學習目的了解2021年汽車銷售情況義務一了解汽車配件市場情況義務二了解汽車用品市場義務三我國汽車配件市場的開展與現(xiàn)狀<汽車配件管理與營銷>黃靖淋義務四了解我國汽車配件市場情況12/31/2023一、2021年汽車工業(yè)開展2021年，汽車產銷雙雙超越2000萬輛，汽車產銷2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長14.76%和13.87%，比上年分別提高10.2和9.6個百分點。高于年初估計，已延續(xù)五年蟬聯(lián)全球第一。中國汽車市場與其他主要市場構成鮮明對比。2021年美國汽車總銷量為1588.18萬輛，比上年添加109.41萬輛，同比增長7.4%；2021年，日本全年汽車銷量為5375513輛，比上年的5369720輛同比僅增長0.1%；德國汽車銷量295萬輛，韓國153萬，法國215.78萬，巴西376.73萬，意大利130.35萬。2021年我國汽車工業(yè)的特點〔1〕產銷再創(chuàng)新高，增速大幅提升乘用車產銷1808.52萬輛和1792.89萬輛，同比增長16.50%和15.71%；商用車產銷403.16萬輛和405.52萬輛，同比增長7.56%和6.40%。從全年汽車銷量分月完成情況看，月度銷量最高點為12月份，銷量到達213.42萬輛；最低點為2月份，銷量為.46萬輛?！?〕乘用車產銷增長快，中國品牌乘用車市場份額繼續(xù)下降2021年乘用車增長主要由轎車和SUV拉動，轎車銷量完成1200.97萬輛，比上年增長11.8%，對乘用車增長奉獻度為47.2%；SUV銷量完成298.88萬輛，比上年增長49.4%，對乘用車增長奉獻度為36.9%。2021年中國品牌乘用車共銷售722.20萬輛，比上年增長11.4%，占乘用車銷售總量的40.3%，占有率比上年下降1.6個百分點，繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。國外品牌中，德系、日系、美系、韓系和法系乘用車分別占乘用車銷售總量的18.8%、16.4%、12.4%、8.8%和3.1%，市場份額與上年比較，除日系微弱下降外，其他各系均有不同程度增長，其中美系增長最為明顯?！?〕商用車產銷上升商用車在2021年到達歷史最高點后，2021年和2021年延續(xù)兩年出現(xiàn)負增長，今年恢復增長。商用車中客車產銷分別完成56.31萬輛和55.89萬輛，比上年分別增長11.2%和10.2%；貨車產銷分別完成346.85萬輛和349.63萬輛，比上年分別增長7%和5.8%。客車市場的增長主要由輕型客車拉動，輕型客車銷售的增長奉獻度到達97.3%；大型客車的增長奉獻度為4.8%，而中型客車銷量低于上年。貨車市場分車型看，重型、輕型貨車銷量高于上年，增速分別為21.7%、3.6%，增長奉獻度分別為71.7%、34.1%，成為拉動貨車增長的主要動力；中型和微型貨車低于上年，分別下降1.8%和4.1%?！?〕汽車出口下降2021年汽車整車出口市場下降，總體出口低于100萬輛，為97.73萬輛，比上年下降7.5%。其中乘用車出口59.63萬輛，比上年下降9.8%；商用車出口38.10萬輛，比上年下降3.5%。乘用車中轎車出口下降，其他車型增長；商用車中貨車出口下降，客車增長。1-11月，全國汽車商品累計進出口總額為1458.72億美圓，比上年同期增長4.1%。其中：進口金額745.63億美圓，比上年同期增長3.2%；出口金額713.09億美圓，比上年同期增長5.2%?！?〕市場集中度有所提升2021年汽車銷量排名前十位的汽車消費企業(yè)分別是上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、華晨、長城、吉利、江淮，分別銷售507.33萬輛、353.49萬輛、290.84萬輛、220.33萬輛、211.11萬輛、100.42萬輛、77.74萬輛、75.42萬輛、54.94萬輛、51.43萬輛，上述十家企業(yè)共銷售1943.05萬輛，同比增長15.8%，高于全行業(yè)增速2.0個百分點。占汽車銷售總量的88.38%，同比提高1.4個百分點?！?〕新能源汽車產銷堅持增長2021年我國新能源汽車消費17533輛，比上年增長39.7%，其中：純電動汽車14243輛、插電式混合動力3290輛。銷售新能源汽車17642輛，比上年增長37.9%，其中：純電動汽車14604輛、插電式混合動力3038輛。二、汽車零配件行業(yè)分析汽車產業(yè)鏈的有機組成部分消費者在運用汽車的過程中所發(fā)生的與汽車有關的費用，包括：汽車金融效力、保險汽車美容汽車裝飾汽車養(yǎng)護汽車電子汽車影音汽車改裝飾品銷售輪胎銷售專業(yè)維修汽車俱樂部汽車租賃一輛私家車不包括維修，每年的養(yǎng)護費用在3000元左右，汽車后市場的消費占整個產業(yè)鏈的60-70%中國后市場容量每年將以30%的速度遞增售前市場售后市場汽車市場售前市場主要是指汽車制造業(yè)這兩個市場對汽車零部件的需求均非常龐大市場驅動力1整車消費配套需求售后維修市場需求23出口市場需求與整車市場相比，汽車零配件市場具有更強的生長性中國汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)添加值開展速度高于GDP的開展速度。中國汽車零部件市場規(guī)模不斷擴展，汽車零部件及配件行業(yè)，從業(yè)人數(shù)到達229萬，實現(xiàn)工業(yè)總產值20215億元。1.汽車零部件行業(yè)市場方式從運用對象分類，汽車零部件市場分為向汽車整車或發(fā)動機等大型部件制造商供應的主機配套市場〔OEM市場〕及提供零部件維修、改裝效力的售后效力市場〔AM市場〕?！?〕主機配套市場〔OEM市場〕我國汽車零部件行業(yè)主機配套市場曾經(jīng)構成一個近似箭靶的多層級供應商體系。靶心為整車消費企業(yè)，靶心向外依次為：一級供應商，供應總成、模塊，具有產品開發(fā)才干；二級供應商，效力于一級供應商的分總成的供應商；三級供應商，主要提供規(guī)范件，按照詳細部件或者工藝流程分工協(xié)作。在我國主機配套市場供應商體系中，大部分零部件消費企業(yè)為二、三級供應商。消費方式售前市場車輛制造商OEM廠商ODM廠商本人制造原廠設備制造商〔原廠委托制造〕由OEM廠商按照上游廠商的圖紙加工制造零部件。原始設計制造商原廠委托設計，由ODM廠商按照上游廠商的要求設計加工制造零部件。OEM和ODM的區(qū)別。OEM產品是為品牌廠商度身訂造的，消費后也只能運用該品牌稱號，絕對不能冠上消費者本人的稱號。ODM那么要看品牌企業(yè)有沒有買斷該產品的版權。假設沒有的話，制造商有權本人組織消費，只需沒有企業(yè)公司的設計識別即可。12/31/202315〔2〕售后效力市場〔AM市場〕AM市場屬于零售市場，產品主要經(jīng)過專業(yè)修繕廠、連鎖店、零售店等銷售給消費者。AM市場與地域的地理環(huán)境以及汽車保有量有較大聯(lián)絡。AM市場的特點決議了其產品需求以多種類、小批量為主，地域差別較大，市場集中度低。國內AM市場方面，隨著汽車保有量的不斷增長以及消費者對汽車及零部件保養(yǎng)和維護認識的不斷加強，其需求曾經(jīng)構成一定規(guī)模，但由于消費企業(yè)眾多且產質量量要求相對寬松，所以市場呈現(xiàn)出較為松散的態(tài)勢。售后市場OE件〔正廠件〕零件廠商主機廠配套OES渠道流通客戶配套廠件自有渠道流通客戶AM件〔副廠件〕零件廠商不良商家品牌件冒充偽劣配件國際國內小品牌客戶12/31/202317售后市場*<機動車維修管理規(guī)定>〔05年交通部7號令〕規(guī)定不得運用冒充偽劣配件，但可以運用副廠件副廠件，是指非汽車消費廠家授權的廠家消費的配件，它標有本人的廠名，也有本人的商標，按照國家和行業(yè)規(guī)范消費，但沒有汽車品牌的LOGO零部件廠商成為主機廠的配套廠家，即原廠設備供應商，產品經(jīng)主機廠的網(wǎng)絡進入市場成為獨立的零部件品牌供應商，利用本人的渠道進入市場OESAM12/31/202318小結整車廠運用OEMODM售后維修運用OES市場AM市場獨立品牌件配套廠件高仿件冒充偽劣件零件制造商*按流通渠道分類，分成正廠副廠件，易引起消費者的不信任12/31/2023192.汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性汽車零部件行業(yè)為強周期行業(yè)，其行業(yè)景氣程度與汽車整車行業(yè)根本堅持一致，與宏觀經(jīng)濟情勢也高度相關。隨著國內汽車行業(yè)的繼續(xù)開展和我國汽車消費、消費大國的逐漸構成，汽車零部件行業(yè)步入了一個穩(wěn)定增長的產業(yè)周期。隨著汽車集團的快速開展，圍繞整車企業(yè)的汽車零部件產業(yè)集群也得以快速開展。按地域劃分，現(xiàn)已初步構成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大汽車零部件產業(yè)集群。季節(jié)性。對于汽車銷售市場而言，具有季節(jié)性特征，傳統(tǒng)的節(jié)假日期間如春節(jié)、五一普通為銷售旺季，但近年來，由于新產品投入、營銷推行等要素影響，汽車行業(yè)季節(jié)性特征有所減弱。對于熱交換行業(yè)而言，作為下游整機廠的零部件配套廠商，按照合同和消費方案進展消費，具有一定的季節(jié)性，但是季節(jié)性特征不明顯。汽車零部件行業(yè)每年9月份至次年5月份為行業(yè)相對的旺季，6-8月份為淡季。3.汽車零配件在產業(yè)中的位置汽車零部件行業(yè)的上游主要是各種型號的鋼材、毛坯件和配套件等原資料和零部件的供應商，關聯(lián)性及其影響主要表現(xiàn)為鋼材、毛坯件和配套件的價錢的變動直接導致產品本錢的變動。汽車零部件行業(yè)的下游主要分為主機配套市場和售后效力市場兩類。從配套關系看，零部件市場取決于整車市場的總量需求；從技術關系看，整車開發(fā)需求是零部件開發(fā)的源頭，零部件同步、超前開發(fā)是整車技術提高的重要推進力量。整車與零部件的上下游關系存在著相互促進依賴的特征。在售后效力市場中，汽車零部件行業(yè)最直接的下游企業(yè)是汽車配件經(jīng)銷商，經(jīng)銷商控制著所在地市場的銷售網(wǎng)絡，其銷售網(wǎng)絡的覆蓋面和銷售才干對汽車零部件消費企業(yè)將產生較大的影響。汽車零部件行業(yè)利潤程度主要受上游原資料價錢和下游整車廠商價錢變動的影響。近年來，上游原資料鋼材價錢動搖較大，下游整車制造商競爭猛烈，不斷要求零部件制造商提高產品性能和質量，降低本錢。雖然汽車零部件行業(yè)利潤程度遭到上下游的擠壓，但在汽車銷量穩(wěn)定增長的刺激下，汽車零部件行業(yè)盈利總體較為穩(wěn)定。未來市場競爭將愈加猛烈，汽車整車價錢總體將走低，汽車零部件行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)需經(jīng)過不斷的技術晉級，產品構造更新及擴展產銷規(guī)模，進一步提升其市場競爭力及市場份額，才干實現(xiàn)更好的收益。4.后市場的驅動要素汽車后市場零部件需求平均車齡行駛間隔汽車保有量法制規(guī)定事故數(shù)量汽車耐久性2021年中國汽車保有量已到達1.37億輛。零配件的增長更多來自于汽車保有量的增長，即使整車市場增長出現(xiàn)停滯，只需售后市場整車保有量還在添加，那么配件行業(yè)增長就有保證汽車保有量和私車的穩(wěn)步增長，成為國內二手車市場開展的堅實根底2021年，全國二手車買賣量為480萬輛，年銷量平均增長20%以上，二手車市場的興起，對零部件的需求旺盛，帶動零部件市場的進一步擴張有汽車保有量、行駛間隔、平均車齡等，主要的影響要素是汽車保有量5.電子電器和音像通訊產品2、中增長潛力包括：制動系統(tǒng)、溫度控制與空調系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內飾件系統(tǒng)、乘員維護系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、排放系統(tǒng)

1、高增長潛力包括：音響與通訊系統(tǒng)、電子與電器系統(tǒng)發(fā)動機系統(tǒng)

3、低增長潛力包括：車橋和驅動軸系統(tǒng)、車身和構造系統(tǒng)、車身玻璃系統(tǒng)、輪轂和輪胎系統(tǒng)。

技術開展快、技術含量高的零部件產品，獲利情況好，業(yè)務增長快電子電器和音像通訊產品那么具有更高的增值潛力和更大的利潤空間6.汽車零配件開展趨勢通用化通用化實現(xiàn)零部件共享和更大規(guī)模消費，攤銷因車型添加和產品生命周期縮短而導致的高昂開發(fā)本錢模塊化模塊化是將總成和零部件按其在汽車上的功能組合在一同，構成一個高度集中的、完好的功能單元電子及智能化電子產品占整車的價值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽車電子技術還會得到進一步開展環(huán)?；h(huán)保化要求在新型動力開發(fā)、原資料選用、汽車運用和報廢等環(huán)節(jié)中充分表達汽車與環(huán)境的調和輕量化汽車輕量化實踐上就是零部件的輕量化。美國新一代汽車研討方案要求：每100公里油耗要減少到3升,熄滅效率提高7%，并減少10%的污染；整車分量減輕40%至50%從趨勢看，通用化、模塊化、電子及智能化、環(huán)?；⑤p量化是零部件技術開展趨勢，具有該特性的相關產品也是未來市場主流7.零部件存在進口需求排名前十位的零配件進口商品比例都比較小，這一方面是由于零部件商品種類繁多，另外一方面闡明了中國在多種零部件產品上都存在著宏大的需求種類進口比例變速箱13.3%制動器10.3%轉向系統(tǒng)6.0%安全氣囊2.6%消聲器2.6%減震器2.1%驅動橋1.8%非驅動橋1.8%保險杠1.6%車輪1.2%其它56.7%我國零部件廠商無法滿足整車快速開展的需求，多種零部件都存在進口需求由于國內零部件廠商在關鍵零部件方面的開發(fā)才干欠缺，高技術含量配件的進口相對集中雖然在某些中低附加值產品方面具有相當?shù)拈_發(fā)才干，但在關鍵零部件方面的開發(fā)才干根本空白自主研發(fā)才干弱外鄉(xiāng)零部件企業(yè)在機械件的消費方面具有了一定的研發(fā)和設計才干外鄉(xiāng)零部件企業(yè)主要消費機械件塑膠和電子件很大部分需求依賴進口進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱。進口車身用零件大致包括規(guī)范化零件〔螺絲、螺母〕、傳感安裝、自動傳感安裝等。變速箱、平安氣囊、放射系統(tǒng)等一些技術含量較高的汽車配件高新技術產品、機械根底產品和艱苦技術配備成套供應才干不能滿足市場需求，長期依賴進口這些零部件主要來自美國、德國、日本和韓國這與從兩國進口轎車占據(jù)絕大部分份額有關汽車零配件進口國家〔地域〕表示圖億美圓8.跨國公司將勞動密集型零配件制造業(yè)加速向中國轉移國家也積極鼓勵利用國外汽車及零部件跨國公司向中國消費轉移的有利時機，力爭成為世界汽車及零部件重要供應基地23451我國汽車零配件產業(yè)所具有的勞動力本錢優(yōu)勢、大國市場優(yōu)勢、產業(yè)密集優(yōu)勢和日益提高的消費率優(yōu)勢將促進我國成為世界汽車零配件產業(yè)基地跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動密集型產業(yè)向低工資本錢國家和地域大量轉移，為我國勞動密集型零部件工業(yè)的開展帶來了進入國際市場的機遇9.汽車用品涵蓋范圍很廣高端車載系統(tǒng)公共信息系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)汽車文娛系統(tǒng)汽車用品汽車飾品普通汽車養(yǎng)護用品包括車載通訊、辦公系統(tǒng)、交通訊息和行車導游系統(tǒng)等包括多媒體音響、電視、電子游藝等包括防爆模、光滑油等10.長期以來我國零部件業(yè)的開展依賴于整車業(yè)的開展，汽配供應商普遍“重配套、輕售后〞中國零部件業(yè)與整車產量的生長對比零部件產業(yè)收入生長率汽車產量生長率資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒中國汽車后市場雖然開展?jié)摿甏螅L期以來，中國零部件業(yè)的開展依賴于整車業(yè)的開展，對于零部件廠商而言，整車配套市場的規(guī)模要遠高于零部件改換市場，因此，在近幾年內，零部件廠商的著力點還是整車配套市場，而不是汽車后市場，零部件廠商固有的思想是“重配套，輕售后〞三、汽車用品市場分析汽車用品是指汽車在運用過程中延伸的產品系列，主要包括汽車電子、電器產品〔如車載導航儀、車載影音、車載冰箱〕，汽車平安系統(tǒng)〔防盜器、倒車雷達〕，汽車美容養(yǎng)護用品〔光滑油、車蠟〕，及汽車飾品〔座椅座墊、汽車香水、裝飾類工藝品〕等。1.汽車用品市場分析整車利潤降低，汽車用品行業(yè)成為利潤點汽車產業(yè)的利潤點并不在車輛制造，而是在汽車效力業(yè)中。國外有關資料顯示，汽車制造商向用戶提供價錢一萬美圓的小轎車，汽車用品效力商可以把這輛車"武裝"到９萬美圓。目前轎車的價錢在一步步降低，整車銷售的利潤曾經(jīng)開場降低，其他產業(yè)隨之利潤開場升高。汽車用品貫穿于新車銷售、售后效力、零部件銷售、二手車運營等各個方面，市場非常寬廣，成為汽車產業(yè)新的利潤增長點。2.車輛的私人化對汽車用品的需求添加以轎車為代表的乘用車大幅度增長，其中很大一部分都是私人用戶的添加。家庭轎車普遍了，消費者必定會追求個性化、溫馨化，汽車改裝、汽車音響、精品裝飾等效力市場就是應運而生的行業(yè)。同時汽車對于大多數(shù)消費者來說都是一筆較大的財富，在上面投入的精神都比較多，需求按時進展保養(yǎng)、安裝配置等，這一切都帶動了汽車用品產業(yè)的開展。據(jù)了解，私人汽車車主普通要用車價的5%以上的錢購買各類汽車相關產品，包括車載通訊設備、防盜竊安裝、汽車視聽產品、車用地毯、車內裝飾品、各種座椅套、汽車簡單維修工具等。3.汽車用品利潤來源分析汽車用品的利潤主要來源于原料差價及工時費上，普通利潤率到達40％，甚至更高。以普通玻璃貼膜為例，一卷15米6600元，普通2米做一輛車，本錢核算下來每套950元左右，而報價那么高達1480元。按這個價錢來算，運營者能拿到相當于原資料40-50%的利潤。一套真皮座椅賣到近3000元，但本錢只需1000多元；本錢還不到100元的布座套，加工后卻賣到了700元左右。改裝音響成為汽車美容暴利最大的工程。加裝單碟CD音響要四五千元到十多萬元不等。音響的規(guī)格越高檔利潤空間越大，加上進貨渠道的不同，利潤可到達50％。絕大多數(shù)私家車都會進展二次裝修也就是美容，花3000-5000元是平常事，花一萬元以上的也不在少數(shù)。整車改造的利潤還要大，包括改換保險杠、添加尾翼等個性化設置，一輛車裝飾費用少說也得幾萬元。四、我國汽車配件市場的現(xiàn)狀隨著汽車行業(yè)的火爆開展，中國汽車零部件行業(yè)堅持迅速增長，2021年汽車配件后市場收益為1647萬億人民幣，成為全球零部件行業(yè)盈利程度最高的國家。除了規(guī)模以外，汽車零部件與國際先進程度仍有較大差距。國內汽車零部件產業(yè)規(guī)模增速較快，但由于產業(yè)技術含量不高，并受國外廠商的擠壓。1.零部件被外資壟斷，中心技術缺失中國汽車零部件工業(yè)短少自主知識產權的中心技術、關鍵技術，主要產品仍處于供應鏈的低端，關鍵部件的中心技術被外資企業(yè)壟斷，零部件出口技術附加值低，資源耗費大，缺乏品牌效應，極大的制約了汽車工業(yè)的自主創(chuàng)新與自主研發(fā)。由于中心技術的缺失，發(fā)動機、變速箱以及底盤技術在內的汽車產業(yè)三大關鍵零部件技術中，我們幾乎全面落后于國際先進程度，很多高附加值的關鍵零部件幾乎全靠進口來維持，變速箱、發(fā)動機、底盤等關鍵零部件的進口高達60%。國內高端零部件產品，根本被外資壟斷。2.汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入缺