易飛ERP學(xué)習(xí)課件人力資源部發(fā)行2024-08-07易飛管理軟件

采購管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(PUR)部門：采購部講師：戴麗琴課

程

大

綱一、前言二、系統(tǒng)架構(gòu)三、根底信息創(chuàng)立及信息字段說明四、日常交易作業(yè)程序及報表管理五、異常管理報表六、批處理七、期初上線及信息搜集前言一、教育訓(xùn)練課程的目的二、系統(tǒng)功能及效益前言－教育培訓(xùn)課程的目的１．了解系統(tǒng)的效益及功能。２．了解信息搜集及整理重點。３．熟悉系統(tǒng)的操作方式。４．了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序。５．了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序。前言－系統(tǒng)功能供給商料件價格管理。提供料件的請購、采購、進退貨管理。提供請購分購管理。提供詢價、核價管理。提供四種采購預(yù)計進貨報表。供給廠商進貨評核。前言－系統(tǒng)效益１．提高料件采購流程的效率與正確性。２．降低生產(chǎn)停工待料的異常發(fā)生。３．加強供給商的評核管理提升采購質(zhì)量。４．采購異常管理有助于降低本錢。系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)功能圖根本信息錄入采購人員信息、供給商信息、采購單據(jù)性質(zhì)價格交易管理供給商料件管理日常交易處理供給商料件價格及交易信息錄入錄入核價單、錄入詢價單錄入請購單、錄入采購單、錄入采購變更單、錄入進貨單、錄入退貨單、錄入到貨單系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)功能圖采購進度管理交易管理進貨明細表、進貨統(tǒng)計表、料件歷史進貨記錄表、驗退件退回明細表收料驗退管理采購價風(fēng)格幅表、采購價格異常表、供給商供貨明細表供應(yīng)商評估供給商評級、供給商ABC分析表預(yù)計進貨表、采購明細表采購全程跟蹤表系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)功能圖批處理重新計算采購已交量、更新供給商月統(tǒng)計信息、結(jié)束采購單系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)主作業(yè)程序根本信息規(guī)劃采購人員、供給商、單據(jù)性質(zhì)信息創(chuàng)立與核對根本信息列表期初余額導(dǎo)入未結(jié)案采購單、品號供給商信息輸入錄入請購單錄入采購單錄入進貨單錄入驗退單錄入退貨單日常交易登錄應(yīng)付賬款管理應(yīng)付票據(jù)管理請購單憑證采購單憑證驗退單憑證退貨單憑證進貨單憑證采購系統(tǒng)存貨管理物料需求方案工單管理應(yīng)付賬款自動分錄批次需求方案產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根本信息進口管理系統(tǒng)架構(gòu)－與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性1、前序作業(yè)2、采購管理系統(tǒng)根底信息創(chuàng)立根本信息創(chuàng)立及信息字段說明錄入工廠信息錄入倉庫信息錄入部門信息錄入幣種匯率設(shè)置編碼原那么錄入職務(wù)類別錄入交易對象分類錄入頁腳/簽核錄入程序頁腳/簽核根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－前序作業(yè)1、前序作業(yè)2、采購管理系統(tǒng)根底信息創(chuàng)立根本信息創(chuàng)立及信息字段說明根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－采購根底信息一、供給商信息字段說明二、供給商料件價格管理三、設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)建議及信息字段說明一、錄入供給商信息字段說明根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－采購根底信息１.采購廠商、委外廠商的編碼原那么應(yīng)分開設(shè)定。２.有類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng)歸納同區(qū)間。３.廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付帳款科目的管理應(yīng)區(qū)別編號。供給商編碼本卷須知

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XX1.供給商2.國外廠商3.委外廠商1.五金2.電子3.包材4.印刷9.其他序號：01--99根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－采購根底信息廠商編碼范例參考〔最大10碼〕根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－采購根底信息可以在編碼原那么中先對供應(yīng)商進行編碼也可直接輸入根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－采購根底信息供給商信息字段說明可變更核準(zhǔn)狀況:已核準(zhǔn).尚待核準(zhǔn).不準(zhǔn)交易設(shè)置進銷存參數(shù)：設(shè)置核準(zhǔn)狀況的默認(rèn)值供給商信息字段說明供給商分類開窗：錄入交易對象中的供給商分類信息供給商信息字段說明如“Y〞,一張采購單可分多筆進貨單進貨由最近一次進貨單回寫可空白,將來日期推算時為不存在日期那么視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結(jié)賬.表示:驗收日為060305那么結(jié)賬日期為060430供給商信息字段說明ABC等級:可通過供給商ABC分析表更新交貨評等:可通過供給商評級作業(yè)更新質(zhì)量評等:可通過供給商評級作業(yè)更新以上三字段亦可由人工自行輸入與維護供給商信息字段說明加工費用:加工費用的明細科目應(yīng)付賬款:應(yīng)付賬款的明細科目預(yù)付賬款:預(yù)付賬款的明細科目應(yīng)付票據(jù):應(yīng)付票據(jù)的明細科目以上四字段為自動分錄系統(tǒng)使用供給商信息字段說明可開窗選擇在根本信息管理系統(tǒng)中建立的付款條件可空白,將來日期推算時為不存在日期那么視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結(jié)賬.表示:驗收日為060305那么結(jié)賬日期為060430結(jié)帳采購發(fā)票進貨單退貨單根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－采購根底信息結(jié)帳作業(yè)的概念－整批結(jié)帳進貨單退貨單采購發(fā)票一對一進貨單采購發(fā)票采購發(fā)票根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－采購根底信息結(jié)帳作業(yè)的概念－直接開票根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理錄入供給商料件價格品號來源可以為正式品號，也可以為工程品號根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理單價默認(rèn)來源供應(yīng)商料價甲廠商==========A品號100元B品號200元采購單進貨單12供應(yīng)商料價采購單進貨單更新核價﹦Y當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時，該單據(jù)之新單價將保存于供應(yīng)商料價價格檔中根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理更新商品計價〔現(xiàn)行單價制〕優(yōu)點：.保留變更記錄.統(tǒng)一議價單價權(quán)限﹦Y優(yōu)點：.采購權(quán)限彈性化.將來可追加比較差異分析表品號廠商檔采購單進貨單輸入及更改權(quán)限管制核價單根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理更新商品計價〔標(biāo)準(zhǔn)單價制〕核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31單價元10099105采購日期采購單價4/10100元5/2099元8/10105元根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理數(shù)量PC單價0-1005.0元101---5004.8元501--以上4.5元單頭信息單身信息101以上單身信息501以上

1.由“錄入供給商料件價格〞中直接輸入及維護2.由更新核價的核價單更新分量計價根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－價格管理根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)單別代號：

不可重復(fù)，請以數(shù)字組合編碼。2.

單據(jù)性質(zhì):

請購單

進貨單

核價單

退貨單

采購單詢價單到貨單根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)3.編碼方式：碼號共有11碼,年碼數(shù)及流水?dāng)?shù)的位數(shù)可自行設(shè)置(1).日編:YYMMDD99999(2).月編:YYMM9999999(3).流水號:99999999999(4).手動編號:在交易作業(yè)中自行輸入編號根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)4.品號輸入方式：

◆

用品號輸入

◆

用條碼輸入根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)5.自動審核：

單據(jù)憑證輸入完成后，是否馬上進行庫存賬更新(庫存的增減)或者確認(rèn)單據(jù)生效性.單據(jù)如果輸入完成還須其他人審查核準(zhǔn)后，才可更新庫存的，應(yīng)設(shè)為【N】審核=憑證核準(zhǔn)﹦交易時點根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)6.自動打?。簯{證每輸完一張是否馬上打印出來。多人或多機共用打印機時應(yīng)設(shè)置為批次打印。7.直接開票：針對進貨單和退貨單，此字段勾選以后就必須輸入采購發(fā)票單別，此進〔退〕貨單審核后就自動生成一張采購發(fā)票。根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)8.更新核價：針對料件供給商交易單據(jù)，如采購單、進貨單及料件供給商交易單的性質(zhì)單別才有效用。9.核對采購：針對進貨單是否一定要輸入采購單才可辦理收料，目的是防止無采單的收料發(fā)生。根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)10.進價控制：請購單、采購單、進〔退〕貨單等單據(jù)中只有單據(jù)性質(zhì)和品號都做單價控制，程序才進行進價控管。根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)11.

限定單別輸入用戶：勾選后此種單別只提供此用戶開窗選定，但也可通過單頭toolbar增加可以輸入限定用戶12.單據(jù)輸入工程品號：單據(jù)性質(zhì)為“37.到貨單〞，那么單據(jù)輸入工程品號不可用；其它單據(jù)性質(zhì)時都可用。假設(shè)單據(jù)輸入工程品號啟用，那么單據(jù)錄入時可以錄入工程品號，否那么不能錄入。根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)3101請購單NNNNN3201核價單NNNYN3301采購單NNNNN3302效勞性采購NNNNN3401進貨單(采)NNYNN3402緊急進貨單NYNNN3403效勞進貨單NNNNN退貨單NNNNN3701到貨單NNNNN單別單據(jù)名稱自動自動核對更新直接確認(rèn)打印采單核價結(jié)帳根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)單別示范為配合信息的管理請將采購單的編碼方式設(shè)為自動編號1.緊急進貨單：為緊急采購的需求，尚未有正式采購單，但已有非正式的通知收料者。2.效勞進貨單:費用類的進貨(請款時記錄)假設(shè)效勞性商品必須要采購行為，可另辟效勞采購單.根本信息創(chuàng)立及信息字段說明－單據(jù)性質(zhì)說明：一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理八、采購抽單結(jié)算作業(yè)程序及信息字段說明九、分批檢驗作業(yè)程序及信息字段說明十、采購贈備品管理作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理日常交易作業(yè)程序及報表管理－采購核價作業(yè)采購核價作業(yè)程序書面核準(zhǔn)或計算機核準(zhǔn)品號廠商交易核價單核價單確認(rèn)更新供應(yīng)商料件信息核準(zhǔn)1.單據(jù)假設(shè)為更新核價者將更新供給商料件信息。2.假設(shè)采購商品有分量計價的需求，那么直接由核價單來更新供給商料件。3.可以針對工程品號進行核價,方便客戶使用非正式品號進行核價。日常交易作業(yè)程序及報表管理－采購核價作業(yè)錄入核價單作業(yè)勾選分量計價后可翻開子單身輸入分量計價的信息分量計價更新品號供給商信息的核價單,應(yīng)與一般數(shù)量的核價單分開打單.<1>.分量計價的核價單(『更新核價』)*.核價單單身的『數(shù)量』不輸入,『單價』將更新「品號供給商信息」的單頭『單價』.*.核價單身開窗的分量計價將更新「品號供給商信息」的單身分量計價信息.<2>.一般數(shù)量的核價單(無分量計價管理需求或通用更新核價)*.核價單單身的『數(shù)量』及『單價』輸入.品號來源可以為正式品號，也可以為工程品號錄入詢價單作業(yè)勾選的工程才會更新供給商料件價格日常交易作業(yè)程序及報表管理－采購核價作業(yè)一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理1.內(nèi)部需求的憑證2.審查內(nèi)容為.品號、數(shù)量及需求日期的合理性.需求來源正確性(MRP,LRP,再補貨建議表,BOM自動請購,從E-BOM自動生成請購單,其他)日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)請購作業(yè)的目的1.方案采購時所遺漏的需求。2.超耗用料的額外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客戶的額外訂單或代購品。4.工程研發(fā)用料的需求。日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)一般請購作業(yè)的時機日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)請購作業(yè)程序錄入請購單主管核準(zhǔn)請購單請購單采購詢價確認(rèn)請購單生成采購錄入采購單書面核準(zhǔn)或計算機確認(rèn)1.請購明細表2.請購狀況表3.料件已請未購明細表4.供應(yīng)商已請未購列表可按采購預(yù)交貨日分別生成采購單1.請購部門：根本信息管理系統(tǒng)進行錄入2.請購人員：根本信息管理系統(tǒng)進行錄入3.需求日期：系統(tǒng)默認(rèn)，由錄入品號信息的前置天數(shù)推算而得Q:想一想！前置時間在哪個系統(tǒng)設(shè)定呢?日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)錄入請購單的字段說明需求日期=單據(jù)日期+固定前置天數(shù)+(采購單位換算為庫存單位后的數(shù)量)/批量*變動前置天數(shù).4.參考供給商:即品號主要供給商5.結(jié)束碼:該請購已生成采購單那么系統(tǒng)自動更新

日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)錄入請購單的字段說明1.鎖定碼的意義:

當(dāng)采購人員收到請購信息時，必須針對此請

購信息進行審查，選擇廠商、確定單價、數(shù)量及交期，當(dāng)信息確定后表示即將要發(fā)出采

購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼鎖定。日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)維護請購信息的字段說明2.請購分購：即一筆請購向多個供給商購置單身可輸入單頭：采購總數(shù)量、總金額單身：采購數(shù)量、采購比率日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)維護請購信息的字段說明單身數(shù)量加總將完成的請購信息依供給商分別產(chǎn)生采購單，更新后:1.查詢錄入采購單作業(yè)，您將可看到采購單據(jù)的完整信息。2.查詢錄入請購單作業(yè)將會看到采購單號。日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)從請購單生成采購單假設(shè)為Y，那么當(dāng)采購數(shù)量合計<請購數(shù)量時，也會將請購單單身置為結(jié)束.假設(shè)為N，那么只有當(dāng)采購數(shù)量合計>=請購數(shù)量時，才將請購單單身置為結(jié)束.1.請購明細表2.請購狀況表3.品號供給商已請購未采購明細表4.廠商別已請未購列表日常交易作業(yè)程序及報表管理-請購作業(yè)請購管理報表說明一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理1.現(xiàn)有庫存可用量2.品號庫存狀況表日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購作業(yè)采購作業(yè)程序錄入采購單采購單進度追蹤采購單采購單確認(rèn)需求確認(rèn)核準(zhǔn)供應(yīng)商預(yù)計進貨表料件預(yù)計進貨表工單預(yù)計進貨表采購預(yù)計進貨表供應(yīng)商料件交貨排程表采購需求書面或計算機1.參考單別.參考單號.參考序號.來源單號:輸入時可為訂單、工單單號或其他備注之有意義單號。2.已交數(shù)量：由進貨單及退貨單更新，無須輸入。3.采購單價：依據(jù)共用參數(shù)設(shè)置中的采購單價取價順序決定日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購作業(yè)錄入采購單的字段說明4.結(jié)束采購單作業(yè)：應(yīng)定期運行本作業(yè)對于過期未交的采購件采購人員應(yīng)定期檢查交貨的需求性，過期未交者確定要交貨時，應(yīng)以變更交期方式更改采購單據(jù)，如果確定不交貨時，應(yīng)要指定結(jié)案，防止收料單位又進行收料作業(yè)，您可透過采購預(yù)計進料表協(xié)助進行指定結(jié)束作業(yè)。日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購作業(yè)錄入采購單的字段說明<1>.已交數(shù)量>=訂單數(shù)量時,顯示[已結(jié)束].<2>.已交數(shù)量<訂單數(shù)量時,顯示[未結(jié)束].<3>.透過功能鈕的指定結(jié)束作業(yè)更新時,可顯示[指定結(jié)束].此欄位只做顯示，不可手動修改定價順序：依據(jù)共用參數(shù)設(shè)置中的采購單價取價順序決定Q:想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)?錄入采購單日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購作業(yè)采購單信息來源MRP采購方案發(fā)放LRP采購方案發(fā)放從請購單生成采購單從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購變更作業(yè)采購變更作業(yè)程序錄入采購變更單采單進度追蹤采購變更單采購變更確認(rèn)變更CFM變更核準(zhǔn)采購單供應(yīng)商預(yù)計進貨表料件預(yù)計進貨表工單預(yù)計進貨表采購預(yù)計進貨表供應(yīng)商供貨統(tǒng)計表直接更改采購單。通過錄入采購變更單處理。將原采購單指定結(jié)案,另開一張新的采購單。日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購變更作業(yè)采購變更處理的方式1.采購變更單的單據(jù)特性同原采購單別。2.未審核的采單直接從采單更改，無須新增采購變更單。3.已審核的采購單且已經(jīng)發(fā)出采購者，應(yīng)保存變更信息且應(yīng)由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購變更作業(yè)采購變更處理的特性表示此訂單單身所有為[未結(jié)束]狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為[指定結(jié)束]假設(shè)是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,那么本選項不選擇.由單身選擇需結(jié)束的訂單序號指定結(jié)束.假設(shè)整張結(jié)束,那么單身不可輸入.一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理發(fā)票與送貨文件錄入進貨單進貨記錄進貨單進貨單審核到貨檢查進貨檢驗供給商供貨統(tǒng)計表料件歷史進貨記錄供給商進貨明細表供給商進貨匯總表采購單取回驗退件未退明細表NYY驗退N日常交易作業(yè)程序及報表管理-進貨驗收作業(yè)進貨作業(yè)程序(1).到貨登記(2).質(zhì)量檢驗(3).貨款輸入資材收料

IQC采購或會計單位權(quán)責(zé)日常交易作業(yè)程序及報表管理-進貨驗收作業(yè)三段式進貨說明(1).到貨日期>預(yù)交日超期碼=Y(2).運行驗退件退回驗退碼=Y(3).采購發(fā)票確認(rèn)開票碼=Y日常交易作業(yè)程序及報表管理-進貨驗收作業(yè)錄入進貨單字段說明(1).將納入存貨價值(2).將納入廠商之應(yīng)付帳款(3).如:運費…..扣款金額(1).不納入存貨價值(2).將納入廠商之應(yīng)付帳款(3).如:損壞扣款…..進貨費用日常交易作業(yè)程序及報表管理-進貨驗收作業(yè)錄入進貨單字段說明依供給廠商根底信息設(shè)置可以控制是否分批交貨。可設(shè)置料件的允超收率，超額數(shù)量禁止到貨。可設(shè)置收料單是否一定要有采購信息。提供提前交貨之預(yù)警。依單據(jù)性質(zhì)設(shè)置可以控制是否直接開票。日常交易作業(yè)程序及報表管理-進貨驗收作業(yè)錄入進貨主要功能日常交易作業(yè)程序及報表管理-進貨驗收作業(yè)進貨單審核后對信息有何影響進貨記錄采購單已交數(shù)量進貨單庫存數(shù)量批號信息?輸入貨款：輸入或修改貨款暫不付款或取消暫不付款檢驗結(jié)果，系統(tǒng)自動判斷檢驗狀態(tài)１．供給商供貨統(tǒng)計表２．供給商供貨明細表３．料件歷史進貨記錄表４．料件歷史進貨匯總表日常交易作業(yè)程序及報表管理-進貨驗收作業(yè)進料記錄管理報表一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理１．名詞定義：『驗退』：驗收前退貨『退貨』：驗收后退貨２．退貨單信息字段說明３．驗退件退回明細表４.驗退件未退明細表日常交易作業(yè)程序及報表管理-驗退件退回作業(yè)退回驗退件作業(yè)一、采購核價作業(yè)程序二、請購作業(yè)程序及信息字段說明三、采購作業(yè)程序及信息字段說明四、采購變更作業(yè)程序及信息字段說明五、進貨驗收作業(yè)程序及信息字段說明六、驗退件退回作業(yè)程序及信息字段說明七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理錄入退貨單采購進度追蹤退貨單確認(rèn)核準(zhǔn)不良檢驗供應(yīng)商采購進貨表料件歷史進貨記錄供應(yīng)商進貨明細表供應(yīng)商進貨匯總表1.決定是否沖銷已交貨采購單2.是否要指定結(jié)案Y退貨單退貨單作業(yè)程序日常交易作業(yè)程序及報表管理-退貨單作業(yè)進貨單如進行核對采購單管理的，退回單一般也應(yīng)核對采購單。假設(shè)該品號進行批號管理的，批號欄位務(wù)必輸入。退貨單錄入字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理-退貨單作業(yè)退貨單為應(yīng)付帳款的減項。一般退貨品應(yīng)輸入原采購單號。如果該采購單已經(jīng)結(jié)案，退貨品已經(jīng)確定不再進貨的，采購單應(yīng)指定結(jié)案。如無采購單的，退貨單價來自品號供給商信息。進行批號管理的，批號一定要輸入。退貨作業(yè)的本卷須知日常交易作業(yè)程序及報表管理-退貨單作業(yè)退貨：有實物退回折讓：只扣款，不退回實物八、采購抽單結(jié)算作業(yè)程序及信息字段說明九、分批檢驗作業(yè)程序及信息字段說明十、采購贈備品管理作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理提供采購抽單結(jié)算管理，針對分批進貨的情況，進行統(tǒng)一時點結(jié)算處理日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)采購抽單結(jié)算作業(yè)的目的增加抽單結(jié)算的功能，以適用于一張采購單分批進貨時，結(jié)算時點必須為采購單整張結(jié)束。采購抽單結(jié)算作業(yè)的特色日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)錄入采購單錄入進貨單錄入采購發(fā)票采購抽單結(jié)算作業(yè)程序支持分批進貨整張采購單結(jié)束后，才可生成采購發(fā)票日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)1.抽單結(jié)算：只有單據(jù)性質(zhì)為采購單時，此字段才可啟用，啟用后才能使用采購抽單結(jié)算功能2.采購抽單直接開票：只有當(dāng)抽單結(jié)算啟用后，此字段才可啟用，針對進貨單和退貨單，此字段勾選以后就必須輸入采購發(fā)票單別，此進〔退〕貨單審核后就自動生成一張采購發(fā)票錄入采購單據(jù)性質(zhì)的字段說明設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)進貨及生成采購發(fā)票時，會根據(jù)參數(shù)進行控制日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)錄入采購單日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)錄入進貨單局部進貨日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)錄入采購發(fā)票抽單結(jié)算的采購單未結(jié)束不能開發(fā)票日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購抽單結(jié)算作業(yè)八、采購抽單結(jié)算作業(yè)程序及信息字段說明九、分批檢驗作業(yè)程序及信息字段說明十、采購贈備品管理作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)分批檢驗作業(yè)的目的提供采購環(huán)節(jié)中的到貨管理，針對已到貨物的狀況進行跟蹤2.提供分批次檢驗和入庫的功能，滿足實時的入庫業(yè)務(wù)處理日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)分批檢驗作業(yè)的特色增加到貨類單據(jù)，更能全面管控進貨流程2.更貼切實際的進貨檢驗業(yè)務(wù)流程日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)錄入采購單錄入到貨單到貨單驗收分批檢驗作業(yè)程序錄入進貨單錄入采購發(fā)票到貨檢驗單檢驗Y啟用QMS自動生成采購發(fā)票YY日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)1.核對檢驗：只有單據(jù)性質(zhì)為進貨單時，此字段才可啟用，才能走到貨流程，即核對到貨2.核對采購：與核對檢驗不能同時使用錄入采購單據(jù)性質(zhì)的字段說明設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)新增到貨單據(jù)性質(zhì)，到貨不支持工程品號日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)核對檢驗與核對采購不能同時使用日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)錄入采購單日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)1.本次到貨量：本次到貨的數(shù)量2.總到貨數(shù)量：本張單據(jù)的到貨總數(shù)量錄入到貨單的字段說明分兩次到貨，到貨量分別為40,60日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)錄入到貨單同一到貨單可分批到貨驗收日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)到貨單驗收新增打印到貨檢驗單，錄入到貨檢驗單啟用QMS系統(tǒng)日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)錄入進貨單對應(yīng)到貨驗收、檢驗信息日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)增加到貨，委外到貨自動生成采購發(fā)票日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)采購到貨追蹤表日常交易作業(yè)程序及報表管理-分批檢驗作業(yè)八、采購抽單結(jié)算作業(yè)程序及信息字段說明九、分批檢驗作業(yè)程序及信息字段說明十、采購贈備品管理作業(yè)程序及信息字段說明日常交易作業(yè)程序及報表管理日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)采購贈備品管理作業(yè)的目的采購流程中對贈備品進行統(tǒng)一管理，準(zhǔn)確記錄贈備品的交貨數(shù)量采購贈備品管理作業(yè)的特色1.針對不同采購商、不同料件可設(shè)定不同的贈備品率要求2.采購或進貨時，自動根據(jù)備品率和進貨數(shù)量計算贈備品量日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)錄入供給商料件贈備品率的字段說明檢驗優(yōu)先度：1.進貨優(yōu)先、2.贈備品優(yōu)先，檢驗數(shù)據(jù)錄入時根據(jù)此優(yōu)先度進行取值日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)進貨優(yōu)先與采購數(shù)量有關(guān)9.0新增固定量根底設(shè)置-錄入供給商料件贈備品率贈備品優(yōu)先日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)采購進貨流程演示-錄入采購單根據(jù)供給商采購備品率自動推算日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)采購進貨流程演示-錄入進貨單進貨量=采購量+增備品量日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)進貨優(yōu)先：驗退4，依優(yōu)先級設(shè)定從增備品中扣除采購進貨流程演示-錄入進貨檢驗單贈備品優(yōu)先：驗退4，依優(yōu)先級設(shè)定從正品中扣除日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)采購進貨流程演示-錄入進貨單可以看到不同優(yōu)先度條件下，系統(tǒng)自動推算贈備品驗收量的差異日常交易作業(yè)程序及報表管理-采購贈備品管理作業(yè)日常交易作業(yè)程序及報表管理其他管理報表采購業(yè)務(wù)執(zhí)行跟蹤報表： 料件預(yù)計進貨表 工單預(yù)計進貨表 采購預(yù)計進貨表 供給商料件交貨排程表 供給商采購交貨狀況表采購全程跟蹤表日常交易作業(yè)程序及報表管理其他管理報表供給商統(tǒng)計、分析表： 供給商供貨統(tǒng)計表 供給商ABC分析表 采購預(yù)計進貨表 供給商供貨異常表

日常交易作業(yè)程序及報表管理