2024年建筑幕墻分析報告XXX行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)環(huán)境

目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義建筑幕墻是不承擔主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑外墻圍護結(jié)構(gòu)，使用范圍包括高層建筑等。建筑幕墻主要用于高層建筑、大跨度公共建筑（如機場、車站、文化中心、會議展覽中心）、建筑物采光頂、異型建筑物（如球形、鐘型建筑物）、構(gòu)筑物等，具有外圍護和裝飾功能。建筑幕墻通常由面板(玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等)組成，主要產(chǎn)品種類包括石材幕墻、金屬幕墻、玻璃幕墻等。玻璃幕墻在建筑幕墻領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，按構(gòu)造形式分類，玻璃幕墻主要有構(gòu)件式、單元式、點支式、全玻璃四種類型。建筑幕墻的作用包括:1）保護作用。建筑幕墻設(shè)計可以對建筑的結(jié)構(gòu)進行加固和保護，在地震等自然災(zāi)害發(fā)生時，避免地面晃動和裂縫對建筑物的破壞；建筑幕墻避雷和防火的設(shè)計可以減少建筑物被雷擊的機率，降低發(fā)生火災(zāi)造成的損害。2）節(jié)能減排。建筑幕墻的設(shè)計還有遮陽的作用，減少室外陽光和紫外線對室內(nèi)的直接照射，降低建筑物能耗，節(jié)能減排。3）建筑幕墻還可對建筑的外觀和城市面貌起到美化的作用。幕墻材質(zhì)及類型不同，施工工藝流程各不相同。在工業(yè)化技術(shù)下，裝配式幕墻成為新興的幕墻工藝，具備施工周期較短，材料重量輕，成本較低等特點。發(fā)展歷程萌芽期1983-1994：從1983年我國開始興建第一幢現(xiàn)代化的玻璃幕墻開始到1994年建筑幕墻開始大量在我國得到應(yīng)用這段時期，我國平均多年的幕墻產(chǎn)量約200萬平方米主要是構(gòu)件式明框玻璃慕墻，且大多是原版引進或模仿國外的設(shè)計和技術(shù)，技術(shù)水平較低，施工質(zhì)量不高成長期1995-2002：從1995年到2002年,我國建筑幕墻的平均年產(chǎn)量達到800萬平方米除了較為成熟的明框玻璃幕墻外，還引進和發(fā)展了隱框/半隱框玻璃幕墻、單元式玻璃幕墻、支點式玻璃幕墻、鋁板/鋁復(fù)合幕墻和石材幕墻等幕墻形式發(fā)展期2003-2015：從2003年開始，我國建筑幕墻行業(yè)繼續(xù)保持了穩(wěn)步的增長態(tài)勢，這一時期建筑幕墻的年平均產(chǎn)量在5000萬平方米以上具有高科技的先進幕墻逐漸出現(xiàn)并得到應(yīng)用，比如通風式雙層玻璃幕墻、光電幕墻、生態(tài)幕墻和張拉膜結(jié)構(gòu)等幕墻系統(tǒng)，新節(jié)能技術(shù)不斷應(yīng)用于整個行業(yè)波動期2016-至今：幕墻行業(yè)在2016年經(jīng)質(zhì)了第——整體性的致策和市場裝動動-人量企業(yè)見減產(chǎn)。從國家提出供給側(cè)改革以來，房地產(chǎn)行業(yè)的去庫存，使得建筑幕墻行業(yè)的去產(chǎn)能成為主基調(diào)2017年下半年至今,兩極分化更加明顯,大型幕墻公司因為市正工科星?；钣H新機場，展館、體育場館，全球500強企業(yè)總部等超大體量幕墻項目的參與。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1《關(guān)于提升裝配式建筑發(fā)展質(zhì)量的通知》:明確政府投資的保障房、人才公寓等居住建筑項目,裝配率不低于40%,公共建筑項自裝配率不低于50%;工業(yè)項目裝配率不低于80%;房地產(chǎn)開發(fā)項自裝配率不低于30%。1部門眉州市住建局銀川市住建局2部門濟南市住建局3部門《關(guān)于規(guī)范和加強銀川市裝配式建筑的工作通知》:指出裝配式建筑“裝配率不低于50%”調(diào)整為裝配率不低于35%，明確采用裝配式建造方式建設(shè)的建筑要占地上總建筑面積的20%以上且不少于1棟,裝配率不低于35%。《濟南市“十四五”裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃》:明確到2025年，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到1000億元，新建建筑中裝配式建筑占比不低子50%，政府投資或以政府投資為主的公共租賃住房、公寓（宿舍)、幼兒園、學(xué)校全面采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式。行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析我國建筑幕墻行業(yè)從1983年開始起步，是中國經(jīng)濟體制改革的產(chǎn)物，近年來我國幕墻工程產(chǎn)值連年增長，建筑幕墻工程產(chǎn)值從2010年1500億增長到2020年4900億元，近十年GAGR為157%，其中2016年至2020年同比增長分別為25%/176%/58%/111%/89%，五年CAGR為90%，2021年超過5000億元。2015年之后幕墻工程產(chǎn)值增速下降主要是受整個建筑裝飾行業(yè)增速下降影響，2016年至2020年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值同比增長分別為65%/10%/65%/00%/09%，五年CAGR為49%，由此看來幕墻工程產(chǎn)值近五年增長率雖然下滑但仍然高于整個建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值增長率。行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點缺少行業(yè)標準在規(guī)范制定之前的幕墻就存在各種不合格的情況，例如施工技術(shù)、設(shè)計等方面的問題,這對建筑幕墻安全使用以及維護檢測產(chǎn)生了很大的影響。施工企業(yè)雜亂價格標準混亂有的施工企業(yè)自身并不具備進行建筑幕墻施工的技術(shù)能力和生產(chǎn)條件，檢測手段也存在一些不足，卻依靠一些單位進行掛靠的方式來承接一些建筑幕墻的設(shè)計、制作以及安裝等工序。競標價格混亂、缺乏質(zhì)量保證體系是一個一直以來都存在的問題。在施工隊伍為了競標而強行壓低價格的情況下，業(yè)主單位又缺乏相應(yīng)的選拔標準,使業(yè)主單位會在沒有嚴格的質(zhì)量保證體系下將工程交給施工隊伍。行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOneBIPV即光伏建筑一體化，是一種將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)，能夠被運用到光伏瓦光面、采光頂、外窗遮陽、雨蓬等一系列場景。BAPV即將電站安裝在已經(jīng)投入使用的建筑屋頂、墻外等，對建筑原有結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生影響，利用閑置空間進行發(fā)電。相較BAPV，BIPV在能滿足光伏發(fā)電要求的同時，還可以兼顧建筑的功能要求，是光伏產(chǎn)品和建筑材料的結(jié)合體，可以替代部分傳統(tǒng)的建筑材料，在建筑設(shè)計階段進行一體化設(shè)計，在建設(shè)中與建筑主體一體成型。光伏建筑一體化01020304實現(xiàn)建筑幕墻的產(chǎn)業(yè)化、多樣化、工業(yè)化，提高勞動效率、提升建筑幕墻質(zhì)量，是中國建筑幕墻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶動的房地產(chǎn)市場格局變化，在建筑幕墻工程方面，市場內(nèi)的需求更多傾向于將最大的優(yōu)勢資源提供給優(yōu)質(zhì)工程，單元式幕墻因其具有四大特色備受關(guān)注。1）提高資源能源的利用效率:預(yù)制構(gòu)件減少材料消耗。2）減少建筑垃圾和揚塵污染:改變傳統(tǒng)施工現(xiàn)場“臟亂差”的局面，助力城市環(huán)境改善。3）提升建設(shè)效率和工程質(zhì)量:將傳統(tǒng)現(xiàn)場“粗放”作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楣S化、產(chǎn)業(yè)化、裝配化的“精細”制造。4）化解過剩產(chǎn)能:“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益”的重要舉措，促進產(chǎn)業(yè)再造和增加就業(yè)。工業(yè)化BIPV幕墻需要將傳統(tǒng)的工程玻璃轉(zhuǎn)變成發(fā)電玻璃，滿足結(jié)構(gòu)力學(xué)、安全性、防火、氣密性等建筑規(guī)范、建筑安全，然后通過設(shè)計實現(xiàn)光伏建筑一體化并應(yīng)用光伏來發(fā)電。在政策的推動下，未來幕墻建筑需要強制安裝光伏系統(tǒng)，進一步提升行業(yè)的準入門檻，有望出清沒有能力安裝光伏建筑的幕墻企業(yè)。未來幕墻行業(yè)的集中度將繼續(xù)提升，利好在光伏幕墻領(lǐng)域有技術(shù)、經(jīng)驗積累的頭部企業(yè)。幕墻行業(yè)的集中度將繼續(xù)提升可持續(xù)發(fā)展是一種長遠發(fā)展的經(jīng)濟增長模式，是科學(xué)發(fā)展觀的基本要求之一。在建筑行業(yè)中，綠色建筑符合可持續(xù)發(fā)展的原則。在綠色建筑全生命周期中，建筑幕墻行業(yè)是整個綠色建筑系統(tǒng)中不可缺少的環(huán)節(jié)，建筑幕墻工程在資源消耗中占很大的比重。在建筑幕墻設(shè)計和施工過程中，通過合理的方法減輕對環(huán)境的負面影響。因此，為了滿足綠色建筑化的需求，發(fā)展高性能、高技術(shù)的生態(tài)節(jié)能的建筑幕墻，將建筑幕墻的整體設(shè)計與生態(tài)環(huán)境相聯(lián)系，減少環(huán)境污染和能源消耗，給人類營造舒適的環(huán)境，是建筑幕墻工程未來發(fā)展的永恒主題。目前光伏幕墻有晶體硅材料幕墻和非晶硅材料幕墻這2種主要的幕墻也在應(yīng)用中。綠色化行業(yè)趨勢建筑幕墻行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。建筑幕墻行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼建筑幕墻行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為建筑幕墻行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此建筑幕墻行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。我國幕墻企業(yè)的發(fā)展逐漸分化，呈現(xiàn)出“強者恒強”的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標準，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營。其中的第一陣營以江河創(chuàng)建、遠大中國等行業(yè)龍頭為代表，通過自身已有的品牌、資金、技術(shù)和人才儲備等方面的優(yōu)勢,持續(xù)提升市場占有率,逐步擠壓規(guī)模較小的公司的市場份額。近年來由于市場需求不振導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競爭愈發(fā)激烈。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來；另一方面，原有幕墻企業(yè)已開始分化，逐步呈現(xiàn)出強者恒強的態(tài)勢。幕墻行業(yè)增長模式由追求規(guī)模轉(zhuǎn)為追求綜合效益，價格不再是幕墻企業(yè)的惟一競爭指標，行業(yè)內(nèi)的競爭將越來越多朝著精細化服務(wù)、工程設(shè)計能力、管理和創(chuàng)新能力等方面發(fā)展。而長三角、珠三角是國內(nèi)幕墻行業(yè)兩大產(chǎn)值集中區(qū)域，在這些地區(qū)大型幕墻公司因為市政工程，包括新機場，展館、體育場館，全球500強企業(yè)總部等超大體量幕墻項目的參與，項目數(shù)量和總產(chǎn)值大幅攀升，目前100強的幕墻公司中百分之七十以上的企業(yè)業(yè)績與產(chǎn)值、利潤均大幅提升，成熟市場的行業(yè)集中度明顯提高。行業(yè)格局行業(yè)競爭格局江河集團主營業(yè)務(wù)包括建筑裝飾業(yè)務(wù)和醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，根據(jù)公司2021年年報，建筑裝飾業(yè)務(wù)營收占比達到946%，其中建筑裝飾業(yè)務(wù)分為建筑幕墻、光伏建筑與室內(nèi)裝飾與室內(nèi)設(shè)計業(yè)務(wù)。建筑裝飾業(yè)務(wù)是江河集團立業(yè)之本，旗下?lián)碛薪幽粔Α⒊羞_、港源裝飾、港源幕墻以及梁志天設(shè)計等五大行業(yè)知名品牌。江河建筑裝飾板塊定位于整體解決方案提供商，以幕墻、室內(nèi)裝飾（含設(shè)計）等業(yè)務(wù)領(lǐng)域為主要方向，致力于提供綠色建筑系統(tǒng)服務(wù)。幕墻方面，公司旗下的江河幕墻是全球高端幕墻第一品牌。江河幕墻是集產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計、精密制造、安裝施工、咨詢服務(wù)、成品出口于一體的幕墻系統(tǒng)整體解決方案提供商，是全球幕墻行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有國家認定企業(yè)技術(shù)中心、國家認定博士后科研工作站、中國幕墻行業(yè)首家國際認可的CNAS出口企業(yè)檢測中心，是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、首批國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。此外，公司旗下港源幕墻是幕墻行業(yè)后起之秀，是江河集團根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要在港源裝飾原有幕墻業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上拆分而來。港源幕墻擁有“建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級”、“建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級”資質(zhì)，在北京、上海、廣州、成都和武漢擁有一流幕墻生產(chǎn)線和大型倉儲基地。代表企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿行業(yè)標桿企業(yè)方大集團承建的多項精品幕墻工程獲得“詹天佑土木工程獎”、“建國50周年經(jīng)典建筑”、“優(yōu)質(zhì)樣板工程"、“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”、“白玉蘭”獎和“用戶滿意工程"等獎項，并多次榮獲我國建筑領(lǐng)域最高獎項——“中國建筑工程魯班獎（國家優(yōu)質(zhì)工程）”等榮譽稱號。公司主營業(yè)務(wù)中，幕墻產(chǎn)品及材料近五年營收占比均在50%以上，2021年占比達到765%，2017-2021年該業(yè)務(wù)營收分別為154/20.11/296/241/285億元，2017-2021年的的CAGR為181%。近五年幕墻產(chǎn)品及材料毛利分別為82/90/33/67/75億元，毛利率分別為103%/141%/115%/115%/149%。光伏方面，根據(jù)公司年