中國醫(yī)美行業(yè)2025年度洞悉報告2025年7月 摘要2025年是醫(yī)美行業(yè)向“質(zhì)效深耕”跨越的關(guān)鍵窗口期。作為品質(zhì)消費(fèi)新勢力代表，醫(yī)美行業(yè)正以技術(shù)創(chuàng)新為錨、以服務(wù)本報告以超2000位需求者調(diào)研、約600家機(jī)構(gòu)經(jīng)精耕致新精耕致新中國醫(yī)美市場發(fā)展與醫(yī)美機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀中國醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展始終伴隨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)的交織。一方面，廠商的創(chuàng)新為行業(yè)持續(xù)注入動能，醫(yī)美人群的加速滲透與需求的深度迭代，共同驅(qū)動著審需度勢審需度勢中高收入醫(yī)美需求者趨勢洞察整體來看，中高收入醫(yī)美需求者的醫(yī)美花費(fèi)趨于保守：2024年，78%需求者維持或增加了醫(yī)美消費(fèi)金額；展望2025年，該比例降至57%。l對于高端醫(yī)美需求客群，醫(yī)美消費(fèi)逆勢增長，肉毒、玻尿酸與光電抗衰項目為核心增長來源33中國醫(yī)美市場動態(tài)及機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀分析第一章節(jié)第一章節(jié) 章節(jié)導(dǎo)語新”的市場主體——即真正建立起醫(yī)療技術(shù)縱深、客戶價值思2024年中國消費(fèi)市場U型緩慢復(fù)蘇，2025年上半年表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期2025年一季度服務(wù)類消費(fèi)的增長勢頭強(qiáng)于商品類，二季度穩(wěn)態(tài)持續(xù)一季度起步平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)：境游人數(shù)同比增長34.3%，較2019二季度結(jié)構(gòu)調(diào)整，陣痛有所顯現(xiàn)：三季度經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，政策有效釋放了內(nèi)需潛力：四季度經(jīng)濟(jì)明顯回升：一季度國民經(jīng)濟(jì)開局良好：二季度穩(wěn)的態(tài)勢持續(xù)：社會消費(fèi)品零售總額同比增速社會消費(fèi)品零售總額同比增速VS消費(fèi)者信心指數(shù)社會零售總額同比增速消費(fèi)者信心指數(shù)2023年87 10.6% 10.1%3.5%3.1%4.6%2.5%5.5%7.6%7.4%5.5%3.1%2.3%3.7%2.0%2.7%2.1%3.2%4.8%3.0%3.7%4.0%5.1%6.4%4.8%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-2月3月4月5月6月2024年2025年20%5%0%806040200868686868687868687878686 18.4%888888898988878888888893952025年二季度關(guān)稅風(fēng)暴下，中國經(jīng)濟(jì)不確定性遞增，內(nèi)需釋放任重道遠(yuǎn)本輪關(guān)稅調(diào)整雖暫緩出口壓力，但目前僅為短期窗口，長遠(yuǎn)仍需依靠內(nèi)需驅(qū)動與產(chǎn)業(yè)升級20252025年中美關(guān)稅政策變動號行政令中的10%基準(zhǔn)稅率90天 4月+34%+50%+41%會發(fā)布《稅委會公告2025年第4號》對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅在90天內(nèi)暫停實(shí)施24%的對美加征關(guān)稅稅率，并停止實(shí)施5號和6號公號會發(fā)布《稅委會公告2025年第5號》對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征50%關(guān)稅員會發(fā)布《稅委會公告2025年第6號》對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征41%關(guān)稅號行政令在原基礎(chǔ)上追加41%關(guān)稅號行政令對華加征34%的“對等關(guān)稅”號行政令在原基礎(chǔ)上追加50%關(guān)稅關(guān)稅緩和關(guān)稅緩和≠風(fēng)險解除：內(nèi)需仍是經(jīng)濟(jì)壓艙石長期風(fēng)險：供應(yīng)鏈多元化，中國制造面臨“去依附”壓力，內(nèi)需釋放任重道遠(yuǎn)““供應(yīng)鏈管理協(xié)會”雙方降低關(guān)稅雖利好，但全球供應(yīng)鏈重構(gòu)基于更深層的成本、安全與多樣化考），實(shí)現(xiàn)更加平衡的開放格局，有助于擴(kuò)大國際統(tǒng)一5月12日關(guān)稅下調(diào)的政策“禮包”落地后，外貿(mào)企業(yè)迅速進(jìn)入“戰(zhàn)時狀短期利好：出口壓力暫緩，金融市場信心提振““77消費(fèi)市場持續(xù)分化，政策驅(qū)動品增長強(qiáng)勢，傳統(tǒng)可選消費(fèi)品需求下降2025年消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的作用進(jìn)一步鞏固，消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、政策調(diào)整與改革是激發(fā)消費(fèi)潛力的關(guān)鍵20242024年11月：人大常委會“加大力度支持大規(guī)模設(shè)備更新、擴(kuò)大消費(fèi)品依舊換新的品種和規(guī)?！?024年12月：中央經(jīng)濟(jì)會議“一是大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求?！?024年3月：國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》2024年3月：商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦等九部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》2024年4月：商務(wù)部等發(fā)布《推動消費(fèi)品已舊換新行動方案》、《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》2024年6月：國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場景培育消費(fèi)新增長點(diǎn)的措施》2024年7月：發(fā)改委、財政部發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》2024年4月：商務(wù)部發(fā)布《數(shù)字商務(wù)三年2025年6月，國家發(fā)展改革委財政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》2025行動計劃（2024-2026年）》2024年8月財務(wù)部等發(fā)布《關(guān)于完善市內(nèi)免稅店的通知》2024年9月：國務(wù)院2024年8月財務(wù)部等發(fā)布《關(guān)于完善市內(nèi)免稅店的通知》2024年9月：國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于以高水平開放推動服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》l消費(fèi)市場分化明顯，以舊換新政策驅(qū)動品類增長強(qiáng)勢，必選消費(fèi)品增長強(qiáng)韌，消費(fèi)者對傳統(tǒng)可選消費(fèi)品需求下降l必選消費(fèi)品必選消費(fèi)品家用電器建筑及裝和音像器潢材料類可選消費(fèi)品20252025年3月：中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《提振消費(fèi)專項行動方案》2025年3月：商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于支持國際消費(fèi)中心城市培育建設(shè)的若干措施》2025年3月：政府工作報告中明確“實(shí)施提振消費(fèi)專項行動，推動消費(fèi)提質(zhì)升級?！鄙习肽晗M(fèi)拉動GDP增長超過50%消費(fèi)投資出口消費(fèi)投資出口5.0%2.2%5.3%2.8%0.9%20242025H188中國醫(yī)美行業(yè)借政策多維推動，正向高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)階從產(chǎn)業(yè)生態(tài)賦能、創(chuàng)新研發(fā)加速到區(qū)域開放試點(diǎn)，全方位構(gòu)建醫(yī)美高質(zhì)量發(fā)展支撐體系產(chǎn)業(yè)生態(tài)賦能區(qū)域開放試點(diǎn)創(chuàng)新加速產(chǎn)業(yè)生態(tài)賦能區(qū)域開放試點(diǎn)創(chuàng)新加速《促進(jìn)健康消費(fèi)專項行動方案》《深圳市寶安區(qū)人工智能引領(lǐng)大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》放寬市場準(zhǔn)入特別措施的意見》藥品、醫(yī)療器械管理辦法》99中國經(jīng)濟(jì)增長依然面臨新舊動能轉(zhuǎn)化的壓力，醫(yī)美市場預(yù)計未來將保持~10%年復(fù)合增長率中國醫(yī)美市場驅(qū)動力和現(xiàn)存挑戰(zhàn)中國醫(yī)美市場驅(qū)動力和現(xiàn)存挑戰(zhàn)人均可支配收入提升，醫(yī)美人群逐漸滲透，市場潛力大上游產(chǎn)品線不斷完善，新品加速落地，推動行業(yè)創(chuàng)新需求逐漸深化，醫(yī)美消費(fèi)正合規(guī)趨嚴(yán)成為“門檻”也是“紅線”資源瓶頸引發(fā)連鎖挑戰(zhàn)中國醫(yī)美市場規(guī)模與增速預(yù)測中國醫(yī)美市場規(guī)模與增速預(yù)測4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000CAGR~10%驅(qū)動因素(1/3)：人均可支配收入提升，醫(yī)美人群逐漸滲透，市場潛力大ll中國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入從逐年穩(wěn)人均可支配收入穩(wěn)步提升201520162017醫(yī)美人群滲透率擴(kuò)大醫(yī)美人群滲透率擴(kuò)大待滲透消費(fèi)群體依舊巨大 驅(qū)動因素(2/3)：上游產(chǎn)品線不斷完善，新品加速落地，推動行業(yè)創(chuàng)新 2024-2025年7月主要獲批醫(yī)美產(chǎn)品產(chǎn)品獲藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市 注射類光電類2 2024-2025年7月上游廠商關(guān)注熱點(diǎn)新材料新品類頻實(shí)現(xiàn)突破4個獲批產(chǎn)品冷凍減脂突破國產(chǎn)光電矚目管線豐富驅(qū)動因素(3/3)：隨著社會接受度提升，需求逐漸深化，醫(yī)美消費(fèi)正走向大眾需求深化：需求深化：與過往調(diào)研相比，消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)從基礎(chǔ)品項逐漸過渡到精細(xì)化抗衰、個性化塑形等方向元化的方向發(fā)展等項目線上交易年增速超過成為醫(yī)美消費(fèi)的核心驅(qū)動力接受度提升：從“奢侈消費(fèi)”到“大眾化消費(fèi)”輕醫(yī)美普及與價格下沉推動醫(yī)美大眾化，公立醫(yī)院更加注重服務(wù)與品牌，也降低了消費(fèi)者對安全性的顧慮，醫(yī)美從“脫胎換骨”轉(zhuǎn)24年下沉市場（非一線及新一線城市）醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量凈增加1000家以上，占全國機(jī)構(gòu)凈增加數(shù)90%以上，推動醫(yī)美市場從一線城市向低線市場擴(kuò)展輕醫(yī)美普及與公立醫(yī)院逐步改革降低醫(yī)美消費(fèi)門檻各國社會對醫(yī)美治療的接受度社會觀念轉(zhuǎn)變區(qū)域滲透話題度火熱：醫(yī)美信息趨于公開透明與平臺內(nèi)容賦能話題度火熱：醫(yī)美信息趨于公開透明與平臺內(nèi)容賦能+55%通過醫(yī)美案例“藍(lán)標(biāo)認(rèn)證”和公立醫(yī)生入駐，構(gòu)建以專業(yè)信任為核心的內(nèi)容生態(tài)各國消費(fèi)者愿意公開討論外行業(yè)規(guī)范挑戰(zhàn)因素(1/3)：醫(yī)美機(jī)構(gòu)增速放緩，“流量收割”時代漸行漸遠(yuǎn)全國范圍內(nèi)醫(yī)美機(jī)構(gòu)增速放緩全國范圍內(nèi)醫(yī)美機(jī)構(gòu)增速放緩頭部機(jī)構(gòu)緩慢恢復(fù)，中小機(jī)構(gòu)小幅增長2024年，全國范圍機(jī)構(gòu)總數(shù)接近20,000家頭部集團(tuán)機(jī)構(gòu)中小醫(yī)美機(jī)構(gòu)24年出現(xiàn)短期“閉店潮”獲客難＋政策加碼獲客難＋政策加碼投放收益不確定性增加規(guī)筆記和16.8萬個賬號構(gòu)無法準(zhǔn)確預(yù)測是否會因?yàn)橐淮畏窒肀幌蘖鞣馓?，?dǎo)致種草、科普機(jī)制要求更高，面臨規(guī)則收緊風(fēng)險單次獲客成本逐年上漲l資質(zhì)趨嚴(yán)：2023年，抖音發(fā)布規(guī)定要求機(jī)構(gòu)最新管理細(xì)則，其中明確了商品發(fā)布紅線，禁止手術(shù)類等線上直播平臺規(guī)則持續(xù)加碼獲客成本逐年上漲挑戰(zhàn)因素(2/3)：醫(yī)生數(shù)量短缺，資源瓶頸引發(fā)連鎖挑戰(zhàn)醫(yī)生資源短缺對行業(yè)生態(tài)的深層影響醫(yī)生資源短缺對行業(yè)生態(tài)的深層影響人才結(jié)構(gòu)失衡運(yùn)營壓力加劇非法行醫(yī)致安全風(fēng)險激增：醫(yī)師缺口催生黑產(chǎn)，既侵害消費(fèi)者權(quán)益、透支行業(yè)信任，更引發(fā)“劣幣驅(qū)逐良幣”的惡性競爭技術(shù)能力斷層限制服務(wù)升級：優(yōu)質(zhì)醫(yī)師集中于頭部機(jī)構(gòu)與一線城市，導(dǎo)致下沉市場及中小機(jī)構(gòu)陷入技術(shù)能力斷層的發(fā)展瓶頸院校，院企業(yè)共建醫(yī)生培養(yǎng)聯(lián)盟l成都醫(yī)學(xué)院與成都市第二人民醫(yī)院及合作共建醫(yī) 助力成都“醫(yī)美之都”建設(shè)第一期項目已成功培訓(xùn)40多位注射醫(yī)生人才培養(yǎng)體系與產(chǎn)業(yè)需求脫節(jié)：現(xiàn)有高校課程與醫(yī)美臨床需求銜接仍有優(yōu)化空間，行業(yè)繼續(xù)教育尚需健全，制約醫(yī)師技術(shù)創(chuàng)新迭代效率稀缺性推高行業(yè)成本擠壓行業(yè)利潤：醫(yī)師供給不足推高人力成本，倒逼機(jī)構(gòu)壓縮其他環(huán)節(jié)開支行業(yè)發(fā)展可持續(xù)性挑戰(zhàn)服務(wù)質(zhì)量與信任危機(jī)中國整形美容醫(yī)生數(shù)量缺口較大中國整形美容醫(yī)生數(shù)量缺口較大存在較大差距韓等國的十分之一挑戰(zhàn)因素(3/3)：合規(guī)趨嚴(yán)成為“門檻”也是“紅線” 2024-2025一季度主要政策梳理進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)準(zhǔn)入與產(chǎn)品審批，推動行業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)準(zhǔn)入與產(chǎn)品審批，推動行業(yè)回歸醫(yī)療本質(zhì)，加速行業(yè)健康轉(zhuǎn)型廠商及產(chǎn)品管理《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療器械注冊人委托生產(chǎn)監(jiān)督管理的公告》《關(guān)于規(guī)范醫(yī)療器械產(chǎn)品分類界定工作的公告》衛(wèi)健委等十四部門《關(guān)于進(jìn)一步明確射頻治療儀類產(chǎn)品有關(guān)要求的公告》《二氧化碳激光治療設(shè)備注冊審查指導(dǎo)原則（征求意見稿）》 全方位監(jiān)管推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展《市場監(jiān)管總局組織開展民生領(lǐng)域廣告監(jiān)管專項行動》《關(guān)于印發(fā)2025年全國廣告監(jiān)管工作要點(diǎn)的通知》衛(wèi)健委等十部門《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療監(jiān)督跨部門執(zhí)法聯(lián)動工作的意見)》《關(guān)于印發(fā)2024年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)的通知)》醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理廣告與宣傳新新聞觀察《今日說法》曝光重慶警方查扣9萬余瓶假肉毒毒素湖南省藥品監(jiān)督管理局對湖南省內(nèi)6家企業(yè)生產(chǎn)的7款超聲治療儀注冊證進(jìn)行了重要調(diào)整，刪去了這些產(chǎn)品皮膚美容相關(guān)適用范圍深圳市市場監(jiān)管局等部門約談多家醫(yī)美機(jī)構(gòu)，要求自查羥基磷灰石使用情況為規(guī)范醫(yī)療美容行業(yè)經(jīng)營行為，抖音生活服務(wù)平臺發(fā)布最新管理細(xì)則，其中明確商品發(fā)布紅線，禁止手術(shù)類等線上直播小紅書官方賬號“薯管家”發(fā)布公告稱，啟動了新一輪醫(yī)美治理專項，對社區(qū)內(nèi)違規(guī)醫(yī)美及相關(guān)違規(guī)營銷內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格治理年度發(fā)布《醫(yī)美機(jī)構(gòu)十大運(yùn)營風(fēng)險及預(yù)警報告》，警示機(jī)構(gòu)在診療資質(zhì)、人員操作、藥械管理等多方面的風(fēng)險，并倡議機(jī)構(gòu)全面合規(guī)月度發(fā)布《醫(yī)療美容網(wǎng)絡(luò)輿情與風(fēng)險預(yù)警》，通過監(jiān)測全網(wǎng)信息，剖析輿情熱點(diǎn)、違規(guī)行為及產(chǎn)品風(fēng)險等，為行業(yè)從業(yè)者與需求者預(yù)警風(fēng)險《中國消費(fèi)者報》揭秘黑醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈，警示需求者正確選擇醫(yī)美機(jī)構(gòu)《央廣網(wǎng)》曝光“醫(yī)美貸騙局，揭露美麗面具背后的丑陋陷阱 行業(yè)協(xié)會調(diào)研機(jī)構(gòu)整體畫像本報告調(diào)研了約600家醫(yī)美機(jī)構(gòu)，整體畫像與去年調(diào)研機(jī)構(gòu)樣本基本一致城市分布城市分布一線城市二線城市三線城市四線及以下城市業(yè)務(wù)規(guī)模1,000-機(jī)構(gòu)類型及成立年限2%21%26%12%27%2024年機(jī)構(gòu)的客群表現(xiàn)不及去年較2023年相比，2024年機(jī)構(gòu)對老客更加依賴，客戶的到店頻次增多但人均客單下跌 機(jī)構(gòu)核心客群年齡新老客到店頻次及客單價機(jī)構(gòu)需求者2024年平均到院次數(shù)較去年增加次1-2次3-5次6次及以上2024年整體人均客單價較去年變化較去年變化微整科室在不同類型機(jī)構(gòu)之間維持穩(wěn)定的業(yè)績貢獻(xiàn)微整是求美者群體的普適性需求 2024年調(diào)研機(jī)構(gòu)各科室營收貢獻(xiàn)率分布調(diào)研機(jī)構(gòu)2024年所在城市等級/機(jī)構(gòu)規(guī)模vs各科按城市等級按機(jī)構(gòu)規(guī)模1)皮膚科皮膚科微整科微整科大型機(jī)構(gòu)整形外科其他大型機(jī)構(gòu)整形外科其他2)一線城市二線及以下城市從機(jī)構(gòu)所在城市等級來看從機(jī)構(gòu)所在城市等級來看從機(jī)構(gòu)規(guī)模大小來看從機(jī)構(gòu)規(guī)模大小來看要是皮膚科室的業(yè)績各國注射品牌份額拉鋸，自有品牌市場風(fēng)向漸趨謹(jǐn)慎歐美品牌領(lǐng)跑但競爭格局未定，自有品牌長期價值開始面臨市場驗(yàn)證 2024年調(diào)研機(jī)構(gòu)注射類產(chǎn)品品牌格局各國注射品牌競爭激勵，市場格局仍在持續(xù)演變各國注射品牌競爭激勵，市場格局仍在持續(xù)演變歐美品牌歐美品牌仍占主流國產(chǎn)品牌國產(chǎn)品牌發(fā)展迅猛自有品牌自有品牌份額顯現(xiàn)源的機(jī)構(gòu)數(shù)，是選擇韓國品牌的1.5倍是否有自有是否有自有注射類品牌有單店或雙美型渠道型或直客型連鎖單店或雙美型渠道型或直客型連鎖玻尿酸膠原蛋白客戶的流失。”2020212024年中國醫(yī)美機(jī)構(gòu)的核心運(yùn)營挑戰(zhàn)客戶運(yùn)維挑戰(zhàn)仍存，技術(shù)人才成為熱門焦點(diǎn)成本及費(fèi)用端成本及費(fèi)用端成本及費(fèi)用端客戶新增與存量運(yùn)維是2024年機(jī)構(gòu)營收端面臨的主要挑戰(zhàn)升單難、新客少及老客流失是2024年機(jī)構(gòu)普遍面臨的營收端挑戰(zhàn) 營收端挑戰(zhàn)調(diào)研機(jī)構(gòu)調(diào)研機(jī)構(gòu)2024年營收端主要挑戰(zhàn)客戶升單難客戶升單難精筑獨(dú)特的品牌護(hù)城河，以情感共鳴鏈接客戶精筑獨(dú)特的品牌護(hù)城河，以情感共鳴鏈接客戶以口碑效應(yīng)增強(qiáng)客戶信任，驅(qū)動消費(fèi)決策升級與長期價值轉(zhuǎn)化客戶升單難不同等級城市的機(jī)構(gòu)均面臨同樣的升單難問題直客型區(qū)域連鎖中面臨這一困境的機(jī)構(gòu)數(shù)占比較低度高新客數(shù)新客數(shù)量少建立精細(xì)化運(yùn)營體系建立精細(xì)化運(yùn)營體系，結(jié)合當(dāng)?shù)叵M(fèi)特點(diǎn)、自身資源情況等，打造差異化競爭優(yōu)勢老客粘性低或流失嚴(yán)重各級城市醫(yī)美機(jī)構(gòu)普遍面臨新客增長乏力的挑戰(zhàn)二線及以下城市的中小型機(jī)構(gòu)的困境尤為突出老客流失多老客流失多標(biāo)準(zhǔn)化流程下為客戶打造超預(yù)期的服務(wù)體驗(yàn)客人消費(fèi)頻次下降客人消費(fèi)頻次下降單店、雙美型及渠道型機(jī)構(gòu)在留客方面有相對出色的表現(xiàn)戶體驗(yàn)佳2222醫(yī)生招募、獲新及會員管理是2024年機(jī)構(gòu)成本及費(fèi)用端面臨的主要挑戰(zhàn)醫(yī)生團(tuán)隊建設(shè)是機(jī)構(gòu)2024年的關(guān)注重點(diǎn)，此外還有獲新成本高及會員體系低效的問題 成本及費(fèi)用端挑戰(zhàn)醫(yī)生招募難醫(yī)生招募難生資源成為競爭核心構(gòu)建“內(nèi)培為主、外引為有效抵御外部環(huán)境及資源限制帶來的沖擊醫(yī)生招募難度大/薪酬成本高獲新成本高/新客轉(zhuǎn)化率低缺乏有效的會員管理體系運(yùn)營、咨詢等團(tuán)隊人才招募醫(yī)生招募難度大/薪酬成本高獲新成本高/新客轉(zhuǎn)化率低缺乏有效的會員管理體系運(yùn)營、咨詢等團(tuán)隊人才招募難度大/薪酬成本高庫存管理不佳缺乏和客戶溝通的有效途徑房租水電等支出高客訴頻繁或處理成本高84%51%2024年醫(yī)生團(tuán)隊建設(shè)的挑戰(zhàn)較去年相比顯著加強(qiáng)-一線城市中主要是非醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店面臨較大困境-醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型及直客型區(qū)域連鎖機(jī)構(gòu)較少遇到這一困境35%35%獲新難增強(qiáng)品牌吸引力和記憶點(diǎn)，錨定求美者情感鏈接獲新難增強(qiáng)品牌吸引力和記憶點(diǎn)，錨定求美者情感鏈接以匠心雕琢服務(wù)品質(zhì)，通過超預(yù)期體驗(yàn)打造機(jī)構(gòu)專業(yè)力新客流量成本居高不下、新客轉(zhuǎn)化率持續(xù)走低是機(jī)構(gòu)普遍求美者面臨大量同質(zhì)化機(jī)構(gòu)，在機(jī)構(gòu)的切換選擇上幾乎零導(dǎo)致獲客成本承壓會員會員管理難重視會員數(shù)據(jù)庫的打造與日重視會員數(shù)據(jù)庫的打造與日從機(jī)構(gòu)思維轉(zhuǎn)向客戶思維，彌合機(jī)構(gòu)認(rèn)知與會員真實(shí)需求之間的差距6%非醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店及直客型全國連鎖機(jī)構(gòu)普遍在會員管理方面遇到挑戰(zhàn)前期在設(shè)計端缺乏系統(tǒng)性的考量，此外在執(zhí)行端難以有效落地，從而無法對前端客戶運(yùn)營提供有效支持2323調(diào)研機(jī)構(gòu)2024年微整及皮膚科室中進(jìn)行跨科室治療人數(shù)的占比區(qū)間機(jī)調(diào)研機(jī)構(gòu)2024年微整及皮膚科室中進(jìn)行跨科室治療人數(shù)的占比區(qū)間機(jī)會挑戰(zhàn)通過更個性化的醫(yī)美服務(wù)建立機(jī)構(gòu)差異化競爭壁壘，未來仍有顯著提升空間 2024年機(jī)構(gòu)綜合治療情況及皮膚科室中進(jìn)行跨科室治療的人數(shù)治療人數(shù)占治療人數(shù)占治療人數(shù)占治療人數(shù)占比治療人數(shù)占比2424能否實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷成為機(jī)構(gòu)在選擇營銷渠道時的關(guān)鍵考量，機(jī)構(gòu)對高投入產(chǎn)出比的渠道更加側(cè)重 機(jī)構(gòu)2024年招新成本與營銷渠道選擇調(diào)研機(jī)構(gòu)在選擇營銷渠道時的主要考量因素調(diào)研機(jī)構(gòu)在選擇營銷渠道時的主要考量因素該渠道的用戶畫像是否和機(jī)構(gòu)目標(biāo)客群契合該渠道的投放成本及投入產(chǎn)出比該渠道用戶的基數(shù)其他機(jī)構(gòu)是否在使用該渠道調(diào)研機(jī)構(gòu)調(diào)研機(jī)構(gòu)2024年選擇合作的主要招新渠道老帶新大眾點(diǎn)評/美團(tuán)小紅書微信公眾號/視頻號新氧等醫(yī)美App抖音自身門店微信群/團(tuán)購拼單異業(yè)合作企業(yè)微信微博淘寶(含直播)百度等搜索網(wǎng)站其他京東(含直播)快手知乎2024年投入產(chǎn)出比最.7%2525醫(yī)生招募困境與出路——技術(shù)綁定與人才培養(yǎng)雙軌并行醫(yī)生是機(jī)構(gòu)品質(zhì)醫(yī)美終端交付的關(guān)鍵，機(jī)構(gòu)需重視醫(yī)生團(tuán)隊長期可持續(xù)的培養(yǎng) 機(jī)構(gòu)2024年面臨的醫(yī)生招募挑戰(zhàn)>標(biāo)桿啟示標(biāo)桿啟示“某區(qū)域連鎖機(jī)構(gòu)：“我們的醫(yī)生都會用我們機(jī)構(gòu)自己研發(fā)的一套獨(dú)特打法，不需要敷麻即可實(shí)現(xiàn)幾乎無”——打造機(jī)構(gòu)的專業(yè)影響力，將醫(yī)生技術(shù)水平“”某雙美機(jī)構(gòu)：“我們會選擇和我們價值觀更加匹配的醫(yī)”——建立成熟的培養(yǎng)機(jī)制，為合適的人才提供可期“用系統(tǒng)把不同治療需求的客戶的就診時間控制精準(zhǔn)，從而能把控每個醫(yī)生的時間規(guī)劃和治療成本?！薄薄⒏咝У木驮\規(guī)劃體系，嚴(yán)格規(guī)劃醫(yī)生26數(shù)據(jù)來源：德勤中國2025年一季度醫(yī)美26有效的會員管理體系需要科學(xué)的設(shè)計體系目標(biāo)客群的決策加上系統(tǒng)化的架構(gòu)設(shè)計是會員體系有效的關(guān)鍵 機(jī)構(gòu)會員管理體系痛點(diǎn)及優(yōu)化路徑機(jī)構(gòu)主要面臨的會員管理痛點(diǎn)機(jī)構(gòu)主要面臨的會員管理痛點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)基于運(yùn)營目標(biāo)，顆粒度適中基礎(chǔ)屬性消費(fèi)行為非消費(fèi)偏好社交屬性與傳播價值權(quán)益設(shè)計基于目標(biāo)客群的共性痛點(diǎn)和需求，有所針對性差異化服務(wù)價格優(yōu)惠/促銷活動異業(yè)合作基于核心決策定位，有所取舍會員數(shù)客單價復(fù)購率轉(zhuǎn)介紹率AI支持：AI客服，智慧工牌，客戶數(shù)據(jù)智能化2727中高收入醫(yī)美需求者趨勢洞察第二章節(jié)第二章節(jié) 章節(jié)導(dǎo)語艾爾建美學(xué)與德勤中國通過案頭研究、行業(yè)專家的訪談及對兩千余名中高收入醫(yī)美需求者的調(diào)研，在回顧2024年整體消費(fèi)市需求者調(diào)研背景本報告在2025年一季度調(diào)研超2000名中高收入醫(yī)美需求者（家庭年收入大于30萬元)，覆蓋不同等級城市 其中近半數(shù)需求者2024年醫(yī)美消費(fèi)金額集中在1萬-5萬/年10萬-1萬-5萬-10受調(diào)研需求者城市分布受調(diào)研需求者城市分布涉及超過100個城市其中一線城市56%中高收入需求者2024年醫(yī)美消費(fèi)金額變化趨勢2024年中高收入需求者整體醫(yī)美消費(fèi)更加保守，73%醫(yī)美需求者維持或者減少全年醫(yī)美消費(fèi)金額 需求者2024年醫(yī)美消費(fèi)金額變化趨勢及原因有所增加27%基本持平51%有所減少22%做醫(yī)美的頻率變低了減少了對醫(yī)美的需求項目打折，單價變便宜了同樣的治療需求減少了治療項目 同樣的治療需求換了平替項目有更多的醫(yī)美需求同樣的治療需求選擇了更高端項目同樣的治療需求選擇了更多項目做醫(yī)美的頻率更高了ll在2024年增加醫(yī)美消費(fèi)的人群占比27%，其平均消費(fèi)金額較2023年增加33%ll在2024年減少醫(yī)美消費(fèi)的人群占比22%，其平均消費(fèi)金額較2023年減少31%中高收入醫(yī)美需求者2024年度醫(yī)美需求項目(1/2)輕醫(yī)美是目前醫(yī)美需求主流；總體來看，膚質(zhì)改善需求旺盛，抗衰需求普遍從項目看l輕醫(yī)美依然是主流l嫩膚/美白類光電，美塑注射，祛皺/抗衰從項目看l輕醫(yī)美依然是主流l嫩膚/美白類光電，美塑注射，祛皺/抗衰l整形外科項目治療率斷崖式低于其他從需求看l膚質(zhì)改善相關(guān)需求旺盛，皮膚科的嫩膚/l抗衰需求普遍，微整科中各抗衰功效注皮膚科微整科整形外科是否當(dāng)年新增項目花費(fèi)相較于上年是否當(dāng)年新增項目花費(fèi)相較于上年皮膚科引流能力強(qiáng)，但業(yè)績增速趨緩，微整科投入穩(wěn)步攀升，整形外科審慎趨減 2024年中高收入醫(yī)美需求者不同科室項目消費(fèi)情況是是否微整科整形外科作為新增占比可觀，但消費(fèi)增長動力不足非侵入式特性，需求者接受度高熱門引流項目多，拉低客單價水平雖多數(shù)非新增，但消費(fèi)增長態(tài)勢明顯產(chǎn)品和技術(shù)不斷迭代升級，精準(zhǔn)滿足高階醫(yī)美訴求處于行業(yè)領(lǐng)先的高客單價區(qū)間趨于謹(jǐn)慎，新增意愿與消費(fèi)投不可逆，促使需求者更加審慎中高收入需求者2025年醫(yī)美計劃更加理性整體來看，規(guī)劃更加理性，棄舍有度，低性價比項目被列入計劃舍棄清單 需求者2025年醫(yī)美消費(fèi)計劃31%減少醫(yī)美消費(fèi)金額6%6%2727%維持醫(yī)美消費(fèi)金額增加醫(yī)美消費(fèi)金額舍棄項目時的考量因素56%性價比不高56%40%治療效果不滿意40%36%擔(dān)心安全性問題36%TOPTOP1TOPTOP2TOPTOP3TOPTOP4TOPTOP5l基礎(chǔ)清潔，入門級光電護(hù)膚，及美塑注射，效果相對單一，維持中國醫(yī)美市場五大需求者核心洞察增長背后的隱憂與變數(shù)為境外醫(yī)美熱門前三目的地決策鏈路與影響因素差異顯著息獲取多元且專業(yè)，更加關(guān)注醫(yī)生科普及專要需求，項目安全性是走進(jìn)機(jī)構(gòu)的首要顧慮高端醫(yī)美消費(fèi)的上揚(yáng)曲線男性醫(yī)美進(jìn)階之路男性醫(yī)美進(jìn)階之路射等進(jìn)階項目醫(yī)美需求的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變洞察一：K型分化凸顯：高端醫(yī)美消費(fèi)的上揚(yáng)曲線(1/2)經(jīng)濟(jì)下行背景下高端需求者*醫(yī)美消費(fèi)逆勢上揚(yáng)，項目升級與需求拓展雙輪驅(qū)動增長高端需求者醫(yī)美花費(fèi)持續(xù)增加其他需求者項目升級與需求拓展成增長引擎同樣的治療需求選擇了更高端項目做醫(yī)美的頻率更高了有更多的醫(yī)美需求洞察一：K型分化凸顯：高端醫(yī)美消費(fèi)的上揚(yáng)曲線(2/2)高端需求者抗衰類需求強(qiáng)勁，輕醫(yī)美項目占主導(dǎo)，微整科各注射類項目持續(xù)領(lǐng)跑 高端需求者項目偏好整形整形外科微整科皮膚科2023年治療項目vs2024年治療項目（按人數(shù)占比）20232024#2024年診療率前三大項目面部(眼、鼻、唇等#2024年診療率前三大項目面部(眼、鼻、唇等)23%5%身體(23%5%填充/塑形填充/塑形(玻尿酸)填充/塑形(膠原蛋白)填充/塑形(膠原蛋白刺激物)祛皺/抗衰(肉毒毒素等)祛皺/抗衰類光電272%46%52%26%40%60%3352%62%50%60%嫩膚/美白類光電50%60%25%瘦身/塑形類光電25%從類目看從類目看輕醫(yī)美項目依然是主流選擇，手術(shù)從品項看從品項看衰類光電穩(wěn)居前列，并持續(xù)增長從需求看從需求看整體趨勢凸顯高端人群在醫(yī)美消費(fèi)項目更有追求洞察二：新手vs資深：決策鏈路與影響因素差異顯著(1/2)新手依賴社交平臺，更關(guān)注效果對比及機(jī)構(gòu)專業(yè)度；資深需求者信息獲取多元且專業(yè)，更加關(guān)注醫(yī)生專業(yè)度 不同資歷醫(yī)美人群影響因素與決策鏈路差異顯著新手人群（醫(yī)美資歷≤1年）資深人群（醫(yī)美資歷≥5年）影響渠道影響渠道種草內(nèi)容種草內(nèi)容機(jī)構(gòu)選擇因素機(jī)構(gòu)選擇因素大眾點(diǎn)評等打分平臺 微信朋友圈或公眾號新氧等醫(yī)美信息平臺小紅書絕對優(yōu)勢影響力來源小紅書絕對優(yōu)勢影響力來源環(huán)境好，有格調(diào)新手人群更看重機(jī)構(gòu)資質(zhì)知名度，以此保障安全性性價比并非最重要影響因素抖音等短視頻平臺資深人群獲取信息渠道更為分散資深人群獲取信息渠道更為分散更關(guān)注垂直醫(yī)美信息平臺，能提供更深入、專業(yè)的知識資深人群更重視醫(yī)生科普，更關(guān)注項目原理和安全性資深人群更重視醫(yī)生科普，更關(guān)注項目原理和安全性資深人群更看重醫(yī)生及專業(yè)度更注重性價比，長期消費(fèi)相對而言會更加考慮經(jīng)濟(jì)因素洞察二：新手vs資深：決策鏈路與影響因素差異顯著(2/2)醫(yī)美潛客*需求潛力大，抗衰與年輕化為首要需求，項目安全性是走進(jìn)機(jī)構(gòu)的首要顧慮安全性是潛客走進(jìn)機(jī)構(gòu)第安全性是潛客走進(jìn)機(jī)構(gòu)第一門檻“你會因?yàn)槭裁磳︶t(yī)美產(chǎn)生興趣并走進(jìn)機(jī)構(gòu)？”“你對醫(yī)美可能存在的風(fēng)險，最擔(dān)心哪方面？”治療出現(xiàn)不良反應(yīng)對身體健康造成長期影響效果不理想，達(dá)不到預(yù)期治療過程中的疼痛和不適項目安全性高治療效果好專業(yè)人士（如皮膚科醫(yī)生）建議價格合適或比之前優(yōu)惠親朋好友同事的推薦小紅書等KOL安利種草醫(yī)美潛客需求有待釋放l色斑和色素沉著和減脂塑形需求同樣旺盛“你未來最想通過醫(yī)美改善的問題是？”法令紋/鼻唇溝川字紋抬頭紋魚尾紋色斑和色素沉著痤瘡和痘印毛孔粗大皮膚干燥或油膩鼻梁低平雙眼皮、眼袋咬肌肥大下巴后縮減脂塑形抗衰與年輕化膚質(zhì)改善輪廓精致身體洞察三：出境醫(yī)美：增長背后的隱憂與變數(shù)(1/2)出境醫(yī)美人群占比呈持續(xù)遞增態(tài)勢，韓、日、港澳憑借各自優(yōu)勢穩(wěn)居熱門目的地前三但各地客群畫像及需求不同但各地客群畫像及需求不同境外機(jī)構(gòu)/醫(yī)生的審美理念更好境外機(jī)構(gòu)/醫(yī)生的治療水平更高想嘗試的某些治療項目只在境外機(jī)構(gòu)才有境外機(jī)構(gòu)的品項設(shè)計合理，更有針對性