明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊(初稿)一．模塊目錄項目準備-----------------------第1頁-----------------------------------第2頁市場營銷-----------------------第3頁用戶跟進-----------------------第4頁交易管理-----------------------第5頁-----------------------第6頁售后服務(wù)-----------------------第7頁財務(wù)管理-----------------------第8頁報表管理-----------------------第9頁二．模塊說明A.項目準備：該模塊用于項目初始化時期，分為：（1）項目概況、（2）房源生成、（3）房間管理、（4）價格管理、（5）付款方法定義、（6）折扣管理、(7)套打設(shè)置,（8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置。（1）項目概況：反應(yīng)各子企業(yè)項目標最基礎(chǔ)信息，如項目名稱、占地面積、可售面積、項目團體等等。該模塊需要在項目初始化時期第一時間進行錄入，數(shù)據(jù)假如有改變能夠進行修改，不過項目名稱一旦輸入，以后產(chǎn)生數(shù)據(jù)后將無法修改或刪除；（2）房源生成：該模塊用于建立項目標分期和樓棟列表，比如香城花園一期/1幢：樓棟名稱、建筑性質(zhì)（高層、小高層等）信息，而且生成該樓棟房間；（3）房間管理：該模塊有a房間資料、b房間綁定、c放盤、d其它信息：a房間資料：顯示所選項目/分區(qū)/樓棟下全部租售類型非“出租”房間資料；b房間綁定：房產(chǎn)綁定是實現(xiàn)在銷售前即對隸屬房產(chǎn)進行綁定；c放/收盤：能夠?qū)⒉糠址块g臨時收回，不對外銷售，等需要時候再放盤；d其它信息：用于批量調(diào)整房間景觀、朝向、是否隸屬房間。（4）價格管理：該模塊有a調(diào)價、b退房審核、c面積變更審核、d價格錄入、e歷史價格查詢多個功效：a調(diào)價：該功效用于設(shè)置調(diào)價方案，對于需要參與調(diào)價樓棟進行“重新定價”或“在原有基礎(chǔ)調(diào)整”；b退房審核:對于申請退房申請進行審核；c面積變更審核：對于面積變更申請進行審核；第1頁d價格錄入：對于各個樓棟各個房間進行建筑面積進行價格調(diào)整；e歷史價格查詢：查詢各房間每一次價格改變情況，能夠經(jīng)過不一樣視圖條件進行查詢。（5）付款方法定義：該模塊用戶設(shè)置多種不一樣付款方法，銷售經(jīng)理首次能夠經(jīng)過“新增”方法來進行添加付款方法；在以后還需要調(diào)用該付款方法時候能夠使用“引用”來進行設(shè)置；付款事件傳輸功效臨時不使用。關(guān)鍵事項：1.同一項目下付款方法名稱不許可反復(fù)；2.若目前付款方法被業(yè)務(wù)引用，則其付款方法名稱不許可修改，且不許可刪除該付款方法；3.假如款項名稱含“按揭”關(guān)鍵字，則會返填該付款方法“是否需要按揭貸款”為否，假如含“公積金”關(guān)鍵字，則返填“是否需要公積金貸款”字段為否；（6）折扣管理：用于對多種折扣方法簽訂；（7）套打設(shè)置：對需要進行套打“認購書”進行模板設(shè)置；（8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：該功效是在項目生成時期，對于整個項目各項參數(shù)進行設(shè)置，設(shè)置多種參數(shù)將直接影響到后期系統(tǒng)使用調(diào)用各項項目參數(shù)，比如：產(chǎn)品類型、銀行設(shè)置、變更原因等，分集團級和企業(yè)級。關(guān)鍵操作人員：系統(tǒng)管理員、營銷部經(jīng)理、專案、客服人員第2頁B.市場營銷：該模塊是用于在樓盤銷售前要對立即展開銷售進行預(yù)算和制訂相關(guān)計劃，定義用戶調(diào)查問卷，進行售前售后各項分析，具體功效以下：（1）銷售預(yù)算：對樓盤面積，銷售價格等制訂一系列銷售計劃，對銷售過程進行數(shù)化預(yù)算，能夠用來登記各項目每個月銷售預(yù)算，該功效因為實際情況影響暫不使用；（2）問卷定義：本模塊使用電子問卷方法來進行對用戶全方面了解；（3）營銷方案：用于設(shè)置多種營銷方案，對于多種方案具體實施過程進行統(tǒng)計；（4）營銷分析：經(jīng)過和對銷售幫助來分析營銷投入效果，評定多種手段優(yōu)劣；（5）競爭樓盤：關(guān)鍵用于管理競爭對手相關(guān)樓盤資料信息，并可和目前項目相關(guān)資料進行對比分析，找出項目本身優(yōu)缺點，愈加好定位市場；關(guān)鍵操作人員：項目營銷部經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)第3頁C.用戶跟進：該模塊是用于售前對用戶資料跟進、交互明細統(tǒng)計查詢、用戶臺帳等功效。（1）線索管理：對于用戶來人來電或其它方法進行統(tǒng)計，是用戶更近第一步，能夠轉(zhuǎn)成銷售機會；（2）銷售機會：該功效是指一個潛在用戶有購置意向并有可能為企業(yè)發(fā)明銷售一個機會，統(tǒng)計用戶購置可能性、潛在價值、可能購置時間等管理；（3）用戶臺帳：該模塊是用戶用戶資料管理，能夠表現(xiàn)用戶具體資料、交互明細、其購房信息等資料；（4）用戶關(guān)心：該模塊用于單個或大量用戶聯(lián)絡(luò)工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功效，發(fā)送對象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時間等全部能夠自由定義，現(xiàn)在暫不使用；（5）交互明細查詢：能夠?qū)θ坑脩艚换ッ骷氝M行查詢；（6）銷售估計分析：銷售經(jīng)理能夠利用系統(tǒng)估計未來銷售，但因為實際情況暫不使用；（7）用戶分析：經(jīng)過交互明細統(tǒng)計，系統(tǒng)會自動對用戶多種信息進行分析。關(guān)鍵操作人員：員工、項目經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)第4頁D.交易管理該模塊為一個標準化交易步驟，經(jīng)過“交易管理”模塊，從系統(tǒng)層面規(guī)范了交易步驟，在這里能夠完成從預(yù)約排號（暫不使用）、小訂、認購、直至簽約全過程。（1）房源查詢:在該模塊中，能個對整個項目標各棟樓房源進行狀態(tài)查詢，比如“銷控、待售、認購”等狀態(tài)，經(jīng)過具體資料還能查詢到“用戶資料”、“簽約信息”及一系列“銷售服務(wù)列表”；（2）預(yù)約排號：項目開盤前，引導(dǎo)用戶排號、購置優(yōu)先認購權(quán)，提前排號用戶享受優(yōu)先選房權(quán)力，也稱作內(nèi)部認籌、誠意認購、VIP排號，經(jīng)過這個模塊，就能夠全方面管理這種業(yè)務(wù)，該功效暫不使用；（3）定單管理：對于進行認購用戶將會生成一個認購定單，經(jīng)過認購定單能夠查詢到該次認購具體信息，包含付款信息、隸屬房產(chǎn)等；也能夠經(jīng)過該模塊進行新增定單，具體操作過程詳見附件；（4）協(xié)議管理：當(dāng)用戶支付了首期樓款后交易狀態(tài)從認購轉(zhuǎn)程簽約，正式簽署協(xié)議，該模塊能夠?qū)f(xié)議進行管理，假如有需要變更能夠經(jīng)過“變更申請”進行操作；（5）銷售日志：該模塊用于銷售經(jīng)理每日對來人來電數(shù)量進行統(tǒng)計，系統(tǒng)會自動依據(jù)簽約認購情況進行銷售情況統(tǒng)計，便于領(lǐng)導(dǎo)查詢；第1頁第5頁（6）變更審批：對于申請變更協(xié)議進行審批，能夠經(jīng)過審批狀態(tài)進行查詢；（7）變更日志：該模塊便于我們對以往變更協(xié)議進行查詢；（8）銷售分析：該模塊用于對項目標各項情況進行分析查詢，比如某號樓銷售情況，能夠細分到“住宅、商鋪、車位等”進行查詢；關(guān)鍵操作人員：員工、項目銷售經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)本模塊為銷售系統(tǒng)中最關(guān)鍵步驟，幾乎全部操作全部在此模塊中，具體操作步驟詳見“明源ERP售樓系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作步驟”第6頁E.售后服務(wù)該模塊關(guān)鍵是對已簽署正式認購協(xié)議房間后續(xù)管理工作，系統(tǒng)著重于辦理過程跟蹤管理，支持針對不一樣業(yè)務(wù)，設(shè)置其對應(yīng)業(yè)務(wù)狀態(tài)，從而更直觀地跟蹤各項業(yè)務(wù)辦理過程。關(guān)鍵包含以下多個子模塊：（1）服務(wù)概況：統(tǒng)計按揭貸款服務(wù)、公積金貸款服務(wù)、入伙貸款服務(wù)和產(chǎn)權(quán)服務(wù)各進程協(xié)議數(shù)，對于總數(shù)統(tǒng)計超期辦理數(shù)量；（2）按揭貸款服務(wù)：對于按揭貸款購房用戶辦理按揭過程進行管理統(tǒng)計；（3）公積金貸款服務(wù)：對于公積金貸款購房用戶辦理過程進行管理統(tǒng)計；（4）入伙服務(wù)：入伙含義就是平時我們所說“交付”,該模塊用于對入伙服務(wù)辦理進度進行管理統(tǒng)計；（5）產(chǎn)權(quán)服務(wù)：對于幫用戶進行產(chǎn)權(quán)服務(wù)過程進行管理統(tǒng)計；（6）面積補差：該模塊關(guān)鍵采取多退少補處理方法，集中辦理已簽協(xié)議房間因協(xié)議面積和實測面積差異而產(chǎn)生協(xié)議價補差問題；分計算“補差方案設(shè)置”、“計算補差款”、“審核/取消審核”、“實施/取消補差”等功效，現(xiàn)在暫未使用。關(guān)鍵操作人員：客服人員第7頁F.財務(wù)管理該模塊圍繞銷售業(yè)務(wù)進行收款、退款、催款等日常業(yè)務(wù)，并以財務(wù)單據(jù)形式來表現(xiàn)多種財務(wù)業(yè)務(wù)。（1）財務(wù)待辦：財務(wù)人員可經(jīng)過該模塊，立即了解多種銷售變更事件，加強和銷售業(yè)務(wù)互動，即當(dāng)銷售房間發(fā)生變更時，系統(tǒng)經(jīng)過銷售事件反應(yīng)給財務(wù)人員，財務(wù)人員可經(jīng)過銷售變更功效直接針對變更業(yè)務(wù)做對應(yīng)處理；（2）票據(jù)管理：在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中假如開啟“票據(jù)管理”該功效后，財務(wù)在進行收款時候必需登記有效票據(jù)編號，在此模塊中對票據(jù)進行“登記、領(lǐng)用、注銷”操作；（3）收支管理：財務(wù)人員在此模塊中對于多種款項進行管理，比如：定金、房款、銀行房款等，還含有款項明細查詢功效；（4）催交欠款：該模塊顯示全部欠款用戶，便于查詢；（5）財務(wù)分析：能夠針對項目/分區(qū)/樓棟進行財務(wù)情況分析，如