精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品蒸汽鍋爐精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品蒸汽鍋爐智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/蒸汽鍋爐/實用的產(chǎn)研百科工具蒸汽鍋爐TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門及監(jiān)管體制 32、相關政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、技術和人才壁壘 62、產(chǎn)品性能壁壘 63、生產(chǎn)規(guī)模壁壘 64、資質壁壘 65、品牌和客戶認知度壁壘 7六、產(chǎn)業(yè)鏈 81、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 82、行業(yè)領先企業(yè)分析 9（1）浙江力聚熱能裝備股份有限公司 9（2）西子清潔能源裝備制造股份有限公司 10七、行業(yè)現(xiàn)狀 11八、發(fā)展因素 121、機遇 12（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 12（2）技術進步 12（3）國家能源結構轉型 122、挑戰(zhàn) 12（1）原材料價格波動 12（2）安全生產(chǎn)壓力 13（3）產(chǎn)品同質化嚴重 13九、競爭格局 14十、發(fā)展趨勢 15一、定義及分類蒸汽鍋爐是指利用各種燃料、電或者其他能源把水加熱到額定溫度產(chǎn)生水蒸汽并對外輸出的熱能設備。根據(jù)供熱方式不同，蒸汽鍋爐可以進一步細分為燃氣蒸汽鍋爐、燃油蒸汽鍋爐以及電蒸汽鍋爐。二、商業(yè)模式1、采購模式蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)原材料采購模式主要采取“以銷定采”模式，企業(yè)以客戶訂單交貨期安排為基礎，結合采購周期、生產(chǎn)計劃及市場供求情況進行原材料采購，主要采購流程如下：企業(yè)生產(chǎn)技術部根據(jù)銷售訂單編制物料需求計劃并提出請購需求清單，運營部根據(jù)物料需求計劃制定采購計劃并執(zhí)行采購，倉庫管理員進行采購物資的清點、驗收和入庫作業(yè)。2、生產(chǎn)模式蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)訂單情況來擬定生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)活動，由生產(chǎn)技術部負責執(zhí)行，具體如下：銷售部完成銷售訂單的簽訂后，運營部負責完成原材料和配件采購入庫，生產(chǎn)技術部根據(jù)銷售訂單編制產(chǎn)品圖紙及工藝文件，制定生產(chǎn)計劃并組織協(xié)調下屬的生產(chǎn)班組實施生產(chǎn)。3、銷售模式蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要通過直銷的方式向客戶銷售產(chǎn)品，直接與客戶簽訂合同、結算貨款。直銷模式有助于企業(yè)更好地了解市場需求和客戶反饋，從而調整產(chǎn)品策略和生產(chǎn)計劃。同時，直銷模式也有助于企業(yè)建立長期穩(wěn)定的客戶關系，提高客戶忠誠度。三、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制蒸汽鍋爐行業(yè)主管部門主要有國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)督管理總局、工信部以及科技部等。國家發(fā)改委主要負責制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和指導性意見、審批重大建設項目等。國家市場監(jiān)督管理總局負責制定和頒布國家許可證管理以及強制監(jiān)督檢驗制度，制造企業(yè)必須申領由國家市場監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種設備設計、制造許可證方可生產(chǎn)特種設備。工信部負責擬定工業(yè)發(fā)展行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用等?？萍疾控撠煚款^擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，起草有關法律法規(guī)草案，統(tǒng)籌協(xié)調共性技術研究，會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收等。蒸汽鍋爐行業(yè)自律組織為中國鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會和中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會等。中國鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會和中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會主要職責有：參與行業(yè)法律法規(guī)、宏觀調控和行業(yè)政策的研究與制定，接受政府主管部門的委托參與制訂修訂行業(yè)標準、專業(yè)技術規(guī)范、行業(yè)許可條件等，并推動有關技術法規(guī)與標準的貫徹實施；組織開展行業(yè)技術競技、項目論證、成果鑒定等活動；經(jīng)有關部門批準，開展鍋爐科學技術獎評定和相關評比活動，以推動科技創(chuàng)新，推廣行業(yè)新技術、新工藝、新材料等創(chuàng)新成果的應用轉化，助力安全生產(chǎn)，促進行業(yè)技術進步；開展行業(yè)調查與統(tǒng)計分析工作，掌握國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展動態(tài)，提出行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技術政策和法規(guī)方面的意見和建議，發(fā)布行業(yè)信息；受政府委托承辦或根據(jù)市場和行業(yè)發(fā)展需要，組織、舉辦或與有關單位聯(lián)合舉辦行業(yè)展覽會，組織會員單位參加行業(yè)國際展覽，開展國內(nèi)外學術交流及國際合作活動，拓展行業(yè)發(fā)展空間，促進行業(yè)技術進步；及時向政府有關部門反映行業(yè)和會員訴求，維護行業(yè)與會員的合法權益。2、相關政策近年來，我國政府推出許多相關政策促進蒸汽鍋爐行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》政策鼓勵淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤小鍋爐和散煤，并推動熱電聯(lián)產(chǎn)改造和工業(yè)余熱余壓綜合利用。這將促使蒸汽鍋爐行業(yè)加快技術升級和創(chuàng)新，研發(fā)更為高效、環(huán)保的蒸汽鍋爐產(chǎn)品?！跺仩t綠色低碳高質量發(fā)展行動方案》到2025年，燃煤電站鍋爐全面實現(xiàn)超低排放和燃煤小鍋爐的淘汰，將創(chuàng)造大量的市場機會。這些被替換下來的舊鍋爐需要被新的高效、環(huán)保的蒸汽鍋爐所替代。同時，隨著工業(yè)發(fā)展和人們對環(huán)保要求的提高，對高效、節(jié)能、環(huán)保的蒸汽鍋爐的需求將持續(xù)增長。四、發(fā)展歷程中國蒸汽鍋爐行業(yè)主要分為四個階段。20世紀60-80年代，大型蒸汽鍋爐階段，發(fā)展還處于起步摸索階段，蒸汽鍋爐體積都非常龐大。20世紀90年代，燃煤蒸汽鍋爐階段，比起大型蒸汽鍋爐，燃煤鍋爐體積明顯有所下降，應用范圍也明顯擴大。21世紀初，小型蒸汽鍋爐階段，這個階段的蒸汽鍋爐，在中國向工業(yè)大國變?yōu)楣I(yè)強國的道路上，提供了強有力的支持，起著中流砥柱的作用。21世紀10年代至今，智能化蒸汽鍋爐階段，蒸汽鍋爐也開始網(wǎng)絡化發(fā)展。通過安裝遠程操作系統(tǒng)，能實現(xiàn)實時監(jiān)控和遠程操作；還能用手機操控蒸汽發(fā)生器，實現(xiàn)自動開關機；實時監(jiān)控蒸汽流量、控制蒸汽干濕度。五、行業(yè)壁壘1、技術和人才壁壘受國家節(jié)能環(huán)保政策影響，工業(yè)鍋爐行業(yè)整體向低碳、綠色、智能化轉型，在此過程中，工業(yè)鍋爐企業(yè)需要儲備具有豐富行業(yè)實踐經(jīng)驗的技術型人才，并不斷提升自身的技術水平和研發(fā)能力。同時，工業(yè)鍋爐產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和檢測等各個環(huán)節(jié)涉及多門學科及領域，生產(chǎn)流程復雜，因此需要機械、自動控制、材料、熱能動力等各專業(yè)的高素質人才協(xié)同合作，對技術研發(fā)人員專業(yè)背景和實踐經(jīng)驗要求也較高。而行業(yè)新進入者由于沒有長期的聚焦性研究和豐富的人才儲備，技術水平往往難以適應行業(yè)整體的發(fā)展趨勢。2、產(chǎn)品性能壁壘產(chǎn)品性能一直是驅動鍋爐行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素，鍋爐的熱效率、安全性能、運行穩(wěn)定性等系客戶重點關注的事項；同時，在國家節(jié)能減排、碳中和的大背景下，節(jié)能效益更好、氮氧化物排放量更低的鍋爐將更受客戶青睞。鍋爐行業(yè)的上述特點使得核心技術和研發(fā)能力成為企業(yè)實現(xiàn)差異化發(fā)展的重要推動因素，行業(yè)新進入者面臨較高的產(chǎn)品性能壁壘。3、生產(chǎn)規(guī)模壁壘現(xiàn)代化工業(yè)鍋爐生產(chǎn)具有典型的制造業(yè)特征，規(guī)模經(jīng)濟效應較為明顯。一方面，工業(yè)鍋爐的制造工藝較為復雜，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要用到如數(shù)控激光切割機、自動焊接設備、數(shù)控機床、大型起重機等一系列設備，要求一定規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，而規(guī)?；a(chǎn)可以有效降低企業(yè)的單位生產(chǎn)成本；另一方面，工業(yè)鍋爐企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受城鎮(zhèn)供熱面積、化工、印染、食品、醫(yī)藥等工礦企業(yè)行業(yè)景氣度以及原材料價格波動影響較大，只有具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)才能有效抵御來自外部經(jīng)營環(huán)境變化帶來的風險。而新進入行業(yè)的企業(yè)受到生產(chǎn)規(guī)模和資金實力的制約，生產(chǎn)自動化水平不高，難以在短時間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)，易受到外部經(jīng)營環(huán)境變化帶來不利影響。4、資質壁壘工業(yè)鍋爐產(chǎn)品大部分屬于特種設備范疇，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營必須經(jīng)相關主管部門批準，并取得包括特種設備制造許可證等一系列許可證。由于許可證的批準中涉及特殊工種人員數(shù)量、工作場所、生產(chǎn)設備與工藝裝備、檢測儀器與試驗裝置、試驗能力等一系列要求，對于行業(yè)新進入者而言，申請認證過程嚴格、申請周期較長。因此，工業(yè)鍋爐行業(yè)存在一定的資質壁壘。5、品牌和客戶認知度壁壘品牌和客戶認知度壁壘主要表現(xiàn)為以下兩個方面：一方面，工業(yè)鍋爐行業(yè)作為一個充分競爭的行業(yè)，下游客戶對于已形成穩(wěn)定合作關系的供應商具有一定的依賴性，主要表現(xiàn)為部分工業(yè)鍋爐產(chǎn)品為特種設備，出于產(chǎn)品安全性考慮，客戶一般不會輕易更換供應商，以避免影響產(chǎn)品質量和運行穩(wěn)定性；另一方面，下游客戶對新品牌的認知過程較長，客戶往往會優(yōu)先選用原有品牌。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析蒸汽鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要原材料包括鋼材、有色金屬、五金件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為蒸汽鍋爐的生產(chǎn)制造。蒸汽鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為食品、飲料、包裝印刷、紡織印染、醫(yī)藥、煙草、化工、造紙、煤炭等行業(yè)。中國蒸汽鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：蒸汽鍋爐生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材，我國鋼鐵產(chǎn)量較大，對蒸汽鍋爐行業(yè)不構成資源約束，但其價格的波動會對企業(yè)成本控制產(chǎn)生一定影響。此外，鋼材的質量直接影響到蒸汽鍋爐的安全性和壽命。高品質的鋼材可以保證鍋爐在高溫高壓環(huán)境下的穩(wěn)定運行，減少事故發(fā)生的風險。從下游來看：蒸汽鍋爐的下游客戶主要為食品、飲料、包裝、印刷、紡織、印染、醫(yī)藥、煙草、化工、造紙、煤炭等行業(yè)，下游行業(yè)景氣度將直接影響蒸汽鍋爐的銷售。我國國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展格局逐步形成以及工業(yè)化進程不斷深入等均為工業(yè)蒸汽鍋爐的發(fā)展提供了寬廣的市場。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）浙江力聚熱能裝備股份有限公司浙江力聚熱能裝備股份有限公司的前身為杭州力聚熱水機有限公司，始創(chuàng)于1997年。公司始終以生產(chǎn)和經(jīng)營熱水鍋爐和蒸汽鍋爐為核心，在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中累積了豐富的業(yè)務和研發(fā)技術人才，在核心技術、生產(chǎn)研發(fā)、品牌及客戶、管理團隊、服務團隊等方面具備領先優(yōu)勢。公司在民用采暖及供應生活熱水的工業(yè)鍋爐領域已具備一定的美譽度，屬于行業(yè)內(nèi)少有的同時具備自主燃燒控制技術、自動化生產(chǎn)技術以及完善售后服務體系的工業(yè)鍋爐制造企業(yè)。主營業(yè)務包括熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品用于供應采暖和生活用水，以及供應工業(yè)生產(chǎn)所需的蒸汽等。力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營業(yè)收入逐年上漲，2022年力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營業(yè)收入達1.91億元。2023年1-6月，力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營業(yè)收入為1.31億元。（2）西子清潔能源裝備制造股份有限公司西子清潔能源裝備制造股份有限公司，成立于1955年，總部位于浙江省杭州市，主營業(yè)務為余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務，為客戶提供節(jié)能環(huán)保設備和能源利用整體解決方案。清潔環(huán)保能源裝備主要為垃圾焚燒鍋爐、生物質鍋爐、天然氣鍋爐、廢水廢氣廢物鍋爐、核電設備等。2022年西子潔能營業(yè)收入達73.44億元。2023年1-9月，西子潔能營業(yè)收入為55.91億元，同比減少1.08%。七、行業(yè)現(xiàn)狀蒸汽鍋爐作為重要的熱能轉換設備，在各種工業(yè)領域中具有廣泛的應用。無論是紡織、印染、造紙、食品，還是鋼鐵、冶金等行業(yè)，蒸汽鍋爐都發(fā)揮著提供工藝所需熱量的關鍵作用。我國為蒸汽鍋爐出口大國，出口金額遠大于進口金額。2023年出口金額為14.11億美元，進口金額僅為0.88億美元，進口金額同比增長39.56%，出口金額同比增長54.39%。2024年1-2月，進口金額為0.06億美元，出口金額為1.73億美元。[注：海關編碼：8402，蒸汽鍋爐（能產(chǎn)生低壓水蒸氣的集中供暖用的熱水鍋爐除外）；過熱水鍋爐]八、發(fā)展因素1、機遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，我國政府推出許多相關產(chǎn)業(yè)政策促進蒸汽鍋爐行業(yè)的發(fā)展，如《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年版）》，將農(nóng)林生物質成型燃料加工設備、氣化設備、鍋爐和爐具制造列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)，有助于推動蒸汽鍋爐行業(yè)向更加環(huán)保、高效和可持續(xù)的方向發(fā)展。將部分燃煤鍋爐和生物質鍋爐列入限制類或淘汰類產(chǎn)業(yè)，有助于推動蒸汽鍋爐行業(yè)的結構調整和升級。通過限制和淘汰低效、高污染的鍋爐設備，將促進蒸汽鍋爐行業(yè)向高效、環(huán)保、低排放的鍋爐設備轉型。（2）技術進步隨著科技的不斷創(chuàng)新，蒸汽鍋爐行業(yè)在燃燒技術、控制系統(tǒng)、材料科學等方面取得了重要突破。新型燃燒技術的研發(fā)和應用，使得蒸汽鍋爐的燃燒效率大幅提升，能源消耗顯著降低。同時，智能化控制系統(tǒng)的引入，使得蒸汽鍋爐的運行更加穩(wěn)定可靠，能夠實現(xiàn)對鍋爐狀態(tài)的實時監(jiān)控和精確調整。此外，材料科學的進步也為蒸汽鍋爐提供了更優(yōu)質的耐熱、耐腐蝕材料，延長了鍋爐的使用壽命。這些技術進步不僅提升了蒸汽鍋爐的性能和品質，也為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。（3）國家能源結構轉型隨著可再生能源的快速發(fā)展和應用，國家能源結構正在逐步向清潔、低碳方向轉變。生物質能、太陽能等清潔能源逐漸成為替代傳統(tǒng)化石能源的重要選擇。蒸汽鍋爐作為熱能轉換的重要設備，在清潔能源利用方面有著廣闊的應用前景。利用生物質能、太陽能等清潔能源的蒸汽鍋爐不僅能夠滿足能源需求，還能減少環(huán)境污染，符合國家的環(huán)保政策導向。國家能源結構轉型為蒸汽鍋爐行業(yè)提供了新的發(fā)展方向和市場空間。2、挑戰(zhàn)（1）原材料價格波動蒸汽鍋爐生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材等，鋼材的價格受國際市場供求關系、政策調控等多種因素的影響，價格波動較大。原材料價格的波動直接影響到蒸汽鍋爐的生產(chǎn)成本和市場價格，進而影響到企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。如原材料價格上漲，而企業(yè)未能及時向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉移原材料價格所帶來的成本壓力，將會影響企業(yè)營業(yè)收入和凈利潤。（2）安全生產(chǎn)壓力蒸汽鍋爐作為特種設備，其安全生產(chǎn)至關重要。蒸汽鍋爐作為高溫高壓設備，一旦發(fā)生事故，后果極為嚴重。因此，安全生產(chǎn)一直是蒸汽鍋爐行業(yè)最為重要的挑戰(zhàn)之一。為了確保設備的安全運行，企業(yè)需要嚴格遵守國家相關的安全法規(guī)和標準。近年來，隨著國家對安全生產(chǎn)要求的不斷提高，企業(yè)面臨著更加嚴格的安全監(jiān)管和審查。蒸汽鍋爐企業(yè)需要加強安全管理體系建設，提高員工的安全意