提升，LED行業(yè)整體的銷售收入雖然仍處于增長階段，但與前些年相比，增速已經(jīng)明顯放緩。長期看，LED照明行業(yè)已進(jìn)入整合和持續(xù)洗牌階段，行業(yè)中不具備核心研發(fā)能力的中小型企業(yè)將會(huì)面臨越來越大的競爭壓力而退出市場，擁有品牌、渠道、研發(fā)、資金優(yōu)勢的企業(yè)將利用其優(yōu)勢地位在激烈的產(chǎn)業(yè)升級競爭中不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)大其優(yōu)勢地位，市場資源將逐步向行業(yè)龍頭企業(yè)聚集。同時(shí)，行業(yè)的競爭壓力及科技的進(jìn)步促動(dòng)企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，主動(dòng)挖掘藍(lán)海市場，不斷擴(kuò)大LED照明的應(yīng)用場景，拓展了智慧照明、健康照明、行業(yè)照明、城市景觀、商業(yè)廣告等細(xì)分領(lǐng)域，擴(kuò)展了市場的空間。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）廣東歐曼科技股份有限公司（歐曼科技）歐曼科技成立于2009年，注冊資本5,109萬元，該公司位于廣東省中ft市，2016年8月在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券代碼：838812.OC。該公司是一家主要從事LED照明應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主營LED燈帶和LED燈具產(chǎn)品，產(chǎn)品主要定位于中高端。該公司擁有多年ODM/OEM經(jīng)驗(yàn)，為歐普照明、三雄極光、陽光照明、西蒙電氣和品上照明等LED照明品牌提供ODMOEM代工生產(chǎn)，此外該公司還擁有自主品牌“OML歐曼”，2019年歐曼科技實(shí)現(xiàn)收入3.28億元。（2）深圳市思坎普科技有限公司深圳市思坎普科技有限公司成立于2008年，該公司注冊資本3,000萬元，于2010年獲得德國TUVISO9001:2008管理體系認(rèn)證。該公司產(chǎn)品涵蓋LED建筑、商用、家居及戶外景觀照明，主營產(chǎn)品為LED燈帶、LED面板燈、筒燈等。思坎普所有產(chǎn)品都取得了CE和RoHs認(rèn)證，部分產(chǎn)品取得了CB等認(rèn)證。（3）四川藍(lán)景光電技術(shù)有限責(zé)任公司四川藍(lán)景光電技術(shù)有限責(zé)任公司成立于2004年，注冊資本3,000萬元，該公司坐落于省級開發(fā)區(qū)雙流航空港，主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品為LED燈條，LED面板燈、LED燈箱照明、LED戶外亮化等，該公司致力于LED應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，用于廣告標(biāo)識、燈箱和室內(nèi)商業(yè)照明領(lǐng)域，產(chǎn)品出口美國、加拿大、德國等80多個(gè)國家和地區(qū)。（4）深圳市明學(xué)光電股份有限公司深圳市明學(xué)光電股份有限公司成立于2005年，2016年8月在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券代碼：838130.OC，注冊資本2,000萬元，2018年在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌終止公開轉(zhuǎn)讓。該公司的主營業(yè)務(wù)為LED照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有LED燈條、LED燈具、LED燈珠。該公司獲得了高新技術(shù)企業(yè)證書，并取得了2014年度中國LED照明應(yīng)用百強(qiáng)企業(yè)等榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。（5）深圳市華彩光電有限公司深圳市華彩光電有限公司成立于2008年，注冊資本1,000萬元，是一家專注于LED照明行業(yè)的國家高新技術(shù)企業(yè)，旗下自主產(chǎn)品品牌COLORS，專注于LED線性照明領(lǐng)域。該公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品為通用燈帶、硅膠霓虹燈帶、一體化照明、線性照明系統(tǒng)、線性燈具、軌道照明系統(tǒng)。（6）歐普照明股份有限公司（歐普照明）歐普照明成立于2008年，2016年8月上交所主板上市，股票代碼：SH.603515。該公司總部位于上海，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的綜合型照明企業(yè)，現(xiàn)有中ft工業(yè)園、吳江工業(yè)園等生產(chǎn)基地，主要從事照明光源、燈具、控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)范圍涵蓋家居、辦公、商業(yè)、工業(yè)等眾多照明應(yīng)用領(lǐng)域。歐普照明2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.55億元。（7）廣東三雄極光照明股份有限公司（三雄極光）三雄極光成立于2010年，位于廣州市，2017年3月于創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：SZ.300625。該公司主要產(chǎn)品為高品質(zhì)綠色節(jié)能照明產(chǎn)品，包括LED、HID、熒光燈、鹵素?zé)舻扰涮坠庠?、電器和燈具，涵蓋商業(yè)照明、辦公照明、工業(yè)照明、戶外照明、家居照明等領(lǐng)域。三雄極光2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.04億元。（8）太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（太龍照明）太龍照明成立于2007年，位于福建省，2017年4月在創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：SZ.300650。該公司主要從事高效節(jié)能環(huán)保照明光源、燈具及配套電器、LED顯示屏、數(shù)控三面翻廣告牌、LED光源、燈具及配套電器、自動(dòng)控制系統(tǒng)及軟件開發(fā)、制造。太龍照明2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.60億元。（9）深圳日上光電有限公司（日上光電）日上光電成立于2007年，公司位于廣東省，2015年6月日上光電被中小板上市公司萬潤科技（002654.SZ）收購，成為萬潤科技全資子公司。日上光電主要從事LED廣告標(biāo)識照明、廣告燈箱照明、燈帶照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)，2019年?duì)I業(yè)收入2.20億元。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）生產(chǎn)規(guī)模及工藝壁壘我國LED照明行業(yè)中下游企業(yè)的行業(yè)集中度較低，市場競爭日益激烈，中小型企業(yè)通過降低價(jià)格參與市場競爭導(dǎo)致盈利水平逐漸下滑，缺乏足夠的資源導(dǎo)致其無法在技術(shù)研發(fā)、工藝改進(jìn)、設(shè)備投入、人才吸引、對客柔性化服務(wù)等方面提升精進(jìn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。而具有一定生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)的企業(yè)通常能夠取得更多市場資源及經(jīng)濟(jì)利益，能夠獲得更多優(yōu)質(zhì)訂單，并在行業(yè)和客戶的覆蓋、產(chǎn)品品質(zhì)的提升、產(chǎn)品質(zhì)量的管控、生產(chǎn)成本的降低方面實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。隨著未來行業(yè)競爭參與者的增多，行業(yè)競爭勢必加強(qiáng)，中小企業(yè)由于規(guī)模小、利潤低，生存壓力將進(jìn)一步增大。（2）產(chǎn)品質(zhì)量壁壘LED照明產(chǎn)品通常用于生產(chǎn)生活場景，部分產(chǎn)品應(yīng)用于戶外、半戶外、水下、高溫、高濕、高鹽等使用環(huán)境相對惡劣的場景，同時(shí)涉及用電安全，因此對產(chǎn)品的耐用性、穩(wěn)定性、安全性有較高要求。由于LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)制造工藝流程相對專業(yè)、復(fù)雜，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都將導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到客戶要求。產(chǎn)品品質(zhì)的提升、質(zhì)量的穩(wěn)定需要長時(shí)間生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累與完善的供應(yīng)鏈管理能力，才能在大規(guī)模生產(chǎn)中保證產(chǎn)品品質(zhì)與質(zhì)量的均一性，而新進(jìn)入者產(chǎn)品線多為中低端產(chǎn)品，主要依靠降低價(jià)格開展競爭，低盈利水平難以為企業(yè)提供提升生產(chǎn)工藝管理水平、提升質(zhì)量管控能力的資源，難以快速構(gòu)建完善的質(zhì)量控制體系及供應(yīng)鏈管理能力，難以在短期內(nèi)取得較強(qiáng)的競爭力。（3）資質(zhì)及認(rèn)證壁壘LED產(chǎn)品在境外不同地區(qū)銷售需要取得相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證，如在歐盟銷售LED照明產(chǎn)品需要取得CE強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證；在美國銷售的部分產(chǎn)品需要UL自愿產(chǎn)品認(rèn)證；出口澳大利亞則需要通過SAA強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證等。因此，取得CE、UL等核心資質(zhì)體系是實(shí)現(xiàn)全球銷售的前提條件。而資質(zhì)認(rèn)證體系的取得需要從質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備配套及專業(yè)人員配套等方面進(jìn)行全面考察和評估，并需要投入一定的資金成本，通常只有整體實(shí)力較為突出的廠商能夠?qū)崿F(xiàn)核心資質(zhì)體系的覆蓋。行業(yè)新進(jìn)入者通常不具備足夠的資金實(shí)力獲取資質(zhì)認(rèn)證體系，也不具備良好的生產(chǎn)質(zhì)量設(shè)計(jì)體系通過資質(zhì)審查部門的考察與評估，上述資質(zhì)及認(rèn)證要求有利于業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)獲得較為穩(wěn)定的訂單，同時(shí)也會(huì)對行業(yè)新進(jìn)入者形成較高的壁壘。（4）工藝技術(shù)壁壘LED照明行業(yè)涉及到光學(xué)、材料、電子等多門專業(yè)性學(xué)科的交叉應(yīng)用，對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員提出了較高的要求，不僅需要全面的專業(yè)知識，還需要長期從事相關(guān)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累。此外，隨著LED照明滲透率的不斷提升，LED照明的應(yīng)用場景不斷豐富，智能照明、城市景觀等應(yīng)用場景在傳統(tǒng)的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上增加了對通信、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化控制等方面的要求，而LED照明在商業(yè)、家居環(huán)境中充當(dāng)設(shè)計(jì)元素的角色則對行業(yè)內(nèi)公司跨界設(shè)計(jì)的能力提出了新的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要長期跟蹤市場動(dòng)態(tài)，對行業(yè)發(fā)展趨勢有較為深刻理解，并經(jīng)過長期的技術(shù)積累，才能在行業(yè)保持較高的競爭力。新進(jìn)入的企業(yè)因?yàn)檫M(jìn)入時(shí)間較短，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，競爭力較弱。（5）人才壁壘LED照明行業(yè)涉及光學(xué)、電學(xué)、機(jī)械、材料、熱力學(xué)、計(jì)算機(jī)等多個(gè)學(xué)科，是一個(gè)典型的綜合性行業(yè)，具有技術(shù)密集型特征，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具備相關(guān)學(xué)科的高素質(zhì)、專業(yè)化人才，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量與品質(zhì)，并能夠緊跟市場動(dòng)態(tài)更新產(chǎn)品體系。此外，隨著科技的進(jìn)步及滲透率的提升，LED照明場景不斷擴(kuò)展，數(shù)字化、智能化的發(fā)展要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)需具備對通信、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化控制方面的人才。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)對客戶需求的快速響應(yīng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)需對產(chǎn)品性能特點(diǎn)、客戶需求、市場動(dòng)態(tài)具有深刻的了解，需要長期的培養(yǎng)和業(yè)務(wù)實(shí)踐磨練。行業(yè)新進(jìn)入者受限于資金實(shí)力、市場地位等多種條件的制約，很難在較短時(shí)間內(nèi)聚集一支人才隊(duì)伍，存在較高的人才壁壘。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、行業(yè)集中度較低國內(nèi)LED照明器具行業(yè)集中度較低，市場競爭極為激烈。且近年來，眾多傳統(tǒng)照明廠家紛紛轉(zhuǎn)型切入LED照明市場，市場競爭接近白熱化。目前國內(nèi)照明企業(yè)數(shù)量已突破兩萬家，這種經(jīng)營企業(yè)不集中的市場供應(yīng)格局致使市場競爭激烈，尤其中低端產(chǎn)品功能相近且單一，價(jià)格成為企業(yè)間競爭的主要手段，直接導(dǎo)致利潤微薄，進(jìn)而制約企業(yè)創(chuàng)新能力的提升和行業(yè)整體出口競爭力的提升。未來LED行業(yè)通過兼并重組進(jìn)行優(yōu)勢資源整合將成為大勢所趨，一些競爭力較弱的小企業(yè)將會(huì)被淘汰。2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨挑戰(zhàn)《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》指出：面對全球半導(dǎo)體照明數(shù)字化、智能化以及技術(shù)交叉、跨界融合、商業(yè)模式變革等發(fā)展趨勢，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)存在技術(shù)創(chuàng)新與集成能力、系統(tǒng)服務(wù)能力以及企業(yè)綜合競爭力不足等問題，面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待升級、產(chǎn)品質(zhì)量有待提升、品牌影響力有待增強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)檢測認(rèn)證體系有待完善等重要挑戰(zhàn)。