員工工作交接流程標(biāo)準(zhǔn)及移交表范例一、工作交接的核心價值與適用場景工作交接是保障組織業(yè)務(wù)連續(xù)性、降低人員流動風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其核心在于通過系統(tǒng)化的信息傳遞與責(zé)任移交，確保離職、調(diào)崗、輪崗等場景下的工作銜接順暢。無論是員工因職業(yè)發(fā)展調(diào)整崗位，還是組織架構(gòu)優(yōu)化帶來的職責(zé)變動，規(guī)范的交接流程都能避免業(yè)務(wù)中斷、客戶資源流失或重要信息遺失，同時為后續(xù)崗位人員快速融入提供清晰指引。二、工作交接流程標(biāo)準(zhǔn)（一）交接前準(zhǔn)備階段1.責(zé)任主體與啟動機制當(dāng)員工崗位變動意向確認(rèn)（如離職申請獲批、調(diào)崗?fù)ㄖl(fā)布）后，原崗位員工（移交人）需在直屬上級或HR部門的協(xié)調(diào)下，與新任崗位員工（接交人）對接；若涉及關(guān)鍵崗位或復(fù)雜業(yè)務(wù)，需指定監(jiān)交人（通常為直屬上級或HR專員）全程監(jiān)督，確保交接質(zhì)量。2.交接清單與資料梳理移交人需提前3-5個工作日（視業(yè)務(wù)復(fù)雜度調(diào)整）梳理工作相關(guān)資料，形成《工作交接清單》初稿。清單應(yīng)涵蓋：業(yè)務(wù)文檔：包括項目方案、客戶合同、操作手冊、報表模板等，需按“已完成/進(jìn)行中/待啟動”分類標(biāo)注；未結(jié)事項：如未完成的項目進(jìn)度、待處理的審批流程、需跟進(jìn)的客戶訴求等，需注明時間節(jié)點、協(xié)作方及當(dāng)前狀態(tài)；系統(tǒng)權(quán)限：涉及的辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬號及權(quán)限范圍（如OA審批、財務(wù)系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)等）；固定資產(chǎn)與辦公用品：如辦公設(shè)備（電腦、打印機）、鑰匙、門禁卡、公司財物等，需核對資產(chǎn)編號與使用狀態(tài)。3.時間與場地安排監(jiān)交人需協(xié)調(diào)雙方確定交接周期（一般為3-15個工作日，復(fù)雜崗位可延長），并安排獨立辦公空間或線上會議渠道，確保交接過程不受干擾。（二）交接實施階段1.資料與實物移交移交人需按清單逐項向接交人交付資料，包括電子文檔（需同步至指定共享文件夾或云盤）、紙質(zhì)文件（需整理歸檔并標(biāo)注索引）、實物資產(chǎn)（需填寫《固定資產(chǎn)交接單》并經(jīng)行政部門核驗）。過程中，接交人需現(xiàn)場核對數(shù)量、版本及完整性，對存疑項及時提出并記錄。2.工作內(nèi)容與經(jīng)驗傳遞移交人需向接交人系統(tǒng)講解工作邏輯：業(yè)務(wù)流程：如客戶開發(fā)流程、項目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部審批路徑等，可通過“實際操作演示+案例復(fù)盤”的方式強化理解；風(fēng)險點與應(yīng)對：如客戶投訴處理雷區(qū)、供應(yīng)商合作陷阱、數(shù)據(jù)填報易錯點等，需結(jié)合過往經(jīng)驗給出避坑建議；關(guān)鍵聯(lián)系人：包括內(nèi)部協(xié)作部門對接人、核心客戶/供應(yīng)商聯(lián)系人的姓名、聯(lián)系方式及合作注意事項。3.系統(tǒng)與權(quán)限交接移交人需協(xié)助接交人完成系統(tǒng)賬號交接或權(quán)限變更申請，監(jiān)交人需同步協(xié)調(diào)IT部門或系統(tǒng)管理員，確保交接后權(quán)限即時生效（如注銷移交人賬號、開通接交人權(quán)限），避免賬號復(fù)用帶來的安全隱患。4.客戶與供應(yīng)商交接（如需）若涉及對外業(yè)務(wù)，需安排正式的客戶/供應(yīng)商交接會議（線上或線下），由移交人介紹接交人身份及后續(xù)服務(wù)保障，消除合作方顧慮；同時移交歷史合作記錄（如溝通郵件、合同附件、服務(wù)反饋表），確保接交人全面掌握合作背景。（三）交接后確認(rèn)階段1.交接報告與簽字確認(rèn)交接完成后，移交人、接交人、監(jiān)交人需共同簽署《工作交接確認(rèn)書》，明確“交接內(nèi)容無遺漏、責(zé)任已移交”的共識。確認(rèn)書需附《工作交接清單》《固定資產(chǎn)交接單》等作為附件，由三方各執(zhí)一份，HR部門或上級留存?zhèn)浒浮?.后續(xù)支持機制接交人在接手后1-2周內(nèi)遇問題，可通過書面或口頭形式向移交人咨詢（移交人需在離職/調(diào)崗后3個工作日內(nèi)保持響應(yīng)，特殊情況可延長至1周）；監(jiān)交人需在交接后1個月內(nèi)跟蹤接交人工作進(jìn)展，及時協(xié)調(diào)解決遺留問題。三、工作移交表范例（通用版）以下為適配多數(shù)崗位的《工作移交表》模板，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)特性調(diào)整字段：**交接項目****詳細(xì)內(nèi)容****完成情況****移交人簽字****接交人簽字****備注**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工作文檔1.項目方案：XX項目（版本V2.0）

2.客戶合同：2023年Q3-Q4簽約客戶清單（含附件）

3.操作手冊：財務(wù)報銷流程指南（2023修訂版）已移交電子文檔存放于“共享盤-XX部門-交接資料”未完成事項1.待辦審批：XX合同付款申請（審批至財務(wù)部，需5月10日前跟進(jìn)）

2.客戶跟進(jìn)：XX公司續(xù)約談判（對方聯(lián)系人王經(jīng)理，訴求為延長賬期）已說明需接交人5月8日前完成審批材料補充系統(tǒng)權(quán)限1.OA系統(tǒng)：審批權(quán)限（部門經(jīng)理級）、請假/報銷提交權(quán)限

2.業(yè)務(wù)系統(tǒng)：XX客戶管理系統(tǒng)（賬號：XXX，密碼：[已加密]）已移交/申請中IT部門將于5月9日完成權(quán)限變更客戶/供應(yīng)商信息1.核心客戶：XX科技（年采購額XX萬，對接人李總監(jiān)，每月15日對賬）

2.主要供應(yīng)商：XX物流（合作協(xié)議2024年到期，聯(lián)系人張主管）已移交已同步客戶/供應(yīng)商交接郵件固定資產(chǎn)與辦公用品1.辦公設(shè)備：筆記本電腦（編號XXX，已完成數(shù)據(jù)備份）

2.辦公用品：門禁卡（1張）、辦公桌鑰匙（2把）已移交行政部已核驗設(shè)備狀態(tài)其他事項1.團隊協(xié)作：每周一9:30部門例會需匯報XX模塊工作

2.特殊要求：客戶XX公司需每周五提交進(jìn)度簡報已說明接交人需加入“XX項目群”四、交接過程注意事項1.時效性與優(yōu)先級移交人需優(yōu)先處理“緊急且重要”的未結(jié)事項（如客戶突發(fā)投訴、合同到期預(yù)警），避免交接期間業(yè)務(wù)失控；監(jiān)交人需把控時間節(jié)點，防止交接周期過長影響團隊效率。2.資料完整性與保密性所有移交資料需去隱私化（如隱去員工個人信息、客戶敏感數(shù)據(jù)），涉及商業(yè)機密的文檔需通過加密渠道傳輸，并要求接交人簽署《保密協(xié)議》（若企業(yè)有相關(guān)制度）。3.法律與合規(guī)風(fēng)險交接涉及合同、財務(wù)、勞動糾紛等事項時，需由法務(wù)或財務(wù)部門介入審核，確保責(zé)任邊界清晰（如離職員工需完成費用報銷/欠款清繳，調(diào)崗員工需重新簽署崗位說明書）。4.人文關(guān)懷與知識沉淀交接不僅是“事務(wù)移交”，也需關(guān)注接交人的心理適應(yīng)（如移交人可分享“新人快速上手技巧”）；同時鼓勵雙方將交接內(nèi)容轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化文檔（如