2024年工商業(yè)光伏行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工商業(yè)光伏指的是在工商業(yè)建筑或設(shè)施上安裝并利用太陽能電池板（光伏板）來生成電能的系統(tǒng)。這種系統(tǒng)通常被設(shè)計為分布式發(fā)電系統(tǒng)，能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)換成電能供建筑物內(nèi)部使用，多余的電能還可以反饋到電網(wǎng)中。工商業(yè)光伏根據(jù)項目規(guī)模和裝機容量的不同，通?？梢苑譃榇蠊ど虡I(yè)光伏和小微工商業(yè)光伏。在實際應用中，大工商業(yè)光伏項目可能更傾向于建在工業(yè)園區(qū)、大型商場的屋頂或空地上，而小微工商業(yè)光伏則更適合于中小型企業(yè)、辦公樓、學校、醫(yī)院等建筑物的屋頂。兩者都有助于降低企業(yè)的用電成本，提高能源自給自足率，并對環(huán)境保護做出貢獻。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游工商業(yè)光伏行業(yè)上游包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等光伏發(fā)電必備要素；中游為工商業(yè)光伏的投資、建設(shè)；下游則是用電、運營等環(huán)節(jié)，包括用電用戶、電力公司上網(wǎng)再分配等。中國工商業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游光伏部件產(chǎn)能的釋放疊加技術(shù)進步，使得整個光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)降本增效的長期趨勢，工商業(yè)光伏的投資成本呈現(xiàn)下降趨勢，帶動工商業(yè)光伏規(guī)模高速增長。工商業(yè)光伏的下游主要為各類大型工商企業(yè)，涵蓋了工廠廠房、物流園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高耗電廠區(qū)、大型商場及超市等領(lǐng)域。工商業(yè)光伏的建設(shè)主要依托于工商業(yè)企業(yè)建筑物的屋頂、外墻立面等來建設(shè)。目前工商業(yè)光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展期，屋頂?shù)荣Y源還較為充足，對本行業(yè)影響較小。但到行業(yè)發(fā)展后期，伴隨著屋頂?shù)冉ㄖY源的開拓競爭日趨激烈，工商業(yè)光伏企業(yè)需要不斷提升項目盈利能力并主動尋找新的盈利增長點。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游晶澳科技是新能源發(fā)電解決方案平臺企業(yè)，以硅片-電池片-組件的主產(chǎn)業(yè)鏈為主體，以光伏輔材和設(shè)備產(chǎn)業(yè)、光伏+應用場景解決方案為兩翼，持續(xù)深入推進“一體兩翼”戰(zhàn)略，產(chǎn)品廣泛應用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。2023年以來，晶澳科技進一步加大市場銷售力度，穩(wěn)步推進新產(chǎn)能建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理，快速提升研發(fā)工藝技術(shù)水平，有力地保證了公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。2023年上半年，晶澳科技營業(yè)收入為4043萬元，較上年同期增長447%。從細分業(yè)務來看，太陽能電池組件業(yè)務營收為3941億元，占比908%，光伏電站運營業(yè)務營收為63億元，占比0.89%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游通威股份以農(nóng)業(yè)及新能源為主業(yè)，形成了“農(nóng)業(yè)（漁業(yè)）+光伏”資源整合、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營模式。在光伏和新能源業(yè)務中，通威股份基于自身光伏產(chǎn)業(yè)鏈品質(zhì)、成本、規(guī)模等優(yōu)勢，結(jié)合全球各組件市場差異化業(yè)務形態(tài)，提供領(lǐng)先的TPC、TNC、THC、半片、多主柵等技術(shù)的組件產(chǎn)品，形成對國內(nèi)外戶用、工商業(yè)以及地面電站客戶的全方位覆蓋，滿足客戶對更高功率產(chǎn)品的差異化需求，進而帶動公司經(jīng)營業(yè)績高速增長。2023年前三季度，通威股份的營業(yè)收入為11121億元，同比增長15%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家能源局對工商業(yè)光伏行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家能源局主要負責起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題等。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對工商業(yè)光伏行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對工商業(yè)光伏行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國太陽光伏能源系統(tǒng)標準化技術(shù)委員會等負責制定和修訂工商業(yè)光伏行業(yè)相關(guān)標準。中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會、可再生能源專業(yè)委員會等是工商業(yè)光伏行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責工商業(yè)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:工商業(yè)是國民經(jīng)濟的強大主體和增長的強勁引擎，也是實現(xiàn)光伏綜合開發(fā)利用，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型、加速“雙碳”目標實現(xiàn)的重要平臺。在國家和政府部門的大力扶持下，各類產(chǎn)業(yè)利好政策頻出，助力我國工商業(yè)光伏行業(yè)快速發(fā)展。2024年3月，國家能源局發(fā)布《2024年能源工作指導意見》，提出要穩(wěn)步推進大型風電光伏基地建設(shè)，有序推動項目建成投產(chǎn)；因地制宜加快推動分散式風電、分布式光伏發(fā)電開發(fā)，在條件具備地區(qū)組織實施“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”和“千家萬戶沐光行動”。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀光伏產(chǎn)業(yè)是中國實現(xiàn)“雙碳”目標的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，近年來，在國家和政府部門的大力扶持下，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)得到高速發(fā)展，工商業(yè)光伏行業(yè)也得到飛速進步。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2022年工商業(yè)光伏新增裝機并網(wǎng)量從2021年的8GW爆發(fā)式增長至2022年的25GW，主要驅(qū)動因素包括電價成本提升、能耗雙控影響、業(yè)主裝機意識增強和三方資本入局。其中大工商業(yè)光伏新增裝機并網(wǎng)量為19GW，同比增長217%，小微工商業(yè)光伏新增裝機并網(wǎng)量為5GW，同比增長150%。2023年期間，我國新增工商業(yè)分布式光伏裝機達到58GW，實現(xiàn)進一步增長。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，工商業(yè)應用場景也更加多樣，其中小微工商業(yè)在多樣化市場需求的帶動下，有望成為市場的新增長引擎。11行業(yè)痛點非技術(shù)成本較高非技術(shù)成本包括土地使用費、電網(wǎng)接入費、審批費用等，它們雖不直接涉及光伏系統(tǒng)的安裝和運維，卻顯著增加了項目的總體投資。特別是在一些土地資源緊張、電網(wǎng)接入難度大的地區(qū)，非技術(shù)成本更是居高不下。這不僅壓縮了光伏項目的利潤空間，還可能導致部分潛在投資者望而卻步。因此，降低非技術(shù)成本、優(yōu)化投資環(huán)境對于激發(fā)工商業(yè)光伏市場活力、推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。中小企業(yè)融資難度較大中小企業(yè)在我國工商業(yè)光伏行業(yè)中占據(jù)重要地位，但這些企業(yè)普遍面臨融資難度較大的問題，這在很大程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。由于中小企業(yè)缺乏足夠的抵押物和信用歷史，傳統(tǒng)金融機構(gòu)往往對其貸款持謹慎態(tài)度，導致融資成本高企，甚至無法獲得必要的資金支持。這種融資困境使得中小企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，難以擴大規(guī)模、提升技術(shù)水平和優(yōu)化服務。同時，融資難也制約了中小企業(yè)在光伏項目開發(fā)、建設(shè)和運營過程中的靈活性和創(chuàng)新能力，影響了整個行業(yè)的活力和競爭力。部分地區(qū)電網(wǎng)消納問題顯著由于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、調(diào)度能力有限以及政策限制等原因，一些地區(qū)光伏發(fā)電量無法得到充分消納，導致棄光現(xiàn)象嚴重，這不僅浪費了寶貴的清潔能源資源，還影響了光伏項目的經(jīng)濟效益和穩(wěn)定性，進而削弱了投資者的信心。電網(wǎng)消納問題的存在使得工商業(yè)光伏行業(yè)在拓展市場、推廣應用方面面臨諸多困難，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:光伏技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新是工商業(yè)光伏行業(yè)的核心競爭力，高效的光伏電池、組件和系統(tǒng)的設(shè)計與制造，需要深厚的物理、化學和材料科學知識，以及長期的研發(fā)和實踐經(jīng)驗，對于新進入者而言，缺乏這些關(guān)鍵技術(shù)和經(jīng)驗，將難以在市場中立足。同時，工商業(yè)光伏電站的建設(shè)與運營涉及復雜的工程技術(shù)和管理經(jīng)驗。電站的布局、設(shè)備選型、安裝調(diào)試、運行維護等都需要專業(yè)的技術(shù)人員和管理團隊來支持，新進入者如果沒有足夠的技術(shù)實力和運營經(jīng)驗，很難保證電站的穩(wěn)定運行和高效發(fā)電。資金壁壘:工商業(yè)光伏行業(yè)的資金壁壘顯著，主要源于該行業(yè)對資本的高度依賴性。工商業(yè)光伏項目的初期投資規(guī)模龐大，無論是光伏電站的建設(shè)還是設(shè)備的采購，都需要大量的資金投入，對于新進入者來說，缺乏足夠的資金儲備，將難以啟動項目或維持正常的運營。此外，工商業(yè)光伏行業(yè)的回報周期相對較長，通常需要數(shù)年時間才能收回投資成本，這要求投資者不僅要有充足的初始資金，還需具備穩(wěn)健的財務規(guī)劃和長期投資的能力。市場壁壘:工商業(yè)光伏市場競爭激烈，市場份額被頭部企業(yè)占據(jù)，新進入者需要面臨強大的競爭對手，爭奪有限的市場份額。同時，工商業(yè)光伏市場的客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務要求較高，新進入者需要投入大量資源進行產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)提升，以滿足客戶需求。此外，工商業(yè)光伏市場還受到政策、法規(guī)、補貼等多種因素的影響，新進入者需要了解并適應這些變化，以穩(wěn)定市場份額。行業(yè)壁壘工商業(yè)光伏市場競爭激烈，市場份額被頭部企業(yè)占據(jù)，新進入者需要面臨強大的競爭對手，爭奪有限的市場份額。同時，工商業(yè)光伏市場的客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務要求較高，新進入者需要投入大量資源進行產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)提升，以滿足客戶需求。此外，工商業(yè)光伏市場還受到政策、法規(guī)、補貼等多種因素的影響，新進入者需要了解并適應這些變化，以穩(wěn)定市場份額。工商業(yè)光伏行業(yè)的資金壁壘顯著，主要源于該行業(yè)對資本的高度依賴性。工商業(yè)光伏項目的初期投資規(guī)模龐大，無論是光伏電站的建設(shè)還是設(shè)備的采購，都需要大量的資金投入，對于新進入者來說，缺乏足夠的資金儲備，將難以啟動項目或維持正常的運營。此外，工商業(yè)光伏行業(yè)的回報周期相對較長，通常需要數(shù)年時間才能收回投資成本，這要求投資者不僅要有充足的初始資金，還需具備穩(wěn)健的財務規(guī)劃和長期投資的能力。市場壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘光伏技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新是工商業(yè)光伏行業(yè)的核心競爭力，高效的光伏電池、組件和系統(tǒng)的設(shè)計與制造，需要深厚的物理、化學和材料科學知識，以及長期的研發(fā)和實踐經(jīng)驗，對于新進入者而言，缺乏這些關(guān)鍵技術(shù)和經(jīng)驗，將難以在市場中立足。同時，工商業(yè)光伏電站的建設(shè)與運營涉及復雜的工程技術(shù)和管理經(jīng)驗。電站的布局、設(shè)備選型、安裝調(diào)試、運行維護等都需要專業(yè)的技術(shù)人員和管理團隊來支持，新進入者如果沒有足夠的技術(shù)實力和運營經(jīng)驗，很難保證電站的穩(wěn)定運行和高效發(fā)電。流通環(huán)節(jié)有待完善工商業(yè)光伏產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致工商業(yè)光伏行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，工商業(yè)光伏行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工商業(yè)光伏產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事工商業(yè)光伏行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工商業(yè)光伏行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對工商業(yè)光伏行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入工商業(yè)光伏行業(yè)，對工商業(yè)光伏行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工商業(yè)光伏行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入工商業(yè)光伏行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系工商業(yè)光伏行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來，隨著光伏技術(shù)的不斷進步和成本的持續(xù)降低，以及市場對工商業(yè)光伏需求的不斷增加，越來越多的企業(yè)積極布局工商業(yè)光伏領(lǐng)域，包括央企、地方國企、光伏民企、跨界資本以及業(yè)主自投等。但總體來看，目前行業(yè)內(nèi)還未形成占據(jù)較大市場份額的龍頭企業(yè)，市場競爭較為激勵。從2022年我國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)主體數(shù)量來看，私營企業(yè)占比達到49%，其次是國有企業(yè)和股份制企業(yè)，占比分別為31%、7%。未來，在市場需求的快速增長下，將會拉動各企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，推動市場集中度持續(xù)提升，為行業(yè)發(fā)展注入強勁活