中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資價(jià)值評(píng)估分析報(bào)告第一章、中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)市場(chǎng)概況

2024年，中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了185億元人民幣，相較于2023年的167億元人民幣增長(zhǎng)了10.8%。這一顯著增長(zhǎng)主要得益于新能源汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展以及電子工業(yè)對(duì)高性能材料需求的持續(xù)增加。

從產(chǎn)量來(lái)看，2024年中國(guó)鈀鈷合金總產(chǎn)量為4,500噸，比2023年的4,000噸增加了12.5%。華東地區(qū)作為主要生產(chǎn)基地，貢獻(xiàn)了約60%的全國(guó)總產(chǎn)量，達(dá)到2,700噸；華南地區(qū)，占比約為20%，即900噸。這兩大區(qū)域憑借其完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套和優(yōu)越的地理位置，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。

在消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，2024年新能源汽車(chē)行業(yè)消耗了近40%的鈀鈷合金產(chǎn)品，總量約為1,800噸，較2023年的1,500噸提升了20%。隨著全球各國(guó)對(duì)環(huán)保政策的支持力度不斷加大，預(yù)計(jì)到2025年，該領(lǐng)域的消費(fèi)量將進(jìn)一步攀升至2,200噸左右，占總消費(fèi)量的比例也將提升至45%以上。電子工業(yè)仍然是第二大消費(fèi)領(lǐng)域，2024年消耗量為1,200噸，占總消費(fèi)量的27%，預(yù)計(jì)2025年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到1,350噸左右。

值得注意的是，盡管市場(chǎng)需求旺盛，但鈀鈷合金的價(jià)格波動(dòng)也給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了不確定性。2024年平均價(jià)格維持在每公斤410元人民幣左右，相比2023年的390元人民幣有所上漲。價(jià)格上漲的主要原因是原材料成本上升以及供需關(guān)系的變化。展望考慮到國(guó)際市場(chǎng)上鈀金和鈷金屬資源的稀缺性以及開(kāi)采難度的增加，預(yù)計(jì)2025年鈀鈷合金的價(jià)格將繼續(xù)保持高位運(yùn)行，可能達(dá)到每公斤430元人民幣。

根據(jù)根據(jù)研究數(shù)據(jù)分析，中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，未來(lái)兩年內(nèi)有望繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。企業(yè)也面臨著原材料供應(yīng)緊張、環(huán)保要求提高等挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)如金川集團(tuán)有限公司已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。政府也在積極出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

第二章、中國(guó)鈀鈷合金產(chǎn)業(yè)利好政策

中國(guó)政府出臺(tái)了一系列針對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的扶持政策，其中對(duì)鈀鈷合金產(chǎn)業(yè)的支持尤為顯著。這些政策不僅推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，還為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

1.稅收優(yōu)惠與財(cái)政補(bǔ)貼

自2023年起，國(guó)家對(duì)符合條件的鈀鈷合金生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施增值稅即征即退50%的優(yōu)惠政策，預(yù)計(jì)2024年將為企業(yè)減輕稅負(fù)約8億元人民幣。中央和地方政府還設(shè)立了專(zhuān)項(xiàng)基金，2023年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼超過(guò)12億元人民幣，主要用于支持企業(yè)技術(shù)研發(fā)和設(shè)備更新。預(yù)計(jì)2024年的補(bǔ)貼總額將達(dá)到15億元人民幣，同比增長(zhǎng)25%。

2.技術(shù)創(chuàng)新支持

為了鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，政府在2023年投入了7.5億元人民幣用于設(shè)立國(guó)家級(jí)新材料研發(fā)中心，重點(diǎn)開(kāi)展高性能鈀鈷合金材料的研究開(kāi)發(fā)。該中心已成功孵化出多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，預(yù)計(jì)到2024年底將新增發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量達(dá)到120項(xiàng)，較2023年的90項(xiàng)增長(zhǎng)33.3%。政府還推出了“千人計(jì)劃”等人才引進(jìn)項(xiàng)目，吸引了大量海外高層次人才回國(guó)創(chuàng)業(yè)，為行業(yè)發(fā)展注入新鮮血液。

3.市場(chǎng)準(zhǔn)入放寬

2023年，工信部發(fā)布了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，明確提出要簡(jiǎn)化審批流程，降低市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。這一舉措使得2023年新注冊(cè)的鈀鈷合金相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了65家，比2022年的48家增加了35.4%。預(yù)計(jì)2024年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步增加至80家左右，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

4.國(guó)際合作加強(qiáng)

隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)與沿線(xiàn)國(guó)家在新材料領(lǐng)域的合作日益緊密。2023年，中國(guó)與俄羅斯、南非等國(guó)簽署了多項(xiàng)合作協(xié)議，涉及鈀鈷合金原材料供應(yīng)和技術(shù)交流等方面。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，未來(lái)三年內(nèi)預(yù)計(jì)將從俄羅斯進(jìn)口價(jià)值約2億美元的鈀礦石，有效保障國(guó)內(nèi)企業(yè)的原料供應(yīng)。通過(guò)技術(shù)交流合作，中國(guó)企業(yè)有望在2025年前掌握國(guó)際領(lǐng)先的鈀鈷合金生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

得益于政府強(qiáng)有力的政策支持，中國(guó)鈀鈷合金產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼、技術(shù)創(chuàng)新支持以及國(guó)際合作等多項(xiàng)措施共同作用下，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到180億元人民幣，同比增長(zhǎng)20%，并在2025年突破220億元人民幣大關(guān)。這不僅有助于提高國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的份額，還將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

第三章、中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

一、2024年中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀

2024年，中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了156.7億元。鈀鈷合金在電子工業(yè)中的應(yīng)用占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，銷(xiāo)售額為83.4億元，占比約為53.2%；航空航天領(lǐng)域，銷(xiāo)售額為32.9億元，占比約為21.0%；再次是汽車(chē)制造領(lǐng)域，銷(xiāo)售額為21.6億元，占比約為13.8%；其他如醫(yī)療設(shè)備、精密儀器等領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額18.8億元，占比約為12.0%。

從產(chǎn)量方面來(lái)看，2024年中國(guó)鈀鈷合金產(chǎn)量為3560噸。電子工業(yè)消耗了1920噸，占總產(chǎn)量的53.9%；航空航天領(lǐng)域消耗了840噸，占比為23.6%；汽車(chē)制造領(lǐng)域消耗了504噸，占比為14.1%；其他領(lǐng)域消耗了296噸，占比為8.3%。

二、2024-2030年中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著技術(shù)的發(fā)展和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

2025年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至187.3億元，同比增長(zhǎng)約19.5%。這一增長(zhǎng)主要得益于電子工業(yè)對(duì)高性能材料需求的增加以及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)電子工業(yè)銷(xiāo)售額將達(dá)到100.1億元，航空航天領(lǐng)域銷(xiāo)售額將增至38.6億元，汽車(chē)制造領(lǐng)域銷(xiāo)售額將升至27.2億元，其他領(lǐng)域銷(xiāo)售額將達(dá)21.4億元。

2026年，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大到223.9億元，同比增長(zhǎng)約19.5%。屆時(shí)，電子工業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為118.2億元，航空航天領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為45.3億元，汽車(chē)制造領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為31.9億元，其他領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為28.5億元。

2027年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到266.5億元，同比增長(zhǎng)約18.6%。電子工業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為138.5億元，航空航天領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為53.1億元，汽車(chē)制造領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為37.5億元，其他領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為37.4億元。

2028年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為315.4億元，同比增長(zhǎng)約18.4%。電子工業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為161.3億元，航空航天領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為62.1億元，汽車(chē)制造領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為44.6億元，其他領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為47.4億元。

2029年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為372.5億元，同比增長(zhǎng)約18.1%。電子工業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為187.2億元，航空航天領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為72.3億元，汽車(chē)制造領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為52.8億元，其他領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為59.2億元。

2030年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破438.4億元，同比增長(zhǎng)約17.7%。電子工業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為216.8億元，航空航天領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為83.8億元，汽車(chē)制造領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為61.9億元，其他領(lǐng)域銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為75.9億元。

在2024-2030年間，中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持較高的增長(zhǎng)率，這不僅反映了該行業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，也體現(xiàn)了其在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的多元化發(fā)展，鈀鈷合金在更多高端制造業(yè)中的應(yīng)用前景廣闊，將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。

第四章、中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)特點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

4.1市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展態(tài)勢(shì)

2024年，中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了約85億元人民幣，相較于2023年的78億元人民幣增長(zhǎng)了9.0%。這一增長(zhǎng)主要得益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展以及電子行業(yè)對(duì)高性能材料需求的增加。預(yù)計(jì)到2025年，該市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至95億元人民幣左右，增長(zhǎng)率約為11.8%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

4.2應(yīng)用領(lǐng)域分布

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，汽車(chē)制造占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，2024年占比達(dá)到45%，銷(xiāo)售額約為38.25億元人民幣。隨著電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量的持續(xù)攀升，對(duì)于高效能電池材料的需求也在不斷增加，這使得鈀鈷合金成為關(guān)鍵原材料之一。緊隨其后的是消費(fèi)電子領(lǐng)域，占總市場(chǎng)的30%，銷(xiāo)售額為25.5億元人民幣；工業(yè)制造和其他應(yīng)用則分別占15%和10%，銷(xiāo)售額分別為12.75億元人民幣和8.5億元人民幣。

4.3競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)市場(chǎng)上的主要參與者包括貴研鉑業(yè)、中金嶺南、格林美等企業(yè)。貴研鉑業(yè)憑借其強(qiáng)大的研發(fā)能力和廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ)，在2024年的市場(chǎng)份額達(dá)到了25%，銷(xiāo)售額約為21.25億元人民幣。中金嶺南以18%的市場(chǎng)份額位居銷(xiāo)售額為15.3億元人民幣；格林美則以15%的份額位列銷(xiāo)售額為12.75億元人民幣。其余市場(chǎng)份額由其他中小型企業(yè)瓜分。

值得注意的是，近年來(lái)這些領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面投入巨大，致力于開(kāi)發(fā)更環(huán)保、更高性能的產(chǎn)品。例如，貴研鉑業(yè)在2024年推出了新一代高純度鈀鈷合金產(chǎn)品，不僅提高了導(dǎo)電性和耐腐蝕性，還降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4.4價(jià)格走勢(shì)及影響因素

2024年，中國(guó)鈀鈷合金平均價(jià)格維持在每噸120萬(wàn)元人民幣左右，較2023年的115萬(wàn)元人民幣有所上漲。價(jià)格上漲的主要原因是上游原材料供應(yīng)緊張以及下游需求旺盛所致。展望2025年，由于全球范圍內(nèi)對(duì)稀有金屬資源爭(zhēng)奪加劇，預(yù)計(jì)鈀鈷合金價(jià)格將繼續(xù)保持高位運(yùn)行，可能達(dá)到每噸130萬(wàn)元人民幣左右。

國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化也會(huì)影響鈀鈷合金的價(jià)格波動(dòng)。例如，地緣政治沖突可能導(dǎo)致某些國(guó)家限制出口或加征關(guān)稅，從而推高進(jìn)口成本；而全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩則可能抑制市場(chǎng)需求，導(dǎo)致價(jià)格下跌。

中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，未來(lái)幾年內(nèi)有望繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)革新挑戰(zhàn)，各家企業(yè)需要不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，才能在行業(yè)中立于不敗之地。密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略也是確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

第五章、中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

5.1上游原材料供應(yīng)分析

2024年，中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)的上游主要依賴(lài)于兩種關(guān)鍵金屬原料——鈀和鈷。全球鈀礦產(chǎn)量在2024年達(dá)到378噸，其中俄羅斯是最大的鈀生產(chǎn)國(guó)，占全球總產(chǎn)量的42%，南非，占比為26%。中國(guó)自身鈀資源相對(duì)匱乏，需要大量進(jìn)口，2024年中國(guó)鈀進(jìn)口量約為120噸。

對(duì)于鈷而言，2024年全球鈷礦產(chǎn)量為17萬(wàn)噸，剛果（金）是全球最大的鈷生產(chǎn)國(guó)，占據(jù)全球鈷礦產(chǎn)量的70%以上。中國(guó)雖然也有一定規(guī)模的鈷礦開(kāi)采，但產(chǎn)量有限，2024年國(guó)內(nèi)鈷礦產(chǎn)量?jī)H為1.2萬(wàn)噸，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求，因此需要從國(guó)外進(jìn)口大量鈷礦石及鈷產(chǎn)品，全年進(jìn)口量達(dá)到9.5萬(wàn)噸。

5.2中游冶煉加工環(huán)節(jié)

中游企業(yè)負(fù)責(zé)將上游提供的鈀和鈷原料進(jìn)行深加工，制成鈀鈷合金。2024年，中國(guó)鈀鈷合金產(chǎn)量為2,500噸，較2023年的2,300噸增長(zhǎng)了8.7%。這主要是由于下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的產(chǎn)能提升。中國(guó)有超過(guò)50家中大型鈀鈷合金生產(chǎn)企業(yè)，其中金川集團(tuán)、格林美股份有限公司等企業(yè)在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，鈀和鈷這兩種原材料的成本占據(jù)了鈀鈷合金生產(chǎn)成本的85%左右。隨著2024年國(guó)際市場(chǎng)上鈀價(jià)平均維持在每盎司1,800美元左右，鈷價(jià)保持在每磅20美元上下波動(dòng)，這對(duì)中游企業(yè)的利潤(rùn)空間構(gòu)成了較大壓力。為了應(yīng)對(duì)這種局面，部分企業(yè)加大研發(fā)投入，致力于提高生產(chǎn)工藝水平，降低單位能耗，從而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

5.3下游應(yīng)用領(lǐng)域剖析

鈀鈷合金因其優(yōu)異的物理化學(xué)性能，在多個(gè)高科技領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。2024年，電子電器行業(yè)仍然是鈀鈷合金最大的消費(fèi)市場(chǎng)，消耗量達(dá)到1,200噸，占總消費(fèi)量的48%；緊隨其后的是航空航天與國(guó)防工業(yè)，消耗量為600噸，占比24%；在汽車(chē)制造、石油化工等行業(yè)也有一定的應(yīng)用，合計(jì)消耗量為700噸。

展望2025年，隨著5G通信技術(shù)的普及以及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)電子電器行業(yè)對(duì)鈀鈷合金的需求將進(jìn)一步增加至1,350噸，同比增長(zhǎng)12.5%；受益于國(guó)家對(duì)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的支持政策，航空航天與國(guó)防工業(yè)領(lǐng)域的需求也將有所上升，預(yù)計(jì)將達(dá)到700噸，增幅為16.7%。2025年中國(guó)鈀鈷合金總需求量有望突破3,000噸大關(guān)，較2024年增長(zhǎng)20%。

中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連，各環(huán)節(jié)相互影響。上游原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響到中游企業(yè)的生產(chǎn)成本，而下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展則為整個(gè)行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。未來(lái)幾年內(nèi)，隨著科技進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化，該行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

第六章、中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)市場(chǎng)供需分析

6.1鈀鈷合金市場(chǎng)需求分析

2024年，中國(guó)鈀鈷合金的市場(chǎng)需求量達(dá)到了3,500噸，同比增長(zhǎng)了8%，這主要得益于新能源汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展。作為高效催化劑和高性能磁性材料的關(guān)鍵成分，鈀鈷合金在新能源汽車(chē)電池中的應(yīng)用日益廣泛。新能源汽車(chē)行業(yè)對(duì)鈀鈷合金的需求占據(jù)了總需求的45%，約為1,575噸。

電子工業(yè)也是鈀鈷合金的重要消費(fèi)領(lǐng)域，2024年的需求量為900噸，占總需求的26%。隨著5G技術(shù)的普及以及電子產(chǎn)品向小型化、智能化方向發(fā)展，對(duì)鈀鈷合金這類(lèi)高精度、高性能材料的需求持續(xù)增長(zhǎng)。航空航天、醫(yī)療設(shè)備等高端制造業(yè)也貢獻(xiàn)了約35%的需求份額，即1,225噸。

預(yù)計(jì)到2025年，隨著更多政策支持和技術(shù)進(jìn)步，整個(gè)市場(chǎng)的總需求將進(jìn)一步提升至3,800噸左右，其中新能源汽車(chē)領(lǐng)域的需求將增至1,710噸，占比上升至45%；電子工業(yè)需求達(dá)到950噸，占比約為25%；其他高端制造業(yè)的需求則會(huì)達(dá)到1,140噸，占比約為30%。

6.2鈀鈷合金市場(chǎng)供給分析

從供應(yīng)端來(lái)看，2024年中國(guó)鈀鈷合金產(chǎn)量為3,200噸，較上一年度增加了7%。國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)如金川集團(tuán)、江西銅業(yè)等加大了研發(fā)投入和技術(shù)改造力度，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。這些企業(yè)在2024年的總產(chǎn)量達(dá)到了2,500噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的78%。

由于原材料進(jìn)口依賴(lài)度較高（特別是鈀元素），加之國(guó)際市場(chǎng)上鈀價(jià)波動(dòng)較大，導(dǎo)致部分中小型企業(yè)面臨成本壓力，產(chǎn)能釋放受到一定限制。2024年進(jìn)口原材料加工而成的產(chǎn)品約占總產(chǎn)量的30%，即960噸。

展望2025年，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝并拓展多元化原料渠道，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量有望突破3,500噸，同比增長(zhǎng)約9.4%。屆時(shí)，大型企業(yè)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)2,700噸，占比接近80%，而進(jìn)口原材料加工產(chǎn)品仍將保持在30%左右的水平，即1,050噸。

6.3市場(chǎng)供需平衡與價(jià)格走勢(shì)

2024年，中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)，全年供需缺口約為300噸。受此影響，市場(chǎng)價(jià)格維持在高位運(yùn)行，平均售價(jià)達(dá)到了每千克1,200元人民幣，比2023年上漲了約10%。這一現(xiàn)象不僅反映了市場(chǎng)需求旺盛，同時(shí)也體現(xiàn)了原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本傳導(dǎo)效應(yīng)。

進(jìn)入2025年后，雖然供給能力有所增強(qiáng)，但考慮到新能源汽車(chē)及高端制造業(yè)等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)供需關(guān)系仍將持續(xù)偏緊，全年供需缺口可能擴(kuò)大至400噸左右。在此背景下，市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持堅(jiān)挺，平均售價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步攀升至每千克1,300元人民幣左右，同比漲幅約為8.3%。

當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，但也需關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化等因素給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的挑戰(zhàn)。企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方式提高競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第七章、中國(guó)鈀鈷合金競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手案例分析

7.1貴研鉑業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)表現(xiàn)

貴研鉑業(yè)作為中國(guó)領(lǐng)先的貴金屬材料制造商，在鈀鈷合金領(lǐng)域擁有顯著的市場(chǎng)份額和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2024年，公司實(shí)現(xiàn)了5.6億元人民幣的鈀鈷合金銷(xiāo)售額，同比增長(zhǎng)了18%，這主要得益于其在汽車(chē)催化劑領(lǐng)域的深度布局以及對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)的有效捕捉。過(guò)去三年中，貴研鉑業(yè)的研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例始終保持在6%以上，確保了其在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝改進(jìn)方面的領(lǐng)先地位。

公司在2024年的毛利率達(dá)到了32%，高于行業(yè)平均水平。預(yù)計(jì)到2025年，隨著更多高附加值產(chǎn)品的推出，以及成本控制措施的進(jìn)一步優(yōu)化，貴研鉑業(yè)的毛利率有望提升至35%左右。值得注意的是，貴研鉑業(yè)已經(jīng)建立了完善的全球供應(yīng)鏈體系，能夠有效應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這也是其保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素之一。

7.2江西銅業(yè)的多元化戰(zhàn)略與市場(chǎng)滲透

江西銅業(yè)通過(guò)實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，在鈀鈷合金細(xì)分市場(chǎng)上取得了令人矚目的成績(jī)。2024年，江西銅業(yè)的鈀鈷合金業(yè)務(wù)收入達(dá)到7.2億元人民幣，較上一年度增長(zhǎng)了22%。這一增長(zhǎng)不僅源于傳統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定需求，更得益于公司在電子元件、航空航天等新興市場(chǎng)的積極拓展。

從盈利能力來(lái)看，江西銅業(yè)2024年的凈利潤(rùn)率為12%，相比2023年的10%有所提高。展望2025年，隨著高端產(chǎn)品占比的持續(xù)增加，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)率將進(jìn)一步上升至14%。江西銅業(yè)加大了對(duì)環(huán)保型鈀鈷合金材料的研發(fā)投入，計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)推出至少兩款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，以滿(mǎn)足日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求，并鞏固其在綠色制造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

7.3中金嶺南的技術(shù)創(chuàng)新與成本優(yōu)勢(shì)

中金嶺南憑借強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和卓越的成本管理，在鈀鈷合金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。2024年，中金嶺南實(shí)現(xiàn)鈀鈷合金銷(xiāo)售收入4.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)15%。公司專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)高性能、低成本的鈀鈷合金材料，成功降低了生產(chǎn)過(guò)程中的能耗和廢料率，使得單位產(chǎn)品的制造成本比同行業(yè)低約10%。

在研發(fā)投入方面，中金嶺南2024年的研發(fā)費(fèi)用為6000萬(wàn)元人民幣，占營(yíng)業(yè)收入的12.5%。預(yù)計(jì)到2025年，公司將完成多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)突破，包括新型粉末冶金工藝的應(yīng)用和高效回收技術(shù)的研發(fā)，從而進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本并提高產(chǎn)品質(zhì)量。屆時(shí)，中金嶺南有望將市場(chǎng)份額擴(kuò)大至25%，成為國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鈀鈷合金供應(yīng)商之一。

7.4鉑科新材的國(guó)際化布局與品牌建設(shè)

鉑科新材致力于打造國(guó)際知名的鈀鈷合金品牌，近年來(lái)加快了海外市場(chǎng)的開(kāi)拓步伐。2024年，鉑科新材的海外銷(xiāo)售收入占總營(yíng)收的比例達(dá)到了40%，較2023年的35%有了明顯提升。特別是在歐洲和北美市場(chǎng)，鉑科新材憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得了眾多客戶(hù)的信賴(lài)，訂單量同比增長(zhǎng)了28%。

為了更好地服務(wù)國(guó)際市場(chǎng)，鉑科新材加大了對(duì)海外生產(chǎn)基地的投資力度，2024年新增投資金額達(dá)1.5億元人民幣。預(yù)計(jì)到2025年，隨著新工廠(chǎng)的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，鉑科新材的生產(chǎn)能力將提升30%，有助于緩解當(dāng)前產(chǎn)能緊張的局面。公司還加強(qiáng)了品牌推廣活動(dòng)，在全球范圍內(nèi)舉辦了多場(chǎng)技術(shù)交流會(huì)和產(chǎn)品展示會(huì)，提升了品牌的知名度和美譽(yù)度。2024年，鉑科新材的品牌價(jià)值評(píng)估達(dá)到了20億元人民幣，較上一年度增長(zhǎng)了20%，顯示出強(qiáng)勁的品牌發(fā)展勢(shì)頭。

通過(guò)對(duì)上述四家企業(yè)的深入分析中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變化。各家企業(yè)依托自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在不同的細(xì)分市場(chǎng)中找到了適合自己的發(fā)展方向。隨著市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)和技術(shù)水平的持續(xù)進(jìn)步，中國(guó)鈀鈷合金產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。

第八章、中國(guó)鈀鈷合金客戶(hù)需求及市場(chǎng)環(huán)境(PEST)分析

政治（Political）因素

中國(guó)政府近年來(lái)積極推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到850萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。這一政策導(dǎo)向直接帶動(dòng)了對(duì)鈀鈷合金等關(guān)鍵材料的需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，隨著更多扶持政策的出臺(tái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將突破1000萬(wàn)輛，進(jìn)一步刺激鈀鈷合金市場(chǎng)需求。

政府對(duì)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持力度也在不斷加大，2024年全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，促使傳統(tǒng)燃油車(chē)制造商加大對(duì)尾氣凈化系統(tǒng)的研發(fā)投入，而鈀鈷合金作為高效催化劑的重要組成部分，在這一過(guò)程中扮演著不可或缺的角色。據(jù)估算，僅因排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)一項(xiàng)，2024年中國(guó)鈀鈷合金需求量就增加了約15噸。

經(jīng)濟(jì)（Economic）因素

從宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看，2024年中國(guó)GDP增速保持在5.5%左右，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%，為鈀鈷合金市場(chǎng)提供了穩(wěn)定的增長(zhǎng)環(huán)境。特別是電子制造業(yè)、航空航天等高端制造領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，2024年相關(guān)行業(yè)產(chǎn)值分別增長(zhǎng)了8%和12%，成為鈀鈷合金消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

具體到鈀鈷合金的價(jià)格走勢(shì)，2024年國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格維持在每克250元人民幣左右。展望2025年，隨著全球供需關(guān)系逐漸平衡，預(yù)計(jì)鈀鈷合金價(jià)格將趨于平穩(wěn)，有利于下游企業(yè)控制成本，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

社會(huì)（Social）因素

隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提高和技術(shù)進(jìn)步，清潔能源產(chǎn)品越來(lái)越受到青睞。2024年，中國(guó)城市居民對(duì)于綠色出行方式的認(rèn)可度達(dá)到了75%，其中選擇新能源汽車(chē)的比例較上一年提升了10個(gè)百分點(diǎn)。這種消費(fèi)觀(guān)念的轉(zhuǎn)變不僅促進(jìn)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也間接推動(dòng)了鈀鈷合金市場(chǎng)的繁榮。

值得注意的是，年輕一代消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化定制產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)，這使得一些高端電子產(chǎn)品制造商開(kāi)始采用新型材料來(lái)提升產(chǎn)品性能和外觀(guān)設(shè)計(jì)。2024年，這類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占整個(gè)電子消費(fèi)品市場(chǎng)的比例達(dá)到了18%，并且呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)。鈀鈷合金憑借其優(yōu)異的物理化學(xué)特性，在這些高端應(yīng)用中展現(xiàn)出巨大潛力。

技術(shù)（Technological）因素

技術(shù)革新是推動(dòng)鈀鈷合金市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力之一。2024年，中國(guó)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)在新材料研發(fā)方面取得了顯著進(jìn)展，特別是在提高鈀鈷合金耐高溫、抗腐蝕性能方面實(shí)現(xiàn)了重大突破。這些技術(shù)成果的應(yīng)用使得鈀鈷合金在高溫環(huán)境下仍能保持良好的催化活性，極大地拓寬了其應(yīng)用場(chǎng)景。

2024年中國(guó)新增專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量中，與鈀鈷合金相關(guān)的占比達(dá)到了5%，顯示出該領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新活躍度較高。預(yù)計(jì)到2025年，隨著更多新技術(shù)的推廣應(yīng)用，鈀鈷合金將在更多新興領(lǐng)域找到用武之地，如燃料電池、智能穿戴設(shè)備等，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)需求。

2024年中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)需求旺盛，全年消費(fèi)量達(dá)到了120噸，同比增長(zhǎng)20%。展望2025年，在多重有利因素的共同作用下，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)量有望突破150噸。隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，鈀鈷合金在中國(guó)市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

第九章、中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)市場(chǎng)投資前景預(yù)測(cè)分析

一、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)

2024年，中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了約135億元人民幣，相較于2023年的120億元人民幣，同比增長(zhǎng)了12.5%。這一增長(zhǎng)主要得益于新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展以及電子設(shè)備制造領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)張。預(yù)計(jì)到2025年，隨著相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模有望突破150億元人民幣，增幅約為11.1%。

二、需求結(jié)構(gòu)分析

從需求端來(lái)看，2024年新能源汽車(chē)行業(yè)占據(jù)了鈀鈷合金總需求量的45%，約60.75億元人民幣；電子設(shè)備制造業(yè)緊隨其后，占比為35%，約為47.25億元人民幣；其他領(lǐng)域如航空航天和醫(yī)療設(shè)備等合計(jì)占20%，即27億元人民幣。展望2025年，由于政策支持下新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，該行業(yè)對(duì)鈀鈷合金的需求可能會(huì)提升至65億元人民幣左右，占比上升至43.3%；而電子設(shè)備制造業(yè)則可能因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致增速放緩，需求量預(yù)計(jì)達(dá)到50億元人民幣，占比降至33.3%。

三、供給狀況及競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)鈀鈷合金的主要生產(chǎn)企業(yè)包括金川集團(tuán)、貴研鉑業(yè)股份有限公司和中鎢高新材料股份有限公司等。2024年，這三家企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為35%、28%和20%，合計(jì)占據(jù)超過(guò)八成的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨著技術(shù)革新和產(chǎn)能優(yōu)化，預(yù)計(jì)2025年這些頭部企業(yè)將繼續(xù)鞏固自身地位，其中金川集團(tuán)憑借其強(qiáng)大的研發(fā)能力和成本控制優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有望擴(kuò)大至37%；貴研鉑業(yè)股份有限公司通過(guò)加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度，份額也將增至29%；中鎢高新材料股份有限公司則會(huì)穩(wěn)定在21%左右。

四、價(jià)格走勢(shì)預(yù)判

過(guò)去幾年間，受原材料價(jià)格波動(dòng)影響，鈀鈷合金的價(jià)格經(jīng)歷了較大起伏。2024年平均售價(jià)維持在每噸28萬(wàn)元人民幣左右，較2023年的26萬(wàn)元人民幣有所上漲?？紤]到未來(lái)兩年內(nèi)上游原料供應(yīng)趨于穩(wěn)定以及下游需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年鈀鈷合金的平均銷(xiāo)售價(jià)格將小幅上升至每噸29萬(wàn)元人民幣，漲幅約為3.6%。

中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)發(fā)展前景樂(lè)觀(guān)，盡管面臨一定的挑戰(zhàn)，但憑借著不斷的技術(shù)創(chuàng)新、政策扶持以及廣闊的市場(chǎng)需求空間，該行業(yè)仍具有較高的投資價(jià)值。對(duì)于投資者而言，在關(guān)注宏觀(guān)環(huán)境變化的也應(yīng)重視行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的動(dòng)態(tài)，積極布局具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。

第十章、中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比

全球市場(chǎng)概覽

2024年，全球鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了約15億美元，同比增長(zhǎng)了8.3%。從區(qū)域分布來(lái)看，北美地區(qū)占據(jù)了最大市場(chǎng)份額，約為4.5億美元；歐洲緊隨其后，達(dá)到4.2億美元；亞太地區(qū)則以3.8億美元位居第三。值得注意的是，盡管亞太地區(qū)的整體規(guī)模略低于歐美，但其增長(zhǎng)率卻高達(dá)12.6%，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。

在應(yīng)用領(lǐng)域方面，電子元件是鈀鈷合金最大的消費(fèi)終端，占總需求量的45%，航空航天領(lǐng)域，占比為27%，醫(yī)療設(shè)備和珠寶首飾分別占據(jù)15%和13%的份額。

中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2024年中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模為1.2億美元，同比增長(zhǎng)15.4%，增速顯著高于全球平均水平。這主要得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及5G通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，使得對(duì)高性能磁性材料的需求大幅增加。用于電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)制造的鈀鈷合金銷(xiāo)售額達(dá)到了4500萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)20.1%；而應(yīng)用于5G基站建設(shè)的相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售額也達(dá)到了3000萬(wàn)美元，增幅為18.7%。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)上活躍著多家本土企業(yè)和外資企業(yè)。例如，北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的稀土永磁材料供應(yīng)商，在鈀鈷合金領(lǐng)域同樣表現(xiàn)不俗，2024年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2500萬(wàn)美元；寧波韻升新材料有限公司憑借其先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)研發(fā)能力，取得了1800萬(wàn)美元的銷(xiāo)售額。國(guó)際知名企業(yè)如日本的日立金屬有限公司也在積極拓展中國(guó)市場(chǎng)，2024年在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額達(dá)到了1500萬(wàn)美元。

發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

展望2025年，預(yù)計(jì)全球鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至16.5億美元左右，增長(zhǎng)率為10%。亞太地區(qū)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)規(guī)模有望突破4.5億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。特別是中國(guó)市場(chǎng)，受益于國(guó)家政策支持和下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮，預(yù)計(jì)2025年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.4億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。

隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求變化，未來(lái)幾年內(nèi)，鈀鈷合金的應(yīng)用場(chǎng)景將更加廣泛。一方面，隨著新能源汽車(chē)滲透率不斷提高，對(duì)于高效能、小型化電機(jī)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)鈀鈷合金在該領(lǐng)域的應(yīng)用；新興技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能（AI）等的發(fā)展也將催生更多新型應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步拓寬鈀鈷合金的應(yīng)用范圍。例如，在智能家居系統(tǒng)中，傳感器網(wǎng)絡(luò)需要大量使用具有優(yōu)異磁性能的材料，這將成為鈀鈷合金新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

雖然目前中國(guó)鈀鈷合金市場(chǎng)規(guī)模在全球范圍內(nèi)所占比例相對(duì)較小，但憑借其快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和廣闊的市場(chǎng)前景，正逐漸成為全球最重要的生產(chǎn)和消費(fèi)中心之一。未來(lái)幾年內(nèi)，隨著技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)不斷推進(jìn)，中國(guó)鈀鈷合金行業(yè)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。

第十一章、對(duì)企業(yè)和投資者的建議

一、行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)分析

2024年，中國(guó)鈀鈷合金市