中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報告?2022.6iResearchInc.摘要艾瑞咨詢醫(yī)學(xué)。我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展至今已四十余載，初步建立了以三級綜合醫(yī)院康復(fù)學(xué)科為2021年我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約1011億元，未來在后疫情時代下，隨著人口老齡化的加速、國民康復(fù)意識的覺醒以及國家政策的強力推動，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增體系方面，未來在新興技術(shù)的發(fā)展與支撐之下，遠(yuǎn)程康復(fù)艾瑞咨詢中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議4康復(fù)醫(yī)療的定義艾瑞咨詢練為主的干預(yù)，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回歸社會的手段。它與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)一同被世界衛(wèi)生組織稱為“四大醫(yī)學(xué)”。在醫(yī)療實際應(yīng)用領(lǐng)域中，康復(fù)醫(yī)學(xué)與臨床醫(yī)學(xué)相輔相成。臨床醫(yī) 治療場所康復(fù)醫(yī)學(xué)科、康復(fù)中心、社區(qū)、家庭 治療手段非藥物治療，患者需主動參與 行為模式生物-心理-社會模式 ?2022.6iResearchInc.?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療的核心價值艾瑞咨詢Ib恢復(fù)功能障礙，提高生命質(zhì)量委屬委管醫(yī)院三級醫(yī)院?ADL改善率為患者功能改善的重要指標(biāo)之一，也是康復(fù)治療的重要目的之一。2018年我國康復(fù)醫(yī)學(xué)科平均ADL改善率為73.75%，接受康復(fù)治療83%接受康復(fù)治療83%40.1±27.4?康復(fù)治療能加快身體機能恢復(fù)，從而縮短院內(nèi)治療時間，節(jié)約總體治療費用。接受康復(fù)治療后，醫(yī)療總費用明顯降低，且呈現(xiàn)逐月下降的趨勢。因此，康復(fù)治療符合醫(yī)?？?康復(fù)治療能加快身體機能恢復(fù)，從而縮短院內(nèi)治療時間，節(jié)約總體治療費用。接受康復(fù)治療后，醫(yī)療總費用明顯降低，且呈現(xiàn)逐月下降的趨勢。因此，康復(fù)治療符合醫(yī)?？乜祻?fù)醫(yī)療的特質(zhì)艾瑞咨詢物理因子治療，或使用手法操作、醫(yī)療器械?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療的發(fā)展歷程：宏觀艾瑞咨詢中國康復(fù)醫(yī)療的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代，起步較美國相比晚了61988年之前，我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)開始起步1988年2008年1988年醫(yī)學(xué)中心，了廣泛關(guān)注，醫(yī)學(xué)機構(gòu)機構(gòu)康中國2030”康中國2030”康復(fù)”心”康復(fù)”??開始探索康復(fù)醫(yī)療建設(shè)，全國多地?康復(fù)機構(gòu)建設(shè)項目紛紛立項開工；市場規(guī)模較小，主要由部分公立三?甲醫(yī)院承擔(dān)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)，康復(fù)費???綜合三級醫(yī)院、康復(fù)?？漆t(yī)院的二級康復(fù)體系。由于康復(fù)標(biāo)衛(wèi)生部、衛(wèi)計委對康復(fù)醫(yī)療中心的建設(shè)提出規(guī)范化的建設(shè)要求；國務(wù)院在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重大決策部署中提出“防治康”復(fù)中心、康復(fù)專科醫(yī)院、綜合三級醫(yī)院的三級康復(fù)?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療的發(fā)展歷程：支付艾瑞咨詢兩種方式皆對費用額度設(shè)置了限制，但床日付費與醫(yī)院實際住院情況更加匹配，較法案設(shè)置上限更為合理；后美國采用FRGs-FIM，使康復(fù)醫(yī)療支付體系愈加完善公平，我國目前仍處于推進(jìn)DR對急性病住院醫(yī)療實施DRGs定額預(yù)付制，對康復(fù)住保經(jīng)辦機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)的管理，控制費用不合急性病住院和住院康復(fù)醫(yī)療費用尚未分缺點：易刺激醫(yī)療機構(gòu)產(chǎn)生過度醫(yī)療服務(wù)，導(dǎo)致醫(yī)療行為難以規(guī)范，醫(yī)療費用L1L2L1L2L1L1L2L3同中國L1階段所采用的方式優(yōu)點：患者的綜合功能水平與費用有關(guān)，且能夠較好地預(yù)測費用和住院時間，同中國L1階段所采用的方式來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療的驅(qū)動因素：政策端艾瑞咨詢基礎(chǔ)供應(yīng)端研發(fā)建設(shè)演變?yōu)樾枨蠖耸袌鐾茝V及醫(yī)保支付體系建設(shè)?！笆濉逼陂g主要目標(biāo)為加速康復(fù)設(shè)備產(chǎn)復(fù)醫(yī)療機構(gòu)建立，“十三五”期間主要目標(biāo)為培養(yǎng)專業(yè)人才及構(gòu)建可“一體化”管理的緊密型康復(fù)醫(yī)聯(lián)體，“間主要目標(biāo)為不斷完善醫(yī)聯(lián)體構(gòu)建、需求理念改變及普及，力爭撇棄“重治療、輕康復(fù)”的意識，并持續(xù)完善設(shè)“十二五”√√√√“十三五”《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》√√√《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系√√√“十四五”√√《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改√?2022.6iResearchInc.診療人次數(shù)（萬人）持證殘疾人數(shù)量（萬人）診療人次數(shù)（萬人）持證殘疾人數(shù)量（萬人）康復(fù)醫(yī)療的驅(qū)動因素：需求端艾瑞咨詢 ":來源：中國殘疾人聯(lián)合會、《2018-2019中國長期?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療的驅(qū)動因素：供給端艾瑞咨詢短，整體盈利模式較好。兩者的快速發(fā)展，同n康復(fù)醫(yī)學(xué)科藥占比逐年降低且遠(yuǎn)低于公立醫(yī)院整加快康復(fù)醫(yī)學(xué)科及民營機構(gòu)連鎖建立二者之間互發(fā)展環(huán)境學(xué)科特點n對專業(yè)人才的要62876262621750764965475741654142 2020年中國專科醫(yī)院平均資產(chǎn)（萬元）?2022.6iResearchInc.?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療的驅(qū)動因素：技術(shù)端艾瑞咨詢模式、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)，優(yōu)化服務(wù)流程；三級康復(fù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目創(chuàng)建了區(qū)域內(nèi)患者享受便捷、高質(zhì)量的遠(yuǎn)器械的進(jìn)步，神經(jīng)康復(fù)機器人、康復(fù)護(hù)理機器人、家庭康復(fù)診療設(shè)備等逐漸得到發(fā)展，產(chǎn)品趨于智能化、信息化、個性化，依托依托運動處方和生物傳感器，患者可在APP指導(dǎo)下進(jìn)行不良體態(tài)調(diào)整、慢性病運?人工智能（AI）與虛擬現(xiàn)實（VR）在安全、充滿刺激和趣味的環(huán)境中主動進(jìn)通過兩種主要途徑促進(jìn)康復(fù)：1)與環(huán)境交互實現(xiàn)重癥癱瘓患者多種功能的替代；康復(fù)醫(yī)療的驅(qū)動因素：支付端艾瑞咨詢康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)狀況密不可分，2013至2020年，我國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入o。oo7.8%o。oo7.8%mm城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元） 涵蓋了肢體殘疾、言語兼顧了兒童、殘疾人群農(nóng)村居民人均可支配收入（元）農(nóng)村居民人均可支配收入（元）?2022.6iResearchInc.艾瑞艾瑞咨詢存在對大醫(yī)院品牌存在對大醫(yī)院品牌和基層康復(fù)服務(wù)機構(gòu)的康復(fù)設(shè)備和人才嚴(yán)重服務(wù)主體尤其是基層服務(wù)主體的信息化建目前的康復(fù)支付方式?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療的現(xiàn)存痛點艾瑞咨詢民眾認(rèn)知專業(yè)人才康復(fù)體系“重治療，輕康復(fù)”存在巨大的人才缺口轉(zhuǎn)診機制運行不暢難以滿足個性化需求置專門的康復(fù)醫(yī)學(xué)科，于在專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行康復(fù)仍有一定的距離。內(nèi)部轉(zhuǎn)診機制難以運行。?按床日付費降低了均次直接床日費用差距較大，?2022.6iResearchInc.艾瑞咨詢中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議4艾瑞咨詢康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模及空間艾瑞咨詢艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，2021年我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約1011億元，未來在后疫情時代下，民康復(fù)意識的逐步覺醒以及國家政策的持續(xù)強力推動，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，有望于2中國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模及空間（億元）），?2022.6iResearchInc.康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圖譜艾瑞咨詢惑程天科技?2022.6iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析—上游：器械艾瑞咨詢一定程度的產(chǎn)品同質(zhì)化，大部分康復(fù)醫(yī)療器械單價不高，高端器械占比較小。隨著康復(fù)?？漆t(yī)院與康復(fù)服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展，以及政府持續(xù)鼓勵研發(fā)創(chuàng)新，艾瑞認(rèn)為，未來高效能、高技術(shù)、高品質(zhì)的高端康復(fù)器械會逐步滿足人民群眾的100萬元及以上（臺）?100萬元及以上（臺）?目前我國大部分康復(fù)醫(yī)療器械單價較低，2020年我國康復(fù)醫(yī)院萬元以上設(shè)備總數(shù)達(dá)到49356臺，50萬元以下的設(shè)備占比高達(dá)95%，萬元以上設(shè)備總價值（萬元）?2022.6iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析—中游：資源艾瑞咨詢20102011201220132014201520162017201820192020《綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》明確要求，康復(fù)科室設(shè)置床位2020年床位構(gòu)成占比仍有1.5%缺口。 綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)主要集中于二級綜已設(shè)康復(fù)醫(yī)學(xué)科的三級、二級綜合醫(yī)標(biāo)（占比......級行政區(qū)內(nèi)康復(fù)病房配置不均衡，呈東多西少，?2022.6iResearchInc.來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析—中游：機構(gòu)艾瑞咨詢場呈現(xiàn)市場分散、集中度低的特點，在各方布局和競爭下，龍頭企業(yè)有望在國內(nèi)出現(xiàn)并造區(qū)。這使得康復(fù)需求無法很好的釋放， 民資入場的三種方式：公立及民營康復(fù)醫(yī)院建設(shè)情況?公立醫(yī)院轉(zhuǎn)型為康復(fù)?？漆t(yī)院：通過對目前現(xiàn)有的公立醫(yī)院權(quán)屬劃轉(zhuǎn)，由公立轉(zhuǎn)453495公立康復(fù)醫(yī)院數(shù)量（家）民營康復(fù)醫(yī)院數(shù)量（家）?2022.6iResearchInc.?2022.6iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析—中游：人才艾瑞咨詢初級治療士初級治療師中級治療師高級治療師康復(fù)治療師初級治療士初級治療師中級治療師高級治療師康復(fù)治療師學(xué)生實習(xí)初級治療師中級治療師推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》測算，應(yīng)有康復(fù)治療師14.1萬人，缺口達(dá)8.1本科本科學(xué)歷培訓(xùn)執(zhí)業(yè)推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》測算，應(yīng)有康復(fù)治療師14.1萬人，缺口達(dá)8.1學(xué)生實習(xí)初級治療師中級研究生學(xué)歷培訓(xùn) 康復(fù)醫(yī)師康復(fù)醫(yī)師學(xué)生初級醫(yī)師主治醫(yī)師副主學(xué)生初級醫(yī)師主治醫(yī)師副主8年(至少)2年(至少)4年(至少)無年限要求產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析—下游：支付艾瑞咨詢大量的患者及家屬在回家后仍存在一定的功能障礙、活體同理。實際上，01患者為什么不02現(xiàn)存支付方式 有些患者私自過早易導(dǎo)致不可逆損傷。患者一定要在康復(fù)根據(jù)病情的不同程疾病給患者帶來的還會伴隨著心理創(chuàng)種不良情緒。在治生理治療與心理干誤認(rèn)為康復(fù)只能在實際上及早開展康 ?2022.6iResearchInc.艾瑞咨詢康復(fù)醫(yī)療：投融資現(xiàn)狀艾瑞咨詢科天與養(yǎng)老青松康護(hù)代.康復(fù)信息化.遠(yuǎn)程康復(fù).康復(fù)器械?2022.6iResearchInc.在一定的機遇點。市場對于康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求日益旺盛且呈現(xiàn)多樣化，然而一項產(chǎn)品從研發(fā)到上市推廣至少康復(fù)醫(yī)療器械★ 研發(fā)階段注冊及審批階段上市及推廣階段康復(fù)醫(yī)療器械★ 研發(fā)階段注冊及審批階段上市及推廣階段康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)品在研發(fā)、注冊審批、上市中，需要較高的經(jīng)濟(jì)投入與時間成本。實際操涉及各類技術(shù)資料的準(zhǔn)備工作，一類、二類醫(yī)康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)具有市場區(qū)域廣、專業(yè)性大的經(jīng)銷商體系以覆蓋更多的市場區(qū)域。同時業(yè)化服務(wù)的能力，協(xié)助醫(yī)務(wù)工作者解決產(chǎn)品使?2022.6iResearchInc.“可穿戴設(shè)備”，具備助殘行走、康復(fù)治療、減輕勞動強度等功能，能夠幫助殘疾患者重新恢復(fù)運動能力，帶來\\要治療師一對一輔助使用。過程中存在對患?2022.6iResearchInc.?2022.6iResearchInc.隨著深度學(xué)習(xí)、語音交互、計算機視覺、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展及融合，未來將實患者之間的信息互通，進(jìn)一步促進(jìn)對患者全康復(fù)周期的管理與優(yōu)化，同時，對器械設(shè)備及安全性的智能化管控也院及專業(yè)機構(gòu)中使用到的大型康復(fù)醫(yī)療器械起到互相補充及銜設(shè)備患者設(shè)備患者&lrlr 珠三角區(qū)域連鎖化趨勢更明顯。進(jìn)行后續(xù)康復(fù)， 珠三角區(qū)域連鎖化趨勢更明顯。進(jìn)行后續(xù)康復(fù)，22011201220132014201520162017201820192020中國運動康復(fù)門店數(shù)量（個）?2022.6iResearchInc.艾瑞咨詢體制建設(shè)、規(guī)則體系、支付模式的不完備成為列的挑戰(zhàn)及制約因素。院內(nèi)痛點主要體現(xiàn)在體制建設(shè)與醫(yī)生合作機制兩方面，構(gòu)建骨科和康復(fù)科平等交流的平臺是骨科康復(fù)科一體化骨科醫(yī)生與康復(fù)科需要骨科手術(shù)團(tuán)隊醫(yī)生缺乏交流與溝與康復(fù)團(tuán)隊有效鏈通。單一的會診形式無法滿足目前的少數(shù)技術(shù)實力較強手術(shù)方法與特點了的醫(yī)院能夠?qū)崿F(xiàn)骨但仍存在支付體系方面缺乏個性化的難在醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可的各地衛(wèi)計委尚未出臺明確的指導(dǎo)性要大多初創(chuàng)的運動康復(fù)機構(gòu)處于早期階管理和運營的內(nèi)部缺少核心技術(shù)人員?2022.6iResearchInc.?2022.6iResearchInc.成本，而且也有利于承上啟下，加快三級康復(fù)醫(yī)療體系的建設(shè)與流通。同時，建立遠(yuǎn)程康復(fù)平臺可以加強患者同醫(yī)致力于恢復(fù)基本運動功能難以保證一對一訓(xùn)練收費高昂且混亂見精神障礙和心理行為問題，特別是抑郁癥、焦慮癥。在疫情大流行之后，在我國新冠肺炎疫情常態(tài)化防控下，焦慮果顯示53.5%民眾患有抑郁癥，44.果顯示53.5%民眾患有抑郁癥，44.搜索指數(shù)2017-2022年百度指數(shù)關(guān)鍵詞“抑郁癥”搜索趨勢抑郁癥患病率焦慮癥患病率焦慮癥患病率2017-11-302018-11-302019-11-302020-11-302021-11-302022-6-20?2022.6iResearchInc.數(shù)字化診療數(shù)字化診療用戶是否正在進(jìn)行“消極的自我對VR虛擬現(xiàn)實?2022.6iResearchInc.?2022.6iResearchInc.艾瑞咨詢體驗。精神心理康復(fù)線上線下全渠艾瑞咨詢中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議4偉思醫(yī)療艾瑞咨詢偉思醫(yī)療成立于2001年，是中國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)，公司持續(xù)投入在電刺激、磁康復(fù)機器人、醫(yī)美射頻、激光能量源器械等方向的先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，以及為醫(yī)療及專業(yè)機構(gòu)提供安全、有效的康 ??使患者從初期評估治療方案的設(shè)定，恢復(fù)過程覆蓋婦產(chǎn)科、皮膚科、醫(yī)療美容、生活美容等多覆蓋婦產(chǎn)科、皮膚科、醫(yī)療美容、生活美容等多?2022.6iResearchInc.好心情艾瑞咨詢好心情成立于2015年，是中國知名的精神心理醫(yī)療和健康的數(shù)字化解決方案平臺。好心情為用戶提藥企提供數(shù)字化營銷服務(wù)。同時好心情也為教育、政法、民政等政?線上復(fù)診線下治療??數(shù)字化EAP服務(wù)!?2022.6iResearchInc.冉冉運動康復(fù)艾瑞咨詢行業(yè)，定位智能化運動康復(fù)技術(shù)服務(wù)提供商。旗下包含四大業(yè)務(wù)板塊：線下實體門店業(yè)務(wù)，運動康復(fù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)專家系統(tǒng)研發(fā)業(yè)務(wù)，康復(fù)理療設(shè)備研發(fā)及代理銷售業(yè)務(wù)。公司圍繞運動康復(fù)業(yè)務(wù)發(fā)展，未來將著力于布局全國重要城市，推動運動康復(fù)行業(yè)發(fā)展，提高全民對于運動康復(fù)程程技術(shù)支持技術(shù)支持智能化康復(fù)管理智能化康復(fù)管理?2022.6iResearchInc.艾瑞咨詢中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)典型廠商案例分析中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢及建議4發(fā)展趨勢及建議：體系端艾瑞咨詢能力和肢體控制能力，有效進(jìn)行康復(fù)延續(xù)，減少功能惡化的危險。未來，隨著民眾康復(fù)意識的覺醒以及新興技術(shù)發(fā)展，遠(yuǎn)程康復(fù)將持續(xù)推動康復(fù)上門、康復(fù)進(jìn)家進(jìn)社區(qū)，還將發(fā)展出康復(fù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等多種形式，彰顯康復(fù)醫(yī)療 可穿戴設(shè)備移動可聯(lián)設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)整合分析結(jié)果反饋遠(yuǎn)程康復(fù)云平臺的基本架構(gòu)遠(yuǎn)程康復(fù)云平臺的特點及價值 可穿戴設(shè)備移動可聯(lián)設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)整合分析結(jié)果反饋患者可以及時實現(xiàn)和醫(yī)生的溝通交流，節(jié)約因通過可穿戴設(shè)備及家用康復(fù)醫(yī)療器械，結(jié)合互