智能音響行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告智能音響行業(yè)定義中國智能音箱萌發(fā)階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1智能音響行業(yè)定義智能音響行業(yè)定義智能音箱是一種具有集成虛擬助手的無線音箱和語音命令設(shè)備。人們通過語音指令使用智能音箱，具體的例子有:詢問天氣情況、播放音樂、調(diào)鬧鐘；一些帶有藍牙、WiFi以及其他無線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的連接功能，可以對智能家居設(shè)備進行控制。市面上主要售賣兩種類型的智能音箱，一種是無屏智能音箱，提供基本的語音交互功能以及基礎(chǔ)的音響硬件功能；另一種智能音箱帶有屏幕，在無屏智能音箱的功能基礎(chǔ)上拓展視頻功能，增強了娛樂性以及擴大了場景應(yīng)用范圍，這類音箱被稱之為智能屏幕或與無屏音箱一起統(tǒng)稱為智能音箱，智能音箱的核心賣點是其作為智能家居的主要入口之一的定位以及其語音交互能力和人工智能體驗。在智能音箱能滿足多樣化的應(yīng)用場景需求中，最重要的功能就是作為一整套智能家居的控制器（中樞）。隨著行業(yè)的成長，智能音箱的功能以及覆蓋場景也在逐漸延伸，例如汽車以及室外。part.2中國智能音箱萌發(fā)階段中國智能音箱萌發(fā)階段2015-2017年:智能音箱初入中國市場q2014年亞馬遜發(fā)布產(chǎn)品Echo之后，迅速占領(lǐng)了北美市場；2015年京東聯(lián)合科大訊飛推出國內(nèi)首款智能音箱“叮咚音箱”；到2017年阿里巴巴人工智能實驗室發(fā)布AI智能音箱天貓精靈X1，小米也同時發(fā)布了小米AI音箱；與此同時百度收購渡鴉科技也宣布入局智能音箱市場中國智能音箱高速發(fā)展階段中國智能音箱低谷階段中國智能音箱高速發(fā)展階段2018-2019年:中國智能音箱銷量爆發(fā)期q2018年百度推出了其小度智能音箱產(chǎn)品，低價進入市場；2019年阿里以及小米在同一時段對產(chǎn)品進行打折出售搶占市場份額，憑借各自的平臺優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢以及技術(shù)優(yōu)勢，把智能音箱市場打造成三足鼎立的形式，2019年末在電商平臺的促銷活動下，廉價的智能音箱銷量達到了頂峰中國智能音箱低谷階段2020年后:中國智能音箱行業(yè)低谷至成熟期。在2020年新冠疫情肆虐全球的大背景下，全球經(jīng)濟開始顯現(xiàn)疲態(tài)；中國智能音箱廠商迫于搶占市場，以銷售價格低廉、質(zhì)量不高的智能音箱為主。盡管小米、百度、阿里保證了自己的市場占有率且將產(chǎn)品滲透到了中國下沉市場，但智能音箱的產(chǎn)品力以及實用性受到了消費者們的質(zhì)疑。智能音箱產(chǎn)品迭代率低、功能有限、語音交互技術(shù)不夠成熟以及“智能家居控制中樞”的產(chǎn)品定位令消費者們對智能音箱本身的必要性存疑，導(dǎo)致行業(yè)后續(xù)發(fā)展緩慢。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游主控芯片、聲學(xué)器件、通信模塊、數(shù)據(jù)提供、算法軟件、內(nèi)容提供商、代工廠產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道商、餐飲業(yè)、廣大群體、辦公群體part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游智能音智能音箱以其語音交互技術(shù)為基礎(chǔ)，成為早期階段智能家居中樞。q智能音箱依賴語音識別、語義理解等技術(shù)，保證音頻快速識別出客戶的需求，提供更為自然的人機交互模式，前端信號處理可實現(xiàn)硬件對其余智能家居的控制、場景化定義指令，是實現(xiàn)產(chǎn)品作為智能家居的核心要素之一箱上游硬件層面包含:主控芯片、麥克風(fēng)列陣、揚聲器、其他元器件、代工廠商。從智能的角度出發(fā)，主控芯片為智能音箱的核心；從音箱本身出發(fā)，麥克風(fēng)列陣以及揚聲器為其基礎(chǔ)零部件。音樂、有聲讀物等內(nèi)容提供確保用戶能在音頻內(nèi)容方面得到一定的體驗，內(nèi)容以及應(yīng)用的多樣性提供了產(chǎn)品適應(yīng)多種場景的選擇，內(nèi)容賦能硬件，成為用戶進行二次消費的入口。產(chǎn)業(yè)鏈中游百度的智能音箱產(chǎn)品特色為人工智能技術(shù)，人機交互體驗，并擁有自己的對話式人工智能系統(tǒng)DuerOS；小度在產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展方面偏向于C端群體。通過自身優(yōu)秀的內(nèi)容生態(tài)建設(shè),綁定大量的用戶，再通過大量的用戶數(shù)據(jù)幫助自身智能技術(shù)的進步，商業(yè)邏輯以及進化思路皆圍繞著消費者進行。小米的智能家居、物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)帶動了小米智能音箱的銷量。智能音箱成為米家智能重要的一環(huán)；小米以產(chǎn)品的高性價比以及讓大量與智能音箱相關(guān)聯(lián)的智能家居產(chǎn)品綁定小米物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，在IoT的基礎(chǔ)上升級為AIoT，在人工智能與語音交互技術(shù)的賦能下做生態(tài)閉環(huán)。2022年上半年，中國無屏智能音箱的銷量為894萬臺，同比下降28.9%；帶屏智能音箱銷量為589萬臺，同比下降23%，在銷量下降的同時，帶屏智能音箱的市場占有率明顯提升，接近40%的比例；同時無屏智能音箱平均售價為184元，同比增長21%，原因考慮上游成本壓力以及產(chǎn)品質(zhì)量提高，補貼金額下降等。產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)得知，客戶群體在使用智能音箱方面的態(tài)度情況:智能音箱在本質(zhì)上還是一個播放音頻的產(chǎn)品（使用智能音箱搜索和播放歌曲的人群占比78.67%），即作為傳統(tǒng)音箱而存在；其次對于消費者來說，產(chǎn)品目前的智能性以及作為智能家居“入口”的功能并未能在實際使用場景中體現(xiàn)出來（使用控制智能燈以及控制智能溫控器/空調(diào)/暖氣等功能的人群占比在20%~35%之間）q由此得出智能音箱的“智能化”以及其語音交互技術(shù)似乎還未能達到消費者的期待。對于消費者而言，智能音箱的使用場景有限。q中國智能音箱行業(yè)下游用戶群體可以簡單的區(qū)分為B端以及C端消費者，其中B端可概括為商業(yè)端群體，如:旅游業(yè)（酒店）、辦公服務(wù)、餐飲業(yè)（點餐等）以及教育服務(wù)部門（教學(xué)資源輔助）；而C端目標(biāo)群體主要為家庭情景下的住宅用戶（適用于所有分類人群）。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》《國家新一代人工智能標(biāo)注體系建設(shè)指南》《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》到2022年年底，基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗和生活服務(wù)模式。到2025年年底建成比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系；新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品。《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》推進發(fā)展智能建造技術(shù)。加快新型建筑工業(yè)化與高端制造業(yè)深度融合，搭建建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。推廣智能家居、智能辦公、樓宇自動化系統(tǒng)，提升建筑的便捷性和舒適度。《國家新一代人工智能標(biāo)注體系建設(shè)指南》在智能家居領(lǐng)域。規(guī)范家居智能硬件、智能網(wǎng)聯(lián)、服務(wù)平臺、智能軟件等產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用，促進智能家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，有效提升智能家居在家居照明、監(jiān)控、娛樂、健康、安防的方面的用戶體驗。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于促進消費擴容體脂和加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進消費擴容體脂和加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》首次提出構(gòu)建“智能+”消費生態(tài)體系，準(zhǔn)確把握并適應(yīng)了現(xiàn)階段綠色、智能和在線消費的發(fā)展大趨勢?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，促進家居產(chǎn)品與家居環(huán)境智能互動，豐富“一鍵控制”、“一聲響應(yīng)”的數(shù)字家庭生活應(yīng)用。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)的意見》10頁4政策文件《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)的意見》做強做優(yōu)免費線上學(xué)習(xí)服務(wù)。教育部門要征集、開發(fā)豐富優(yōu)質(zhì)的線上教育教學(xué)資源，利用國家和各地教育教學(xué)資源平臺以及優(yōu)質(zhì)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)平臺，免費向?qū)W生提供高質(zhì)量專題教育資源和覆蓋各年級各學(xué)科的學(xué)習(xí)資源，推動教育資源均衡發(fā)展，促進教育公平。part.8經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國智能音響行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)智能音響行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為智能音響行業(yè)的消費主力。part.11行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1技術(shù)成熟和應(yīng)用需求潛力巨大行業(yè)空間廣闊1政策支持1在《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的帶動下，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求推動智能音箱行業(yè)發(fā)展，智能語音市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。智能語音作為智能音箱的核心模塊，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；M入深耕期。根據(jù)中國智能語音市場白皮書所述，2021年同比增速達到44%，頭部企業(yè)對產(chǎn)品投入大量補貼，以低價占領(lǐng)市場，刺激消費行為；市場需求端則是在2021年的“雙減”政策下帶動的一定需求。帶屏智能音箱可提供智能教育的內(nèi)容服務(wù)，在一定程度上被教育端帶動了產(chǎn)品硬件的需求1技術(shù)成熟和應(yīng)用需求潛力巨大行業(yè)空間廣闊1從市場需求潛力來看，目前我國智能音箱行業(yè)處于快速發(fā)展期，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的接連進入與競爭格局的初步確立帶動了行業(yè)步入快速啟動期，我國在線音樂市場用戶規(guī)模的不斷擴大與智能家居應(yīng)用需求的廣闊前景也給智能音箱行業(yè)帶來了下游應(yīng)用需求。此外，智能音箱有望成為普通用戶家庭應(yīng)用場景中的控制中樞，隨著國內(nèi)廠商生態(tài)搭建的完善、新技術(shù)的更新運用，智能音箱的需求量將有效提升。從技術(shù)成熟潛力來看，未來，隨著智能音箱相關(guān)的遠場拾音、語音識別、語音合成、語義理解、人工智能等一系列技術(shù)不斷成熟，其存在的安全隱私問題、技術(shù)不成熟導(dǎo)致的消費者體驗欠佳和用戶習(xí)慣未養(yǎng)成等痛點問題有望得到進一步解決，消費者使用體驗持續(xù)提升，智能音箱將迎來更為廣闊的市場空間。part.12行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素在線教育剛需下屏幕音箱市場份額進一步上升中國智能音箱線上線下普及率較低上升空間較大在線教育剛需下屏幕音箱市場份額進一步上升屏幕音箱是推動近兩年智能音箱市場發(fā)展的重要動力之一。屏幕音箱完成了從語音延展到視覺，從單模態(tài)邁向多模態(tài)交互的躍進。特別是當(dāng)產(chǎn)品疊加了視頻、娛樂、學(xué)習(xí)、通話等功能后，使得屏幕音箱的產(chǎn)品邊界不斷拓展，加速了用戶養(yǎng)成使用語音交互的習(xí)慣。目前，智能音箱的市場主要以簡單的語音交互和播放音頻為主，而疫情期間在線教育的剛需為智能音箱開辟了新的市場。疫情期間，小孩在家上課常態(tài)化，使得屏幕音箱使用場景的粘性大幅增加，彌補了市場上早教、補習(xí)等需求缺口，為屏幕音箱的發(fā)展帶來了極大的空間。中國智能音箱線上線下普及率較低上升空間較大智能音箱已經(jīng)在各線城市基本得到普及。據(jù)StrategyAnalytics的發(fā)布的《中國2019智能音箱用戶調(diào)查》顯示，目前中國有大約3500萬個家庭擁有智能音箱，市場滲透率約為10%，并且有超過一半的智能音箱用戶擁有兩臺或以上的智能音箱。智能音箱強大的引流能力能給企業(yè)帶來巨大的商業(yè)價值，特別是以流量為王的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。2019年智能音箱移動客戶端用戶規(guī)模已經(jīng)達到2370萬人，同比增長8倍以上;但同時，智能音箱移動客戶端在行業(yè)的滲透率僅為15%，還有很大的上升空間。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就全球智能音箱出貨量情況，隨著產(chǎn)業(yè)認可度提高，智能家居整體滲透率持續(xù)，盡管北美地區(qū)市場趨向平穩(wěn)，全球整體出貨量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度全球智能音箱出貨量達16億臺左右。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1全球智能音箱出貨量為3530萬臺，同比2021年下降5%左右。整體來看目前北美市場漸趨飽和，中國市場元器件短缺仍未解決，2022年整體出貨量將有所下降。就市場結(jié)構(gòu)而言，帶屏智能音箱出貨量占比整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，相較2021年Q2和Q3的29.36%和28.5%小幅度上升，但整體上升幅度有限，主要是高端需求市場漸趨飽和，滲透率漸趨市場定點，加之電子元器件短缺，整體價格居高不下，短期內(nèi)市場結(jié)構(gòu)將漸趨穩(wěn)定。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國智能音箱市場集中度進一步加劇智能家居中國智能音箱市場集中度進一步加劇中國智能音箱行業(yè)市場集中度非常高，據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國智能音箱行業(yè)的市場集中度CR3達到9智能家居智能音箱是智能家居的關(guān)鍵入口，隨著智能家居產(chǎn)業(yè)整體滲透率持續(xù)提升，智能音箱需求將受益持續(xù)增長。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)更迭為智能家居提供技術(shù)基礎(chǔ)，人們對于生活智能化需求暢想逐步實現(xiàn)，智能家居是未來家居發(fā)展的主要趨勢，目前受限于技術(shù)、成本和體驗等整體產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)步增長趨勢，智能音箱作為智能家居的入口未來隨著智能家居滲透率產(chǎn)業(yè)價值將持續(xù)提升。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2022年上半年的銷售數(shù)據(jù)推測2022年全年內(nèi)中國智能音箱行業(yè)會保持低迷的市場情緒。從宏觀的角度考慮，在世界經(jīng)濟衰退、物價上漲以及中國經(jīng)濟發(fā)展緩慢的大背景下，智能音箱作為一個非必需品，消費者在這方面的消費會驟減；另一方面，在科技嘗鮮期過后（2017-2020），行業(yè)關(guān)注度迅速下降，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品出貨量上。從產(chǎn)品的定位來看，智能音箱最開始的定位是智能家居中樞。隨著科技的發(fā)展，智能家居逐漸走向“去中心化”的發(fā)展方向，即除智能音箱以外的智能硬件也可發(fā)揮智能中樞的作用。此方向也會逼迫行業(yè)尋找新的突破口。智能音箱行業(yè)在2021年開始銷量下降的同時，提升了自身銷售額。這個變化源自于企業(yè)開始探索中高端市場發(fā)展的可能性，提供高質(zhì)量產(chǎn)品的同時提升售價，挖掘新的消費群體。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就我國智能音箱出貨量變動而言，隨著智能音箱市場漸趨飽和，整體出貨量表現(xiàn)為逐步下降趨勢，2021年出貨量達3860萬臺左右，2022年上半年銷量為1483萬臺，同比2021年上半年下降27.1%。就我國智能音箱銷售額及均價而言，隨著智能音箱迭代升級，帶屏智能音箱滲透率持續(xù)提升，高端產(chǎn)品占比上漲，疊加主要廠商補貼下滑，智能音箱單價整體上漲15%左右，一定程度上導(dǎo)致我國智能音箱出貨量下降，整體來看，2022年上半年我國智能音箱銷售額下降16.2%達42億元左右。就我國智能音箱市場結(jié)構(gòu)而言，帶屏智能音箱相較無屏智能音箱操作更為便捷和智能，整體成本和價格也更高，隨著人均消費水平提升，智能家居滲透率持續(xù)提升，加之整體智能音箱出貨量呈現(xiàn)下降趨勢，帶屏智能音箱因設(shè)備觀感和使用體驗更佳下降速度更慢，占比達39.7%，為近年來最高值。part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一智能音響應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一智能音響應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長智能音響行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高智能音響行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素智能音箱行業(yè)信息安全問題偽智能產(chǎn)品繁多智能化普及程度低重智能輕音質(zhì)音質(zhì)效果需改善智能音箱行業(yè)信息安全問題超過50%的網(wǎng)民認為人工智能類產(chǎn)業(yè)存在一定的風(fēng)險，并且會威脅到國家安全，約有8.56%的中國網(wǎng)民認為智能語音助手類產(chǎn)品存在安全風(fēng)險，艾媒咨詢分析師認為，隨著智能語音技術(shù)越來越成熟，智能音箱在網(wǎng)民心中的風(fēng)險系數(shù)會逐漸降低，但是用戶對人工智能的擔(dān)憂長期難以完全消除。偽智能產(chǎn)品繁多智能化普及程度低據(jù)中國消費網(wǎng)家居視界調(diào)查了解到，打開一些小眾的電商購物平臺，發(fā)現(xiàn)打著智能音箱旗號卻不甚出名的廠家品牌繁多，而這些產(chǎn)品都以“智能對話、講故事、藍牙播放音樂”等表面功能忽悠消費者，實則屬“偽智能”產(chǎn)品。而在產(chǎn)品購買后的追加評價中，也有不少消費者表示購買后發(fā)現(xiàn)實用性太低，后悔購買該產(chǎn)品。重智能輕音質(zhì)音質(zhì)效果需改善說到底，AI音箱的核心還是智能語音系統(tǒng)，而這套系統(tǒng)離不開強大的IT計算能力?？v觀國內(nèi)外的企業(yè)，玩得起智能語音系統(tǒng)的屈指可數(shù)，目前市面上的偽智能產(chǎn)品在人機交互上難以達到一定的技術(shù)高度。此外，音箱作為AI的表現(xiàn)載體，它還有一個“使命”就是播放出好音質(zhì)。因為智能音箱無論怎么智能，它的根本還是一個音箱。但很多智能音箱在音質(zhì)方面并不能滿足消費者的需求，重“智能”卻忽略了音質(zhì)的問題。目前市面上絕大多數(shù)的智能音箱都采用一體化設(shè)計，這主要是為了保證其擺放和使用的方便性。但問題在于，在這樣一個十分有限的箱體內(nèi)，想要把音質(zhì)做好其實是一件很難的事。part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊智能音響行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范智能音響行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用智能音響行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證智能音響行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智能音響行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能音響行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能音響行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為智能音響行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能音響行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能音響行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土智能音響行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能音響行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1目前，國內(nèi)智能音箱市場逐步形成五個陣營:一是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，包含了京東、百度、騰訊、阿里巴巴等。這些公司有龐大的業(yè)務(wù)布局，定位于建立以語音為入口的智能生態(tài)，為既有的內(nèi)容和服務(wù)尋找新的入口。二是技術(shù)公司，如科大訊飛、出門問問。這些公司在語音技術(shù)方面有累積，具有技術(shù)優(yōu)勢。三是傳統(tǒng)音箱廠商，如漫步者、JBL、DOSS。這些公司在傳統(tǒng)印象硬件研發(fā)和銷售渠道上有累積，傾向于與技術(shù)及內(nèi)容廠商合作。四是內(nèi)容資源商，如喜馬拉雅、酷狗。這些公司在內(nèi)容上有累積，內(nèi)容廠家擁有獨特的IP及內(nèi)容資源，一般聯(lián)合技術(shù)廠商共同打造音箱載體。五是創(chuàng)業(yè)公司，如Rokid、裴訊。這些公司多帶有互聯(lián)網(wǎng)基因，從場景和用戶出發(fā)，期望打造爆品。競爭格局2盡管智能音箱領(lǐng)域呈現(xiàn)了一種“百箱大戰(zhàn)”的火熱局面，但事實上，各家公司的智能音箱產(chǎn)品在外觀及功能上同質(zhì)性較強。各大智能音箱品牌主要通過低價走量快速占領(lǐng)市場，而不是把智能音箱本身當(dāng)作一個盈利產(chǎn)品。有人擔(dān)憂，如果沒有良好的產(chǎn)品體驗作為支撐，低價走量的策略也會透支用戶的期待值。對國內(nèi)企業(yè)來說，價格戰(zhàn)難以持久，盡管短期之內(nèi)可以起到教育市場的作用，但這種方式帶來的銷量并不利于行業(yè)創(chuàng)新，也無法帶動行業(yè)的發(fā)展，反而會透支用戶期待值”。這種擔(dān)憂不無道理，但是在“百箱大戰(zhàn)”的市場環(huán)境中，稍慢一步便落后百步，到時候就算拿出一個成熟的產(chǎn)品，說不定已經(jīng)失了先機。各大品牌要考慮的，是下一步該如何通過智能音箱平臺挖掘盈利模式，如何完善內(nèi)容服務(wù)，如何收集用戶數(shù)據(jù)，加快產(chǎn)品迭代等。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢場景優(yōu)化技術(shù)提升場景優(yōu)化營銷的本質(zhì)是在適合的場景以合適的方式建立商家與受眾之間的聯(lián)系。智能音箱廠商紛紛出了基于用戶特定場景，發(fā)布新產(chǎn)品，用場景驅(qū)動用戶購買行為。如借助明星、節(jié)目、節(jié)日對不同細分人群進行不同的場景化的營銷，憑借自己的平臺，同時還可以賦能其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，如阿里巴巴的美妝鏡、智能按摩椅等。帶屏智能音箱可以承載更多的內(nèi)容與信息，可以進行視頻電話、看視頻和圖片、拍照和相冊查看、查看地圖、視頻教輔學(xué)習(xí)等功能。另外有屏音箱的攝像探頭可配備計算機視覺能力，成為Al視覺技術(shù)應(yīng)用的載體，拓展人臉別等。技術(shù)提升在產(chǎn)品方面，智能音箱巨頭均在語音交互、語音合成和語義理解方面加大投入，如阿里巴巴可以提供端到端的語音合成解決方案，提供更加流暢的語音輸出;百度在語音交互方面，正在輸出連續(xù)對話的極客模式:另外針對消費者抱怨不支持方言方面，阿里巴巴投入1億成立方言保護專項小組保護方言。part.23行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢虛化、助手、有趣和科技華為有望打破寡頭格局虛化、助手、有趣和科技當(dāng)前智能音箱的主要技術(shù)手段，除了通過開放平臺建設(shè)，將服務(wù)場景化和平臺化，還通過與合作伙伴實現(xiàn)硬件、服務(wù)和口碑的多贏；針對綜合服務(wù)場景和用戶家庭的需求進行深度服務(wù)。智能音箱的硬件技術(shù)主要圍繞生產(chǎn)工藝、算法設(shè)計和產(chǎn)品體驗等多個方面進行考量，通過細致的打磨，才能達到一定的效果。長期來看，一個虛化的帶有科技感的有趣的語音生活助手更能帶動智能音箱長期發(fā)展。當(dāng)前市場上的智能音箱產(chǎn)品在功能上存在同質(zhì)化趨勢，產(chǎn)品的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在語音交互功能的實現(xiàn)上。而在技術(shù)方面，華為同樣具有較強的AI技術(shù)背景，根據(jù)《2020人工智能中國專利技術(shù)分析報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年10月，華為人工智能技術(shù)專利申請量位居中國第三，授權(quán)數(shù)量位居第二;智能語音技術(shù)專利申請量位列第七，授權(quán)數(shù)量位列第三。不同于三大龍頭的發(fā)展戰(zhàn)略，華為將競爭目標(biāo)定位在中高端智能音箱產(chǎn)品市場，以中高端為切入口實現(xiàn)產(chǎn)品差異化。華為有望打破寡頭格局根據(jù)CNPP品牌數(shù)據(jù)研究對中國主要智能音箱企業(yè)在行業(yè)品