加州《先進(jìn)清潔卡車(chē)法規(guī)》解加州《先進(jìn)清潔卡車(chē)法規(guī)》解加州低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)解讀及中國(guó)可行性研究目錄目錄執(zhí)行摘要 1一、研究背景 5二、加州低燃料準(zhǔn)法紹 8策背景 8州LCFS法的運(yùn)機(jī)制 9州LCFS的訂與展 21州LCFS的施效評(píng)估 27同機(jī)之間關(guān)性 35三、中低碳料發(fā)狀 39國(guó)交低碳料展現(xiàn)狀趨勢(shì)目標(biāo) 39國(guó)激交通碳料發(fā)展市場(chǎng)制 45四、中引入州LCFS的關(guān)鍵題 48國(guó)實(shí)低碳料規(guī)的MRV系構(gòu)建 48碳生燃料否是中國(guó)通低化發(fā)重要選項(xiàng) 49碳生燃料中的應(yīng)用景 53五、加州LCFS規(guī)的鑒意義引入國(guó)的建議 55加州對(duì)國(guó)借鑒意義 55實(shí)施碳燃法對(duì)零排汽車(chē)促進(jìn)用 56中國(guó)入類(lèi)法的政策議 57PAGEPAGE1執(zhí)行摘要1/410%系統(tǒng)和科學(xué)的低碳燃料應(yīng)用目標(biāo)，如美國(guó)加州的《低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)》（LowCarbonFuelaa,201820105%，減少溫室氣體排放3800萬(wàn)噸，2020年加州交通燃料平均碳強(qiáng)度相比2010年下降了7.42%，基本達(dá)成了2018年修訂版中提到的目標(biāo)。LCFS20092011201520181）2018證PAGEPAGE22.02030201020%ZEV“容量”LCFS80%4%。即“LCFSEV2.0通EVEV500-1400EV“”法規(guī)也不失為一個(gè)較好的選擇。LCFSCARBLCFS積年四個(gè)季度電力LCFS20%2020LCFS積217.281991，積4.3年電力從860015MRVLCFSLCFS實(shí)現(xiàn)性。CEV一、研究背景202092275“2030206028576Me18%210%左右30（如圖1資料來(lái)源：Dr.JanHenke,ISCCpresentation,2018圖1 截至2018年全球?qū)嵤┑吞既剂舷嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策的國(guó)家（部分）RTFO1。2009CarbonFuelStandard202020107.4%420182.02045年實(shí)現(xiàn)碳中和的有力保障。77表1 國(guó)際主要低碳燃燃料政策簡(jiǎn)介RED-RenewableEnergyDirectiveRFS-RenewableFuelStandardLCFS-LowCarbonFuelStandardRTFO-RenewableTransportFuelObligation實(shí)施范圍歐盟成員國(guó)美國(guó)聯(lián)邦美國(guó)加州英國(guó)管理機(jī)構(gòu)歐盟委員會(huì)美國(guó)環(huán)保署加州空氣資源委員會(huì)英國(guó)交通部出臺(tái)時(shí)間2009200520092008制定依據(jù)CleanenergyforallEuropeanspackage-REDII《能源政策法案》-RSF-RSFIIAB32法案修訂版本依據(jù)歐盟RED和FQD（FuelQualityDirective，燃料質(zhì)量指令）政策政策性質(zhì)強(qiáng)制性強(qiáng)制性強(qiáng)制性強(qiáng)制性政策目標(biāo)RED2020目標(biāo)最終能源消費(fèi)中可再生能源比20%各成員國(guó)目標(biāo)REDII2030目標(biāo)最終能源消費(fèi)中可再生能源比32%可再生燃料在交通燃料中的添加比例逐年增加，2022年達(dá)到360億加侖20202010下降10（287.5%）20302010年基準(zhǔn)水平下降20%2032年，合規(guī)主體供應(yīng)的燃料中生物燃料摻燒比例達(dá)到12.4%涵蓋的替代燃料種類(lèi)（REDII不包括先進(jìn)生物燃料生物基可再生液體和氣體交通燃料可再生電力廢棄物基化石燃料（REDII）常規(guī)生物燃料先進(jìn)生物燃料生物柴油纖維素燃料生物乙醇生物柴油可再生汽油可再生柴油天然氣電力和氫能生物乙醇生物柴油生物甲醇其他生物燃料非生物基可再生燃料（如氫能）強(qiáng)制合規(guī)主體交通運(yùn)輸、電力、制冷及供熱行業(yè)燃料供應(yīng)商，各成員國(guó)煉油商、汽油和柴油進(jìn)口商化石燃料的生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商年供應(yīng)量超過(guò)45萬(wàn)升的交通及非道路移動(dòng)機(jī)械燃料供應(yīng)商/laws/RFS/our-work/programs/low-carbon-fuel-standard/about；4）https://.uk/guidance/renewable-transport-fuels-obligationPAGEPAGE20二、 加州低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)介紹政策背景加州整體的氣候變化政策312000年的SB1771法案(SenateBill32)建立了加州應(yīng)對(duì)氣候行動(dòng)注冊(cè)計(jì)劃（oriaectionegtry，RCCAR的成員單位也對(duì)推動(dòng)加州后續(xù)應(yīng)對(duì)氣候變化法案和政策的出臺(tái)發(fā)揮了關(guān)52006AB32號(hào)法案（AssemblyBill（GlobalarigoltosAt（oriaArReorcesoar,CARB）2020205019902016SB32（SenateBill2030199040%B-55-18（ExecutiveOrderB-55-18）204520182019年加州低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)出臺(tái)過(guò)程50%（NOx）80%，PM90%6（CARB）2009oriaLwonelaa,A06LCFS2020（Carbon,CI）10%（2010。LCFS2011I0128年、（2015201820105%，減少溫室氣體排放3800萬(wàn)噸。7隨著交通領(lǐng)域的清潔減排降碳任務(wù)成為重中之重，LCFS法規(guī)的價(jià)值逐漸得到認(rèn)可。2018——203020102030199040%20452018LCFS2.0“容量”71LCFS法規(guī)的運(yùn)行機(jī)制加州/CARB作為主（onIenstyBechars——碳強(qiáng)度以下稱(chēng)赤字如圖2。圖2 LCFS市場(chǎng)運(yùn)作原理約束主體及燃料種類(lèi)SLCARB專(zhuān)題一LCFSLCFS、LNG、L-CNG10%/經(jīng)銷(xiāo)商必須在LCFSCNGL-CNG（英文稱(chēng)fuels”）LCFSLCFS非生物質(zhì)基的燃料4.2MJ/年15CNG或丙烷（豁免截止日期分別為2021年和2024年）202011CNGLCFS（RegulatedEntity）LCFS4CARBLCFS加州（銷(xiāo)商CARB2019LCFS374LCFS59家企業(yè)主體產(chǎn)生了LCFS赤字。積分的產(chǎn)生LCFS1LCFS1噸基于燃料路徑生成積分LCFS3LCFSCI值。圖3 基于燃料路徑的LCFS積分獲得過(guò)程LCFS碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值201120302從2019年到2030年下降了10%-15%。表2 汽油、柴油、航空燃料及其替代燃料的碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值（2019-2030年）（單位：gCO2e/MJ）年份汽油及其替代燃料的碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值柴油及其替代燃料的碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值航空燃料及其替代燃料的碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值201993.2394.1789.37202091.9892.9289.37202190.7491.6689.37202289.5090.4189.37202388.2589.1589.15202487.0187.8987.89202585.7786.6486.64202684.5285.3885.38202783.2884.1384.13202882.0482.8782.87202980.8081.6281.622030-79.5580.3680.36數(shù)據(jù)來(lái)源：LCFS法規(guī)-18.00%-20.00%-22.00%碳強(qiáng)度低于基準(zhǔn)值產(chǎn)生積分-14.00%-16.00%碳強(qiáng)度高于基準(zhǔn)值產(chǎn)生赤字Credits積分-12.00%-4.00%2020202120222023202420252026202720282029203020312032-6.00%-8.00%Deficits-10.00% 赤字碳強(qiáng)度下降值（如圖4。市場(chǎng)-18.00%-20.00%-22.00%碳強(qiáng)度低于基準(zhǔn)值產(chǎn)生積分-14.00%-16.00%碳強(qiáng)度高于基準(zhǔn)值產(chǎn)生赤字Credits積分-12.00%-4.00%2020202120222023202420252026202720282029203020312032-6.00%-8.00%Deficits-10.00% 赤字碳強(qiáng)度下降值數(shù)據(jù)來(lái)源：CARB

圖4 LCFS碳排放對(duì)標(biāo)值（2019-2030）申報(bào)燃料的實(shí)際碳排放與產(chǎn)生同等熱值的基準(zhǔn)碳排放之差為積分值。積分的具體計(jì)算方法如下：積分（或赤字）=（年度基準(zhǔn)碳強(qiáng)度-申報(bào)燃料碳強(qiáng)度）*申報(bào)燃料總量其中，燃料的申報(bào)碳強(qiáng)度值主要受到如下因素的影響：。專(zhuān)題二：LCFS年度碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值的設(shè)定LCFS（CI）benchmark（fuelpool）為基準(zhǔn)1MJgCO2e/MJ（LCA）LCA溫室氣體排放基于GREETCA-GREETLCFS2030201020%2010LCFSLCFSCerulogy對(duì)20302030201021%26%（o,08.oriasneltue:Ue.LCFS2.0/3（LookupCA-GREET3.0模型中（AFP）上（RBLD（G。AFPEV81(Tier1第1層級(jí)路徑適用于絕大多數(shù)的低碳燃料，CARB對(duì)第1層級(jí)路徑下燃料品類(lèi)擁有CICICICA-GREET3.01層美天然氣制成的LNG和L-CNG92(Tier22CARB21（2CA-GREET3.0基于減排項(xiàng)目獲得積分(CCS)①CARB204510基于零排放汽車(chē)（ZEV）基礎(chǔ)設(shè)施容量獲得積分2018ZEV基礎(chǔ)設(shè)施積分汽油的年度基準(zhǔn)碳強(qiáng)度氫能或電力的申報(bào)碳強(qiáng)度施滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下的燃料消耗量實(shí)際燃料消耗量）ZEV容量積分總量不得高于上一季度赤字總量的5%，其中氫能加注設(shè)施與直流快充設(shè)施各占2.5%。5顯示了LCFS12LCFS獲得的，2019年起所有氫能查表路徑申請(qǐng)主體和零碳電力查表路徑申請(qǐng)主體也可通過(guò)AFP①封存隔離的二氧化碳不必須來(lái)自燃料的生產(chǎn)加工過(guò)程。AFP實(shí)體燃料路徑AFP實(shí)體燃料路徑申請(qǐng)者或持有者LRT-CBTS實(shí)體燃料申報(bào)實(shí)體項(xiàng)目實(shí)施者ZEV基礎(chǔ)設(shè)施申請(qǐng)者LCFS積分經(jīng)紀(jì)人查表燃料路徑的申請(qǐng)者-氫能和零碳電力所有的第1層查表燃料路徑的申請(qǐng)者-氫能和零碳電力所有的第1層者所有第2層級(jí)CARBOB柴油生物柴油可再生柴油替代航空煤油乙醇和LNG（含生物和LNG）丙烷氫電力解產(chǎn)精煉投資積分（RIC）目低復(fù)雜度耗使用精煉積分直接空氣捕捉（CCS）積分積分注：AFP,AlternativeFuelPortal，替代燃料門(mén)戶LRT-CBTS,LCFSBankingandTransferSystem,LCFS儲(chǔ)存及轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)圖5 LCFS政策體系中的主體劃分專(zhuān)題三：LCFS法規(guī)中關(guān)于ZEV基礎(chǔ)設(shè)施和EV消費(fèi)者及運(yùn)營(yíng)方激勵(lì)措施ZEV此處的EV（R）（ZEV基于容量的ZEVZEVZEVLCFSZEV202141CARB61HRI975FCIZEVEV2018CARBLCFS（CleanFueladoaSEVEV目中，對(duì)EVEV頻和遠(yuǎn)距離使用EVLCFSEV積分的合規(guī)與交易LCFSLCFS法規(guī)仍在合規(guī)義務(wù)LCFS合規(guī)義務(wù)=當(dāng)年的赤字余額+往年延續(xù)的赤字余額積分交易交易價(jià)格越高，但不會(huì)超過(guò)當(dāng)年的價(jià)格上限。主管部門(mén)給積分交易設(shè)置了價(jià)格上限（MmPrice，主要目的是減少交易價(jià)格過(guò)高致使消費(fèi)者間接承受壓力的風(fēng)險(xiǎn)。20162002020年的217.9積分出清市場(chǎng)（CreditClearanceMarket,CCM）CCMCCMCCMCCM。CCM2018年修正案（Aaedits6積分交易的受益主體LCFS積分的產(chǎn)生方式與相應(yīng)的受益方說(shuō)明如圖6所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：iCET根據(jù)LCFS法規(guī)整理圖6 LCFS積分的受益方（EV）電（/充電站度（普通電力或低碳電力）不同，又會(huì)分別產(chǎn)生基礎(chǔ)積分(Basecredit)和獎(jiǎng)勵(lì)積分(IncrementalEVLCFSEV/LCFSEV電力積分的生成路徑和利益分配路徑如圖7所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：iCET根據(jù)2020年LCFS法規(guī)整理圖7 電力作為交通燃料的LCFS積分產(chǎn)生路徑與利益分配（CleanFuelRewardProgram）eladPoa6%如表3）表3 配電公共事業(yè)公司給清潔燃料獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的回饋比例配電公共事業(yè)公司分類(lèi)

最小貢獻(xiàn)比例（2019-2022年）

最小貢獻(xiàn)比例（2023年-）大型投資人所有公司67%67%大型公有公司35%45%中型公有與投資人所有公司20%25%小型公有與投資人所有公司0%2%數(shù)據(jù)來(lái)源：LCFS法規(guī)（4所示。表4 清潔燃料獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目基于電池容量確定獎(jiǎng)勵(lì)比例電池容量（kWh）最大獎(jiǎng)勵(lì)比例C<50%C=538.9%5<C<16(???5)(38.9+ *61.1)%11C≥16100%201911100011LCFS10kWh2000②。違規(guī)處理10009月15%RB合規(guī)計(jì)劃書(shū)（olacePla合規(guī)計(jì)劃書(shū)主要內(nèi)容：LCFS②計(jì)算方法：獎(jiǎng)勵(lì)金額=$1000*(38.9+(10-5)/10*61.1)*3一年后企業(yè)還需要提交合規(guī)計(jì)劃書(shū)的執(zhí)行報(bào)告（CompliancePlanImplementationeporCICARBBPLCFS燃料CI值低于BP1912LCFS（20萬(wàn)美元LCFS的修訂與發(fā)展LCFS法規(guī)經(jīng)歷了數(shù)次修訂，主要調(diào)整內(nèi)容見(jiàn)表3，從中不難看出LCFS歷次修訂的邏輯，目的主要有三個(gè)：第一，調(diào)整碳強(qiáng)度下降目標(biāo)，以適應(yīng)不斷技術(shù)發(fā)展與市場(chǎng)變化為了做好平衡，CARB2018年LCFS//CARBCARB③。③主要觀點(diǎn)來(lái)自筆者對(duì)加州大學(xué)戴維斯分校能源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)政策研究所副主任ColinW.Murphy的采訪事實(shí)證明，市場(chǎng)對(duì)政策的適應(yīng)力良好，CARB每次目標(biāo)調(diào)整都是進(jìn)一步加嚴(yán)碳強(qiáng)度下降目標(biāo)，絕大多數(shù)市場(chǎng)主體都能找到應(yīng)對(duì)策略，較好完成合規(guī)義務(wù)。第二，增加積分生成路徑，確保充足的積分供應(yīng)BSCARB將州外燃料生產(chǎn)商納入opt-in2018opt-in20158-10。第三，優(yōu)化監(jiān)管流程，提升便利性與靈活性；CARBCARBCI核算方CARBLCFSCARBPAGEPAGE23表5 LCFS法規(guī)的主要修訂內(nèi)容2009年初版2011年修正案2015年重新啟動(dòng)2018年修正案CI目標(biāo)設(shè)定到2020年比2010年基準(zhǔn)水平下降10%與2009年一致NOx2014-2015年LCFS20132015CARBNOx入環(huán)境分析，才重新啟動(dòng)⑤。延續(xù)到2030年，比2010年基準(zhǔn)水平下降20%；2019、2020年CI下降目標(biāo)分別從7.5%和10%降到6.25%和7.5%。對(duì)2020年合規(guī)技術(shù)路線的重要假設(shè)與判斷構(gòu)建4個(gè)汽油替代情景，3個(gè)柴油替代情景，重要判斷：-低CI纖維素乙醇是主要的汽油替代；-可再生柴油是主要的柴油替代；-20202.5萬(wàn)輛。14構(gòu)建15油替代情景，重要判斷：-2009年情景高估了對(duì)未來(lái)低CI乙醇技術(shù)路線的依賴(lài)程度；-巴西蔗糖乙醇將迅速在加州市場(chǎng)占據(jù)一席之地；-靈活燃料車(chē)輛（FFV）使用乙醇的比例將達(dá)50-80%，E15⑥將于2016年合法進(jìn)入市場(chǎng)；-降低了對(duì)可再生柴油替代比率的預(yù)期；-降低了EV和天然氣汽車(chē)滲透率的預(yù)期。15-可再生汽油將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到2.5億加侖；-E85的使用量比2011年情景顯著下降；-首次強(qiáng)調(diào)電力和氫能的替代作用；-可再生天然氣到2020年比2014年增長(zhǎng)四倍，常規(guī)天然氣消費(fèi)下降。16-EV滲透率與先進(jìn)清潔卡車(chē)項(xiàng)目的要求保持一致；-電力積分近期會(huì)顯著增長(zhǎng)；-生物柴油和可再生柴油將到2020年占據(jù)替代燃料的一半；-巴西蔗糖乙醇沒(méi)有如預(yù)想的速度占領(lǐng)市場(chǎng)，淀粉乙醇將成為汽油替代的主要路線；-CI值為負(fù)的可再生天然氣將全面替代常規(guī)天然氣。17⑤2017年，法院再次判決CARB未能有效解決生物柴油帶來(lái)的NOx排放問(wèn)題，將2018年CI下降指標(biāo)再次凍結(jié)在2017年水平。⑥E15是指乙醇比例達(dá)15的調(diào)配汽油規(guī)范燃料種類(lèi)與主體選擇性加入燃料（Opt-infuel）只有電力、氫能和CNG選擇性加入主體囊括加州境外的生物燃料生產(chǎn)者選擇性加入燃料增加了可再生天然氣選擇性加入燃料增加了可再生航空燃料和可再生丙烷，取消了化石CNG、化石氫能（灰氫；取消了對(duì)LPG的豁免。核算方法CA-GREET模型，只能對(duì)生物燃料的間接土地使用影響進(jìn)行粗估與2009年一致CA-GREET2.0模型，要求對(duì)所有燃料的CI值重新核證，使用更新的GTAP模型對(duì)間接土地使用影響進(jìn)行評(píng)估與2015年一致第三方核證非強(qiáng)制非強(qiáng)制非強(qiáng)制強(qiáng)制要求積分生成路徑與合規(guī)義務(wù)管理-簡(jiǎn)化新增燃料路徑的審批流程，取消了之前的正式法規(guī)修訂流程，使許多新燃料路徑得以獲批進(jìn)一步明確了燃料生產(chǎn)者與下游供應(yīng)鏈在交易中的合規(guī)義務(wù)轉(zhuǎn)移-更新了減排項(xiàng)目路徑；-增加了ZEV加注基礎(chǔ)設(shè)施“容量”路徑；-更新了電能條款，增加了可以生成積分（如貨物裝卸設(shè)備能充電等項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)積分，還降低了電CI值；-增加了對(duì)公共事業(yè)公司回饋ZEV消費(fèi)者的要求（清潔燃料獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。CCM尚未設(shè)立尚未設(shè)立正式設(shè)立-同時(shí)發(fā)放替代性燃料的積分以提升市場(chǎng)公平；-加快積分交易報(bào)告速度，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的跟蹤數(shù)據(jù)來(lái)源：iCET根據(jù)CARB公開(kāi)信息總結(jié)，F(xiàn)uelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.2009年2011年2015年2018年數(shù)據(jù)來(lái)源：加州低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)，ARB（200，201，，8）圖8 LCFS歷次修訂的合規(guī)情景PAGEPAGE31資料來(lái)源：FuelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.iCET翻譯圖9 CARB對(duì)LCFS歷次合規(guī)預(yù)測(cè)中乙醇燃料體量的變化資料來(lái)源：FuelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.iCET翻譯圖10 CARB對(duì)LCFS歷次合規(guī)預(yù)測(cè)中生物柴油和可再生柴油體量的變化LCFS的實(shí)施效果評(píng)估LCFS積分交易機(jī)制的運(yùn)行效果2019-2020LCFS積分交易體量通過(guò)分析LCFSLCFS201232020431500LCFS22年16400年的228圖1。交易次數(shù)平均單次交易體量3000（積分?jǐn)?shù)）250010,00020008,00015006,00010004,0005002,00000積分價(jià)格交易現(xiàn)金流總量（美元/積分）（百萬(wàn)美元）250500020040001503000100200050100000數(shù)據(jù)來(lái)源：iCET根據(jù)CARB公開(kāi)的LCFS積分交易活動(dòng)月度報(bào)告整理圖11 LCFS積分交易體量（2012-2020）LCFS積分交易主體數(shù)量如圖12所示，LCFS25-30201433家，2020121654倍。LCFS500單純賣(mài)方主體 單純買(mǎi)方主體 同為賣(mài)方和買(mǎi)方主體500單純賣(mài)方主體 單純買(mǎi)方主體 同為賣(mài)方和買(mǎi)方主體單位：個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源：iCET根據(jù)CARB公開(kāi)的LCFS積分交易活動(dòng)月度報(bào)告整理圖12 LCFS積分交易主體的數(shù)量變化（2014-2020年）LCFS積分儲(chǔ)備與價(jià)格的變化及影響LCFS積分儲(chǔ)備的變化2011LCFS20179942020810CI（13。LCFSLCFS20132014CI2015LCFSCI2017LCFS百萬(wàn)噸/季度（Q）累積凈值（百萬(wàn)噸）百萬(wàn)噸/季度（Q）累積凈值（百萬(wàn)噸）累積積分凈值（右軸）季度積分凈值（左軸）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020累積積分凈值（右軸）季度積分凈值（左軸）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202020210.0(0.6)2.0(0.2)(0.4)4.00.06.00.28.00.60.410.00.812.01.0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1圖13 LCFS積分季度凈值與積分儲(chǔ)備的變化（2011-2021Q1）可再生柴油化石燃料赤字生物柴油壓縮天然氣、液化石油氣累計(jì)積分凈值（右軸）乙醇電力、氫能年度積分凈值（右軸） 可再生柴油化石燃料赤字生物柴油壓縮天然氣、液化石油氣累計(jì)積分凈值（右軸）乙醇電力、氫能年度積分凈值（右軸） 0.0(2.0)(15.0)(20.0)2.0(5.0)(10.0)4.00.06.05.08.010.010.015.020.0 12.0燃料年度積分凈值，百萬(wàn)噸年度或累計(jì)積分凈值，百萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源：CARB圖14 不同燃料生成的積分或赤字凈值（2011-2021Q1）2017100美元上500交易價(jià)格，美元/噸二氧化碳當(dāng)量易價(jià)格，2019180-200500交易價(jià)格，美元/噸二氧化碳當(dāng)量2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月2017年7月2017年10月2018年1月2018年4月2018年7月2018年10月2019年1月2019年4月2019年7月2019年10月2020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月圖15 LCFS積分的月度加權(quán)平均價(jià)格（2016-2021）積分價(jià)格對(duì)燃料價(jià)格的影響/進(jìn)口商為L(zhǎng)CFSLCFSCI16CI2013-14LCFS20174.620171.5%2030LCFS69LCFS71注：假定汽油池中混有10%的乙醇，柴油池中混有13%的生物或可再生柴油。數(shù)據(jù)來(lái)源：FuelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.iCET整理制作圖16加州汽、柴油價(jià)格中的LCFS積分成本歷史數(shù)據(jù)（2011-17）與預(yù)測(cè)（2020-30）10%，12-13%比重越來(lái)越高，每加侖燃料中為L(zhǎng)CFSLCFSLCFS對(duì)新興低碳技術(shù)的支持效果LCFS（/和建筑10-205-103-4LCFS⑦主要觀點(diǎn)來(lái)自筆者對(duì)加州大學(xué)戴維斯分校能源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)政策研究所副主任ColinW.Murphy的采訪。用高價(jià)積分激勵(lì)燃料生產(chǎn)商投資新興技術(shù)示范項(xiàng)目。LCFS2.0（CCS）“”CARB“中立地利用市”CARB的相關(guān)負(fù)責(zé)人委婉地承認(rèn)了LCFS2.0對(duì)交通電動(dòng)化的傾向性，并優(yōu)先支持零尾氣排放技術(shù)。LCFS2.0LCFS2030年以及LCFSLCFSCCSLCFS45Q稅收18LCFS中各類(lèi)替代燃料的減排潛力LCFSCARB201917數(shù)據(jù)顯示，各類(lèi)液體替代燃料的碳強(qiáng)度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2019年度的碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值，其2019年度碳強(qiáng)度目標(biāo)值乙醇可再生石腦油替代航空煤油生物柴油2019年度碳強(qiáng)度目標(biāo)值乙醇可再生石腦油替代航空煤油生物柴油可再生柴油注：每種燃料由于生產(chǎn)工藝、路徑等條件的不同，會(huì)產(chǎn)生多個(gè)碳強(qiáng)度值，紅色小圓點(diǎn)對(duì)應(yīng)的橫坐標(biāo)值代表該種燃料在2019年度的體積加權(quán)平均碳強(qiáng)度。圖17 2019年度加州地區(qū)液體替代燃料的體積加權(quán)平均碳強(qiáng)度在非液體類(lèi)燃料中，也只有化石LNG和化石CNG的平均碳強(qiáng)度值高于或接近2019丙烷生物基LNG化石LNG生物基CNG化石CNG電能氫能圖18丙烷生物基LNG化石LNG生物基CNG化石CNG電能氫能2019年度的體積加權(quán)平均碳強(qiáng)度；LNG圖18 2019年度加州地區(qū)非液體燃料的體積加權(quán)平均碳強(qiáng)度LCFS實(shí)施對(duì)加州低碳燃料行業(yè)的影響LCFS2018年LCFS60%CARB2011年的6.1%20178.5%（圖1。數(shù)據(jù)來(lái)源：CARB，iCET整理圖19 LCFS法規(guī)實(shí)施以來(lái)加州替代燃料的使用變化LCFS2011州內(nèi)生產(chǎn)的生物燃料占比州內(nèi)生物燃料產(chǎn)量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020200150100500 25016.014.012.0州內(nèi)生產(chǎn)的生物燃料占比州內(nèi)生物燃料產(chǎn)量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020200150100500 25016.014.012.010.08.06.04.02.00.0單位：百萬(wàn)加侖汽油當(dāng)量數(shù)據(jù)來(lái)源：CARB，iCET整理圖20 LCFS法規(guī)對(duì)加州州內(nèi)生物燃料產(chǎn)業(yè)的影響212021LCFS積分產(chǎn)生2018資料來(lái)源：CARBDataDashboard圖21 LCFS積分產(chǎn)生主體及相應(yīng)的積分量不同機(jī)制之間的關(guān)聯(lián)性2045（Cap-and-aeoam-&T（（LCFS之外的兩個(gè)政策機(jī)制，以及它們與LCFS碳排放總量控制與交易機(jī)制2013201585%19C&T23%RBOB）”C&TC&T20C&T,2017C&T機(jī)制2021-20302.36CO2e21C&TC&TSLCFSCARBLCFS通C&TLCFSC&TLCFS2008-2011零排放汽車(chē)積分交易機(jī)制1990（ZEV）212（AacednroaZEVZEVZEV需達(dá)到ZEVZEVZEVZEVZEVCARBZEVZEVZEV機(jī)制和LCFSZEVZEVLCFSLCFSZEVZEVSVZEVLCFS（22示。不同市場(chǎng)機(jī)制下的多重計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)和C&TC&T8%LCFSLCFS的存在有C&TLCFS22。LCFSLCFS總而言之，三大機(jī)制相互關(guān)聯(lián)、各有側(cè)重、共同配合，共同發(fā)揮作用，從車(chē)輛、燃料和排放總量三個(gè)層面，層層保障交通領(lǐng)域溫室氣體減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。圖22 加州推動(dòng)交通低碳化的三大機(jī)制關(guān)聯(lián)示意三、中國(guó)低碳燃料發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)交通低碳燃料發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)與目標(biāo)天然氣,電力,燃料油,汽油,柴油,煤油,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)23天然氣,電力,燃料油,汽油,柴油,煤油,數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2020，iCET整理，均已折算成標(biāo)煤當(dāng)量后核算。圖23 2018年度中國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)專(zhuān)題四：我國(guó)主要低碳燃料政策一覽生物乙醇2001年主要實(shí)行成本加利潤(rùn)的補(bǔ)貼方法，對(duì)生物燃料的原料統(tǒng)一按5%2005-2007年，2008“不與人爭(zhēng)糧，不與糧爭(zhēng)地”的發(fā)展原則，堅(jiān)持發(fā)展非糧作物燃料，實(shí)行與油價(jià)2010201792025年纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進(jìn)生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制。生物柴油2016“十三五”B51%BD100B51~5%BD10070%增值稅即征即退政策。氫能6（262022011年《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出發(fā)展高效天然氣制氫、化工、冶金副產(chǎn)氫氣、2016（2016-0》以及《能源技術(shù)革命重點(diǎn)創(chuàng)新行動(dòng)路線圖》提到，發(fā)展氫能和燃料電池技術(shù)創(chuàng)20172019年《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019版2019年202020212020年能源工作指導(dǎo)（212035生物柴油1:1。“可再生柴油”2%25。5%95%B520%80%B20B100201912026。30250/2013B52018B5202012243B51402萬(wàn)輛車(chē)次加注了B527。202128。生物航煤50%296表6 生物煤主生技術(shù)路線生產(chǎn)路線簡(jiǎn)稱(chēng)初始原料應(yīng)用現(xiàn)狀生物質(zhì)熱解+加氫改質(zhì)HDJ木質(zhì)纖維素中試階段醇制航煤ATJ木質(zhì)纖維素規(guī)模投產(chǎn)糖制航煤DSHC木質(zhì)纖維素工業(yè)示范生物質(zhì)氣化+費(fèi)托合成+加氫改質(zhì)BTL木質(zhì)纖維素工業(yè)示范油脂加氫脫氧+加氫改質(zhì)HEFA非食用油脂規(guī)模投產(chǎn).01,（1309-1321.iCET整理.20193500302007-2009生物乙醇封閉推廣乙醇汽油的地區(qū)半封閉推廣乙醇汽油的地區(qū)2001“陳化糧”“”66封閉推廣乙醇汽油的地區(qū)半封閉推廣乙醇汽油的地區(qū)圖24 中國(guó)推廣乙醇汽油的地區(qū)9006002501020202601%。20低碳電力與充電基礎(chǔ)設(shè)施20209.3201214.6%20202.229.5%32。33。“十三五”2015年)202012100480500“20204451023目前地方發(fā)放的獎(jiǎng)補(bǔ)資金基本是根據(jù)新能源汽車(chē)推廣規(guī)模數(shù)量申報(bào)的中央獎(jiǎng)勵(lì)資⑧設(shè)施的健康發(fā)展需要建立長(zhǎng)效的市場(chǎng)化機(jī)制。電力來(lái)源方面，目前只有少數(shù)省市開(kāi)展了光儲(chǔ)充一體化試點(diǎn)，絕大多數(shù)充電設(shè)施使用的電力直接來(lái)自電網(wǎng)。綠氫與加氫站206020303715費(fèi)中占比約為5%。到2060年，氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費(fèi)中的占比約為20%。1%20209202011(2021—2035年)202070001283620092014-15⑧觀點(diǎn)來(lái)自對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟相關(guān)負(fù)責(zé)人的采訪。200公斤/40020209“”50001510萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)上限為17億元?！耙元?jiǎng)代補(bǔ)”中國(guó)激勵(lì)交通低碳燃料發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制中國(guó)碳市場(chǎng)的發(fā)展與現(xiàn)狀102011年，根據(jù)“””7201420209月，中國(guó)試點(diǎn)碳市場(chǎng)已成長(zhǎng)為配額成交量規(guī)模全球第二大的碳市場(chǎng)387。表72019年七個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)的配額分配與交易情況地區(qū)配額（億噸）總交易量（萬(wàn)元）總交易額（萬(wàn)元）平均成交價(jià)（元/噸）北京0.45301.3725563.3877.08天津1.54.3454.5213.05上海2.5268.3311233.8239.66湖北2.4302.5612517.7432.84廣東4.651220.7126774.7822.8深圳0.2978.491194.7919.39重慶1.1711.2858.8410.04數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)碳排放交易網(wǎng)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（2014年（2016年2017（20217月16202121624539。。中國(guó)尚未有碳排放交易市場(chǎng)完全涵蓋交通燃料燃燒產(chǎn)生的溫室氣體排放，特別是非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛產(chǎn)生的碳排放。乘用車(chē)雙積分管理辦法20139“（CAFC積分和“新能源汽車(chē)積分（NEV積分）”并行管理的“”政策?！半p積分”政策在借鑒參考ZEVCAFC積分和NEV“制”2025CAFC（025CAFCNEV“雙積分”201841NEVCAFC2019年啟動(dòng)了“”20206月發(fā)布了“雙積分”修正案。修訂后的“雙積分”隨著機(jī)制設(shè)計(jì)的進(jìn)一步完善、目標(biāo)逐步提升，“雙積分”政策將在激勵(lì)交通部門(mén)的能效提升和推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程中發(fā)揮越來(lái)越重要的地位。“雙積分”還將從汽車(chē)生產(chǎn)和使“”政策互四、中國(guó)引入加州LCFS的關(guān)鍵問(wèn)題LCFS早在2009MRV體系構(gòu)建低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)實(shí)施的核心之一是構(gòu)建一套透明、可信度高且易于實(shí)施的（oiori（eportierfitio，也簡(jiǎn)稱(chēng)“三可”燃料數(shù)據(jù)的申報(bào)與核證LCFSCARBLCFSOPGEELCFS，LCFSLCFS碳強(qiáng)度基準(zhǔn)值的設(shè)定LCFS2060目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)結(jié)合對(duì)現(xiàn)階段燃料消費(fèi)情況的分析以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)做出綜合判LCFSLCFS低碳生物燃料是否仍是中國(guó)交通低碳化發(fā)展的重要選項(xiàng)生物CNG生物L(fēng)NG化石化石LNG氫能乙醇生物柴油可再生柴油丙烷電ARB2020生物CNG生物L(fēng)NG化石化石LNG氫能乙醇生物柴油可再生柴油丙烷電據(jù)來(lái)源：CARB，iCET整理圖25 2011-2020年各類(lèi)燃料LCFS累計(jì)積分占比原料來(lái)源“8表8中國(guó)主要生物燃料生產(chǎn)原料現(xiàn)狀生物柴油生物航煤生物乙醇主 原料廢棄油脂G1-等G2-維素等微藻G1-玉米G1.5-木薯、甜高粱莖G2-纖維素等生物質(zhì)原料挑戰(zhàn)收集存量G2-G3-取困難，以目前技術(shù)來(lái)看，大規(guī)模培養(yǎng)基建投資高，加工能耗大G1-玉米缺口不斷增G1.5-木薯等原料主要依賴(lài)進(jìn)口，成本價(jià)格G2-為落后，成本偏高備注目前生物航煤主要以廢目前我國(guó)生物乙醇正處在由G1代產(chǎn)品向G1.5過(guò)渡的階段資料來(lái)源：1）/xwzx/kydt/201809/t20180903_5062185.html2）/pdf/H3_AP202007281394714568_1.pdf喬凱,傅杰,周峰,等..生物工程學(xué)報(bào)2016,32(10):1309-1321G1.52015920萬(wàn)噸2019274202033043，44。G216030模推廣仍存在一定難度。減排潛力CA-GREET各自的CARB26202056LNG202032，生物CNG生物L(fēng)NG生物CNG可再生柴油生物柴油生物L(fēng)NG生物CNG可再生柴油生物柴油生物乙醇100806040200-20-40碳強(qiáng)度，gCO2e/MJ2011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q3Q42013Q1Q2Q3Q42014Q12011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q3Q42013Q1Q2Q3Q42014Q1Q2Q3Q42015Q1Q2Q3Q42016Q1Q2Q3Q42017Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q4圖26 加州地區(qū)主要替代燃料生命周期碳強(qiáng)度變化92gCO2e/MJ90gCO2e/MJ452739-128%成本因素就乙醇產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，目前成本最低的是工業(yè)催化工藝生產(chǎn)的乙醇，約為4000元/噸，4500-5000/5600/270.911468500774047。大的生物乙醇生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)有產(chǎn)能約為50萬(wàn)噸/年48，美國(guó)最大的生物乙醇企業(yè)ArcherDanielsMidland375/112/年。資料來(lái)源：隆眾資訊、華泰期貨研究院圖27 不同工藝路線的乙醇生產(chǎn)成本對(duì)比低碳生物燃料在中國(guó)的應(yīng)用前景8004051600B58070“公轉(zhuǎn)水”“公轉(zhuǎn)