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人力資源數(shù)字化發(fā)展背景概述1.1人力資源管理發(fā)展歷程1.2人力資源數(shù)字化發(fā)展概況1.3人力資源數(shù)字化驅(qū)動因素02人力資源數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀分析2.1需求分析2.1.1企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀2.1.2企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標及發(fā)力點2.1.3核心場景需求2.1.4選型要素目錄2.1.5轉(zhuǎn)型痛點2.2供給分析2.2.1市場規(guī)模2.2.2投資現(xiàn)狀C

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S2.2.3競爭格局2.2.4商業(yè)模式及服務類型2.2.5企業(yè)圖譜0304典型應用場景及服務商案例3.1北森云3.2云生集團3.3i人事3.4科銳國際人力資源數(shù)字化發(fā)展趨勢4.1趨勢一4.2趨勢二4.3趨勢三0102人力資源數(shù)字化發(fā)展背景概述1.1人力資源管理發(fā)展歷程1.2人力資源數(shù)字化發(fā)展概況1.3人力資源數(shù)字化驅(qū)動因素人力資源數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀分析2.1需求分析2.1.1企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀2.1.2企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標及發(fā)力點2.1.3核心場景需求2.1.4選型要素目錄2.1.5轉(zhuǎn)型痛點2.2供給分析2.2.1市場規(guī)模2.2.2投資現(xiàn)狀C

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S2.2.3競爭格局2.2.4商業(yè)模式及服務類型2.2.5企業(yè)圖譜0304典型應用場景及服務商案例3.1北森云3.2云生集團3.3i人事3.4科銳國際人力資源數(shù)字化發(fā)展趨勢4.1趨勢一4.2趨勢二4.3趨勢三1.1

人力資源管理發(fā)展歷程u

人力資源管理是根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，有計劃地對人力資源進行合理配置，通過招聘、培訓、使用、考核、激勵等一系列過程，調(diào)動員工積極性，發(fā)揮員工潛能，為企業(yè)創(chuàng)造價值以確保企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。人力資源管理的發(fā)展經(jīng)歷了“人事管理”“人力資源管理”“戰(zhàn)略人力資源管理”、“人才運營與治理”的四個階段。u

HR部門作為企業(yè)服務支撐部分，根據(jù)業(yè)務類型可劃分為六大模塊，即人力資源規(guī)劃管理、招聘配置管理、培訓開發(fā)管理、薪酬福利管理、績效管理、員工關(guān)系管理。各模塊之間緊密關(guān)聯(lián)，但具體工作劃分各有重點。在戰(zhàn)略人力資源管理階段，

“人力資本”從職能導向轉(zhuǎn)向業(yè)務導向，HR的角色一分為三，即HR“三大支柱”，專家中心（COE）、HRBP（業(yè)務伙伴）、SSC（共享服務中心）。億歐智庫：人力資源管理發(fā)展的四個階段億歐智庫：人力資源管理六大模塊與三大支柱人事管理階段?

員工被當做“人財物”三要素中的一個要素來管理?

人事管理關(guān)注的是員工的信息管理HR1.0?

標準服務提供者?

員工呼叫中心?

HR流程事務處理中心SSC共享服務中心人力資源規(guī)劃人力資源管理?

人像生產(chǎn)資料一樣作為“資源”存在?

企業(yè)關(guān)心資源配置合理性?

誕生人力資源管理的六大模塊HR2.0HR3.0HR4.0員工關(guān)系管理招聘與配置培訓與開發(fā)人力資源管理六大模塊人力資源管理三大支柱戰(zhàn)略人力資源管理薪酬福利管理COE領域?qū)＜抑行腍RBP戰(zhàn)略支持?

人力資源部逐漸成為業(yè)務部門的戰(zhàn)略合作伙伴?

通過人力資源戰(zhàn)略支持公司整體目標的實現(xiàn)績效管理人才運營與治理?

解決方案集成者?

HR流程執(zhí)行者?

關(guān)系管理者?

政策、流程、方案設計者?

管控者?

技術(shù)專家?

人力資源管理被看作整體，不再被切割成模塊?

目標是實現(xiàn)公司發(fā)展過程中持續(xù)的人才供應數(shù)據(jù)：案頭研究、定性訪談，億歐智庫整理41.2

人力資源數(shù)字化發(fā)展概況u

定義：人力資源管理數(shù)字化是指通過移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)，打造統(tǒng)一的數(shù)字化工作場所；通過數(shù)字化的人力資源管理，打造滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要的人力資源供應鏈

,實現(xiàn)人力資源管理的流程化、自動化，實現(xiàn)人力資源全領域的數(shù)字化運營；通過智能化的員工服務，提升員工整體體驗；通過智能化分析，幫助組織制定科學的人力資源管理決策。u

從1980年至今，人力資源數(shù)字化經(jīng)歷了持續(xù)迭代、不斷進化的轉(zhuǎn)型過程，完成了從“e-HR”到“DHR”

的轉(zhuǎn)變。數(shù)字時代，人力資源數(shù)字化不再專注于特定工具、技能，而是利用數(shù)字人才、數(shù)字工具、數(shù)字管理和數(shù)字場景等要素對人力資源管理進行全方位升級。億歐智庫：人力資源數(shù)字化四大核心要素億歐智庫：人力資源數(shù)字化發(fā)展歷程?

熟練應用數(shù)字技術(shù)工具?

以數(shù)據(jù)化思維管理和推動業(yè)務運營變革人事信息系統(tǒng)?

主要以記錄人事數(shù)據(jù)為主，面向部門級?

特點：注重行政設計合規(guī)性1.0數(shù)字管理數(shù)字場景人力資源管理系統(tǒng)（e-HR）?

以HR部門業(yè)務管理為主，從企業(yè)整體進行管控?

特點：流程標準化、自助服務2.03.0?

展示管理活動，促進部門協(xié)同?

研發(fā)模型促進人崗匹配?

構(gòu)建數(shù)字化人力資源生態(tài)系統(tǒng)，提供服務產(chǎn)品?

搭建數(shù)字化網(wǎng)絡平臺?

對人力資源管理活動內(nèi)容的數(shù)字化處理人力資源管理云平臺（DHR）數(shù)字工具?

以互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)為手段?

特點：高端智能化、高級協(xié)同化、高效移動化?

數(shù)據(jù)技術(shù)、信息、平臺支撐?

科學改進業(yè)務活動和工作流程數(shù)據(jù)：案頭研究、定性訪談，億歐智庫整理51.3

驅(qū)動因素：數(shù)字經(jīng)濟浪潮下，人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成趨勢u

數(shù)字經(jīng)濟正在成為驅(qū)動中國經(jīng)濟增長的核心力量，在國民經(jīng)濟中的地位逐步凸顯。根據(jù)《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告》，2021年中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達到37.1萬億元，同比增長17.2%，占GDP比重32.5%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展進入加速軌道，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為企業(yè)經(jīng)營管理活動的重要內(nèi)容。u

數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅強調(diào)運用數(shù)字化工具、技術(shù)對企業(yè)內(nèi)外關(guān)鍵環(huán)節(jié)、核心要素實現(xiàn)數(shù)字管理，還注重優(yōu)化技術(shù)、人才、資本等資源配置，實現(xiàn)組織系統(tǒng)變革，創(chuàng)造數(shù)字場景推動持續(xù)發(fā)展。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）報告顯示，2020年全球1000強企業(yè)中將有超過67%的企業(yè)把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為核心戰(zhàn)略之一，其中實現(xiàn)人力資源管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將是其主要任務之一。人力資源管理作為企業(yè)管理體系的核心功能，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠協(xié)助企業(yè)在生產(chǎn)、管理、運營等各環(huán)節(jié)提質(zhì)增效，從而帶動數(shù)字化經(jīng)濟發(fā)展。億歐智庫：2016-2021年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模億歐智庫：人力資源數(shù)字化與數(shù)字經(jīng)濟正向循環(huán)關(guān)系39.8%45.538.6%36.3%35.834.0%32.7%人力資源數(shù)字化30.3%39.231.731.324.9孕育轉(zhuǎn)型環(huán)境反向刺激協(xié)助各環(huán)節(jié)提質(zhì)增效27.22137.122.617.428.7數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展企業(yè)數(shù)字化8.47.56.26.47.15.2基本驅(qū)動力之一201620172018201920202021數(shù)字產(chǎn)業(yè)化（萬億元）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（萬億元）數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重數(shù)據(jù)：《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告（2022年）》、IDC中國，億歐智庫整理61.3

驅(qū)動因素：政策明確企業(yè)人力資源管理數(shù)字化升級的方向和路徑u

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的背景下，政府持續(xù)推出利好政策，推動企業(yè)人力資源數(shù)字化的深度轉(zhuǎn)型。2021年“十四五”規(guī)劃中明確提出加快數(shù)字化發(fā)展、建設數(shù)字中國。隨后，《關(guān)于推進新時代人理資源服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》等政策進一步明確企業(yè)人力資源管理數(shù)字化升級的方向和路徑。億歐智庫：中國人力資源數(shù)字化相關(guān)政策梳理發(fā)布時間發(fā)布機構(gòu)有關(guān)政策政策內(nèi)容《云計算發(fā)展三年行動規(guī)劃（2017-2019年）》2017年3月工業(yè)和信息化部指出加速向云計算轉(zhuǎn)型，豐富人力資源、辦公等企業(yè)級SaaS服務。提出鼓勵軟件和信息技術(shù)服務企業(yè)加速云計算轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展人力資源、協(xié)同辦公等2018年7月2020年7月2021年3月2021年11月2022年3月2022年11月國務院《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》各類SaaS服務。發(fā)展改革委、網(wǎng)

《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費鼓勵發(fā)展便捷化線上辦公；支持遠程辦公應用推廣和安全可靠的線上辦公工具研發(fā)；推動完善電子合同、電子發(fā)票、電子簽名、電子認證等數(shù)字應用的基礎設施。信辦等市場帶動擴大就業(yè)的意見》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十培育新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平；發(fā)展第國務院四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標規(guī)劃綱要》

三方大數(shù)據(jù)服務產(chǎn)業(yè)；實施“上云用數(shù)賦智”行動，推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型。人社部、國家等《關(guān)于推進新時代人力資源服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》實施“互聯(lián)網(wǎng)+人力資源服務”行動，創(chuàng)新應用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興信息技術(shù)，推動招聘、培訓、人力資源服務外包、勞務派遣等業(yè)態(tài)提質(zhì)增效。中央網(wǎng)絡安全和信息化委員會以“大平臺”為支撐，推進人力資源和社會保障系統(tǒng)基礎軟硬件支撐平臺資源“云化”拓展；以“大數(shù)據(jù)”為驅(qū)動，推動人力資源和社會保障工作全鏈條數(shù)字化變革?！丁笆奈濉眹倚畔⒒?guī)劃》《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》鼓勵中小企業(yè)開展業(yè)務數(shù)字化，充分應用訂閱式服務、輕量化產(chǎn)品降低轉(zhuǎn)型成本；工信部服務商應增強供需匹配度、開展全流程服務、研制輕量化應用和深化生態(tài)級協(xié)作。數(shù)據(jù)：案頭研究、億歐智庫整理71.3

驅(qū)動因素：技術(shù)奠定基礎，催化人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型u

新興技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應用全面融合，賦能人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型。大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)和人力資源管理應用全面融合，推動人力資源管理和服務轉(zhuǎn)型升級。u

近年來，我國云服務市場持續(xù)高速增長。2021年中國公有云服務市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到2179.1億元，較2020年增長70.7%。同時，2019年中國企業(yè)應用云計算的比例達到66.1%。云計算服務的發(fā)展為HRSaaS市場奠定良好的基礎。HRSaaS軟件作為輕部署、易交付的管理工具，對企業(yè)人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。億歐智庫：新興技術(shù)在人力資源數(shù)字化領域的應用億歐智庫：2017-2021年中國公有云細分市場規(guī)模（億元）大數(shù)據(jù)技術(shù)?

精準描繪人才畫像、實現(xiàn)人崗智能匹配?

人力資源數(shù)據(jù)挖掘，人力資源市場供需分析?

人力資源數(shù)據(jù)可視化2179.1SaaS

Paas

Iaas370.4194云計算技術(shù)?

應對企業(yè)龐大數(shù)據(jù)計算需求，為數(shù)字化辦公普及應用提供靈活敏捷的技術(shù)保障1276.6278.7人工智能技術(shù)102.8895.1?

應用自然語言處理技術(shù)進行簡歷解析?

應用知識圖譜技術(shù)處理人力資源關(guān)系數(shù)據(jù)?

應用RPA技術(shù)實現(xiàn)簡歷篩選和候選人聯(lián)系、薪酬核算流程管理1614.7689.3194.841.9437.4264.8104.5145.221.8區(qū)塊鏈技術(shù)170452.6?區(qū)塊鏈技術(shù)的不可偽造、全程流程、可追溯等特性，可應用于背調(diào)、獵頭、培訓、勞動合同存證、數(shù)據(jù)隱私保護及數(shù)據(jù)交換等7511.6270.4887148.7201620172018201920202021數(shù)據(jù)：中國信通院，億歐智庫整理81.3

驅(qū)動因素：企業(yè)人力資源部門亟需突破挑戰(zhàn)，實現(xiàn)降本增效u

數(shù)字時代背景下，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)使企業(yè)商業(yè)模式和運營方式發(fā)生變化，瞬息多變的商業(yè)環(huán)境對企業(yè)組織的敏捷性提出更高要求，企業(yè)亟需搭建以人才為核心的高效隊伍。老齡化問題日趨嚴重，人口紅利逐漸消失帶來用工成本上漲；勞動力市場供需錯位，企業(yè)與求職者分別面臨“招工難”“求職者”的困境，企業(yè)通過采用新的人力資源管理工具降本增效的意愿強烈。u

企業(yè)用工難的問題在疫情下被進一步放大，部分企業(yè)開始采用靈活用工模式，尤其在餐飲、物流、零售行業(yè)實現(xiàn)了廣泛應用。如何對靈活用工勞動力進行統(tǒng)一管理，短時間內(nèi)將其培養(yǎng)成所需人才，是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。u

Z世代員工紛紛進入職場成為企業(yè)重要的新生力量，員工更注重個人體驗、實現(xiàn)個體價值，青睞更加自由、互動式的工作環(huán)境，這對企業(yè)管理組織模式提出更高的要求。億歐智庫：2019-2022H1中國CIER指數(shù)（招聘需求人數(shù)/招聘供給人數(shù)）億歐智庫：2021年中國適齡Z世代勞動力人口及占比2.68Z世代人口2.182.152.091.991.951.921.891.891.661.561.431.351.35適齡勞動力人口占總?cè)丝?9Q1

Q2Q3Q4

20Q1Q2Q3Q421Q1

Q2Q3Q4

22Q1Q2數(shù)據(jù)：中國就業(yè)研究所、國家統(tǒng)計局，億歐智庫整理90102人力資源數(shù)字化發(fā)展背景概述1.1人力資源管理發(fā)展歷程1.2人力資源數(shù)字化發(fā)展概況1.3人力資源數(shù)字化驅(qū)動因素人力資源數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀分析2.1需求分析2.1.1企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀2.1.2企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標及發(fā)力點2.1.3核心場景需求2.1.4選型要素目錄2.1.5轉(zhuǎn)型痛點2.2供給分析2.2.1市場規(guī)模2.2.2投資現(xiàn)狀C

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S2.2.3競爭格局2.2.4商業(yè)模式及服務類型2.2.5企業(yè)圖譜0304典型應用場景及服務商案例3.1北森云3.2云生集團3.3i人事3.4科銳國際人力資源數(shù)字化發(fā)展趨勢4.1趨勢一4.2趨勢二4.3趨勢三2.1.1

人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型處于早期階段，不同行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程存在差異u

目前，我國人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍處于早期階段，55%的企業(yè)處于數(shù)字化起步或進階階段，基本實現(xiàn)流程自動化，其中數(shù)字化相對成熟的企業(yè)占7%；45%的企業(yè)尚未進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，仍采用傳統(tǒng)人力資源管理方式。人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展?jié)摿薮?。u

不同行業(yè)間數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度存在明顯差異，其中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)/軟件/信息業(yè)以及餐飲/服務業(yè)的數(shù)字化程度較高，大多處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略成熟或完善階段，批發(fā)零售業(yè)、建筑及房地產(chǎn)業(yè)也開始進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的局部嘗試。數(shù)字化轉(zhuǎn)型往往需要企業(yè)進行系統(tǒng)性的變革，人力資源管理作為企業(yè)管理體系的核心功能，實現(xiàn)人力資源管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要任務之一。億歐智庫：2021年中國企業(yè)人力資源數(shù)字化成熟度分階段比例（%）億歐智庫：2021年中國不同行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分階段比例（%）成熟：基于海內(nèi)外數(shù)據(jù)決策，應用AI技術(shù)，注重員工體驗、數(shù)字思維、業(yè)務價值。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)能源/公共事業(yè)30.4%33.3%13.0%20.3%

2.9%13.8%

8.8%22.9%26.3%30.0%21.3%7%進階：決策基于歷史經(jīng)驗數(shù)制造業(yè)22.9%20.2%29.2%19.3%14.7%據(jù)分析，提倡多元化、便捷19%化和共享服務?；ヂ?lián)網(wǎng)/軟件/信息技術(shù)業(yè)餐飲/服務業(yè)16.8%14.2%28.3%11.5%45%起步：決策基于歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析，但流程標準化，提供員工自助服務。15.6%42.2%20.0%11.1%

11.1%35.6%批發(fā)零售業(yè)

11.9%

11.3%

12.9%28.4%29%未開始：決策基于直覺主義，基礎人事管理，未開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建筑及房地產(chǎn)業(yè)

11.5%31.1%成熟8.2%29.5%19.7%未開始起步進階成熟完善布局局部嘗試未關(guān)注數(shù)據(jù)：定性訪談、中國人民大學勞動與人事學院，億歐智庫整理112.1.2

人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要目標與重點關(guān)注模塊u

企業(yè)在人力資源領域進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目的主要是利用數(shù)據(jù)分析助力管理決策、提升管理效率、增強內(nèi)部協(xié)作與溝通。整體來看，企業(yè)進行人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點在于與業(yè)務有強相關(guān)的事務性模塊，績效管理、培訓管理在人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型中處于領先，薪酬激勵、辦公協(xié)作、人才招聘也受到企業(yè)重視。u

不同行業(yè)既有通用的人才管理需求，也有根據(jù)行業(yè)屬性進行定制化的需求，導致對不同模塊的關(guān)注各有側(cè)重。勞動力密集型產(chǎn)業(yè)如傳統(tǒng)制造業(yè)規(guī)模大、標準化程度高，側(cè)重在批量藍領招聘、勞動力培訓方面開展數(shù)字化；知識密集型產(chǎn)業(yè)如高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，更加注重人才發(fā)掘培養(yǎng)、員工激勵和組織效能的提升；餐飲服務、批發(fā)零售業(yè)的員工管理分散、流動率高，對靈活用工、員工培訓、薪酬績效管理的關(guān)注度較高。億歐智庫：企業(yè)人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要目的億歐智庫：企業(yè)人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型不同模塊關(guān)注程度：定性訪談、中國人民大學勞動與人事學院＆薪人薪事，億歐智庫整理，億歐智庫：各行業(yè)人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型不同模塊關(guān)注程度招聘配置培訓發(fā)展薪酬管理績效管理員工激勵福利管理協(xié)同辦公靈活用工員工體驗職場環(huán)境高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)軟件信息傳統(tǒng)制造業(yè)餐飲服務業(yè)批發(fā)零售業(yè)建筑及房地產(chǎn)弱關(guān)注程度強數(shù)據(jù)122.1.3

人才招聘場景核心需求：優(yōu)化體驗、降本增效、精準匹配u

數(shù)字化時代，瞬息多變的商業(yè)環(huán)境對企業(yè)組織的敏捷性提出更高要求，企業(yè)亟需搭建以人才為核心的高效隊伍。同時在疫情沖擊下，人口紅利加速消失，用工成本上漲；勞動力市場供需錯位，企業(yè)與求職者分別面臨“招工難”“求職者”的困境。u

傳統(tǒng)招聘模式以人工篩選和現(xiàn)場面試為主，招聘流程繁瑣、低效，人崗匹配精確性不足，求職者體驗不佳。企業(yè)存在著優(yōu)化招聘體驗、增強人崗匹配精準性，搭建結(jié)構(gòu)性人才庫的訴求。目前，仍有六成企業(yè)采用傳統(tǒng)招聘模式，但數(shù)字化招聘工具已被越來越多的企業(yè)應用。核心需求傳統(tǒng)招聘模式痛點億歐智庫：2021年中國企業(yè)人才招聘場景技術(shù)應用現(xiàn)狀招聘流程自動化職位發(fā)布人才管理結(jié)構(gòu)化?

篩選、匹配：AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)人崗精準匹配人工篩選?

多渠道崗位發(fā)布?

傳統(tǒng)招聘模式以人工篩選簡歷為主，占用時間長，篩選效率低?

分析：長期跟蹤分析、員工表現(xiàn)及時反饋簡歷聚合、篩選?

RPA技術(shù)簡歷聚合?

簡歷自動篩選?

復用：沉淀企業(yè)人才資產(chǎn)、人才資源高效復用人崗匹配?

依據(jù)HR經(jīng)驗，匹配精準性欠缺人崗匹配?

AI簡歷精準解析?

大數(shù)據(jù)建模人才畫像?

智能人崗匹配篩選復用匹配分析現(xiàn)場面試?

面試時間跨度大?

面試結(jié)果反饋不及時面試?

AI視頻面試?

面試流程自動化?

面試進程可視化?

面試結(jié)果反饋及時人才管理?

缺乏實時人才數(shù)據(jù)儲備及追蹤職位分析招聘流程分析渠道分析人才分析數(shù)據(jù)分析助力業(yè)務決策數(shù)據(jù)：定性訪談，億歐智庫整理132.1.3

組織人事場景需求：流程自動化、數(shù)據(jù)全面可視化u

組織人事是企業(yè)人力資源管理的重要一環(huán)，組織人事涉及員工“入轉(zhuǎn)調(diào)離”的全生命周期管理、合同管理、檔案管理、假勤管理，以及企業(yè)組織架構(gòu)管理等，流程冗長，事項繁雜；組織架構(gòu)靈活多變，信息錯亂、檔案丟失等情況時有發(fā)生；跨部門協(xié)作效率低下，不同員工事項難以統(tǒng)一。u

除了事務性管理的內(nèi)容，企業(yè)也迫切需要通過數(shù)據(jù)分析發(fā)揮出管理的杠桿價值，這對資料數(shù)據(jù)的完整性全面性提出更高要求，牽扯到不同數(shù)據(jù)模塊的聯(lián)通。因此，流程管理自動化、數(shù)據(jù)全面可視化成為企業(yè)在組織人事場景中的兩大核心訴求。億歐智庫：企業(yè)在績效管理場景中的主要痛點及核心需求信息多樣，事項繁雜流程管理自動化?

人員檔案信息資料豐富多樣，覆蓋員工入職、調(diào)動、晉升等環(huán)節(jié)，涉及員工績效、培訓、薪酬、獎懲、假勤等信息；傳統(tǒng)手工記錄處理數(shù)據(jù)，全面性不足，信息數(shù)據(jù)準確性易出現(xiàn)偏差；?

員工入轉(zhuǎn)調(diào)離流程自動化，各類合同與審批在線智能管理；?

基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)一批量處理，RPA技術(shù)自動執(zhí)行考勤、薪稅、報表信息一鍵收集、查詢。HR：繁瑣復雜、重復性、低附加值的工作占據(jù)hr大量精力；?

組織架構(gòu)形態(tài)復雜，調(diào)整變更頻繁。核心需求跨部門協(xié)作困難，流程冗長?

靈活多維組織架構(gòu)，敏捷調(diào)整，管理流程可回溯。?

跨部門溝通不暢，協(xié)作效率低下，不同部門員工事項難以統(tǒng)一處理；員工：服務響應速度減慢、審核流程復雜，員工滿意度降低；?

檔案材料的提交、查找、流轉(zhuǎn)需經(jīng)過多部門審批，速度慢、流程長，且存在丟失損毀風險；數(shù)據(jù)全面可視化?

打通各模塊（招聘、考勤、薪稅等）數(shù)據(jù)接口，打破數(shù)據(jù)孤島，形成綜合數(shù)據(jù)中心；數(shù)據(jù)價值

難以挖掘管理者：數(shù)據(jù)可視化程度低，難以滿足人才管理和科學決策需求。?

采用手動更新信息，數(shù)據(jù)更新滯后無法及時了解人員流動、薪資架構(gòu)、組織架構(gòu)變動等情況。?

數(shù)據(jù)分析模式單一，可視化程度低，跨模塊數(shù)據(jù)未聯(lián)通整合，難以發(fā)揮數(shù)據(jù)最大價值。?

運用RPA技術(shù)完成數(shù)據(jù)校驗、可視化報表制作等，實時掌握組織動態(tài)；數(shù)據(jù)：定性訪談，億歐智庫整理142.1.3

薪酬管理場景核心需求：智能算薪、靈活管理、數(shù)據(jù)可視化u

薪酬是人力資本的直接體現(xiàn)，薪酬架構(gòu)的規(guī)劃及成熟度，直接影響企業(yè)的人力資源體系。傳統(tǒng)薪酬思路無法適應不同行業(yè)需求，難以發(fā)揮激勵作用。薪酬架構(gòu)差異性大導致薪資核算繁瑣復雜；HR跨部門對接頻繁，溝通成本增加；社保、稅收政策變化，企業(yè)面臨著合規(guī)發(fā)展和降低人力成本的雙重壓力，額外增加HR的工作量；缺乏數(shù)據(jù)分析和可視化能力，難以滿足管理者實時掌握人力成本的需求。u

智能算薪、靈活流程化管理、數(shù)據(jù)可視化成為企業(yè)核心訴求。億歐智庫：企業(yè)在薪酬管理場景中的主要痛點及核心需求薪酬核算?

支持復雜算薪，高效迅速完成績效、福利、傭金提成、?

傳統(tǒng)薪酬思路“固定工資＋績效工資”，計時計件等多種業(yè)務數(shù)據(jù)計算；智能算薪難以發(fā)揮激勵作用；?

利用數(shù)字化工具降低計算錯誤率，提升準確性；?

打通業(yè)務、財務系統(tǒng)，集成多維度業(yè)務數(shù)據(jù)或外部業(yè)務數(shù)據(jù)參與計算，降低溝通成本；?

薪酬架構(gòu)復雜、計算規(guī)則多樣，算薪難度較大；?

HR需頻繁跨部門（業(yè)務、財務）對接進行薪酬稅保的核算，增加溝通成本；?

社保稅收政策復雜頻變，企業(yè)面臨合規(guī)發(fā)展壓力，額外增加HR事務性工作；考勤數(shù)據(jù)精準核算核心需求算流程管理薪基礎薪稅管理?

稅保繳納屬地化導致操作不便，異地開戶、薪酬報表一鍵報稅靈活發(fā)薪流程數(shù)據(jù)沉淀繳納流程繁瑣；數(shù)據(jù)應用?

生成數(shù)據(jù)看板，實時掌握企業(yè)薪酬情況，控制成本；?

薪酬管理全流程數(shù)據(jù)采集，構(gòu)建數(shù)據(jù)庫，智能薪酬分析，為管理者提供決策依據(jù)；數(shù)據(jù)分析?

缺乏實時、可視化的數(shù)據(jù)分析，難以滿足管理者實時掌握薪酬成本的需求；數(shù)據(jù)：定性訪談，億歐智庫整理152.1.3

績效管理場景核心需求：構(gòu)建靈活績效體系，績效執(zhí)行全流程管理u

績效管理是通過對績效活動進行執(zhí)行、分解、管理等持續(xù)循環(huán)過程，幫助企業(yè)實現(xiàn)更高效和敏捷的目標管理，達到員工個人、部門和組織績效的同步改善。目前，我國主要采用線下處理績效考核流程的企業(yè)占比高達68%，但基于數(shù)字化技術(shù)的敏捷績效管理模式正在被廣泛應用。u

企業(yè)在績效管理場景中存在以下痛點：績效評價模式與指標單一；個人目標與公司戰(zhàn)略；績效執(zhí)行過程追蹤困難，跨部門協(xié)作低效；績效結(jié)果無法及時反饋，應用單一，難以激發(fā)員工潛能等。構(gòu)建科學、靈活的績效管理體系、績效執(zhí)行全流程管理成為企業(yè)績效管理場景數(shù)字化的主要訴求。億歐智庫：企業(yè)在績效管理場景中的主要痛點及核心需求構(gòu)建績效管理系統(tǒng)，層層分解對齊組織目標優(yōu)化績效方案，設立科學合理的評價指標績效執(zhí)行全流程跟蹤管控、數(shù)據(jù)分析賦能管理決策?

績效評價模式與指標單一，難以應對績效體系復雜業(yè)務需求；核心需求?

目標拆拆解不清晰，績效管理敏捷性不足。公司戰(zhàn)略實施與員工績效考評缺乏緊密關(guān)聯(lián)，戰(zhàn)略目標分解未落實到員工日常，目標執(zhí)行效率低；組執(zhí)行跟進可量化目標織戰(zhàn)略目標目標制定分解目標計劃績效考核痛點績效反饋?

績效執(zhí)行過程追蹤困難，并且依賴人工操作，報表繁雜；執(zhí)行跟進?

跨部門溝通困難，協(xié)作低效；億歐智庫：

2021年中國企業(yè)績效管理場景技術(shù)應用率（%）?

考核流于形式，應用僅用于調(diào)薪獎金，未關(guān)聯(lián)到其他管理模塊激發(fā)員工潛力；?

各環(huán)節(jié)的割裂讓績效信息不能為關(guān)鍵崗位人才盤點提供必要的匹配信息。線下處理績效考核流程68%應用OKR系統(tǒng)，進行目標跟蹤選用績效系統(tǒng)，周期性評估采用持續(xù)績效模式，持續(xù)反饋其他26%22%19%結(jié)果應用6%數(shù)據(jù)：定性訪談、中國人民大學勞動與人事學院＆薪人薪事，億歐智庫整理，162.1.3

學習培訓場景需求：培訓效果評估，賦能業(yè)務實現(xiàn)u

員工培訓是企業(yè)提升員工作能力、增強企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要途經(jīng)。后疫情時代，遠程辦公和混合辦公模式為越來越多的企業(yè)采納，企業(yè)的學習培訓也進入從線下到線上的轉(zhuǎn)型階段。員工突破傳統(tǒng)線下培訓的時間、地域限制，通過數(shù)字化平臺培訓學習已成為一種趨勢。目前，我國已有超過三成企業(yè)采取數(shù)字化培訓模式，大部分企業(yè)已為員工建立移動與社交平臺，少部分企業(yè)將AI、VR等技術(shù)應用于智能推薦課程、遠程學習培訓等。u

企業(yè)期望通過培訓提升員工工作能力，強化員工對企業(yè)文化的認同感，進而滿足企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及人力資源的需求。然而，一些企業(yè)局限于“普適性”培訓內(nèi)容，未能契合員工多樣化的學習需求，同時也缺乏對培訓的全過程管理，使得人才培養(yǎng)未賦能業(yè)務部門。億歐智庫：企業(yè)在績效管理場景中的主要痛點及核心需求億歐智庫：

2021年中國企業(yè)學習培訓場景技術(shù)應用率（%）學習培訓場景痛點核心需求線下培訓建立移動社交學習平臺采用e-learning平臺采用AI智能推薦課程采用VR技術(shù)遠程學習其他71%?

滿足員工差異化學習訴求未契合員工學習需求?問卷調(diào)查、培訓計劃?

構(gòu)建賦能業(yè)務的人才培養(yǎng)體系打造培訓全流程管理閉環(huán)28%企業(yè)局限于“普適性”培訓內(nèi)容，未能洞察員工在實際業(yè)務中的學習需求。?24%培訓需求計劃實施培訓項目9%缺乏培訓效果評估搭建培訓體系培訓效果評估7%企業(yè)缺乏對人才發(fā)展培訓的全過程管理，無法對數(shù)字化培訓效果進行科學評估，培訓流于形式，不能切實賦能業(yè)務。培訓數(shù)據(jù)分析5%數(shù)據(jù)：定性訪談、中國人民大學勞動與人事學院＆薪人薪事，億歐智庫整理，172.1.3

靈活用工場景核心需求：供需及時精準匹配、協(xié)同管理、結(jié)算合規(guī)性u

在疫情與國際競爭等因素影響下，企業(yè)面臨著高度不確定的市場環(huán)境，采用靈活用工降低成本成為企業(yè)用工實踐中的主要訴求。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國有61.1%的企業(yè)在使用靈活用工，尤其在餐飲、物流、連鎖零售行業(yè)，靈活用工實現(xiàn)了廣泛應用。但在具體的用工實踐中，企業(yè)面臨著人崗匹配精準欠缺、管理效率低下，用工合規(guī)風險的問題；靈活用工員工也面臨著權(quán)益保障缺失、歸屬感低、職業(yè)發(fā)展欠缺規(guī)劃等問題。億歐智庫：企業(yè)在績效管理場景中的主要痛點及核心需求?

招工：人崗匹配精準度欠缺招聘：合理資源配置滿足彈性需求?

對勞動力市場數(shù)據(jù)、用工需求數(shù)據(jù)、歷史用工數(shù)據(jù)等分析洞察，制定合理的招工計劃；?

通過大數(shù)據(jù)建模刻畫人才畫像，實現(xiàn)人崗精準匹配；?

靈活用工類型包括勞務派遣、業(yè)務外包、人力資源外包、傳統(tǒng)靈工、平臺用工和實習等類型；?

某些場景和情況需要用工企業(yè)臨時調(diào)整用工需求或崗位，傳統(tǒng)零工平臺難以滿足企業(yè)供需及時性、人崗匹配精準性的需求。用工企業(yè)?

管理：管理效率低下?

傳統(tǒng)模式下，靈活用工企業(yè)直接對接個人，管理結(jié)算操作流程繁雜?

對于全國連鎖企業(yè)，跨地域?qū)崿F(xiàn)對員工的統(tǒng)一管理成為一個難題；?

企業(yè)難以短時間內(nèi)對不同類型的用工群體進行差異化培訓；管理：人員協(xié)同管理，提質(zhì)增效核心需求?

通過智能排班，實現(xiàn)時間和地點的雙重合理安排，實現(xiàn)用工效益最大化。?

數(shù)字化培訓滿足不同類型員工個性化需求；?

合規(guī)：薪稅結(jié)算面臨合規(guī)風險?

不同于傳統(tǒng)用工模式，靈活用工是企業(yè)按需雇傭而不建立全職勞動關(guān)系的用工模式，薪稅結(jié)算的過程和標準面臨合規(guī)風險。保障財稅合規(guī)，降費提效?

強化對外包業(yè)務真實性和合法性的審核；?

通過RPA技術(shù)自動申報個稅，結(jié)算薪酬，提升結(jié)算支付效率。靈活用工員工?

員工勞動權(quán)益保障缺失?

員工歸屬感較低，身份認同模糊，組織凝聚力弱；?

員工流動性較高，職業(yè)發(fā)展缺乏清晰規(guī)劃；數(shù)據(jù)：定性訪談，億歐智庫整理182.1.4

選型要素：產(chǎn)品力和服務力是企業(yè)重點關(guān)注要素u

企業(yè)在選擇人力資源數(shù)字化產(chǎn)品時，產(chǎn)品功能與業(yè)務場景匹配度是首要考慮因素，功能可擴展性、系統(tǒng)兼容性和集成能力、本地化服務能力、用戶體驗、數(shù)據(jù)安全、服務商綜合實力等因素也是重要的選型依據(jù)。方案交付與本地化服務能力產(chǎn)品功能與業(yè)務場景匹配度人力資源軟件系統(tǒng)復雜，需要在本地配有業(yè)務資源管理專家，現(xiàn)場進行交付實施，持續(xù)服務客戶。人力資源管理涉及環(huán)節(jié)眾多、業(yè)務復雜繁瑣，場景劃分較細。產(chǎn)品功能契合業(yè)務場景需求是首要考慮因素。系統(tǒng)穩(wěn)定性與數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品功能延展性和靈活性系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運行并保障企業(yè)信息數(shù)據(jù)安全。通過低代碼PaaS平臺的擴展能力，在較短的時間內(nèi)搭建出能夠包容和遷移業(yè)務場景的新系統(tǒng)，以滿足客戶多變的業(yè)務需求。用戶體驗產(chǎn)品功能設計完善，易于各類角色使用；能夠提供自助服務，滿足可視化需求。系統(tǒng)兼容性和集成能力服務商綜合實力產(chǎn)品能夠通過API、插件等形式，集成企業(yè)既有的信息系統(tǒng)，例如e-HR系統(tǒng)、財稅系統(tǒng)、審批流以及釘釘、企業(yè)微信、飛書等IM平臺。服務商擁有行業(yè)案例積累以及知名客戶背書；服務商具備持續(xù)投資產(chǎn)品、持續(xù)迭代創(chuàng)新的能力。數(shù)據(jù)：定性訪談，億歐智庫整理192.1.5

轉(zhuǎn)型痛點：企業(yè)仍未轉(zhuǎn)變思維，建立精確認知u

人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)而言并非一蹴而就，而是一個復雜的過程，涉及業(yè)務模式、管理模式、組織架構(gòu)、信息化建設等多個方面。目前很多的企業(yè)都已經(jīng)認識到人力資源管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性和必要性，但在具體轉(zhuǎn)型實踐中，除了數(shù)字化系統(tǒng)的即時性與可視化問題，企業(yè)自身仍存在著戰(zhàn)略層面認知模糊、轉(zhuǎn)型缺乏整體規(guī)劃、轉(zhuǎn)型基礎薄弱、轉(zhuǎn)型缺少管理支撐、忽視后期運維優(yōu)化等現(xiàn)實問題，為企業(yè)未來發(fā)展造成潛在阻礙。戰(zhàn)略規(guī)劃層轉(zhuǎn)型實踐層評估運維層數(shù)據(jù)：定性訪談，億歐智庫整理202.2.1

人力資源管理數(shù)字化進程提速，但仍存在較大滲透空間u

根據(jù)億歐智庫調(diào)研，2021年中國人力資源數(shù)字化市場規(guī)模達到190億元，未來三年將以22.5%的年復合增長率保持穩(wěn)步增長，預計2024年達到342億元。在技術(shù)進步、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識增強、疫情常態(tài)化背景下，企業(yè)數(shù)字化需求增加，人力資源數(shù)字化市場規(guī)模將持續(xù)快速增長。u

目前，中國人力資源數(shù)字化滲透率較低，根據(jù)資料，2021年中國人力資源市場數(shù)字化滲透率約為5.2%，遠低于美國的36.6%，在較低的數(shù)字化普及程度以及企業(yè)日益迫切的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求下，中國人力資源數(shù)字化市場仍存在較大滲透空間。億歐智庫：2018-2024年中國人力資源管理數(shù)字化行業(yè)市場規(guī)模25.8%23.0%22.0%20.3%20.0%19.7%17.9%CAGR：22.5%CAGR：19.5%34227822819015813311220182019202020212022E2023E2024E人力資源管理數(shù)字化（億元）增速數(shù)據(jù)：案頭研究、定性訪談，億歐智庫測算212.2.2

云端人力資源管理快速興起，HR

SaaS保持高速增長，細分六大子市場u

人力資源管理數(shù)字化市場快速提升的同時，云端人力資源管理快速興起，其中HR

SaaS市場保持高速增長態(tài)勢，其市場規(guī)模將從2018年的16.2億元增長至2021年的34.5億元，預計2025年市場總額達到133.8億元。u

根據(jù)不同細分業(yè)務及功能模塊，可將HRSaaS市場分為人才招聘、員工績效管理、CoreHR、勞動力管理、學習管理以及薪酬管理六個子市場。從各細分市場份額結(jié)構(gòu)來看，績效管理和招聘模塊在HRSaaS市場的份額已經(jīng)超過45%，CoreHR人事、學習培訓、員工管理、薪酬管理都在一定程度上普及應用。億歐智庫：

2021年中國HR

SaaS各細分市場份額億歐智庫：2018-2025年中國云端/本地部署人力資源管理軟件市場規(guī)模49.3%46.0%42.5%38.3%15533.5%24427.2%本地部署（億元）云端部署（億元）云端滲透率26.3%25.0%13.3%21020.5%1801336723712.3%11.1%11543983517984281339620182019202020212022E2023E2024E2025E24.9%億歐智庫：2018-2025年中國HR

SaaS市場規(guī)模133.817.9%96.56949.333.134.5市場規(guī)模（億元）22.516.2招聘/人才收購

績效管理勞動力管理

學習管理CoreHR薪酬管理20182019202020212022E2023E2024E2025E數(shù)據(jù)：定性訪談、IDC國際數(shù)據(jù)，億歐智庫整理222.2.3

資本市場回歸理性，投資向頭部企業(yè)及SaaS賽道聚集u

2015年被稱為“中國SaaS元年”，隨著SaaS的崛起，我國人力資源服務行業(yè)出現(xiàn)投資小高峰，2016年投資總金額達到十年來最高值，億元以上融資數(shù)量有6起；隨后，行業(yè)投資逐漸回歸理性，并逐步向人力資源各細分賽道頭部靠攏。在HRSaaS賽道，綜合類SaaS服務商融資輪次偏后且融資金額較高；在招聘賽道，投資主要針對于靈活用工等藍領招聘平臺，且融資輪次較早。億歐智庫：2014-2022年（截至12.22）中國人力資源服務行業(yè)投融資情況億歐智庫：2022年（截至12.22）中國人力資源服務行業(yè)投資輪次分布17814010669685442412513105.7201637.139.133.7202073.631.722.325.625.92022201420152017201820192021投資總金額（億元）投資事件數(shù)量（件）1億歐智庫：2022年（截至12.22）中國人力資源服務行業(yè)融資事件列舉121114企業(yè)簡稱藍鳥云融資輪次A＋融資時間融資金額數(shù)千萬人民幣10億人民幣2.7億人民幣1億人民幣投資方云道資本、德迅投資指數(shù)資本2022年12月5日2022年11月22日2022年6月24日2022年6月23日2022年5月23日2022年3月16日2022年1月17日3易路軟件云生集團銳仕方達薪人薪事樂業(yè)樂活D＋4C輪賽哲投資、明裕創(chuàng)投、神騏資本、盛景網(wǎng)聯(lián)等13家建信信托、山東財金集團、建華財金基金北拓資本、高成資本、光云科技進化資本、用友網(wǎng)絡21戰(zhàn)略投資D輪HRSaaS在線招聘其他3億人民幣種子/天使輪Pre-C/C/C＋Pre-A/A/A＋Pre-B/B/B＋A輪數(shù)千萬人民幣1億人民幣Pre-D/D/D＋

戰(zhàn)略投資嘉馳國際B輪百聯(lián)摯高、康橙資本數(shù)據(jù)：億歐數(shù)據(jù)232.2.4

各類玩家紛紛進場，市場供應能力增強，競爭格局分散u

目前，我國人力資源數(shù)字化服務市場上主要存在四類玩家：第一類是國內(nèi)專業(yè)領域新興廠商，從單一領域切入進行一體化布局。第二類是傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型廠商；第三類是國外大牌廠商主要服務于外企在中國的分支機構(gòu)；第四類即國內(nèi)跨界玩家，互聯(lián)網(wǎng)科技公司紛紛進場。u

從市場份額來看，中國HR

SaaS市場相對分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年HRSaaS市場TOP5廠商市場份額達到38%，北森作為國內(nèi)HRSaaS龍頭占比達15%。從頭部廠商的市場動態(tài)可以看出，中國HRSaaS市場未來更多會在核心人力、績效管理、薪酬管理領域深入。u

從市場的競爭格局來看，以北森、SAP為代表的頭部廠商專注于一體化解決方案，為企業(yè)提供完善的功能模塊，主要客戶畫像為中大型企業(yè)。以用友、金蝶為代表的ERP廠商開始向SaaS領域深入，增加服務模塊。億歐智庫：人力資源數(shù)字化市場各類玩家特征及典型廠商億歐智庫：2020年中國HR

SaaS市場TOP5廠商市場份額特征典型廠商具備云原生、低代碼技術(shù)實力；從單一領域切入進行一體化布局。專業(yè)領域新興廠商傳統(tǒng)軟件企業(yè)升級國外大牌分支機構(gòu)北森、肯耐珂薩、CDP、易路15%9%傳統(tǒng)軟件廠商云化深入，增加服務模塊；具有深厚的客戶基礎，SaaS產(chǎn)品與ERP產(chǎn)品捆綁打包出售。用友、金蝶6%62%5%3%具備先進理念與豐富的管控經(jīng)驗。SAP、Workday、甲骨文互聯(lián)網(wǎng)廠商基于OA系統(tǒng)開發(fā)人力資源管理應用。百度（百度人才、百度招聘）騰訊、釘釘、字節(jié)跳動（飛書）北森

肯耐珂薩

浪潮

SPA

大易

其他跨界玩家數(shù)據(jù)：IDC國際數(shù)據(jù)，億歐智庫整理242.2.5

商業(yè)模式及服務類型u

當前服務于企業(yè)人力資源數(shù)字化的廠商分為：產(chǎn)品供應商、服務供應商以及產(chǎn)品服務混合供應商。產(chǎn)品供應商為企業(yè)提供招聘、培訓、人事管理、薪酬社保等軟件服務，側(cè)重于從工具層面幫助企業(yè)人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型；服務供應商則在數(shù)字化技術(shù)的基礎上升級傳統(tǒng)人事代理，包括人事代理、薪酬福利外包、RPO招聘流程外包、傳統(tǒng)勞務派遣等。產(chǎn)品類和服務類各有所長，能夠滿足不同企業(yè)多樣需求。u

根據(jù)部署模式可劃分為：本地化部署、SaaS部署以及混合部署。目前，HRSaaS行業(yè)存在兩類供應商，一類是一體化廠商，數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務范圍覆蓋人力資源管理各環(huán)節(jié)；另一類側(cè)重于人力資源管理的單一模塊，提供精致化、專業(yè)化產(chǎn)品及服務。二者各有側(cè)重，能夠滿足不同企業(yè)在不同發(fā)展階段的多樣需求。億歐智庫：本地部署與云端部署人力資源管理軟件對比億歐智庫：一體化與單模塊HR

SaaS對比云端部署HR

SaaS本地部署e-HR一體化廠商單模塊廠商企業(yè)將軟件部署到內(nèi)部搭建的架構(gòu)上廠商將應用軟件部署方式交付模式優(yōu)勢部署在自己服務器上特征產(chǎn)品覆蓋大部分功能模塊深耕單一模塊偏重資產(chǎn)部署一次性付費按需購買訂閱付費功能全面，一次部署多維管理模塊高度集成，便于跨部門協(xié)作數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，便于數(shù)據(jù)分析聚焦單一模塊服務精致深入優(yōu)勢劣勢安全性高產(chǎn)品快速靈活迭代可根據(jù)需求定制開發(fā)付費模式靈活，營運壓力小客單價較高模塊集成度較低，易形成數(shù)據(jù)孤島價格高昂，資金鏈壓力大部署周期長，難以平衡業(yè)務劇烈變化需求部分模塊需求挖掘不夠深入系統(tǒng)功能單一，無法滿足客戶定制化需求劣勢組織架構(gòu)完善，對系統(tǒng)化體系、

組織結(jié)構(gòu)簡單、規(guī)模較小企數(shù)據(jù)分析需求較高的大中型企業(yè)適用企業(yè)業(yè)中大型企業(yè)適用類型中小微型企業(yè)資料：案頭研究、定性訪談，億歐智庫整理252.2.6

人力資源數(shù)字化服務商圖譜數(shù)字化綜合服務數(shù)字化產(chǎn)品HRSaaS一體化招聘管理基礎人事管理勞動力管理靈活用工薪稅福利管理培訓學習管理數(shù)字化咨詢服務本地部署軟件綜合管理軟件協(xié)同辦公平臺數(shù)據(jù)：案頭研究、定性訪談，億歐智庫整理0102人力資源數(shù)字化發(fā)展背景概述1.1人力資源管理發(fā)展歷程1.2人力資源數(shù)字化發(fā)展概況1.3人力資源數(shù)字化驅(qū)動因素人力資源數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀分析2.1需求分析2.1.1企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀2.1.2企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標及發(fā)力點2.1.3核心場景需求2.1.4選型要素目錄2.1.5轉(zhuǎn)型痛點2.2供給分析2.2.1市場規(guī)模2.2.2投資現(xiàn)狀C

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S2.2.3競爭格局2.2.4商業(yè)模式及服務類型2.2.5企業(yè)圖譜0304典型應用場景及服務商案例3.1北森云3.2云生集團3.3i人事3.4科銳國際人力資源數(shù)字化發(fā)展趨勢4.1趨勢一4.2趨勢二4.3趨勢三3.1

北森：覆蓋員工全生命周期，聚焦“業(yè)務人力一體化”助力企業(yè)穿越周期u

通過創(chuàng)新的一體化HRSaaS及人才管理平臺iTalentX，北森為中國企業(yè)提供人力資源管理場景中的技術(shù)和產(chǎn)品，包括HR軟件、人才管理技術(shù)、員工服務生態(tài)和低代碼平臺的端到端整體解決方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)覆蓋員工招募、入職、管理到離職的全生命周期的數(shù)字化管理。2022年8月，北森提出了全新的“業(yè)務人力一體化”理念，圍繞“角色場景化+人才數(shù)字化”發(fā)布新一代產(chǎn)品iTalentX6.0，實現(xiàn)人力資源部門和業(yè)務部門的高效協(xié)同，賦能業(yè)務角色，幫助企業(yè)通過人才成功實現(xiàn)業(yè)務成功。億歐智庫：北森產(chǎn)品架構(gòu)體系與“業(yè)人一體”模型業(yè)人一體化組織洞察人才洞察選用育留招聘經(jīng)理OD

TDCOE

SSCHRBP業(yè)務經(jīng)理產(chǎn)線經(jīng)理店長

員工CHOHRVPHRD業(yè)務人力業(yè)務人力CEO高管HRIS店長工作臺經(jīng)理工作臺HRBP工作臺SSC工作臺OD工作臺…People

Analytics人才數(shù)字化產(chǎn)品一體化入職招聘測評人事學習假勤離職薪酬目標績效繼任PaaS平臺安全元數(shù)據(jù)AI/BI集成平臺應用商店生態(tài)連接數(shù)據(jù)：定性訪談、北森，億歐智庫整理283.1

北森：角色場景化和人才數(shù)字化齊頭并進，打通人力資源數(shù)字化落地最后一公里u

業(yè)務人力一體化是人力資源數(shù)字化落地的最后一公里，角色場景化和人才數(shù)字化是業(yè)人一體落地的最佳實踐路徑。iTalentX6.0圍繞CEO、業(yè)務經(jīng)理、HRBP等12大角色推出3個工作臺、2個駕駛艙和超1000個新功能特性。三大專屬工作臺使不同角色獲得更流暢和統(tǒng)一的體驗，CEO駕駛艙助力企業(yè)高層科學決策，數(shù)字人才幫助企業(yè)各角色解決在業(yè)務開拓、崗位選拔、人才發(fā)展晉升等場景中精準識人、排兵布陣的難題：通過智能人才標簽，全面分類定義人才；精準人才搜索，迅速發(fā)現(xiàn)業(yè)務所需人才；建立全景人才檔案，實現(xiàn)對人才的全方位洞察。業(yè)務經(jīng)理招聘工作臺HR牽引招聘店長工作臺7大流程主題組織和人力規(guī)劃招聘和人才供給角色場景化3個工作臺HRBP工作臺業(yè)務主導招聘目標績效和評估薪酬福利和獎金流程數(shù)字化員工關(guān)系、考勤和員工服務人力資源多模塊協(xié)同培訓開發(fā)和人才培養(yǎng)CEO駕駛艙數(shù)字化人才人才數(shù)字化2個駕駛艙人力規(guī)劃組織評估人員總量招聘分析組織效能人才地圖20個

一級流程80＋二級流程1000＋特性iTalentX6.0圍繞12大角色上線1000＋特性數(shù)據(jù)：定性訪談、北森，億歐智庫整理293.2

云生集團：為企業(yè)、雇員及政府提供一站式、全流程、多場景數(shù)智化服務u

云生集團成立于2015年，作為一體化企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)解決方案供應商，面向雇主企業(yè)、雇員、政府及事業(yè)單位打造一站式人力資源全流程服務系統(tǒng)形成由企業(yè)服務、雇員服務及政府公共事務服務構(gòu)成的核心產(chǎn)品矩陣。億歐智庫：云生集團HRWORK一站式人力資源數(shù)字化云平臺企業(yè)服務服務對象HRWORK人事通平臺，提供覆蓋招聘、背調(diào)、入職、薪資、社保、個稅、商保、培訓、福利等人力資源管理全環(huán)節(jié)的SaaS產(chǎn)品，為企業(yè)提供一站式人力資本管理服務，助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化管理賦能。企業(yè)主管

HRMB端

企業(yè)C端

雇員員工

自由工作者

家人親屬行業(yè)解決方案產(chǎn)品矩陣微服務雇員服務企業(yè)特質(zhì)解決方案業(yè)務場景解決方案圍繞雇員的工作和生活兩大場景打造安居樂業(yè)平臺，涵蓋無紙化入職、個稅社保一鍵查詢、商旅報銷、保險理賠、福利兌換、酒店、打車、租房等模塊，提高雇員工作效率和滿意度。交易結(jié)算中心HRWORK

Bot賬戶云資金安全多級聯(lián)動全線上醫(yī)療個稅社保二要素三要素證件OCR稅號公積金云原生高度自動化全自動政府公共事務服務海外服務制定人社云解決方案，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)＋數(shù)字人社”，以數(shù)據(jù)可視化分析賦能業(yè)務科學決策，“醫(yī)保云”解決方案，助力“智慧政務服務”，實現(xiàn)醫(yī)?；鹆鞒踢B通。Employee

Global全球雇Payroll

Global全球薪Contractor

Global全球傭全球顧問

獨立顧問傭金解決方案第三方雇傭服務(EoR)薪酬福利服務全球增值服務

出海易數(shù)據(jù)：定性訪談、云生集團，億歐智庫整理303.2

云生集團：SaaS平臺與綜合服務深度融合，線上線下全方位解決企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題u

針對B端企業(yè)客戶，云生集團基于“SaaS平臺＋綜合服務”模式，串聯(lián)線上標準化或定制化云端產(chǎn)品和線下高質(zhì)量深度服務，為企業(yè)帶來高執(zhí)行、可靠落地的人力資源解決方案。除SaaS產(chǎn)品外，云生集團依托線下260余直營分子公司和660余城市的輻射，將線下屬地服務和線上全天候智能服務深度結(jié)合，打通人力資源服務最后一公里，高效完成線下履約，云生集團通過“線上平臺＋線下服務”全方位解決企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題。競爭優(yōu)勢HRWORK

人事通招聘云薪資通背調(diào)通普保通考試通真福利測評通云課堂入職通勞法社保通…產(chǎn)品力?

全面完善產(chǎn)品體系，覆蓋人力資源服務全模塊?

提供一站式人力資本管理服務?

產(chǎn)品持續(xù)突破，每年數(shù)百次更新迭代SaaS平臺?

服務范圍覆蓋全國660+城市，全球58個國家和地區(qū)覆蓋人力資源服務全模塊；滿足客戶定制化、個性化需求；服務力?

線上平臺＋線下顧問式HR落地服務方案?

專屬人工客服多渠道全流程服務高效人力資源解決方案全面覆蓋線下，深度服務對接；高效完成履約，打通“最后一公里”綜合服務?

獨特的“天網(wǎng)+地網(wǎng)”模式?

HRWORK生態(tài)平臺打造API接口賦予企業(yè)業(yè)務擴展能力創(chuàng)新力260＋660＋7*24h?

打造區(qū)塊鏈＋人力資源行業(yè)聯(lián)合解決方案?

社保機器人上線，實現(xiàn)AI在人力資源領域應用?

零代碼易搭云，實現(xiàn)人業(yè)財一體化線下直營分子公司業(yè)務覆蓋城市多渠道全流程服務資料：定性訪談、云生集團，億歐智庫整理313.3

i人事：“標準化

SaaS

+個性化配置”助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地u

i人事成立于2015年，通過“標準化SaaS+個性化配置+行業(yè)化應用解決方案”敏捷實現(xiàn)不同規(guī)模與行業(yè)的客戶需求。在解決HR事務性工作之外，更創(chuàng)新性地將“HRSaaS+aPaaS

＋‘3環(huán)15步’價值服務體系”三位一體結(jié)合在一起，使其從HR軟件工具層面躍升為“HR管理轉(zhuǎn)型+業(yè)務人力協(xié)同＋戰(zhàn)略落地”平臺。i人事通過雙引擎平臺、無代碼搭建和價值服務的融合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通、流程閉環(huán)、角色協(xié)同，敏捷實現(xiàn)HR與業(yè)務對齊組織目標、協(xié)同一體，最終提升管理效能，助力企業(yè)戰(zhàn)略落地。億歐智庫：i人事產(chǎn)品與服務體系一體化HR

SaaS核心人力智搭云aPaaS無代碼平臺3環(huán)15步價值服務體系優(yōu)化或持續(xù)增強薪酬績效的HR業(yè)務場景數(shù)字化價值植入環(huán)整體設計業(yè)務數(shù)據(jù)收集計時計件工資產(chǎn)品人效分析傭金計算提成進化與整合組織員工考勤排班薪稅福利薪酬激勵目標管理績效管理獎金計算拆分客服績效/報工轉(zhuǎn)型賦能價值優(yōu)化環(huán)優(yōu)化重塑人才管理數(shù)據(jù)分析價值業(yè)務設計體驗與洞察招聘選拔培訓管理人才發(fā)展流程審批成本管理人才分析價值增強環(huán)持續(xù)建設更多方案，與用戶共建…規(guī)劃選型協(xié)同辦公平臺系統(tǒng)開放平臺應用生態(tài)平臺咨詢及HR服務生態(tài)渠道與伙伴生態(tài)一鍵免登個稅OA人才測評HR管理咨詢平臺服務商釘釘飛書企業(yè)微信WPS系統(tǒng)對接三方開發(fā)ERPCRM…學習發(fā)展背調(diào)彈性福利電子簽上下游服務商財務硬件設備服務商數(shù)據(jù)：定性訪談、i人事，億歐智庫整理323.4

科銳國際：“技術(shù)＋平臺＋服務”為企業(yè)人才配置管理提供全鏈條賦能u

科銳國際是領先的以技術(shù)驅(qū)動的整體人才解決方案服務商，也是國內(nèi)首家登陸A股的人力資源服務企業(yè)（300662.SZ），目前在中國、印度、新加坡、馬來西亞、美國、英國、澳大利亞、荷蘭等全球市場擁有110余家分支機構(gòu)。u

科銳國際通過構(gòu)建“技術(shù)+平臺+服務”的商業(yè)模式，在20+個細分行業(yè)及領域為客戶提供中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工、人力資源咨詢、培訓與發(fā)展等人力資源全產(chǎn)業(yè)鏈服務，以及HR

SaaS、垂直領域招聘平臺、人力資源產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺與人才大腦平臺，為企業(yè)人才配置與業(yè)務發(fā)展提供一體化支撐，為區(qū)域引才就業(yè)與產(chǎn)才融合提供全鏈條賦能。億歐智庫：科銳國際“技術(shù)＋平臺＋服務”模式平臺SaaS人力云人才云干部云招考云生態(tài)云招聘云入職云調(diào)研與咨詢?nèi)瞬耪衅概c配置薪稅服務培訓與發(fā)展?

HR管理咨詢?

招聘：中高端人才尋訪、

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薪稅咨詢專場定制招聘、校園招聘

?

薪酬外包?

解決方案：招聘流程外包

?

個稅代理?

靈活用工：崗位外包、業(yè)

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社保人事代理務流程外包、離岸外包、?

企業(yè)：企業(yè)培訓?

高校：產(chǎn)教融合、專業(yè)共建、在校生培訓?

招聘管理咨詢?

人才盤點與調(diào)研服務?

個人：人才測評、職業(yè)生涯優(yōu)勢管理智庫專家、兼職數(shù)據(jù)：科銳國際，億歐智庫整理333.4

科銳國際：以人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動業(yè)務側(cè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型u

科銳國際通過“技術(shù)+平臺+服務”的商業(yè)模式，深入洞察不同行業(yè)、企業(yè)在人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的痛點，并提供定制化、針對性的人才和技術(shù)解決方案，引導企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型高效落地、有效執(zhí)行?？其J國際憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗與資源積累、堅實的技術(shù)底座、全鏈條全方位的服務，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中將人力資源管理系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)銜接打通，協(xié)同共進，實現(xiàn)以人力資源數(shù)字化推動企業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。億歐智庫：科銳國際產(chǎn)品邏輯及布局?

緊跟市場變化垂直招聘平臺一體化人力SaaS平臺產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺?

網(wǎng)格化組織方法支撐?

內(nèi)外互聯(lián)醫(yī)脈同道零售同道數(shù)科同道選用?

預測決策協(xié)同?

降本增效藍領平臺白領平臺云計算＋移動化技術(shù)?

標準化流程切分?

系統(tǒng)化場景細分?

自動化動作微分留育信息平臺3個CTSHROHR外包管理系統(tǒng)FISHCM人力資源管理系統(tǒng)研發(fā)中心協(xié)同層中臺層資源投入招聘候選人跟蹤系統(tǒng)財務智能化系統(tǒng)600＋研發(fā)人員數(shù)據(jù)中臺技術(shù)中臺算法中臺1.1億＋研發(fā)投入數(shù)據(jù)：科銳國際，億歐智庫整理340102人力資源數(shù)字化發(fā)展背景概述1.1人力資源管理發(fā)展歷程1.2人力資源數(shù)字化發(fā)展概況1.3人力資源數(shù)字化驅(qū)動因素人力資源數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀分析2.1需求分析2.1.1企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀2.1.2企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標及發(fā)力點2.1.3核心場景需求2.1.4選型要素目錄2.1.5轉(zhuǎn)型痛點2.2供給分析2.2.1市場規(guī)模2.2.2投資現(xiàn)狀C

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S2.2.3競爭格局2.2.4商業(yè)模式及服務類型2.2.5企業(yè)圖譜0304典型應用場景及服務商案例3.1北森云3.2云生集團3.3i人事3.4科銳國際人力資源數(shù)字化發(fā)展趨勢4.1趨勢一4.2趨勢二4.3趨勢三4.1

趨勢一：一站式服務大勢所趨，一體