01總覽01—支付出海發(fā)展背景與現(xiàn)狀目錄競爭態(tài)勢—支付機構出海排名及競爭分析02競爭態(tài)勢—支付機構出海排名及競爭分析0203案例實踐03—優(yōu)秀支付機構案例發(fā)展情況分析04趨勢洞察04—支付機構出?？偨Y及趨勢分析22中國移動支付競爭格局穩(wěn)定市場持續(xù)出清支付出海成為支付機構業(yè)績增長點全球支付產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模2021-2023中國移動支付市場份額變化中國支付牌照發(fā)放、注銷及余量情況全球支付產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模支付寶其他財付通支付寶其他財付通亞太地區(qū)亞太地區(qū)單位：萬億美元北美地區(qū)歐洲、中東和非洲拉丁美洲0.2 0.66.1%40.0%6.4%39.7% 6.7%39.5%53.9%53.9%53.9% 0.2 0.4 53.9%53.9%53.9% 截止2024.09 截止2024.09 202120222023 20212026F3來源：包含但不限于“中國人民銀行”、“移動支付網(wǎng)”、“3場景滲透、投資賦能、生態(tài)合作成為適應本地化需求的主要經(jīng)營模式場景滲透通過廣泛連接海外的消費場景與受理網(wǎng)絡，主要為中國游客在海外提供支付服務，例如銀聯(lián)支持百余國家移動支付服務投資賦能生態(tài)合作投資賦能借助股權投資增強本地化移動支付話語權和科技賦能借助股權投資增強本地化移動支付話語權和科技賦能，例如螞蟻金服投資了印度Paytm、泰國AscendMoney、菲律賓Mynt等多個國家電子錢包服務商，通過技術輸出和資金支持，幫助這些機構快速擴大業(yè)務規(guī)模，騰訊、美團、傳音方案輸出螞蟻集團推出的Alipay+跨境支付和營銷解決方案，連接超過70個國家和地區(qū)的500萬海外商戶，實現(xiàn)部分國家用戶可以直接使用自己的方案輸出螞蟻集團推出的Alipay+跨境支付和營銷解決方案，連接超過70個國家和地區(qū)的500萬海外商戶，實現(xiàn)部分國家用戶可以直接使用自己的電子錢包在中國完成支付等均有投資。移動支付出海的主要經(jīng)營模式商戶增值中國移動支付機構通過數(shù)字化運營工具幫助他們更好地服務客戶、拓展業(yè)務以滲透市場。例如在東南亞市場，支付寶通過提供科技賦能支持當?shù)厣虘籼嵘召|量和效率。44中國支付機構東南亞表現(xiàn)出色非洲地區(qū)存在較大市場機會2017-2027F數(shù)字錢包在全球交易額中的占比2023-2024.09境外重點區(qū)域移動支付應用下載量2023012023022023032023042023052023062023072023082023092024012024022024032024042024202301202302202303202304202305202306202307202308202309202401202402202403202404202405202406202407202408202409東南亞歐洲非洲拉丁美洲45405061%50%45%O46%30%24%單位：百萬次下載2017202020232027F注釋：左側圖中數(shù)字錢包支付形式中以移動支付為主5 來源：包含但不限于“worldpay”、“點點數(shù)據(jù)”、”市場公開資料“等，由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。5中國積極參與全球移動支付競爭東南亞表現(xiàn)出色非洲地區(qū)存在較大市場機會東南亞中國機構在境外投資合作的部分移動支付應用分布東南亞opayopay注釋：右圖中，用戶月均下載應用量是指2023年1月-2024年9月地區(qū)內(nèi)應用商店中全部APP下載量月平均值；移動支付下載滲透率是指2023年1月-2024年9月同期內(nèi)地區(qū)應用商店中移動支付下載量月平6來源：包含但不限于“點點數(shù)據(jù)”、”市場公開資料“等，右圖中的數(shù)據(jù)全部來源于點點數(shù)據(jù)計算獲得，由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。6中國移動支付出海面臨挑戰(zhàn)企業(yè)積極應對出海挑戰(zhàn)中國移動支付出海面臨的主要挑戰(zhàn)在于本地監(jiān)管帶來合規(guī)化挑戰(zhàn)、本土用戶及消費習慣差異性帶來的挑戰(zhàn)以及全球支付機構積極布局引起合規(guī)化挑戰(zhàn)本土化適應激烈化競爭…………生態(tài)：生態(tài)場景滲透、拓展合作商戶與政府資源模式：投資/合作/本地化移動支付接入運營：本地化改造/優(yōu)化解決方案77全球移動支付市場依舊保持快速增長預計2026年將達到31.83萬億美元2016-2026F全球移動支付市場規(guī)模70注釋1：全球移動支付交易規(guī)模綜合點點數(shù)據(jù)全球移動支付APP活躍用戶、下載量等數(shù)據(jù)并綜合公開資料中全球移動支付注冊用戶數(shù)、交易額情況等測算得出；注釋2：全球移動支付交易規(guī)模不含商業(yè)銀行通過手機銀行實現(xiàn)的支付交8來源：包含但不限于“點點數(shù)據(jù)”、”市場公開資料“等，圖中所示的數(shù)據(jù)均由點點數(shù)據(jù)依據(jù)全球移動應用監(jiān)測數(shù)據(jù)獨立測算而來，由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。8全球移動支付月活穩(wěn)步增長2024年前8月平均月活接近30億2021.01-2024.08全球移動支付APP月活2021/012021/01全球移動支付APP月活（億）882021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082021年平均月活2021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/0899全球移動支付活躍具有穩(wěn)定增長空間，競爭策略以用戶為中心投資合作獨立運營投資合作獨立運營 提升用戶使用價值提升用戶使用價值支付技術/加密技術關注用戶反饋和需求變化支付技術/加密技術關注用戶反饋和需求變化101001總覽01—支付出海發(fā)展背景與現(xiàn)狀目錄競爭態(tài)勢—支付機構出海排名及競爭分析02競爭態(tài)勢—支付機構出海排名及競爭分析0203案例實踐03—優(yōu)秀支付機構案例發(fā)展情況分析04趨勢洞察04—支付機構出海總結及趨勢分析1111Alipay全球活躍用戶量最高WeChatPay全球下載量最高1Alipay2872133272WeChatPay1228367733UnionPay1Alipay2872133272WeChatPay1228367733UnionPay16966312-全球用戶下載量（次）1WeChatPay2Alipay41119853UnionPay注釋1：僅統(tǒng)計存在海外版APP的境內(nèi)移動支付平臺，移注釋2：活躍用戶的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，下載量數(shù)據(jù)為1212Alipay境外使用粘性最高場景和生態(tài)完善性更利于提升用戶使用粘性排名移動支付全球人均月啟動次數(shù)（次/月/人）排名移動支付全球人均月啟動次數(shù)（次/月/人）1AlipayAlipay2WeChatPayWeChatPay3UnionPayUnionPay注釋1：僅統(tǒng)計存在海外版APP的境內(nèi)移動支付平臺，移動支付使用數(shù)注釋2：人均月啟動次數(shù)的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用時長為1313依托印度龐大的用戶體量Paytm以8.8億的月活排名第一排名移動支付全球活躍用戶（人）排名移動支付89排名移動支付全球活躍用戶（人）排名移動支付891234567注釋1：活躍用戶的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，下載量數(shù)據(jù)為1414Paytm月均下載量也排名第一bKash、Palmpay具有較好成長性2021.01-2024.08海外投資及合作移動支付APP下載量排名455025455025opayopay注釋1：活躍用戶的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，下載量數(shù)據(jù)為1515Opay與Palmpay分列前二名亞洲地區(qū)移動支付APP普及率高但使用粘性相對較低880.390.20.230.110.080.0910.9320.830.654mm0.4250.4560.3170.28注釋1：人均月啟動次數(shù)的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用時長為1616Touch'nGo馬來西亞影響力排名第一Dana印尼影響力排名第一2021.01-2024.08東南亞地區(qū)移動支付品牌影響力排名123412345123456AlipayPay注釋1：移動支付品牌影響力參考2021年-2024年8月當?shù)赜脩粝螺d數(shù)據(jù)、活躍用戶數(shù)據(jù)、搜索數(shù)據(jù)。1717Gcash菲律賓影響力排名第一TrueMoney泰國影響力排名第一2021.01-2024.08東南亞地區(qū)移動支付品牌影響力排名12345A12345A12345注釋1：移動支付品牌影響力參考2021年-2024年8月當?shù)赜脩粝螺d數(shù)據(jù)、活躍用戶數(shù)據(jù)、搜索數(shù)據(jù)。1818Opay尼日利亞影響力排名第一Vodapay南非影響力排名第一2021.01-2024.08非洲地區(qū)移動支付品牌影響力排名12345Vodapay12345Vodapay1Vodapay2345Alipayl61919境內(nèi)海外版移動支付全球影響力逐漸提升參與全球競爭的路徑選擇尤為關鍵境內(nèi)海外版移動支付海外投資與合作移動支付全球競爭用戶均超過千億級，Alipay的全球品牌202001總覽01—支付出海發(fā)展背景與現(xiàn)狀目錄競爭態(tài)勢—支付機構出海排名及競爭分析02競爭態(tài)勢—支付機構出海排名及競爭分析0203案例實踐03—優(yōu)秀支付機構案例發(fā)展情況分析04趨勢洞察04—支付機構出海總結及趨勢分析2121以跨境的平臺化模式應對出海本地化適應并高效服務全球用戶數(shù)字化服務，另一方面借助這些生態(tài)資源以解決出海本地化適應問題。Alipa收單合作伙伴收單合作伙伴用戶全球商戶生態(tài)接入9000萬商戶合作伙伴++++io2222以40歲以下偏年輕用戶為主男性比例略高近一年用戶粘性有所提升Alipay用戶畫像2023.01-2024.08Alipay全球用戶人均使用時長48.78%51.21%48.78%2323移動支付數(shù)字平臺化經(jīng)營策略確保其出海策略中全球用戶擴展的穩(wěn)定性20212021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122024012024022024032024042024052024062024072024082424Alipay2024年8月境外超萬下載量區(qū)域有14個前10下載量區(qū)域合計占比70%2024年8月Alipay境外超千級下載量的國家或地區(qū)的下載量2024年8月A40000中國臺灣中國臺灣韓國俄羅斯馬來西亞美國泰國中國香港越南新加坡英國意大利哈薩克斯坦澳大利亞德國法國菲律賓吉爾吉斯斯坦加拿大蒙古印度尼西亞尼日利亞西班牙烏茲別克斯坦柬埔寨荷蘭烏克蘭沙特阿拉伯阿拉伯聯(lián)合酋長國土耳其白俄羅斯波蘭新西蘭巴基斯坦瑞典埃及加納中國澳門南非比利時瑞士摩洛哥丹麥奧地利羅馬尼亞墨西哥匈牙利肯尼亞韓國俄羅斯馬來西亞美國泰國中國香港越南新加坡英國意大利哈薩克斯坦澳大利亞德國法國菲律賓吉爾吉斯斯坦加拿大蒙古印度尼西亞尼日利亞西班牙烏茲別克斯坦柬埔寨荷蘭烏克蘭沙特阿拉伯阿拉伯聯(lián)合酋長國土耳其白俄羅斯波蘭新西蘭巴基斯坦瑞典埃及加納中國澳門南非比利時瑞士摩洛哥丹麥奧地利羅馬尼亞墨西哥匈牙利肯尼亞2525用戶經(jīng)營成效顯著但面臨全球激勵競爭下用戶增長壓力42202120210120210220210320210420210520210620210720210820210920211020211120211220222021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122024012024022024032024042024052024062024072024082626三輪融資助力Opay發(fā)展成為尼日利亞頭部移動支付機構融資階段融資時間融資金額此輪融資幫助OPay成為較早拿到尼日利融資階段融資時間融資金額此輪融資幫助OPay成為較早拿到尼日利2中國、源碼資本、軟銀亞洲基金、3W資本等77Opay依托O2O服務延伸商業(yè)價值積極應對市場競爭獲取高成長性用戶群Opay面臨著來Paypal等全球競爭者，也面臨著JumiaPay、PagaOpay面臨著來Paypal等全球競爭者，也面臨著JumiaPay、Paga等區(qū)域競爭者的激烈競爭opayOpay通過下沉市場，與各大銀行、支付網(wǎng)關及運營商的對接等方式，不斷鞏固市場地位 72.33%27.66%72.33%2828Opay下載用戶以尼日利亞為主下載量穩(wěn)步上升彰顯成長迅速02929Opay尼日利亞下載量占比97.6%美國和埃及下載量合計占尼日利亞以外區(qū)域84%Opay尼日利亞以外國家或地區(qū)下載量40000美國0美國 4412097.6%97.6%埃及英國沙特阿拉伯中國阿拉伯聯(lián)合酋長國巴基斯坦阿爾及利亞意大利加拿大伊拉克馬耳他塞浦路斯安哥拉貝寧愛沙尼亞德國立陶宛黎巴嫩阿曼突尼斯馬其頓卡塔爾拉脫維亞中國澳門芬蘭牙買加荷蘭特立尼達和多巴哥愛爾蘭肯尼亞盧森堡科威特新西蘭埃及英國沙特阿拉伯中國阿拉伯聯(lián)合酋長國巴基斯坦阿爾及利亞意大利加拿大伊拉克馬耳他塞浦路斯安哥拉貝寧愛沙尼亞德國立陶宛黎巴嫩阿曼突尼斯馬其頓卡塔爾拉脫維亞中國澳門芬蘭牙買加荷蘭特立尼達和多巴哥愛爾蘭肯尼亞盧森堡科威特新西蘭3030Opay活躍用戶近一年多保持快速增長并穩(wěn)定在2000萬以上20212021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122024012024022024032024042024052024062024072024083131Palmpay依托傳音支持完成尼日利亞快速擴張逐漸向其他非洲地區(qū)擴展戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略合作Palmpay融資基本情況在傳音旗下三大手機品牌Tecno、Infinix和Itel中預裝PalmPay，提供流量支持高效的賬務與交易系統(tǒng)：提升賬務、交易、支付和收費系統(tǒng)的可擴展性、性能和穩(wěn)定性戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略合作Palmpay融資基本情況在傳音旗下三大手機品牌Tecno、Infinix和Itel中預裝PalmPay，提供流量支持高效的賬務與交易系統(tǒng)：提升賬務、交易、支付和收費系統(tǒng)的可擴展性、性能和穩(wěn)定性移動支付及基礎金融服務允許Visa持卡人直接在PalmPay上綁卡付款，同時為無卡用戶提供Visa虛擬賬戶，接入Visa支付網(wǎng)絡采用螞蟻的安全技術：提供全面的風險防控、反欺詐保障次融資進一步鞏固了Palmpay在非洲移動支付3232Palmpay以年輕男性用戶為主2023年二季度開始用戶粘性下滑隨后緩慢回升Palmpay用戶畫像2028.57%71.43%28.57%71.43%3333Palmpay下載量波動較大但整體普遍月下載量不足百萬0尼日利亞下載量（萬次）——全球下載量（萬3434Palmpay尼日利亞下載量占比95%美國下載量占尼日利亞以外區(qū)域94%美國區(qū)域下載量占尼日利亞以外區(qū)域下載量的Palmpay尼日利亞以外國家或地區(qū)下載量2024年8月Palmpa4000095.0%95.0%0美國英國加拿大3535Palmpay在尼日利亞以外其他市場運營成效顯著0am3636圈占用戶-數(shù)字運營-優(yōu)化體驗-擴展生態(tài)成為移動支付出海構筑綜合競爭力路徑llAlipay拓展移動支付、收單、商戶生態(tài)資源，全球商戶資源9000萬lOpay積極與金融機構、電商平臺等建立合作關llAlipay拓展移動支付、收單、商戶生態(tài)資源，全球商戶資源9000萬lOpay積極與金融機構、電商平臺等建立合作關系，豐富生態(tài)，商戶資源100萬+lPalmpay積極擴展商戶合作，商戶資源60萬+綜合競爭力用戶用戶優(yōu)化體驗llPalmpay借助螞蟻等技術提升風控和數(shù)字運營能力Opay利用人工智能和大數(shù)據(jù)等先進技術，為llPalmpay借助螞蟻等技術提升風控和數(shù)字運營能力lAlipay借助國際化，融合本地化策略圈占境外lAlipay借助國際化，融合本地化策略圈占境外市場lOpay通過本地化策略，滿足當?shù)匦枨?，圈占本地用戶lPalmpay通過預裝在傳音手機、與Visa合作獲取用戶，圈占市場lAlipay通過支付創(chuàng)新、AI、生物識別等技術提供個性化支付服務lOpay通過技術創(chuàng)新與功能升級，提供更便捷、安全、智能支付服務lPalmpay通過引入安全及隱私保護技術優(yōu)化支付安全體驗l不斷增長的活躍用戶，顯示移動支付出海數(shù)字運營和用戶體驗優(yōu)化成效數(shù)字運營擴展生態(tài)l搜索及用戶使用粘性強彰數(shù)字運營擴展生態(tài)l圈占用戶-數(shù)字運營-優(yōu)化體驗-擴展生態(tài)成為移動支付出海構筑綜合競