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文檔簡介

個人財務(wù)服務(wù)合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

個人財務(wù)服務(wù)合同模板

甲方（委托人）：【姓名】

乙方（受托人）：【姓名】

鑒于甲方需要乙方提供個人財務(wù)規(guī)劃、投資咨詢等服務(wù)，雙方本著平等、自愿、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，為甲方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于：

（1）收入與支出分析；

（2）儲蓄與投資計劃；

（3）保險規(guī)劃；

（4）稅務(wù)規(guī)劃；

（5）退休規(guī)劃。

1.2乙方為甲方提供投資咨詢服務(wù)，包括但不限于：

（1）投資市場分析；

（2）投資產(chǎn)品篩選；

（3）投資組合配置；

（4）投資風(fēng)險管理；

（5）投資業(yè)績評估。

二、服務(wù)期限

本合同自雙方簽字之日起生效，有效期為【年限】，期滿后雙方可另行協(xié)商續(xù)簽。

三、服務(wù)費(fèi)用

3.1乙方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的費(fèi)用為【金額】元/年。

3.2乙方提供投資咨詢服務(wù)的費(fèi)用為【金額】元/年。

四、支付方式

甲方按年度支付服務(wù)費(fèi)用，支付方式為：【支付方式】，如銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶等。

五、保密條款

5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。

5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。

七、爭議解決

本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

八、其他約定

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（委托人）：【簽名/蓋章】

乙方（受托人）：【簽名/蓋章】

簽訂日期：【日期】

請您根據(jù)自

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