電動(dòng)汽車用戶聯(lián)盟——EVUSERSUNION——北京烹小魚咨詢有限公司公眾號(hào)搜索公眾號(hào)搜索電動(dòng)汽車用戶聯(lián)盟調(diào)研目的質(zhì)量控制樣本情況退訂款型分布49.0%7.8%7.8%（35.98萬）（37.98萬）（42.98萬）（36.98萬）（44.98萬）（39.98萬） 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=512核心發(fā)現(xiàn)：一、問界M8戰(zhàn)敗用戶與大定/提車用戶有哪些相同點(diǎn)？他們對(duì)華為品牌的認(rèn)可度都很高，都把輔助駕駛作為重要的購車因素。他們都認(rèn)為問界品牌的高端化已做成，愿為它支付高于友商的品牌溢價(jià)。二、問界M8戰(zhàn)敗用戶與大定/提車用戶有哪些不同點(diǎn)？1.戰(zhàn)敗用戶更年輕，均齡36歲，31-35歲占41.2%，一孩家庭占比52.8%；大定/提車用戶均齡38歲，31-35歲僅占22.7%，二孩以上家庭占比55.2%；2.購車預(yù)算都集中在35-40萬，但戰(zhàn)敗用戶對(duì)價(jià)格更敏感。僅有13.7%的戰(zhàn)敗用戶購車預(yù)算在40-50萬，而30.7%的大定提車用戶預(yù)算在40-50萬。三、問界M8戰(zhàn)敗用戶退訂問界M8的原因是什么？主要是因?yàn)閮r(jià)格和權(quán)益。58.8%的戰(zhàn)敗用戶認(rèn)為價(jià)格超出預(yù)期/性價(jià)比不足，47.1%的用戶認(rèn)為權(quán)益/政策不符合預(yù)期（47.1%）。有47.1%的用戶流失于報(bào)價(jià)議價(jià)階段，主要原因是發(fā)現(xiàn)權(quán)益政策少（占比69.6%）。有用戶認(rèn)為M8光說情懷，實(shí)際優(yōu)惠干巴巴，相比當(dāng)初M7的豐厚權(quán)益，問界已丟掉初心。四、問界品牌要做什么樣的調(diào)整，才能挽回戰(zhàn)敗用戶？若官方提供現(xiàn)金補(bǔ)貼/購車折扣，有72.6%的用戶愿考慮重新購買；免費(fèi)升級(jí)智駕系統(tǒng)、延長整車質(zhì)保至8年、提供車輛置換高額補(bǔ)貼，也能重新吸引40%以上的戰(zhàn)敗用戶。五、問界M8戰(zhàn)敗用戶退訂后，最可能購買哪些車？退訂問界M8后，12.2%的戰(zhàn)敗用戶想買理想L9，10.2%想買理想L8，8.2%想買理想i8（本次調(diào)研時(shí)還未上市）；8.2%的戰(zhàn)敗用戶想買問界M9，8.2%想買享界S9；8.2%想買領(lǐng)克900。 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=513是誰退訂了問界M85他們?yōu)槭裁赐擞唵柦鏜8他們偏好什么樣的車他們對(duì)華為品牌、智能化的看法是誰退訂了問界M8?用戶特征?購車動(dòng)機(jī)?購置類型?關(guān)注因素?比選車型&核心競品戰(zhàn)勝因?典型用戶畫像問界M8戰(zhàn)敗用戶比大定用戶更年輕l本科及以上學(xué)歷占88.3%，家庭平均年收入48.9萬，但主要集中在41.2%25歲及以下26-30歲41.2%mm19.6%mm19.6%均齡38歲均齡36歲80后占比51.3%9080后占比51.3%90后占比53%80后占比33.3%7.8%女,女,70.6%0.0%0.0%男,82%男,82%7.8%76.5%76.5%家庭平均年收入：48.9萬家庭收入7.8%mamama家庭收入7.8%mamama30-40萬（含）30-40萬（含）20-30萬（含）10-20萬（含）10萬及以下60-70萬（含）50-60萬（含）40-50萬（含）90-100萬（含）80-90萬（含）70-80萬（含）100萬以上100萬以上6（微信號(hào)：DDQCYHL業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)烹小魚咨詢·專注6（微信號(hào)：DDQCYHL業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)問界M8戰(zhàn)敗用戶1孩家庭比大定用戶更多l(xiāng)家庭人口數(shù)主要集中在在3口以上（86.3%4口及以上占l52.8%為1孩家庭，47.2%為2孩以上家庭，且相比大定用戶，戰(zhàn)敗用戶在家中有2個(gè)孩子的占比更低（38.8%）2口3口4口6口及以上0.0%27.5%25.5%25.5%7.8%配偶兒子女兒父親母親兄弟姐妹88.2%45.1%39.2%35.3%35.3%戰(zhàn)敗大定50.40%44.80%4.80%0-3歲 4-6歲7-12歲13-18歲18-25歲26歲及以上30.6%36.1%38.9%2.8%I2.8% 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=517問界M8戰(zhàn)敗用戶主要為國有單位、私營/民營企業(yè)管理者l主要在國有單位、私營/民營企業(yè)工作，多從事教育、金融、IT等行業(yè)，平均工作11.2年l84.8%為管理人員，基層&中級(jí)管理人員合計(jì)占71.8%事業(yè)單位私營/民營企業(yè)國有/集體企業(yè)外資/合資企業(yè)國家黨政機(jī)關(guān) 個(gè)體工商戶自由職業(yè)者教育金融業(yè)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查批發(fā)和零售一般職員基層管理人員中級(jí)管理人員高級(jí)管理人員平均工作年限：11.2年29.4%25.5%9.8%7.8%9.8%7.8%37.0%34.8%29.4%35.3%2.0%0.0%2.0%5.9%3.9%7.8% 烹小魚咨詢·專 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)2-3年（含）1-2年（含）0-1年（含）))ML（含）15-20年（含）QD微(8問界M8戰(zhàn)敗用戶購車動(dòng)機(jī)車輛升級(jí)與出現(xiàn)喜歡的車型是首要購車動(dòng)機(jī)l車輛升級(jí)（43.1%）、出現(xiàn)喜歡的車型（43.1%）、具備購車經(jīng)濟(jì)條件（41.2%）是主要的購車動(dòng)機(jī)43.1%43.1%41.2%37.3%33.3%33.3%29.4%27.5%27.5%個(gè)人短途出差/外勤跑業(yè)務(wù)上下班代步個(gè)人短途出差/外勤跑業(yè)務(wù)上下班代步周末假期出游聚會(huì)家庭需要國貨支持情懷購車有補(bǔ)貼/優(yōu)惠家庭結(jié)構(gòu)變化具備購車經(jīng)濟(jì)條件出現(xiàn)喜歡的車型車輛升級(jí)，舊車淘汰 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=519問界M8戰(zhàn)敗用戶購置類型&擁車情況88.3%為家庭增換購用戶，購車前多保有比亞迪、大眾、問界等品牌的車l家庭層面，11.7%首購，47.1%增購，41.2%換購l增換購用戶主要來自比亞迪、大眾等品牌，還有部分問界本品用戶首響,37.2%首響,37.2%增購,35.3%購,27.5%個(gè)人層面家庭層面本田大眾奧迪奔馳東風(fēng)標(biāo)致9.5%9.5%9.5%9.5%比亞迪大眾本田奔馳豐田宋、元宋、元帕薩特M5帕薩特M59.2%7.5%6.7%6.6%烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=51問界M8戰(zhàn)敗用戶的關(guān)注因素安全性第一l戰(zhàn)敗用戶購車時(shí)關(guān)注因素TOP5：安全性(62.8%）、輔助駕駛電池和續(xù)航，戰(zhàn)敗用戶更在意舒適性和空間，大定用戶更關(guān)注智能62.8%62.8%58.8%安全性輔助駕駛電池和續(xù)航舒適性空間售后服務(wù)54.9%54.9%52.9%51.0%47.1%47.1%45.1%47.1%45.1%43.1%68.0%64.0%智能座艙68.0%64.0%智能座艙電池和續(xù)航質(zhì)量舒適性空間售后服務(wù)外觀54.7%54.0% 44.0%43.3%43.3%36.7%36.0%29.3%續(xù)航還不到20，電池就有點(diǎn)不太靠譜了。 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5111問界M8戰(zhàn)敗用戶最有可能購買理想L9/8l理想和鴻蒙智行是問界M8戰(zhàn)敗用戶最主要考慮的品牌l用戶退定問界M8后，其一流向了理想系，理想L9（12.2%）、理想L8（10.2%）、理想i8（8.2%，本次調(diào)研開展時(shí)還未上市），其二流向了華系車內(nèi)部，如問界M9（8.2%享界S9（8.2%除此還有領(lǐng)克900（8.2%）l智界R7進(jìn)入到主要對(duì)比車型TOP5行列中，但并未進(jìn)入到用戶意向車型的TOP9行列中理想鴻蒙智行領(lǐng)克騰勢極氪蔚來小米汽車奔馳特斯拉阿維塔奧迪嵐圖46.9%30.6%22.5%22.5%20.4%68.6%理想L945.1%理想L829.4%智界R719.6%問界M919.6%領(lǐng)克90019.6%理想i819.6%問界M717.7%享界S913.7%蔚來46.9%30.6%22.5%22.5%20.4%意向車型：退定了問界M8后最有可能購買或理想L9理想L8問界M9 理想i8領(lǐng)克900享界S9問界M7ModelY小米SU710.2%8.2%8.2%8.2%8.2%6.1%4.1%4.1% 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5112意向車型戰(zhàn)勝問界M8的原因車型競品戰(zhàn)勝因用戶原聲理想L9理想L8理想i8nL9是理想的旗艦車型，有市場認(rèn)可度理想L9理想L8理想i8n同級(jí)9系車中價(jià)格便宜，甚至比M8便宜nL9購買時(shí)優(yōu)惠力度大n語音交互靈敏，細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)人性化n定價(jià)可能會(huì)驚喜n用料會(huì)比較扎實(shí)n新建不少超充樁問界M9n內(nèi)飾做工更精致n比M8更有品牌價(jià)值，有社交屬性，是身份的象征領(lǐng)克900n空間大n動(dòng)力響應(yīng)及時(shí)n方向盤指向精準(zhǔn)n底盤扎實(shí)n價(jià)格實(shí)惠，性價(jià)比高 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5113問界M8戰(zhàn)敗用戶畫像——退訂版本：問界M8Max+六座版基本信息：侯先生，30歲，三口之家工作情況：職業(yè)教育興趣愛好：旅游、聽歌、打游戲性格特征：外向、喜歡嘗鮮n家庭出游：單程200-300公里n長途出行：濟(jì)寧-濟(jì)南兩地跑(單程200多家庭擁車情況：現(xiàn)有3臺(tái)（宋PLUSDM-i、唐、帕薩特今年預(yù)計(jì)增購兩臺(tái)車預(yù)算及動(dòng)機(jī)：45萬，從事教育類工作，需要長期用車；大家庭有6口人，出門開2輛車不方便關(guān)注：n安全性：家用，車身結(jié)構(gòu)要牢固，主動(dòng)安全配置要豐富n輔助駕駛：要有高階輔助駕駛n續(xù)航：只買插混或增程，標(biāo)定純電續(xù)航至少200公里理想L9家用所需的冰箱彩電大沙發(fā)均有理想的旗艦車型，市場認(rèn)可度較高理想的車型市面上保有率高第三排有地臺(tái)，不是純平領(lǐng)克900內(nèi)部乘坐空間大外觀好看動(dòng)力充足，響應(yīng)及時(shí)底盤調(diào)校好，操控出色后備箱空間小座椅旋轉(zhuǎn)雞肋騰勢N9內(nèi)飾豪華外觀帥氣硬朗比亞迪的高端品牌插混技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，虧電油耗低大六座，CLTC純電續(xù)航202km車身尺寸大，但第三排空間太小 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5114問界M8戰(zhàn)敗用戶畫像——退訂版本：問界M8Max+六座版退訂問界M8的原因n無選裝金，相比享界S9，毫無誠意：它沒有選配權(quán)益，對(duì)比同樣鴻蒙智行旗下的享界，它的選配權(quán)益和其他誠意是滿滿的，但問界M8幾乎沒有任何誠意。問界覺得自己的小定數(shù)據(jù)這么牛，沒有保持車企做車的初心。作為車企，賣100輛也好，賣15輛也好，你得待用戶如初戀，不能說你賣得好了就飄了。n閹割了側(cè)面的兩個(gè)激光雷達(dá)：它的激光雷達(dá)被閹割了2個(gè)。正常來講是4個(gè)激光雷達(dá)，本來說兩側(cè)也會(huì)有，但正式上市時(shí)沒有，總共就2個(gè)，感覺閹割太嚴(yán)重了。n試乘試駕后覺得問界M8的車位到車位領(lǐng)航輔助沒有視頻宣傳里那么牛：試乘試駕后我才退訂的。試駕時(shí)發(fā)現(xiàn)問界M8沒有想象得那么牛。它宣傳的車位到車位領(lǐng)航輔助，從車位直接輸入導(dǎo)航，你不用動(dòng)，它自己開到車位，或者它自己來接你，后來發(fā)現(xiàn)只是在局限的區(qū)域、在局限的停車場才能用，和宣傳的差別挺大。對(duì)汽車品牌的看法及品牌溢價(jià)接受度n華為是輔助駕駛的代名詞，能接受它帶來的品牌溢價(jià)：我認(rèn)為華為就是輔助駕駛的代名詞，如果它的輔助駕駛做不好，我認(rèn)為華為就沒有意義了。我感覺華為品牌的高端形象現(xiàn)在已經(jīng)做成功了，能接受它的品牌品牌溢價(jià)。n理想是奶爸車，領(lǐng)克體現(xiàn)的是性價(jià)比，騰勢是機(jī)械男/理工男，但不能接受它們的品牌溢價(jià)：我認(rèn)為理想就是奶爸神車；領(lǐng)克在我這里沒有代名詞，我覺得就是性價(jià)比，它是國產(chǎn)的，現(xiàn)在異軍突起，它做得挺好；騰勢在我這里就是機(jī)械過硬過強(qiáng)，騰勢N9就是機(jī)械男、理工男，但是抓不住國民、抓不住少女的心。我只能接受華為相關(guān)品牌的溢價(jià)，其他品牌的均不接受。 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5115他們?yōu)槭裁赐擞唵柦鏜8?問界M8戰(zhàn)敗用戶的退訂原因、流失環(huán)節(jié)流失時(shí)間、認(rèn)知渠道等價(jià)格超預(yù)期/性價(jià)比不足是最大的退訂因l用戶退訂問界M8最大原因是價(jià)格超出預(yù)期/性價(jià)比不足，占58.8%，其次是權(quán)益/政策不符合預(yù)期（47.1%）、新能源車迭代較快（31.4%）價(jià)格超出預(yù)期/性價(jià)比不足權(quán)益/政策不符預(yù)期新能源車迭代較快，再觀望觀望訂單量多，擔(dān)心交付周期太長經(jīng)歷過市場驗(yàn)證才會(huì)考慮是否再買競品車型優(yōu)勢更突出車型配置或功能不符合需求擔(dān)心售后保障不足家人不允許/不支持購買沖動(dòng)/從眾消費(fèi)，冷靜后退訂售前體驗(yàn)不佳家里有車，不用再買車排斥余承東/鴻蒙智行的營銷方式車主口碑較差 58.8% 47.1%31.4%25.5%23.5%17.7%13.7%9.8%9.8%9.8%3.9%3.9%2.0% 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5117l流失環(huán)節(jié)上，在報(bào)價(jià)議價(jià)階段流失的用戶最多，占47.1%，其次是線上比對(duì)階段（25.5%）、試乘試駕階段（15.7%）、靜態(tài)體驗(yàn)階段（11.7%）l流失時(shí)間上，在2-4周流失用戶最多，占39.2%，其次是4周以上流失時(shí)間：指用戶小定問界M8至退訂問界M 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5118權(quán)益政策少是報(bào)價(jià)議價(jià)階段流失用戶的主要原因l報(bào)價(jià)議價(jià)階段終止的主要原因是議價(jià)時(shí)權(quán)益政策少，占比69.6%，且大幅超過其他維度，用戶認(rèn)為，“權(quán)益不接地氣”l37.9%的問界M8戰(zhàn)敗用戶期望優(yōu)惠2-3萬，價(jià)格才符合預(yù)期議價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)權(quán)益政策少初次報(bào)價(jià)時(shí)銷售報(bào)價(jià)高于預(yù)期或網(wǎng)絡(luò)公示價(jià)議價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格不透明議價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)同價(jià)位競品性價(jià)價(jià)空間小 l8.7%優(yōu)惠9萬以上議價(jià)時(shí)M8權(quán)益政策少，不接地氣 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5119直接現(xiàn)金補(bǔ)貼或購車折扣免費(fèi)升級(jí)智駕系統(tǒng)延長整車質(zhì)保至8年提供車輛置換高額補(bǔ)貼贈(zèng)送終身免費(fèi)基礎(chǔ)保養(yǎng)補(bǔ)償?shù)戎党潆姍?quán)益無興趣，已確定其他品牌需觀望更長時(shí)間再做決定47.1%47.1%43.1%39.2%25.5%2.0%72.6% 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5120l用戶首次認(rèn)識(shí)問界M8的渠道主要是社交媒體（35.3%其次是短視頻/直播網(wǎng)站/APP（25.5%）、汽車專業(yè)網(wǎng)站（15.7%）l輔助駕駛測評(píng)（51.0%）最能影響用戶的購車決策，其次是車主口碑（45.1%）、碰撞測試、拆解（37.3%）51.0%45.1%37.3%51.0%45.1%37.3%25.5%23.5%23.5%21.6%社交媒體短視頻/直播網(wǎng)站/APP汽車專業(yè)網(wǎng)站親朋告知或推薦汽車品牌官網(wǎng)/汽車發(fā)布會(huì)門戶網(wǎng)站/新聞網(wǎng)站汽車板塊4S店/交易市場論壇類網(wǎng)站35.3%25.5%7.8%7.8%輔助駕駛評(píng)測車主口碑續(xù)航測試參數(shù)對(duì)比新車試駕優(yōu)惠信息碰撞測試、拆解對(duì)比評(píng)測智能座艙評(píng)測車評(píng)人說車數(shù)據(jù)榜單 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5121他們偏好什么樣的車?購車偏好?購車預(yù)算?續(xù)航看法64.7%的戰(zhàn)敗用戶偏好增程車，92.2%的戰(zhàn)敗用戶想買SUV購車預(yù)算限定了車身形式限定了購車預(yù)算限定了車身形式限定了能源類型限定了車輛用車需求限定特殊品牌范圍限定了車輛37.3%35.3%29.4%用車需求限定特殊品牌范圍限定了車輛油電混動(dòng)車,2.0%插電混動(dòng)車,5.9%純?nèi)加蛙?2.0%插電混動(dòng)車,5.9%純電動(dòng)車,25.4%增程車,64.7%非常了解很了解一般 很不了解非常不了解35.3%33.3%mm29.4%0.0%2.0%轎車,7.8%MPV,0%非常了解很了解一般 很不了解非常不了解25.5%21.6%mm47.1%2.0% 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5123定價(jià)偏高，40萬是戰(zhàn)敗用戶預(yù)算的顯著分割線55萬元以上50-55萬元(含)45-50萬元(含)55萬元以上50-55萬元(含)45-50萬元(含)40-45萬元(含)35-40萬元(含)30-35萬元(含)25-30萬元(含)20-25萬元(含)20萬元及以下25.5%33.3%47.1%39.2%47.1%2.0%2.0%我對(duì)價(jià)格不敏感無法判斷我對(duì)價(jià)格不敏感無法判斷符合市場預(yù)期價(jià)格適中物有所值價(jià)格合理需更多優(yōu)惠價(jià)格有待考量但值得購買價(jià)格偏高 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=51 對(duì)戰(zhàn)敗用戶最具吸引力的配置是電動(dòng)吸合門電動(dòng)吸合門專屬AR影院手勢隔空開門座椅按摩動(dòng)態(tài)光毯感應(yīng)式后尾門電動(dòng)腳踏板座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)場景燈語頭枕揚(yáng)聲器45.1%41.2%35.3%33.3%27.5%27.5%25.5%23.5%23.5%21.6%座椅按摩 電動(dòng)吸合門手勢隔空開門場景燈語頭枕揚(yáng)聲器感應(yīng)式后尾門冷暖箱動(dòng)態(tài)光毯座椅通風(fēng)座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)對(duì)外放電37.3%32.7%28.7%28.0%25.3%24.7%24.0%20.0%20.0%16.7%16.7% 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5125l問界M8Max版純電續(xù)航里程為201km，Max+、Ultra版純電續(xù)航里程均為310km，37.3%的問界M8戰(zhàn)敗用戶期望純電續(xù)航能突破450km，49%期望純電續(xù)航能在250-350kml52.9%的用戶認(rèn)為當(dāng)前M8純電續(xù)航滿足日常需求的程度一般，期望能有更長的續(xù)航，減少充電次數(shù)150km及以內(nèi)150-200km（含）200-250km（含）250-300km（含）300-350km（含）350-400km（含）400-450km（含）450km以上0.0%2.0%13.7%35.3%5.9%3.9%37.3%完全能滿足很能滿足一般很難滿足完全不能滿足31.4%52.9%3.9%0.0%期望大電池，小油箱，純電續(xù)航標(biāo)定450km以上的續(xù)航問界M8的純電續(xù)航基本能滿足需求，但期望有更高的續(xù)航能力 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5126他們對(duì)品牌、智能化的看法?包含華為品牌對(duì)戰(zhàn)敗用戶的心智占領(lǐng)、破圈程度?智能座艙、華為輔助駕駛的吸引力?戰(zhàn)敗用戶選擇問界M8六座的原因l70.6%的戰(zhàn)敗用戶目前使用華為手機(jī)，41.2%使用蘋果手機(jī)l41.2%的戰(zhàn)敗用戶家中有1-5個(gè)華為電子產(chǎn)品，35.3%有6-10個(gè)l戰(zhàn)敗用戶對(duì)華為品牌的了解程度高，84.3%的戰(zhàn)敗用戶對(duì)華為品牌很了解&非常了解；21.6%是華為品牌的忠粉，27.5%生態(tài)粉，45.1%理性支持者用戶目前使用手機(jī)品牌用戶家中華為電子產(chǎn)品數(shù)華為（含榮耀）蘋果小米（含紅米等）realme等）vivo（含iQOO）70.6%41.2%5.9%2.0%2.0%非常了解很了解一般了解很不了解非常不了解52.9%31.4%15.7%0.0%0.0%6-10個(gè)21-50個(gè)41.2%35.3%I3.9%核心粉絲：忠粉型；潛在粉絲：生態(tài)偏好型；非粉絲：理性支持型&中立無感型&負(fù) 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）28戰(zhàn)敗用戶主要將華為品牌定位為“高端”&“可靠耐用”l19.6%的戰(zhàn)敗用戶是沖著華為品牌下單的，華為品牌對(duì)購車決策有決定性影響，52.9%的戰(zhàn)敗用戶認(rèn)為華為品牌會(huì)提升購買意愿l戰(zhàn)敗用戶心中的華為品牌主要是“高端&可靠耐用”、“全域智慧服務(wù)”、“科技創(chuàng)新”、“高端品牌”的形象華為品牌對(duì)用戶購車決策的影響程度決定性影響影響較大一般影響影響較小完全沒影響54.9%49.0%45.1%41.2%35.3%52.9%21.6%5.9%0.0%高端制造與可靠耐用品質(zhì)全域智慧服務(wù)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者高端品牌的代表文化認(rèn)同與民族品牌華為品牌形象高端，能接受它的品牌溢價(jià) 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）293萬-4萬（含）3萬-4萬（含）0-5千（含）4萬以上接受品牌溢價(jià)5千-1萬（含）1-2萬（含）2-3萬（含）0-5千（含）4萬以上接受品牌溢價(jià)華為是高精尖的體現(xiàn)，合理范圍內(nèi)的溢價(jià)都能接受，但不接受理想的品牌溢價(jià) 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）30l除了問界、理想，超6成的戰(zhàn)敗用戶不接受以下友商的品牌溢價(jià)，尤其對(duì)樂道、嵐圖、昊鉑、長城、別克等品牌，不接受品牌溢價(jià)的用戶近8成問界 蔚來 3.9%理想 比亞迪 極氪 領(lǐng)克 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5131騰勢深藍(lán)騰勢 2.0%樂道 昊鉑 嵐圖長城別克80.4%不接受品牌溢價(jià) 80.4% 烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）Base=5132l戰(zhàn)敗用戶對(duì)鴻蒙座艙的了解度與關(guān)注度都比較高：64.7%的戰(zhàn)敗用戶對(duì)鴻蒙座艙很了解&非常了解，74.5%的戰(zhàn)敗用戶對(duì)鴻蒙座艙很關(guān)注&非常關(guān)注l52.9%的戰(zhàn)敗用戶認(rèn)為搭載鴻蒙座艙會(huì)提升其購買意愿，7.8%的戰(zhàn)敗用戶認(rèn)為未搭載鴻蒙座艙將不會(huì)購買該車l最吸引戰(zhàn)敗用戶的鴻蒙座艙功能是OTA升級(jí)（56.9%其次是車了解程度非常了解很了解一般了解 很不了解非常不了解33.3%31.4%35.3%0.0%0.0%關(guān)注程度非常關(guān)注很關(guān)注一般關(guān)注很不關(guān)注非常不關(guān)注39.2%35.3%25.5%0.0%0.0%對(duì)購車決策的影響程度決定性影響 影響較大 一般影響 影響較小完全沒影響7.8%52.9%29.4%9.8%0.0%41.2%56.9%41.2%35.3%33.3%31.4%31.4%31.4%31.4%27.5%25.5%OTA升級(jí)智能互聯(lián)車機(jī)系統(tǒng)AR-HUD智慧場景智能激光投影HUAWEISOUND導(dǎo)航系統(tǒng)語音交互中控屏流轉(zhuǎn)烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）l戰(zhàn)敗用戶對(duì)華為輔助駕駛的關(guān)注度高，84.3%的戰(zhàn)敗用戶對(duì)華為輔助駕駛很關(guān)注&非常關(guān)注l52.9%的戰(zhàn)敗用戶認(rèn)為有華為輔助駕駛會(huì)提升其購買意愿，27.5%l74.6%的戰(zhàn)敗用戶愿意支付1萬元及以下的金額購買更高階的輔助駕駛功能關(guān)注程度一般關(guān)注,15.7%很不關(guān)注&非常不關(guān)注一般關(guān)注,15.7%0.0%很關(guān)注,27.5%非常關(guān)注,56.9%對(duì)購車決策的影響程度決定性影響 影響較大 一般影響 影響較小完全沒影響27.5%52.9%17.7%2.0%0.0%37.3%37.3%9.8%3.9%7.8%0.0%0.0%2.0%2.0%5千元以下5千-1萬元(含))1.5萬-2萬元(含)2萬-2.5萬元(含)2.5萬-3萬元(含)3萬-3.5萬元(含)3.5萬-4萬元(含)4萬元以上烹小魚咨詢·專注于新能源汽車用戶研究業(yè)務(wù)交流可聯(lián)系小盟同學(xué)（微信號(hào)：DDQCYHLM）l輔助駕駛方案方面，92.2%的戰(zhàn)敗用戶更信任激光雷達(dá)方案l輔助駕駛硬件方面，戰(zhàn)敗用戶最看重芯片算例（80.4%其次是雷達(dá)數(shù)量（64.7%）l基礎(chǔ)輔助駕駛功能方面，戰(zhàn)敗用戶最在意主動(dòng)安全配置，如預(yù)警類l