產品分析報告丨壹錢包一、體驗環(huán)境

二、產品背景1.

行業(yè)概況2019年政府工作報告沒有直接對互聯(lián)網金融進行表述，但報告中“深化大數據、人工智能等研發(fā)、加強普惠金融服務、壯大數字經濟”等表述，同樣給寒冬之下的互聯(lián)網金融新方向：充分利用人工智能技術、大數據等優(yōu)勢，面向普惠群體實施便利的互聯(lián)網類的金融服務，做到支持實體產業(yè)發(fā)展，加強對小微企業(yè)和民營企業(yè)的金融支持。這是金融供給側結構性改革在互聯(lián)網金融領域的應有之義，也是互聯(lián)網金融今后發(fā)展的方向。在個人財富管理方面，2019年不同類型的互聯(lián)網財富管理機構以及平臺不斷崛起，傳統(tǒng)財富管理機構無論是證券、基金、第三方理財公司積極拓展線上和線下渠道，財富管理行業(yè)正改變銀行渠道一家獨大的局面。在第三方支付方面，中國的交易規(guī)模穩(wěn)定增長，消費板塊的表現(xiàn)亮眼。2019年第四季度，中國第三方移動支付保持平穩(wěn)發(fā)展，交易規(guī)模約為59.8萬億元，同比增速為13.4%。移動消費板塊表現(xiàn)亮眼，板塊占比由上季度的22.2%增加至24.5%。2.產品簡介壹錢包隸屬于中國平安保險（集團）股份有限公司，是中國平安旗下平安付推出的一款第三方支付&積分消費產品，目前涵蓋：理財、購物、生活便民、轉賬還款、金融服務等眾多領域，是一款整合了社交生活及金融的電子錢包。平安壹錢包希望憑借自己的金融實力，為用戶打造智慧全能錢包“壹錢包App”，為企業(yè)提供完善的商業(yè)信息化解決方案及全面的客戶忠誠度計劃服務。3.用戶痛點/需求分析針對個人用戶，壹錢包App以支付為基礎，聚焦于購物、理財、生活、積分等場景，整合了互聯(lián)網絕大部分的消費場景。通過平安旗下的賬號，打通購物，理財，生活繳費等功能，打造一站式的平臺，讓用戶體驗到更安全，高效，便捷的消費和金融理財體驗。在整體的體驗上，有點像除了為個人用戶提供服務外，壹錢包還為企業(yè)用戶提供基于金融技術和支付賬戶的商業(yè)信息化解決方案，業(yè)務涵蓋了涵蓋基礎賬戶、收單、互聯(lián)網及移動支付、場景金融等多元化服務。但是本次的體驗主要以個人用戶分析為主，所以企業(yè)用戶在本文不做詳細分析。4.用戶畫像（1）地域分析(來源：百度指數)從百度指數分析可以看出，壹錢包用戶的地域占比最高的是廣東，其次是上海，前兩名的地域占比相對于其他省份來說是遙遙領先。說明了在一定程度上，這兩個省份的用戶對于壹錢包的接受度較高。探究其原因，猜測是廣東省經濟較為發(fā)達，用戶對于理財以及購物的需求比較強烈。而上海作為國際化的大都市，用戶對于資金理財方面的看法相對于其他省份或者城市來說，會顯得更加的開放，更容易接納不同于傳統(tǒng)理財的互聯(lián)網理財的方式。(來源：澎湃新聞)同時通過對比2020年各省份GDP總值排行情況，可以看到壹錢包用戶地域分布前十的省份，也是經濟較為發(fā)達，GDP總值在全國內排名較前的城市。進一步印證了在經濟較為發(fā)達的地區(qū)，隨著人們可支配的收入越高，人們的生活消費水平越高，人們對于此類互聯(lián)網金融產品的接受度也越高。（2）年齡分析（來源：百度指數）由百度指數可以看到，壹錢包用戶主要是20-39歲的群體，其中20-29歲的用戶占比約為51.76%，占比約為總用戶數的一半。30-39的用戶占比約為31.44%。小于19歲的用戶占比約為5.27%，40-49歲的用戶占比約為9.45%。20-29歲的用戶群體他們對于新事物的接受度比較高，對于互聯(lián)網金融產品的使用意愿相比于其他年齡段來說也較高，愿意嘗試去了解和使用相關的互聯(lián)網金融產品。所以他們對于產品來說，是重要的產品發(fā)展推動力量，愿意積極提供反饋與改進建議給產品。另外一點是隨著中國經濟的不斷發(fā)展，人們的生活消費水平的不斷提高，大眾的消費意識其實也在不斷地升級，追求優(yōu)質優(yōu)價的性價比，理財方面的需求也逐漸增加。而20-29歲的這部分用戶正處于財富不斷積累的階段，他們在新消費觀念的影響下，開始關注通過理財為自己創(chuàng)造更多的收益。同時他們對于金錢觀也更加開放，逐漸接納了借貸消費這種形式。30-39歲的用戶群體大多已經有了穩(wěn)定經濟來源和財富積累，他們對于互聯(lián)網金融的需求大多集中在理財等需求。相對于銀行理財業(yè)務，互聯(lián)網金融理財產品的利率更高，形式也更加多樣和靈活，甚至能夠根據不同人的情況來制定不同的理財方案。同時壹錢包打通了旗下的賬戶體系，整合了關于購物，理財，生活繳費等場景業(yè)務，對于這部分的用戶群體來說實用性更強。他們不必頻繁切換各種APP應用，不必分別記住各個平臺的賬號密碼等，壹錢包一站式的服務體系，對于他們來說更加友好，提升了這部分用戶的體驗。（3）小結壹錢包作為一款互聯(lián)網金融產品，用戶的地域分布主要集中在全國經濟較發(fā)達的省份。壹錢包用戶群體的地域分布也印證了這些地區(qū)的用戶對于互聯(lián)網金融產品的接受度更高。相比于其他經濟稍微沒那么發(fā)達的地區(qū)，雖然用戶群體占比較少，還有較大的增量空間。但是互聯(lián)網金融與傳統(tǒng)的金融業(yè)務還是有一定的差別，這些區(qū)域的用戶的思維還沒有跟上，需要經過不斷的教育才能夠適應這種方式，對于產品來說有較大的用戶教育的成本。綜上，對于資本不是特別雄厚的互聯(lián)網金融公司來說，在選擇核心用戶時，盡量是以發(fā)達城市，年齡在20-39歲的用戶為主，他們對于消費和理財的需求更多，對于互聯(lián)網金融產品的接受程度也更高，相比于積極沒那么發(fā)達的省份來說，推廣的成本也更低。三、市場表現(xiàn)1.用戶規(guī)模（來源：壹錢包官網）從壹錢包的官網信息可以看到，壹錢包標榜自己的累計注冊用戶數已經達到2億+的注冊用戶，月活躍用戶達到了2500萬+。商戶服務數也達到了100萬+的規(guī)模。2.市場規(guī)模（來源：艾瑞咨詢）由艾瑞咨詢提供的2019年中國第三方移動支付交易規(guī)?？梢钥吹?，第三方支付的市場依舊保持著市場份額比較集中的情況，第一梯隊的支付寶、財付通分別占據了55.1%和38.9%的市場份額。而第二梯隊的支付企業(yè)在各自的細分領域發(fā)力：其中壹錢包在B端進一步向金融，航旅，文娛，零售等行業(yè)輸出科技服務；在C端通過平安集團“108財神節(jié)”“黑五海淘”“雙十二”等運營活動，持續(xù)為用戶提供優(yōu)質豐富的理財，購物體驗。憑借著平安集團的強大實力，壹錢包整合了越來越多的消費場景，除了支付寶財付通外，在第二梯隊占領著領頭羊的地位。但是由市場份額占比可以看出，壹錢包和支付寶財付通的差距依然巨大。既然在第三方支付上難以與其抗衡，唯有在其他未被完全瓜分的市場發(fā)力。借助平安在金融方面的獨特優(yōu)勢，壹錢包不斷發(fā)力消費金融板塊，在C端為用戶提供更多的金融消費場景如購物，信貸，理財等，通過差異化的產品方案為用戶提供獨特價值。四、功能體驗1.產品結構圖2.

產品體驗2.1

首頁（1）首頁功能設計展示位與入口功能壹錢包首頁是一個占據1/3屏幕的熱門活動展示位，通過突出的顏色和大版面展示位，讓打開APP的用戶一下子被活動吸引住，為其運營的活動有著極佳的導流效果。展示位下方是一些生活服務的入口，將一些高頻的生活服務場景如油卡，電影票，酒店，生活繳費等都盡數羅列，用戶快速地進行相應的操作。將如此重要的位置放置生活服務的內容，個人猜測有兩方面的原因：第一點是相對于理財和借錢這種使用頻率更低的產品，將生活服務這種高頻使用的功能放在此處，能夠提高用戶的使用效率，快速地找到相對應的入口，從而提升用戶的使用體驗。第二點是作為產品的戰(zhàn)略之一，放在明顯的入口來培養(yǎng)用戶在壹錢包進行生活服務消費的習慣，提高用戶在平臺使用生活服務功能的比率。互聯(lián)網進入存量的爭奪階段，用戶的使用時長和頻次成為關鍵指標，而生活服務這種高頻的場景能幫助壹錢包彌補其他金融產品使用時長較短和低頻的問題。積分功能放在這么多入口最前面的是積分的入口，也是壹錢包的定位和戰(zhàn)略之一。壹錢包在2015年提出了積分+支付新的定位，打著“積分也能當錢花”的口號，利用積分來聯(lián)通其他的產品和生態(tài)，幫助其更好地串聯(lián)各種消費場景。根據壹錢包的描述，積分可以用來購物，生活服務繳費，充值，兌換卡券和與其他部分航空公司的積分互兌。而積分的獲取方式可以是簽到，參與任務，積分充值，其他平臺的積分兌換等形式。進入積分頁面，最頂端的是用戶的積分卡片。頂部積分卡片的設計能夠讓用戶可以很直觀地看到現(xiàn)在的積分余額以及積分的等值金額，用戶在短時間內迅速判斷積分對于自己的價值。積分卡片下是常用的生活繳費功能入口，提高用戶利用積分在生活繳費領域進行消費，讓用戶感受到積分的價值來吸引用戶。另一方面通過生活繳費的高頻性來培養(yǎng)用戶黏性。積分除了生活繳費外，壹錢包還推出了幾個功能模塊來豐富積分的應用場景，分別是小積分兌大牌，積分玩游戲，積分精選好物，積分商品（支持積分+現(xiàn)金支付的商品）。通過不同模塊的商品推薦來吸引用戶使用積分消費，同時也積分和支付在不同功能之間打通的一種體現(xiàn)。在此特別值得注意的是小積分兌大牌的這個功能，可以看到該功能模塊放在積分卡片的下方，該模塊推薦的商品只需用積分即可兌換，而且需要兌換的門檻不高，用戶通過兩到三天的簽到和一些簡單任務即可獲得相應的積分。用戶通過積分免費兌換該商品時，需要付一定的運費。通過觀察發(fā)現(xiàn)，積分能夠兌換的商品都是一些小額商品成本并不高，而且用戶需要付一定的運費，在一定程度上抵扣了商品的成本。然而通過低門檻的兌換方式，深刻洞察和利用到用戶的損失成本，讓用戶迅速完成首次的積分使用，完成從新用戶到首次使用積分購物用戶的轉化。（2）首頁界面設計與交互在界面設計和交互上，在首頁進行瀏覽時，底部有幾張導航卡片，向左滑動會進入到一個平安賬戶管家的頁面，展示個人信息和財富信息，并有一些常用服務的入口。往右滑動會出現(xiàn)一個3×10個的導航卡片，包含了眾多的服務入口以及一些活動入口。這樣的設計在一定程度上避免了在首頁直接鋪設大量的入口，突出重點，創(chuàng)新性地利用了頁面空間。但是從總體來看，首頁夾雜著太多的入口，無論是活動的還是功能的，各種導航圖片運用了不同的顏色，整個視覺感官上十分繁雜，找不到重點。而且產品和活動之間交叉展示，很容易引起用戶的疑惑，對用戶來說體驗不大友好。2.2

理財頁壹錢包的理財頁整合定期，活期，銀行專區(qū)，基金等多種金融服務，除了平安自身的金融產品以外，還整合了平安旗下的一些金融產品，如：活期、基金等。在體驗購買部分金融產品的過程中，若是非平安直接提供的產品，購買旗下合作伙伴的產品時，有的需要再次上傳身份證圖片驗證身份信息，有的則需要調起壹錢包的授權來驗證身份，有的甚至要重新開通對應銀行的電子賬戶。所以對于合作伙伴的金融產品來說，即使壹錢包將旗下合作伙伴的金融產品整合到了自家的APP上，為用戶提供了更多的金融產品的選擇。但是在實際的購買中還是回到產品提供方的體系中購買，壹錢包并沒有打通與合作伙伴的賬戶體系，只是作為一個產品超市的展示作用。2.3商城頁（1）商城功能定位不同于京東和唯品會的金融體系，是以電商業(yè)務為主體，為了完成電商交易的支付清結算的閉環(huán)，以及坐擁巨大用戶量，推動商城的多樣發(fā)展，做C端的金融。另一方面為了賦能B端的商家，做供應鏈金融等產品。從電商體系中推動金融的發(fā)展，似乎非常合情合理。但是壹錢包這樣的金融和支付產品，做電商商城的目的又是什么呢？查閱了一些資料和結合壹錢包產品的定位后，個人認為有以下兩點原因：借助電商的高頻場景為金融產品導流如上文中提到，用戶在購買金融產品時，需要經過多重的比對和思考后才會做出購買決策，而且金融產品并不是一個大眾的產品，因此相對來說是一個比較低頻的場景。然而電商商城作為一個日常的消費需求，對用戶的要求不高，用戶做出購買決策也相對容易。借助高頻場景為低頻產品導流，借助電商的高流量來輸出金融產品，才是目的所在。獲取消費數據，完善用戶模型作為平安旗下的產品，有著平安多年的金融行業(yè)的積累，會有大量關于用戶的一些金融消費信貸數據等情況，且沒有產品去獲知其用戶的日常消費數據。而加入電商商城的功能，用戶的消費數據就能夠被記錄，在一定程度上能彌補平安系產品在用戶日常消費數據上的缺失，從而推動金融產品如用戶模型和風控規(guī)則的完善等。另一方面，通過消費數據的洞察，來發(fā)掘用戶在消費時與金融有關聯(lián)的痛點和需求，推動新的金融產品的設立，從而豐富用戶的使用場景和提高用戶的體驗。（2）頁面交互與設計購物商場頁功能和大部分的商城并沒有太多的不一樣，都是基本是頂部搜索欄加活動banner再到一些常用品類的入口，比較符合常規(guī)的用戶習慣。點擊第一個商品分類可以快速地根據不同品類定位自己需要的商品。商城頁面的模塊相對來說比較固定，根據不同的運營情況，分別在精彩頻道，精彩活動，品牌優(yōu)選等進行商品展示。并不會出現(xiàn)像淘寶一樣根據你的最近瀏覽的商品為你推薦相似的商品。壹錢包的商城中有一個特別的地方是，除了出售實體商品外，還出售虛擬的充值卡包括美團，奈雪，多點超市，百果園等的充值卡。購物流程體驗壹錢包購物的流程也十分符合用戶的購買習慣，而且更為簡潔。選擇合適產品后加入購物車或點擊立即購買，進入確認訂單頁選擇收貨地址和留言，確認價格提交訂單后進入收銀臺。支持積分支付的商品會自動勾選萬里通積分抵扣部分金額，剩下的金額用戶可以選擇銀行卡或者分期支付。整個支付的流程十分簡潔，特別是確認訂單頁，用戶需要輸入的只有收貨地址和備注，一些關于購買須知和爭議處理條例做了一個文字跳轉按鈕，這樣用戶在這個頁面只需要瀏覽到一些必要的信息后就可以快速進行決策進入到下一步，在一定的程度上減少了用戶的決策成本，提高了訂單支付的效率。2.4

借錢頁借錢頁目前只有一個“壹快借”的信貸產品，整個頁面還有防詐騙公告，新手引導，更多服務組成。信貸流程體驗用戶信貸需要驗證三項資料，分別是身份影像，銀行卡和基本資料。在進行身份影像驗證時，需要用戶對自己的身份證拍照，且僅支持拍照上傳，不支持從相冊中選擇圖片，減少了上傳假身份證的概率。另外在拍照時能夠對拍照的要素有提示，比較好地引導了用戶上傳正確的資料。在進行基本資料驗證時需要填寫以上三步的信息。第一步是個人信息，主要針對個人基本信息和所在公司的信息收集；第二步是緊急聯(lián)系人的收集，對于聯(lián)系人1和聯(lián)系人2的關系區(qū)別用了紅色背景和紅字進行強提醒，避免用戶在填完姓名和手機號后發(fā)現(xiàn)和要求的聯(lián)系人關系不一致，需要刪掉上面填好的信息重新填寫，帶來負面的體驗。同時緊急聯(lián)系人的填寫支持從通訊錄中直接導入，提高填寫的效率。第三步是個人的大額信息，關于貸款額度，房貸，公積金等信息，更全面評估用戶的信用情況。五、建議總結通過簡單的產品體驗，發(fā)現(xiàn)壹錢包有以下值得學習和改進的地方：（1）借鑒積分體系，培養(yǎng)用戶忠誠度壹錢包將積分體系放到了戰(zhàn)略性的定位，通過積分體系連接了沖油卡，話費充值，購物，等眾多生活場景，將積分的消費和日常消費結合起來。在一定程度上與其他的互聯(lián)網金融類產品進行了差異化的布局，在傳統(tǒng)的給優(yōu)惠券，拉新福利的玩法下，利用積分體系可以更好地連接用戶和平臺，帶來更多和運營玩法和保持活動的連貫性。壹錢包的積分體系還支持與一些合作平臺的積分進行互兌，讓用戶在別的平臺一些用不上的積分兌換到壹錢包的積分系統(tǒng)內，可以抵扣消費金額，充分利用積分的價值。用戶可以通過日常的簽到，參與平臺任務獲取積分，一定程度上培養(yǎng)了用戶的黏性，提高用戶使用產品的幾率。通過打通其他消費場景，進行其他平臺的積分互兌等方式，用戶使用積分的頻率越高，對積分的價值評價越高時，自然地提高了用戶的背叛成本，換言之培養(yǎng)了用戶的忠誠度。壹錢包的積分體系對于互聯(lián)網金融產品來說，有著較大的借鑒意義。（2）對于金融產品沒有真正實現(xiàn)賬戶的打通壹錢包的名稱包含的可能是希望能夠在一個APP打通app內提供的所有場景，用戶只需要注冊和通過壹錢包平臺的驗證，就不用再次進行相關的驗證，輕松購買