春燕CopyrightDIGITIMESIncAllRightsReservedJohnWang經(jīng)歷???墣產(chǎn)業(yè)研究院分析師研究院副研究員程師SiC提升電源轉(zhuǎn)換效率利於電動(dòng)車、再生能源及儲(chǔ)能應(yīng)用發(fā)展零碳與節(jié)能推升電力電子需求帶動(dòng)Si及GaN功率元件性能發(fā)展第四類半導(dǎo)體明日之星β-Ga2O3領(lǐng)航未來工業(yè)及能源應(yīng)用新商機(jī)6G網(wǎng)路將延伸至非地面通訊有助推升GaN通訊元件新需求GaN高功率應(yīng)用各國持續(xù)5G基礎(chǔ)設(shè)施布建IDM業(yè)者積極搶攻GaN通訊市場主導(dǎo)GaN與SiC產(chǎn)業(yè)各有差異降低基板及功率元件成本皆為目標(biāo)化合物半導(dǎo)體導(dǎo)入電力電子及電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)有助提升臺灣供應(yīng)鏈附加價(jià)值SiC功率元件具高功率及高頻操作特性於OBC備受應(yīng)用矚目223手機(jī)需求落底有助GaAs市場回穩(wěn) 023C快充增速強(qiáng)推升GaN銷售額 03電動(dòng)車、能源及工業(yè)拉抬SiC市場 04結(jié)論前言化合物半導(dǎo)體就在你我身邊5體分支的一環(huán) 第三類半導(dǎo)體第四類半導(dǎo)體6第一類半導(dǎo)體元素半導(dǎo)體Si、Ge第二類半導(dǎo)體化合物半導(dǎo)體第三類半導(dǎo)體GaN、SiC第四類半導(dǎo)體AIN、Ga2O3註1：EC(conductionbandenergy)為傳導(dǎo)帶、EF(Fermilevel)為費(fèi)米能階、EV(valencebandenergy)為價(jià)帶。註2：一般常用半導(dǎo)體SiC材料，係指4H-SiC晶格排列型態(tài)為主。7手機(jī)需求落底有助GaAs市場回穩(wěn)GaAs頻率、成本與製程優(yōu)勢智慧型手機(jī)脫穎而出3大小小低中高900單位：百萬美元SkyworksQorvo1Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q224Q22高庫存重災(zāi)區(qū)巨量庫存緩步消化疫情推升2021年手機(jī)榮景再現(xiàn)然景氣快速反轉(zhuǎn)高庫存重災(zāi)區(qū)巨量庫存緩步消化後的庫存規(guī)畫通訊半導(dǎo)體出貨流程2021年疫情期間2022年後疫情現(xiàn)況加大供給加大供給…封控、地緣與通膨延後換機(jī)2023下半年有望回穩(wěn)貨量單位：百萬支2021年出貨稍加回升，然消費(fèi)者通膨緩解，20231,500延後換機(jī)等使2022年又趨衰退。下半年有望回穩(wěn)。10% % 20191,363.32020243.420191,363.32020243.420211,317.220221,160.92023(e)1,124.3智慧型手機(jī)出貨YoY-2.3%YoY-2.3%-8.8%5.9%-11.9%-3.2%3C快充增速強(qiáng)推升GaN銷售額7充電樁高頻及高功率特性GaN元件瞄準(zhǔn)37充電樁：伺服器顯示器考量基板尺寸及成本GaNonSi結(jié)構(gòu)成為功率首選GaNEpitaxy GaNEpitaxyGaNEpitaxySiCSubstrateGaNEpitaxyGaNEpitaxySiSubstrate註：基板成本為以GaNonSi為基準(zhǔn)的相對倍數(shù)。推NVivo(iQOO200W)4.1x4.0x2.7cm36.1x5.6x2.9cm36.1x6.1x3.2cm30.45W/cm32.01W/cm30.84W/cm3註：美元比人民幣匯率為1:6.84。更高的使用功率105更高的使用功率1055GaN元3C產(chǎn)品應(yīng)用GaN艦手機(jī)最大功率發(fā)展趨勢 2010年2014年2017年2021年未來GaN件於3C產(chǎn)品應(yīng)用場景擴(kuò)大延伸擴(kuò)大延伸多元3C產(chǎn)品更小更小的體積與重量電動(dòng)車、能源及工業(yè)拉抬SiC市場單位：太陽能充電樁單位：太陽能充電樁伺服器及功率總損失小是最大賣點(diǎn)SiC模組於電動(dòng)車關(guān)鍵市場800V及10KHz操作條件下商用SiIGBTSiCMOSFET450註：IGBT為InsulatedGateBipolarTransistor，MOSFET為MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor。太陽能發(fā)電風(fēng)力發(fā)電換器住宅及工廠智慧電網(wǎng)雙向直流生能源發(fā)電不穩(wěn)問題太陽能發(fā)電風(fēng)力發(fā)電換器住宅及工廠智慧電網(wǎng)雙向直流適合使用SiC適合使用SiC模組單向直流逆逆變器儲(chǔ)能系統(tǒng)外部雜音不斷擴(kuò)大SiC基板尺寸為降低成本不二法門SiCsubstrateSiCsubstrateSiCsubstrate現(xiàn)行主流晶圓製造及IDM業(yè)者常用尺寸SiCsubstrate唯Wolfspeed於2022年成功小量試產(chǎn)，然目前8吋基板供需仍僧多粥少?Wolfspeed：2022年小量試產(chǎn)。?STM：原2024年提前至2023年試量產(chǎn)。?羅姆：原2025年提前至2023年量產(chǎn)。?Coherent(原