OverviewofChina'sNonferrousMetalsIndustry中國有色金屬產業(yè)概況2023/9/8REPORT-Andre目錄Catalog中國有色金屬產業(yè)規(guī)模中國有色金屬產業(yè)分布中國有色金屬產業(yè)投資情況中國有色金屬產業(yè)技術創(chuàng)新中國有色金屬產業(yè)市場情況中國有色金屬產業(yè)政策環(huán)境PART01中國有色金屬產業(yè)規(guī)模產能過剩問題1.產業(yè)結構不夠合理。目前，中國有色金屬產業(yè)以鋁、銅、鉛、鋅、鎳、錫、鎢等七種金屬為主，其中鋁、銅、鉛、鋅四種金屬的產量占據了全行業(yè)的90%以上。而其他金屬的產量相對較少，導致產業(yè)結構不夠合理，需要優(yōu)化。1.資源利用率不高。中國是有色金屬消費大國，但是其資源利用率卻不高。以銅為例，中國的銅礦資源儲量占全球的13%，但銅精礦的回收率只有70%左右，而國外一些發(fā)達國家的銅精礦回收率達到了90%以上。這表明，中國有色金屬產業(yè)在資源利用方面有很大的提升空間。產業(yè)結構需要優(yōu)化1.污染治理壓力增大：根據2019年中國有色金屬工業(yè)聯(lián)合會數據，我國有色金屬企業(yè)共處理廢氣4.5億立方米、廢水11億噸，并投入超過300億元用于污染治理，環(huán)保工作壓力持續(xù)加大。2.資源約束日益明顯：根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的報告，我國近年來不斷加大環(huán)境保護力度，導致有色金屬礦產資源開采難度逐漸提升，各類環(huán)境保護的規(guī)定和限制，使得有色金屬企業(yè)在資源采集、礦產可持續(xù)發(fā)展方面面臨更大壓力。環(huán)保壓力持續(xù)加大PART02中國有色金屬產業(yè)分布1.中國有色金屬產業(yè)分布廣泛，產業(yè)鏈上下游企業(yè)分散區(qū)域分布廣泛：中國有色金屬產業(yè)分布在全國各個省市，沒有明顯的幾個主要產業(yè)集聚區(qū)。以銅產業(yè)為例，中國銅礦資源分布相對均衡，主要集中在云南、貴州、青海等省份，而鋁產業(yè)則主要分布在廣東、山東、河南等地。由于這種分散的區(qū)域分布，導致了產業(yè)鏈上下游企業(yè)的分散，形成了分散的生產格局。2.中國有色金屬產業(yè)分布分散相關數據表明，截至目前，云南和貴州兩個省份的銅產量占全國總產量的近30%，而廣東、山東和河南三個省份的鋁產量則占全國總產量的近40%。這些數據反映了中國有色金屬產業(yè)分布比較分散的現(xiàn)狀。3.有色金屬產業(yè)集中度低，影響產業(yè)競爭力這種產業(yè)集中度不高的局面可能導致資源利用效率不高、產品質量不穩(wěn)定、市場競爭力相對較弱等問題。因此，加強有色金屬產業(yè)的合理布局和產業(yè)鏈建設，提高產業(yè)集中度成為中國有色金屬產業(yè)發(fā)展的重要課題。產業(yè)集中度不高區(qū)域差異明顯"區(qū)域差異明顯，不同地區(qū)的人們有著各自獨特的生活方式和文化傳統(tǒng)。"產業(yè)有色金屬分布地區(qū)特點差異金屬礦產儲量分布不均部分地區(qū)嚴重缺乏某些有色金屬礦產鋁礬土：主要分布在山東、廣西、貴州等地，其中山東臨沂地區(qū)是全國最主要的鋁礬土生產基地，儲量約占全國總儲量的30%。銅礦石：以云南、江西、新疆等地為主要產區(qū)，其中云南是中國最大的銅礦石生產基地，儲量約占全國總儲量的30%。鎳：中國的鎳產地主要是在鳳凰山-指南山一帶，其中新疆是中國最主要的鎳產區(qū)，儲量約占全國總儲量的50%以上，而其他地區(qū)如東北地區(qū)則缺乏鎳資源。鉛鋅：以云南、貴州、陜西等地為主要產區(qū)，其中云南是中國最主要的鉛鋅產區(qū)，儲量約占全國總儲量的30%以上，而一些發(fā)達地區(qū)如江蘇、浙江等則嚴重缺乏鉛鋅資源。其他主題】產業(yè)規(guī)模擴大與技術進步國內外市場競爭狀況產業(yè)結構調整與創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展資源稟賦不均衡外資參與度增加1.資本流入增加：隨著中國開放經濟程度的提高，外國投資者對中國有色金屬產業(yè)的興趣不斷增加。外資進入中國有色金屬產業(yè)的規(guī)模和數量不斷擴大，為中國有色金屬產業(yè)提供了更多的資本支持和技術支持。2.技術創(chuàng)新貢獻：外資企業(yè)帶來的技術和管理經驗對中國有色金屬產業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用。外資企業(yè)在技術研發(fā)、產品設計、生產工藝等方面具有先進的技術水平和全球化的視野，為中國有色金屬產業(yè)的升級換代提供了新的思路和方法。3.市場開拓拓展：外資企業(yè)的進入不僅帶來了資本和技術，也帶來了國際化的市場渠道和銷售網絡。這些外部資源的引入有助于提升中國有色金屬產品在國際市場上的競爭力，促進中國有色金屬產業(yè)與國際市場的對接與合作。PART03中國有色金屬產業(yè)投資情況市場競爭激烈1.市場規(guī)模迅速擴大：中國有色金屬產業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2019年中國有色金屬產業(yè)總產值達到了2.65萬億元，同比增長了7.3%。此外，中國有色金屬產業(yè)在全球市場占據著重要地位，以鋁為例，中國占據了全球約55%的鋁產能和50%的鋁消費量。2.國內產業(yè)競爭激烈：中國有色金屬產業(yè)內部競爭日益激烈。一方面，國內有色金屬企業(yè)數量眾多，根據工信部的統(tǒng)計，全國有色金屬礦(采)選礦場(廠)數量達到了4571個，形成了具有較大規(guī)模的產業(yè)集群。另一方面，中國有色金屬企業(yè)呈現(xiàn)出“大而強、小而美”的特點，大型企業(yè)不斷擴大規(guī)模，推動產業(yè)的集中度提高，同時小型企業(yè)通過技術創(chuàng)新和特色發(fā)展，不斷增強競爭力。政策環(huán)境不確定1.金屬礦產資源減少：隨著中國經濟的快速發(fā)展，有色金屬需求量不斷增加，但是國內金屬礦產資源供應卻面臨著嚴重的壓力。據統(tǒng)計，2019年我國主要有色金屬的產量中，銅占40%，鋅占37%，鋁占54%，鉛占36%，鎳占38%，這些主要有色金屬的儲量已進入虧損階段，甚至出現(xiàn)嚴重缺口。2.礦石開采難度增加：隨著礦石資源的日益枯竭，我國的礦石開采難度越來越大。據統(tǒng)計，2019年我國礦石開采成本中，深部開采費用占比超過了30%，而且隨著礦床的逐漸深入，這一比例還將進一步上升。同時，我國的礦石資源也越來越分散和偏遠，導致采掘難度和成本大幅增加。資源供應緊張環(huán)保壓力加大PART04中國有色金屬產業(yè)技術創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國有色金屬產業(yè)現(xiàn)狀呈現(xiàn)出四個主要特點：1.產量穩(wěn)步增長：根據國家統(tǒng)計數據，中國有色金屬產業(yè)的總產量從201年的約250萬噸增加到2019年的約520萬噸，年均增速約為8%。其中銅、鋁、鉛、鋅、鎳等主要有色金屬的產量均有顯著增長。2.企業(yè)規(guī)模不斷擴大：隨著國內有色金屬市場的擴大，中國有色金屬企業(yè)規(guī)模也逐漸壯大。目前，中國擁有多家全球有色金屬企業(yè)500強的企業(yè)，其中有色金屬國有企業(yè)和民營企業(yè)并駕齊驅，競爭激烈。技術創(chuàng)新意義在過去十年中，中國有色金屬企業(yè)加大了對研發(fā)與技術創(chuàng)新的投入，以提高生產效率、降低成本、改善產品質量據統(tǒng)計，截至202年，中國有色金屬企業(yè)年平均研發(fā)投入增長率達到12%，遠高于全球平均水平這種技術創(chuàng)新能力的提升，為中國有色金屬產業(yè)開拓更廣闊的市場提供了有力支撐技術創(chuàng)新在提高中國有色金屬產業(yè)環(huán)境治理能力方面發(fā)揮了重要作用通過引進先進的治污技術和設備，以及自主研發(fā)高效環(huán)保裝備，中國有色金屬企業(yè)有效降低了污染物排放和資源浪費據統(tǒng)計，2019年，中國有色金屬企業(yè)的綜合能耗同比下降了2.5%，污染物排放總量較上年減少了7.3%這一系列環(huán)境保護措施，使中國有色金屬產業(yè)在可持續(xù)發(fā)展方面取得了顯著成果中國有色金屬產業(yè)在過去的幾十年里取得了顯著的發(fā)展根據最新的數據，2020年，中國有色金屬的產量達到了創(chuàng)紀錄的1730萬噸，同比增長了4.8%，其中鋁、銅、鉛、鋅等主要金屬的產量均居全球首位這些數據充分顯示了中國有色金屬產業(yè)的規(guī)模和影響力技術創(chuàng)新加速推動中國有色金屬產業(yè)升級技術創(chuàng)新助力中國有色金屬產業(yè)生態(tài)環(huán)保發(fā)展中國有色金屬產業(yè)保持強勁增長創(chuàng)新研發(fā)項目技術革新研發(fā)中國有色金屬產業(yè)技術創(chuàng)新方面全球競爭力提升產業(yè)升級高端產品占比提升產業(yè)結構調整方面科技人才培養(yǎng)CultivationofscientificandtechnologicaltalentsPART05中國有色金屬產業(yè)市場情況產能過剩1.鋁產能過剩，利用率不足80%鋁產能過剩：截至202年底，中國鋁熔體產能已經超過400萬噸，而實際需求只有約330萬噸左右，產能利用率不足80%。鋁行業(yè)的過剩產能主要集中在新疆、云南、內蒙古和廣西等地。這種過剩產能不僅浪費資源，還導致市場競爭激烈，行業(yè)整體利潤率下降。2.有色金屬產業(yè)產能過剩：供給側結構性改革與市場開拓產能過剩既是一個經濟問題，也是一個環(huán)境問題。中國有色金屬產業(yè)應該加強供給側結構性改革，推動產能過剩的淘汰和整合。同時，還應該加強國內外市場的開拓，提高產品附加值，推動產業(yè)升級和轉型升級。價格波動大1.中國有色金屬市場價格波動大，企業(yè)經營面臨挑戰(zhàn)中國有色金屬產業(yè)當前面臨的一大現(xiàn)狀。具體數據顯示，中國有色金屬市場的價格波動幅度較大，給企業(yè)經營帶來不小的挑戰(zhàn)。2.銅價波動大，影響制造業(yè)企業(yè)運營首先，銅價格的波動表現(xiàn)明顯。近年來，中國是全球最大的銅消費國，銅價格直接影響到相關行業(yè)的生產和運營成本。數據顯示，2019年至2021年，銅價格在短短兩年內經歷了從每噸5,000美元大幅上漲至每噸10,000美元，然后再下跌至每噸6,000美元的風云變化。這種價格波動加大了企業(yè)經營風險，尤其是那些依賴銅作為原材料的制造業(yè)企業(yè)。1.中國有色金屬產業(yè)四大現(xiàn)狀中國有色金屬產業(yè)概況中國有色金屬產業(yè)四大現(xiàn)狀：2.技術水平有待提高：根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的數據，我國有色金屬行業(yè)的技術水平整體上低于國際先進水平。在電解鋁、銅冶煉、鉛鋅冶煉、錫冶煉、鎂冶煉、鉛冶煉、鋁加工、銅加工、鋅壓鑄、鈦冶煉、海綿鈦、包頭冶煉、海綿鈦等13種主要產品產量居世界第一，但大而不強的問題依然突出。我國有色金屬行業(yè)總體技術裝備水平落后，2016年，我國有色金屬冶煉及壓延加工裝備整體技術水平為20世紀70-90年代，落后于國外同行業(yè)裝備技術水平近20-30年。3.資源對外依存度高：我國有色金屬資源嚴重匱乏，對外依存度較高。我國是全球有色金屬資源最稀缺的國家之一，其中鋁土礦、鉛土礦、鋅土礦為世界七大有色金屬資源中最稀缺的三種。我國97%以上的銅原料需要進口，鉛、鎳、錫、鎂等金屬的對外依存度也超過50%。技術水平有待提高環(huán)保壓力增大PART06中國有色金屬產業(yè)政策環(huán)境主題：中國有色金屬產業(yè)政策環(huán)境NEXT政策利好行業(yè)發(fā)展Graduallystandardizedmanagement漸趨規(guī)范管理1.中國有色金屬產業(yè)概況中國有色金屬產業(yè)的管理模式正逐漸從粗放式向精細化、規(guī)范化的方向轉變。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的數據，2020年，全國共有5800余家有色金屬冶煉和壓延加工企業(yè)，其中，90%以上的企業(yè)已經完成了或正在進行規(guī)范化管理改造。同時，國家有色金屬產品質量監(jiān)督檢驗中心的數據也顯示，2020年，全國有色金屬產品質量合格率達到了94.5%，這是歷年來最高的合格率。2.中國有色金屬產業(yè)：營收利潤齊增，新材料應用拓寬中國有色金屬產業(yè)正在加快轉型，以適應國內外市場的需求變化。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的數據，2020年，全國有色金屬冶煉和壓延加工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入3.5萬億元，同比增長13.2%，實現(xiàn)利潤總額1257億元，同比增長57.7%。同時，新材料的研發(fā)和應用也在加快，例如，鋁基復合材料、鈦基復合材料等高附加值材料的應用正在逐漸擴大。促進產業(yè)升級1.產業(yè)規(guī)模：根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的數據，2019年中國有色金屬產業(yè)總產值達到5.3萬億元，占全球有色金屬產值的一半以上。其中