2022-2023年積木玩具行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄積木玩具行業(yè)概述積木玩具行業(yè)環(huán)境積木玩具行業(yè)現(xiàn)狀積木玩具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)積木玩具行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE積木玩具行業(yè)01積木玩具屬于玩具的一種，其目標(biāo)受眾隨著產(chǎn)品逐步高端化發(fā)展，從兒童和青少年為主用受眾群體轉(zhuǎn)變?yōu)槿挲g向玩具，同時(shí)高端產(chǎn)品因美觀度和創(chuàng)新性高，具備收藏價(jià)值，性別用戶主要以男性群體為主。就其功能屬性而言，積木玩具其創(chuàng)造性不可估量，如基本完全由100萬(wàn)塊積木玩具組成的實(shí)車布加迪Chiron的誕生，其車速可達(dá)20km/h，同時(shí)對(duì)成人用戶而言，積木玩具拼接帶來(lái)的完全沉浸式體驗(yàn)可以達(dá)到放松心情的目的，當(dāng)拼接完成時(shí)，其作品的美觀度和成就感也使得用戶獲得優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)。積木玩具定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游我國(guó)對(duì)塑料的市場(chǎng)需求巨大。塑料以其在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面的高性能優(yōu)勢(shì)，被廣泛應(yīng)用于積木玩具、電子電氣、汽車、建筑、辦公設(shè)備、機(jī)械、航空航天等行業(yè)，當(dāng)環(huán)保無(wú)毒的塑料出現(xiàn)后，以塑代鋼、以塑代木已成為國(guó)際流行趨勢(shì)。塑料行業(yè)受原油價(jià)格波動(dòng)影響較大，同時(shí)還受市場(chǎng)供需的影響。原油價(jià)格上漲會(huì)導(dǎo)致塑料制品價(jià)格上漲，進(jìn)而導(dǎo)致積木玩具生產(chǎn)成本增加。ABS是一種用途極廣的熱塑性工程塑料，其抗沖擊性、耐熱性、耐低溫性、耐化學(xué)藥品性及電氣性能優(yōu)良，還具有易加工、制品尺寸穩(wěn)定、表面光澤性好等特點(diǎn)，容易涂裝、著色，還可以進(jìn)行表面噴鍍金屬、電鍍、焊接、熱壓和粘接等二次加工，廣泛應(yīng)用于玩具、機(jī)械、汽車、電子電器和建筑等領(lǐng)域。過(guò)去幾年中，由于行業(yè)產(chǎn)能整合和新建投資項(xiàng)目滯后使ABS供需關(guān)系基本平衡。從地區(qū)分布來(lái)看，ABS產(chǎn)能主要分布區(qū)域?yàn)閬喼?、北美及歐洲地區(qū)，其中亞洲產(chǎn)能明顯高于其他地區(qū)。目前我國(guó)ABS產(chǎn)能主要分布地區(qū)為華東與東北、華北，其中華東地區(qū)主要以合資生產(chǎn)企業(yè)為主，包括鎮(zhèn)江奇美、臺(tái)化寧波以及LG甬興；東北地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)主要包括吉林石化、北方華錦化工、大慶石油；華北地區(qū)ABS樹脂生產(chǎn)企業(yè)是天津大沽。2020年年初，受疫情影響，廠家紛紛降負(fù)荷生產(chǎn)；隨著疫情得到控制，ABS產(chǎn)銷量逐步恢復(fù)正常水平，整體開工率較高，甚至呈現(xiàn)超負(fù)荷態(tài)勢(shì)。中國(guó)ABS產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重不斷提升。2021年中國(guó)ABS產(chǎn)量約為4188萬(wàn)噸左右產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游積木玩具行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于積木玩具企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游目前我國(guó)14歲以下的兒童有5億左右占全國(guó)人18%左右。中國(guó)兒童消費(fèi)占家庭總支出的33%左右，全國(guó)0—12歲的孩子每月消費(fèi)總額約40億，中國(guó)85%的家庭花在孩子身上的錢占家庭總支出的30%，用于“娛樂(lè)”方面的支出占到8.1%。兒童消費(fèi)在整個(gè)社會(huì)消費(fèi)中占的比例越來(lái)越高，占家庭總消費(fèi)比重也越來(lái)越大。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03隨著國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)水平持續(xù)上升，目前我國(guó)玩具行業(yè)整體快速增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)玩具零售額為856億元，同比2020年增長(zhǎng)9.6%，積木玩具作為玩具行業(yè)最大類之一，不同于其他玩具主要為兒童使用，隨著全年齡用戶滲透，整體積木玩具規(guī)?？焖贁U(kuò)張。高標(biāo)準(zhǔn)的模具是積木玩具質(zhì)量的核心保障，以樂(lè)高為例，其單個(gè)零件模具成本為4-25萬(wàn)歐元不等，其整體設(shè)備保證了積木質(zhì)量從而提升了用戶體驗(yàn)質(zhì)量，保證了其品牌優(yōu)勢(shì)。就其專利情況而言，由于基礎(chǔ)組件的拼搭模式專利已到期，樂(lè)高當(dāng)前主要針對(duì)創(chuàng)新組件的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)專利。截至2017年4月1日，樂(lè)高累計(jì)申請(qǐng)專利數(shù)量達(dá)到5836件，其中發(fā)明專利1342件，外觀設(shè)計(jì)專利4494件。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104而隨著新技術(shù)、新材料的不斷應(yīng)用，積木玩具工藝技術(shù)水平的不斷提高，積木玩具產(chǎn)品作為娛樂(lè)休閑消費(fèi)品的功能逐漸多樣化，帶動(dòng)積木玩具產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，滿足人們?nèi)找尕S富的娛樂(lè)需求和智力活動(dòng)需要，形成了品質(zhì)要求更高、品種更多、功能更強(qiáng)大的升級(jí)需求。消費(fèi)者購(gòu)買力的提高、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和對(duì)孩子教育的重視使其在購(gòu)買積木玩具時(shí)不僅會(huì)考慮積木玩具的價(jià)格，更會(huì)考慮積木玩具的質(zhì)量、安全、教育性、娛樂(lè)性等，更傾向于購(gòu)買品牌積木玩具產(chǎn)品，有利于企業(yè)自主品牌的建立和維護(hù)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新教育以及玩教結(jié)合的教育模式不斷推廣，積木玩具技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的提高，積木玩具應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，我國(guó)的積木玩具將會(huì)有巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。01

02社會(huì)環(huán)境205傳統(tǒng)積木玩具行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為積木玩具行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放積木玩具產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于積木玩具行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，積木玩具市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，積木玩具行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01我國(guó)是全球主要的玩具生產(chǎn)國(guó)之一，積木玩具也是重要的生產(chǎn)地。近年來(lái)，我國(guó)積木企業(yè)都在不遺余力地從各方面提升產(chǎn)品的價(jià)值，如顆粒尺寸、外觀造型、功能玩法等都是百花齊放，各有精彩:積木磚塊的尺寸，就有大、中、小、微顆粒之分，以適應(yīng)幼兒至成年人的不同需求；外觀造型，有各類IP（品牌形象）加持，涉及動(dòng)漫、影視、軍事、文創(chuàng)等范疇，如“哆啦A夢(mèng)”“精靈寶可夢(mèng)”“HelloKitty”“哪吒”“流浪地球”“山東艦”“99A主戰(zhàn)坦克”“故宮”等成為積木企業(yè)爭(zhēng)相合作的IP；功能上既有追求高顏值、高還原度的純擺設(shè)，如各類古建筑、傳統(tǒng)文化主題等，也有集實(shí)用性、使用性于一身的日常物件，如積木桌、筆筒、收納盒等。行業(yè)現(xiàn)狀02大顆粒積木通常是指顆?；A(chǔ)單位不小于1cm的立方塑料材質(zhì)的積木顆粒，適合1-6歲孩子把玩的積木種類。大顆粒積木是一款玩具和游戲類型的積木玩具產(chǎn)品，屬于教育器材和用品中的一種，規(guī)格型號(hào)400粒裝。特點(diǎn):（1）適合6歲以下兒童:積木顆粒大能有效防止吞咽，啟蒙孩子拼搭、手眼協(xié)調(diào)等能力。（2）顆粒較大形象可愛(ài):大顆粒積木以可愛(ài)形象為主，適合低齡兒童。（3）容易上手拼搭:大顆粒積木容易上手，6歲以下兒童易獲得成就感。我國(guó)也是全球主要的玩具消費(fèi)市場(chǎng)之一，得益于消費(fèi)群體快速擴(kuò)大的原因，隨著“90后”“95后”乃至“00后”群體成為消費(fèi)主力，積木已是最受他們歡迎的玩具品類之一。2021年我國(guó)積木玩具銷量約為6.41億套。

需求情況大顆粒積木市場(chǎng)規(guī)模03就整體積木玩具市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況而言，2006-2020期間，全球積木市場(chǎng)規(guī)模大體上呈上升趨勢(shì)，2011年增速最為明顯，2014-2019年期間增速小，2020年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提高，整體規(guī)模超過(guò)120億美元，就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模而言，目前國(guó)內(nèi)玩具零售規(guī)模達(dá)856億元，根據(jù)2020年玩具協(xié)會(huì)購(gòu)買塑料拼插積木類占比整體玩具的16.2%測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)積木玩具市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)130億元。隨著積木玩具逐步向全年齡發(fā)展，版權(quán)意識(shí)持續(xù)增強(qiáng)背景下樂(lè)高在國(guó)內(nèi)市占率持續(xù)提升，體驗(yàn)感更佳的積木價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，目前能接受300元以上積木價(jià)格的用戶占比超四成，且1000元以上購(gòu)買用戶有18%，事實(shí)上整體積木玩具原材料成本較低，高價(jià)產(chǎn)品帶來(lái)的是行業(yè)整體利潤(rùn)較高的現(xiàn)狀，尤其是行業(yè)龍頭，作為價(jià)格的引領(lǐng)者，整體受益明顯。數(shù)據(jù)顯示2021年樂(lè)高凈利潤(rùn)超百億，而國(guó)內(nèi)凈利潤(rùn)超百億的企業(yè)屈指可數(shù)，主要為茅臺(tái)和部分油企等。行業(yè)痛點(diǎn)04010203生產(chǎn)管理難度主要體現(xiàn)在以下方面:①塑膠積木對(duì)協(xié)配性要求非常高，每一個(gè)膠件都要求與其他膠件契合，要求生產(chǎn)企業(yè)在模具設(shè)計(jì)、模具制造、膠件注塑等每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都具有較高的質(zhì)量水平，否則會(huì)降低積木的協(xié)配性（過(guò)緊或過(guò)松），甚至導(dǎo)致積木膠件之間無(wú)法拼插，使得玩家在拼插積木中獲得的愉悅感下降，對(duì)品牌形象的好感度也隨之下降；②由于積木產(chǎn)品涉及的膠件種類眾多，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的積木企業(yè)擁有的積木膠件可能多達(dá)上萬(wàn)種，再加上每種膠件又有不同顏色，如果企業(yè)管理不善，不能在有限的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)時(shí)間條件下根據(jù)銷售計(jì)劃和訂單合理安排生產(chǎn)，將會(huì)造成生產(chǎn)效率低下、賬物不符、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)混亂、產(chǎn)品裝配所需膠件不能及時(shí)準(zhǔn)確到位。因此，塑膠積木行業(yè)對(duì)管理的要求較高，管理難度較大。首先，一套積木產(chǎn)品由許多粒各種各樣的基礎(chǔ)膠件和特殊膠件按照主題組合而成，如較簡(jiǎn)單的回力車積木產(chǎn)品一般包含約100個(gè)膠件，較復(fù)雜的航空母艦積木產(chǎn)品一般包含上千個(gè)膠件。生產(chǎn)一套積木產(chǎn)品需要配備多套模具，而制造一套模具一般需要3-4個(gè)月，某些特殊膠件的模具生產(chǎn)周期可能更長(zhǎng)。如果所需模具都由生產(chǎn)企業(yè)自行制造，則為一套積木產(chǎn)品配備齊全模具的時(shí)間就可能長(zhǎng)達(dá)1~2年，因此，生產(chǎn)一套全新的積木產(chǎn)品所需時(shí)間較長(zhǎng)。其次，一家積木企業(yè)不止擁隨著消費(fèi)升級(jí)和購(gòu)買力的逐步提高，消費(fèi)者越來(lái)越注重玩具的質(zhì)量、設(shè)計(jì)理念、教育性等。而短時(shí)間內(nèi)消費(fèi)者很難全面地了解玩具的特性，從眾多玩具中挑選出適合自己的產(chǎn)品。選擇品牌產(chǎn)品能節(jié)省時(shí)間成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量。中國(guó)玩具市場(chǎng)品牌不斷增多，消費(fèi)者的品牌敏感度也逐漸提高，2009年以來(lái)品牌敏感度年均增長(zhǎng)約5%，2011年躍至87%，一線城市更是達(dá)到90%。同樣，經(jīng)銷商也傾向于采購(gòu)品牌產(chǎn)品來(lái)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)管理難度大形成銷售規(guī)模所需周期長(zhǎng)、投資大品牌障礙行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范積木玩具行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用積木玩具行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證積木玩具行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：積木玩具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土積木玩具行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，積木玩具行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。12單一的資金提供方角色僅能為積木玩具行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，積木玩具行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的積木玩具行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土積木玩具行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。積木玩具行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)積木玩具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響積木玩具行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響積木玩具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。積木玩具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局22021年樂(lè)高在國(guó)內(nèi)門店數(shù)量增長(zhǎng)90家，全球?qū)嶓w零售門店總數(shù)達(dá)到832家，國(guó)內(nèi)占比持續(xù)增長(zhǎng)，就其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，經(jīng)歷了20世紀(jì)末尾到21世紀(jì)初的轉(zhuǎn)型后，營(yíng)收快速增長(zhǎng)，2021年達(dá)到553億克朗（丹