2025年融資代理與理財服務協議書6篇篇1協議簽訂日期：2025年XX月XX日協議生效日期：自雙方簽署之日起生效甲方（融資方）：____________________乙方（代理方）：____________________鑒于甲方對理財服務的需求以及乙方在融資代理與理財服務方面的專業(yè)能力，雙方經過友好協商，達成以下協議條款，以茲信守：一、協議目的甲方委托乙方提供融資代理及理財服務，包括但不限于資金籌措、投資方案設計、金融市場分析、風險評估及管理等，以達成甲方資產增值的目的。乙方接受甲方的委托，愿意提供專業(yè)化的服務，并盡最大的職業(yè)努力達成甲方的服務目標。二、服務內容1.融資代理服務：乙方負責為甲方籌措資金，包括但不限于協助聯系金融機構、設計融資方案、協助談判等。2.理財服務：乙方為甲方提供全面的理財規(guī)劃與管理服務，包括但不限于資產配置、投資組合管理、定期報告等。三、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）甲方應提供真實、準確的個人信息及財務狀況。（2）甲方應按照約定的時間和方式支付服務費用。（3）甲方有權獲得乙方提供的服務，并對服務質量提出合理的建議和意見。2.乙方責任與義務：（1）乙方應按照本協議約定為甲方提供融資代理及理財服務。（2）乙方應勤勉盡責，為甲方提供專業(yè)、規(guī)范的服務。（3）乙方應定期向甲方報告服務進展和結果，及時解答甲方的疑問。（4）乙方應對甲方的個人信息及財務狀況承擔保密義務。四、服務費用1.融資代理服務費用：根據實際融資額度和約定的費率計算。2.理財服務費用：根據資產規(guī)模和服務內容約定具體的費用標準。3.費用支付方式及時間：按照服務進度和成果分期支付，具體支付時間和方式詳見補充協議。五、協議期限本協議自雙方簽署之日起生效，有效期為XX年/月。到期前雙方可協商續(xù)簽。六、違約責任1.若甲方違反本協議約定，未按時支付服務費用，乙方有權要求甲方支付違約金。2.若乙方未按照本協議約定提供服務或提供的服務質量不符合約定，甲方有權要求乙方承擔違約責任。3.若因違約造成對方損失，違約方應承擔相應的賠償責任。七、保密條款雙方應對本協議內容以及在本協議執(zhí)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密及其他秘密信息承擔保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。八、爭議解決如雙方在執(zhí)行本協議過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向乙方所在地人民法院提起訴訟。本協議受中華人民共和國法律管轄。篇2甲方（融資方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯系方式：_________________________乙方（代理方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯系方式：_________________________鑒于甲方有融資需求，乙方具備專業(yè)的融資代理及理財服務能力，雙方經過友好協商，達成以下協議：一、協議目的甲方委托乙方作為其在XXXX年的融資及理財服務的代理人，協助甲方進行融資活動及提供理財服務。本協議旨在明確雙方權利義務關系，規(guī)范雙方合作行為。二、服務內容1.融資代理服務：乙方負責為甲方提供融資咨詢服務，包括但不限于融資方案設計、融資渠道推薦、融資談判協助等。2.理財服務：乙方根據甲方財務狀況和投資需求，提供專業(yè)的理財建議和服務，包括但不限于資產配置、投資組合管理、風險控制等。三、服務期限本協議自雙方簽署之日起生效，有效期為XXXX年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。協議期滿，如雙方繼續(xù)合作，則簽訂新的服務協議。四、費用與支付1.乙方提供服務的費用標準根據服務的具體內容及工作量另行商定，并由甲方按時支付。2.支付方式：雙方約定以轉賬方式支付服務費用。3.乙方在收到甲方的服務費用后提供相應的服務發(fā)票。五、雙方權利義務1.甲方權利與義務：（1）甲方應提供真實、準確的財務狀況和經營信息給乙方，以便乙方更好地提供融資代理及理財服務。（2）甲方應按約定時間支付乙方的服務費用。（3）甲方應尊重乙方的專業(yè)服務意見，并合理采納。2.乙方權利與義務：（1）乙方應根據甲方的需求提供切實可行的融資代理及理財服務方案。（2）乙方應及時向甲方反饋服務進展情況和相關市場信息。（3）乙方應對甲方的商業(yè)機密和個人信息予以保密。六、違約責任1.若甲方未按約定時間支付乙方的服務費用，乙方有權中止服務，并保留追究甲方違約責任的權利。2.若乙方提供的服務未能達到甲方的合理期望，甲方有權要求乙方改進或終止服務協議。3.若因乙方原因泄露甲方商業(yè)機密或個人信息，乙方應承擔相應的法律責任。七、爭議解決本協議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款本協議未盡事宜，可由雙方另行協商補充。協議附件與本協議具有同等法律效力。本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：_______________日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：_______________日期：XXXX年XX月XX日---文檔結束---鑒于該文檔涉及重要法律事務，建議在簽訂正式協議前，由專業(yè)法律顧問進行審核和修改，以確保協議的完整性和法律效力。篇3本協議由以下兩方簽訂：甲方（委托方）：___________乙方（服務方）：理財融資顧問公司___________鑒于甲方具有一定的閑置資金，并尋求理財增值機會，乙方擁有專業(yè)的理財融資團隊及豐富的行業(yè)資源，雙方根據中華人民共和國相關法律法規(guī)，在平等、自愿的基礎上，就乙方為甲方提供融資代理與理財服務事宜達成如下協議：一、協議宗旨及目的雙方合作的宗旨是為了實現甲方資金保值增值的目標，乙方將利用其專業(yè)的理財知識和豐富的行業(yè)資源，為甲方提供個性化的融資代理與理財服務。二、服務內容1.融資服務：乙方將根據甲方的資金需求和財務狀況，為其提供個性化的融資方案，協助甲方實現低成本、高效率的融資目標。2.理財服務：乙方將基于甲方的風險承受能力、投資期限和投資偏好，為其提供專業(yè)的投資組合建議，實現甲方資金的長期穩(wěn)健增值。三、合作模式1.乙方對甲方的資金進行非保本理財服務，即乙方不承諾保證甲方資金不受損失，但會盡力實現甲方資金的增值。2.乙方在代理融資過程中，將嚴格履行代理職責，盡力為甲方爭取最優(yōu)的融資條件和利率。四、雙方責任與義務（一）甲方責任與義務：1.甲方需提供真實、準確的個人信息和財務狀況；2.甲方應按時支付乙方約定的服務費用；3.甲方應遵守本協議約定的投資期限和用途。（二）乙方責任與義務：1.乙方需為甲方提供專業(yè)的融資和理財咨詢服務；2.乙方應根據甲方的需求，提供個性化的融資和理財方案；3.乙方應定期向甲方報告投資組合的執(zhí)行情況和收益情況；4.乙方應遵循誠信原則，為甲方提供優(yōu)質服務。五、服務期限與費用本協議的服務期限為______年，自本協議簽署之日起計算。服務費用按照乙方提供的實際服務天數計算，每日服務費為人民幣______元整。若甲方需要續(xù)約，雙方需另行簽訂協議。六、風險提示與免責條款（一）風險提示：乙方提醒甲方，任何投資都存在風險，包括但不限于市場風險、政策風險、信用風險等。在做出投資決策時，請務必謹慎對待投資風險。篇4協議簽訂日期：2025年XX月XX日協議生效日期：本協議自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。甲方（融資方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯系方式：__________電子郵箱：__________乙方（代理理財服務方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯系方式：__________電子郵箱：__________鑒于甲方對乙方提供的融資代理與理財服務的需求，雙方經過友好協商，就乙方為甲方提供融資代理與理財服務事項達成以下協議。為明確各方權益及義務，特此立此協議。一、服務內容乙方為甲方提供以下服務內容：1.融資咨詢與策劃。2.理財方案設計。3.投資項目篩選與分析。4.資產配置建議。5.金融市場動態(tài)信息提供。6.定期出具理財報告。7.其他雙方共同商定的服務內容。二、服務期限與方式本協議的服務期限為一年，自簽署之日起生效。服務方式為線上與線下相結合，包括但不限于電話溝通、郵件交流、定期會議等。乙方應根據甲方的需求提供專業(yè)、高效的理財服務。服務期滿前雙方可協商續(xù)簽協議。三、服務費用及支付方式甲方應按照約定向乙方支付服務費用，費用標準、支付方式及時間如下：1.服務費用標準：根據服務內容的復雜程度及工作量確定具體費用。2.支付方式：按季度支付，每個季度末以轉賬方式支付至乙方指定賬戶。3.稅務處理：服務費用涉及的個人所得稅由甲方承擔，企業(yè)相關稅款由乙方承擔。四、甲方的權利與義務1.提供真實、完整的財務及投資信息。2.及時向乙方反饋對理財方案的意見和建議。3.按照約定支付服務費用。4.尊重乙方的專業(yè)服務，不得要求乙方提供違反法律法規(guī)的服務。5.其他甲方應享有的權利和應盡的義務。五、乙方的權利與義務1.提供專業(yè)的融資代理與理財服務。2.根據甲方的需求進行理財方案設計。3.及時向甲方提供金融市場動態(tài)信息。4.定期向甲方出具理財報告。5.對甲方的財務信息保密。6.其他乙方應享有的權利和應盡的義務。六、違約責任及糾紛解決方式如甲乙雙方中任何一方違反本協議約定，均應承擔相應的違約責任。對于因違約造成的經濟損失，違約方應根據實際損失進行賠償。若雙方發(fā)生糾紛，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項1.本協議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商補充。經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。篇5甲方（融資方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯系方式：_________________________乙方（代理方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯系方式：_________________________鑒于甲方需要融資代理及理財服務，乙方具備專業(yè)的金融服務能力，雙方根據中華人民共和國相關法律法規(guī)，在平等、自愿、公平的基礎上，經友好協商，達成以下協議條款，以資共同遵守。一、服務內容乙方同意向甲方提供融資代理及理財服務，包括但不限于以下內容：1.為甲方尋找并對接合適的融資機構（如銀行、信托公司、投資公司等）；2.協助甲方進行融資項目的策劃與評估；3.提供資本市場分析及行業(yè)發(fā)展趨勢建議；4.協助甲方完成融資文件編制及談判；5.提供財務顧問服務，協助甲方優(yōu)化財務結構；6.提供資產管理服務，合理規(guī)劃資金運營方案；7.協助甲方做好風險防范及管理工作。二、協議期限與范圍本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。協議期間，乙方將為甲方提供上述服務內容，服務范圍包括但不限于本協議明確事項及雙方后續(xù)協商約定的其他事宜。三、費用約定與支付方式甲方應按照約定支付乙方的服務費用，費用明細如下：1.融資代理費：按照實際融資金額的______%計算；2.理財服務費：根據資產管理規(guī)模及實際運營情況確定具體費用。支付方式：按照服務進度結算，具體支付時間和金額按照雙方后續(xù)簽署的補充協議或相關文件執(zhí)行。四、雙方權利義務（一）甲方的權利義務：1.提供真實、完整、準確的資料和信息；2.及時支付服務費用；3.遵守本協議約定的內容，確保融資資金合法使用。（二）乙方的權利義務：1.按照本協議提供服務并確保服務質量；2.對甲方提供的資料和信息保密；3.根據市場變化及時向甲方提供建議和信息。五、違約責任及處理方式：如甲乙雙方中任何一方違反本協議規(guī)定，均應承擔相應的違約責任。若因違約造成對方經濟損失的，違約方應賠償對方由此產生的全部損失。若因不可抗力導致違約，雙方應協商解決。此外可約定其他違約情形及處理方式。篇6一、協議目的本融資代理與理財服務協議（以下簡稱“協議”）旨在明確雙方的權利和義務，規(guī)范融資代理和理財服務流程，確保雙方利益得到最大化保障。二、協議雙方1.甲方（融資方）：[公司名稱]2.乙方（投資方）：[公司名稱]三、融資條款1.融資方式：甲方選擇以下第[]種融資方式：-（）股權融資-（）債權融資-（）混合融資2.融資額度：甲方所需融資額度為[具體金額]。3.融資期限：融資期限為[具體期限]。4.還款方式：甲方需按照以下第[]種還款方式還款：-（）到期一次還款-（）分期還款-（）其他方式，請具體說明：[具體還款方式]5.利息及費用：-融資利息為年化利率[具體利率]。-甲方需支付的額外費用包括：[具體費用項目