——地區(qū)篇22023H1獲客分析占海外手游總下載的8%，同比2022H1減少0.62023H1獲客分析占海外手游總下載的8%，同比2022H1減少0.6個百分點下載量主要來自美國市場；Android端和iOS端下載量相近高獲客量品類中以超休閑和中輕度為主，其中涉及模擬的品類力不足，但在策略和RPG品類的獲客上呈現(xiàn)絕對性優(yōu)勢北美均以游戲IP產(chǎn)品為主；具體IP中，漫威和寶可夢IP變現(xiàn)表現(xiàn)較為突出產(chǎn)品獲客情況：2023H1變現(xiàn)分析2023H1變現(xiàn)分析占海外手游總收入的37%，同比2022H1減少1.7個百分點弈上競爭力不足，但收入規(guī)模第三的策略上呈現(xiàn)壟斷性優(yōu)勢產(chǎn)品變現(xiàn)情況：產(chǎn)品變現(xiàn)情況：根據(jù)Statcounter最新數(shù)根據(jù)Statcounter最新數(shù)量占比46%移動游戲廠商在營銷推廣過程中需要關(guān)注各個媒介渠道在當?shù)氐恼邨l款，避免使用“賣慘”素材、“擦邊球”素材、“紅包欺詐”素材、侵犯他人著作權(quán)的素材等，避免因宣傳內(nèi)容與產(chǎn)品內(nèi)容不符而涉嫌欺詐消費者游戲出海合規(guī)指南移動游戲廠商在探索產(chǎn)品變現(xiàn)的過程中需關(guān)注當?shù)貙οM者權(quán)益的保護，如游戲內(nèi)隨機抽取概率公示的要求、“開寶箱”玩法開放的人群限制等。蘋果公司的《AppStore審核指南》3.1條款中明確：提供“戰(zhàn)利品箱”或其他隨機虛擬物品購買機制的App必須在客戶購買前，向客戶披露每種類型物品的獲取幾率，谷歌調(diào)整政策表明所有App必須公布游戲中的抽卡概率。北美地區(qū)基本信息4%7%5%-2%6%加拿大,0.4億截至2022年，北美地區(qū)人口數(shù)量達到6.68億，其中手游重要市場美國家庭平均可支配收入在2022年呈現(xiàn)負增長，但預(yù)計2023年都會有所上升移動游戲廠商在產(chǎn)品研發(fā)過程中需要關(guān)注當?shù)貙χR產(chǎn)權(quán)保護的法規(guī)法案，包括當?shù)氐闹鳈?quán)法和商標法，防范因為抄襲或借鑒導致的游戲產(chǎn)品侵權(quán)問題；關(guān)注當?shù)氐奈闯赡耆吮Ｗo法和產(chǎn)品內(nèi)容分級制度（如美國的ESRB分級制度），設(shè)計符合目標TA的游戲內(nèi)容；加強產(chǎn)品本地化及敏感信息過濾，探索符合當?shù)刈诮涛幕驼苇h(huán)境的游戲產(chǎn)品移動游戲廠商運營中需關(guān)注當?shù)厣婕皞€人信息保護、數(shù)據(jù)安全等的法律文件，如美國《兒童在線隱私保護法》（簡稱“COPPA”）、《加利福尼亞州用戶隱私保護法案》（簡稱“CCPA”）、《加州隱私權(quán)法案》（簡稱“CPRA”）等，加拿大的《隱私法》、《個人信息保護與電子文件法》等北美地區(qū)手游下載量變化趨勢_2020H1-2023H1CAGRvsSource:MeetIntelligence北美地區(qū)手游下載量變化趨勢_2020H1-2023H1CAGRvsSource:MeetIntelligence近年獲客表現(xiàn)北美地區(qū)手游下載量近年三整體呈現(xiàn)波動下濟而經(jīng)歷了一波激增，此后三個半年度持續(xù)2022H2又大幅下滑，環(huán)比降幅達到9.1%。分系統(tǒng)平臺分析，北美手游下載量下滑主要發(fā)生在ios端，2023H1對比2020H1ios端下載量復合增長率為-10%，而Android端幾乎CAGRvsCAGRvs北美地區(qū)手游收入變化趨勢_2020H1-2023H1北美地區(qū)手游收入變化趨勢_2020H1-2023H1近年變現(xiàn)表現(xiàn)的趨勢：在2020爆發(fā)的全球抗疫背景下，宅經(jīng)濟興起，手游市場順勢高歌猛進，收入持續(xù)高增長。隨后在2021H2社會秩序恢復正常后，手游市場進入回調(diào)期，收入開始逐漸下比上漲1.1.%。分系統(tǒng)平臺分析，近三年Android經(jīng)歷連續(xù)上漲和回落后，最終維持在2020H1Source:MeetIntelligenceNote:收入數(shù)據(jù)包括了iOS端及Androi2023H1北美手游下載量占海外總下載的8%北美地區(qū)手游下載量占海外整體的2023H1北美手游下載量占海外總下載的8%北美地區(qū)核心手游市場是美國和加拿大，但其中美國市場貢獻了超95成的下載北美手游下載量分布_2023H1北美市場Android端手游下載量略微高于ios端，分別占比52%和48%北美手游下載量分布_2023H1市場Android機用戶數(shù)量占比低于iphone機用戶，可見Android機用戶人均手游下載量要高于iphone機用戶Source:MeetIntelligence北美市場手游收入超成來自iosAPPStore端，另外不到4成則來自Googleplay端，在基于北美市場Android機用戶數(shù)量與iphone用戶數(shù)量相當?shù)那闆r下，可估計iphone用戶人均手游支出要明顯高于Android機用戶。2023H1北美手游收入2023H1北美手游收入占海外總收入的37%北美手游收入分布_2023H1Source:MeetIntelligence加拿大加拿大北美手游市場下載量分布及流向圖_2023H1北美手游市場下載量分布及流向圖_2023H1手游下載量最高，占比超三成，模擬類排名第二，但相比超休閑仍有較大差距。其次是益智、消除和動作類，三者的下載量差距較美國廠商的手游產(chǎn)品合計下載量最高，覆蓋的手游品類較多且均衡；中國內(nèi)地廠商次之，但下載量主要來源于RPG和策略類手游產(chǎn)品。Source:MeetIntelligence超休閑、模擬、益智、消除、動作、博弈、策略、北美手游市場收入分布及流向圖_2023H1北美手游市場收入分布及流向圖_2023H1博弈類和策略類手游玩家支出最高，RPG和模擬類次之，且這五個品類差距不大，而剩廠商競爭格局上，美國廠商占據(jù)北美市場收入第一的位置，其中近半收入來自當?shù)氐诙衢T的博弈類手游；而中國廠商則主要憑借在策略游戲上的壟斷性競爭力，在北美地區(qū)Source:MeetIntelligence入-包括付費下載和應(yīng)用內(nèi)購買，不包括商店頁分成，超休閑、模擬、益智、消除、動作、博弈、策略、北美地區(qū)細分品類北美地區(qū)獲客量TOP10手游細分類型_北美地區(qū)細分品類2023H1北美地區(qū)十大品類獲客榜整體以超休閑和中輕度為主，其中超休閑2023H1北美地區(qū)十大品類獲客榜整體以超休閑和中輕度為主，其中超休閑益智、超休閑動作和超休閑模擬類下載量穩(wěn)居前三，且大幅領(lǐng)先其他細分品類。休閑品類下載量均大幅下滑，但榜單內(nèi)涉及模擬的細分品類，除了模擬放置類，下載量均呈現(xiàn)增長趨勢，且名次也有一定上升。其中模擬經(jīng)營管理下載量同比增幅達18%，下載量排名上升3個名次，成功擠到獲客榜第十，是唯一益智-文字Source:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligence北美地區(qū)獲客增長量TOP10手游細分類型_2023H1北美地區(qū)細分品類北美地區(qū)獲客增長量TOP10手游細分類型_2023H1北美地區(qū)細分品類獲客潛力北美地區(qū)獲客增長潛力最大的細分賽道大多屬于中輕度品類北美地區(qū)獲客增長潛力最大的細分賽道大多屬于中輕度品類，且從每個上榜品類的總獲客量可以看出，小眾品類表現(xiàn)更為突出，榜單前名中有4個均屬于相線的爆款產(chǎn)品，比如RPG-回合制戰(zhàn)斗得益于《崩壞：星穹鐵道》和《街霸：對決》，動作彈幕射擊得益于《MightyDoom》和《survivor.io》，派對運氣置品類在北美市場的熱度有明顯的整體提升。桌游國際象棋和消除三消的獲桌游-國際象棋模擬-經(jīng)營管理Source:MeetSource:MeetIntelligence模擬-女性向北美地區(qū)細分品類北美地區(qū)收入TOP北美地區(qū)細分品類收入規(guī)模2023H1vs博弈-Slots2023H1北美地區(qū)十大品類收入榜整體以中重度品類為主，其中博弈2023H1北美地區(qū)十大品類收入榜整體以中重度品類為主，其中博弈slots、策收入名的細分品類排名也僅有細微調(diào)整，其中派對運氣戰(zhàn)斗近年憑借爆款余品類均是去年上榜的品類。此外，榜單內(nèi)博弈類和重度的細分品類收入均出消除-傳統(tǒng)三消RPG-回合制戰(zhàn)斗模擬-創(chuàng)意沙盒Source:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligence體育-模擬運動北美地區(qū)細分品類變現(xiàn)潛力北美地區(qū)收入增長量TOP北美地區(qū)細分品類變現(xiàn)潛力收入增長量總收入北美地區(qū)收入增長潛力最大的細分賽道大多屬于中輕度品類北美地區(qū)收入增長潛力最大的細分賽道大多屬于中輕度品類，且從每個上榜品類當前總收入屬于小體量級別，但收入增量前兩名依然是大體量的消除品類手2023H1北美地區(qū)手游收入增長量最大的三消和傳統(tǒng)三消品類均呈現(xiàn)出頭部效應(yīng)持續(xù)加劇的情況，三消頭部產(chǎn)品《RoyaMatch》和《Gardenscapesbyplayrix》以及傳統(tǒng)三消頭部產(chǎn)品《candycrushsaga》同比2022H1收入大幅增模擬-經(jīng)營管理Source:MeetSource:MeetIntelligence益智-隱藏物體北美手游產(chǎn)品畫風及題材分布北美市場手游產(chǎn)品中卡通畫風最為普遍，數(shù)量占比近7成，寫實畫風產(chǎn)品數(shù)量位入也均位于前兩名，但冒險類題材的產(chǎn)品受玩家的青睞度不高，下載量和收入排Source:MeetIntelligence2023H1北美市場手游產(chǎn)品畫風分布寫實畫風卡通畫風67%北美手游產(chǎn)品熱門題材下載榜/收入榜_2023H1北美手游產(chǎn)品熱門題材下載榜/收入榜_2023H1金錢/寶藏桌面游戲糖果/甜點氣泡/瓷磚/顏色裝飾僵尸農(nóng)業(yè)桌面游戲金錢/寶藏裝飾超休閑氣泡/瓷磚/顏色太空烹飪/食物北美市場手游產(chǎn)品題材分布_2023H1北美手游市場IP產(chǎn)品獲客及變現(xiàn)表現(xiàn)北美手游市場同類北美手游市場同類IP產(chǎn)品合計下載/收入_2023H1游戲IP10%影視IP2%體育IP2%動畫/動漫IP1%日漫IP1%游戲IP9%影視IP4%動畫/動漫IP2%日漫IP1%體育IP1%小說IP1%無IP83%北美手游玩家對IP產(chǎn)品的追捧熱度不高，尤其是非游戲IP衍生的手游產(chǎn)品在北美市場的獲客和變現(xiàn)能力均有待提高。2023H1統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，北美手游市場僅16%的下載量和17%的收入來自有IP加持的產(chǎn)品，其中游戲類IP產(chǎn)品無論在下載量還是收入表現(xiàn)上均表現(xiàn)最佳，占到所有IP產(chǎn)品的一半以上。無IP84%北美手游產(chǎn)品熱門IP下載量/收入_2023H1北美手游市場熱門IP產(chǎn)品數(shù)量分布_2023H1北美手游產(chǎn)品熱門IP下載量/收入_2023H1大富翁地鐵跑酷超級馬里奧憤怒的小鳥使命召喚漫威絕地求生漫威使命召喚龍珠Z大富翁憤怒的小鳥絕地求生迪士尼世界撲克大賽權(quán)力的游戲從手游市場供給側(cè)來看，北美手游產(chǎn)品數(shù)量上沒有明顯的具體IP偏向；從需求側(cè)的玩家反應(yīng)來看，大富翁、地鐵跑酷和超級馬里奧IP在北美市場獲客能力最突出，漫威、寶可夢和使命召喚