中金黃金財務報表分析繁華中國，投資盛世；資本逐鹿，沃野千里；巨龍?zhí)K醒，挺立東方。

身處在千載難逢的資本盛世，被百年華爾街稱作"沸騰歲月"、"似火牛年"、"美麗50"的時代，我們無疑是幸運的。在年翻一倍的指數(shù)中，在黑馬飛躍的個股里，我們追逐著光榮與夢想，為實現(xiàn)財務自由而奮力拼搏。火熱的中國股市上演了一場跌宕起伏、蕩氣回腸的精彩華章后，漸漸地落下了帷幕。今回眸，仍然清晰地看得到，短短一年，上證指數(shù)的漲幅靠近翻番；深成指更是牛氣沖天，漲幅超出160%。在這驚心動魄、高潮迭起、目不暇接的大牛市中，機構主力借勢掀起一波波滔天巨浪，億萬散戶投資者在亢奮與恐慌中奔跑著、追逐著：又是股市豐收的一年,股指大漲,其中不乏大漲的股票.中金黃金就是一只傳奇股票,擁有良好的業(yè)績,每股收益0.92元.成為滬深股市的黃金股.600489)

中金黃金：年度重要財務指標

單位：人民幣元

營業(yè)收入

11,208,943,068.89

5,384,658,554.61

歸屬于上市公司股東的凈利潤

256,534,870.91

161,770,197.83

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

249,864,897.60

164,670,506.39

基本每股收益

0.92

0.58

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益

0.89

0.59

全方面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)

24.88

19.17

扣除非經(jīng)常性損益后全方面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)

24.23

19.51

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

2.26

1.93

末

末

總資產(chǎn)

3,774,527,379.95

2,181,571,889.51

全部者權益(或股東權益)

1,031,139,879.87

844,035,170.28

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)

3.68

3.01公司實現(xiàn)營業(yè)總收入112.5億元，利潤總額6.2億元，歸屬于母公司凈利潤2.57億元，較去年同期分別增加107.95%，51.29％，58.58%；生產(chǎn)和加工原則金70.95噸，礦產(chǎn)金4.68噸，較上年同期分別增加77.2％，1.08％；電解銅4347噸，含量銅10272噸；白銀26.87噸；硫酸134506噸；鐵精礦4.33萬噸；現(xiàn)有礦山公司探礦增儲12噸，同比增加88.08％；至報告期末，黃金金屬儲量77.30噸，銅金屬儲量26.68萬噸。

報告期公司銷售收入和利潤增加幅度較大，除主觀努力外，同時得益于黃金價格的大幅上漲和精煉業(yè)務的大幅度增加。國際黃金市場全年平均價格695.39美元/盎司，公司年平均銷售價格173.5元/克，較上年155.23元/克上漲11.77％；生產(chǎn)和加工原則金70.95噸較上年增加77.2%。通過以上報表我們發(fā)現(xiàn),中金黃金業(yè)績發(fā)生大的變化.重要是下列因素:，在全體股東的關心和大力支持下，公司董事會以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹和執(zhí)行股東大會決策，公司經(jīng)理層通過精細管理、精心組織，對公司實施差別化管理，公司全體員工精誠團結(jié)，齊心合力，緊緊圍繞翻兩番，實現(xiàn)跨越式發(fā)展這一主題，公司全體員工團結(jié)一心，奮發(fā)圖強，銷售收入較上年增加了100%以上,實現(xiàn)利潤較上年增加了50%以上，同時杰出的完畢了非公開發(fā)行股票，公司生產(chǎn)經(jīng)營、節(jié)能減排等各項工作都獲得了較好的成績：一是完畢了再融資工作。通過本次非公開發(fā)行股票使公司的黃金資源量和儲量從年初的約73噸增加到200噸左右，礦產(chǎn)金年產(chǎn)量從4.68噸可增加到12噸以上，利潤較高的采礦業(yè)務大幅度增加，公司營業(yè)收入的構造得到極大改善；隨著后續(xù)資產(chǎn)的注入，公司黃金資源量及儲量還將有較大幅度增加，公司的核心競爭力將得到進一步加強。另外，為將資源優(yōu)勢盡早轉(zhuǎn)變?yōu)樾б鎯?yōu)勢，以實現(xiàn)向現(xiàn)有黃金礦山增儲挖潛的目的，公司還擬以本次發(fā)行募集資金投資于河北峪耳崖金礦低品位礦石開發(fā)項目、鳳山天承金牙金礦的開發(fā)項目以及其它三個技改項目。上述項目完畢后，將進一步提高公司的開采、冶煉技術和能力。二是黃金儲量大幅度增加。湖北三鑫公司、山東鑫泰公司、峪耳崖金礦、蘇尼特金曦公司、天水李子公司等現(xiàn)有公司紛紛通過多個方式擴大礦權面積，成效明顯；公司通過增發(fā)收購集團公司公司增加黃金儲量128.19噸，河北峪耳崖金礦通過收購礦權增加黃金儲量4.95噸，初公司成功收購了陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司90%的股權，增加黃金儲量81.05噸，蘇尼特金曦公司作為公司博士后工作站的重點科研項目之一，通過科學找礦，地質(zhì)探礦工作有了較大的突破；公司保有儲量的大幅度增加為公司的發(fā)展打下堅實的基礎，有助于公司的發(fā)展后勁和經(jīng)營業(yè)績的不停提高。截止現(xiàn)在公司保有黃金儲量和資源量為292.44噸，銅儲量31.94萬噸。三是在黃金價格不停上漲的狀況下，低品位的資源正在逐步得到充足的運用。為了獲得規(guī)模效益，山東鑫泰公司和湖北三鑫公司分別增加解決能力50噸/日和300噸/日，天水李子公司完畢150噸/日選礦廠建設項目，使生產(chǎn)能力得到了很大的提高，其它公司都充足運用現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，使解決礦較上年增加約5萬噸左右，在解決礦品位較上年下降0.1克/噸、大同公司由于資源枯竭于9月份停產(chǎn)的狀況下，礦產(chǎn)金產(chǎn)量較上年尚有一定幅度的增加。四是成本明顯下降。各個公司按照公司精細化管理、“一企一策”的指導性意見規(guī)定，在技術進步、資源合理配備等方面挖掘減少成本的途徑，通過制訂具體方法、加強管理和強化考核，使克金綜合成本較上年有一定程度下降。冶煉公司萬元增加值能耗同比下降17.02%，噸礦綜合能耗下降11.85%，選冶能耗下降18.01%，二氧化硫排放下降3.42%；礦山公司萬元增加值能耗同比下降13.73%，噸礦綜合能耗下降7.57%，二氧化硫排放下降7.57%。五是重點項目進展順利，部分項目將在投入生產(chǎn)，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定基矗本次再融資募集資金項目中，河北峪耳崖金礦低品位開發(fā)項目、中原黃金冶煉廠綜合回收金銅項目、中原黃金冶煉廠酸浸渣綜合運用項目、潼關冶煉公司200噸/日難解決金精礦冶煉項目，公司在已經(jīng)運用自有資金和銀行貸款投入建設，且進展順利。另外新收購的廣西風山天承黃金礦業(yè)有限公司采選項目，在集團公司的支持下獲得較大進展，掘進工程量累計完畢80196立方米，完畢設計工程量的95％；選廠自6月18日建成以來累計解決副產(chǎn)礦石4萬噸，產(chǎn)出金精礦7000多噸。預計在底全方面投入生產(chǎn)。六是對公司發(fā)展戰(zhàn)略進行了重大調(diào)節(jié)，確立了“以金為主”的發(fā)展思路。調(diào)節(jié)了公司戰(zhàn)略布局，制訂了發(fā)展重點大型生產(chǎn)基地的規(guī)劃，制訂了含有挑戰(zhàn)意義的“四年翻兩番”的戰(zhàn)略目的，引導、激勵和帶動公司進入了前所未有的快速發(fā)展時期。七是初步轉(zhuǎn)換了管理模式，對管理機構進行了調(diào)節(jié)。初步建立起財務、投資、銷售、供應和人事集中管控體系；建立了資源開發(fā)、項目建設、生產(chǎn)經(jīng)營集中決策體系，建立起適應當代市場競爭的管理模式。(2)公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況分析

A.主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品狀況表

單位:元幣種:人民幣

營業(yè)成本比

毛利率（%）

分行業(yè)或

毛利

營業(yè)收入比

營業(yè)收入

營業(yè)成本

上年增減

比上年增減

分產(chǎn)品

率（%）上年增減(%)

(%)

(%)

行業(yè)

增加5.37個百

采礦

1,248,878,424.63

497,379,882.20

60.17

12.13

-1.20

分點

減少0.65個百

冶煉

10,459,293,836.52

10,306,164,594.74

1.46

103.22

104.58

分點

其中：合

6,118,090,923.85

6,108,025,463.03

0.16

質(zhì)金業(yè)務

減少3.41個百

批零

644,791,442.38

616,451,345.28

4.40

1,342.25

1,395.56

分點

減少3.91個百

小計

12,352,963,703.53

11,419,995,822.22

7.55

95.92

104.57

分點

減：公司

內(nèi)各分部

1,144,020,634.64

1,144,020,634.64

抵銷數(shù)

減少5.10個百

累計

11,208,943,068.89

10,275,975,187.58

8.32

108.16

120.42

分點

產(chǎn)品

減少2.82個百

黃金

10,264,867,333.09

9,820,199,042.41

4.33

120.65

127.35

分點

減少2.90個百

銅產(chǎn)品

710,705,589.99

329,020,126.37

53.71

18.98

26.91

分點

采礦行業(yè)毛利率較上年增加的因素是報告期內(nèi)重要產(chǎn)品銷售價格大幅上漲造成主營業(yè)務收入增加，同時營業(yè)成本有所下降。

冶煉行業(yè)主營業(yè)務收入大幅增加是精煉金產(chǎn)量大幅增加，成本增加重要因素是黃金采購量大幅上升及冶煉用金精礦價格上漲所致。

黃金產(chǎn)品毛利率減少是由于精煉金所占比重有所增加。

銅產(chǎn)品毛利率減少是由于采購成本增加所致。

B.重要供應商、客戶狀況

公司向前五名供應商采購的金額330697.86萬元，占全年采購金額的34.32%；向前五名客戶銷售的收入總額為1030604.24萬元，占公司全部銷售收入的比例為91.94%。

⑶資產(chǎn)及重要財務數(shù)據(jù)變動狀況及闡明

A.報告期公司資產(chǎn)構成同比發(fā)生重大變動的闡明

項目名稱

占總資產(chǎn)的比重（％）

比上年同期增減

應收賬款

4.23

增加3.77個百分點

存貨

27.18

增加4.27個百分點

長久股權投資

0.00

減少0.02個百分點

固定資產(chǎn)

20.82

增加13.17個百分點

在建工程

5.47

增加0.84個百分點

短期借款

22.35

增加9.89個百分點

長久借款

0.97

減少0.87個百分點

存貨比重增加，重要系經(jīng)營規(guī)模擴大，母公司加大原材料儲藏及子公司中金黃金投資有限公司加大投資金條儲藏所致。

固定資產(chǎn)比重增加，因素是在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

在建工程比重增加，重要系峪耳崖低品位開發(fā)工程項目和中原冶煉廠綜合回收金銅項目投入較上年增加所致。

短期借款比重增加重要系我司經(jīng)營規(guī)模擴大，增加了流動資金，對應增加了向銀行的借款。

長久借款比重減少，因素是公司報告期內(nèi)貸款減少。

B.報告期公司重要財務數(shù)據(jù)發(fā)生重大變化的闡明

單位：元

項目名稱

報告期

上年度

增減幅度（％）

營業(yè)費用

34,935,337.45

28,780,614.04

21.38

管理費用

272,546,185.82

248,049,319.85

9.88

財務費用

14,465,191.33

16,559,284.30

-12.65

所得稅

202,867,445.27

133,708,534.86

51.72

營業(yè)費用增加重要由于銷售收入增加。

財務費用減少重要由于部分利息資本化。

所得稅增加52.51％，重要由于報告期銷售收入和利潤增加。

⑷公司現(xiàn)金流量狀況分析

單位：元

同比增加或減少

項目

（％）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

632,792,517.91

541,483,116.21

16.86

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-284,516,374.90

-195,046,125.82

45.87

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

347,766,465.19

-119,120,449.88

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加的重要因素是重要產(chǎn)品銷售價格上漲。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅變動的重要因素為重要系峪耳崖低品位開發(fā)工程項目和中原冶煉廠綜合回收金銅項目投入較上年增加所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加的重要因素是貸款金額增加。

⑸公司重要控股公司經(jīng)營狀況

單位：萬元

公司名稱

重要產(chǎn)品或服務

注冊資本

資產(chǎn)規(guī)模

凈利潤

湖北三鑫金銅股份有限

金、銅礦勘探與采選；化工涂料生產(chǎn)與銷售；

6496.26

63,246.26

30,774.09

公司

機電設備銷售；礦山工程技術咨詢服務

山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè)

金礦探采選冶

1493.90

6,540.27

1,028.78

有限責任公司

蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有

黃金資源的勘查、開發(fā)、生產(chǎn)及勞務輸出、

300.00

4,940.64

1,189.75

限責任公司

設備進出口

潼關中金黃金礦業(yè)有限

黃金礦產(chǎn)資源勘探、采選

4878.00

18,798.65

187.94

責任公司

潼關中金冶煉有限責任

金、銀、銅、鉛、硫的選冶及副產(chǎn)品銷售

4000.00

21,295.40

1,299.94

公司

甘肅省天水李子金礦有

黃金礦的開采、浮選、冶煉、銷售

6808.00

11,749.45

3.01

限公司

黃金等貴金屬及珠寶投資、咨詢、管理；黃

金等貴金屬及珠寶生產(chǎn)技術的研究開發(fā)、咨

中金黃金投資有限公司

詢服務；黃金等貴金屬制品及珠寶的生產(chǎn)、

.00

21,530.82

966.17

加工、銷售；國際貿(mào)易，商品展銷；用自有

資金興辦公司和投資項目。

湖北三鑫公司本報告期對公司利潤奉獻最大，凈利潤30,774.09萬元，同比增加34.21%，該公司凈利潤大幅增加的重要因素是報告期內(nèi)黃金價格大幅上漲和黃金產(chǎn)量有所增加。

山東煙臺鑫泰公司凈利潤1028.78萬元，同比增加74.70％，在子公司中凈利潤增加幅度較大，重要因素是該公司在報告期內(nèi)進行了擴產(chǎn)建設，產(chǎn)量有所增加。

潼關中金冶煉有限責任公司凈利潤1299.94萬元，同比增加114.88％，在子公司中凈利潤增加幅度最大，重要因素是報告期內(nèi)150噸/天焙燒－氰化項目建成后產(chǎn)能擴大以及銅產(chǎn)品冶煉利潤增加。

天水李子公司本報告期實現(xiàn)利潤較上年同期有所減少，重要因素是該公司報告期內(nèi)探礦工作效果不佳，產(chǎn)量有所減少。

潼關中金黃金礦業(yè)公司和中金黃金投資公司在報告期內(nèi)實現(xiàn)扭虧。中金黃金投資公司報告期內(nèi)黃金延伸產(chǎn)品的營銷工作以旗艦店為中心，營銷網(wǎng)絡已經(jīng)遍及24個省，進一步擴大了市場覆蓋面，全年銷售黃金產(chǎn)品4.1噸,銷售收入、利潤水平均大幅提高。2.公司將來發(fā)展的展望

⑴行業(yè)的發(fā)展趨勢

受美國次級債影響，美元不停貶值、美國經(jīng)濟放緩以及地緣政治緊張局勢影響，金銅價格有望在繼續(xù)保持高位。

隨著礦產(chǎn)品價格的上升，黃金公司開始向規(guī)模化、集約化發(fā)展，由于技術的創(chuàng)新，使選冶技術也在不停的提高，低品位、難選冶原來不被人運用的資源正在逐步的得到運用；國內(nèi)的地質(zhì)勘查也獲得明顯成效，甘肅陽山、陜西鎮(zhèn)安都發(fā)現(xiàn)了較大規(guī)模的黃金礦床；行業(yè)資源的集中度將會越來越高，規(guī)模經(jīng)濟的發(fā)展和提高資源使用效率，這必將進一步推動黃金行業(yè)的購并重組，大型公司主導我國黃金工業(yè)的發(fā)展格局正在形成。

⑵公司的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

現(xiàn)在公司面臨著良好的發(fā)展機遇，國內(nèi)經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展勢頭，國際金銅等有色金屬市場強勁，剛剛完畢的再融資大股東為公司注入了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和在市場上融得了現(xiàn)金，為公司的又好又快發(fā)展奠定了堅實的基礎，提供了難得的好機遇。同時，公司還含有較多競爭優(yōu)勢。一是中國黃金集團公司正處在一種高速發(fā)展時期，資源占有和擴張的速度在不停加緊，集團公司黃金主業(yè)整體上市的承諾，能夠使公司不停地從大股東處得到新資源、新公司的注入，集團公司的大力支持將是公司最大的優(yōu)勢；二是公司本次募集資金建設的項目和集團公司注入的資產(chǎn)，能夠改善公司主營業(yè)務構造，為公司帶來新的利潤增加點；三是公司是國內(nèi)黃金市場最大的黃金現(xiàn)貨供應商，隨著公司的快速發(fā)展市場分額會不停擴大，中金品牌在投資者心目中的名譽將會不停提高；四是公司含有一支精通業(yè)務、善于鉆研、團結(jié)協(xié)作的高素質(zhì)團體。

公司面臨的困難和挑戰(zhàn)：一是盡管在集團公司注入資源的同時，公司也堅持不懈的擴大資源占有，但占有的資源總量仍然偏少，礦產(chǎn)金比例偏低的問題還沒有徹底解決，構造性矛盾仍然存在。二是高端金礦、淺部及開發(fā)條件較好資源逐步減少，勘查、開發(fā)轉(zhuǎn)向深部和復雜條件地區(qū)，必將加大開采成本，隨著黃金開發(fā)熱持續(xù)升溫，黃金行業(yè)的競爭，特別是對資源的爭奪將更加激烈。三是成本偏高，安全環(huán)保壓力增大。四是我國尚沒有建立能高效募集資金、有效化解風險的礦業(yè)資我市場，黃金市場功效需要進一步完善。五是管理水平、生產(chǎn)經(jīng)營指標與國外國內(nèi)先進公司比較尚有一定的差距。

⑶公司重要工作目的及工作安排

A.公司重要生產(chǎn)經(jīng)營指標

生產(chǎn)原則金68噸，礦產(chǎn)金12.11噸，冶煉金11.83噸；生產(chǎn)成品銀加含量銀23.86噸；生產(chǎn)電解銅12086噸，含量銅12821噸；生產(chǎn)硫酸178959噸；新增黃金儲量36.03噸。

B.公司重要工作安排

根據(jù)公司面臨的形勢和任務，要做好及此后的工作，確保公司又好又快發(fā)展，必須認真貫徹科學發(fā)展觀，通過超常規(guī)思維，埋頭苦干，才干實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

a.繼續(xù)強化資源占有。

公司的發(fā)展要突出資源占有和整合。堅持以黃金為主，以占領大型資源、重點成礦帶建大規(guī)?；貫橹?，要以整合成本較低、含有現(xiàn)成生產(chǎn)能力、能快速投入經(jīng)營、產(chǎn)生現(xiàn)金流的公司為主進行擴張的重點布局；以有良好資源儲藏和前景、有擴張空間的公司和區(qū)域整合為主，布局大基地建設，年內(nèi)建設1-2個較大型的生產(chǎn)基地。同時要調(diào)節(jié)機構設立，成立專門的地質(zhì)勘探部門，配合博士后工作站的科研工作，統(tǒng)一規(guī)劃、管理、組織實施探礦工作，進一步減少資源獲得的成本，主動開展同國際國內(nèi)先進探礦公司合作，力求在重點地區(qū)和重點公司外圍獲得突破性進展。

b.實施項目帶動戰(zhàn)略，又好又快的推動項目建設。

公司將繼續(xù)實施項目帶動戰(zhàn)略，用項目帶"火"公司，搞"活"公司。一是抓好中原冶煉廠鐵紅、潼關冶煉廠兩段焙燒、廣西金牙公司項目和峪耳崖金礦低品位堆浸等已上項目的建設和配套。二是要堅持"打破常規(guī)、解放思想"的工作理念，采用"提前介入，主動推動"的工作方式，抓好河南金源公司3000噸/日改擴建工程、陜西太白公司3000噸/日選廠改擴建工程和鎮(zhèn)安項目的建設，要加緊工作進度，盡快開工建設。三是抓好建設項目管理，對在建和開建項目要明確進度、質(zhì)量、投資為重要內(nèi)容的建設目的，采用科學的項目管理方式，制訂周密計劃，系統(tǒng)協(xié)調(diào)工程進度，優(yōu)化資金使用，減少建設費用。四是完善制度，規(guī)范管理，陽光操作，加強對建設項目的全過程監(jiān)督，做到檔案和資料齊備，工作程序規(guī)范；要提前準備項目審計和后評價工作，做到賬上有底、心中有數(shù)。

c主動開展資本運作。

為了配合公司快速發(fā)展的需要，同時推行與控股股東中國黃金集團公司訂立的后續(xù)資產(chǎn)收購框架合同，公司要探討多個資本運行的方式籌集資金，主動有效的親密配合集團公司加緊黃金主業(yè)整體上市的速度。

d.加強公司管理，推動生產(chǎn)經(jīng)營再上新臺階

一是要繼續(xù)認真抓好健康安全環(huán)保工作。嚴格安全生產(chǎn)和環(huán)保管理，強化安全和環(huán)保意識，鞏固和進一步健全安全環(huán)保應急體系，加大安全環(huán)保投入，貫徹安全環(huán)保責任，減少生產(chǎn)對環(huán)境的影響，不停提高環(huán)保水平，增進人與自然的和諧，建立綠色礦山、和諧礦山。

二是要采用有效方法減少成本費用。重點在生產(chǎn)組織、工藝改善、施工隊伍管理、節(jié)能減排、大宗物資采購上下工夫，在入選品位、人工成本、單位消耗方面下工夫，在節(jié)能降耗工作上下功夫，加強對大宗物質(zhì)采購的管理，規(guī)范二級單位的成本費用核算，加大考核力度，實施物資消耗跟蹤和重要材料的定額管理。力求實現(xiàn)成本在上年基礎上繼續(xù)下降。

三是探礦增儲，提高生產(chǎn)能力。集中力量在現(xiàn)有生產(chǎn)礦山的周遍和深部實施重點探礦工程，認真分析影響生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，合理安排技術改造，組織開展小改小革及合理化建議活動，進行重點環(huán)節(jié)技術攻關，有重點的加緊技術革新改造和擴產(chǎn)建設，已獲得找礦突破礦山要擴大現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，最大程度的發(fā)揮公司的生產(chǎn)能力。開展原則化公司建設活動，持續(xù)提高公司基礎管理水平。

四是加強銷售管理和運行。繼續(xù)實施產(chǎn)品內(nèi)部銷售制度，就近安排、集中銷售、統(tǒng)一結(jié)算，激勵冶煉公司加大對外采購的力度，加強采購成本的動態(tài)管理和價格風險控制。

e.不停加強管理，提高公司的綜合競爭能力。

以提高生產(chǎn)經(jīng)營績效和適應將來發(fā)展為目的，以轉(zhuǎn)換機制形成體系為重點，以績效考核為手段，突出規(guī)范二字，持續(xù)改善和提高經(jīng)營管理水平。強化全方面預算管理，真正建立起預算指導下的生產(chǎn)作業(yè)計劃、成本管理和績效考核制度，形成層層有指標，人人有責任的管理體系。從基礎工作入手，建立和完善規(guī)范的管理體系，加緊信息化建設，進一步加強資金管理，主動開展全方位籌融資，為公司發(fā)展提供可靠的資金確保。

f.精心抓好新進入股份公司公司的規(guī)范

隨著公司再融資工作的順利進行，，將有一批甚至兩批公司進入股份公司。因此，抓好新進入股份公司公司的規(guī)范，將是今年公司重要工作之一。要及早制訂工作計劃，對新進公司開展思想觀念更新、資產(chǎn)核收、管理流程再造、管理程序接軌等一系列工作，盡快完畢對這些公司的規(guī)范和融和，使之盡早適應上市公司的管理模式和管理辦法，避免出現(xiàn)真空狀態(tài)，延誤發(fā)展機遇。

g.以人為本，構建和諧公司。

要認真貫徹黨的十七大精神，大力抓好和諧公司建設。一是研究制訂員工福利發(fā)展目的，根據(jù)公司的整體安排和公司效益狀況，合適增加員工收入，使廣大員工共享公司發(fā)展的成果。二是制訂切實可行的方法和方法，合理縮小員工與公司經(jīng)營管理者之間的收入差距，合適向核心技術骨干和一線生產(chǎn)員工傾斜，調(diào)動他們工作的主動性。三是進一步加強員工互助救助基金建設，逐步擴大覆蓋面，使其發(fā)揮更大的作用。四是加強員工隊伍建設，教育員工提高職業(yè)操守，提高組織執(zhí)行能力，熱愛公司，忠于公司，與公司同榮辱、共發(fā)展，逐步打造出一支構造合理、業(yè)務精通、勤于鉆研、善于協(xié)作、紀律嚴明、令行嚴禁的高素質(zhì)員工隊伍。五是做好信訪接待工作，耐心傾聽基層員工的呼聲，盡量解決他們最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，理順人心，提高公司凝聚力。

h.加強黨的建設，提高隊伍的戰(zhàn)斗能力。

聯(lián)系實際學習貫徹黨的十七大精神，把堅持科學發(fā)展觀、把握發(fā)展規(guī)律、創(chuàng)新發(fā)展觀念、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、破解發(fā)展難題、提高發(fā)展質(zhì)量和效益的規(guī)定與公司現(xiàn)在的形勢和任務結(jié)合起來，明確奮斗目的，擔當歷史責任。加強公司各級黨組織的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，加強員工的內(nèi)部培訓和外部的選聘，打造適應公司發(fā)展需要的擔當責任、善于管理的中高級管理人員，有開拓精神、技術領先和經(jīng)驗豐富的科技研發(fā)和工程技術人員，愛崗敬業(yè)、素質(zhì)過硬的高技能工人，提高隊伍戰(zhàn)斗力。

⑷資金需求、來源及使用

公司重要投資項目為，中原冶煉廠酸浸渣綜合運用項目、潼關冶煉公司200噸/日難解決金精礦冶煉項目、廣西風山天承黃金礦業(yè)有限責任公司金牙金礦采選項目、峪耳崖低品位開發(fā)項目和收購陜西鎮(zhèn)安久盛公司90%股權等整合礦山資源及對外投資項目。以上項目所需資金累計18億元左右，重要運用本次募集資金和公司部分自籌解決。

⑸風險與對策

A.黃金和銅產(chǎn)品價格波動風險

由于國際經(jīng)濟的高速發(fā)展，使各國對資源的需求不停增加，加之資源的不可再生性，使近年來國際金、銅等礦產(chǎn)品價格不停上漲，但受近期美國次級貸危機和經(jīng)濟衰退影響，存在礦產(chǎn)品價格大幅波動的風險；人民幣快速升值也會造成以人民幣計價的國內(nèi)黃金價格對應下降；近期銅價在高位震蕩，不排除銅價回落的可能。因此公司將加強對國際、國內(nèi)黃金和銅等有色金屬市場產(chǎn)品價格走勢和消費需求的研究和分析，加強市場營銷工作，最大程度地規(guī)避價格波動風險，提高銷售利潤。一旦確認產(chǎn)品價格處在下降通道，公司將運用期貨市場進行套期保值。

B.資源狀況變化風險

由于地質(zhì)資源的不擬定性，可能使部分礦山公司存在礦量減少和品位下降的風險。對此，公司將加強對成礦規(guī)律的研究，通過探礦增儲和技術改造、科技進步等方法，增加解決礦量、提高資源的綜合運用率，確保產(chǎn)量穩(wěn)步增加。

C.安全與環(huán)保風險

公司所屬有色金屬采掘行業(yè)是安全事故發(fā)生率較高的行業(yè)，公司將繼續(xù)加強安全生產(chǎn)和環(huán)保管理，強化安全和環(huán)保意識，加大安全環(huán)保投入，貫徹安全環(huán)保責任，減少生產(chǎn)對環(huán)境的影響，采用一切行之有效的方法，繼續(xù)遏制安全和環(huán)保事故發(fā)生，杜絕較大及以上事故的發(fā)生。

6.2主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品狀況表

請見前述6.1

6.3主營業(yè)務分地區(qū)狀況

請見前述6.1

6.4募集資金使用狀況

□合用√不合用

變更項目狀況

□合用√不合用

6.5非募集資金項目狀況

√合用□不合用

單位:萬元幣種:人民幣

項目名稱

項目金額

項目進度

項目收益狀況

8月開工建設，該項目引進

潼關中金冶煉有限責任公司200t/d難解決金

瑞典OUTOTEC公司兩段焙燒技術談

17,400

尚未竣工

精礦冶煉項目

判工作已經(jīng)完畢，報告期內(nèi)投資

2071萬元。

報告期內(nèi)投入5635萬元。截至

中原冶煉廠硫酸系統(tǒng)改造和綜合回收金銅項

底，該項目共解決金精礦

18,255.47

尚未竣工

目

1.31萬噸，產(chǎn)金242公斤、電解銅

149噸。

公司出資13,960萬元投資該項目，

報告期內(nèi)投入4001萬元。截至

峪耳崖金礦低品位堆浸項目

13,960

底，項目選礦廠土建工程和尚未竣工

設備基礎工程已基本完畢，產(chǎn)金

125公斤。

累計

49615.47

/

/

6.6董事會對會計師事務所“非原則審計報告”的闡明

□合用√不合用

6.7董事會本次利潤分派或資本公積金轉(zhuǎn)增預案

經(jīng)中瑞岳華會計師事務全部限責任公司審計，歸屬于母公司全部者的凈利潤為256,534,870.91元，按照公司章程的規(guī)定按凈利潤的10%提取法定盈余公積金為10,781,733.47元，當年可分派利潤為245,753,137.44元。

根據(jù)5月股權分置改革中的承諾，現(xiàn)金分紅比例將不低于當年實現(xiàn)可分派利潤（不計年初未分派利潤）的60％。公司擬以完畢定向增發(fā)后的股本總數(shù)359,366,350股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.2元（含稅），累計150,933,867.00元。公司不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分派預案

□合用√不合用

7重要事項

7.1收購資產(chǎn)

□合用√不合用

7.2出售資產(chǎn)

□合用√不合用

7.3重大擔保

√合用□不合用

單位:萬元幣種:人民幣

公司對外擔保狀況（不涉及對子公司的擔保）

發(fā)生日期

擔保

與否推行完

擔保對象名稱

擔保金額

擔保類型

與否為關聯(lián)方擔保（是或否）

（合同訂立日）

期

畢

報告期內(nèi)擔保發(fā)生額累計

0

報告期末擔保余額累計

0

公司對子公司的擔保狀況

報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額累計

7,900

報告期末對子公司擔保余額累計

9,900

公司擔保總額狀況（涉及對子公司的擔保）

擔?？傤~

9,900

擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

7.96

其中：

為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額

0

直接或間接為資產(chǎn)負債率超出70％的被擔保對象提供的債務擔保

金額

擔?？傤~超出凈資產(chǎn)50％部分的金額

0

上述三項擔保金額累計

0

7.4重大關聯(lián)交易

7.4.1與日常經(jīng)營有關的關聯(lián)交易

√合用□不合用

單位:元幣種:人民幣

向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務

向關聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務

關聯(lián)方

占同類交易金額

占同類交易金額

交易金額

交易金額

的比例（％）

的比例（％）

中國黃金集團公司

5,302,145.89

100.00

北京中金物業(yè)管理中心

27,746,926.09

0.25

1,682,722.54

100.00

河北峪耳崖黃金實業(yè)發(fā)展中心

5,908,090.94

100.00

河南中原黃金實業(yè)發(fā)展中心

6,540,803.23

100.00

陜西東桐峪黃金實業(yè)有限公司

1,140,000.00

100.00

北京中金物業(yè)管理中心

252,111.16

0.003

黑龍江烏拉嘎金礦

11,006,925.06

0.13

遼寧省排山樓金礦

282,987,163.71

3.22

遼寧新都黃金有限責任公司

165,065,921.91

1.88

山西大同礦業(yè)有限責任公司

12,211,534.90

0.14

上海黃金公司

15,593,191.34

0.18

高州市石龍金礦有限公司

16,114,655.01

0.18

河南金源黃金礦業(yè)有限責任公司

79,448,881.20

0.90

河南秦嶺金礦

42,874,276.80

0.49

湖北雞籠山黃金礦業(yè)有限公司

15,010,615.26

0.17

靈寶雙鑫礦業(yè)有限責任公司

40,752,083.87

0.46

陜西太白金礦

293,621.57

0.003

嵩縣金牛有限責任公司

34,853,530.74

0.40

嵩縣源豐礦業(yè)有限公司

363,280.10

0.004

新疆金地黃金礦業(yè)有限責任公司

3,814,259.05

0.04

中國黃金集團新疆金灘礦業(yè)有限公司

34,833,183.25

0.40

累計

33,049,071.98

770,746,851.64

其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務的關聯(lián)交易金額33,049,071.98元。

7.4.2關聯(lián)債權債務往來

√合用□不合用

單位:元幣種:人民幣

向關聯(lián)方提供資金

關聯(lián)方向上市公司提供資金

關聯(lián)方

發(fā)生額

余額

發(fā)生額

余額

長春黃金設計院

256,000.00

520,000.00

241,573

241,573

長春黃金研究院

-72,675.60

67,324.40

中國黃金報社

13,800.00

13,800.00

高州市石龍金礦有限公司

2,116,687.56

2,116,687.56

河南中原黃金機械廠

71,983.50

71,983.50

40,000

40,000

河南中原黃金建筑安裝工程公司

6,684,861.44

6,684,861.44

湖北雞籠山黃金礦業(yè)有限公司

62,462.72

62,462.72

中國黃金河南公司

13,368.00

13,368.00

6,167,364.45

中國黃金集團公司

16,473,324.35

16,917,649.25

-52,855,528.68

1,458,644.73

金匯黃金設備公司

77,880.84

77,880.84

河南中原黃金實業(yè)發(fā)展中心

90,943.22

90,943.22

中國黃金集團甘肅文縣礦業(yè)有限公司

377,160.36

377,160.36

中國黃金四川公司

100,000

100,000

中國金域黃金物資總公司

-150,000

陜西黃金公司

2,750,000

河南中原黃金實業(yè)發(fā)展中心

-2,458,056.21

4,225

陜西東桐峪黃金實業(yè)有限公司

44,794.85

171,541.40

寶雞金旭工礦設備有限公司

266,750

266,750

河北金廠峪金礦

259,141.77

259,141.77

河北峪耳崖黃金實業(yè)發(fā)展中心

220.31

799.72

河南黃金物資公司

15,632

15,632

河南金源黃金礦業(yè)有限責任公司

-340,908.57

9,763,771.15

河南秦嶺金礦

16,372,875.47

27,491,971.80

河南中原黃金建筑安裝工程公司

126,959.36

126,959.36

江蘇省金源黃金有限責任公司

17,933

17,933

遼寧省排山樓金礦

39,000,000

39,000,000

嵩縣金牛有限責任公司

491,099.46

491,099.46

中國黃金集團新疆金灘礦業(yè)有限公司

4,176,574.50

4,176,574.50

中國黃金集團二道溝金礦

1,648.76

1,648.76

東丹礦業(yè)開發(fā)有限責任公司

-21,007.15

中國金域黃金物資總公司

160.87

160.87

累計

26,115,796.39

27,114,121.29

5,379,862.74

92,445,790.97

上述向關聯(lián)方提供資金余額27,114,121.29元，均為公司生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的資金往來。

7.4.3資金被占用狀況及清欠進展狀況

□合用√不合用

截止末，上市公司未完畢非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□合用√不合用

7.5委托理財狀況

□合用√不合用

7.6

承諾事項推行狀況

7.6.1公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

√合用□不合用

股東

承諾事項

承諾推行狀況

名稱

持有中金黃金的原非流通股自獲得上市流通權之日

嚴格推行承諾

起，在36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

從至，將在中金黃金股東大會上

利潤分派已實施完畢，超出當年實現(xiàn)可分派利

中國

建議并贊同公司以現(xiàn)金分紅方式進行分派，且現(xiàn)金

潤的60%；利潤分派已實施完畢，為當年實現(xiàn)可

黃金

分紅比例將不低于當年實現(xiàn)可分派利潤（不計年初

分派利潤的60％；利潤分派預案為當年實現(xiàn)可

集團

未分派利潤）的60％

分派利潤的60％。

公司

中國黃金集團公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略一如既往地主動

嚴格推行承諾

支持中金黃金的發(fā)展

在國家有關政策法規(guī)出臺后，中國黃金集團公司將

嚴格推行承諾

支持中金黃金實施管理層股權激勵計劃

7.6.2公司資產(chǎn)或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產(chǎn)或項目與否達成原盈利預測及其因素作出闡明

□合用√不合用

7.7重大訴訟仲裁事項

□合用√不合用

7.8其它重大事項及其影響和解決方案的分析闡明

7.8.1證券投資狀況

□合用√不合用

7.8.2持有其它上市公司股權狀況

□合用√不合用

7.8.3持有非上市金融公司股權狀況

□合用√不合用

7.8.4買賣其它上市公司股份的狀況

□合用√不合用

8監(jiān)事會報告

監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務狀況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關聯(lián)交易不存在問題。

9財務報告

9.1審計意見

財務報告

□未經(jīng)審計√審計

審計意見

√原則無保存意見□非標意見

審計意見全文

審計報告

中瑞岳華審字[]第13234號

我們審計了后附的中金黃金股份有限公司（下列簡稱“中金黃金公司”）財務報表，涉及12月31日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表，的利潤表和合并利潤表、股東權益變動表和合并股東權益變動表、現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表以及財務報表附注。

一、管理層對財務報表的責任

按照公司會計準則的規(guī)定編制財務報表是中金黃金公司管理層的責任。這種責任涉及：（1）設計、實施和維護與財務報表編制有關的內(nèi)部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而造成的重大錯報；（2）選擇和運用恰當?shù)臅嬚撸?/p>

（3）作出合理的會計預計。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則規(guī)定我們恪守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表與否不存在重大錯報獲取合理確保。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，涉及對由于舞弊或錯誤造成的財務報表重大錯報風險的評定。在進行風險評定時，我們考慮與財務報表編制有關的內(nèi)部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還涉及評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計預計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充足、合適的，為發(fā)表審計意見提供了基礎。

我們認為，中金黃金公司財務報表已經(jīng)按照公司會計準則的規(guī)定編制，在全部重大方面公允反映了中金黃金公司12月31日的財務狀況、合并財務狀況以及的經(jīng)營成果、合并經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量、合并現(xiàn)金流量。

9.2財務報表

合并資產(chǎn)負債表

12月31日

編制單位:中金黃金股份有限公司

單位:元幣種:人民幣