銀團(tuán)貸款流程

與實(shí)務(wù)操作中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)2009年2月整理ppt銀團(tuán)貸款流程整理ppt銀團(tuán)貸款程序發(fā)起設(shè)計(jì)委托分銷額度分配文本確定簽約放款貸后管理整理ppt發(fā)起整理ppt適宜發(fā)起銀團(tuán)貸款的情況大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及大額流動(dòng)資金的融資單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過(guò)貸款行資本金余額的10%單一集團(tuán)客戶授信總額超過(guò)貸款行資本金余額15%借款人以競(jìng)爭(zhēng)性談判選擇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資整理ppt了解借款人情況(KYC)（一）1、企業(yè)基本信息企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、貸款卡法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)及身份證明公司章程財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表整理ppt了解借款人情況(KYC)（二）2、借款人需求項(xiàng)目情況：項(xiàng)目建議書(shū)及批準(zhǔn)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件等融資需求：金額、年限、價(jià)格、用途時(shí)間要求：提款整理ppt銀團(tuán)貸款設(shè)計(jì)Structuring整理ppt銀團(tuán)設(shè)計(jì)發(fā)起銀行對(duì)授信主體進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行融資設(shè)計(jì)并制作貸款條件清單概要（SummaryTermsandConditions)貸款條件清單是銀團(tuán)設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)，發(fā)起銀行在此基礎(chǔ)上編制融資項(xiàng)目建議書(shū)整理ppt風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分銷風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)(環(huán)評(píng))風(fēng)險(xiǎn)因素整理pptXX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于XX項(xiàng)目基準(zhǔn)上浮、下浮或Libor＋XXbps借款人名稱借款金額幣種貸款用途貸款期限貸款利率提款還款一次性、分期分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán)貸款條件清單概要

SummaryTermsandConditions整理ppt提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押借款人包稅或按國(guó)家相關(guān)法律要求安排費(fèi)、代理費(fèi)、承諾費(fèi)中華人民共和國(guó)法律/某外國(guó)法律提前還款擔(dān)保方式費(fèi)用稅收適用法律及管轄貸款條件清單（二）整理ppt貸款合同設(shè)計(jì)（一）機(jī)制條款融資和結(jié)算的具體方式方法還款、提前還款和取消剩余信用額度等利率和利息支付（包括市場(chǎng)混亂條款等)保護(hù)性條款前提條件陳述財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)承諾／保證違約事項(xiàng)貸款合同條款大致可分為以下四個(gè)范疇:整理ppt貸款合同設(shè)計(jì)（二）利潤(rùn)保護(hù)條款稅賦額外成本非法賠償樣板文件條款通知適用法律和管轄權(quán)貸款合同條款大致可分為以下四個(gè)范疇(續(xù)):整理ppt貸款合同設(shè)計(jì)（三）

利率基準(zhǔn)利率或參考利率息差基準(zhǔn)利率的定義，例如，確定幣種、期限、日期、時(shí)間點(diǎn)等等如何確定基準(zhǔn)利率,例如公開(kāi)基準(zhǔn)(Telerate/Reuters/Bloomberg),市場(chǎng)混亂條件下利率的確定等計(jì)息期

提款前提條件公司注冊(cè)及章程文件批文、授權(quán)、存檔等法律意見(jiàn)書(shū)最新的財(cái)務(wù)報(bào)表等環(huán)保銀團(tuán)要求的其他文件或條件常見(jiàn)條款包括但不限于：整理ppt貸款合同設(shè)計(jì)（四）

陳述如借款人不履行合同、因此銀行可以對(duì)此采取行動(dòng)的情況法律陳述，例如，地位、權(quán)限、適用法律、歸檔、印花稅等事實(shí)陳述，例如，無(wú)違約、無(wú)誤導(dǎo)信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、同等地位、無(wú)法律訴訟、授權(quán)簽字保證積極保證，例如：信息承諾、財(cái)務(wù)承諾、合法承諾等消極保證，負(fù)抵押、禁止資產(chǎn)處置、禁止合并和業(yè)務(wù)變化等常見(jiàn)條款包括但不限于(續(xù))：整理ppt貸款合同設(shè)計(jì)（五）

違約事件主要的違約事件包括：還款延誤、違反條款規(guī)定、交叉違約、重大不利變化等等如果外部情況發(fā)生變化，銀行可以重新考慮借款決定，例如，取消未提取的信用額度，賣出貸款，要求立即還款,要求增加質(zhì)押等等稅賦和包稅條款對(duì)于已有稅收義務(wù)的界定未來(lái)可能發(fā)生的稅賦繳付義務(wù)的界定常見(jiàn)條款包括但不限于：（續(xù)）整理ppt貸款合同設(shè)計(jì)（六）

成本增加當(dāng)相關(guān)法律發(fā)生變化，或借款人必須滿足其央行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求一般由借款人承擔(dān)由以上原因?qū)е碌你y團(tuán)貸款成本增加賠償保護(hù)貸款人不受第三方行為或貸款人自身?yè)p失的危害非利息期末還款的利差損失貨幣匯兌損失賠償違約賠償對(duì)代理行的賠償

常見(jiàn)條款包括但不限于：（續(xù)）整理ppt財(cái)務(wù)約定

FinancialCovenants可根據(jù)借款人財(cái)務(wù)狀況及融資特性設(shè)定有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),包括但不限于:有形凈值負(fù)債比率：總負(fù)債（含或有負(fù)債）/有形資產(chǎn)凈值總負(fù)債/除稅、利息、折舊、攤銷前收益利息保障倍數(shù):（稅前凈利+利息費(fèi)用+折舊及攤銷）/利息費(fèi)用整理ppt融資建議書(shū)的內(nèi)容貸款條件收費(fèi)條件承銷/組團(tuán)方式融資安排時(shí)間表銀團(tuán)貸款經(jīng)驗(yàn)其他配套服務(wù)其他相關(guān)要求（市場(chǎng)出清、市場(chǎng)變化等）整理ppt銀團(tuán)費(fèi)用（一）費(fèi)用內(nèi)容費(fèi)用描述收取辦法安排費(fèi)牽頭行承諾牽頭籌組銀團(tuán)收取的費(fèi)用一般按照銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付承諾費(fèi)對(duì)銀團(tuán)成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補(bǔ)償一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方式收取代理費(fèi)為對(duì)代理行承擔(dān)整個(gè)銀團(tuán)的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報(bào)酬根據(jù)代理行的工作量按年支付中介費(fèi)用包括但不限于向會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)等支付的費(fèi)用，原則上由借款人在銀團(tuán)費(fèi)用外根據(jù)實(shí)際花費(fèi)另行支付整理ppt銀團(tuán)費(fèi)用（二）銀團(tuán)貸款收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價(jià)相符”的原則由銀團(tuán)成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團(tuán)貸款協(xié)議或費(fèi)用函中載明銀團(tuán)貸款的收費(fèi)應(yīng)遵循“誰(shuí)借款、誰(shuí)付費(fèi)”的原則，由借款人支付。其費(fèi)用種類和金額由借貸雙方協(xié)商確定，不得在利率基礎(chǔ)上加點(diǎn)確定牽頭行不得向銀團(tuán)貸款成員附加任何不合理?xiàng)l件，不得以免予收費(fèi)的手段，開(kāi)展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，不得借籌組銀團(tuán)貸款向銀團(tuán)貸款成員和借款人搭售其他金融產(chǎn)品或收取其他費(fèi)用整理ppt銀團(tuán)貸款的分銷方式牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團(tuán),若銀團(tuán)無(wú)法組成,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場(chǎng)上組建銀團(tuán)貸款。如果銀團(tuán)組建失敗，牽頭行不負(fù)責(zé)提供貸款。牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依“盡最大努力原則”在市場(chǎng)上籌集。全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團(tuán)設(shè)計(jì)結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過(guò)整理ppt銀團(tuán)貸款——時(shí)間表一般而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時(shí)間為4-8周，具體時(shí)間視文件、談判過(guò)程的復(fù)雜程度而定。銀團(tuán)貸款指示性時(shí)間表事項(xiàng)周1周2周3周4周5周6周7周8責(zé)任方準(zhǔn)備信息備忘錄牽頭安排行和客戶協(xié)力準(zhǔn)備信息備忘錄文件準(zhǔn)備融資文件次級(jí)承銷階段牽頭安排行銀行邀請(qǐng)次級(jí)承銷商，安排貸款一般分銷階段安排行邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)參與貸款訂單分配完成牽頭安排行前提條件合規(guī)法律顧問(wèn)/牽頭安排行/客戶簽字，提款所有各方牽頭安排行/客戶法律顧問(wèn)/牽頭安排行/客戶牽頭安排行/安排行牽頭安排行/安排行/參加行整理ppt委托Mandate整理ppt委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件簽署銀團(tuán)貸款委任書(shū)借款人發(fā)起銀行商定銀團(tuán)的法律顧問(wèn)或其他第三方顧問(wèn)（如有）確定潛在參加銀行名單整理ppt

銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（一）1、借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件

表述：本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見(jiàn)本函附件《〔貸款安排描述〕條件清單》），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為〔幣種/金額〕的銀團(tuán)貸款。整理ppt銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計(jì)劃得以妥善實(shí)施。

牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額達(dá)到或高于〔金額/幣種〕（以下稱“基準(zhǔn)承諾額”）但低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準(zhǔn)承諾額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。整理ppt銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間，請(qǐng)貴行就本貸款總額中〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對(duì)其他〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔(dān)承銷責(zé)任。但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）貴行承銷額或其他承銷額任一方未能予以滿足，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行將不承擔(dān)任何責(zé)任。牽頭行盡最大努力推銷方式的表述請(qǐng)貴行盡善意努力安排本銀團(tuán)貸款，選擇合適的銀行（包括貴行在內(nèi)）承擔(dān)貸款；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。整理ppt銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（四）3、借款人對(duì)牽頭行的授權(quán)表述：本公司在此授權(quán)貴行，無(wú)需通知或征得本公司同意，貴行即可進(jìn)行以下工作：選擇銀團(tuán)的〔副牽頭行、〕代理行和參加行，并決定其在貸款銀團(tuán)內(nèi)部的分工制定貸款銀團(tuán)的籌組策略，安排貸款日程決定聘請(qǐng)律師和相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)根據(jù)本公司提供的資料，代表客戶編制信息備忘錄、準(zhǔn)備及起草貸款合同等有關(guān)文件（待續(xù)）組織貸款合同及其他相關(guān)文件的簽字儀式采取一切牽頭行認(rèn)為根據(jù)法律、國(guó)際融資管理和牽頭行貸款管理制度要求必要的行動(dòng)和措施整理ppt銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（五）4、單一市場(chǎng)條款表述：本公司承諾，自本委托書(shū)出具之日起至〔日期〕，本公司將不就本貸款委托其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行債務(wù)籌資5、費(fèi)用承諾表述：本公司承諾，與本次銀團(tuán)貸款安排有關(guān)的安排費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)等一切費(fèi)用皆由本公司承擔(dān)6、請(qǐng)貴行在接到本函之日起XX個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)整理ppt分銷(Selldown)整理ppt分銷步驟牽頭行進(jìn)行盡職調(diào)查牽頭行代表借款人編寫(xiě)信息備忘錄向潛在參加行發(fā)出邀請(qǐng)安排路演潛在參加行進(jìn)行內(nèi)部授信審批潛在參加行完成授信審批,發(fā)出承諾函整理ppt信息備忘錄的構(gòu)成信息備忘錄借款人委托書(shū)貸款條件清單信息備忘錄＋＋整理ppt信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明

除非有特別說(shuō)明，本信息備忘錄中的所有資料系我行根據(jù)借款人提供的資料編制的。借款人已向我行承諾，在本信息備忘錄中所包括的資料在實(shí)質(zhì)上是真實(shí)、完整和正確的，由借款人所作的對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)是合理的、公正的。我行并沒(méi)有獨(dú)立的對(duì)本信息備忘錄中的資料和預(yù)測(cè)進(jìn)行說(shuō)明或評(píng)論，我行對(duì)本信息備忘錄中所包括的內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性不作任何明示或暗示保證，本信息備忘錄的發(fā)送并不意味其內(nèi)容及測(cè)算在今后任何時(shí)間皆是準(zhǔn)確的。

整理ppt信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)）本信息備忘錄僅是向所有愿意參加本貸款銀團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)送的。任何金融機(jī)構(gòu)在做出是否參加本貸款銀團(tuán)決定時(shí)，對(duì)借款人的性質(zhì)、背景、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)等應(yīng)進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)查和評(píng)估，并僅以該等獨(dú)立調(diào)查和評(píng)估作為信貸決策的依據(jù)。本信息備忘錄的發(fā)送并不意味著我行作為牽頭行向任何金融機(jī)構(gòu)做出任何推薦或承諾，本信息備忘錄中內(nèi)容僅供參考。在未征得我行或借款人書(shū)面同意的情況下，本信息備忘錄中的任何內(nèi)容均為絕對(duì)機(jī)密，不得全部或部分復(fù)制或用于其他目的。整理ppt信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況借款人的法律地位：組織形式/設(shè)立時(shí)間/投資單位或上級(jí)主管部門/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡(jiǎn)介等借款人經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)業(yè)務(wù)/副營(yíng)業(yè)務(wù)/主要產(chǎn)品或服務(wù)品種等借款人的組織機(jī)構(gòu)及管理層的設(shè)置，借款人員工的素質(zhì)及構(gòu)成等借款人股東單位介紹：名稱/組織形式/設(shè)立時(shí)間/投資單位或上級(jí)主管部門/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡(jiǎn)介等〕整理ppt信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財(cái)務(wù)狀況牽頭行根據(jù)借款人提供的前三年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，列明上述財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要情況；另外，應(yīng)將有關(guān)財(cái)務(wù)比率，如流動(dòng)比率、存貨周轉(zhuǎn)率、銷售利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率等列表說(shuō)明。整理ppt信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析公司或項(xiàng)目的概況項(xiàng)目建設(shè)的背景及其必要性；項(xiàng)目的地理位置及具體坐落位置；項(xiàng)目總規(guī)模；項(xiàng)目建設(shè)的具體內(nèi)容；項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成；項(xiàng)目的立項(xiàng)及批復(fù)情況；項(xiàng)目建設(shè)資金的使用計(jì)劃及建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目建設(shè)的配套情況、環(huán)境保護(hù)情況；有關(guān)項(xiàng)目的其他情況整理ppt信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析（續(xù)）

公司或項(xiàng)目的市場(chǎng)分析公司或項(xiàng)目產(chǎn)品有關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析：〔經(jīng)濟(jì)周期分析或預(yù)測(cè)〕；公司或項(xiàng)目產(chǎn)品自身的需求分析：〔產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、替代產(chǎn)品現(xiàn)狀及趨勢(shì)、產(chǎn)品的預(yù)計(jì)銷售量和銷售收入等〕整理ppt信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹關(guān)于擔(dān)保人的介紹主要包括：法律地位、法定代表人概況、財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保方式等關(guān)于擔(dān)保物的介紹主要包括：擔(dān)保物的名稱及概況描述、權(quán)屬情況、價(jià)值估算、位置等6、附件有關(guān)借款人擔(dān)保人/擔(dān)保物等相關(guān)證明文件作為信息備忘錄的附件，如借款人、擔(dān)保人成立的批準(zhǔn)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款人/擔(dān)保人公司的合同章程、近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)文件、借款人自籌資金到位情況證明、擔(dān)保人同意提供擔(dān)保的承諾等整理ppt邀請(qǐng)潛在參加行貸款條件清單邀請(qǐng)函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行＋＋1231、牽頭行向潛在參加行發(fā)送邀請(qǐng)函2、潛在參加行決定參與銀團(tuán)之后與牽頭行簽署保密協(xié)議3、牽頭行向潛在參加行提供信息備忘錄整理ppt邀請(qǐng)函內(nèi)容（一）1、邀請(qǐng)事宜我行已接受〔借款人名稱〕（以下稱“借款人”）的委托，作為牽頭行就〔貸款安排描述〕（以下稱“本貸款”）組建〔幣種/金額〕的銀團(tuán)貸款。我行謹(jǐn)此代表借款人誠(chéng)邀貴行參加本貸款銀團(tuán)。本銀團(tuán)貸款的基本條件如《貸款條件清單》(本函附件)所述（具體的貸款條件以貸款銀團(tuán)與借款人將來(lái)正式簽署的具有法律效力的文件為準(zhǔn)），請(qǐng)貴行基于獨(dú)立的判斷和責(zé)任對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行研究、自行決定是否參與本貸款銀團(tuán)，并自行承擔(dān)與此相關(guān)的全部責(zé)任。另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了《信息備忘錄》（本函附件），該《信息備忘錄》將在貴行簽署《保密承諾函》（本函附件）并送達(dá)我行后向貴行提供。整理ppt邀請(qǐng)函內(nèi)容（二）2、保密聲明我行在此鄭重聲明：本函所有附件以及有關(guān)本貸款的所有資料應(yīng)視作保密資料并予以妥善保管，未經(jīng)我行或借款人的事先書(shū)面同意，任何銀行及任何人員不能以任何方式將部分或全部保密信息透露給第三方，或者用于與本銀團(tuán)貸款無(wú)關(guān)的目的。

整理ppt邀請(qǐng)函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期如貴行有意參加本銀團(tuán)貸款，請(qǐng)于×年×月×日×?xí)r〔（北京時(shí)間）以下稱“組團(tuán)截止日”〕，以《貸款承諾函》（本函附件4）的格式將貸款承諾送達(dá)我行如下地址。地址：×市×區(qū)×街×號(hào)郵編：××××收件人：×××整理ppt邀請(qǐng)函內(nèi)容（四）4、注意事項(xiàng)我行在此提請(qǐng)貴行注意下述事項(xiàng)：（1）本貸款銀團(tuán)的各貸款人的地位、貸款承諾額及其費(fèi)率條件如下表所示：貸款人地位貸款承諾額費(fèi)率利率

本銀團(tuán)貸款最終分配的貸款份額將由我行與借款人協(xié)商后確定，我行有權(quán)對(duì)貴行承諾的貸款份額予以調(diào)減，一俟貴行向我行出具了《貸款承諾函》即視為貴行同意我行根據(jù)本貸款銀團(tuán)的組團(tuán)情況行使對(duì)貸款份額予以最終確定的權(quán)利。

整理ppt邀請(qǐng)函內(nèi)容（五）4、注意事項(xiàng)（續(xù)）（2）如貴行《貸款承諾函》（本函附件）送達(dá)本行的日期遲于組團(tuán)截止日，或本行判斷貴行出具的貸款承諾對(duì)本函所附〔貸款條件清單名稱〕的任何貸款條件進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性變更，皆可能導(dǎo)致貴行的貸款承諾不被接受。（3）本銀團(tuán)貸款建議由貴行〔主辦行條件描述〕參加，并簽署有關(guān)本銀團(tuán)貸款的相關(guān)法律文本。（4）在有關(guān)本銀團(tuán)貸款的任何文件中，各貸款人將按照下述原則排序：按〔具體描述在本銀團(tuán)貸款中對(duì)貸款人的地位安排，如牽頭行、代理行、安排行等〕；對(duì)處于同一地位的貸款人，按貸款承諾額排序；對(duì)處于同一地位且貸款承諾額相同的貸款人，按貸款人英文名稱的字母順序從a-z排序。（5）本貸款銀團(tuán)組團(tuán)的時(shí)間安排：〔〕。（6）如截至組團(tuán)截止日就本銀團(tuán)貸款所承諾的貸款份額未達(dá)到本貸款銀團(tuán)組團(tuán)條件，則本行有權(quán)決定宣布組團(tuán)失敗，且就此我行不承擔(dān)任何責(zé)任，貴行為參加本貸款銀團(tuán)所支出的任何費(fèi)用將由貴行自行承擔(dān)。5、聯(lián)系方式整理ppt保密協(xié)議主要條款1、保密信息定義2、保密業(yè)務(wù)3、保密信息的交回4、賠償責(zé)任5、保密期限6、適用法律整理ppt路演時(shí)間：牽頭行寄送信息備忘錄一至兩星期后目的：幫助潛在參加行更好地了解借款人及項(xiàng)目的有關(guān)情況，觀察銀行對(duì)項(xiàng)目的反映，從而完成本行授信審批一般安排：借款人代表介紹項(xiàng)目情況牽頭行介紹銀團(tuán)情況中介機(jī)構(gòu)介紹市場(chǎng)情況＊問(wèn)答現(xiàn)場(chǎng)參觀＊注：＊代表非必須程序整理ppt額度分配(Allocation)整理ppt額度分配表

人民幣長(zhǎng)期貸款人民幣流動(dòng)資金貸款美元定期貸款美元循環(huán)貸款銀團(tuán)成員角色總額XX億元XX億元XX千萬(wàn)XX千萬(wàn)

XX銀行

牽頭行、文本代理行XX銀行

副牽頭行、美元帳戶行XX銀行

副牽頭行、人民幣帳戶行XX銀行

副牽頭行、擔(dān)保代理行XX銀行

參加行XX銀行

參加行整理ppt對(duì)認(rèn)購(gòu)結(jié)果的安排在超額認(rèn)購(gòu)情況下，一般經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商后按等比例減少各成員認(rèn)購(gòu)的份額在認(rèn)購(gòu)不足情況下，如為包銷方式：牽頭行對(duì)認(rèn)購(gòu)不足部分進(jìn)行包銷如為部分包銷方式，且牽頭行包銷部分超過(guò)認(rèn)購(gòu)不足部分，則牽頭行對(duì)剩余部分進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；否則牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗如為盡最大努力推銷方式，牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗

整理ppt牽頭行借款人法律顧問(wèn)參與行√

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保密函律師之法律意見(jiàn)銀團(tuán)貸款委任書(shū)、費(fèi)用函及主要條款書(shū)信息備忘錄銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函銀團(tuán)貸款合同√√

銀團(tuán)貸款主要文本工作分配整理ppt文本制定(Documentation)整理ppt貸款文本制作過(guò)程注：1、貸款文本編寫(xiě)工作在牽頭行獲得委托書(shū)階段即可著手準(zhǔn)備2、部分強(qiáng)勢(shì)借款人有可能自行向提供貸款文本3、在銀行業(yè)協(xié)會(huì)《銀團(tuán)貸款示范文本》推出后，銀團(tuán)可參照該文本并根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行文本自行制定文本借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書(shū)牽頭行代表銀團(tuán)聘請(qǐng)律師指導(dǎo)律師準(zhǔn)備貸款文本向銀團(tuán)成員散發(fā)貸款文本初稿征求各成員反饋意見(jiàn)銀團(tuán)成員就文本進(jìn)行審議根據(jù)成員意見(jiàn)進(jìn)行修改直至最終定稿整理ppt簽約(Signing)整理ppt簽約儀式簽約儀式由簽約代理行負(fù)責(zé)，范圍包括場(chǎng)地、座位安排、人員調(diào)配及后勤工作等注意座位排放順序，有關(guān)安排應(yīng)經(jīng)銀團(tuán)成員行確認(rèn)牽頭行可安排制作紀(jì)念座（Tombst