摘要“事非經(jīng)過不知難”。2014年，世界經(jīng)濟復蘇疲弱的“亞健康”狀態(tài)依然持續(xù)，經(jīng)濟金融風險上升，大國博弈和地緣政治風險加劇，國際大宗商品價格持續(xù)走低。國內(nèi)經(jīng)濟仍處在增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期“三期”疊加的陣痛期，產(chǎn)能過剩矛盾突出，工業(yè)生產(chǎn)價格持續(xù)下降，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等問題比較嚴峻。在這樣的環(huán)境下，2014年機械行業(yè)總體保持著平穩(wěn)增長的態(tài)勢，增速較2013年所有下降。2014年我國機械工業(yè)增加值同比增長10%，高于同期全國工業(yè)平均增速1.7個百分點，對全國工業(yè)實現(xiàn)"穩(wěn)增長"的總目標做出了貢獻。但其中，工程機械行業(yè)卻籠罩在揮之不散的陰霾當中?；仡?014年——2014年，雖然中央出臺一系列圍繞棚戶區(qū)改造、鐵路建設等的“微刺激政策”。但整個中國工程機械行業(yè)依舊被一片不景氣的氛圍所籠罩：工程機械市場需求出現(xiàn)較大萎縮且市場保有量大，行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況較為嚴重，隨著企業(yè)運營成本和財務費用的提高，工程機械行業(yè)正面臨生存與發(fā)展的嚴峻考驗。要適應“新常態(tài)”，工程企業(yè)就必須以“新”對“新”。2014年，徐工、三一、中聯(lián)重科等一批企業(yè)通過自身的努力在困境中踽踽前行，在加快適應需求結(jié)構(gòu)變化和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的前提下，不斷提高工程機械產(chǎn)品數(shù)字化、智能化、信息化、綠色化水平，一批集成創(chuàng)新、自主創(chuàng)新產(chǎn)品涌現(xiàn)出來，并取得了不錯的成績和進步，這也可以算得上是冬日里的一縷暖陽，令人欣慰。展望2015年——2015年是“十二五”規(guī)劃收官之年，與五年前相比，工程機械行業(yè)發(fā)展格局、發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的競爭力與影響力都發(fā)生了較大變化。2015年也是我國深化改革之年，各項改革舉措將進一步落實，我國工程機械行業(yè)將繼續(xù)加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高應對國內(nèi)外市場變化的能力，切實轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和提高質(zhì)量效益水平，實現(xiàn)工程機械行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。2015年在各項改革措施深化和相關(guān)政策逐步落實到位的配合下，中央的各項穩(wěn)增長措施將逐步在工程機械行業(yè)見效。國務院關(guān)于鐵路建設土地綜合開發(fā)的意見將極大推動鐵路建設投融資改革，拓寬鐵路融資渠道，大力引入民間資本，改善鐵路建設資金狀況，也會給工程機械行業(yè)帶來利好。當前，世界經(jīng)濟已由危機前的快速發(fā)展期進入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，經(jīng)濟低迷成為全球經(jīng)濟新常態(tài)。世界范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟摩擦不斷，新挑戰(zhàn)空前嚴峻。發(fā)達國家紛紛提出“工業(yè)4.0戰(zhàn)略”，新興經(jīng)濟體加快發(fā)展具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，世界各國搶占國際分工制高點的競爭更加激烈。正在孕育的新一輪工業(yè)革命將帶來生產(chǎn)方式由大規(guī)模、標準化向個性化、分散化的重大變革，這將促進我國機械工業(yè)進一步加快轉(zhuǎn)型升級的步伐。根據(jù)當前工程機械行業(yè)的發(fā)展情況，結(jié)合我國宏觀經(jīng)濟的基本情況，2015年工程機械行業(yè)將承接前兩年的低速增長態(tài)勢，全行業(yè)營業(yè)收入將在2014年實際完成的基礎(chǔ)上增長7%左右，全年出口形勢將略好于2014年。2015年行業(yè)信貸原則——2015年，工程機械行業(yè)可定性為“適度支持類行業(yè)”的授信評級，總體信貸原則是“密切關(guān)注行業(yè)政策方向，擇優(yōu)支持”。從子行業(yè)來看，優(yōu)先關(guān)注未來需求旺盛，與交通基建、核電建設、風電建設、港口建設、機場建設等有關(guān)的工程機械制造企業(yè)；重點關(guān)注“京津冀一體化”、“一帶一路”等政策的受惠企業(yè)；重點關(guān)注有智能化自動化生產(chǎn)能力、高端裝備制造能力、積極開拓海外市場能力、并購優(yōu)良資產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)。表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 工程機械行業(yè)產(chǎn)品分類 10表2 2012-2015年世界主要經(jīng)濟體的實際GDP增長率 13表3 2014年工程機械行業(yè)相關(guān)政策匯總 15表4 2014年工程機械行業(yè)重點事件匯總 21表5 2013-2014年機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 25表6 2010-2014年工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 26表7 2013-2014年專用設備制造業(yè)存貨累計情況 28表8 2010-2014年工程機械行業(yè)規(guī)模指標 31表9 2010-2014年工程機械行業(yè)經(jīng)營效益情況 32表10 2010-2014年工程機械行業(yè)財務指標情況 33表11 工程機械行業(yè)主要上市公司情況概覽 35表12 2011-2014年工程機械上市公司業(yè)績概況 35表13 2010-2014年湖南省工程機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 43表14 2014年湖南省主要工程機械企業(yè)名單 45表16 2014年山東省主要工程機械企業(yè)名錄 46表17 2010-2014年江蘇省工程機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 47表18 江蘇省工程機械行業(yè)三大產(chǎn)業(yè)基地 49表19 江蘇省工程機械行業(yè)重點企業(yè) 49表20 2010-2014年河南省工程機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 50表21 河南工程機械行業(yè)主要企業(yè) 50表22 2010-2014年福建省工程機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 52表23 2014年我國工程機械企業(yè)重大并購重組事件一覽 57表24 2010-2014年鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)情況 63表25 2014年挖掘機產(chǎn)量全國分布情況 77表26 2014年挖掘機市場格局 77表27 2014年壓實機產(chǎn)量全國分布情況 83表28 各壓路機企業(yè)2014年與2013年市場占有率對比 84表29 2014年起重機全國產(chǎn)量分布情況 88表30 2010-2014年我國混凝土機械產(chǎn)量和同比增速 90表31 2014年混凝土機械全國產(chǎn)量分布 93表32 2014年電動叉車產(chǎn)量全國分布情況 101表33 2014年內(nèi)燃叉車產(chǎn)量全國分布情況 102表34 2014年中國十大叉車制造企業(yè) 103表35 機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)金融服務需求 110表36 2014年專用設備制造業(yè)全行業(yè)企業(yè)績效評價標準值 121表37 2014年專用設備制造業(yè)全行業(yè)大型企業(yè)績效評價標準值 121

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2014年專用設備制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) 28圖2 2012-2014工程機械進口額情況 29圖3 2012-2014年工程機械行業(yè)出口情況 29圖4 2014年主要資源能源生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)情況 33圖5 2014年挖掘機產(chǎn)量分布情況 41圖6 2014年壓實機械產(chǎn)量分布情況 42圖8 2014年水泥專用設備產(chǎn)量分布情況 43圖9 湖南省工程機械企業(yè)主要分布地區(qū)圖示 44圖10 山東省工程機械企業(yè)主要分布地區(qū)圖示 46圖11 江蘇省工程機械企業(yè)主要分布地區(qū)圖示 48圖12 福建省工程機械企業(yè)主要分布地區(qū)圖示 53圖13 工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖 62圖14 2013-2014年國內(nèi)鋼材價格指數(shù)走勢 63圖15 2010-2014年“國房景氣指數(shù)”變動趨勢 66圖16 2013-2014年累計全國房地產(chǎn)開發(fā)投資及同比增長率變動趨勢 66圖17 2013-2014年累計全國商品房、商品住宅銷售面積及同比增長率變動趨勢 67圖18 2013-2014年累計全國商品房、商品住宅銷售額及同比增長率變動趨勢 67圖19 2010-2014鐵路固定資產(chǎn)投資情況 69圖20 2012-2014年電力行業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額及同比增長變動趨勢比較 71圖21 2012-2014年電力行業(yè)累計投資占全國總投資比重走勢比較 71圖22 2012-2014年電網(wǎng)基本建設投資占電力基本建設投資完成額比重走勢 72圖23 2014年電源基本建設投資結(jié)構(gòu) 72圖24 2010-2014年挖掘機產(chǎn)量和同比增速 76圖25 中國挖掘機械市場未來挖掘機產(chǎn)品銷量預測 79圖26 2010-2014年壓實機產(chǎn)量及同比增速 80圖27 2011-2014年我國壓路機市場銷售情況 81圖28 2011-2014年攤鋪機銷售情況比較 82圖29 各攤鋪機企業(yè)2014年與2013年市場占有率對比 85圖30 2010-2014年起重機產(chǎn)量和同比增速情況 86圖31 2013-2014年我國攪拌車銷售變化情況 91圖32 2013-2014年我國泵車銷售變化情況 91圖33 2014年1-8月中國混凝土攪拌車區(qū)域銷量前十名情況 92圖34 2014年1-8月中國泵車區(qū)域銷量前十名情況 92圖35 2014年與2013年國內(nèi)推土機銷量對比 95圖36 2014年國內(nèi)推土機銷量前10省市情況 95圖37 2014年與2013年國內(nèi)推土機各機型需求對比 96圖38 2014年與2013年國內(nèi)推土機出口情況 96圖39 2014年5月我國叉車累計銷售與2013年同期對比 100圖40 2014年5月我國叉車累計出口與2013年同期對比 101圖41 我國工程機械目標產(chǎn)業(yè)鏈 115第一章工程機械行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)范圍界定根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會制定的《工程機械定義及類組劃分》（GXB/TY0001-2011）規(guī)定，凡土石方工程，流動起重裝卸工程，人貨升降輸送工程，市政、環(huán)衛(wèi)及各種建設工程，綜合機械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機械化所應用的機械設備，統(tǒng)稱為工程機械。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754-2011）》，工程機械行業(yè)隸屬于專用設備制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼C-35）中的礦山、冶金、建筑專用設備制造行業(yè)（國統(tǒng)局代碼C-351）。工程機械行業(yè)包括建筑工程用機械制造（C3513）、建筑材料生產(chǎn)專用機械制造（C3515）2個子行業(yè)。按照工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品劃分，工程機械行業(yè)包括挖掘機行業(yè)、裝載機行業(yè)、叉車行業(yè)、壓實機械行業(yè)、起重機行業(yè)、混凝土行業(yè)、推土機行業(yè)等子行業(yè)。第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析工程機械行業(yè)屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集型的行業(yè)。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國工程機械行業(yè)已形成了一個完整的體系，能生產(chǎn)20大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進行升級換代的能力?！豆こ虣C械定義及類組劃分》（GXB/TY0001-2011）界定了我國工程機械的定義及所屬的20大類產(chǎn)品的組、型和產(chǎn)品名稱。工程機械行業(yè)產(chǎn)品分類主要大類細分品種1挖掘機械單斗挖掘機、多斗挖掘機、多斗挖溝機、滾動挖掘機、銑切挖掘機、隧洞掘進機（包括盾溝機械）2鏟土運輸機械推土機、鏟運機、裝載機、平地機、和自卸車3起重機械塔式起重機、自行式起重機、桅桿起重機、抓斗起重機4工業(yè)車輛牽引車、平臺搬運車、步行式堆垛車5壓實機械輪胎壓路機、光面輪壓路機、單足式壓路機、振動壓路機、夯實機、搗固機6路面施工與養(yǎng)護機械瀝青混合料攤鋪機、碎石撒布機（車）、水泥混凝土攤鋪機7混凝土機械混凝土攪拌機、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌輸送車、混凝土噴射機、混凝土振動器8掘進機械砸?guī)r掘進機、土壓平衡式頂管機、懸臂式巖巷掘進機9樁工機械旋挖鉆機、工程鉆機、打樁機、壓樁機10市政與環(huán)衛(wèi)機械掃路車（機）、灑水車、垃圾車11混凝土制品機械移動式機械脫?；炷掀鰤K成型機、固定式模振人工脫?；炷疗鰤K成型機12高空作業(yè)機械垂直升降式高空作業(yè)車、飛機除冰防冰車、高樹剪枝車13裝修機械篩砂機、砂漿攪拌機14鋼筋及預應力機械鋼筋冷拉機、鋼筋切斷機、鋼筋彎弧機15鑿巖機械鑿巖臺車、風動鑿巖機、電動鑿巖機、內(nèi)燃鑿巖機和潛孔鑿巖機16動工具拋光機、氣動絞車／絞盤17軍用工程機械裝甲工程車、挖壕機18電梯及扶梯乘客電梯、載貨電梯19工程機械配套件柴油發(fā)動機、汽油發(fā)動機、動力蓄電池組20其它專用工程機械電站專用工程機械、軌道交通施工與養(yǎng)護工程機械資料來源：《工程機械定義及類組劃分》（GXB/TY0001-2011）第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位一、工程機械在國家規(guī)劃中的戰(zhàn)略地位自從2013年8月國家首次提出“一帶一路”之后，2014年相關(guān)方面的戰(zhàn)略部署迅速鋪開。無論是此前的APEC峰會，還是中央經(jīng)濟工作會議，都將“一帶一路”提升至國家戰(zhàn)略的高度，業(yè)內(nèi)預計，中國與周邊國家互通的基礎(chǔ)設施建設有望提速?；A(chǔ)設施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設的優(yōu)先領(lǐng)域。鐵路、公路、港口、機場等關(guān)鍵項目和重點工程的建設都離不開工程機械行業(yè)的參與。除了加速布局“一帶一路”之外，開始于十八屆三中全會的國企改革思路在不少國有企業(yè)中也在快速貫徹。中央層面之外，隨著江蘇、福建等省份相關(guān)細節(jié)的陸續(xù)推出，鼓勵工程機械行業(yè)內(nèi)企業(yè)實行混合所有制的兼并重組的運作思路也開始浮出水面。2015年兩會上，李克強總理在政府工作報告中將“中國制造2025”概念推向大眾視野?！爸袊圃?025”提出了我國制造強國建設三個十年的“三步走”戰(zhàn)略，提出了加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升增效的重大戰(zhàn)略任務和重大政策舉措，力爭到2025年從制造大國邁入制造強國行。在“中國制造2025”戰(zhàn)略中，中國工程機械行業(yè)有足夠的實力，為中國制造向強國行列進軍添磚加瓦。二、工程機械行業(yè)的經(jīng)濟地位工程機械產(chǎn)業(yè)是我國發(fā)展比較快的產(chǎn)業(yè)，也是重要的裝備產(chǎn)業(yè)，在裝備工業(yè)中占有舉足輕重的地位，工程機械的發(fā)展與國民經(jīng)濟密切相關(guān)。隨著國家對工程機械產(chǎn)業(yè)的大力支持，該行業(yè)取得了長足的發(fā)展。首先，工程機械行業(yè)拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值。工程機械行業(yè)是一個勞動密集型，技術(shù)密集型，資金密集型行業(yè)。在我國現(xiàn)行政府主導固定資產(chǎn)投資的經(jīng)濟發(fā)展模式下，能夠迅速的產(chǎn)生對工程機械行業(yè)的需求，使得工程機械行業(yè)能夠迅速發(fā)展擴大，由于工程機械占比較大，其行業(yè)良好發(fā)展一定程度上拉動了國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率。其次，工程機械行業(yè)能夠很好地帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工程機械的原材料主要是鋼鐵，其下游產(chǎn)業(yè)主要涉及到基礎(chǔ)設施建設，鐵路、公路等公共設施建設，風能、電能等新能源基地建設，采礦業(yè)等能源基地建設。工程機械行業(yè)的發(fā)展將能夠減少進口，增加出口，解決一部分鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題。最后，工程機械行業(yè)有助于提升國家實力。在我國工業(yè)化進程中，大量的投資趨向于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如鋼鐵，水泥等，不但出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，而且對環(huán)境也造成了污染。真正能體現(xiàn)一個國家實力的是裝備制造業(yè)的發(fā)展，推動工程機械行業(yè)的發(fā)展，鼓勵自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵零部件及技術(shù)的瓶頸，減少從國外進口，提高國家實力。2014年，中國工程機械行業(yè)在全球的地位得以鞏固，中國已成為全球工程機械產(chǎn)品產(chǎn)銷量最大的國家之一。與此同時，中國工程機械企業(yè)的綜合競爭力持續(xù)增強，尤其是工程機械行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，已經(jīng)穩(wěn)居全球產(chǎn)業(yè)第一陣營。根據(jù)“十二五”規(guī)劃，到2015年，工程機械行業(yè)銷售收入將達到9000億元，年復增長率保守估計為17%。工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、對國民經(jīng)濟的拉動作用明顯，對金融服務的需求量大，工程機械行業(yè)融資正在成為國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略性業(yè)務。第二章2014年工程機械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境分析一、國外環(huán)境分析根據(jù)2015年1月世界銀行估計的數(shù)據(jù)顯示，2014年世界實際GDP增速為2.6%，比2013年上升0.1個百分點。世界主要經(jīng)濟體中，除了鄰國日本外，美國、歐元區(qū)、英國的實際GDP增速也有所加快。美國在房地產(chǎn)市場回暖以及投資、出口和消費增長的因素驅(qū)動下，經(jīng)濟強勁反彈，就業(yè)形勢好轉(zhuǎn)。歐元區(qū)經(jīng)濟溫和回暖，各主要成員國經(jīng)濟在寬松貨幣政策刺激下逐漸擺脫疲弱走勢。消費稅上調(diào)對日本經(jīng)濟的負面影響會逐漸淡化，預計2015年日本經(jīng)濟可能艱難走向緩慢復蘇。全球經(jīng)濟回暖為我國機械企業(yè)提供了外需，有利于我國機械行業(yè)擴大出口貿(mào)易。2012-2015年世界主要經(jīng)濟體的實際GDP增長率單位：%地區(qū)2012201320142015（預測）世界2.42.52.63美國2.32.22.43.2歐元區(qū)-0.7-0.40.81.1英國0.71.72.62.9日本1.51.50.21.2數(shù)據(jù)來源：世界銀行根據(jù)世界銀行統(tǒng)計，2014年能源價格比2013年下跌了7.2%，連續(xù)三年下跌；金屬和礦產(chǎn)下跌了6.6%。能源和資源價格的下跌有利于我國經(jīng)濟發(fā)展，同時降低工程機械行業(yè)的生產(chǎn)成本，對機械行業(yè)具有拉動提升作用。另一方面，全球貿(mào)易保護加劇、匯率波動擴大、地緣政治局勢惡化等不利因素對我國機械行業(yè)對外貿(mào)易產(chǎn)生額外的風險。二、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析2014年，中國經(jīng)濟在合理區(qū)間平穩(wěn)運行，結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)積極變化。消費平穩(wěn)增長，進出口緩中趨穩(wěn)，投資增速有所放緩。全年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）63.6萬億元，比2013年增長7.4%。2014年，全國實現(xiàn)工業(yè)固定資產(chǎn)投資20.81萬億元，同比增長13.2%，增速回落了4.2個百分點。雖然增速放緩，但工業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定。2014年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長8.3%，其中制造業(yè)增長了9.4%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.8%。2014年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額64715.3億元，比上年增長3.3%，主營業(yè)務收入利潤率為5.91%。在41個工業(yè)大類行業(yè)中，28個行業(yè)利潤總額比上年增長。其中，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應業(yè)、汽車制造業(yè)、計算機通信和其他電子設備制造業(yè)利潤總額增長較快。工業(yè)企業(yè)雖然局部面臨壓力，但總體盈利能力尚可。出口訂單指數(shù)和國內(nèi)訂單指數(shù)均有所下降；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營景氣指數(shù)為54.5%，繼續(xù)緩慢回落；盈利指數(shù)為55%，與上季持平。2014年，進出口緩中趨穩(wěn)。全年進出口總值為26.4萬億元，比上年增長2.3%。其中出口增速呈現(xiàn)回升態(tài)勢，全年出口額為14.4萬億元，增長4.9%。出口商品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，工業(yè)制成品占出口總額的比重連續(xù)三年提高，裝備制造業(yè)成為出口的重要增長點。但生物技術(shù)產(chǎn)品、航空航天技術(shù)產(chǎn)品、計算機集成制造技術(shù)產(chǎn)品等高新技術(shù)產(chǎn)品較依賴進口，增速在15%以上。2014年以來，主要價格指標呈現(xiàn)前高后低走勢。前三個季度，消費價格漲幅相對穩(wěn)定，工業(yè)生產(chǎn)價格降幅收窄；第四季度，受原油價格加快下跌等因素影響，消費價格漲幅顯著回落，工業(yè)生產(chǎn)價格降幅明顯擴大。政策方面，2014年央行繼續(xù)實行穩(wěn)健的貨幣政策，期間一些商業(yè)銀行出現(xiàn)流動性緊張，對固定資產(chǎn)投資的增長產(chǎn)生了一定的影響，從而間接導致國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長也受到了一些影響。此外，2014年我國多個行業(yè)就產(chǎn)能過剩問題作出了一些調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也有所進展，這在有利于我國經(jīng)濟長期的健康增長的同時，也使得我國經(jīng)濟經(jīng)歷了經(jīng)濟調(diào)整的陣痛，這是GDP增速有所放緩的另一個重要原因。

第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總工程機械行業(yè)作為一個政策導向型行業(yè)，受到政策影響較大。2014年，機械工業(yè)政策圍繞行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品升級、科技創(chuàng)新、綠色低、基礎(chǔ)設施建設等方面，政策導向下的實際項目增多，主要關(guān)注高端智能化的工程機械。旨在尋求經(jīng)濟新的增長點，發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和重點投資拉動雙管齊下。2014年工程機械行業(yè)相關(guān)政策匯總時間政策主要內(nèi)容政府政策導向2015.3《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》制定了“一帶一路”戰(zhàn)略實施的框架思路和合作機制。合作重點為：政策溝通、設施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通。國家對外貿(mào)易增加，加強區(qū)域貿(mào)易合作往來，以基礎(chǔ)設施互通為優(yōu)先，基建工程機械企業(yè)迎來出口機遇2015.3《關(guān)于深化體制機制改革加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》提出營造激勵創(chuàng)新的公平環(huán)境、建立技術(shù)創(chuàng)新市場導向機制、完善成果轉(zhuǎn)化激勵政策、建立科研體系和人才機制等國家鼓勵機械企業(yè)進行經(jīng)營管理、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品等創(chuàng)新2014.11《重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程實施方案》提出加快重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化和推廣應用。《方案》提出了具體目標和五大任務國家《方案》支持、引導節(jié)能關(guān)鍵材料、裝備和產(chǎn)品制造業(yè)做大做強。2014.8《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導意見》該意見明確了發(fā)展應以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求為導向，進一步加快生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展，引導企業(yè)進一步打破“大而全”、“小而全”的格局，分離和外包非核心業(yè)務，向價值鏈高端延伸，促進中國產(chǎn)業(yè)逐步由生產(chǎn)制造型向生產(chǎn)服務型轉(zhuǎn)變。推進工業(yè)制造現(xiàn)代化和加快生產(chǎn)制造與信息技術(shù)服務融合。國家加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)服務型企業(yè)建設，推進機械企業(yè)朝著高端化發(fā)展。2014.8《國務院辦公廳關(guān)于支持鐵路建設實施土地綜合開發(fā)的意見》實施鐵路用地及站場毗鄰區(qū)域土地綜合開發(fā)利用政策國家這一被譽為“以地養(yǎng)鐵”的方案，將有效提高鐵總的融資功能，保證中長期鐵路投資的穩(wěn)步增長。2014.5《關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》該《意見》從九個方面明確資本市場健康發(fā)展總體要求和具體任務，包括緊緊圍繞促進實體經(jīng)濟發(fā)展，堅持市場化和法治化取向，激發(fā)創(chuàng)新活力，拓展資本市場廣度深度，提高直接融資比重，積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，促進資本形成和股權(quán)流轉(zhuǎn)，發(fā)展多層次股票市場，規(guī)范發(fā)展債券市場，營造資本市場良好發(fā)展環(huán)境等。國家金融行業(yè)服務實體經(jīng)濟。幫助企業(yè)解決融資難、融資貴的難題。有利于降低企業(yè)資本成本。2014.5《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》國家標準（GB20891-2014）規(guī)定了第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值和測量方法，并提出了第四階段的預告性要求國家加快推進新標準設備的上市推廣準備和使用清潔能源的新一代工程機械產(chǎn)品的研制、試驗及推廣。2014.5《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》提出對生產(chǎn)線加裝環(huán)保裝置；實行差別電價鼓勵節(jié)能；加大對節(jié)能減排項目的融資支持；加強監(jiān)測和監(jiān)管等國家有利于進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵企業(yè)節(jié)能減排2014.5《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域鼓勵社會投資項目的通知》首批推出的基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域鼓勵社會資本參與的80個項目涵蓋鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設施，新一代信息基礎(chǔ)設施，重大水電、風電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網(wǎng)及儲氣設施，現(xiàn)代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面，鼓勵和吸引社會資本特別是民間投資以合資、獨資、特許經(jīng)營等方式參與建設及營運。國家有利于優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、激發(fā)市場活力、促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。加快投融資體制改革，推進投資主體多元化，進一步發(fā)揮社會資本作用。2014.4《促進綜合交通樞紐發(fā)展的指導意見》要求各地以運輸需求為導向，新建與改造相結(jié)合，推進我國綜合交通樞紐的一體化發(fā)展。根據(jù)意見，“十二五”期間我國需基本建成42個全國性綜合交通樞紐。國家拉動內(nèi)需，便利貨運、客運。改善城際綜合交通運輸網(wǎng)絡將成為重點。2014.3《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》預計2020年城鎮(zhèn)化率達到60%，由此帶來的投資需求約為42萬億元。42萬億元更多的可能來自社會投資。國家新型城鎮(zhèn)化建設將帶來城市基礎(chǔ)設施建設的提速，拉動對工程機械的整體需求。另外京津冀一體化的推進和新型城鎮(zhèn)化將是國家重點推進的政策，在未來的10-15年，在穩(wěn)增長的作用下，帶來工程機械的另一個黃金時期。重點區(qū)域2014.9《鄭州市城市軌道交通近期建設規(guī)劃（2014-2020年）》鄭州市中心城區(qū)城市軌道交通線網(wǎng)將由8條線路組成，總長約277.1公里。到2020年，鄭州市區(qū)公共交通占機動化出行量比例將達到60%以上，軌道交通占公共交通出行量比例達到25%以上。國家在穩(wěn)增長需要投資發(fā)揮重要作用，而許多傳統(tǒng)行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩重壓的情況下，發(fā)展城市軌道交通被視為中國投資潛力所在，是官方政策儲備中既穩(wěn)增長又補短板的重要一招。2014.12《關(guān)于北京新機場工程可行性研究報告的批復》，根據(jù)批復，機場工程總投資799.8億元。根據(jù)新機場運行需要和京津冀協(xié)同發(fā)展要求，新機場項目將統(tǒng)籌兼顧軍航與民航、當前與長遠，抓緊研究終端區(qū)空域規(guī)劃方案，保障北京新機場與周邊機場安全、高效、協(xié)調(diào)運行。國家機場和相關(guān)鐵路、公路建設，進一步完善我國的交通運輸網(wǎng)絡。相關(guān)的基建項目未來還會陸續(xù)出臺，將為相關(guān)的機械企業(yè)提供了商機2015.3《寧夏回族自治區(qū)城際軌道交通發(fā)展規(guī)劃》寧夏將規(guī)劃建設9條城際鐵路線，推動銀川、石嘴山、吳忠、固原、中衛(wèi)“同城化”進程，最終在2040年形成1小時城際圈、經(jīng)濟圈。寧夏西部鐵路基建是我國的發(fā)展重點。借助城際鐵路實現(xiàn)互聯(lián)互通之后，五市各自的優(yōu)勢資源得以整合，可以彌補此前由于區(qū)位因素形成的發(fā)展劣勢與不足。2015.3《關(guān)于寧波市城市總體規(guī)劃的批復》加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，并以先計劃后建設的原則，完善城市基礎(chǔ)設施建設，注意生態(tài)保護，建立環(huán)境友好型城市國家促進港口、公路、鐵路、機場等基礎(chǔ)設施建設和公共交通建設。資料來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)二、重點政策分析（一）《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》2014年3月16日，中共中央、國務院近日印發(fā)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》。《規(guī)劃》明確了未來城鎮(zhèn)化的發(fā)展路徑、主要目標和戰(zhàn)略任務，統(tǒng)籌相關(guān)領(lǐng)域制度和政策創(chuàng)新，是指導全國城鎮(zhèn)化健康發(fā)展的宏觀性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性規(guī)劃。中央指出，城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路，是解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題的重要途徑，是推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的有力支撐，是擴大內(nèi)需和促進產(chǎn)業(yè)升級的重要抓手。制定實施《規(guī)劃》，努力走出一條以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路。有序推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài)，提高城市可持續(xù)發(fā)展能力，推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。統(tǒng)籌推進人口管理、土地管理、資金保障、城鎮(zhèn)住房、生態(tài)環(huán)境保護等制度改革，完善城鎮(zhèn)化發(fā)展體制機制?！兑?guī)劃》對全面建成小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化具有重大現(xiàn)實意義和深遠歷史意義。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：世界銀行前副行長、諾貝爾經(jīng)濟學獎得主斯蒂格利茨多次表示，美國的高科技與中國的城鎮(zhèn)化是拉動未來世界經(jīng)濟增長的兩大引擎。中國的城鎮(zhèn)化不是中國經(jīng)濟社會發(fā)展的強大動力。目前我國常住人口城鎮(zhèn)化率為53.7%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36%左右，不僅遠低于發(fā)達國家80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家60%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。隨著我國城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，大、中小城市建設將需要修建鐵路、公路等交通設施、以及電力、燃氣、自來水和污水處理等基礎(chǔ)設施，這意味著創(chuàng)造大量投資需求。預計2020年城鎮(zhèn)化率達到60%，由此帶來的投資需求約為42萬億元。新型城鎮(zhèn)化建設將帶來城市基礎(chǔ)設施建設的提速，在未來的10-15年，在穩(wěn)增長的作用下，帶來工程機械的另一個黃金時期。銀行層面：工程機械行業(yè)會受到城市化帶動而有所增長，行業(yè)競爭力會有所提高。作為銀行，應識別授信目標的主營業(yè)務。選擇在城市化進程中受益最為明顯的大型企業(yè)進行授信。另外，由于城市化進程會帶來大量的資金需求。這些資金需求不只來源于企業(yè)，也有大量的項目融資需求。銀行應充分權(quán)衡風險和收益，合理分配信貸額度，做到分散授信起到風險的作用。（二）《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》2015年3月28日，發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。文件指出，基礎(chǔ)設施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設的優(yōu)先領(lǐng)域。在尊重相關(guān)國家主權(quán)和安全關(guān)切的基礎(chǔ)上，沿線國家宜加強基礎(chǔ)設施建設規(guī)劃、技術(shù)標準體系的對接，共同推進國際骨干通道建設，逐步形成連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡。抓住交通基礎(chǔ)設施的關(guān)鍵通道、關(guān)鍵節(jié)點和重點工程，優(yōu)先打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護設施和交通管理設施設備，提升道路通達水平。推進建立統(tǒng)一的全程運輸協(xié)調(diào)機制，促進國際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運有機銜接，逐步形成兼容規(guī)范的運輸規(guī)則，實現(xiàn)國際運輸便利化。推動口岸基礎(chǔ)設施建設，暢通陸水聯(lián)運通道，推進港口合作建設，增加海上航線和班次，加強海上物流信息化合作。拓展建立民航全面合作的平臺和機制，加快提升航空基礎(chǔ)設施水平。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：作為“一帶一路”的合作重點，聯(lián)通沿線國家的基礎(chǔ)設施如公路、鐵路、港口等是優(yōu)先領(lǐng)域。最先受益的將是基礎(chǔ)設施建設行業(yè)和相關(guān)的機械、裝備制造業(yè)。因此，工程機械行業(yè)都將直接受益。“一帶一路”政策指明了未來國家童子和發(fā)展的方向，在未來相當長的一段時間里都對我國機械行業(yè)起到推動作用，同時促進我國機械行業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略。銀行層面：為了配合“一帶一路”戰(zhàn)略的資金問題，由中國政府提倡和主導的亞洲基礎(chǔ)設施投資銀行即將運行。在此之前，國家開發(fā)銀行或?qū)Υ颂峁┲С?。項目資金得到保障，參與的企業(yè)的盈利能力就有了保障。銀行可重點支持參與“一帶一路”項目的大型企業(yè)，這對于本金和利息的償還都有保障。（三）《國家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域鼓勵社會投資項目的通知》2014年4月23日，國務院總理李克強主持國務院常務會議，確定進一步落實企業(yè)投資自主權(quán)的政策措施，決定在基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域推出一批鼓勵社會資本參與的項目。2014年5月18日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《國家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域鼓勵社會投資項目的通知》，首批推出80個符合規(guī)劃布局要求、有利轉(zhuǎn)型升級的示范項目，面向社會公開招標。據(jù)悉，會議推出的項目，包括鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設施，新一代信息基礎(chǔ)設施，重大水電、風電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網(wǎng)及儲氣設施、現(xiàn)代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面，并在下一步將推動油氣勘查、水利、機場等領(lǐng)域擴大向社會資本開放。李克強強調(diào)，本次向社會資本開放的交通基礎(chǔ)設施、信息基礎(chǔ)設施、清潔能源工程、油氣管網(wǎng)等項目，總體都符合社會需求，社會資本也有進入的意愿。開放的具體項目確定后，要及時公布，還要通過公開向社會招標的方式，“讓有資質(zhì)的企業(yè)都有公平競爭的機會。特別是一些產(chǎn)業(yè)項目，競爭一定要公平。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：投資的增加，無疑將給工程機械行業(yè)帶來更多需求。本次推出的項目向社會資本開放，盤活了民間資本存量，激發(fā)市場活力，使穩(wěn)增長再次加碼。在拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”中，消費在居民收入沒有大幅度提高的情況下是難以在短期內(nèi)有較大幅度提升的；出口受外部環(huán)境影響較大，尤其在全球經(jīng)濟復蘇基礎(chǔ)不穩(wěn)、中國勞動密集型產(chǎn)品優(yōu)勢減弱情況下，出口很難給經(jīng)濟增長帶來新的動力。因此，“穩(wěn)增長”的關(guān)鍵仍然是“穩(wěn)投資”。銀行層面：社會資本的進入，使得銀行面臨更多的競爭。首先，銀行應正確認識行業(yè)發(fā)展帶來的機遇；同時，應正確對待融資開放帶來的競爭和挑戰(zhàn)。應不失時機在競爭中提升自己，加強創(chuàng)新，提升行業(yè)競爭力。三、由“中國制造2025”看政策未來發(fā)展趨勢在新一輪工業(yè)革命大潮中，各國紛紛把發(fā)展先進制造業(yè)上升為國家戰(zhàn)略。德國推出“工業(yè)4.0”，美國提出“再工業(yè)化”，都在努力爭奪全球制造業(yè)的領(lǐng)先地位，中國也要找到適合自己的制造業(yè)發(fā)展之路。2014年政府工作報告首次提出要實施“中國制造2025”。“中國制造2025”提出了我國制造強國建設三個十年的“三步走”戰(zhàn)略，是第一個十年的行動綱領(lǐng)?！爸袊圃?025”應對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，立足我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式實際需要，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展、人才為本等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及先進制造、高端裝備等重點領(lǐng)域，提出了加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升增效的重大戰(zhàn)略任務和重大政策舉措，力爭到2025年從制造大國邁入制造強國行列。由此可見，未來政策發(fā)展趨勢可歸結(jié)為：“四大轉(zhuǎn)變、一條主線和八大對策”。四大轉(zhuǎn)變：一是由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。二是由低成本競爭優(yōu)勢向質(zhì)量效益競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。三是由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉(zhuǎn)變。四是由生產(chǎn)型制造向服務型制造轉(zhuǎn)變。一條主線：以體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化制造為主線。八項戰(zhàn)略對策：推行數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化制造；提升產(chǎn)品設計能力；完善制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系；強化制造基礎(chǔ)；提升產(chǎn)品質(zhì)量；推行綠色制造；培養(yǎng)具有全球競爭力的企業(yè)群體和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；發(fā)展現(xiàn)代制造服務業(yè)。

第三節(jié)熱點事件透析一、行業(yè)重大事件匯總2014年工程機械行業(yè)重點事件匯總序號時間重大事件16.12以“中國夢智造路”為主題的工程機械行業(yè)兩化深度融合——智能制造現(xiàn)場會在江蘇徐州召開。與會專家認為，經(jīng)過多年的努力，工程機械行業(yè)兩化融合不斷取得進展，正在向縱深推進，很多企業(yè)實現(xiàn)了從產(chǎn)品研發(fā)到資源管理到生產(chǎn)制造及售后服務的信息化。中聯(lián)重科、徐工集團、三一重工、天遠科技、中鐵重工、廈工股份、南方路機、驚天智能等8家企業(yè)被工信部評為兩化融合典型企業(yè)。但同時我們也應該看到，工程機械行業(yè)還有很多企業(yè)的信息化還處于較低水平，甚至少數(shù)企業(yè)僅處于起步階段，需要全行業(yè)繼續(xù)努力，提高我們的信息化水平，推進兩化融合的進一步發(fā)展。26.15中國第一高樓上海中心，三一重工超高壓混凝土拖泵成功將混凝土泵送至620米高度，創(chuàng)造超高層混凝土泵送新的世界紀錄，再次向全世界展示了“世界泵王”在超高層混凝土泵送領(lǐng)域的領(lǐng)導地位。這是2014年我國機械產(chǎn)品不斷升級，達到國際先進水平的集中體現(xiàn)。37.10俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部副部長謝爾蓋齊布對外宣布，俄羅斯計劃到2020年將設備和機械生產(chǎn)的進口依賴程度從90%降至50%~60%。謝爾蓋齊布指出，一旦實施進口替代政策，到2020年在最具前景的工業(yè)行業(yè)中進口依賴性可能會從90%降至50%~60%。而實際上，某些行業(yè)的指數(shù)可能會更低。47.16美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦上訴法院由漢得遜大法官，布朗大法官和維金斯大法官組成的合議庭就三一集團在美關(guān)聯(lián)公司羅爾斯因俄勒岡州風電項目被禁止訴美國外資委員會（“CFIUS”）和奧巴馬總統(tǒng)案做出判決。最終，三一集團和其關(guān)聯(lián)公司在美維權(quán)取得的歷史性重大進展。58.19為落實國務院支持東北振興的意見，遼寧省計劃設立裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金，鼓勵和引導金融機構(gòu)對裝備制造業(yè)的信貸支持，同時對該行業(yè)重點園區(qū)及重大項目優(yōu)先安排用地。69.23委內(nèi)瑞拉政府21日與中國企業(yè)簽署了總額約20億美元的一系列合同，旨在推動當?shù)毓I(yè)和住房建設發(fā)展的合同。這一系列合同主要包括與三一重工合作在委建立重型機械工廠，與中信建設有限公司合作建立建材工廠以及與江淮汽車合作的卡車工廠項目等。此外，雙方還簽署了委內(nèi)瑞拉向中國企業(yè)采購機械、建材、卡車等產(chǎn)品的采購合同。710.11“路面機械專業(yè)品牌聯(lián)盟”正式成立。聯(lián)盟的宗旨是“精誠合作、開拓創(chuàng)新；平等互利，優(yōu)勢互補；品質(zhì)第一，共同發(fā)展?！?10.22一份以“促進智能制造裝備集群發(fā)展，加快制造業(yè)智能化改造提升為雙重目標，持續(xù)吸引智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在京津冀區(qū)域集聚發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展倡議，由京津冀智能制造協(xié)作一體化發(fā)展大聯(lián)盟在天津提出。911.5由中國工程機械工業(yè)協(xié)會主辦的“第四屆四次會員代表大會暨第十三屆中國工程機械發(fā)展高層論壇”隆重召開。大會總結(jié)了一年來行業(yè)在國際化發(fā)展、創(chuàng)新能力提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、可持續(xù)發(fā)展和兩化融合等方面取得的新成果，分析了行業(yè)當前面臨的發(fā)展形勢，提出了實現(xiàn)工程機械強國戰(zhàn)略的措施路線和2015年行業(yè)的幾項主要工作。1011.11"中國工程機械再制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立。該聯(lián)盟的成立是國家發(fā)展的需要，也是行業(yè)發(fā)展的需要。工程機械再制造能夠節(jié)約能源、降耗減排，國家政策支持，本聯(lián)盟就是在國家工信部的指導下成立的。協(xié)會成立聯(lián)盟后希望企業(yè)能夠?qū)υ僦圃飚a(chǎn)業(yè)達成共識，能夠?qū)υ僦圃飚a(chǎn)品進行大力宣傳，解決再制造行業(yè)存在的問題，包括標準問題、稅率問題等等，聯(lián)盟的成立能夠促進工程機械再制造產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。已有30多家企業(yè)參加，他們根據(jù)自身特點和市場存量規(guī)模，開展了再制造研究和產(chǎn)業(yè)化試驗，為進一步推進再制造產(chǎn)業(yè)化進程奠定基礎(chǔ)。1111.25第七屆中國國際工程機械、建材機械、工程車輛及設備博覽會（baumaChina2014），于2014年11月25-28日在上海新國際博覽中心圓滿落幕。為期4天的展會在觀眾數(shù)量、展商數(shù)量以及展會服務等方面再次取得新突破。1212.4三一重工牽頭發(fā)起成立湖南首家民營銀行1312.5李克強在會見南非總統(tǒng)祖瑪時指出，中方愿將南非作為中國產(chǎn)業(yè)海外投資的優(yōu)先目的地，鼓勵和支持國內(nèi)大型裝備制造業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)赴南非參與工業(yè)化進程。1412.23尼加拉瓜運河開工，徐工將獲工程設備獨家供應權(quán)資料來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)重大事件分析（一）全國掀起基建熱潮2014年2月10日，發(fā)改委表示：做好2014年西部大開發(fā)工作，要緊緊圍繞中央關(guān)于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的總體部署，研究制定深入推進西部大開發(fā)的政策性文件，開展西部大開發(fā)“十三五”規(guī)劃前期研究；加快推進交通、水利等重點基礎(chǔ)設施建設。2014年4月，據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，目前中國獲批軌道交通建設規(guī)劃的城市已達36個，2014年我國城市軌道交通投資將達到2200億元，比去年增加400億元。預計到2020年全國擁有軌道交通的城市將達到50個，到2020年我國軌道交通要達到近6000公里的規(guī)模，在軌道交通方面的投資將達4萬億元，未來幾年城市軌道交通的投資將保持大幅增長。2014年4月30日，中國鐵路總公司召開電話會議，落實國務院有關(guān)決定。會議指出，2014年投資總額增至8000億以上，這不僅比2014年初6300億元的“基調(diào)”提高了1700億元之多，而且直逼2010年8426億元的鐵路投資史最高記錄；開工項目增至64項，2014年新投入運營的線路要保達到7000公里以上，設備投資額由1200億增至1430億以上，達歷史最高水平。2014年12月，國家發(fā)改委在其官網(wǎng)公布了關(guān)于北京新機場工程可行性研究報告的批復，確定本期工程按2025年旅客吞吐量7200萬人次、貨郵吞吐量200萬噸、飛機起降量62萬架次的目標設計，機場工程總投資799.8億元。除了北京新機場，發(fā)改委還在12月15日集中批復了5個公路項目，其中包括廣西壯族自治區(qū)河池至百色公路建設、四川省汶川至馬爾康公路建設、廣東省東山（閩粵界）至潮州古巷公路建設等項目。加上新機場，6個項目總投資額達1922.9億元。據(jù)統(tǒng)計，進入四季度以來，國家發(fā)改委已經(jīng)批復了27個項目，總投資達11651億元，并且多集中在交通基建領(lǐng)域。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：工程機械行業(yè)受政策影響較大。政府從來沒有掩飾“穩(wěn)增長”的核心就是“穩(wěn)投資”。目前我國經(jīng)濟發(fā)展處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，要想實現(xiàn)預期的轉(zhuǎn)型升級，鐵路等基礎(chǔ)設施建設是必要的。2014年鐵路投資再三加碼使相關(guān)子行業(yè)受到拉動，從而帶動工程機械行業(yè)保持穩(wěn)定增長。未來中西部地區(qū)將成為我國城鎮(zhèn)化“主戰(zhàn)場”，尤其是基礎(chǔ)設施建設領(lǐng)域蘊藏巨大的投資機會。銀行層面：鐵路裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競爭力較強，經(jīng)營風險較低，可優(yōu)先考慮授信。但城市地鐵項目需要地方財政支持，運營時還要政府進行補貼。由于房地產(chǎn)遭受抑制，地方財政本就捉襟見肘，地方政府可能因資金不足而無法按時交付應付賬款。銀行應詳細審核授信目標近期經(jīng)營項目類型，進行差別對待，仔細審核項目發(fā)起者的財務情況和項目的融資方式以及付款方式。避免授信目標因無法收回應收賬款而對銀行貸款違約的情況。（二）工程機械行業(yè)并購重組浪潮2014年年初，三三工業(yè)收購了世界500強美國卡特彼勒的全資子公司——加拿大隧道工程公司的全部資產(chǎn)及知識產(chǎn)權(quán)，并于近日完成資產(chǎn)移交手續(xù)。9月30日，中國遼寧三三工業(yè)有限公司收購卡特彼勒加拿大隧道設備有限公司資產(chǎn)交割儀式舉行。6月14日，從在京舉行的南陽國宇收購德國威爾伯特集團發(fā)布會暨中國企業(yè)走出去研討會上獲悉，南陽國宇正式完成對歐洲最大動臂塔機制造商威爾伯特集團的整體并購，成為河南首例、中國第三起成功并購德國整機企業(yè)的案例。8月8日，中聯(lián)重科并購荷蘭Raxtar公司在上海金茂大廈正式簽約。中聯(lián)重科宣布收購荷蘭Raxtar公司35%的股權(quán)，這標志著中聯(lián)重科將攜手這一全球知名施工升降機企業(yè)，加速打造全球施工升降機龍頭。并購后，中聯(lián)重科與Raxtar將本著“雙贏”的原則，著力從完善產(chǎn)品型譜、深化國際戰(zhàn)略、加速并購發(fā)展等三方面進行合作，將借助Raxtar公司多年來在升降機領(lǐng)域豐富的國際化生產(chǎn)、研發(fā)和高端市場營銷經(jīng)驗，提升中聯(lián)重科升降機在全球市場的競爭力和品牌影響力。8月20日消息，中聯(lián)重科、弘毅投資與奇瑞重工共同宣布，中聯(lián)重科以20.88億元收購奇瑞重工18億股股份，占總股本的60%。弘毅投資則以6.96億元取得奇瑞重工6億股股份，占總股本的20%。中聯(lián)重科表示，將借助此項收購進入農(nóng)業(yè)機械行業(yè)，在城鎮(zhèn)化發(fā)展中形成新的利潤增長點。12月，中航工業(yè)機電系統(tǒng)及中航工業(yè)通飛擬采取國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的方式合計受讓廈門國資委所持的廈門海翼54%股權(quán)，此次轉(zhuǎn)讓后，廈門市國資委仍持股46%。由此，中航工業(yè)集團將成為廈工股份的間接控股股東。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：從2011年起，在經(jīng)歷行業(yè)產(chǎn)能過剩、競爭加劇等不利市場環(huán)境后機械機械行業(yè)進入了一段相對低位運行時期。如何在低迷的市場中沖出重圍破繭成蝶，尋找新的突破成為行業(yè)的熱點話題。在這種情況下，并購作為工程機械企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略升級的一種策略，無疑為他們的后續(xù)發(fā)展提供了一條全新的思路。近幾年，工程機械行業(yè)制造商也是掀起了一股股并購浪潮，通過并購不斷書寫新篇章。企業(yè)通過兼并重組，不僅可完善產(chǎn)業(yè)鏈，拓展業(yè)務，接近目標市場，增加市場占有率，形成規(guī)模優(yōu)勢，還可獲得穩(wěn)定的收入和利潤。銀行層面：收購兼并浪潮提醒銀行應擇優(yōu)選擇授信目標。重點支持實力強勁的龍頭企業(yè)。對于重組后的新的企業(yè)從盈利能力到品牌影響力都有很大提高，可作為行業(yè)中的重點關(guān)注企業(yè)。（三）京津冀一體化2014年4月29日，京津冀交通一體化工作座談會暨第二次交通運輸工作聯(lián)席會議在天津召開。與會代表達成一致意見，協(xié)同推進京津冀交通運輸規(guī)劃對接，形成區(qū)域交通“一張圖”。京津冀協(xié)同發(fā)展相關(guān)自貿(mào)區(qū)規(guī)劃即將出臺。京津冀自貿(mào)區(qū)的“主戰(zhàn)場”很可能在京唐港和曹妃甸，與之相關(guān)的諸多實質(zhì)性政策措施有望在未來陸續(xù)落地。京唐港和曹妃甸可能享受諸多政策紅利，例如，首鋼二期工程有望啟動、曹妃甸港口碼頭有望成為貨物碼頭、一批千億元級別的央企有望入駐。目前關(guān)于京津冀自貿(mào)區(qū)規(guī)劃有兩種思路，一種是京津冀自貿(mào)區(qū)方案吸收合并天津自貿(mào)區(qū)與河北自貿(mào)區(qū)方案，另一種是天津自貿(mào)區(qū)與河北自貿(mào)區(qū)方案同時獲批。如果前一種思路落實，京津冀自貿(mào)區(qū)將以河北為腹地、以京津為核心，吸收合并已上報的天津自貿(mào)區(qū)主要內(nèi)容，即以融資租賃為重點為實體經(jīng)濟服務，把天津自貿(mào)區(qū)、京唐港和曹妃甸連成一體。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：設京津冀一體化，基礎(chǔ)設施將起到領(lǐng)跑的作用。國家加大對基礎(chǔ)設施建設的投資力度的同時，會牽涉到棚戶區(qū)、保障房、鐵路地鐵等多方面，一批上市公司尤其是基礎(chǔ)設施建設類上市公司將從中受惠。那么作為下游行業(yè)的工程機械自然也會從中受益。隨著基礎(chǔ)設施建設的狂潮涌上，工程機械行業(yè)將從潛移默化中發(fā)展一柱擎天。銀行層面：隨著工程項目的增多，機械工程企業(yè)的融資需求也將增多。銀行應把握良機，選擇優(yōu)秀企業(yè)，積極部署授信。第三章2014年工程機械行業(yè)運行情況分析第一節(jié)行業(yè)運行現(xiàn)狀2014年，對工程機械行業(yè)來說，注定是不平凡的一年。國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整和龐大的設備市場保有量使工程機械行業(yè)的發(fā)展遭遇難題。為了在惡劣的市場環(huán)境中求得生存，各工程機械企業(yè)采取各種措施，搞電商、進軍國外、玩轉(zhuǎn)后市場、改行，各路招數(shù)應有盡有。2014年，可以說是承上啟下的一年，國家力推經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改革，企業(yè)也追求轉(zhuǎn)型升級。行業(yè)中保有過去發(fā)展中遺留的問題，同時也看到了發(fā)展改革的新契機、新動力。一、固定資產(chǎn)投資2014年機械行業(yè)自年初累計完成固定資產(chǎn)投資57227.33億元，同比提高14.1%，增速較2013年下降了3.16個百分點；同時，機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速低于全國1.6個百分點，高于制造業(yè)0.6個百分點。投資額占制造業(yè)比重34.28%，較2013年增加了0.25個百分點。總體來講，由于我國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型階段，2014年GDP增速已從2013年的7.69%下降到7.35%，未來仍會以時間換空間，以忍受低增速來換取經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的實現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上無論從全國總體、制造業(yè)還是機械行業(yè)的層面來看，固定資產(chǎn)投資與GDP增速密切相關(guān)，正處于減速上升的狀態(tài)。因此，2014年機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速大幅趨緩與全國整體環(huán)境和趨勢密切相關(guān)。在固定資產(chǎn)投資增速大幅回落制造業(yè)中，機械行業(yè)的增速回落較緩，形勢比較平穩(wěn)。2013-2014年機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況行業(yè)\時間20132014固定資產(chǎn)投資額（億元）同比增速（%）固定資產(chǎn)投資額（億元）同比增速（%）金屬制品業(yè)7114.3420.98619.7221.4通用設備制造業(yè)10467.4423.512131.5616.4專用設備制造業(yè)10030.6518.511387.8214.1汽車制造業(yè)9272.061510098.658.3鐵路、船舶、航空航天2,701.1916.43,146.7916.1電器機械和器材制造業(yè)9,165.0810.710,363.9312.9儀器儀表制造業(yè)1404.617.31,478.864.9機械行業(yè)總計50155.3717.2657227.3314.1數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局固定資產(chǎn)投資與機械行業(yè)整體需求密切相關(guān)。2014年新項目數(shù)量較2013年有明顯減少。下游企業(yè)需求不旺，凸顯出了機械行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題。2014年工程機械行業(yè)仍持續(xù)下滑。四萬億之后，固定資產(chǎn)投資增速也持續(xù)放緩。面對全球經(jīng)濟增長動力不足，國內(nèi)經(jīng)濟處于增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期政策消化期三期疊加的復雜情況。調(diào)整過程中經(jīng)濟下行壓力大，固定資產(chǎn)投資增速放緩的趨勢在短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整仍是一個長期而痛苦的轉(zhuǎn)變過程。二、行業(yè)供求情況分析（一）行業(yè)供給2014年，我國挖掘機產(chǎn)量12.5萬臺，同比減少了13.82%；水泥設備產(chǎn)量為946030.79噸，同比增速為-0.67%。挖掘機和水泥設備回到了2012年負增長情況。壓實機產(chǎn)量為54098臺，同比增長為13.92%，增速較2013年有所上升，行業(yè)發(fā)展較好；混泥土機械產(chǎn)量為51.32萬臺，同比增速為0.74%，行業(yè)增速受房地產(chǎn)影響較為緩慢。2010-2014年工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況挖掘機產(chǎn)量同比增速壓實機械產(chǎn)量同比增速混凝土機械產(chǎn)量同比增速水泥設備產(chǎn)量同比增速（臺）（%）（臺）（%）（臺）（%）（噸）（%）2010年19281168.883959363655069.55116081440.72011年1949618.4259281-29.2143611629.97853466.7-23.632012年142162-34.36407755.4851767413.64836152-7.32013年1488771.4450476.895234236.27928799.42.612014年125301-13.825409813.925132090.74946030.79-0.67數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）行業(yè)需求情況1.挖掘機市場2014年全年挖掘機銷量同比下降19%至92583臺，國內(nèi)和出口銷量分別下滑19%和20%。在所有產(chǎn)品類別里，中型挖掘機（13-30噸）的銷售情況依然最為疲弱，2014年銷量同比下降了29%，隨后是銷量同比下滑12%的小型挖掘機（小于13噸）和銷量同比下滑9%的大型挖掘機（大于30噸）。銷量下滑主要緣于房地產(chǎn)新開工不振（1-11月房地產(chǎn)新開工面積同比下降了9%）。挖掘機企業(yè)所面臨的另一主要不利因素是市場中已安裝機械的利用率不足：小松12月份在中國市場上的挖掘機工作小時數(shù)同比下降了12%至142個小時。另外，來自二手機械交易的壓力有所加大。2.裝載機市場全國28家主要裝載機企業(yè)2014年1-12月份累計銷售各類裝載機150614臺，同比減少30891臺，下降17%。累計出口裝載機24153臺，同比減少5199臺，下降17.7%。3.推土機市場2014年，12家推土機主要制造商累計銷售7712臺，同比下降1800臺，降幅18.92%。其中，全年國內(nèi)市場累計銷售5110臺，同比下降1121臺，降幅17.99%；累計出口2602臺，同比下降679臺，降幅擴大至20.69%?？傮w來說，推土機市場累計銷量降幅居高不下，整個行業(yè)銷量下滑的態(tài)勢仍將持續(xù)。4.壓路機市場2014年壓路機累計銷售14270臺，同比下降1456臺，降幅9.3%。累計出口壓路機2979臺，同比下降416臺，降幅12.3%。近年來，業(yè)內(nèi)各企業(yè)均不同程度的感受到了國內(nèi)市場的持續(xù)低迷，2014年以來，均寄希望于出口市場，通過渠道建設、海外建廠等多種方式大力開拓國際市場，但最終表現(xiàn)差不盡人意。2014年行業(yè)壓路機內(nèi)銷11291臺，同比下降1040臺，降幅8.4%。國內(nèi)31個省市中，10個省市持平或逆勢增長，其中青海、云南、西藏、安徽、貴州同比增幅實現(xiàn)兩位數(shù)；其它區(qū)域均出現(xiàn)不同程度下降，其中降幅較大的為黑龍江、新疆、北京等地，降幅在20%左右。行業(yè)主導機型單鋼輪產(chǎn)品全年累計銷售8048臺，同比下降1397臺，降幅14.8%，也成為行業(yè)銷量整體下降的重要因素；但20噸以上機械單鋼輪產(chǎn)品全年累計銷售2240臺，同比增長200臺，進一步驗證了國內(nèi)單鋼輪產(chǎn)品大型化的發(fā)展趨勢。輪胎和雙鋼輪系列產(chǎn)品主要應用于油面施工作業(yè)，2014年以來受開工不足的影響較小，整體表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)。輪胎系列產(chǎn)品全年累計銷售1363臺，同比增長28臺，逆勢增長；雙鋼輪產(chǎn)品全年累計銷售1638臺，同比下降82臺，小幅下滑。5噸以下輕型系列產(chǎn)品全年累計銷售2244臺，同比增長23臺，市場份額15.7%，該系列產(chǎn)品近年來呈現(xiàn)趨勢性的增長，市場份額穩(wěn)步提升?？傮w而言，2014年壓路機行業(yè)仍處于低位運行，競爭更趨激烈。受制于資金壓力和高額應收風險的凸顯，低首付或零首付的競爭模式雖有所緩解，但更加殘酷的價格競爭愈演愈烈，特別是在國內(nèi)招投標和出口項目中，價格成為至關(guān)重要的因素。預計2015年行業(yè)形勢難以有大的改觀，產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩、二手機進一步活躍的態(tài)勢將成為行業(yè)的新常態(tài)。（三）價格工程機械產(chǎn)品屬于專用設備制造業(yè)產(chǎn)品，因此在分析工程機械產(chǎn)品價格情況時，我們借助專用設備制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)來分析。價格情況，隨需求變化而變化。2014年第一季度，工程機械產(chǎn)品銷售較好，以挖掘機為例。2014年2月挖掘機銷售9410臺，同比上漲55.3%。因此價格有所上漲。此后工程機械產(chǎn)品需求一蹶不振，因此價格呈下降趨勢。截止至2014年12月，專用設備產(chǎn)品價格指數(shù)為99.6，說明價格較2013年有所下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2014年專用設備制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（四）存貨2014年，專用設備制造業(yè)的產(chǎn)成品存貨和原料存貨增長率都有所上升?？梢钥吹?，2014年產(chǎn)成品積壓嚴重。2013-2014年專用設備制造業(yè)存貨累計情況行業(yè)指標2014年2013年累計值（億元）累計增長（%）累計值（億元）累計增長（%）專用設備制造業(yè)產(chǎn)成品1720.111.315462.4存貨4993.86.34698.55.3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、進出口情況（一）概況據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2014年我國工程機械進出口貿(mào)易額為240.77億美元，比上年下降0.78%。其中進口金額42.85億美元，比上年下降9.50%；出口金額197.92億美元，比上年增長1.33%。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署2012-2014工程機械進口額情況與2012年和2013年度相比，2014年度進口額處于低位。2014年全年進口額處于波動下降趨勢。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署2012-2014年工程機械行業(yè)出口情況2014年延續(xù)了2013年以來出口額微增長態(tài)勢。從2014年的月度出口情況看，除1、2月份受節(jié)假日影響，同比增幅有所波動，其余各月均呈窄幅波動，一季度增長3.83%；上半年增長0.87%；一至三季度增長0.99%，全年增長1.33%。今后我國工程機械產(chǎn)品出口的進一步增長需要政策支持，同時，企業(yè)必須由簡單的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)型升級為品牌與服務的出口推廣。（二）特點1、零部件進口降幅小于整機2014年，工程機械零部件進口額18.37億美元，同比下降3.92%，占進口總額的42.9%。整機進口額24.48億美元，同比下降13.3%，占進口總額的57.1%；其中履帶挖掘機進口10784臺，金額為8.06億美元，同比分別下降19.1%和18.0%；非公路用貨運自卸車進口107臺，金額為6448萬美元，同比分別下降54.3%和55.6%；隧道掘進機進口13臺，金額為5113萬美元，同比分別下降56.7%和39.4%。這三類產(chǎn)品為進口整機下降的主要因素。2、整機產(chǎn)品出口額下降2014年，工程機械零部件出口額69.35億美元，占出口總額的35%，同比增長15.1%。整機出口額128.6億美元，同比下降4.81%，占出口總額的65%。出口額減少較多的整機產(chǎn)品包括：履帶挖掘機（減少1.75億美元，下降14%）、鑿巖機及隧道掘進機（減少1.71億美元，下降40.4%）、裝載機（減少1.52億美元，下降8.65%）、其他汽車起重機（減少7668萬美元，下降11.4%）、履帶起重機（減少4780萬美元，下降15.2%）。出口增幅較大的整機產(chǎn)品包括：叉車、電梯及扶梯、風動工具、塔式起重機等。3、新興地區(qū)出口有所下降在各主要區(qū)域經(jīng)濟體中，對美國、歐盟、香港、日本、韓國出口分別增長22.1%、12.6%、28.8%、18.6%、1.6%，出口比重分別增加1.85、0.99、0.34、0.83、0.01、1.16個百分點。對東盟、俄羅斯、印度、非洲拉美出口分別下降6.52%、11.2%、6.26%、7.12%，其對應出口比重分別下降1.37、0.7、0.2、1.98個百分點。4、整機與零部件目的國不同在主要進口來源國中，日本、德國、韓國、美國、瑞典位次與2013年全年沒有變化，意大利、荷蘭、臺灣、芬蘭、比利時、法國、英國、西班牙、馬來西亞位次比2013年底前移，澳大利亞、印度、奧地利、加拿大、瑞士等位次后移。在主要出口目的國中，日本由2013年的第三位前移一位，巴西由第5位后移到第11位，泰國由第7位后移到13位，澳大利亞由第11位前移到第6位，韓國由12位前移到第8位。從產(chǎn)品種類看，整機產(chǎn)品主要出口到歐、美、日、韓以外的國家，而美、日、韓成為我國工程機械零部件的主要市場，其零部件出口額分別占出口總額的63.6%、93.0%和52.6%。此外澳大利亞、印度、巴西、泰國零部件比重也都在40%左右。5、部分產(chǎn)品貿(mào)易方式多樣一般貿(mào)易出口占總出口額的72.3%，比重較高。進料加工出口占17.6%，對外承包工程出口占5.94%，邊境小額貿(mào)易占1.95%。非公路用貨運自卸車、零部件、混凝土機械等產(chǎn)品一般貿(mào)易占該類產(chǎn)品出口額的80%左右。挖掘機、叉車一般貿(mào)易占該類產(chǎn)品出口額不足40%。攤鋪機、壓路機一般貿(mào)易占該類產(chǎn)品出口額不足50%。叉車、壓路機、挖掘機等產(chǎn)品進料加工貿(mào)易占該類產(chǎn)品出口額比重分別為65.6%、46.6%和44.8%。攤鋪機、隨車起重機、履帶起重機、推土機等產(chǎn)品對外承包工程出口占該類產(chǎn)品出口額比重分別為38.8%、24.7%、14.3%和12.2%。四、行業(yè)經(jīng)營情況（一）規(guī)模2014年，工程機械行業(yè)共有企業(yè)1475家，較2013年增加了40家。資產(chǎn)總計6466.52億元，較2013年增長了2.64%，增速降低了3.41個百分點。工程機械行業(yè)資產(chǎn)增速已連續(xù)5年下降。2014年行業(yè)負債總計3730.77，較2013年略有減少。行業(yè)資產(chǎn)負債率正在減少。2014年工程機械行業(yè)下游需求不振，行業(yè)面臨困難，規(guī)模擴張趨緩。2010-2014年工程機械行業(yè)規(guī)模指標企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計同比增長負債總計同比增長（個）（億元）（%）（億元）（%）201014993508.6949.922213.7447.61201112184885.2827.612942.9125.4820121347