2018大灣區(qū)規(guī)劃進(jìn)入實(shí)施階段，各城市產(chǎn)業(yè)機(jī)遇在哪？2018年

8月一、起底灣區(qū)九市經(jīng)濟(jì)大格局1、經(jīng)濟(jì)總量及結(jié)構(gòu)1）核心城市——廣深GDP總量：均超

2萬億，僅次于京滬、但增速快于京滬；深圳表現(xiàn)更為突出。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)：廣州已邁入服務(wù)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)時代，當(dāng)前三產(chǎn)結(jié)構(gòu)與滬類似；而工業(yè)在深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將扮演重要角色。2）灣區(qū)其他城市從總量角度可劃分為三個梯級：經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、制造大市——佛莞，目前佛山工業(yè)主導(dǎo)地位仍突出，東莞服務(wù)業(yè)占比已逐步超越第二產(chǎn)業(yè)；3000億級——惠中，仍以二產(chǎn)為主導(dǎo)；2000億級——江珠肇，珠海經(jīng)濟(jì)增長勢頭強(qiáng)勁，肇慶仍保有一定體量的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。3

/132、工業(yè)增長勢能從各市規(guī)模以上工業(yè)增加值看：深圳獨(dú)占鰲頭，同時保持較高增速；廣佛莞則處于第二梯隊；惠州領(lǐng)跑第三集團(tuán)。從增速來看，莞惠江珠工業(yè)增速較快，莞惠主要得益于電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，江珠則在化工和電器有不俗表現(xiàn)；廣中肇規(guī)模工業(yè)增長動力則顯不足。綜合來看，灣區(qū)九市經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段差異顯著：廣州步入服務(wù)經(jīng)濟(jì)，未來更多向更高附加值的知識密集型制造和中高端服務(wù)業(yè)聚集；深圳高技術(shù)制造業(yè)發(fā)展引領(lǐng)全國，電子信息等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈升級發(fā)展趨勢明顯；制造強(qiáng)市佛莞工業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，亦逐步走向轉(zhuǎn)型升級；惠州、江門、珠海產(chǎn)業(yè)規(guī)模中等但增速快；中山產(chǎn)業(yè)亟待升級以尋求新的增長動能；肇慶產(chǎn)業(yè)發(fā)展則相對落后。區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，是粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃的重要落點(diǎn)，那當(dāng)前放眼全國，灣區(qū)有何優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)？落點(diǎn)區(qū)域內(nèi)，各城市產(chǎn)業(yè)又有何特征？4

/13二、探究灣區(qū)九市產(chǎn)業(yè)特征1、放置全國，灣區(qū)有何產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及發(fā)展特點(diǎn)？1）以輕工業(yè)為主，電子信息化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出對比全國及廣東省主要工業(yè)品產(chǎn)量，不難看出，灣區(qū)電子信息、家電等工業(yè)品份額居全國首位，工業(yè)產(chǎn)品偏向下游消費(fèi)端。整體來看，灣區(qū)以輕工業(yè)為主導(dǎo)，重工業(yè)占比低；珠江東西岸產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯現(xiàn)：東岸（深莞惠）電子通信、半導(dǎo)體等電子信息化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢突出，西岸（佛珠）電氣機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)已具規(guī)模效應(yīng)；此外，汽車制造實(shí)力亦不俗，新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)。2）以企業(yè)為主體、應(yīng)用導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不同于京滬由科研機(jī)構(gòu)、高校主導(dǎo)的創(chuàng)新模式，以深圳為代表的珠三角創(chuàng)新主力是工業(yè)企業(yè)。這一特點(diǎn)從北上深

R&D投入結(jié)構(gòu)便可見：北京高校科研機(jī)構(gòu)投入占比近半；上海高5

/13校科研與企業(yè)投入相對均衡；深圳工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新投入占比

90%。以企業(yè)為主導(dǎo)的創(chuàng)新更具應(yīng)用導(dǎo)向，更貼近市場，但廣深研發(fā)投入方面距離京滬仍有差距。2016年廣東省

R&D科研經(jīng)費(fèi)總共投入

2035億元，科研人員

73.5萬，其中大灣區(qū)在經(jīng)費(fèi)和人員的投入占全省約

95%，深廣佛莞為科研創(chuàng)新的主力，投入占全省

80%。2、灣區(qū)九市當(dāng)前支柱產(chǎn)業(yè)概況深圳的電子信息產(chǎn)業(yè)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，工業(yè)增加值貢獻(xiàn)占比近

60%，是深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎。對于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，深圳未來發(fā)展述求是突破共性關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)全球領(lǐng)先的電子信息產(chǎn)業(yè)基地。受深圳產(chǎn)業(yè)輻射，東莞和惠州已經(jīng)與深圳形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，兩城的電子信息產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢明顯，東莞占比超

30%、惠州已近

40%。此外，電氣機(jī)械及紡織服裝在東莞、石油化工在惠州產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度亦較大。廣州汽車制造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出，工業(yè)增加值占比超

20%；電子信息及化工產(chǎn)業(yè)亦占有一席之地。佛山的支柱產(chǎn)業(yè)為家電制造為代表的電氣機(jī)械產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值貢獻(xiàn)最大，占比超

20%；陶瓷等非金屬制品、服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模亦較大。電氣機(jī)械（近

30%）、電子信息（近

20%）產(chǎn)業(yè)分列珠海工業(yè)增加值首兩位。中山、江門、肇慶三城市支柱產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位并不十分突出：中山的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)有電氣機(jī)械、電子信息及化工；江門的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為化工及金屬制品；肇慶的金屬加及建材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值較高。6

/13從灣區(qū)九市當(dāng)前支柱產(chǎn)業(yè)情況，可以看出：珠江東岸電子信息產(chǎn)業(yè)鏈已具規(guī)模效應(yīng)；而珠江西岸打造先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)集群也具備一定的工業(yè)基礎(chǔ)。大灣區(qū)規(guī)劃加持之下，產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展？7

/13三、研判灣區(qū)九市產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃揭示灣區(qū)城市未來發(fā)展方向國家在

2015年提出了《中國制造

2025》的發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)等十大領(lǐng)域，廣東省十三五規(guī)劃基于國家戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了“圍繞裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息五大產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目,著力突破產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)”，同時著力發(fā)展各類戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2、深圳產(chǎn)業(yè)升級下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及外溢形勢分析改革開放以來，深圳已走過

4個產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：

80年代起承接港澳臺產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的傳統(tǒng)加工業(yè)階段；90年代起以電子通訊設(shè)備制造業(yè)的機(jī)械工業(yè)階段；21世紀(jì)初期以電子信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)為代表的高新技術(shù)階段；近年逐步進(jìn)入新興技術(shù)階段。深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段轉(zhuǎn)變下，原有產(chǎn)業(yè)“騰籠換鳥”，珠三角及粵東西北城市成為主要產(chǎn)業(yè)承接地。深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已掀起兩輪高潮：8

/131）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)適應(yīng)性外遷深圳進(jìn)入以電子信息產(chǎn)業(yè)為代表的高新技術(shù)階段后，傳統(tǒng)紡織服裝等勞動密集型加工業(yè)中的低端產(chǎn)業(yè)和環(huán)境污染產(chǎn)業(yè)逐步外遷，工業(yè)份額大幅下降，形成了第一次產(chǎn)業(yè)外遷潮，比如紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到了中山和汕頭、家具制造業(yè)轉(zhuǎn)移到了惠州惠陽等。2）市場擴(kuò)張性外遷、“前店后廠”模式近年深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始進(jìn)入新興技術(shù)階段，勞動力成本、產(chǎn)業(yè)用地等無法滿足企業(yè)提高產(chǎn)能進(jìn)行市場擴(kuò)張的步伐，第二輪產(chǎn)業(yè)外遷潮逐步興起。企業(yè)選擇將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到周邊城市，同時在深圳保留總部或研發(fā)基地等，通過這種“前店后廠”的形式實(shí)現(xiàn)成本控制和市場及產(chǎn)能擴(kuò)張。比如中興將生產(chǎn)基地遷往河源、華為將終端生產(chǎn)線遷往東莞、比亞迪在汕尾開拓生產(chǎn)基地等等。9

/133、佛莞轉(zhuǎn)型升級下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形勢分析灣區(qū)制造大市——佛莞，工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，近年產(chǎn)業(yè)發(fā)展也走向升級轉(zhuǎn)型，從低附加值產(chǎn)業(yè)逐步向高技術(shù)含量產(chǎn)業(yè)迭代，這一點(diǎn)從兩市支柱產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率大幅提升得以驗(yàn)證，從“制造”向“智造”、“設(shè)計研發(fā)”方向升級。伴隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，部分產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移、出清的情況，轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)具有勞動密集型、技術(shù)含量低等主要特點(diǎn)，承接地區(qū)以粵東西北及中西部城市為主。比如佛山部分家電企業(yè)生產(chǎn)基地遷往蕪湖等中部城市，東莞的紡織服裝，初級電子部件組裝等遷往惠州。4、小結(jié)灣區(qū)內(nèi)城市產(chǎn)業(yè)層級鮮明，深圳引領(lǐng)、佛莞跟隨，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及外溢勢能增強(qiáng)，灣區(qū)其他城市紛紛在這輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮中捕捉自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。從各市產(chǎn)業(yè)園引入的偏好可以看出，作為核心的廣深將重點(diǎn)發(fā)展科技研發(fā)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，珠江西岸的佛珠中江等重點(diǎn)引入和發(fā)展智能制造及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，而珠江東岸的莞惠則以電子信息產(chǎn)業(yè)為主，肇慶主要承接佛山部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移需求。10

/1311

/13展望：粵港澳規(guī)劃下，灣區(qū)未來產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖1、國家對大灣區(qū)建設(shè)定位近日，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組全體會議強(qiáng)調(diào)“充

分發(fā)揮粵

港澳綜合

優(yōu)勢

，建設(shè)

富有活力和國際競爭力的一流灣區(qū)和世界級城市群，打造高質(zhì)量發(fā)展的典范”，深圳具有改革開放深厚基因，在當(dāng)前全面開放中仍將走在前沿?！耙e極吸引和對接全球創(chuàng)新資源，建設(shè)‘廣州－深圳－香港－澳門’科技創(chuàng)新走廊，打造大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心?！?/p>

打造國際科技創(chuàng)新中心，是粵港澳大灣區(qū)的核心目標(biāo)之一，未來大灣區(qū)要引領(lǐng)中國特色創(chuàng)新。2、粵、港澳城市優(yōu)勢互補(bǔ)，資本、技術(shù)、人才創(chuàng)新要素高效流通珠三角產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，尤其在電子、通信、半導(dǎo)體等電子信息化產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢凸顯，技術(shù)創(chuàng)新以應(yīng)用為導(dǎo)向，更貼近市場；而相對短板的在于高校及科研機(jī)構(gòu)資源，粵九市高等院校及科研機(jī)構(gòu)，與京、滬差距明顯，科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足，一定程度制約了灣區(qū)科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破。而港澳在資本、高等院校等方面資源優(yōu)勢明顯，國際化城市占位利于珠三角進(jìn)一步開放的實(shí)現(xiàn)。廣東的外商直接投資中，香港一直以來占比超

60%，且香港作為國際金融中心，可為創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)提供資本支持。此外，香港是國際一流大學(xué)的集聚地，信息科學(xué)、計算機(jī)科12

/13學(xué)、電子工程、土木工程、醫(yī)學(xué)等學(xué)科實(shí)力較為突出。大灣區(qū)規(guī)劃落地，利于提升粵港澳城市產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，資本、技術(shù)、人才等創(chuàng)新要素完備、產(chǎn)業(yè)配套齊全，打造國際科技創(chuàng)新中心可期。大疆無人機(jī)是粵港澳灣區(qū)科技產(chǎn)業(yè)化的典型，充分利用產(chǎn)業(yè)配套，在香港科技大學(xué)研發(fā)，在深圳落地，在珠三角量產(chǎn)，到如今占據(jù)全球優(yōu)勢市場份額，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。3、展望基于對灣區(qū)產(chǎn)業(yè)格局的深度剖析，結(jié)合