2024-2026裝修裝飾行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：黃佳靖目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類(lèi)特點(diǎn)01什么是裝修裝飾裝修裝飾是指對(duì)住宅、公共場(chǎng)所、商業(yè)建筑、保障性住房等各類(lèi)建筑設(shè)施進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境或外部面貌美化和改進(jìn)的一項(xiàng)重要建筑施工環(huán)節(jié)。按其應(yīng)用類(lèi)型，裝修裝飾可以分為公共建筑裝修裝飾、家庭住宅裝修裝飾、建筑幕墻裝修裝飾三大類(lèi)。其中公裝領(lǐng)域涵蓋公共場(chǎng)所、政府自用建筑、商業(yè)類(lèi)建筑、保障性住房的裝修裝飾；家裝業(yè)務(wù)主要為家庭住宅的初次裝修和翻新工作；建筑幕墻業(yè)務(wù)涉及商業(yè)建筑、公共建筑、高檔住宅的外立面裝修裝飾。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門(mén)和監(jiān)管體制:國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)裝修裝飾行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)裝修裝飾行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)裝修裝飾行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)木材標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)水泥制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂裝修裝飾行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)是裝修裝飾行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，居民的生活水平不斷提升，對(duì)于生活和居住質(zhì)量的要求也在不斷提高，同時(shí)在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)裝修裝飾等建筑細(xì)分產(chǎn)業(yè)得到飛速發(fā)展。為進(jìn)一步健全城市房屋室內(nèi)裝修裝飾安全管理體系，減少和杜絕室內(nèi)裝修裝飾違法違規(guī)行為，推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)安全平穩(wěn)運(yùn)行，2023年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市房屋室內(nèi)裝飾裝修安全管理的通知》，其中提到，室內(nèi)裝飾裝修按照誰(shuí)所有誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，實(shí)施房屋室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定。政策對(duì)各施工主體做出規(guī)定，進(jìn)一步明確裝修活動(dòng)中各方和各相關(guān)部門(mén)的責(zé)任，對(duì)于持續(xù)提升裝修質(zhì)量、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮著積極作用。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘:建筑裝修裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢(shì)較為明顯的行業(yè)，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與成功的裝飾施工案例是裝修裝飾企業(yè)取得客戶(hù)信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領(lǐng)域，由于項(xiàng)目規(guī)模大，項(xiàng)目質(zhì)量要求高，管理相對(duì)復(fù)雜，且項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化程度高，需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經(jīng)驗(yàn)，在保持較高性?xún)r(jià)比的前提下保證工程交付質(zhì)量和交付進(jìn)度。新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，形成較強(qiáng)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。資金實(shí)力壁壘:在建筑裝飾行業(yè)中，裝飾企業(yè)投標(biāo)大中型建筑裝飾工程，在招投標(biāo)階段需要支付投標(biāo)保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過(guò)程中需要支付材料及勞務(wù)采購(gòu)款、施工完成后要提供質(zhì)量保證金，因此施工企業(yè)通常需要大量營(yíng)運(yùn)資金以保證項(xiàng)目運(yùn)行。同時(shí)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商在施工過(guò)程中向承包商支付工程進(jìn)度款的比例各有不同，在竣工驗(yàn)收后的項(xiàng)目結(jié)算周期與款項(xiàng)支付也存在差異，導(dǎo)致單個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時(shí)期內(nèi)體現(xiàn)為凈流出。因此，建筑裝飾企業(yè)要完成多項(xiàng)施工工程，尤其在業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張期，需要大量的流動(dòng)資金作為履約和業(yè)務(wù)開(kāi)展的保障，從而要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。行業(yè)資質(zhì)壁壘:目前我國(guó)對(duì)于施工企業(yè)從事工程承包、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)設(shè)定了相應(yīng)的資質(zhì)要求，并對(duì)不同資質(zhì)等級(jí)下可以開(kāi)展的業(yè)務(wù)類(lèi)型與業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。行業(yè)主要資質(zhì)證書(shū)的頒發(fā)均由政府管理部門(mén)負(fù)責(zé)審核，要求申報(bào)企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、人員構(gòu)成等方面必須全部達(dá)到資質(zhì)所要求的標(biāo)準(zhǔn)才能予以頒發(fā)，因上述規(guī)定，從事建筑裝飾業(yè)務(wù)存在資質(zhì)壁壘。行業(yè)壁壘目前我國(guó)對(duì)于施工企業(yè)從事工程承包、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)設(shè)定了相應(yīng)的資質(zhì)要求，并對(duì)不同資質(zhì)等級(jí)下可以開(kāi)展的業(yè)務(wù)類(lèi)型與業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。行業(yè)主要資質(zhì)證書(shū)的頒發(fā)均由政府管理部門(mén)負(fù)責(zé)審核，要求申報(bào)企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、人員構(gòu)成等方面必須全部達(dá)到資質(zhì)所要求的標(biāo)準(zhǔn)才能予以頒發(fā)，因上述規(guī)定，從事建筑裝飾業(yè)務(wù)存在資質(zhì)壁壘。在建筑裝飾行業(yè)中，裝飾企業(yè)投標(biāo)大中型建筑裝飾工程，在招投標(biāo)階段需要支付投標(biāo)保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過(guò)程中需要支付材料及勞務(wù)采購(gòu)款、施工完成后要提供質(zhì)量保證金，因此施工企業(yè)通常需要大量營(yíng)運(yùn)資金以保證項(xiàng)目運(yùn)行。同時(shí)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商在施工過(guò)程中向承包商支付工程進(jìn)度款的比例各有不同，在竣工驗(yàn)收后的項(xiàng)目結(jié)算周期與款項(xiàng)支付也存在差異，導(dǎo)致單個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時(shí)期內(nèi)體現(xiàn)為凈流出。因此，建筑裝飾企業(yè)要完成多項(xiàng)施工工程，尤其在業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張期，需要大量的流動(dòng)資金作為履約和業(yè)務(wù)開(kāi)展的保障，從而要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。行業(yè)資質(zhì)壁壘資金實(shí)力壁壘從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘建筑裝修裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢(shì)較為明顯的行業(yè)，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與成功的裝飾施工案例是裝修裝飾企業(yè)取得客戶(hù)信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領(lǐng)域，由于項(xiàng)目規(guī)模大，項(xiàng)目質(zhì)量要求高，管理相對(duì)復(fù)雜，且項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化程度高，需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經(jīng)驗(yàn)，在保持較高性?xún)r(jià)比的前提下保證工程交付質(zhì)量和交付進(jìn)度。新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，形成較強(qiáng)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2011-2018年，在寬松的宏觀環(huán)境下，家裝行業(yè)不斷發(fā)展，裝修裝飾業(yè)務(wù)也逐步從全面發(fā)展期向成熟期過(guò)渡。在此期間，建筑裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中2018年達(dá)到歷年來(lái)高點(diǎn)，共計(jì)129484億元。2019-2022年期間，我國(guó)裝修裝飾行業(yè)出現(xiàn)小幅調(diào)整，產(chǎn)值呈現(xiàn)出“先降后升”態(tài)勢(shì)，2022年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到128993億元，恢復(fù)到2019年的整體水平。在多樣化市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，傳統(tǒng)裝修裝飾行業(yè)持續(xù)革新，裝配式裝修、互聯(lián)網(wǎng)家裝等概念相繼涌現(xiàn)，行業(yè)得到穩(wěn)步發(fā)展。2023年我國(guó)裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值為137296億元，同比增長(zhǎng)42%。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)各類(lèi)竣工建筑的裝修需求逐步釋放，裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值也將進(jìn)一步提升。行業(yè)痛點(diǎn)13材料采購(gòu)供應(yīng)商分散的風(fēng)險(xiǎn)批量精裝修行業(yè)所需材料種類(lèi)繁多，且不同類(lèi)型與不同地域的項(xiàng)目對(duì)材料的種類(lèi)和規(guī)格要求各不相同，這使得少數(shù)材料供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足行業(yè)公司的全部采購(gòu)需求。同時(shí)，建筑裝修裝飾項(xiàng)目的地域一般分布較廣，為了節(jié)約成本、保證材料運(yùn)送的及時(shí)性，裝修裝飾企業(yè)一般在項(xiàng)目所在地附近進(jìn)行材料采購(gòu)。供應(yīng)商比較分散的局面將增加企業(yè)供應(yīng)商管理的難度，有可能導(dǎo)致供應(yīng)商變動(dòng)頻繁、采購(gòu)貨物不能及時(shí)到貨等情況，進(jìn)而可能對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成一定的不利影響。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范性有待提升我國(guó)建筑裝飾行業(yè)起步較晚，行業(yè)集中度偏低，市場(chǎng)以中小企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。住宅精裝修市場(chǎng)近幾年發(fā)展迅猛，新進(jìn)入的中小企業(yè)在中低端市場(chǎng)存在偷工減料、低價(jià)競(jìng)標(biāo)等不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)手段承攬業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，影響了行業(yè)的整體規(guī)范性和誠(chéng)信水平，并使得下游房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商對(duì)裝飾行業(yè)的規(guī)范性認(rèn)可度相對(duì)不高，削弱了行業(yè)的議價(jià)能力，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。企業(yè)融資渠道較為單一批量精裝修項(xiàng)目一般規(guī)模較大，需要裝飾企業(yè)擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力開(kāi)展業(yè)務(wù)。我國(guó)建筑裝飾企業(yè)多為民營(yíng)企業(yè)，資金基本上依靠自身的發(fā)展積累，對(duì)外融資主要依靠銀行借款。但由于建筑裝飾企業(yè)多為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司，沒(méi)有大量資產(chǎn)以供辦理較大規(guī)模抵押貸款，所以，建筑裝飾企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金普遍相對(duì)緊張，在一定程度上限制了企業(yè)的快速發(fā)展。030201行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景在“雙碳”戰(zhàn)略、綠色節(jié)能建筑等多項(xiàng)政策的持續(xù)推動(dòng)下，節(jié)能減碳、綠色環(huán)保等概念持續(xù)深化，通過(guò)使用綠色建材、應(yīng)用節(jié)能技術(shù)，可以減少建筑裝修裝飾全生命周期中的碳排放總量，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。同時(shí)，隨著消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，“無(wú)異味”“零甲醛”等多種環(huán)保低碳家居產(chǎn)品逐步進(jìn)入消費(fèi)者視野，推動(dòng)裝修裝飾業(yè)務(wù)中綠色建材的應(yīng)用占比持續(xù)提升。在政策推動(dòng)、需求拉動(dòng)的共同影響下，我國(guó)裝修裝飾行業(yè)將加快綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局裝修裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，市場(chǎng)參與者眾多，主要包括大型家裝公司、中小型家裝公司、設(shè)計(jì)工作室、施工企業(yè)等。由于進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，市場(chǎng)上存在大量的小型裝修公司和施工隊(duì)伍，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)總體可以分為四大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以金螳螂、江河集團(tuán)等為主的全國(guó)性大型裝修裝飾企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)擁有較高的知名度和品牌影響力，規(guī)模較大，資金實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力。第二梯隊(duì)是區(qū)域性中型裝修