上海股票發(fā)行承銷協(xié)議書

甲方（發(fā)行人）：上海XX有限公司

地址：上海市浦東新區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XX

乙方（承銷商）：XX證券股份有限公司

地址：北京市海淀區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XX

鑒于甲方是依據(jù)中華人民共和國(guó)法律合法注冊(cè)成立的股份有限公司，擬在上海證券交易所公開發(fā)行股票；乙方是依據(jù)中華人民共和國(guó)法律合法注冊(cè)成立的證券公司，具有承銷股票的資質(zhì)。甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就甲方股票發(fā)行承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

除非本協(xié)議另有規(guī)定，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：

1.1“發(fā)行”指甲方在上海證券交易所公開發(fā)行股票的行為。

1.2“承銷”指甲方委托乙方代理銷售股票的行為。

1.3“股票”指甲方擬發(fā)行的普通股股票。

1.4“發(fā)行價(jià)格”指甲乙雙方協(xié)商確定的股票發(fā)行價(jià)格。

1.5“承銷費(fèi)用”指乙方為甲方提供承銷服務(wù)所收取的費(fèi)用。

第二條股票發(fā)行

2.1發(fā)行人同意按照本協(xié)議的規(guī)定向公眾發(fā)行股票，發(fā)行股票的數(shù)量、面值、發(fā)行價(jià)格及其他發(fā)行條件由雙方根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。

2.2發(fā)行人保證所發(fā)行的股票符合《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，且發(fā)行人已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的批準(zhǔn)文件。

第三條承銷商的責(zé)任

3.1承銷商應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定，盡力推銷發(fā)行人的股票，并在發(fā)行期內(nèi)完成股票的銷售。

3.2承銷商應(yīng)保證其銷售行為符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3.3承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，及時(shí)向發(fā)行人報(bào)告銷售進(jìn)展情況，并在發(fā)行結(jié)束后向發(fā)行人提供銷售報(bào)告。

第四條發(fā)行人的責(zé)任

4.1發(fā)行人應(yīng)保證其發(fā)行的股票符合《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的批準(zhǔn)文件。

4.2發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定，及時(shí)向承銷商提供發(fā)行所需的各種文件和資料，并保證所提供文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

4.3發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定，向承銷商支付承銷費(fèi)用。

第五條發(fā)行價(jià)格和承銷費(fèi)用

5.1發(fā)行人和承銷商應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。

5.2承銷費(fèi)用的計(jì)算方式為：承銷費(fèi)用=發(fā)行股票總額×承銷費(fèi)率。承銷費(fèi)率由雙方根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。

第六條承銷期

6.1本次股票發(fā)行的承銷期為自發(fā)行公告之日起至發(fā)行結(jié)束之日止，具體時(shí)間由雙方協(xié)商確定。

6.2如在承銷期內(nèi)未能完成股票銷售，承銷商應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定，對(duì)未售出的股票進(jìn)行包銷。

第七條股票交付和款項(xiàng)結(jié)算

7.1發(fā)行人應(yīng)在股票發(fā)行結(jié)束后的五個(gè)工作日內(nèi)，將發(fā)行的股票交付給承銷商。

7.2承銷商應(yīng)在股票發(fā)行結(jié)束后的十個(gè)工作日內(nèi)，將銷售股票所得款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用后，支付給發(fā)行人。

第八條保密條款

8.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。

8.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第九條不可抗力

9.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明文件。

9.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為等。

9.3不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議。

第十條違約責(zé)任

10.1如任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。

10.2違約方應(yīng)支付的違約金為違約行為涉及金額的10%，但不得超過(guò)違約方因違約行為所獲得的利益。

第十一條爭(zhēng)議解決

11.1本協(xié)議的解釋、履行及與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。

11.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第十二條協(xié)議的修改和終止

12.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

12.2如一方要求終止本協(xié)議，應(yīng)提前三十日書面通知對(duì)方。

12.3本協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)履行協(xié)議終止前已經(jīng)產(chǎn)生的義務(wù)。

第十三條其他

13.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

13.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（發(fā)行人）：上海XX有限公司

授權(quán)代表（簽字）：

日期：____年__月__日

乙方（承銷商）：XX證券股份有限公司

授