普源精電科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告二零二三年五月普源精電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“普源精電”或“公司”)是上海證 (一)本次發(fā)行的背景1、國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展域的研發(fā)制造和科技創(chuàng)新。國(guó)家一系列戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布為推動(dòng)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的健康可持續(xù)2、全球電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)容量較大，發(fā)展前景廣闊3、把握“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，優(yōu)化產(chǎn)能布局2023年是中馬建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年，作為最早響應(yīng)“一帶一路”(二)本次發(fā)行的目的本次境外工廠的投建有利于公司充分利用馬來(lái)西亞作為全球電子產(chǎn)業(yè)制造。3、推動(dòng)全球化戰(zhàn)略實(shí)施，提升整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券的品種本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性2、銀行貸款等債務(wù)融資具有局限性三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一)本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍的適當(dāng)性本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名(含)符合(二)本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性范(三)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)通過(guò)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(二)本次發(fā)行定價(jià)方法和程序本次發(fā)行方式的可行性(一)本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的相關(guān)條件。(二)本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的相關(guān)條件1、公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，(4)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法2、本次發(fā)行募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定(2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他(4)科創(chuàng)板上市公司發(fā)行股票募集的資金應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。3、公司符合《注冊(cè)管理辦法》第二十一條、第二十八條關(guān)于適用簡(jiǎn)易程序。條、第二十八條關(guān)于適用簡(jiǎn)易程序的規(guī)定。(三)本次發(fā)行不存在《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十四條規(guī)定的下列不得適用簡(jiǎn)易程序的情形2、上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員3、本次發(fā)行上市申請(qǐng)的保薦人或者保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或者相關(guān)簽字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)律(四)本次發(fā)行符合《<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用定第十一條、第十三條、本次擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司發(fā)生變化。本次發(fā)行符合“理性融資，合理確定融資規(guī)?！钡囊?，符合《(再融資)證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》第四項(xiàng)的規(guī)定。行證券融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的法(五)本次發(fā)行程序合法合規(guī)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次以簡(jiǎn)易程序向特定