2023中國包點產(chǎn)業(yè)白皮書2023年12月研究員：譚穎彤核心觀點包點產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，且消費群體穩(wěn)定，“小”包點有“寬”出路作為人們喜聞樂見的食物，包子品種豐富，適合不同人群，消費場景廣泛，具有覆蓋面廣的顯著特征。包子兼具堂食和零售屬性，銷售渠道涵蓋商超、街邊小店、電商平臺、品牌門店、農(nóng)貿(mào)市場等。隨著我國食品生產(chǎn)技術(shù)、速凍技術(shù)、自動化加工技術(shù)的不斷提升，包點產(chǎn)業(yè)加速往標準化、規(guī)?；a(chǎn)轉(zhuǎn)變0102我國包點產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)不斷優(yōu)化從原材料供應、加工制作到零售銷售，包點產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)制作工藝不斷得到優(yōu)化。一些知名連鎖品牌通過建立健全的供應鏈體系和門店管理體系，提高了產(chǎn)品的供應穩(wěn)定性和品質(zhì)一致性。同時，隨著技術(shù)的發(fā)展，一些創(chuàng)新型企業(yè)在包點生產(chǎn)過程中引入自動化、智能化設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，推動了包點產(chǎn)業(yè)的升級“重做”包點風盛，新物種集中爆發(fā)，包點市場競爭升級近年來，部分新銳包點品牌迅速崛起，其對口味、品牌調(diào)性、營業(yè)時段作出了革新，受到了大批年輕消費者的青睞，為包點市場帶來了新活力、新動能。在這種背景下，包點市場競爭升級，驅(qū)使包點企業(yè)加快產(chǎn)品創(chuàng)新和服務優(yōu)化步伐，不斷提升市場競爭力，以滿足消費者多樣化的需求032目錄01包點產(chǎn)業(yè)概況：“小”包點有“寬”出路02生產(chǎn)端：“重做”風盛，新物種爆發(fā)正當時03需求端：年輕化、“吃鮮”成流量新引擎04標桿企業(yè)：多元化發(fā)展，打破傳統(tǒng)行業(yè)邊界05行業(yè)前景以及投資經(jīng)營建議：技術(shù)帶來“核變量”3包點產(chǎn)業(yè)概況：邁向多元發(fā)展，“小”包點有“寬”出路01發(fā)展歷程：從街邊鋪到品牌化、規(guī)?；?，包點市場邁向多元發(fā)展包點是我國的傳統(tǒng)食物，以發(fā)酵面團包入餡料捏制而成，制作流程包括和面、發(fā)酵、調(diào)餡、搟皮、捏褶、烹制等環(huán)節(jié)。其中，常用餡料包括肉類、蔬菜、芝麻、豆沙等，烹制方式主要有蒸制、烤制、煎制等包點賽道經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，從街邊鋪走向品牌化、規(guī)模化發(fā)展19世紀60年代品牌化雛形初顯部分包點成地方名點，包點門店品牌化雛形初顯，如狗不理成“天津三絕”之首，富春包子成揚州名產(chǎn)上述包點店后來成為了包點老字號，為其他包點店走向品牌化發(fā)展提供了樣本20世紀80-90年代包點市場快速增長出現(xiàn)了大量主營包子的夫妻店、街邊店，這個階段包點行業(yè)以個體經(jīng)營、作坊式加工為主，90年代后期開始出現(xiàn)品牌化程度更高的包點品牌如鼎泰豐與此同時，隨著速凍食品工藝的發(fā)展，我國速凍包點廠家數(shù)量快速增長五代、宋代時期包子店鋪初現(xiàn)包點店以街邊鋪子為主，北宋陶谷的《清異錄》記錄了五代時期食肆販賣包點的現(xiàn)象：“五代時，汴州閶闔門外大道旁有張手美家，水產(chǎn)陸販，隨需而供，每節(jié)專賣一物，伏日則買綠荷包子?！钡搅怂未?，我國包點種類越加豐富21世紀初至今加速品牌化、規(guī)?；l(fā)展隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，國民消費水平和生活水平不斷提高，包點賽道加速往品牌化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展速凍包點市場進一步擴張，包點市場競爭格局趨于多元化5包點圖鑒：多樣的地域文化孕育出千種滋味我國疆域遼闊，各地風土人情迥異，飲食習慣各有不同，幾乎每個區(qū)域都形成了其獨有的特色包點，因此我國包點種類多樣，具有“兼容并包”的特性按照地域來分類，華東包點講究食材精細，以滋味鮮香聞名；華南推崇粵式早茶，包點甜咸皆宜；西南包點以當?shù)氐木?、草本植物入餡；西北盛行清真飲食文化，包子肉香濃郁；東北和華北包點愛以酸菜白肉、紅燒排骨等菜品入餡華東華南東北華北上海小籠包開封灌湯包奶黃包羊肉包子土豆包子粘豆包蟹黃湯包包點種類（按地域分）西南

西北芽菜包子

新疆烤包子蜜汁叉燒包揚州三丁包流沙包水煎包…………破酥包火腿包淋漿包子……清油包子地皮菜包子豆角豬肉包豬肉大蔥包大頭菜包牛肉包子薄皮包子…………玉米面菜包……6食品企業(yè)餐飲企業(yè)近年來，部分品牌通過獨特的食材搭配、創(chuàng)新的制作工藝以及引入新的設(shè)計元素等方式，對包點的外觀和口味進行了較大的創(chuàng)新如通過添加天然色素或果蔬汁推出顏色多彩的包子，或以新中式設(shè)計元素打造出新中式饅頭等包點賽道的入局者眾多，主要可以分為食品企業(yè)和餐飲企業(yè)兩大陣營入局者眾多，包點企業(yè)可分為兩大陣營產(chǎn)能水平高，積極拓展第二增長曲線包點生產(chǎn)企業(yè)中既有綜合型企業(yè)也有專注于包點生產(chǎn)的企業(yè)綜合型企業(yè)通常具有較為豐富的產(chǎn)品線，提供包點、湯圓、餃子、粽子等產(chǎn)品，生產(chǎn)能力和效率亦處于較高水平專注于包點生產(chǎn)的企業(yè)注重打磨生產(chǎn)技術(shù)和制作工藝，以確保包點的品質(zhì)和口感。同時，這類企業(yè)還積極推出手抓餅、點心、餡餅等其他速凍類產(chǎn)品，拓展更廣闊的市場市場洞察優(yōu)勢明顯，積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新包點餐飲企業(yè)主要以線下門店的形式經(jīng)營，與一線的餐飲市場、消費者有著密切的聯(lián)系，有著較為深刻的市場洞察包點市場規(guī)模超600億元，向千億市場進擊2018—2031年全國包點市場規(guī)模概況575612582 6006276606907307708208709209801,0406.4%-4.9%4.1%4.5%5.3%4.5%5.5%5.8%6.5%

6.1%5.7%6.5%

6.1%2018年2021年2030年E2024年E市場規(guī)模2027年E同比變化單位:（億元，%）8資料來源：紅餐大數(shù)據(jù)包子既可當主食，亦可作小吃，消費場景廣泛。包子不受堂食局限、更易標準化，零售屬性明顯?；谝陨戏N種特性，包點的市場需求龐大包點餐飲板塊作為包點產(chǎn)業(yè)的一部分，市場規(guī)模逐年上漲。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2022年包點市場規(guī)模達到627億元，預計2023年市場規(guī)模上升至660億元，同比增長5.3%隨著我國冷鏈物流、智能化生產(chǎn)等技術(shù)的進一步發(fā)展，包點制造商供應能力的不斷提升，包點行業(yè)將持續(xù)深化發(fā)展，預計未來以5.2%左右的年增長率逐漸增長，預計2031年突破千億規(guī)模單位：（億元，%）包點相關(guān)企業(yè)數(shù)量連續(xù)5年增長數(shù)據(jù)口徑：限定餐飲業(yè)、食品制造業(yè)，統(tǒng)計企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍、品牌產(chǎn)品含關(guān)鍵詞包點、包子、饅頭的企業(yè)資料來源：企查查，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理從包點生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量變化來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，包點相關(guān)企業(yè)新注冊量約2.7萬家，同比減少6.0%。而在同一時期，注銷、吊銷的包點企業(yè)約為1.4萬家2018—2022年包點相關(guān)企業(yè)的存量持續(xù)增長，從2018年的17.5萬家增長至2022年的24.5萬家。截至2023年11月，全國現(xiàn)存的包點相關(guān)企業(yè)總數(shù)達到了24.7萬家，同比增長5.6%，這表明該行業(yè)雖然經(jīng)歷了一定的調(diào)整和洗牌過程，但整體呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長的態(tài)勢2018—2023年全國包點相關(guān)企業(yè)存量概況單位：（家）175,030196,971213,026223,755244,737247,2112018年2019年2020年2021年2022年2023年1-11月46,40238,91832,54531,07327,24718,92417,87816,35913,9987,1672019年2020年2021年2022年2023年1-11月注冊量注銷吊銷量2018—2023年全國包點相關(guān)企業(yè)注冊量、注銷/吊銷量單位：（家）9包點產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，下游市場推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效消費者農(nóng) 食副 品生品 鮮采 運購 輸頭部店長尾店連鎖店大單店禽畜養(yǎng)殖酵母產(chǎn)品農(nóng)批市場生鮮零售電商平臺社中 餐央廚房食品化工原料耗材用品餐廚 餐飲設(shè)備

數(shù)字化半成品食材加工調(diào)味料復合調(diào)味料基礎(chǔ)調(diào)味料小門店地攤檔口渠道分銷倉儲配送團餐學校機關(guān)企業(yè)醫(yī)院軍隊社區(qū)肉禽蛋米面糧油果蔬農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)冷鏈物流我國包點產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，由原材料供應、食材初加工、調(diào)味料、消費終端等板塊組成近年來，包點產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)不斷優(yōu)化，生產(chǎn)制作工藝不斷精益求精。同時，消費市場對產(chǎn)品的口味、質(zhì)量要求不斷提升，推動產(chǎn)業(yè)往提質(zhì)增效的方向發(fā)展包點產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)上游 產(chǎn)業(yè)中游 產(chǎn)業(yè)下游供應鏈 消費終端太太樂、海天味業(yè)、中糧糖業(yè)、雪天鹽業(yè)等安琪酵母、樂斯福、馬利等溫氏食品、

產(chǎn)新希望等農(nóng)作

五得利面物加

粉、陳克工

明食品等10餐飲門店、商超、便利店等渠道“磁力”強大，電商與團餐成新引爆點資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院據(jù)公開信息測算電商平臺,3.9%商超、便利店、菜市場等渠道,30.6%團餐,20.7%2023年包點產(chǎn)業(yè)各銷售渠道占比情況從各銷售渠道占比來看，餐飲門店與商超、便利店、菜市場等渠道占比最高，分別為44.8%、30.6%。其次是團餐渠道，占比20.7%。再者是電商平臺，占比3.9%隨著懶人經(jīng)濟、宅經(jīng)濟的盛行，團餐相關(guān)政策不斷優(yōu)化，加之包點生產(chǎn)配套技術(shù)與設(shè)施的完善，過去未被充分挖掘的電商渠道與團餐市場正成為包點企業(yè)關(guān)注的焦點餐飲門店,44.8%安井食品、巴比食品、老盛昌湯包、和善園等知名餐企/食品企業(yè)，以及廣州酒家、五芳齋、樓茂記、百年德園等中華老字號均增設(shè)了電商業(yè)務同時，巴比食品、安井食品、思念食品、三全食品等企業(yè)均在近幾年加速拓展團餐市場，并取得了亮眼的成績。其中巴比食品的團餐業(yè)務于2022年實現(xiàn)了3.32億元的收入，同比增長54.5%11成本結(jié)構(gòu)：原材料成本占比最高，其次是制造與物流成本或房租成本12資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院據(jù)公開信息測算75%原材料成本制造與物流成本人力成本其他2%2023年包點食品企業(yè)成本測算15% 8%拆解包點生產(chǎn)機構(gòu)的成本結(jié)構(gòu)可知，原料進貨成本占比最大。對于包點食品企業(yè)而言，制造與物流成本是第二大成本；對于包點餐飲企業(yè)而言，房租成本是第二大成本40%原材料成本房租成本人力成本其他20%2023年包點餐飲企業(yè)成本測算15% 25%包點市場發(fā)展?jié)摿薮螅舷掠萎a(chǎn)業(yè)共生共榮在國家不斷推出各種產(chǎn)業(yè)利好政策的背景下，早餐市場、預制菜行業(yè)快速發(fā)展，同時，隨著包點企業(yè)不斷加強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，提升品牌運營能力，包點產(chǎn)業(yè)整體增長趨勢良好，發(fā)展?jié)摿^大預制菜進入發(fā)展快車道預制菜行業(yè)近年來熱度不斷上升，入局者不斷增多，產(chǎn)品形態(tài)、銷售渠道變得多樣，提高了消費者對于預制菜的認知和了解程度隨著預制菜行業(yè)的快速發(fā)展，速凍包點將蓬勃發(fā)展，展現(xiàn)出更大的發(fā)展?jié)摿υ绮褪袌鲈鲩L潛力大英敏特數(shù)據(jù)顯示，2023年我國早餐市場規(guī)模有望超2萬億元，2023—2025年的年均復合增長率超7%包點作為我國早餐市場的重要組成，早餐市場的擴大意味著包點市場有著更大的發(fā)展空間國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，國家出臺了“十四五”規(guī)劃、《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進一步促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》等一系列政策政策支持有利于加快上游農(nóng)產(chǎn)品的集約化、規(guī)?；l(fā)展，推動冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展，為包點產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件產(chǎn)品創(chuàng)新不斷，選址趨向多樣化隨著消費者口味的多樣化和健康意識的提高，包點企業(yè)不再局限于傳統(tǒng)的產(chǎn)品，而是推出了更多創(chuàng)新產(chǎn)品包點門店的選址趨向多樣化，除了傳統(tǒng)的街邊店和小吃攤位，許多包點門店選擇設(shè)立于購物中心、辦公樓、地鐵站等繁華地段13產(chǎn)業(yè)痛點：速凍包點口味有待提升，餐飲品牌區(qū)域特征明顯下游：餐飲行業(yè)集中度低，品牌區(qū)域化特征明顯在餐飲行業(yè)，

包點店以夫妻店、街邊店為主，

行業(yè)集中度較低。另外，由于各地包點口味不一，

品牌跨區(qū)域發(fā)展需要較高的市場教育成本，

且包點產(chǎn)品要求新鮮日配，

對于品牌的供應鏈能力要求高，

因此大部分包點品牌呈區(qū)域化發(fā)展的特性，

全國性品牌較少上游：原材料種類繁多，供應鏈管理難度大包點生產(chǎn)涉及的原材料種類繁多，

包括面粉、肉類、蔬菜、調(diào)味料等。企業(yè)采購時需要考慮不同原料的供應商、質(zhì)量、價格等因素，

集中采購、供應鏈管理的難度較大中游：速凍包點口味有待提升，影響消費者的接受度由于速凍過程中食材可能會失去一部分鮮味、口感與現(xiàn)制包點相比存在一定差距，

有待進一步提升。這在一定程度上影響了消費者對速凍包點的接受程度14生產(chǎn)端：新物種集中爆發(fā)，品牌“重做”包點風盛02包點生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩大類，渠道協(xié)同、產(chǎn)品研發(fā)等優(yōu)勢各有不同資料來源：公開資料，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理按照主營業(yè)務的不同，包點生產(chǎn)企業(yè)可分為食品企業(yè)、餐飲企業(yè)兩大類，其中餐飲企業(yè)可分為大型連鎖企業(yè)、中小型企業(yè)、夫妻小店，不同參與者在原材料掌控、渠道協(xié)同、產(chǎn)品研發(fā)等方面各具優(yōu)勢分類食品企業(yè)餐飲企業(yè)大型連鎖企業(yè)中小型企業(yè)夫妻小店主營業(yè)務主營速凍包點，注重標準化、規(guī)?；纳a(chǎn)主營現(xiàn)制包點、速凍包點，以連鎖門店經(jīng)營為主主營現(xiàn)制包點、速凍包點主營現(xiàn)制包點、速凍包點，以街邊店、小吃攤為主現(xiàn)有客群C端為主，B端餐企客戶為輔C端為主，近年來部分企業(yè)積極開拓團餐市場C端為主C端為主銷售渠道經(jīng)銷商、電商平臺等餐飲門店為主，部分企業(yè)拓展經(jīng)銷商、電商平臺等渠道餐飲門店、外賣等餐飲門店、線上私域優(yōu)勢：生產(chǎn)規(guī)模大，擁有成本優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢優(yōu)勢：品牌塑造能力強，產(chǎn)品研發(fā)能力強，品控能力強，產(chǎn)品種類豐富優(yōu)勢：經(jīng)營靈活，部分店鋪能以互聯(lián)網(wǎng)思維經(jīng)營，并開發(fā)新渠道優(yōu)勢：C端渠道觸達優(yōu)勢，店鋪與產(chǎn)品特色突出優(yōu)劣勢分析劣勢：品牌形象、銷售網(wǎng)絡的建立需投入大量時間和資源，這對于新興/小型企業(yè)來說挑戰(zhàn)較大劣勢：供應模式主打“小批量、多批次、快速供應”，對冷鏈配送、生產(chǎn)供應能力要求高劣勢：門店運營管理風險大，開店成本高劣勢：品控能力弱，渠道布局較弱，對于食品安全的把控不足代表企業(yè)三全食品、思念食品、安井食品等巴比、三津湯包、早陽鮮包等包饌夜包子、李與白包子鋪等/16食品板塊：速凍包點有助于解決餐企和用戶的痛點，發(fā)展前景廣闊B端餐企能在短時間內(nèi)完成烹制，解決消費者早餐時間壓力大的問題，讓上班族也能享受到豐盛的早餐大部分速凍包點都有品牌背書，相比起街邊店、夫妻店，更有食品安全保障速凍包點的銷售渠道包括超市、便利店、電商平臺、新零售平臺等，符合現(xiàn)代消費者的購物習慣現(xiàn)制包點需要手工揉面、包餡等工序，過程復雜且要求制作人員有一定的技能和經(jīng)驗。餐企使用速凍包點能夠有效降低人力成本C端消費者速凍包點品質(zhì)穩(wěn)定，能夠保證餐企全國門店的產(chǎn)品口味統(tǒng)一，并能夠提高出餐效率，助力餐企加速連鎖化部分食品企業(yè)提供速凍包點定制化服務，可滿足餐企的差異化需求，提升上新頻率從產(chǎn)品特性上看，速凍包點能夠解決B端餐企在人力成本和運營效率方面的痛點，同時也能滿足C端消費者對便捷、快速和多樣化的早餐需求。這種產(chǎn)品形態(tài)能為餐飲市場的發(fā)展帶來更多可能性，速凍包點發(fā)展前景十分廣闊速凍包點能夠解決B端餐企、C端用戶的痛點17食品板塊：便捷美味成健康新寵，2023年速凍包點需求量有望超45萬噸32.633.535.638.241.338.541.744.247.62015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年

2023年E速凍包點具有方便快捷、健康營養(yǎng)的特點，近年來市場上的速凍包點企業(yè)推出的產(chǎn)品種類日益豐富，電商和便利店等銷售渠道的不斷發(fā)展，我國速凍包點的需求量亦在持續(xù)增長，從2015年的32.6萬噸增長至2022年的44.2萬噸隨著相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和品質(zhì)加速提升，速凍包點對于消費者的吸引力持續(xù)加大，2023年我國速凍包點的需求量有望達到47.6萬噸2015—2023年全國速凍包點需求情況單位：萬噸資料來源：公開資料，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理18食品板塊：競爭格局多元，中小型企業(yè)押注新零售、星級酒店等細分渠道19注：米面制品包括餃子、湯圓、包點、點心等，點心及面點類產(chǎn)品包括包點、餃子、點心等資料來源：企業(yè)財報，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理24.1415.8313.8816.6216.4818.1920.62019年2022年2020年安井食品米面制品營收2021年三全食品點心及面點類營收2019—2022年安井食品、三全食品部分產(chǎn)品營收情況20.54速凍包點企業(yè)主要有大型食品企業(yè)與部分中小型企業(yè)。大型食品企業(yè)主要有安井食品、三全食品、思念食品、灣仔碼頭等，其中上市企業(yè)安井食品、三全食品近年來業(yè)績頗為亮眼：財報顯示，安井食品的米面制品營收從2019年的13.88億元上升至2022年的24.14億元，三全食品的點心及面點類產(chǎn)品營收從2019年的15.83億元上升至2022年的20.6億元部分中小型速凍包點企業(yè)選擇押注細分渠道，如蒸籠頭聚焦盒馬、羅森等新零售渠道，其爆款“叮叮包”成為盒馬復購率較高的明星單品；樂肴居則以星級酒店早餐市場為主，近年來持續(xù)加碼C端家庭早餐市場單位：億元食品板塊：地域特色包點關(guān)注度走高，速凍包點品牌開展“顏值之爭”品牌名稱品牌特色特色包點產(chǎn)品八閩臻品主打“福建好味道”珍珠小籠包、金包銀御小籠傳承浙江嵊州小吃文化嵊州老面小籠包、豆腐老面小籠包桃花點點主打揚州包子，與新零售平臺、商超、高端酒店等合作桃膠流沙包、翠萵筍肉丁包2023年全國部分主打地域特色的速凍包點品牌一覽2023年全國部分高顏值的熱門速凍包點產(chǎn)品拇指包特色大小如拇指的迷你生煎包，色澤金黃多肉花卷肉餡滿、蔥香足，與花卷的面香搭配形成豐富的味道代表品牌思念食品、頭廚、大希地、西肴紀等安井食品、糧覓、樂肴居、漫云等隨著消費者對于速凍包點的需求越來越多樣化，具有地域特色的速凍包點近年來關(guān)注度走高，不少主打地域特色的包點品牌受到青睞。比如速凍包點品牌八閩臻品和御小籠分別聚焦福建味道和嵊州小吃，在電商平臺上的銷量持續(xù)高企同時，速凍包點品牌越來越貼近一線餐飲市場，更關(guān)注產(chǎn)品的外觀，推出高顏值網(wǎng)紅產(chǎn)品如拇指包、多肉花卷等，開展"顏值之爭"資料來源：公開資料，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理20英敏特數(shù)據(jù)顯示，2023年我國早餐行業(yè)的市場規(guī)模有望超2萬億。不少速凍包點企業(yè)如三全食品、思念食品等加速布局龐大的早餐市場。其中，不少企業(yè)還通過簡化包點烹制方式、推出花樣搭配、升級食材等形式，為消費者提供更便捷、更美味的“懶人早餐”包點作為我國傳統(tǒng)的食品，有著美好的寓意，常常被用于各種宴席上，因此包點在中式宴席場景上有著剛性需求。而近年來我國餐飲行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，降本增效成了大部分餐企的共識。在這個背景下，作為一種方便快捷又能實現(xiàn)降本增效的產(chǎn)品，速凍包點在宴席上的應用越來越普遍。不少速凍包點企業(yè)通過提供產(chǎn)品解決方案、微創(chuàng)新傳統(tǒng)宴席產(chǎn)品來切入宴席場景食品板塊：發(fā)力“懶人早餐”場景，針對中式宴席定制產(chǎn)品解決方案瞄準“

懶人早餐”場景簡化烹制方

式部分品牌如蒸籠頭推出專供微波爐叮制的包子。這類包子被消費者稱為“

專為上班族設(shè)計的包子”推出花樣搭

配以包子搭配手抓餅、餛飩、煎餃等，

推出早餐組合，

比如三全食品就推出了“

蒸煮煎炸烤早餐組合”升級食

材如盒馬鮮生的黑豬肉流汁大肉包是由廠商青蓮食品精選黑豬后腿肉制作而成，

口感細膩鮮美，

成為了人氣早餐產(chǎn)品切入宴席場景提供產(chǎn)品方

案針對B

端餐企以及不同類型的宴會場景如宴席、年夜飯等，

搭配包點產(chǎn)品，

打造獨特的出餐方案微創(chuàng)新傳

統(tǒng)宴席產(chǎn)

品不少速凍包點企業(yè)如樂肴居對燕麥包、核桃包等中式宴席常用的包點產(chǎn)品，

從配方、外觀等方面作出微創(chuàng)新，

滿足B

端餐企的創(chuàng)新需求資料來源：公開資料，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理21食品板塊：線上渠道備受重視，新零售平臺助力新銳品牌走紅企業(yè)名稱 淘寶店鋪粉絲數(shù)思念食品

61.3萬安井食品

47.3萬灣仔碼頭

45.7萬皇家小虎

43.3萬三全食品

35.5萬八閩臻品

33.5萬頭廚

18.8萬樂肴居

16.7萬抖音店鋪粉絲數(shù)52.3萬53.4萬20.0萬152.1萬31.2萬/28.6萬/拼多多店鋪粉絲數(shù)39.6萬6.5萬/12.2萬2.9萬/0.7萬5.3萬在傳統(tǒng)的經(jīng)銷商、餐飲門店等銷售渠道之外，不少速凍包點企業(yè)越來越重視線上渠道的建設(shè)，通過開設(shè)電商店鋪、直播等方式深耕線上渠道。公開資料顯示，思念食品、安井食品、灣仔碼頭、皇家小虎、三全食品等速凍包點企業(yè)的淘寶店鋪粉絲數(shù)均超30萬近年來勢能頗盛的新零售商超如盒馬鮮生、山姆，新零售生鮮平臺如美團買菜、叮咚買菜等亦成為速凍包點企業(yè)關(guān)注的渠道。公開資料顯示，灣仔碼頭、金城食品、三全食品、安井食品等速凍包點企業(yè)已進駐美團買菜等新零售平臺，蒸籠頭等新銳速凍包點品牌更借助新零售商超的勢能迅速走紅2023年全國部分速凍包點企業(yè)的部分線上電商平臺粉絲數(shù)一覽大平臺背書有保障盒馬鮮生、永輝生活、山姆等大型新零售商超的商品品質(zhì)有保證，消費者對這類平臺的認可度高。速凍包點企業(yè)背靠大平臺，可以獲得消費者的信任新零售平臺成熱門渠道物流體系完善新零售平臺通常具有完善的物流、倉儲體系。速凍包點企業(yè)與這些平臺合作，可以借助其物流配送優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的配送效率，為消費者提供更好的購物體驗消費群體廣泛新零售平臺能夠覆蓋廣泛的消費者，且吸引眾多自媒體和視頻博主的關(guān)注。速凍包點企業(yè)進駐新零售平臺能夠提升知名度資料來源：公開資料，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年12月22餐飲板塊：包點品類集中度有待提升，2023年CR5預計達5.5%4.1%4.2%4.5%5.1%5.5%2019年2020年2021年2022年2023年E2019—2023年全國包點品類CR513.2%13.2%42.5%20.0%17.3%

17.1%21.7%0.6%

1.4%1.2%

0.9%5家以下5~50家501~1000家1000家以上51~100家2022年101~500家2023年在我國餐飲行業(yè)中，包點賽道的行業(yè)集中度（CR5）有待提升，在2022年達到了5.1%，預計2023年提升至5.5%其中，2022年，市場占有率第一的包點品牌巴比，營收為15.25億元。年銷售額在1億元及以上的包點品牌市場占有率約為11.4%從包點品牌的門店數(shù)分布來看，相較2022年，2023年前11個月包點品類中門店數(shù)在百家以上的品牌數(shù)占比增長了5.1個百分點，達到了24.0%2022—2023年全國包點品牌門店數(shù)區(qū)間占比分布47.9%資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院測算資料來源：紅餐大數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)統(tǒng)計于2023年11月30日23餐飲板塊：華東“包點基因”深厚，“面點師之鄉(xiāng)”孕育大連鎖品牌從包點餐飲門店的分布情況來看，華東地區(qū)聚集了41.3%的包點門店。華東地區(qū)自上世紀80年代起，成為包點連鎖品牌的重要發(fā)源地。一批面點師從華東的福建仙游園莊、山東樂陵黃夾鎮(zhèn)、安徽安慶江鎮(zhèn)鎮(zhèn)（這三個地方先后被評為“面點師之鄉(xiāng)”）走出，到江浙滬地區(qū)以“傳幫帶”的方式開設(shè)包點店，并逐步輻射至京津冀、珠三角等地，巴比、三津湯包等知名品牌均源自于這一地區(qū)2023年全國包點門店數(shù)TOP10城市5.1%4.0%3.5%2.9%2.9%2.1%2.0%上海

深圳

廣州

杭州

南京

佛山

東莞

北京

長沙5.4%5.8%6.6%7.6%10.3%23.0%41.3%6.8%5.9%西南西北東北華北華中華南華東2023年全國各區(qū)域包點門店數(shù)占比分布資料來源：紅餐大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年11月30日2425餐飲板塊：三類包點典型門店模型特點、投資成本各有不同資料來源：公開信息，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理門店模型大店中型店小店/檔口門店平均面積300平方米以上100~300平方米100平方米以下投資成本80萬元以上15萬~80萬元15萬元以下特點規(guī)模大、服務水準高、產(chǎn)品多樣化，部分大店因名聲較響，成為城市特色品牌；常以前店后廚的形式經(jīng)營，人力成本、運營成本較高店內(nèi)設(shè)有桌椅，除了包點之外，部分門店還提供粉面、炒菜、湯品等，有著小吃店、快餐店的獨特煙火氣多為早餐檔口，主打即買即走，部分門店設(shè)有少量座位；常以前店后廠的形式經(jīng)營，近年來部分門店采用“中央工廠產(chǎn)原料+明檔廚房呈現(xiàn)包制/蒸制過程”模式代表品牌狗不理包子、鼎泰豐慶豐包子鋪、老盛昌湯包巴比、三津湯包包點專門店的門店模型可主要分為大店、中型店、小店/檔口模式，各個模式的特點、投資成本、門店面積、產(chǎn)品等各有不同全國包點門店模型分類餐飲板塊：包點老字號、知名連鎖品牌、新銳品牌三類品牌各領(lǐng)風騷26從市場競爭格局來看，包點賽道主要有三類品牌，分別是老字號、知名連鎖品牌以及新銳品牌類別代表品牌老字號特點成立時間較長，近年來，部分老字號因品牌老化、產(chǎn)品更迭慢、數(shù)字化運營腳步慢等原因發(fā)展趨緩慶豐包子鋪、鼎泰豐、狗不理等知名連鎖品牌供應鏈體系、門店管理體系較為成熟，依靠強大的后端管理能力實現(xiàn)快速擴

巴比、三津湯包、老臺門湯包、和善園等張，擁有數(shù)百甚至上千家門店新銳品牌創(chuàng)新能力頗強，對包點品牌的調(diào)性、產(chǎn)品、消費場景上作出了革新包饌夜包子、李與白包子鋪等餐飲板塊：連鎖品牌知名度高，新銳品牌特色明顯27資料來源：紅餐大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年11月30日食材新鮮多人排隊裝修有特色味道贊添加實標惠值得回購當?shù)靥厣雀叽笃放萍t餐大數(shù)據(jù)顯示，在包點的消費者點評關(guān)鍵詞TOP10中，“味道贊”“食材新鮮”“實惠”等評價名列前茅。其中，巴比、老臺門湯包、和善園等連鎖品牌的知名度較高，大部分消費者對上述品牌的評價均是“知名度高”“大品牌”“值得回購”，部分新銳品牌則被評為“裝修有特色”“多人排隊”“當?shù)靥厣钡?023年包點消費者點評關(guān)鍵詞TOP10有嚼勁餐飲板塊：新銳品牌主打“創(chuàng)新味”，新物種集中爆發(fā)品牌名稱部分招牌產(chǎn)品包饌夜包子川味麻辣小籠包、川味火鍋小籠包李與白包子鋪成都醬肉包、火鍋肥腸包、什錦粉絲包湘十二炒碼包子鋪小炒黃牛肉炒碼包、香菇醬肉炒碼包毛大慶包子鋪鮮肉咸蛋包、麻婆豆腐包肚子里有料爆汁流沙包、四方叉燒包蜀食一家五餡包竹筍鮮肉包、五餡包2023

年全國部分包點新銳品牌產(chǎn)品概況資料來源：公開信息，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理調(diào)性消費時段打造出年輕化的品牌形象。例如，李與白包子鋪以明檔展示手工現(xiàn)包，并在包子的顏色上做了創(chuàng)新的嘗試，推出黑色的黑豬肉黑金包、紅色的“開運大紅包”等口 著重打造口味有記憶點的產(chǎn)品。例如，李與白包子鋪的招牌產(chǎn)品有川味的成都醬肉包、火鍋肥腸包；湘十二炒碼包子鋪獨創(chuàng)味 湘菜炒碼包，自帶大眾傳播“基因”消費時段向全時段擴展，打破了“包點只在早餐時段吃”的傳統(tǒng)印象，將產(chǎn)品銷售時段拓展到午餐、晚餐乃至夜宵時段28餐飲板塊：“重做”包點風盛，新中式饅頭解鎖新商機2023年，“新中式饅頭”吸引了不少眼球，其從口味、商 風格、理念、文化上對傳統(tǒng)的饅頭作出改良，在小紅機 書等社交平臺上受到追捧，代表品牌包括五六穗開花饅頭廠、囤囤饅頭商店、饅頭超人等不少行內(nèi)人士認為新中式饅頭加入了不少高糖配料，與爭

其所宣傳的健康低糖相悖。另外，對于創(chuàng)業(yè)者而言，新議

中式饅頭在線下消費市場認知度不高，大部分訂單依靠線上流量，復購率有限，虧本、關(guān)店的情況時有發(fā)生“新中式饅頭”商機與風險并存，想要從“網(wǎng)紅”轉(zhuǎn)身為“長紅”并非易事融入西式烘焙美學店鋪裝潢、產(chǎn)品外觀、包裝風格等都向西式烘焙美學靠攏，滿足了顧客的拍照打卡需求參與熱門潮流市集、舉辦城市快閃活動，以及推出限定年份禮盒，迎合年輕人消費偏好聯(lián)結(jié)青年文化新中式饅頭口味烘焙化將傳統(tǒng)的饅頭與水果、芝士、芋泥、玫瑰等元素相結(jié)合，口味新奇有趣強調(diào)手作和健康理念主打手工現(xiàn)制，產(chǎn)品推崇無油無糖、低熱量29需求端：年輕化、“吃鮮”成流量新引擎0315元以下是包點消費者最喜愛的人均消費價位31資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2023年餐飲品牌消費習慣調(diào)查”5元以下30.3%5元≤人均消費<10元20.4%10元≤人均消費<15元15.4%15元≤人均消費<20元13.2%20元≤人均消費<30元12.4%30元≤人均消費<50元4.8%50元及以上3.5%包點消費者傾向的人均消費價位聚焦在5元以下、5~10元之間的區(qū)間，占比分別為30.3%、20.4%傾向于人均消費價格在10~15元之間的包點消費者也占一定的比重2023年全國包點消費者傾向的人均消費區(qū)間包點屬于高頻消費，近7成包點消費者每周至少吃一次包點322023年包點消費者喜愛的包點消費場景2023年包點消費者消費包點的頻率資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2023年餐飲品牌消費習慣調(diào)查”60.0%的包點消費者喜愛的用餐場景是獨自享受，40.0%的包點消費者喜愛的用餐場景是家人聚餐包點屬于高頻消費，近7成包點消費者每周至少吃一次包點，其中29.0%的包點消費者每周至少吃3次包點

獨自享受

60.0%

家人聚餐

40.0%

朋友聚會

29.0%

同事聚餐

20.0%

情侶約會

7.6%商務宴請

7.6%其他 4.1%

11.1%17.9%40.0%17.2%8.3%5.5%每天都要每周3~4次每周1~2次兩到三周1次一個月1次一個月不到1次90后、80后最愛吃包子，近9成高頻用戶愿意嘗試預制菜包點高頻用戶是指每周至少消費一次包點的包點消費者。包點的高頻用戶主要是90后、80后，女性占比相對較多包點高頻用戶對于預制菜抱有包容的態(tài)度，近九成愿意嘗試預制菜，這表明了速凍包點市場有望進一步擴大33資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2023年餐飲品牌消費習慣調(diào)查”57%43%15%36%20%16%12%1%10后 00后 90后 80后 70后 60后12%79%9%0%拒絕嘗試可以偶爾吃可以經(jīng)常吃可以每天吃2023年包點高頻用戶對于預制菜的態(tài)度2萬元以上5千元以下5千-1萬元1萬元以上1萬元-2萬元性別年齡人均收入消費趨勢一：包點消費者最關(guān)注口味、衛(wèi)生、價格9%7%14%12%12%17%20%35%33%50%朋友推薦顯眼的門店招牌本地生活平臺推薦（美團、大眾點評等）種草平臺（如小紅書、微博、知乎等）短視頻廣告戶外廣告（公交、樓宇、電梯廣告等）微信里的文章或廣告其他網(wǎng)站的廣告網(wǎng)紅/大V推薦戶外傳單其他

4%60%

59%

42%36%

32%

口味衛(wèi)生價格營養(yǎng)成分地理位置服務品牌認知度裝修環(huán)境外觀出品25%

24%

16%

12%

包點消費者了解包點品牌的主要渠道是朋友推薦、顯眼的門店招牌、本地生活平臺推薦他們選擇包點品牌時最關(guān)注的因素是口味、衛(wèi)生和價格，僅有12%的高頻用戶關(guān)注外觀出品2023年包點消費者了解包點品牌的渠道 2023年包點消費者選擇包點品牌時考慮的因素資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2023年餐飲品牌消費習慣調(diào)查”34消費趨勢二：包點消費者最愛“鮮味”，咸鮮、肉香、鮮辣走俏調(diào)研發(fā)現(xiàn)，咸鮮、肉香、鮮辣、鮮甜、鮮香位居包點消費者偏愛的口味TOP

5。此外，醬香、糯香、油香等口味亦備受歡迎2023年包點消費者對于包點口味的偏好鮮甜鮮辣肉燥香味咸香醬香咸鮮咸甜鮮香酸甜肉香油潤肉嫩清淡蔥味濃郁酸辣糯香香甜麻辣香辣鮮嫩油香資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2023年餐飲品牌消費習慣調(diào)查”35消費趨勢三：無鮮補鮮，遇鮮襯鮮，“第五味覺”鮮味大行其道1985年，在夏威夷首個鮮味國際研討會中，鮮味第一次獲官方認證為科學用詞，其后鮮味被普遍認為是第五種基本味覺，用來描述谷氨酸鹽和核苷酸形成的味覺近年來，鮮味逐漸成為消費市場的熱門趨勢。在包點領(lǐng)域，無論從消費調(diào)研數(shù)據(jù)，還是當下流行的包點品種來看，鮮味都已成為包點的一大“流行味”品牌名稱特色產(chǎn)品趣園五丁包李與白包子鋪蟲草花筍丁包老盛昌湯包藤椒雞湯包、香辣牛肉湯包和善園芙蓉三丁包、酸辣豇豆雞丁包甘其食香辣豆腐包2023年部分以鮮味為顯著特色的包點產(chǎn)品五丁包遇鮮襯鮮不同鮮味物質(zhì)的搭配使用會讓得鮮味加倍。以趣園的五丁包為例，其以海參、蝦仁、雞丁、肉丁、筍丁作為餡料，葷素搭配，補、鮮、香、脆、嫩皆具無鮮補鮮在包子中加入鮮味調(diào)味料能夠增添包子的鮮味。以甘其食的香辣豆腐包為例，其以豆腐、榨菜為基本餡料，加入香蔥、調(diào)味醬等鮮味食材，塑造出脆辣鮮香之味香辣豆腐包資料來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2023年餐飲品牌消費習慣調(diào)查”36標桿企業(yè)：多元化發(fā)展，打破傳統(tǒng)行業(yè)邊界04和善園：中央工廠+現(xiàn)制現(xiàn)包模式，推動產(chǎn)品品質(zhì)升級和善園解決方案：中央工廠與現(xiàn)制現(xiàn)包結(jié)合連鎖化經(jīng)營需要高標準化的產(chǎn)品，但工廠生產(chǎn)成品對于消費者而言價值感不高、且品質(zhì)有待提高中央工廠生產(chǎn)餡料門店手工包制產(chǎn)業(yè)鏈完整：建有400畝蔬菜基地、5座標準化生產(chǎn)工廠標準化管理：擁有業(yè)內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備及科學的管理制度，日均產(chǎn)能超100噸全程冷鏈配送：擁有宿遷、南通、杭州等多地分倉，每天二十余條物流線路對外配送品牌理念：手工大包現(xiàn)包現(xiàn)賣，堅持好食材、好工藝、好味道建立手工包制sop：對壓面、卷面、下劑子、搟面皮等步驟建立標準操作流程人才培養(yǎng)與管理：對員工進行持續(xù)的培訓和管理，確保每個連鎖店都有足夠熟練的員工來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平的標準化連鎖包點品牌產(chǎn)品供應痛點產(chǎn)品如采用手工制作的方式，會導致效率較低，規(guī)模不經(jīng)濟和善園歷經(jīng)18年的傳承創(chuàng)新，已從一家包子店發(fā)展成一家綜合型餐飲企業(yè)，持續(xù)推動包點產(chǎn)品品質(zhì)升級。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，和善園已開出超千家門店，覆蓋江蘇、湖北、浙江等10余個省份資料來源：公開資料，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理39老盛昌湯包：產(chǎn)品、渠道多元化發(fā)展，開創(chuàng)“老盛昌”模式“老盛昌”模式產(chǎn)品多元化打破包點消費“時空”限制湯包系列面系列餛飩系列米飯快餐小吃系列季節(jié)產(chǎn)品月餅、青團、粽子、砂鍋等復合型選址線下：早中晚餐全時段營業(yè)線上：開設(shè)速凍產(chǎn)品線，開設(shè)天貓、抖音等渠道，依托短視頻、直播“破圈”社區(qū)餐飲為主，客源穩(wěn)、復購率高同時聚焦商場、寫字樓、地鐵口等場景后端前端供應鏈規(guī)?；a(chǎn)中央廚房：上海老盛昌配送有限公司食品工廠：上海鼎宏食品有限公司已完成了濕制粉類制成品、速凍面米制品、復合調(diào)味料等5大類，共計十幾種產(chǎn)品的量產(chǎn)以上海為中心，門店覆蓋長三角地區(qū)，并已進入北京、河北區(qū)域2023年被上海市商務委員會評為“上海老字號”單件抖音團購產(chǎn)品累計總銷量最高超過8萬資料來源：公開資料，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理40行業(yè)前景以及投資經(jīng)營建議：技術(shù)帶來“核變量”，居家消費衍生新機會05投資機會點關(guān)注“小前店大后臺”模式相關(guān)企業(yè)很多連鎖品牌通過強大的供應鏈和數(shù)字化運營體系，

構(gòu)建了“

小前店大后臺”

的經(jīng)營模式這種模式使其以低成本實現(xiàn)高營收，

并持續(xù)快速擴張，

投資者可重點關(guān)注這類品牌關(guān)注渠道多元的相關(guān)企業(yè)許多食品企業(yè)在深耕原有的渠道之余，

還積極開拓餐飲企業(yè)、團餐、電商等渠道，

以實現(xiàn)B端和C端市場需求的雙輪驅(qū)動多元渠道的策略有望為企業(yè)帶來更多增長機會和市場份額，這類企業(yè)值得關(guān)注42風險提示原材料價格波動包點原材料包括大宗農(nóng)產(chǎn)品、蔬