2024年醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義藥品是一種對人的疾病進行預防、治療、診斷的特殊商品，部分對溫度敏感的藥品，在生產、存儲、運輸?shù)倪^程中具有冷藏或冷凍的溫度要求。目前，需要借助冷鏈環(huán)境進行存儲、運輸?shù)乃幤罚饕ㄒ呙?、細胞因子、酶制劑、血液制品、診斷試劑等生物制品，部分抗生素、抗腫瘤藥物、眼用制劑等，也屬于冷鏈藥品之內。溫度偏差對冷鏈藥品質量的影響，是永久而不可逆轉的。因此，冷鏈藥品與普通藥品不同，是一種更特殊的藥品，其生產、貯存、運輸和使用的全過程都必須保持規(guī)定的保溫條件，才能保證其質量和療效。因此，與常溫物流系統(tǒng)相比，醫(yī)藥冷鏈物流的要求更高，也更加復雜4行業(yè)產業(yè)鏈我國醫(yī)藥產業(yè)鏈可以分為生產、流通、消費三大環(huán)節(jié)，而醫(yī)藥物流作為藥品、醫(yī)療器械等在空間上的轉移，貫穿于整個醫(yī)藥產業(yè)鏈中，為我國醫(yī)藥行業(yè)的流通與發(fā)展貢獻了不可磨滅的力量。醫(yī)藥物流依托一定的物流設備、信息技術和營銷管理系統(tǒng)有效整合藥品生產、銷售網(wǎng)絡中的上下游資源，通過優(yōu)化藥品供銷配送環(huán)節(jié)的驗收、儲存、分揀、配送等作業(yè)過程，提高訂單處理能力，減少庫存和縮短配送時間，降低流通成本，提高服務水平和資金使用效益，實現(xiàn)的自動化、信息化和效益化。藥品生產企業(yè)、藥品商業(yè)企業(yè)藥品物流企業(yè)醫(yī)院、患者、藥房產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈藥品生產企業(yè)、藥品商業(yè)企業(yè)產業(yè)鏈上游藥品物流企業(yè)產業(yè)鏈中游醫(yī)院、患者、藥房產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述市場監(jiān)管局:《關于加強冷藏冷凍食品質量安全管理的公告》:加強冷旅冷凍食品在貯存運輸過程中質里安全管理，具體針對業(yè)務備案、監(jiān)督執(zhí)行、質里安全管控、問題提報以及獎懲環(huán)節(jié)都提出了更加嚴格的管理要求。國家發(fā)改委:《關于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》:為了發(fā)展冷鏈物流對支持生鮮農產品生產，減少產后損失和市場價格波動,擴大高品質生鮮農產品市場供給，促進城鄉(xiāng)居民消費升級,將開震首批國家骨干冷鏈物流基的建設工作。國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會:《冷藏、冷凍食品物流包裝、標志、運輸和儲存》:對于冷藏、冷凍食品的包裝、運輸、溫度控制、儲存、記錄保存期限等方面都提出明確要求，旨在規(guī)范企業(yè)經營、保障食品安全。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會《關于加強冷藏冷凍食品質量安全管理的公告》:加強冷旅冷凍食品在貯存運輸過程中質里安全管理，具體針對業(yè)務備案、監(jiān)督執(zhí)行、質里安全管控、問題提報以及獎懲環(huán)節(jié)都提出了更加嚴格的管理要求?！蛾P于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》:為了發(fā)展冷鏈物流對支持生鮮農產品生產，減少產后損失和市場價格波動,擴大高品質生鮮農產品市場供給，促進城鄉(xiāng)居民消費升級,將開震首批國家骨干冷鏈物流基的建設工作?！独洳亍⒗鋬鍪称肺锪靼b、標志、運輸和儲存》:對于冷藏、冷凍食品的包裝、運輸、溫度控制、儲存、記錄保存期限等方面都提出明確要求，旨在規(guī)范企業(yè)經營、保障食品安全。國家發(fā)改委市場監(jiān)管局9行業(yè)經濟環(huán)境近年來，隨著經濟發(fā)展及科技進步，我國冷藏藥品需求迅速增長，以疫苗類制品、注射劑等為代表的主要醫(yī)藥冷藏品冷鏈物流行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國醫(yī)藥冷鏈市場銷售總額為33903億元，同比增長20.1%。2022年我國醫(yī)藥冷鏈市場銷售總額將突破4000億元。10行業(yè)驅動因素1234政策支持國家醫(yī)改的深入推進、兩票制的進一步推行以及各項行業(yè)政策的出臺，使得我國冷鏈物流市場規(guī)模不斷擴大。對冷鏈物流業(yè)來講，“十三五”規(guī)劃時期是冷鏈物流業(yè)改革調整和發(fā)展的關鍵時期。隨著科學技術的發(fā)展，醫(yī)藥冷鏈物流技術不斷涌現(xiàn)，同時，在國家高度重視下，冷鏈物流標準逐漸完善。新技術賦能數(shù)字化供應鏈轉型5G、人工智能、無人機、區(qū)塊鏈等技術不斷應用到醫(yī)藥冷鏈行業(yè)，在整個供應鏈的每個環(huán)節(jié)都將發(fā)揮著關鍵的作用，不斷提高行業(yè)自動化發(fā)展水平，助力行業(yè)將本增效。醫(yī)藥電商快速興起，帶動醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展隨著網(wǎng)絡的普及，大多數(shù)人都已習慣線上支付。一份調查報告顯示，與到醫(yī)院進行排隊掛號等一系列的繁瑣步驟相比，患小病癥的人們更愿意接受網(wǎng)絡遠程問診，未來醫(yī)藥行業(yè)將更多交易于網(wǎng)絡。現(xiàn)如今大型電子商務平臺已經推廣線上問診并物流運輸藥品等環(huán)節(jié)，使得小病可以足不出戶得以解決，符合現(xiàn)代的潮流。醫(yī)藥電商快速興起，這對于醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)的需求將不斷加大，要求醫(yī)藥冷鏈物流專業(yè)化，醫(yī)藥冷鏈物流的流通效率顯得更為重要。新需求帶來巨大的市場發(fā)展空間隨著生物醫(yī)藥新技術的成熟，人們對自身健康的關注度的不斷提升，以及疾病診斷治療的需求不斷增加，加上受醫(yī)改政策影響，創(chuàng)新藥上市速度的加快，我國醫(yī)藥冷鏈產品需求迅速增長，將迎來巨大的發(fā)展空間。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國醫(yī)藥冷鏈物流銷售額為3904億元，同比增長197%，物流費用率為44%。醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)肩負著國家和人民賦予的新的歷史使命，在新冠疫苗生產、流通、接種全過程中，溫度控制是疫苗質量安全的重要保障，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)是打贏新冠疫苗運輸戰(zhàn)役必不可少的中堅力量。近幾年我國醫(yī)藥冷鏈行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，截至2020年市場規(guī)模達到1717億元，同比增長28%。13行業(yè)市場情況細分規(guī)模來看，2020年我國溫控運輸服務和臨床、臨檢運輸業(yè)務物流費用為722億元，同比增長298%；25攝氏度以下溫控運輸和醫(yī)藥產品倉儲物流費用為995億元，同比增長258%。從各行業(yè)醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模來看，2020年我國血液制品領域冷鏈物流市場規(guī)模為20.08億元、IVD領域冷鏈物流市場規(guī)模為495億元，疫苗領域冷鏈物流市場規(guī)模為195億元，其他領域冷鏈物流市場規(guī)模為919億元，分別同比增長19%、227%、73%與360%。14行業(yè)市場規(guī)模第三方物流企業(yè)借機布局醫(yī)藥冷鏈市場，冷鏈物流服務專業(yè)化程度在進一步提高。新條例實施后，一方面，部分以國藥控股、華潤醫(yī)藥、上藥等為代表的國際及國內大型醫(yī)藥生產企業(yè)、集中規(guī)模經營冷鏈產品的醫(yī)藥物流企業(yè)已經實施了全面的冷鏈質量管理，具備在國內實施全面冷鏈物流保證和監(jiān)測管理的成功經驗。另一方面，占據(jù)我國80%以上的中小型藥品批發(fā)企業(yè)由于技術落后、設施設備不足或沒有疫苗冷鏈配送資質被迫退出疫苗經營市場或尋求與第三方物流企業(yè)的合作。第三方物流的介入是對現(xiàn)有醫(yī)藥流通領域的有效補充。醫(yī)藥冷鏈物流市場是典型的B2B市場，過去由藥品商業(yè)流通企業(yè)為主導，各個商業(yè)企業(yè)根據(jù)自身的銷售情況決定其冷鏈配送模式。15行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)藥冷庫建設從醫(yī)藥冷鏈的冷藏庫建設規(guī)模來看，根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會資料，截止2019年底，醫(yī)藥物流倉儲總面積達到20687萬平方米，其中冷藏庫面積為80.6萬平方米，占醫(yī)藥物流行業(yè)總倉儲面積約4%，與2018年相比，冷庫面積同比增長22%，增漲幅度較大，反映出國內醫(yī)藥冷鏈倉庫基礎設施建設不斷完善。醫(yī)藥冷鏈車輛從醫(yī)藥冷鏈的冷藏車輛規(guī)模來看，根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會資料，2019年我國醫(yī)藥冷鏈企業(yè)自有冷藏車數(shù)量達到8146輛，占2019年醫(yī)藥行業(yè)自有車輛總數(shù)24%。與2018年相比，同比增長高達60%，國內醫(yī)藥冷鏈物流車輛市場規(guī)模增長迅速。16行業(yè)痛點醫(yī)藥冷鏈市場尚不成熟，但拐點將至我國醫(yī)藥冷鏈市場遠未成熟。最新的《2017年中國醫(yī)藥物流發(fā)展報告》顯示，2017年我國醫(yī)藥物流總額02萬億元，同比增長13%。按照每年8%的增長速度計算，到2020年，我國醫(yī)藥物流總額將達到8萬億元，而冷鏈運輸?shù)乃幤肥袌鲆?guī)?；蚩蛇_到1200億元。其中，以疫苗類制品、注射劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫(yī)藥冷藏品為主要品類。若根據(jù)目前我國醫(yī)藥冷鏈物流成本的流通費用率15%來計算，我國醫(yī)藥冷鏈市場的規(guī)模在2020年約為150億元。冷鏈物流技術和信息化程度不高醫(yī)藥冷鏈物流的核心不完全是冷，而是恒溫，將溫度控制在一定的區(qū)間內（包括深冷、冷凍、冷藏、恒溫、常溫等不同溫區(qū)），而不同的產品需要不同的保存溫度。以疫苗為例，其運輸要求全程冷鏈，一旦運輸途中出現(xiàn)溫度異常，就會產生不可逆的后果。數(shù)據(jù)顯示，北京市營業(yè)額在2億元以上的28家藥品批發(fā)企業(yè)擁有的運輸設備平均僅為28輛，三、四線城市的物流市場更加落后。信息化程度方面，目前我國醫(yī)藥冷鏈物流從供應鏈頂層到底層涉及的醫(yī)藥制造商、供應商、分銷商、零售商等物流節(jié)點并沒有實現(xiàn)完全聯(lián)網(wǎng)，各環(huán)節(jié)采用各自獨立的管理方式，難以實現(xiàn)信息共享。缺乏上下游的整體規(guī)劃與協(xié)調許多企業(yè)托運冷藏品，過程中一旦涉及到多家物流公司之間分別作業(yè)，藥品在托運終端就很難再保證冷藏運輸條件。尤其是在冷藏品退貨環(huán)節(jié)，即逆向物流階段，冷藏條件幾乎完全喪失，這可能帶來嚴重的藥品質量問題。國內迄今尚無專業(yè)從事冷藏藥品冷鏈物流的、具有覆蓋全國市場配送能力的專業(yè)化冷鏈物流企業(yè)。以航空運輸鏈條為例，醫(yī)藥冷鏈最大的風險是機場到機場，占到55%左右，兩端占到了45%左右，原因就在于航空冷鏈產品的開發(fā)效率低下，各個航司及安檢機構缺乏統(tǒng)一的作業(yè)標準。17123流通環(huán)節(jié)有待完善醫(yī)藥冷鏈物流產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。醫(yī)藥冷鏈物流產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)，對醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國是世界上醫(yī)藥消費增長最快的地區(qū)之一，中國醫(yī)藥市場已經成為全球第二大醫(yī)藥市場。同時，隨著經濟發(fā)展及科技進步，對于冷藏藥品的需求也在迅速增長，以疫苗類制品、注射劑等為代表的主要醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。第十屆中國藥品冷鏈峰會公布了2020年度中國醫(yī)藥冷鏈運輸企業(yè)20強，其中，北京盛世華人、北京華欣物流、中集冷云、上海生生物流有限公司、北京鑰途冷運物流有限公司位列榜單五強。目前，在政策利好和市場需求的推動下，醫(yī)藥冷鏈市場涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的第三方醫(yī)藥冷鏈運輸企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2019年醫(yī)藥冷鏈運輸企業(yè)前五分別為北京盛世華人供應鏈管理有限公司、北京華欣物流有限公司、中集冷云（北京）供應鏈管理有限公司、希杰榮慶物流供應鏈有限公司與順豐醫(yī)藥供應鏈有限公司。從20強企業(yè)區(qū)域分布來看，北京占據(jù)7家企業(yè)，競爭力最強，其次是上海，有5家企業(yè)，江蘇、山東、天津分別有2家企業(yè)，廣東與湖北各1家企業(yè)。21行業(yè)競爭格局我國是世界上醫(yī)藥消費增長最快的地區(qū)之一，中國醫(yī)藥市場已經成為全球第二大醫(yī)藥市場。同時，隨著經濟發(fā)展及科技進步，對于冷藏藥品的需求也在迅速增長，以疫苗類制品、注射劑等為代表的主要醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。第十屆中國藥品冷鏈峰會公布了2020年度中國醫(yī)藥冷鏈運輸企業(yè)20強，其中，北京盛世華人、北京華欣物流、中集冷云、上海生生物流有限公司、北京鑰途冷運物流有限公司位列榜單五強。競爭格局1目前，在政策利好和市場需求的推動下，醫(yī)藥冷鏈市場涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的第三方醫(yī)藥冷鏈運輸企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2019年醫(yī)藥冷鏈運輸企業(yè)前五分別為北京盛世華人供應鏈管理有限公司、北京華欣物流有限公司、中集冷云（北京）供應鏈管理有限公司、希杰榮慶物流供應鏈有限公司與順豐醫(yī)藥供應鏈有限公司。從20強企業(yè)區(qū)域分布來看，北京占據(jù)7家企業(yè)，競爭力最強，其次是上海，有5家企業(yè)，江蘇、山東、天津分別有2家企業(yè)，廣東與湖北各1家企業(yè)。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述智慧化成為醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)升級的重要方向:新技術的深度應用，將更大提升冷鏈藥品的全程可追溯能力。醫(yī)藥冷鏈物流平臺化、智能化、透明化程度會進一步提高，數(shù)字化基礎設施建設會進一步加強。全國性醫(yī)藥冷鏈物流體系逐漸形成:基于“互聯(lián)網(wǎng)＋”，各方資源進一步融合，協(xié)同發(fā)展，形成資源與要