2022汽車智能化功能模塊系列研究車載DMS篇Copyrightreservedto

EO

Intelligence,June2022u2021年，隨著整車智能化的深入發(fā)展，

L2及L2+的高級輔助駕駛功能加速上車，

L3級別的自動(dòng)駕駛也在快速落地過程中。當(dāng)前，在“完全自動(dòng)駕駛”尚待驗(yàn)證的情況下，“人機(jī)共駕”成為行業(yè)與市場的最優(yōu)選擇?！叭藱C(jī)共駕”階段的交通事故頻發(fā)與不良駕駛行為息息相關(guān)，諸如疲勞駕駛、分神駕駛、危險(xiǎn)駕駛等交

通安全“隱形殺手”將長期威脅駕駛員與乘客的生命安全。u

DMS（Driver

MonitorSystem）為駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)的簡稱。在“人機(jī)共駕”階段，當(dāng)駕駛場景超出系統(tǒng)的能力范圍后，駕駛權(quán)能不能安全地從機(jī)器交還到人類司機(jī)，以及如何確保人有能力接管，這些過程中都需要系統(tǒng)感知與理解人類司機(jī)的當(dāng)前狀態(tài)，駕駛員狀態(tài)監(jiān)測成為保證駕駛安全的關(guān)鍵所在。uDMS市場相較于國外市場起步稍晚，但是2018年“兩客一?！闭叩陌l(fā)布，DMS市場也開始在商用車領(lǐng)域率先崛起。

DMS功能在商用車領(lǐng)域的成效

驗(yàn)證，也使DMS功能在乘用車領(lǐng)域迎來了爆發(fā)。u在接下來的幾年內(nèi)，DMS市場將在主機(jī)廠與供應(yīng)商的共同推動(dòng)下，迎來指數(shù)級的增長。u車載DMS功能是“人機(jī)共駕”階段保障駕乘安全的關(guān)鍵要素。億歐智庫作為長期關(guān)注汽車領(lǐng)域的研究機(jī)構(gòu)，為了進(jìn)一步深度洞察智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)

狀與其細(xì)分模塊下的技術(shù)原理、市場表現(xiàn)以及競爭格局等問題，特此推出“2022汽車智能化功能模塊系列研究”報(bào)告。u《2022汽車智能化功能模塊系列研究-車載DMS篇》聚焦于車載DMS市場。通過對車載DMS系統(tǒng)的技術(shù)解析、車載DMS產(chǎn)業(yè)鏈的拆解與研究、車載

DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀分析、典型參與企業(yè)的調(diào)研，對車載DMS市場進(jìn)行了全面客觀的分析與解讀，并對車載DMS發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下車載DMS功能的發(fā)展進(jìn)程與市場動(dòng)態(tài)。前言203

車載DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1車載DMS企業(yè)方案梳理3.2商用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.3乘用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.4車載DMS企業(yè)生態(tài)共建3.5車載DMS企業(yè)發(fā)展具備要素04

車載DMS典型案例4.1車載DMS車型發(fā)展策略4.2車載DMS車型梳理4.3小鵬汽車、蔚來汽車案例解讀4.4理想汽車、高合汽車案例解讀

4.5威馬汽車案例解讀4.6長城汽車、長安汽車案例解讀01

車載DMS綜述1.1車載DMS發(fā)展背景1.2車載DMS發(fā)展技術(shù)路線1.3車載DMS算法邏輯1.4車載DMS驅(qū)動(dòng)因素1.5車載DMS產(chǎn)業(yè)圖譜02

車載DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.1車載DMS市場發(fā)展歷程2.2商用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.3乘用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.4車載DMS市場發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

2.5車載DMS市場標(biāo)準(zhǔn)制定05

車載DMS發(fā)展前景5.1車載DMS技術(shù)&算法發(fā)展前景5.2車載DMS形態(tài)&應(yīng)用發(fā)展前景5.3車載DMS新興技術(shù)應(yīng)用發(fā)展前景5.4車載DMS市場規(guī)模預(yù)測與新興企業(yè)梳理目錄CONTENTS03

車載DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1車載DMS企業(yè)方案梳理3.2商用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.3乘用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.4車載DMS企業(yè)生態(tài)共建3.5車載DMS企業(yè)發(fā)展具備要素04

車載DMS典型案例4.1車載DMS車型發(fā)展策略4.2車載DMS車型梳理4.3小鵬汽車、蔚來汽車案例解讀4.4理想汽車、高合汽車案例解讀

4.5威馬汽車案例解讀4.6長城汽車、長安汽車案例解讀01

車載DMS綜述1.1車載DMS發(fā)展背景1.2車載DMS發(fā)展技術(shù)路線1.3車載DMS算法邏輯1.4車載DMS驅(qū)動(dòng)因素1.5車載DMS產(chǎn)業(yè)圖譜02

車載DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.1車載DMS市場發(fā)展歷程2.2商用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.3乘用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.4車載DMS市場發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

2.5車載DMS市場標(biāo)準(zhǔn)制定05

車載DMS發(fā)展前景5.1車載DMS技術(shù)&算法發(fā)展前景5.2車載DMS形態(tài)&應(yīng)用發(fā)展前景5.3車載DMS新興技術(shù)應(yīng)用發(fā)展前景5.4車載DMS市場規(guī)模預(yù)測與新興企業(yè)梳理車載

DMS綜述車

機(jī)

操

作駕

駛

座

椅

眼

睛

雙

手億歐智庫：不同級別智能駕駛對于駕駛員以及車輛的要求L2/L2+

L3L4L5智能駕駛級別升級億歐智庫：2022公路交通事故原因占比4%9%15%35%

疲勞駕駛、駕駛分神、激進(jìn)駕駛等

環(huán)境因素（天氣、路況等）

其他

裝備因素（設(shè)備盲區(qū)）

突發(fā)因素（自然災(zāi)害、被動(dòng)事故等）u

2021年，隨著整車智能化的深入發(fā)展，

L2+及以上的高等級智能駕駛功能加速上車。當(dāng)前“人機(jī)共駕”階段，疲勞駕駛、駕駛分神、激進(jìn)駕駛等主觀因素已經(jīng)成為公路事故和死亡的主要原因，占比高達(dá)37%。u

DMS（Driver

MonitorSystem）為駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)的簡稱。在即將到來的L3狀態(tài)下，當(dāng)駕駛場景超出系統(tǒng)的能力范圍后，駕駛權(quán)能不能安全地從機(jī)器交還到人類司機(jī)，以及如何確保人類司機(jī)有能力接管，這些過程中都需要系統(tǒng)感知與理解人類司機(jī)的當(dāng)前狀態(tài)，駕駛員狀態(tài)監(jiān)測成為保證駕駛安全的關(guān)鍵所在。

駕駛需要較高專

注力

駕駛通過雙手控

制方向盤

語音進(jìn)行低專注

度、間歇性操作

雙手與眼睛進(jìn)行

部分解放

釋放部分駕駛專

注力

駕駛員需保證可

及時(shí)接管駕駛

確定時(shí)間范圍內(nèi)

無需專注駕駛

可進(jìn)行一定時(shí)間

段內(nèi)的沉浸娛樂、

生活、社交需要（非封閉路段）

不需要

不需要

可完全沉浸于各

類娛樂生活形式

不需要

不需要因

不需要1.1“人機(jī)共駕”提升駕駛安全需求，

DMS成規(guī)避駕駛風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)解決方案

需要

需要

需要

需要（接管時(shí)）需要（大部分）

需要（接管時(shí)）37%來源：公開資料、億歐智庫5疲勞監(jiān)測

行車過程中，攝像頭對駕駛員閉眼和打哈欠行為進(jìn)行采樣；

結(jié)合行車時(shí)間、行車速度等因子，判斷駕駛員是否疲勞和疲勞等級;

系統(tǒng)根據(jù)疲勞等級，發(fā)起對應(yīng)的警告給駕駛員，如聲音警報(bào)、語音警報(bào)、

安全帶收緊、儀表警報(bào)等。分神監(jiān)測

行車過程中，攝像頭對駕駛員的視線偏移以及面部角度偏移進(jìn)行采樣；

根據(jù)偏移的角度閾值，進(jìn)行判斷；

觸發(fā)偏移閾值開始計(jì)時(shí)，根據(jù)時(shí)間長短來判斷分神等級，并給予相應(yīng)

的提示，如聲音警報(bào)、語音警報(bào)、安全帶收緊、儀表警報(bào)等。危險(xiǎn)行為監(jiān)測

行車過程中，攝像頭對駕駛員的手部動(dòng)作進(jìn)行采樣；

從而進(jìn)行吸煙、打電話、飲食等行為的判斷，并給予相應(yīng)的提示，如

聲音警報(bào)、語音警報(bào)、安全帶收緊、儀表警報(bào)等。?

方向盤扭轉(zhuǎn)力?

車道偏離警報(bào)系統(tǒng)的行

車數(shù)據(jù)?

駕駛時(shí)長?

心率及血壓、皮電反應(yīng)?

皮膚溫度

?

腦電波?眼球追蹤?

視線監(jiān)測?

駕駛員認(rèn)證?

壓力傳感器?

方向盤扭轉(zhuǎn)力傳感器?

壓力傳感器?

電容傳感器?

壓電傳感器?

單目攝像頭?

雙目攝像頭?

紅外攝像頭?

成本低?

可利用已有低級別ADAS

功能?

適用于任何駕駛環(huán)境?

成本較低?

技術(shù)相對成熟?并非直接監(jiān)控駕駛員，

誤報(bào)率高?

不具備智能化，無法真

正解決駕駛安全隱患?

傳感器安置不便?

整體方案成本較高?

性能受光線等外部

環(huán)境影響?若駕駛員戴墨鏡，會(huì)影響識(shí)別率DMS技術(shù)路線分為被動(dòng)式技術(shù)與主動(dòng)式技術(shù)。由于被動(dòng)式技術(shù)存在誤報(bào)率高、智能化程度低等缺點(diǎn)，同時(shí)隨著AI視覺技術(shù)的快速發(fā)展，依托人臉面部識(shí)別技術(shù)，基于紅外技術(shù)和視覺攝像頭的非接觸式、低成本、高度智能化的主動(dòng)式視覺DMS技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，并成為了當(dāng)下主流技術(shù)路線。主動(dòng)式視覺DMS技術(shù)通過部署在方向盤、轉(zhuǎn)儀表盤或A柱等位置的光學(xué)攝像頭、紅外攝像頭，獲取駕駛員的眼部狀態(tài)、頭部姿態(tài)、打哈欠、打電話、抽煙等行為的圖像或視頻信息，通過深度學(xué)習(xí)算法對獲取的信息進(jìn)行分析，判斷駕駛員當(dāng)前所處狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)駕駛員疲勞監(jiān)測、分神監(jiān)測以及危險(xiǎn)行為監(jiān)測。1.2主動(dòng)式技術(shù)成主流，疲勞、分神與危險(xiǎn)行為監(jiān)測為當(dāng)下DMS核心功能?億歐智庫-李東

(64928)傳感器優(yōu)勢劣勢核心功能基于生物傳感器基于車輛信息基于視覺傳感器億歐智庫：DMS不同技術(shù)路線原理與優(yōu)劣勢對比》》》》》》

主動(dòng)式

被動(dòng)式

主動(dòng)式監(jiān)控指標(biāo)》》》uu來源：億歐智庫》》》6億歐智庫：疲勞駕駛、分分神駕駛監(jiān)測算法邏輯↓No!Yes

↓No

No+億歐智庫：危險(xiǎn)行為監(jiān)測算法邏輯NoYesNou

DMS的形成鏈條復(fù)雜，主要涉及三個(gè)環(huán)節(jié)，攝像頭/傳感器進(jìn)行圖像的捕捉與輸入；芯片板進(jìn)行解碼與演算；信息娛樂系統(tǒng)（IVI）的人機(jī)交互進(jìn)行監(jiān)測提示與反饋，最

終使駕駛員得到相應(yīng)的安全預(yù)警反饋。u

DMS對于駕駛員的監(jiān)測主要分為危險(xiǎn)行為監(jiān)測、疲勞駕駛監(jiān)測以及分神駕駛監(jiān)測?！皼Q策”作為影響DMS功能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其算法邏輯由最初的配置參數(shù)到信號(hào)釋放所涉及的環(huán)節(jié)與模塊復(fù)雜多樣，成為供應(yīng)商打造產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵技術(shù)方式。1.3攝像頭+芯片&算法+人機(jī)交互組成DMS功能，AI算法成為功能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵攝像頭/傳感器圖像采集器ISP圖像處理器基于輪廓點(diǎn)變化趨勢和深度學(xué)習(xí)模型做時(shí)間判斷疲勞信號(hào)分神信號(hào)危險(xiǎn)動(dòng)作信號(hào)嘴巴輪廓點(diǎn)呈張大趨

勢且擬合打哈欠樣本人臉Yawl和Pith值超

出預(yù)定閾值眼圈輪廓點(diǎn)呈閉合趨

勢且擬合打瞌睡樣本

處理下一幀處

理下

一

幀輸出行為類型及警報(bào)信號(hào)是否有退出請求和異常是否有退出請求和異常信息娛樂系統(tǒng)顯示屏信息娛樂系統(tǒng)音效AI算法電話、香煙、

食物等視頻解碼器主計(jì)算單元其他信號(hào)處

理下

一

幀人臉輪廓點(diǎn)檢測香氛系統(tǒng)安全帶振動(dòng)器是否需要多幀聯(lián)動(dòng)再判斷標(biāo)的物類型算法引擎初始化退出算法引擎輸出分神信號(hào)執(zhí)行輸出疲勞信號(hào)算法引擎初始化決策感知圖像預(yù)處理手周圍環(huán)境檢測手勢識(shí)別配置參數(shù)人臉檢測圖像預(yù)處理配置參數(shù)處理下一幀處理下一幀持續(xù)時(shí)間和圖像

時(shí)間穩(wěn)定性足夠持續(xù)時(shí)間和圖像

時(shí)間穩(wěn)定性足夠

退出算法引擎

是否檢測到

人臉手勢是否

合規(guī)攝像頭/傳感器來源：億歐智庫

YesIVI人機(jī)交互是否有

標(biāo)的物Yes判斷類型Yes人臉為司機(jī)芯片板YesYesYesNoNoNoNoNo7u

隨著電動(dòng)化與智能化趨勢的發(fā)展，汽車從傳統(tǒng)的步行工具轉(zhuǎn)型為移動(dòng)智能服務(wù)空間，人們在“車”里度過的時(shí)間與用車次數(shù)都將大幅增加，“更安全”與“更舒適”成

為迫切需求。u

聯(lián)合國提出從2021年到2030年將道路交通死傷人數(shù)減少至少50%，歐美政府對車載DMS提出要求與倡導(dǎo)。自2018年起，我國中央政策與地方政策陸續(xù)發(fā)力，對車載DMS行業(yè)提出明確的搭載要求，釋放積極的政策鼓勵(lì)信號(hào)。在政策引導(dǎo)與支持下，車載DMS搭載率也迎來了重大突破。

2018年國務(wù)院出臺(tái)《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》，

要求“兩客一危”強(qiáng)制前裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警的要求

2018年交通辦公廳印發(fā)《關(guān)于推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)的通知》，鼓勵(lì)智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置在客貨運(yùn)汽車與旅游包車中的應(yīng)用

2018年首部《道路運(yùn)輸車輛智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置技術(shù)規(guī)范(暫行)》出臺(tái)后，各地方政府積極開展意見征集工作，針對相關(guān)終端技術(shù)、平臺(tái)技術(shù)、通訊協(xié)議建立具體政策

2020年浙江、上海、河南等多省市開展了針對“兩客一?！苯煌ò踩[患大排查大整治，，普及DMS等安全智能防控系統(tǒng)的安裝。

2020年美國國家運(yùn)輸安全委員會(huì)呼吁對自動(dòng)駕駛技術(shù)使用進(jìn)行限制，建議將DMS作為L2級輔助駕駛系統(tǒng)的有效安全保障手段

2021年聯(lián)合國提出2030年將全球道路交通碰撞死亡和受傷數(shù)量減半的宏偉目標(biāo)

歐盟新車安全評鑒協(xié)會(huì)在2025技術(shù)路線圖中提出，2022年7月起新車出廠必須配備DMS，從2022年起駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)將作為新車五星安全評級的一部分>25萬>6萬國內(nèi)外政策發(fā)力，刺激新車DMS裝配率1.4.1出行常態(tài)化下DMS滿足“安全需求”，國內(nèi)外政策共同助力行業(yè)發(fā)展“居車”時(shí)間上升持車、用車數(shù)量上升更安全需求上升更舒適需求上升u2021年有超過6萬人在交通事故中喪生；u2021年有超過25萬人在交通事故中受傷2018201920202021

死亡人數(shù)

受傷人數(shù)來源：國際衛(wèi)生組織、億歐智庫的汽車交通事故死亡與受傷人長年高居不下?！榜{乘安全”成為迫切需求。26.6%人臉識(shí)別

更舒適

DMS

更安全

狀態(tài)監(jiān)測

億歐智庫：

2018-2021年民用汽車擁有量（萬輛）2941923231億歐智庫：汽車交通事故死亡與受傷人數(shù)2018

2019

2020

20218技術(shù)億歐智庫：2016-2040年全球智能駕駛滲透率行業(yè)需求的爆發(fā)，

人工智能技術(shù)

的廣泛應(yīng)用賦能了DMS產(chǎn)

品的功能實(shí)現(xiàn)，而滿足場景

應(yīng)用的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和基于AI算

法量體裁衣的傳感器定制正

成為形成差異化競爭的關(guān)鍵

一環(huán)?！皍

盡管自動(dòng)駕駛已是行業(yè)共識(shí)與未來趨勢，但其發(fā)展進(jìn)程受到技術(shù)、政策等多方面限制，2020-2022年僅出現(xiàn)L2.5、

L2.99等的概念性應(yīng)用，意味著輔助駕駛?cè)詫⒃谥虚L

期內(nèi)保持市場主流地位。

DMS功能在輔助駕駛行業(yè)的發(fā)展助推下，已經(jīng)迎來持續(xù)的爆發(fā)式增長。u

駕駛員監(jiān)控功能的實(shí)現(xiàn)在強(qiáng)大算力的基礎(chǔ)上還將極大地依賴于感知層，當(dāng)前TOF（TimeOf

Flight）系統(tǒng)、3D成像、光學(xué)鏡頭、紅外攝像等視覺技術(shù)多點(diǎn)開花，助力DMS發(fā)展。同時(shí)，AI算法的廣泛應(yīng)用，也將為DMS產(chǎn)品的功能實(shí)現(xiàn)進(jìn)行賦能，與硬件產(chǎn)品協(xié)同助推DMS的行業(yè)發(fā)展。

受限于技術(shù)水平、法規(guī)進(jìn)度、場景局限等因素，

中長期內(nèi)“人機(jī)共駕”仍是智能駕駛方案的主流，對駕駛員進(jìn)行監(jiān)測是當(dāng)前階段重要的安全規(guī)避方案

當(dāng)前駕駛員監(jiān)控功能的實(shí)現(xiàn)極大依賴于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的進(jìn)步

以3D成像、TOF系統(tǒng)、光學(xué)鏡頭、立體視覺、IR紅外攝像頭為代表的系列視覺技術(shù)逐漸得到挖掘，將助力車載DMS的發(fā)展1.4.2輔助駕駛行業(yè)發(fā)展助DMS爆發(fā)式增長，人工智能技術(shù)賦能DMS產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)智華科技財(cái)務(wù)總監(jiān)&DMS行業(yè)資深專家田夢雨“隨著海內(nèi)外法規(guī)的逐步規(guī)范，由

法規(guī)驅(qū)動(dòng)的DMS增量市場正迎來 L4/5（自動(dòng)駕駛） L3（半自動(dòng)駕駛） L1/2(輔助駕駛）2016

2020

2025E

2030E

2035E

2040E10%30%45%計(jì)算機(jī)

視覺技術(shù)IR紅外攝像15%50%來源：億歐智庫光學(xué)鏡頭TOF系統(tǒng)立體視覺3D成像40%45%20%35%30%50%9資本企業(yè)成立時(shí)間最新融資階段最新融資時(shí)間最新融資金額（元）最新融資投資方加肇觀電子2016-05C輪2022-06-07數(shù)億由工銀資本管理有限公司擔(dān)任管理人的上海工融科創(chuàng)基金數(shù)億

元領(lǐng)投持下安智汽車2015-01A+2022-05-07數(shù)千萬盈科投資DMS元橡科技2017-03A+輪2021-11-24數(shù)千萬和利資本,同渡資本,深創(chuàng)投“瞰瞰智能科技2021-08A輪2021-10-28數(shù)千萬芯動(dòng)能,盛約電子,淳中科技新生天瞳威視2016-03C輪2021-07-229億采埃孚集團(tuán)領(lǐng)投，龍石資本，東建國際，中源資本，中科先進(jìn)基金，

VinFast

，達(dá)武創(chuàng)投，聯(lián)通資本，聯(lián)通中金等多家戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)跟投力

魔視智能2015-08B輪2021-06-081.5億融璽創(chuàng)投,紫峰創(chuàng)投,勁邦資本,東方華宇資本,接力基金,博信基金融心鑒智控2018-05A輪2021-03-126000萬華映資本,松禾資本,經(jīng)緯,奇績創(chuàng)壇資情極視角2015-06C輪2021-01-19未披露北高峰資本,天奇創(chuàng)投況百邁技術(shù)2015-03A輪2020-07-13數(shù)千萬聯(lián)想創(chuàng)投集團(tuán)u

隨著政策的催化以及行業(yè)的發(fā)展，車載DMS行業(yè)中，不僅已經(jīng)擁有了清研微視、智華科技、海康威視、中科創(chuàng)達(dá)、商湯科技等具有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，同時(shí)車載

DMS企業(yè)當(dāng)中的“新生力量”也不斷涌現(xiàn)。u

2020年之后，資本市場逐漸關(guān)注車載DMS行業(yè)，例如瞰瞰智能、天瞳威視、魔視智能等企業(yè)先后獲得了不同金額的融資。在資本力量的加持下，DMS行業(yè)正在持

續(xù)增長，行業(yè)當(dāng)中也正在不斷涌入新鮮血液。1.4.3資本市場關(guān)注度逐漸上漲，加快DMS行業(yè)新生力量的涌入來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫10u

DMS上游硬件與零部件均要求車規(guī)級別，目前主要依賴進(jìn)口；核心部件主控芯片以國際供應(yīng)商為主。國際企業(yè)價(jià)格昂貴，且適配性低，并不能單獨(dú)部件購買；同時(shí)受到全球“缺芯”影響，供不應(yīng)求。而近年來隨著DMS行業(yè)在政策監(jiān)管與資本市場關(guān)注等多方驅(qū)動(dòng)因素加持下，國產(chǎn)企業(yè)也迎來了飛速發(fā)展。u

DMS中游主要為軟件算法與解決方案供應(yīng)商，國外

DMS公司憑借先發(fā)優(yōu)勢搶占了部分先機(jī)，但國產(chǎn)企業(yè)也不斷涌現(xiàn)，已有乘勝追擊之勢；同時(shí)算法的開發(fā)需要對于硬件芯片進(jìn)行充分研發(fā)，隨著上游國產(chǎn)模組、傳感器等硬件廠商的發(fā)展，中游算法、集成的系統(tǒng)供應(yīng)商也將得到嶄露頭角的機(jī)會(huì)國內(nèi)""e

點(diǎn)stream

ax銳明德賽西威

GALAXY

CSREorl

um

遠(yuǎn)峰科技

?seeing

machines1.5“西硬東軟”暫成為行業(yè)標(biāo)簽，國產(chǎn)軟硬件供應(yīng)商后發(fā)制人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展芯片eNe

sas

NMP傳感器攝像頭其他光學(xué)硬件DMS軟件&系統(tǒng)集成供應(yīng)商DMS硬件供應(yīng)商國外國外芯片/傳感器等硬件乘用車主機(jī)廠商用車國內(nèi)來源：億歐智庫1103

車載DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1車載DMS企業(yè)方案梳理3.2商用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.3乘用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.4車載DMS企業(yè)生態(tài)共建3.5車載DMS企業(yè)發(fā)展具備要素04

車載DMS典型案例4.1車載DMS車型發(fā)展策略4.2車載DMS車型梳理4.3小鵬汽車、蔚來汽車案例解讀4.4理想汽車、高合汽車案例解讀

4.5威馬汽車案例解讀4.6長城汽車、長安汽車案例解讀01

車載DMS綜述1.1車載DMS發(fā)展背景1.2車載DMS發(fā)展技術(shù)路線1.3車載DMS算法邏輯1.4車載DMS驅(qū)動(dòng)因素1.5車載DMS產(chǎn)業(yè)圖譜02

車載DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.1車載DMS市場發(fā)展歷程2.2商用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.3乘用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.4車載DMS市場發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

2.5車載DMS市場標(biāo)準(zhǔn)制定05

車載DMS發(fā)展前景5.1車載DMS技術(shù)&算法發(fā)展前景5.2車載DMS形態(tài)&應(yīng)用發(fā)展前景5.3車載DMS新興技術(shù)應(yīng)用發(fā)展前景5.4車載DMS市場規(guī)模預(yù)測與新興企業(yè)梳理車載

DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀u國外DMS相關(guān)企業(yè)Cipia、Seeing

Machines和Smart

Eye三家公司蓬勃發(fā)展。u

2017年，Smart

Eye技術(shù)被引入到第一代駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)的市場中，并通過Euro

NCAP路線圖的發(fā)布，成為了大多數(shù)汽車的安全路線圖的一部分。u

早在2006年，雷克薩斯LS460首次配備主動(dòng)DMS，但主機(jī)廠由于成本支出高以及消費(fèi)者認(rèn)知低等原因?qū)χ鲃?dòng)DMS并不認(rèn)可。2015年4月，紐約車展全球首發(fā)的凱迪拉克CT6因搭載SeeingMachines提供的“SuperCruise”的DMS系統(tǒng)而名噪一時(shí)，也標(biāo)志著主動(dòng)式車載DMS被市場接受的開始。之后，如Cipia、SeeingMachines和Smart

Eye，也陸續(xù)迎來了發(fā)展。u

2018年，隨著頒布“兩客一?！鄙虅?wù)車輛需搭載DMS的政策頒布，DMS市場由商用車領(lǐng)域率先開始，正式迎來爆發(fā)。隨著商用車領(lǐng)域的成功，以及長城VV6、奔騰T99、奇瑞星途、吉利星越、小鵬G3等乘用車型對于DMS的搭載，2020年，DMS乘用車市場也逐漸開始崛起。DMS市場由國外率先興起◆

-----

----》◆國內(nèi)市場于2018年迎來爆發(fā)2015年及之前2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年來源：億歐智庫u

2020年，E-NCAP

（歐洲新車安全評鑒

協(xié)會(huì)，汽車界最具權(quán)威的安全測試機(jī)構(gòu)）

2025技術(shù)路線圖提出，從2022年7月開

始新車都必須配備DMS。歐洲一些國家

已開始要求2022年在汽車出廠時(shí)必須配

備DMS系統(tǒng)。u

2018年隨著頒布“兩客一危”商務(wù)

車輛需搭載DMS的政策頒布，DMS

市場由商用車領(lǐng)域開始，迎來爆發(fā)。2.1國外DMS市場率先起步，DMS市場自2018年迎來爆發(fā)u

2018年8月交通部發(fā)布《關(guān)于推廣應(yīng)

用智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)的通知》，要求

進(jìn)入道路運(yùn)輸市場的“兩客一危”車輛應(yīng)

前裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置，實(shí)現(xiàn)對駕駛

員不安全駕駛行為的自動(dòng)識(shí)別和實(shí)時(shí)報(bào)警。u

2015年4月，紐約車展全球首發(fā)的凱

迪拉克CT6因搭載SeeingMachines

提供的“Super

Cruise”的DMS系統(tǒng)

而名噪一時(shí)，也標(biāo)志著主動(dòng)式車載DMS被市場接受的開始。u

2006年，雷克薩斯LS460首次配備主動(dòng)DMS，但并未得到消費(fèi)

的普遍認(rèn)可。u

2021年9月，在歐盟頒布的DDAW（司機(jī)睡意與注意力警告系統(tǒng)）技術(shù)

法規(guī)里，就明確指出“系統(tǒng)要通過多

維數(shù)據(jù)全面分析司機(jī)的警覺性”。u

2020年，隨著長城VV6、奔騰T99、奇瑞星途、吉利星越、小

鵬G3等乘用車型搭載DMS，中

國乘用車DMS市場開始崛起。u

2019年，小鵬汽車通過算法自

研的DMS系統(tǒng)（基于視覺方

案的疲勞分神預(yù)警系統(tǒng)、駕駛

員健康系統(tǒng)）已經(jīng)量產(chǎn)落地。u

硬件與算法供應(yīng)商

也迎來發(fā)展機(jī)會(huì)；u

智華科技僅在2021年，DMS出貨量便達(dá)到16w套13u

車載DMS功能在商用車的應(yīng)用已經(jīng)貼上了“剛需”標(biāo)簽。研究表明，高速上的交通事故率有31%是由疲勞駕駛造成的。2018年的“兩客一?！闭撸蔀檐囕dDMS功能在商用車市場迸發(fā)導(dǎo)火索，在駕乘場景需求驅(qū)動(dòng)、政策監(jiān)管驅(qū)動(dòng)以及后裝DMS產(chǎn)品屬性的驅(qū)動(dòng)下，公交、重卡等各類商用車市場都掀起了后裝DMS標(biāo)配浪潮。u

商用車后裝DMS的成功驗(yàn)證了DMS在商用車領(lǐng)域的可行性，而隨著商用車DMS供應(yīng)鏈體系以及產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生迭代，商用車DMS這一終端產(chǎn)品也將由后裝向前裝推進(jìn)，

以進(jìn)行產(chǎn)品力、性價(jià)比、智能化等多方面的提升。1、后裝—>前裝：

DMS后裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)較低，無法實(shí)現(xiàn)真正“監(jiān)測”商用車后裝市場對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求較低，同時(shí)隨著市場發(fā)展，政策監(jiān)管力度

大不如前，因此目前市場上對于商用車的DMS的使用，無法對商用車駕駛

員帶來有效的監(jiān)管，市場與行業(yè)急需改變。2、后裝—>前裝：前裝DMS的BOM成本可下降30%-50%DMS后裝涉及獨(dú)立的PCBA以及獨(dú)立的計(jì)算單元，而前裝后，可通過座艙

內(nèi)的算力芯片進(jìn)行算力預(yù)埋，無需額外硬件設(shè)備，從而實(shí)現(xiàn)成本縮減。3、后裝—>前裝：前裝市場有利于DMS功能的多功能挖掘DMS后裝市場是通過相關(guān)線束與傳感器等硬件設(shè)備進(jìn)行后裝獨(dú)立上車，

因

此DMS功能無法與車內(nèi)其他功能關(guān)聯(lián)，從而導(dǎo)致DMS功能在后裝上車后無

法實(shí)現(xiàn)更多功能的挖掘，對于DMS的發(fā)展造成阻礙。?商用車的駕駛安全關(guān)乎更多人的生命安全，包括長途客運(yùn)車輛與危險(xiǎn)品車輛在內(nèi)的兩客一危車輛，

一旦發(fā)生交通事故，都將會(huì)給民眾和社會(huì)帶來巨大負(fù)面影響；?政府重視對營運(yùn)車輛的安全監(jiān)管，

可通過政策積極推進(jìn)營運(yùn)車輛安裝DMS安全設(shè)備，以減少交通事故的發(fā)生，保障人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。?2018年下旬，江蘇省正式下發(fā)

了關(guān)于“兩客一?！钡南嚓P(guān)文件，

表示“已取得《道路運(yùn)輸證》的‘兩客一危’車輛應(yīng)當(dāng)在2020年12月31日前，安裝主動(dòng)安全智能防控系統(tǒng)終端并接入政府監(jiān)管平臺(tái)，其中則重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了DMS系統(tǒng)的配置”;?江蘇省政策推出后，其他省份也陸續(xù)著手相關(guān)文件的出臺(tái)。?商用車DMS以功能為導(dǎo)向，僅需完成車內(nèi)駕駛員狀態(tài)監(jiān)測以及安全預(yù)警功能即可，且車內(nèi)環(huán)境以及設(shè)備安裝位置比較固定（通常在A柱），因此通過后裝上車

并無技術(shù)門檻；?商用車DMS后裝上車流程簡單，對于車輛運(yùn)營企業(yè)而言，容易實(shí)

現(xiàn)高效批量上車。

商用車司機(jī)在駕駛過程中，扮演的是“運(yùn)力工具”，即完成工作使命，并非體

驗(yàn)駕乘樂趣，所以商用車DMS的設(shè)計(jì)邏輯不太需要去考慮司機(jī)的好惡，而是由

運(yùn)營公司與保險(xiǎn)公司推動(dòng)；

同時(shí)，對于DMS所涉及的攝像頭傳感器的安裝，不需要考慮隱蔽性與美觀性，

因此從后裝市場切入，

目前商用車后裝DMS成為市場主流。2.2商用車后裝DMS由法規(guī)驅(qū)動(dòng)成為當(dāng)前市場主流，前裝DMS行業(yè)驅(qū)動(dòng)即將成果驗(yàn)證

隨著商用車DMS市場發(fā)展與產(chǎn)品升級，前裝的方式將存在更多新功

能挖掘的潛力;

后裝市場作為DMS上車的切入口，向前裝市場前進(jìn)。目前主流商用

車主機(jī)廠如陜汽、東風(fēng)、宇通等，正在進(jìn)行商用車DMS前裝規(guī)劃。商用車后裝DMS為當(dāng)前市場主流

商業(yè)車前裝DMS為發(fā)展必然路徑廠

應(yīng)用

現(xiàn)

狀政策監(jiān)管驅(qū)動(dòng)駕乘場景驅(qū)動(dòng)廠來源：專家訪談、億歐智庫產(chǎn)品屬性驅(qū)動(dòng)應(yīng)用現(xiàn)狀14

功能高頻化設(shè)計(jì)以獲取用戶感知：智能座艙的感知與交互作為高頻應(yīng)用概念涉及眾多應(yīng)用場景，已逐漸被年輕消費(fèi)者所接受。乘用車DMS功能開發(fā)與設(shè)計(jì)

與整車的開發(fā)相結(jié)合，從而進(jìn)行技術(shù)延展，使其功能實(shí)現(xiàn)更高頻的體現(xiàn)，得到更多用戶的感知。

功能融合人機(jī)交互提升智能化與擬人化DMS與感知交互相融合可使其功能更加具有智能化與擬人化，貼合乘用車駕乘場景

功能融合智能駕駛提升用戶興趣度智能駕駛概念已成為智能汽車用戶最感興趣的功能之一，

因此與智能駕駛功能的融合，可以使用戶在嘗試ADAS功能的過

程中，有機(jī)會(huì)感受到乘用車DMS的必要性。乘用車DMS對于駕駛員而言，是一個(gè)非常低頻應(yīng)用

，

因此用戶對其感知度并不強(qiáng)烈。部分傳統(tǒng)車型受限于車型本身電子電氣架構(gòu)平臺(tái)的局

限，

無法通過低成本方案實(shí)現(xiàn)良好的用戶功能體驗(yàn)。2021年乘用車

DMS滲透率乘用車市場發(fā)展初期，消費(fèi)屬性市場使產(chǎn)品貼合用戶駕乘場景

乘用車DMS相關(guān)政策發(fā)布在即乘用車領(lǐng)域具有消費(fèi)屬性，商用車DMS政策推動(dòng)邏輯不可復(fù)用?

相較于歐洲，

相關(guān)政策尚未完善。

歐盟新車安全評鑒協(xié)會(huì)(Euro

NCAP)

已經(jīng)明確，

DMS會(huì)持續(xù)監(jiān)控駕駛員狀態(tài)并向駕駛員發(fā)出危險(xiǎn)提醒與警報(bào)，可

遏制駕駛員分神行為,從而避免事故發(fā)生；自2020年起，DMS將成為歐洲乘

用車車型能否拿到NCAP五星安全評級的關(guān)鍵要素。?根據(jù)億歐智庫了解，CNCAP也將在2024年有相應(yīng)要求頒布。?

不同于商用車的運(yùn)營“工具”屬性，

乘用車市場具有消費(fèi)屬性，用戶作為汽

車終端消費(fèi)者，對于汽車功能的實(shí)用性以及性價(jià)比都有嚴(yán)格要求；?由用戶而非企業(yè)決定DMS最終是否實(shí)現(xiàn)上車，因此政策對于乘用車DMS市場

的推動(dòng)力不及商用車DMS市場；5%u

乘用車DMS發(fā)展處于起步階段，正在由技術(shù)導(dǎo)入期向市場導(dǎo)入期發(fā)展，政策尚未完善。同時(shí)，乘用車市場附帶消費(fèi)屬性，需求相對離散化，因此用戶對于產(chǎn)品功能的成本和性價(jià)比非常敏感。商用車DMS由政策推動(dòng)市場的邏輯無法在乘用車市場復(fù)用，若DMS功能無法成為乘用車上實(shí)用性較強(qiáng)的功能，用戶并不會(huì)為此“買單”。u

對于乘用車用戶而言，

DMS功能屬于低頻應(yīng)用且必要性與實(shí)用性不易感知，同時(shí)受限于成本，目前絕大部分乘用車DMS的產(chǎn)品體驗(yàn)較差。為此，具有消費(fèi)屬性的乘用車DMS產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要重新定義，例如與智能座艙、人機(jī)交互、智能駕駛等功能融合，實(shí)現(xiàn)功能應(yīng)用的高頻化與智能化。2.3乘用車DMS發(fā)展正萌芽，消費(fèi)屬性市場由用戶需求端助推產(chǎn)品重新定義乘用車DMS產(chǎn)品設(shè)計(jì)另辟蹊徑，智能化與人性化升級當(dāng)前產(chǎn)品痛點(diǎn)——消費(fèi)者認(rèn)可度低解決方案——產(chǎn)品設(shè)計(jì)重新定義來源：專家訪談、億歐智庫2115

商用車后裝市場監(jiān)管不足，前裝政策尚未發(fā)布

后裝市場監(jiān)管力度下降：自2018年江蘇省“兩客一?！鄙逃密囆鑿?qiáng)制搭載DMS功能的

政策發(fā)布之后，商用車完成后裝DMS的全部上車，一段時(shí)間內(nèi)其事故率降低超過50%。

但目前，

DMS后裝市場的政策監(jiān)管隨著行業(yè)發(fā)展已逐漸減弱，企業(yè)惡性競爭導(dǎo)致產(chǎn)品性

能下降。

由后轉(zhuǎn)前仍確實(shí)標(biāo)準(zhǔn)：

DMS后裝市場的政策監(jiān)管隨著行業(yè)發(fā)展已逐漸減弱，而在商用車DMS由后裝轉(zhuǎn)前裝的節(jié)點(diǎn)當(dāng)中，目前尚未發(fā)布相關(guān)政策助其推廣。

乘用車DMS政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未頒布

市場政策缺失：

尚未有相關(guān)政策激勵(lì)主機(jī)廠上車DMS系統(tǒng)（

歐盟新車安全評鑒協(xié)

會(huì)在2025技術(shù)路線圖中提出，從2022年起DMS將作為新車五星安全評級的一部分）

。

學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺失：

目前針對駕駛員疲勞、瞌睡、分神等狀態(tài)以及生命體征的監(jiān)測主要通過

駕駛員面部特征與視覺進(jìn)行判斷，因此誤報(bào)率極高。

針對DMS的各類監(jiān)測判定，目前尚

未有學(xué)術(shù)界頒布完善的鑒定標(biāo)準(zhǔn)。u

供應(yīng)商已具備提供DMS完整解決方案的能力，例如清研微視、商湯科技、智華科技、中科創(chuàng)達(dá)等公司的DMS產(chǎn)品，也已量產(chǎn)搭載在各個(gè)品牌車型上。但當(dāng)前前裝DMS系統(tǒng)的商業(yè)化量產(chǎn)落地仍然面臨諸多困難，最主要的是四點(diǎn)：視覺技術(shù)難點(diǎn)、軟件算力不足、數(shù)據(jù)采集/標(biāo)注缺失以及駕駛員狀態(tài)不穩(wěn)定帶來的挑戰(zhàn)。u

前裝DMS系統(tǒng)的量產(chǎn)，不僅需求行業(yè)內(nèi)、企業(yè)間的聯(lián)動(dòng)合作來解決技術(shù)上的難點(diǎn)，同時(shí)還需要學(xué)術(shù)界與政府一起制定完善健全的行業(yè)規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)，從上層引導(dǎo)與

監(jiān)管角度，催化行業(yè)的加速發(fā)展。軟件算力DMS運(yùn)行于車載計(jì)算平臺(tái)，面臨算力不

足的挑戰(zhàn)。

主流車載計(jì)算平臺(tái)大多只有中低端ARM

CPU/GPU，其算力不足；

低算力平臺(tái)使得人臉檢測、關(guān)鍵點(diǎn)檢

測、人臉識(shí)別、視線追蹤、手勢識(shí)別

等算法，很難實(shí)現(xiàn)。數(shù)據(jù)采集/標(biāo)注數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注不足。

計(jì)算機(jī)視覺算法對圖像質(zhì)量有較高要

求，聲音的信噪比、對比度存在差異、

圖像的遮擋與抖動(dòng)、不同天氣和時(shí)間

段的光線差異導(dǎo)致圖像亮度不同，都

需要大量的數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注。視覺算法面臨駕駛員狀態(tài)不穩(wěn)定的挑戰(zhàn)。

汽車駕駛員有不同性別、年齡、種族，

可能會(huì)穿戴帽子、口罩、眼鏡，駕駛過

程中頭部會(huì)出現(xiàn)各種姿態(tài)，復(fù)雜狀況會(huì)

對算法構(gòu)成很大挑戰(zhàn)；

如何量化界定疲勞狀態(tài)、瞌睡狀態(tài)也是DMS面臨的瓶頸。視覺技術(shù)上最大難點(diǎn)是面對強(qiáng)光或弱光狀態(tài)下的表現(xiàn)。

光線太強(qiáng)，圖像表現(xiàn)為全白；

光線太弱，圖像表現(xiàn)為全黑；

陽光從側(cè)面車窗照射到人臉上時(shí)會(huì)產(chǎn)

生陰陽臉現(xiàn)象；

汽車進(jìn)入隧道或者夜間行車時(shí)又會(huì)存在光線不足的問題。2.4

DMS發(fā)展面臨技術(shù)挑戰(zhàn)，政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未全線推行前裝車載DMS功能商業(yè)化量產(chǎn)落地的政策落后前裝車載DMS功能商業(yè)化量產(chǎn)落地的技術(shù)難點(diǎn)駕駛員狀態(tài)視覺技術(shù)來源：清研微視、億歐智庫16u

車載DMS對于駕駛員的狀態(tài)判定與監(jiān)測，可以通過機(jī)動(dòng)車行為、駕駛員生理特征、駕駛員面部特征三種方式進(jìn)行，當(dāng)前主流的方式多以通過單一視覺對駕駛員面部特征抓取以進(jìn)行判斷。通過駕駛員面部特征將眼睛睜閉程度、嘴巴張合程度進(jìn)行量化指標(biāo)的分級，從而進(jìn)行駕駛員疲勞駕駛與分神駕駛的判斷。而當(dāng)前的量化指標(biāo)與判斷標(biāo)準(zhǔn)尚未形成統(tǒng)一的行業(yè)認(rèn)知，

DMS企業(yè)通常跟根據(jù)自身算法進(jìn)行標(biāo)注與判斷。u

通過單一視覺對駕駛員面部特征進(jìn)行抓取，例如閉眼程度、眨眼頻率，從而對駕駛員的生命特征存進(jìn)行判定的方式依然存在誤報(bào)現(xiàn)象。雖然行業(yè)統(tǒng)一的、優(yōu)勢互補(bǔ)的“融合檢測”方案是學(xué)術(shù)界正在研究的方向之一，但現(xiàn)階段對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（融合檢測）的強(qiáng)制定會(huì)產(chǎn)生大量的硬件成本增加，不利于其商業(yè)化實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也不利于視覺算法企業(yè)在垂直應(yīng)用領(lǐng)域的深度發(fā)展。u結(jié)合機(jī)動(dòng)車行為特征、駕駛員生理特征以及駕駛員面部特征、優(yōu)勢互補(bǔ)的“融合檢測”方案是學(xué)術(shù)界正在研究的方向之一；u隨著方案的成熟，會(huì)優(yōu)先的商業(yè)車以及以智能化技術(shù)為

宣揚(yáng)賣點(diǎn)的車型上優(yōu)先上車。駕駛員生理特征u基于駕駛員生理特征進(jìn)行判定：借助醫(yī)療器械和相關(guān)設(shè)備來完成駕駛員生命特征的數(shù)據(jù)采集工作。分別采集駕駛員正常駕駛和疲勞駕駛時(shí)的生理特征數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)的駕駛狀態(tài)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，然后將駕駛員駕駛階段采集到的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)與這兩種數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)相比較，便可對駕駛員的駕駛狀態(tài)進(jìn)行判斷。u基于駕駛員生理特征的監(jiān)測方法雖然精確度較高，但駕駛員需要穿戴相關(guān)的生理指標(biāo)

檢測設(shè)備，因此會(huì)影響駕駛員在駕駛過程中的舒適度。u基于駕駛員面部特征進(jìn)行判定：通過攝像頭等傳感器獲取到的駕駛員面部圖像為基礎(chǔ)，

利用視覺中人臉檢測、面部特征點(diǎn)定位等算法，對駕駛員的臉部變化如眼睛睜閉、嘴巴張合以及頭部姿態(tài)等特征進(jìn)行提取和分析，實(shí)現(xiàn)對駕駛員的疲勞狀態(tài)的分析判斷。u目前對于眼睛睜閉程度、嘴巴張合程度的量化指標(biāo)分級尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)通過單一的面部特征判定駕駛員狀態(tài)，存在一定的誤報(bào)率。“通過單一視覺對駕駛員面部特征

進(jìn)行抓取，從而判斷駕駛員的疲

勞狀態(tài)存在局限性，因此DMS

檢測應(yīng)融合駕駛員面部表情、

駕駛行為變化及車輛運(yùn)行狀

態(tài)等多維信息，相互提供判

斷冗余，最終實(shí)現(xiàn)對駕駛員

生命特征與行為更加精準(zhǔn)的判定。

“u基于機(jī)動(dòng)車行為特征進(jìn)行判定：通過駕駛員所操作的車輛行為對駕駛員疲勞狀態(tài)判定，將數(shù)據(jù)與駕駛員正常行駛時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，形成區(qū)間，從而對駕駛員疲勞狀態(tài)進(jìn)行分析判斷。u該類檢測方法容易受到自然環(huán)境、駕駛員的駕駛水平、心理素質(zhì)以及駕駛心情等因素的影響。2.5

DMS涉及狀態(tài)判定暫無統(tǒng)一認(rèn)知，現(xiàn)階段標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制定不利于視覺算法企業(yè)深度發(fā)展清研微視總經(jīng)理張偉機(jī)動(dòng)車行為特征駕駛員面部特征來源：清研微視、億歐智庫1703

車載DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1車載DMS企業(yè)方案梳理3.2商用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.3乘用車DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.4車載DMS企業(yè)生態(tài)共建3.5車載DMS企業(yè)發(fā)展具備要素04

車載DMS典型案例4.1車載DMS車型發(fā)展策略4.2車載DMS車型梳理4.3小鵬汽車、蔚來汽車案例解讀4.4理想汽車、高合汽車案例解讀

4.5威馬汽車案例解讀4.6長城汽車、長安汽車案例解讀01

車載DMS綜述1.1車載DMS發(fā)展背景1.2車載DMS發(fā)展技術(shù)路線1.3車載DMS算法邏輯1.4車載DMS驅(qū)動(dòng)因素1.5車載DMS產(chǎn)業(yè)圖譜02

車載DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.1車載DMS市場發(fā)展歷程2.2商用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.3乘用車DMS市場發(fā)展現(xiàn)狀2.4車載DMS市場發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

2.5車載DMS市場標(biāo)準(zhǔn)制定05

車載DMS發(fā)展前景5.1車載DMS技術(shù)&算法發(fā)展前景5.2車載DMS形態(tài)&應(yīng)用發(fā)展前景5.3車載DMS新興技術(shù)應(yīng)用發(fā)展前景5.4車載DMS市場規(guī)模預(yù)測與新興企業(yè)梳理車載

DMS企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品推出時(shí)間量產(chǎn)時(shí)間技術(shù)路線攝像頭位置實(shí)現(xiàn)功能監(jiān)測方式監(jiān)測行為主機(jī)廠客戶國清研微視

（商用）駕駛員狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)2015.52016近紅外，多源信息

融合A柱（從左下方

對駕駛員面部進(jìn)行圖像采集）疲勞駕駛告警、注意力分散告警、人臉識(shí)別、駕駛員身份認(rèn)證、情緒識(shí)別、危險(xiǎn)駕駛行為識(shí)別面部特征、操作特征及車輛行駛軌跡特征打哈欠、左顧右盼、視線脫離、抽煙、打電話、遮擋攝像頭、未系安全帶、雙手脫離方向盤、超時(shí)駕駛等陜汽重卡（HD10/X6000)、江鈴

（JH625/H20）、奇點(diǎn)汽車（S6）、吉利汽車（NL-5

DA）、東風(fēng)商用車（EV18)DMS

系智華科技i-Cabin智能座艙監(jiān)控系統(tǒng)（IMS系統(tǒng)，含DMS、OMS）20192020近紅外A柱、方向盤柱

上方、艙內(nèi)后視鏡上方、后左右B柱疲勞預(yù)警、分神預(yù)警、視線亮屏、危險(xiǎn)行為提示、抽煙降窗，情緒音樂、打電話降音、駕駛員身份識(shí)別、手勢切歌，拍照、活體遺留監(jiān)測等人臉識(shí)別、身份識(shí)別、面部特征檢測、視線追蹤、行為識(shí)別、人員及座位識(shí)別視線方向、閉眼、打哈欠、抽煙、接打電話、喝水、不系安全帶廣汽（GS4、GS4PLUS、GS8、

M8、M6、影豹）、長安（UNI-T、UNI-K、CS75）、哪吒（U）、長城（H9）統(tǒng)供應(yīng)商湯科技SenseAutoCabin智能車艙解決方案2021.42021近紅外中控臺(tái)上方中央、

方向盤柱上方等身份識(shí)別、手勢識(shí)別、疲勞監(jiān)測、注視區(qū)域識(shí)別、危險(xiǎn)行為分析、兒童識(shí)別、物體識(shí)別、寵物監(jiān)測面部特征、頭部追蹤、眼球追蹤、行為識(shí)別、人員個(gè)數(shù)及位置視線追蹤、打哈欠、點(diǎn)頭、抽煙、喝水、

接打電話、不系安全帶等長城汽車（魏牌摩卡）、奇瑞（捷

途X70PLUS、X90）、哪吒（U）商產(chǎn)品中科創(chuàng)達(dá)座艙視覺DMS系

統(tǒng)2020.082020支持RGB和

紅外攝像頭——FaceID、駕駛員狀態(tài)監(jiān)測（疲勞、分鐘、不良行為）、乘員/物品檢測（物體/兒童/寵物/行為）、生物檢測、人車交互助手人臉、情緒識(shí)別、視線追蹤、呼吸/頻率、行為識(shí)別、車內(nèi)人數(shù)、活體檢測攝像頭遮擋、安全帶未系、眼部遮擋、打哈欠、張望、口罩檢測、打電話、抽煙喝酒、長時(shí)間不目視前方、駕駛員不在駕駛位比亞迪D1對比地平線DMS系統(tǒng)，集成在HorizonHalo解決方案20192019近紅外A柱、后視鏡等攝像頭身份識(shí)別、疲勞分級監(jiān)測、兒童識(shí)別、行為識(shí)別、注意力檢測、性別年齡識(shí)別面部識(shí)別、頭部識(shí)別、情緒識(shí)別、動(dòng)作識(shí)別、

視線區(qū)域打哈欠、眼部遮擋、攝像頭遮擋、安全帶未系、玩手機(jī)、抽煙、喝水、注意力分散、打電話長安（UNI-T、UNI-K）、廣汽（埃安AIONY）、上汽（智己汽車）、長城（哈弗H9）百度疲勞駕駛監(jiān)測系統(tǒng)20172019近紅外后視鏡后上方等人臉識(shí)別、疲勞監(jiān)測、分神檢測、姿態(tài)識(shí)別面部特征、行為識(shí)別使用手機(jī)、抽煙、安全帶未系、口罩檢測、閉眼、打哈欠、雙手離開方向盤等動(dòng)作吉利（星途）u

目前DMS市場已經(jīng)涌現(xiàn)出多款量產(chǎn)產(chǎn)品，其中包括清研微視（商用車）、智華科技、商湯科技、中科創(chuàng)達(dá)等眾多企業(yè)。

DMS功能在商用車后裝市場的成果驗(yàn)證，不僅推動(dòng)了DMS功能由后裝向前裝發(fā)展的趨勢，同時(shí)也帶動(dòng)了乘用車市場的發(fā)展。u

2018年之后，

DMS功能引起了眾多供應(yīng)商與科技企業(yè)的關(guān)注，而行業(yè)的發(fā)展加快了DMS功能的量產(chǎn)落地，目前商用車領(lǐng)域通過后裝已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上車，乘用車領(lǐng)域隨起步稍晚，雖遲但到，目前廣汽、長安、長城汽車以及大部分新勢力車企也已紛紛實(shí)現(xiàn)了DMS功能的上車。3.1DMS市場已出現(xiàn)量產(chǎn)產(chǎn)品，商用車先行后乘用車雖遲但到來源：億歐智庫19u

后裝市場自2018年到發(fā)展至今，部分供應(yīng)商為了獲取訂單，采用低算力芯片、更劣質(zhì)的攝像頭以壓低成本，使市場進(jìn)入了“惡性循環(huán)的價(jià)格戰(zhàn)”當(dāng)中。u

供應(yīng)商在DMS功能得到后裝市場的驗(yàn)證之后，已經(jīng)開始發(fā)力前裝上車的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)DMS功能在車輛生產(chǎn)過程中的選配。對商用車前裝市場，通常依然由運(yùn)營公司與保險(xiǎn)公司來承擔(dān)成本，因此商用車DMS供應(yīng)商為主機(jī)廠提供“算力預(yù)埋”的方式，使車輛座艙域或駕駛域的SOC芯片為DMS功能留出算力，后續(xù)運(yùn)營公司可以通過相應(yīng)線束與攝像頭的安裝與適配，實(shí)現(xiàn)快速上車的同時(shí)也便于隨時(shí)拆卸。

2018年由清研微視等DMS供應(yīng)商一起撰寫了商用車DMS團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，并將商用車A柱

視為商用車DMS最佳安裝位置。統(tǒng)一安裝位置后，商用車DMS后裝市場開始涌現(xiàn)大

量供應(yīng)商入局。由于后裝市場，僅需要攝像頭、相關(guān)PCB以及相關(guān)線束便可上車，行

業(yè)準(zhǔn)入壁壘較低，參與企業(yè)的規(guī)模與實(shí)力參差不齊；

政策并未對后裝DMS的產(chǎn)品功能的性能以及智能化提出明確指標(biāo)，市場監(jiān)管力度的

不足也使不同企業(yè)之間的產(chǎn)品性能存在較大差距。

當(dāng)前部分商用車DMS供應(yīng)商采用最低成本與最低標(biāo)準(zhǔn)要求的DMS產(chǎn)品以“打贏”這

場價(jià)格戰(zhàn)，然而結(jié)果顯而易見，這種惡性循環(huán)的價(jià)格戰(zhàn)使商用車后裝DMS的供應(yīng)商

無法獲利甚至負(fù)債累累。

供應(yīng)商之間的價(jià)格戰(zhàn)，也使得商用車DMS的產(chǎn)品性能不斷降低，甚至無法對于交通

事故起到有效的防范效果，這違背了政策驅(qū)動(dòng)市場的市場邏輯。目前部分供應(yīng)商已經(jīng)

逐漸意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，紛紛開始布局前裝市場。商用車DMS前裝市場的爆發(fā)即將迎來u

目前已有供應(yīng)商發(fā)布了可集成行車域控制器、泊車域控制器和DMS控制器ADAS域

控產(chǎn)品；u

隨著相關(guān)政策法規(guī)進(jìn)一步完善，營運(yùn)商用車前裝DMS市場搭載率低的現(xiàn)狀會(huì)得到改

觀。

一方面，

DMS在后裝的實(shí)際運(yùn)行效果已經(jīng)開始體現(xiàn)；另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在

推動(dòng)商用車主動(dòng)安全及智能駕駛的快速落地。u

營運(yùn)貨車的高頻運(yùn)行、行駛里程覆蓋場景多，這些數(shù)據(jù)的提取、分類、分析，

為商

用車智能駕駛提供了訓(xùn)練基礎(chǔ)，這也是DMS在商用車市場的潛在價(jià)值所在之一。

商用車所涉及的DMS功能通常所需算力為7-10K

DMPIS，因此其運(yùn)行依靠SOC芯

片當(dāng)中的單一核便可以實(shí)現(xiàn)，因此可通過座艙內(nèi)的算力芯片進(jìn)行算力預(yù)埋，無需額

外硬件設(shè)備，從而實(shí)現(xiàn)成本縮減。

基于商用車市場與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（由運(yùn)營公司、保險(xiǎn)公司主導(dǎo)），通過算力預(yù)埋后的DMS功能為主機(jī)廠、運(yùn)營公司與保險(xiǎn)公司提供了硬件冗余，實(shí)現(xiàn)商用車的選配。3.2商用車后裝DMS市場進(jìn)入惡性價(jià)格戰(zhàn)，供應(yīng)商提供算力預(yù)埋使產(chǎn)品“由后轉(zhuǎn)前”DMS后裝市場的進(jìn)入壁壘較低，市場監(jiān)管力度不足商用車后裝DMS的“價(jià)格戰(zhàn)”，使供應(yīng)商“無利可圖”通過“算力預(yù)埋”，使DMS功能在商用車市場完成前裝選配眾多參與者搶占市場，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)來源：清研微視、中科創(chuàng)達(dá)、億歐智庫20u

不同于后裝商用車DMS以監(jiān)管為核心的單一產(chǎn)品設(shè)計(jì)，乘用車DMS的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以提升用戶駕乘安全的同時(shí)契合私家出行駕乘場景使用為目標(biāo)。因此，乘用車DMS功能的設(shè)計(jì)正在向多功能化，多域化發(fā)展。在當(dāng)前智能汽車發(fā)展為“人機(jī)共駕”階段，

DMS供應(yīng)商將以安全提醒為切入口，不斷開發(fā)與擴(kuò)充不同子場景下DMS與其他功能

與控制域的結(jié)合。u

AI算法企業(yè)，如商湯、中科創(chuàng)達(dá)等，正在不斷的嘗試車載DMS與智能座艙域、智能駕駛域以及智能交互功能的融合。而這些功能的融合交互，也為乘用車DMS的智能服務(wù)體驗(yàn)與商業(yè)模式創(chuàng)新打開了突破口，成為乘用車用戶接受DMS功能的助推器。在人機(jī)共駕模式會(huì)長期存在的前

提基礎(chǔ)下，駕駛員的狀態(tài)應(yīng)該是

保障行駛安全的關(guān)鍵，并且從產(chǎn)

品設(shè)計(jì)的角度來看，DMS又是整

車功能中少數(shù)的，全面圍繞用戶

和用戶環(huán)境出發(fā)的功能。因此

DMS應(yīng)該成為座艙域、

自

駕域、車控域以及人機(jī)交互

的策略中樞?！榜{乘場景以易引發(fā)交通安全事故的場景入手，歸納總結(jié)為安全類子場景，優(yōu)先滿足用戶基礎(chǔ)安全需求夜間場景

高速場景路口場景

擁堵場景特殊人群場景異常天氣場景停車場景DMS為策略中樞中科創(chuàng)達(dá)智能網(wǎng)聯(lián)汽車事業(yè)群產(chǎn)品總監(jiān)趙銳3.3AI算法企業(yè)助推DMS產(chǎn)品成為策略中樞，實(shí)現(xiàn)多功能與多功能多域融合將安全需求作為切入口，以DMS為策略中樞，將智能駕駛、智能交互、智能座艙進(jìn)行多功能化、多域化發(fā)展。智能交互【信息輸入/感知手段】智能駕駛【智能操作體驗(yàn)】智能座艙【智能化服務(wù)體驗(yàn)】以視覺/語音AI技術(shù)感知場景

及用戶行為駕駛功能車輛控制輔助駕駛、地圖導(dǎo)航被動(dòng)接受：用戶輸入主動(dòng)感知：主動(dòng)識(shí)別以觸屏/語音等方式同步需求場景引擎用戶主動(dòng)選擇、設(shè)置場景模式結(jié)合多維信息主動(dòng)預(yù)測用戶需求用戶偏好理解基于Face

ID實(shí)現(xiàn)信息整合后市場、生活、娛樂服務(wù)體驗(yàn)來源：中科創(chuàng)達(dá)、億歐智庫應(yīng)用座艙AI技術(shù)應(yīng)用ADAS技術(shù)“21

緊跟終端客戶需求，聯(lián)

合定制化開發(fā)

提供菜單式硬件+軟件

產(chǎn)品

建立合作生態(tài)，聯(lián)合芯

片&算法公司共同賦能u

乘用車DMS處于技術(shù)導(dǎo)入期至市場導(dǎo)入期的過渡階段，正通過差異化功能增強(qiáng)消費(fèi)者對于產(chǎn)品的認(rèn)知。針對不同定位的車型，其DMS功能的監(jiān)測方式、監(jiān)測行為、反饋方式以及交互方式存在差異，不同產(chǎn)品所涉及到的芯片、光學(xué)傳感器等硬件設(shè)備與軟件算法之間的適配與組合也存在區(qū)別。乘用車DMS產(chǎn)品在上車需要與主機(jī)廠的智能駕駛、智能座艙等多域進(jìn)行融合與適配，因此DMS供應(yīng)商會(huì)針對主機(jī)廠不同的需求，提供定制化產(chǎn)品方案以及多元化的生態(tài)合作模式。u

智華科技以感知系統(tǒng)作為切入點(diǎn)，為主機(jī)廠提供“菜單式軟-硬-一體化”多元合作模式與產(chǎn)品方案。通過全新智能駕駛定制化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商TierX的定位，逐步建立起整合芯片供應(yīng)商、軟件算法供應(yīng)商、數(shù)據(jù)服務(wù)商的能力，結(jié)合自身定制化智能駕駛光學(xué)傳感器等硬件實(shí)力，以小生態(tài)圈的模式進(jìn)入車廠供應(yīng)鏈，共建智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)。TierX

兼具傳統(tǒng)汽車Tier1、Tier2的核心能力，能夠提供軟硬件開發(fā)集成能力的供應(yīng)商。

Tier

X商業(yè)模式靈活，為主機(jī)廠提供“菜單式”服務(wù)，用零部件系統(tǒng)的軟硬件能力，助力主機(jī)廠

打造有特色有差異化的智能化產(chǎn)品。

作為整車制造商與芯片&算法公司之間的紐帶，

為主機(jī)廠提供安全穩(wěn)定及技術(shù)領(lǐng)先的智能化解

決方案，為AI算法公司提供從“技術(shù)”到“產(chǎn)品”的轉(zhuǎn)化能力。新一代智能駕駛汽車供應(yīng)鏈生態(tài)主機(jī)廠（OEM）傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈通用化智能駕駛系統(tǒng)解決方案商定制化智能駕駛系統(tǒng)解決方案商3.4市場催化DMS企業(yè)需建立生態(tài)合作，定制化需求催生TierX為供應(yīng)商全新定位

生態(tài)參與方各取所需，

共贏互利

傳感器作為產(chǎn)業(yè)抓手，

構(gòu)成行業(yè)基礎(chǔ)

主機(jī)廠為核心，進(jìn)行生

態(tài)整合TierX一級供應(yīng)商（Tier

1）傳感器單元作為切入點(diǎn)，

拓展至智能駕駛、智能

座艙系統(tǒng)級產(chǎn)品二級供應(yīng)商（Tier

2）Tier

1主機(jī)廠Tier0.5/1/1.5/2》》生態(tài)圈芯片&算法

公司來源：智華科技、億歐智庫主機(jī)廠

（OEM）網(wǎng)關(guān)、通

信公司跨界代工

企業(yè)主機(jī)廠

OEM傳統(tǒng)

硬件商車聯(lián)網(wǎng)

公司商業(yè)模式算法

公司軟件

公司芯片

公司傳感器傳感器傳感器傳感器22

》》》中科創(chuàng)達(dá)利用自身算法優(yōu)勢與整合能力，與上游傳感器以及模組廠商深度合作，提供軟硬一體化產(chǎn)品方案提供硬件

》》》》》》智華科技提供硬件模組與地平線的芯片與算法進(jìn)行適配，協(xié)同開發(fā)軟硬一體化的DMS產(chǎn)品方案-

》》》u

DMS供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要與整車融合，從而為主機(jī)廠提供端到端的定制化產(chǎn)品，

因此對于DMS的采購，主機(jī)廠通常選擇軟硬一體化的產(chǎn)品形態(tài)。中科創(chuàng)達(dá)、商湯、地平線等算法以及芯片企業(yè)，通常會(huì)與產(chǎn)品性能穩(wěn)定且能力得到驗(yàn)證的硬件供應(yīng)商合作，共同培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)上下游的整合能力，為主機(jī)廠適配軟硬一體化的定制化產(chǎn)品方案。u

中科創(chuàng)達(dá)與索尼、威爾等企業(yè)已建立長期合作。與主機(jī)廠的合作過程中，中科創(chuàng)達(dá)根據(jù)主機(jī)廠的定制化需求選擇提供與自身算法最為適配的光學(xué)傳感器，最終形成軟硬一體的產(chǎn)品方案；智華科技與地平線簽訂深度戰(zhàn)略合作，

由智華提供硬件方案與光學(xué)傳感器，地平線提供芯片與人臉識(shí)別算法等，共同服務(wù)主機(jī)廠。u

DMS領(lǐng)域上游的主流傳感器與模組供應(yīng)商相對穩(wěn)定

，

因此面對主機(jī)廠軟硬一

體化的需求傾向

，AI算法企業(yè)與硬件傳感器企業(yè)分工協(xié)作

，

共同提供軟硬一

體化的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品；u主機(jī)廠對于產(chǎn)品的算法需求存在多樣化

，

通常主流主機(jī)廠會(huì)要求供應(yīng)商在提

供標(biāo)品算法之外

，

提供額外的定制算法開發(fā)

，

對于不具備生態(tài)整合能力的企

業(yè)

，難以在獲利的同時(shí)滿足主機(jī)廠定制化需求。u

智華科技與地平線簽訂深度戰(zhàn)略合作

，智華

科技提供DMS硬件方案

、

定制2D/3D

Tof紅外光學(xué)傳感器、底層軟件等

，地平線提供AI處理芯片與人臉識(shí)別算法等；u

目前智華與地平線的合作模式

，

已經(jīng)幫助長

安（UNI-T

、

UNI-K等）、

廣汽傳祺

（GS4、GS8

、

影豹等）、

長城

（哈弗H9）、

合眾

（哪吒U）

等主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)了DMS的產(chǎn)品落地。u

根據(jù)主機(jī)廠定制化需求提供方案建議，

與最佳適配的硬件產(chǎn)品共同打造軟硬

一體化的DMS產(chǎn)品方案3.5.1軟硬一體化成為DMS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品形態(tài)，產(chǎn)業(yè)分工促使供應(yīng)商拓展生態(tài)能力傳感器選型產(chǎn)品性能穩(wěn)定且能力得到驗(yàn)證的硬件供應(yīng)商具有整合上下游能力的AI算法企業(yè)“軟硬一體化”端到端

定制化產(chǎn)品SONY主機(jī)廠來源：智華科技、中科創(chuàng)達(dá)、億歐智庫》》》主機(jī)廠主機(jī)廠130萬像素200萬像素500萬像素23

視線追蹤向量精度±2°

,正前方追蹤準(zhǔn)確率≥98%；

疲勞檢測準(zhǔn)確率≥99%，疲勞分級準(zhǔn)確率≥92%；

常規(guī)場景下多模態(tài)唇語命令詞識(shí)別召回率≥97%，誤報(bào)率<12小時(shí)一次；

支持正常光、左右側(cè)光、正面直射、背光、夜晚街燈、夜晚車內(nèi)頂燈等多場景?！贰贰访鎸χ鳈C(jī)廠的算法

精度要求，供應(yīng)商

需要通過算法測試

以滿足上車要求1

自測：

相較于國外

，

國內(nèi)DMS市場起步晚

，

因此主機(jī)廠沒有充足的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備

，

因

此DMS供應(yīng)商不得不基于少量數(shù)據(jù)自主進(jìn)行相關(guān)算法測試與數(shù)據(jù)標(biāo)注

，將算法精

度訓(xùn)練至主機(jī)廠要求的精度。

第三方：

供應(yīng)商通過第三方企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)注與算法測試

，

雖然相對高效

，但由

于數(shù)據(jù)采集和標(biāo)注需要大量人力

，

因此會(huì)涉及高額的項(xiàng)目費(fèi)用。2u

智華科技基于大批量產(chǎn)品的出貨，及主機(jī)廠的溝通和消費(fèi)者的反饋，

在自主的算法優(yōu)化、新場

景定義及功能開發(fā)、產(chǎn)品成本上持續(xù)取得優(yōu)勢。出貨量優(yōu)勢

》》智華科技憑借自身出貨量優(yōu)勢與主

機(jī)廠項(xiàng)目優(yōu)勢，獲取大量反饋與數(shù)

據(jù)，以滿足自身算法優(yōu)化的需求。項(xiàng)目優(yōu)勢

》》u

當(dāng)前DMS功能算法OTA復(fù)雜度越來越高

，且隨著相關(guān)政策的頒布以及主機(jī)廠對于數(shù)據(jù)敏感的增加

，主機(jī)廠不再將用戶與企業(yè)數(shù)據(jù)放在安全屋以及云平臺(tái)上。對于DMS產(chǎn)品新功能研發(fā)

，在供應(yīng)商-主機(jī)廠-消費(fèi)者三方尚未形成安全的數(shù)據(jù)閉環(huán)模式之前

，沒有足夠的數(shù)據(jù)支持算法優(yōu)化

，以及無法有效的將算法與數(shù)據(jù)進(jìn)行綁定成為當(dāng)下

DMS供應(yīng)商的痛點(diǎn)之一。u

目前DMS供應(yīng)商會(huì)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算選擇自測或者與第三方算法測試企業(yè)合作兩種方式進(jìn)行算法優(yōu)化與測試。第三方數(shù)據(jù)標(biāo)注與算法測試企業(yè)會(huì)產(chǎn)生高額費(fèi)用

，因此智華科

技依靠產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢取得大量項(xiàng)目定點(diǎn)及出貨量

，在獲取更多消費(fèi)者反饋與數(shù)據(jù)同時(shí)

，進(jìn)行算法自主的持續(xù)優(yōu)化

，形成良性循環(huán)。

算法優(yōu)化與功能測試難點(diǎn)

視線識(shí)別算法：

對于視線的識(shí)別

，

需要對眼球的轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行捕捉，

而眼球本身屬于體積較小的光面生物體

，識(shí)別存在難點(diǎn)；

手勢識(shí)別算法：

對于手勢的識(shí)別

，

需要對手勢的移動(dòng)進(jìn)行捕捉，

而手勢的運(yùn)動(dòng)幅度較大

，運(yùn)動(dòng)頻率較高

，識(shí)別存在難點(diǎn)。功能測試難點(diǎn)

上車測試：

算法測試與優(yōu)化完成后

，產(chǎn)品功能與車控功能的適配

亦是當(dāng)下供應(yīng)商面臨的測試難點(diǎn)之一。算法優(yōu)化難點(diǎn)3.5.2

DMS算法優(yōu)化缺少數(shù)據(jù)支持，出貨量及項(xiàng)目優(yōu)勢可助供應(yīng)商持續(xù)獲取數(shù)據(jù)智華科技智能座艙監(jiān)測系統(tǒng)（IMS）系列產(chǎn)品出貨量u

2020年出貨量約7.8萬套u(yù)

2021年出貨量約16.2萬套數(shù)據(jù)缺失成為供應(yīng)商算法優(yōu)化的核心痛點(diǎn)之一主機(jī)廠對于供應(yīng)商算法的精度要求來源：智華科技、億歐智庫24n

短期戰(zhàn)略（滿足法規(guī)及功能需求）

：智能駕駛產(chǎn)品批量上車階段，

在輔

助駕駛系統(tǒng)運(yùn)行場景下保證駕乘人員功能需求成為核心要點(diǎn)，市場由法

規(guī)驅(qū)動(dòng)。

在滿足法規(guī)及功能需求的前提下，智華科技高性價(jià)比且靈活適

配各價(jià)位車型的產(chǎn)品，成為核心競爭力。n

中期戰(zhàn)略（初級交互需求、

DMS功能融合需求）

：堅(jiān)持法規(guī)驅(qū)動(dòng)下的DMS市場的最佳切入點(diǎn)：①

專注DMS與車身功能協(xié)同操控，例如通過人臉識(shí)別、視線追蹤，

DMS系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置溫度、燈光、后/側(cè)鏡角度、座椅、信息娛樂等（如音量

大小、用戶喜愛的內(nèi)容、播放列表、甚至定向營銷）。同步開發(fā)具有

基于軟件定義汽車、

OTA可升級的功能設(shè)置，

幫助客戶打造新車功能

的差異化；②

利用DMS為ADAS功能設(shè)置閾值，

協(xié)同企業(yè)自身智能駕駛系統(tǒng)和定制

設(shè)計(jì)傳感器，

將DMS檢測信息轉(zhuǎn)化為ADAS動(dòng)作，作用于剎車和轉(zhuǎn)向。n

長期戰(zhàn)略（深度交互需求）：

作為終端用戶的主要信息輸入，

定制化打

造第三空間。n

智華科技自成立以來已成功量產(chǎn)數(shù)十款智能

駕駛領(lǐng)域系統(tǒng)級產(chǎn)品，擁有多款海內(nèi)外芯片

平臺(tái)成熟開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)自主開發(fā)的傳感器

標(biāo)定會(huì)依據(jù)算法的應(yīng)用場景和功能需求做差

異化定制；n

軟硬件的深度適配使得同樣的數(shù)據(jù)體量能夠

訓(xùn)練出更優(yōu)的算法模型和參數(shù)

，在成本上兼

具優(yōu)勢。n

智華科技致力于打造定制化的智能駕駛系統(tǒng)

及傳感器設(shè)計(jì)+開發(fā)能力，為主機(jī)廠提供最

具性價(jià)比的系統(tǒng)方案。n

智華科技會(huì)根據(jù)客戶和車型的定位及需求，

聯(lián)合供應(yīng)商一起為客戶量身定制系統(tǒng)方案，

當(dāng)前智能駕駛系統(tǒng)功能同質(zhì)化嚴(yán)重及市場競爭