TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance并受法律保護。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀 1 21.5G-Adanced標準制定開始啟動，部分企業(yè)啟動技術(shù)測試在增強已有能力的同時，進一步拓展實時交互沉浸、智能上行、工繞上行容量增強、覆蓋增強、確定性網(wǎng)絡(luò)、無源物聯(lián)網(wǎng)、XR（擴展基礎(chǔ)上進一步聚焦關(guān)鍵技術(shù)突破，持續(xù)探索新的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力并為5G標準名稱R15R16R17R18階段劃分5G基礎(chǔ)標準5G完整標準5G增強標準5G-Advanced凍結(jié)時間2019年3月2020年7月2022年6月預(yù)計2024年上半年側(cè)重場景eMBB和基礎(chǔ)URLLCeMBB增強和uRLLC能力完善持續(xù)擴展5G-A性增強移動寬帶中低頻eMBB基礎(chǔ)毫米波eMBB毫米波eMBB增強(傳輸和部署能力)擴展頻段：中頻、毫米波多天線能力持續(xù)提升初步拓展空天地覆蓋上行容量提升實時交互業(yè)務(wù)容量提升子帶全雙工;低時延高可靠基礎(chǔ)uRLLC承載完善uRLLC能力支持時間敏感網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)高容量uRLLC更豐富車聯(lián)網(wǎng)場景確定性網(wǎng)絡(luò)非授權(quán)頻段支持終端間通信物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT技術(shù)支持的mMTC5G核心網(wǎng)支持NB-IoT和eMTC中高速大連接物聯(lián)網(wǎng)Redcap更復雜Redcap無源物聯(lián)網(wǎng)AIoT基礎(chǔ)能力服務(wù)化架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)計服務(wù)化協(xié)議定義網(wǎng)絡(luò)切片，邊緣計算直連通信（NR-V2X）、米級定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力增強網(wǎng)絡(luò)智能化亞米級定位多播廣播5G與人工智能融合無線空口智能化網(wǎng)絡(luò)節(jié)能網(wǎng)絡(luò)控制中繼覆蓋增強基本安全機制安全架構(gòu)演進物聯(lián)網(wǎng)安全2.全球5G頻譜工作持續(xù)推進，超99個國家地區(qū)完成分配3.工信部許可800MHz頻段頻率重耕用于5G業(yè)務(wù)頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強、網(wǎng)絡(luò)部署成本低等特點，非常適用于農(nóng)村及邊遠地區(qū)的公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋。此 44.工信部批復鐵路5G-R試驗頻率開展外場技術(shù)試驗一代移動通信系統(tǒng)（5G-R）試驗頻率，支持其開展5G-R系統(tǒng)外場產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提升我國鐵路信息化、智能化水平，提高我國鐵路5.5GNTN技術(shù)驗證加速進行3GPP從R15開始啟動5GNTN（Non-Te為大眾手機及行業(yè)終端用戶提供手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；IoT-NTN則主試以及網(wǎng)絡(luò)驗證階段。目前，中國移動已先后完成5GIoT-NTN技術(shù)軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證，試驗結(jié)果表明，IoT-NTN能夠支持雙向語下載速率可達5.1Mbps，最大環(huán)回時端用戶提供手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)。中國電信完成現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境下的NR- 5芯片V8821已經(jīng)與中國電信、中國移動、中興通訊、vivo、移遠通信、是德科技、鵬鵠物宇、佰才邦等行業(yè)伙伴完成了5GNTN數(shù)據(jù)傳輸、短消息、通話、位置共享等多種功能和性能測試；聯(lián)發(fā)科Axon50Ultra支持雙向北斗移遠通信推出符合3GPPR17IoT-NTN標準LS，具有低延時、低功耗、雙向數(shù)據(jù)傳輸?shù)刃阅埽蔀榫o急救援、車載、水利等垂直行業(yè)應(yīng)用提供更高效的無線解決方案；芯訊通與 6 71.全球商用網(wǎng)絡(luò)超過283張，5GSA網(wǎng)絡(luò)部署加速進行25125725910211814016017418020 6173 0283 8 94344346005004003002000443466487491496503515522535578417378386397417349438945775G投資運營商數(shù)量新增數(shù)量2.全球5G基站總量超過481萬個，中國基站規(guī)模全球領(lǐng)先 168.82% 56.17%34.71%18.28%5.00%20.09%1368.82% 56.17%34.71%18.28%5.00%20.09%13101.82%92.27%92.27%00 1350300250200098.47%350300250200098.47%9154%9035% 67.97%71.67%62.259.72.41% 31.87%43.65% 萬），占本地區(qū)移動電話基站總數(shù)的比重分別為29.6%、28.5%、3.全球5G用戶超過14.2億，我國5G用戶占比過半150%130%110%90%70%50%30%-10% 1880.00%57.75%53.85%60.00%648.57%44.51%40.00%413.52%12.90%12.09%9.80%10.71%9.03%9.02%20.00%2880.00%57.75%53.85%60.00%648.57%44.51%40.00%413.52%12.90%12.09%9.80%10.71%9.03%9.02%20.00%2963019333%185.71%108.57%94.11%80.00%56.16%57.78%55.56%53.03%50.36%28.57%32.00%210.00%140.00%70.00%0.00%中國5G用戶總數(shù)（億）環(huán)比同比中國5G用戶總數(shù)（億）環(huán)比同比00.00%02021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3年度累計新增1.77億5G用戶，季度同比增長44.51%、環(huán)比增長 1————4.全球13家運營商聯(lián)合發(fā)布5G-Advanced試點網(wǎng)絡(luò) 1 1 11.全球5G基帶芯片累計達23款來自于高通、聯(lián)發(fā)科、三星、海思以及紫光展銳五家芯片廠商，其間）；）；220Mbps）；4.6Gbps（Sub6GHz））；間HelioM70HelioM80唐古拉V5162023年三季度，三星、高通、聯(lián)發(fā)科技、華為海思和谷歌五家（3CC-CA），下行速率理論峰值可達4.6Gbps。三星發(fā)布1款5G解調(diào)器，上行速率最高可以達到3.87Gbps，下行速率最高可以達到Sub-6GHz5.1Gbps(DL(UL)；mmWave7.35Gbps(UL)；mmWave3.67Gbps3.79Gbps(DL)/1.28GbpsmmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)2.55Gbps(DL)/1.28GbpsExynosModem5123；Sub-5.1Gbps(DL)；mmWave2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EDC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)Sub-6GHz2.55Gbps(DL(UL)；EN-DC3.55GbpsmmWave:8CC-CA5GFDD/TDD,GSM,5GmmWavespecs:400MHz；24.7Gbps(DL)/2.3Gbps(bandwidth；mmWave：400MHzbandwidthGbps(UL)；400MHzbanGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWaveGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(DL)/900Mbps(UL)；sub-Gbps(DL)/900Mbps(UL)；Sub-Gbps(DL)/0.9Gbps(UL)；subbps(UL) 26503.5GSoC新產(chǎn)品主要采用4nm-7nm先進工藝制程4.超過825款5G手機采用高通芯片，428款5G手機采用聯(lián)發(fā)科芯片 2中高端手機中高通芯片占主導地位，其次為聯(lián)發(fā)科。中高端手機中，搭載高通芯片的手機款型占比超過73.7%，搭載聯(lián)發(fā)科芯片中低端手機中聯(lián)發(fā)科芯片搭載量具備絕對優(yōu)勢。中低端手機中，搭載聯(lián)發(fā)科芯片的手機款型占比超過61.0%，搭載高通芯片的手機 2聯(lián)發(fā)科,428高通,825海思,聯(lián)發(fā)科,428高通,825海思,72三星,42紫光展銳三星,42谷歌谷歌,12 2 21.全球終端生態(tài)繁榮發(fā)展，行業(yè)終端廠商增長迅速--逐步繁榮，參與企業(yè)不僅包括終端企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、運營商等移動通信企業(yè)，還包括行業(yè)應(yīng)用企業(yè)。據(jù)TDIA統(tǒng)計，截至2023年9月，2.全球已發(fā)布2916款5G終端，終端形態(tài)多樣化發(fā)展 2手機,1467無線熱點,99其他,322平板/筆記本電手機,1467無線熱點,99其他,322平板/筆記本電腦,114CPE,380模組,330工業(yè)級CPE/模組/網(wǎng)關(guān),204加大行業(yè)終端產(chǎn)品投入，CPE、模組、網(wǎng)關(guān)、車載單元等終端款型othersothers,1525G終端款型主力軍，共有816款。另外三類分別是無線數(shù)據(jù)終端 24.全球智能手機出貨同比下降8%，連續(xù)九季度同比下跌全球智能手機出貨量連續(xù)九季度同比下跌，創(chuàng)十年來第三季度最低水平。2023年第三季度，全球智能手機出貨量2 25.國內(nèi)手機市場出貨連續(xù)七季度同比下降，下降趨勢有所緩和疫情管控放開并未帶來手機消費市場回暖，消費信心不足、換 30 80.90%82.74%8 3 31.工信部發(fā)布最新政策推進5GRedCap技術(shù)演進及應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展，工信部發(fā)布《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演快能力升級、推動應(yīng)用創(chuàng)新、打造行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用示范標桿、構(gòu)建融通發(fā)展的生態(tài)環(huán)境、提升安全保障能力等方面提出了主要任務(wù)內(nèi)容，將在構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施、賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合等方面發(fā)揮積極作用”，表明了國家層面具有可行性的量化指標，有利于堅定產(chǎn)業(yè)信心，形成推進合力；三是統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全并行、注重任務(wù)推進與保障同步，更有利于打造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)?！锻ㄖ吩谕七M產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時也考慮了安全 ;2.我國5G應(yīng)用多領(lǐng)域縱深發(fā)展，5G商業(yè)化項目超9.4萬個中國聯(lián)通在數(shù)字政府、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等重點行蓋國民經(jīng)濟60個大類，規(guī)模復制40個大類。中國電信通過開展3.我國5G行業(yè)專網(wǎng)持續(xù)升級，專網(wǎng)項目總數(shù)超過2萬個 3推出四款場景化專網(wǎng)產(chǎn)品。其中，辦公雙域?qū)＞W(wǎng)可實現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)靈活切換；生產(chǎn)可靠專網(wǎng)可按需靈活定制，服務(wù)全連接工廠；園區(qū)快線輕量專網(wǎng)即插即用、一跳入云的能力可助力中小企業(yè)快捷用網(wǎng)，手，探索形成涵蓋“端、網(wǎng)、邊、云、用、服、安”的“NICESPro”模式，針對廣域優(yōu)先型、時延敏感型和安全敏感型三類不同的行業(yè)需求與場景，分別提供“致遠”、“比鄰”、“如翼”三類不同的4.5GRedCap技術(shù)測試加速推進，在全球已具備規(guī)模商用條件5GRedCap成為全球熱點，多個運營商完成技術(shù)驗證。截至 3技術(shù)與產(chǎn)品逐步成熟，三家運營商已經(jīng)在上海、杭州、寧波、深圳、部署，覆蓋工業(yè)、電力、車聯(lián)等多個行業(yè)。中國移動發(fā)布《中國移書》、《5GRedCap輕量化通用模組技術(shù)要求白皮書》，攜手華為、示范之城，將建設(shè)“1”個RedCap產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新中心、“5”個RedCap技術(shù)創(chuàng)新之城以及“5”個RedCap應(yīng)用示范之城，加速RedCap商用進程。中國聯(lián)通發(fā)布《中國聯(lián)通5GRedCap技術(shù)白皮點，并同時啟動全國15個行業(yè)試點單位進行場景驗證，累計對接 3電聯(lián)合中興、華為、翱捷科技、紫光展銳、鼎橋通信等產(chǎn)業(yè)伙伴，網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、可穿戴設(shè)備和工業(yè)傳感器等終端設(shè)備，最高可實現(xiàn)220Mbps的峰值數(shù)據(jù)速率，搭載X35及X32的商用產(chǎn)品預(yù)計將在2024年上半年上市。智聯(lián)安發(fā)布全球首顆支持3GPPR17的5G礎(chǔ)數(shù)傳能力，可以廣泛應(yīng)用于園區(qū)定位、物流跟蹤、人員檢測、智片平臺V517性能測試，下行速率可達220Mbps，上行速率可達測試，完成實驗室環(huán)境下的基本能力、駐留與接入控制、識別與隨 3NX307，可滿足功耗敏感場景需求。移遠通信推出基于高通驍龍備多地區(qū)版本產(chǎn)品，可在中國、北美、歐洲、澳洲、亞洲等多個地超低時延、99.99%高可靠性傳輸，最高下行速率可達226Mbps，最高上行速率達120Mbp。計訊物聯(lián)發(fā)布輕量級、低功耗、低成本的5GRedCap工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)，在低成本、輕量化的基礎(chǔ)上還具備較穩(wěn)定低時延能力，用于滿足中速及中高速需求的應(yīng)用場景，如電力、工業(yè)、安防、車載、穿戴、石化等。四信推出支持5GRedCap的5.“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用持續(xù)升級，項目累計超7000個我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”從試點應(yīng)用向規(guī)模化應(yīng)用持續(xù)升級， 3工業(yè)企業(yè)、電信運營商等產(chǎn)業(yè)主體共同開展項目建設(shè)，構(gòu)建“5G+政策層面，國家已出臺《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方由視頻監(jiān)控、物流管理等外圍環(huán)節(jié)測試逐步向質(zhì)量檢測、輔助裝配連接工廠、智慧鋼鐵、智慧礦山、智慧港口等成為行業(yè)重點部署和發(fā)展方向。我國三大運營商積極推動“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”走深走實，多個項目，打造了美的威靈、伊之密、聯(lián)塑、東鵬、領(lǐng)克汽車等多 3字孿生工廠、5G+安全生產(chǎn)、5G+工業(yè)視覺質(zhì)檢、5G+UWB定位等多個典型應(yīng)用場景，覆蓋產(chǎn)業(yè)集群、裝備制造、冶金、礦山、電力聯(lián)網(wǎng)平臺、“智聯(lián)鋼鐵云”平臺、智聯(lián)工廠、智享工廠、智造工廠平臺等多個產(chǎn)品及解決方案，打造了準能、美的、三一重工、南京 4附件一：5G頻譜分配情況GHz(2.3-2.4GHz)；3.41-3.43GHz;3.47-700HMz(703-733MHz/758-FDD2.6GHz(2.50-2.57GHz/2.62-2.69700MHz（703-733/758-25.1-27.5GHz;24.7-25.1GH亞亞2.3-2.39GHz;3.3-3.724.3-24.9GHz；25.3-25.7GHz;26.1-（美）（美）（美）700MHz（703-733/758-國27-28.25GHz;24.25-2700MHz（703-733/758-700MHz（703-733/758-2.5GHz(2496-2690MH26.5-28.9GHz;28.9-29700MHz(703-733/758-788MHz700MHz(703-733/758-788MHz700MHz(703-743/758-79700HMz（703-713MHzand758-7plus738-748MHz）700MHz(703-733/758-788MHz（法）24.25-24.45GHz；24.75-25.25GHz;228.35GHz;37GHz;39GH3.45-3.55GHz;3.7-4.2GH2.5GHz(2496-2690MHz);3.65-3.724.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24700MHz(703-733/758-788MHz)2.6GHz(2.500-2.510/2.620-2.630700MHz(703-733/758-788MHz);9(880-885/925-930MHz,895.1-898.1/940.1-943.1MHzand914-915/959-27-28.2GHz；29.1-29.5GHz;28.2-29.124.25-25.1GHz(Localin3.4-3.72GHz；2.3-2.38GHz;3.76（法）（法）（法）700MHz(703-733MHz/758-72.3GHz,2.6GHz；3.4800MHz(2x30MHz),9700MHz(703-733MHz/758-700MHz（703-733/758-美國聯(lián)邦通信委員會發(fā)布“5GFAST”計劃，向市場釋放頻譜資源、推進5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)化相關(guān)法律法頻譜戰(zhàn)略》,該戰(zhàn)略以期通過制定五年拍賣計劃、聯(lián)邦頻譜政策、更新頻譜使用流程等手段,幫助美國引領(lǐng)未來5G《促進美國無線領(lǐng)導力法案》、《保障5G及以上安全法一道在全球范圍內(nèi)領(lǐng)導研發(fā)、部署和管理安全可靠的5G美國信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會（ITIF）發(fā)布報告《美國國家出在七年內(nèi)向技術(shù)研發(fā)、標準化、基礎(chǔ)構(gòu)建等方向投資術(shù)重點發(fā)展建設(shè)新一代智能手機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安