2025年全球移動市場趨勢洞察MeetIntelligence

出品Meetsocial飛

書

深

諾Powered

byQINDEX目錄01

全球移動市場趨勢變化02

移動游戲市場回顧及中國出海表現(xiàn)03

移動應用市場回顧及中國出海表現(xiàn)MeetsocialGroup飛

書

深

諾全球移動市場趨勢變化2024年全球經濟仍處于復蘇階段，移動市場的收入保持著8%的增速，但獲客表現(xiàn)有小幅回落。與此同時，中國移動市場出

海獲客增長進入瓶頸期，下載量明顯回落，而應用內收入還在保持上漲的態(tài)勢，其中出海的移動游戲收入增速超整體移動游

戲表現(xiàn)，且在大部分地區(qū)的收入增速均高于海外發(fā)行商，出海移動應用的收入增速仍保持在20%以上，在日本、北歐及拉美

地區(qū)的收入增速均超50%。2025年，全球移動市場將進入更加成熟和分化的階段。收入增長將趨于平穩(wěn)，增速預計僅5%,市場飽和及用戶付費意愿下降將成為主要制約因素。獲客難度和成本將繼續(xù)上升，廠商將更加注重用戶留存和精細化運營。中國移動出海業(yè)務仍將面臨

地緣政治風險和本地化挑戰(zhàn)，但Al技術的應用與創(chuàng)新可能為行業(yè)帶來新的增長點。全球移動市場|宏觀環(huán)境趨勢挑戰(zhàn)疊加的2025年，移動出海須以“智”破局，以“韌”制勝MeetsocialGroup

EMPOWER

YOUR

CLOBAL

SUCCESS政治隱私保護法規(guī)(如GDPR、CCPA)將進一步完善，推動應用開發(fā)者

加強數(shù)據(jù)安全措施。谷歌和蘋果

在英國的反壟斷調查，可能限制

大型科技公司的主導地位，為中

小開發(fā)者創(chuàng)造更多機會。社會全球移動市場用戶下載行為趨于

穩(wěn)定，廠商將更加聚焦于存量用

戶的深度運營和體驗優(yōu)化；用戶傾向于選擇能夠平衡娛樂與

健康的應用。經濟復蘇將推動移動市場增長，

新興市場成為主要驅動力。

小額

內購和應用訂閱模式將成為主導

盈利模式，但經濟不確定性可能

抑制用戶消費，促使開發(fā)者優(yōu)化

變現(xiàn)策略。5G

普及和邊緣計算將提升應用性能，推動云游戲等新興領域發(fā)展。

AI驅動的自動化開發(fā)工具將成為

標配，提升產品開發(fā)效率，進而+15.7%移動應用+2.9%移動游戲經濟技術◎2

4年全球移動市場收入增速推動移動市場的智能化發(fā)展。140BN移動應用2024年下載量同比下降3

.

1%CAGR2020-2024+8.4%OBN202020212022202320242025ESource:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS

全球移動市場|下載量變化趨勢超

1

3

5BN2024年全球移動市場下載量-3.9%同比2023年增長+6.0%CAGR

2020-20242020-2025E

全球(不含中國大陸)移動市場下載量變化趨勢全球(不含中國大陸)移動游戲下載量1全球(不含中國大陸)移動應用下載量一全球(不含中國大陸)移動市場下載量增長率移動游戲2024年下載量同比下

降

4

.

9

%CAGR

2020-2024+3.0%15.8%0.4%26.4%13.0%2.0%

-3.9%$140BN移動應用2024年收入同比上升15.7%CAGR

2020-2024+22.5%SOBN202020212022202320242025ESource:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入2020-2025E

全球(不含中國大陸)移動市場收入變化趨勢全球(不含中國大陸)移動游戲收入全球(不含中國大陸)移動應用收入一

全球(不含中國大陸)移動市場收入增長率29.3%22.0%9.6%

8.1%

5.1%-2.5%+9.0%CAGR

2020-2024移動游戲2024年收入同比上升2

.9%CAGR

2020-2024+2.2%MeetsocialGroup

EMPOWER

YOURCLOBALSUCCESS

全球移動市場|收入變化趨勢超

$

1

3

5BN2024年全球移動市場收入+8.1%同比2023年增長2024年海外移動市場每月投放素材、新素材量及新素材增長率50%8M6M4M3.0M1.9M

2.4M2M0MJan.Feb.Mar.2023Q1-2024Q4W2A&W2Apk廣告量趨勢7.5%6M6.3%5.4%4M3.6%1,

8%1.1%OM23Q4

24Q124Q2

24Q324Q4W2A&W2APK廣告量

去重后素材

——對整體廣告量占比移動營銷投放方式多元化W2A&W2Apk

投

放

占

比

超

6

%2024年WebtoApp與WebtoApk

投放方式呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，廣告量占比躍

升至6.3%,移動營銷從單一應用內競爭進入多渠道融合新階段。這兩種新

的投放方式突破傳統(tǒng)App內廣告的局限，為廠商開辟低成本流量新池，觸

達更多互聯(lián)網終端用戶。因此擴張營銷渠道，將為廠商帶來新的增長思路，

尤其是在破除流量焦慮方面發(fā)揮了重要作用。創(chuàng)意層出不窮新素材增長達79%2024年投放新素材量從2023年的18M

激增至32M,

增長率高達79%,這一

增長趨勢印證了廠商對內容創(chuàng)新的重視。2024年全球移動市場在

AIGC技

術驅動下，創(chuàng)意內容成為增長核心動力，廠商通過持續(xù)創(chuàng)新素材形式、優(yōu)

化用戶體驗，推動新素材量實現(xiàn)爆發(fā)式增長。未來，技術迭代與用戶需求

洞察將成為維持增長的關鍵。MeetsocialGroupEMPOWERYOURGLOBALSUCCESS引入AIGC創(chuàng)新營銷內容、嘗試W2A投放新方式或將是出海實現(xiàn)用戶增長的有效營銷手段全球移動市場|營銷策略趨勢Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.

新素材環(huán)比增長率Apr.May.Jun.

Jul.

素

材

量

新素材量3.0M

3.1M

3.2M

2.7M

-50%Source:AppGrowing,Meet

Intelligence2.9M

3.3M-100%23Q123Q323Q21.6%1.7%2M0%2.6M2.4M2.2MAd

Networks的廣告量最多，且在2024年一直保持超60%的同比增速增長，是規(guī)模最大、增速最穩(wěn)的渠道，成為廣告預算核心投放渠道。這一趨勢驗證了程序化廣告的自動化投放和跨

平臺覆蓋能力，其精準定向與效果可衡量性可提升廣告投放效率。Social

Media廣告量同樣持續(xù)增長，增速雖有回落，但仍有76%。Local

Media24Q3及Q4

同

比增速超4000%,但仍為小規(guī)模，處于實驗性

階段。未來，品牌可通過社媒的社交裂變和本地廣告的本地化線下內容，開辟差異化。Q

Mig!Y!

●●●AdNetworks200%6085%4125%117%94%△O91%△O

?UC76%50%30%0%24Q1△—Social

Media60M40M20M0M2023Q1-2024Q4各類型媒體移動市場廣告量23Q123Q2

23Q3Social

MediaMeetsocialGroupAdNetworks最吸量Social

Media廣告

體量不小，但增長

速度不及其他渠道Local

Media爆發(fā)

式增長，是本地化

營銷中的有力補充深化程序化廣告投放、融合社交裂變和本地化內容將是出海營銷大趨勢

全球移動市場|營銷策略趨勢2024Q1-Q4

各類型媒體移動市場廣告量同比增長率24Q2

24Q3一○Ad

Networks24Q2

24Q3■

Local

Media23Q4

24Q1■Ad

NetworksEMPOWERYOURGLOBAL

SUCCESSSource:App

Growing,Meet

Intelligence24Q4Media(右)fJSocial

MediaLocal

MediaYou

TubeKH1%一

Local4000%2000%6000%24Q4115%150%100%101%123%采0%●●●0MeetsocialGroup飛

書

深

諾移動游戲市場回顧及中國出海表現(xiàn)·2024年全球移動游戲市場繼續(xù)回暖趨勢，雖然下載量仍出現(xiàn)小幅下滑，但收入同比2023年增長2.9%。2025年預計仍然處于隱私政策與5G部署的陣痛期，但隨著東南亞、拉美等新興地區(qū)基建

完善，釋放人口紅利以及技術應用場景加速拓展，預計2025年全球移動游戲市場的復蘇將進一步加速。31.0%27.4%8.9%

-1.4%

-4.9%

3.9%

14.2%

3.7%

2.9%

3.4%-10.5%10.20%MeetsocialGroup

EMPOWER

YOUR

GLOBAL

SUCCESS_2020-2025E全球移動游戲市場持續(xù)復蘇，預計2025年市場下載和收入回升加快

全球市場表現(xiàn)|移動游戲下載和收入趨勢變化2020-2025E

全球移動游戲下載趨勢變化下載量

一

下載量增長率2020-2025E

全球移動游戲收入趨勢變化收入

一

收入增長率Source:MeetIntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察$70BNSOBN70BNOBN202020212022202320242025E2020

2021

2022

2023

2024

2025E46.3%26.7%-6.7%23%

25%

27%2020

202120221.4%26%20238.5%27%20242.7%27%2025E26.0%10%2020-1.7%9%2021-0.4%8%20227.2%9%2023-6.7%9%20242.0%9%2025E-2025E中國出海移動游戲在全球市場的收入表現(xiàn)依然強勁，顯示出其在全球市場中的競爭力和盈利能力·在全球移動游戲市場監(jiān)管日益趨嚴、競爭愈加激烈、本地化保護不斷加強的環(huán)境下，中國移動游戲出海獲客進入瓶頸期，2024年下載量出現(xiàn)明顯下滑，而出海廠商保持“穩(wěn)中求進”的發(fā)展節(jié)奏策略初顯成效，多變的全球局勢之下，收入增速達8.5%,收入份額回升至27%,預計2025年中國移動出海的下載量和收入均有小幅回升，市場份額穩(wěn)定。

中國出海表現(xiàn)|移動游戲下載和收入趨勢變化_2020MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS2020-2025E

中國出海移動游戲下載量份額及趨勢變化■中國出海移動游戲全球下載量占比

一

中國出海移動游戲下載量增長率2020-2025E

中國出海移動游戲收入份額及趨勢變化■中國出海移動游戲全球收入占比一中國出海移動游戲收入增長率Source:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入地區(qū)洞察

品類洞察市場趨勢發(fā)達地區(qū)23%下載量同比下

降

3

.

3

%發(fā)達地區(qū)88%收入同比上

升

1

.

6

%·2024年，發(fā)達地區(qū)在下載份額上占比較小且有所下降，但在收入份額上仍然占據(jù)主導地位并且略有上升；·相反，發(fā)展中地區(qū)在下載份額上占比較大但下降幅度較大，然而其收入份額雖然較小，但增長速度較快。這表明發(fā)展中地區(qū)在收入增長方面表現(xiàn)出更強的潛力。_2024手游市場接近飽和，兩大地區(qū)下載量小幅下滑，進入存量玩家競爭階段，而收入均有所回升，顯示出市場的韌性和潛力

全球市場表現(xiàn)|移動游戲發(fā)達地區(qū)Vs.

發(fā)展中地區(qū)市場規(guī)模及變化MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS2024年發(fā)達地區(qū)vs.

發(fā)展中地區(qū)下載份額

2024年發(fā)達地區(qū)vs.

發(fā)展中地區(qū)收入份額發(fā)展中地區(qū)12%收入同比上

升

1

2

.

5

%Source:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入發(fā)展中地區(qū)77%下載量同比下

降

6

.

4

%地區(qū)洞察·下載量：無論是發(fā)達地區(qū)還是發(fā)展中地區(qū)，在2024年的每個季度均呈現(xiàn)同比下滑的表現(xiàn)，發(fā)達地區(qū)下載下降幅度在逐季增加，發(fā)展中地區(qū)每季度均同比下滑超5%·收入：發(fā)達地區(qū)的收入在2024年第一季度有所增長，但從第二季度開始增長幅度減小，第四季度甚至出現(xiàn)下降；發(fā)展中地區(qū)的收入在各季度同比均有大幅增長。Q42024年全年發(fā)達地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)的下載量增長疲軟，而發(fā)展中地區(qū)收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，展現(xiàn)市場變現(xiàn)潛力

全球市場表現(xiàn)|

移動游戲發(fā)達地區(qū)Vs.

發(fā)展中地區(qū)市場變化_2024Q1-2024Q116.1%2024Q12024Q29.7%2024Q2發(fā)達地區(qū)發(fā)展中地區(qū)MeetsocialGroup

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YOUR

GLOBAL

SUCCESSSource:MeetIntelligenceNote:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入1.0%2024Q312.5%2024Q3-0.9%2024Q1-5.7%2024Q1-1.1%2024Q2-6.9%2024Q2-1.4%2024Q412.0%2024Q4-5.4%2024Q3-7.3%2024Q3-5.8%2024Q4-5.7%2024Q4市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察2024年Vs.2023

年同期收入

變化2024年Vs.2023

年同期下載量變

化6.3%0.6%除日韓、非洲及中國港澳臺以外，其他全球移動游戲重點地區(qū)均呈現(xiàn)獲客增長疲軟，存量競爭階段，提高營銷創(chuàng)意和優(yōu)化媒體布局可能將變得尤為關鍵2024年全球重點地區(qū)手游下載份額分布發(fā)達地區(qū)發(fā)展中地區(qū)市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察

全球市場表現(xiàn)|移動游戲重點地區(qū)下載量分布及變化_2024中國港澳臺1%下載量同比上

升

1

%大洋洲1%下載量同比下

降

5

%中

東

1

0

%下載量同比下

降

5

%非

洲

4

%下載量同比上

升

5

%韓

國

1

%下載量同比上

升

1

%日

本

1

%下載量同比上

升

1

%東南亞15%下載量同比下

降

6

%MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS西歐7%°下載量同比下

降

3

%東

歐

7

%下載量同比下

降

9

%拉

美

1

9

%下載量同比下

降

6

%北

美

8

%下載量同比下

降

4

%Source:MeetIntelligence·發(fā)達地區(qū)：2024年中國出海發(fā)行商在發(fā)達地區(qū)的份額為10%,在大多數(shù)發(fā)達地區(qū)的下載量增速均不及海外發(fā)行商的產品平均表現(xiàn)，僅在日本和韓國的下載量呈現(xiàn)正增長；·發(fā)展中地區(qū)：2024年中國出海發(fā)行商在新興市場的獲客增長表現(xiàn)整體和海外發(fā)行商差距不大，但在拉美地區(qū)的游戲產品下載量增長被海外發(fā)行商拉開較大差距

中國出海表現(xiàn)|移動游戲重點地區(qū)下載量分布及變化_2024-4%-7%4BNOBN北

美2024發(fā)展中地區(qū)移動游戲下載量■中國發(fā)行商下載量■海外發(fā)行商下載量●中國發(fā)行商下載量增速

◆海外發(fā)行商下載量增速MeetsocialGroupEMPOWER

YOUR

CLOBAL

SUCCESSOBN西

歐中歐

日

本韓

國

中國

港

澳臺

大

洋

洲北歐2024發(fā)達地區(qū)移動游戲下載量■中國發(fā)行商下載量●中國發(fā)行商下載量增速9%中國發(fā)行商發(fā)展中地區(qū)下載量占比10%中國發(fā)行商發(fā)達地區(qū)下載量占比中國發(fā)行商在大多數(shù)發(fā)達地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)的下載量增長均落后于海外發(fā)行商，獲客競爭力有所下滑市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察拉

美

印

度東

南

亞

中

東

東

歐

非

洲■海外發(fā)行商下載量◆海外發(fā)行商下載量增速Source:MeetIntelligence-5%◆-14%2%合-2%-6%-9%-5%◆-7%-6%-8%-6%●-6%-9%◆-9%-4%-5%-3%●-3%-9%-8%8%●◆0%1%◆1%6%5%10BN在北美、西歐及發(fā)展中地區(qū)的收入拉升下全球移動游戲市場呈現(xiàn)回暖趨勢，但受匯率波動日韓收入規(guī)模小幅收窄，小游戲廣告變現(xiàn)的流行使得港澳臺的內購收入下跌2024年全球重點地區(qū)手游收入份額分布發(fā)達地區(qū)

●

發(fā)展中地區(qū)市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察

全球市場表現(xiàn)|移動游戲重點地區(qū)收入分布及變化_2024中國港澳臺6%收入規(guī)模同比下

降

1

2

%大洋洲2%收入規(guī)模同比上

升

7

%韓

國

9

%收入規(guī)模同比下

降

4

%日

本

1

8

%收入規(guī)模同比下

降

2

%東南亞4%收入規(guī)模同比上

升

6

%MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESSSource:Meet

IntelligenceNote:收入數(shù)據(jù)包括iOS

及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入西歐12%收入規(guī)模同比上

升

8

%中

東

3

%收入規(guī)模同比上

升

1

7

%東

歐

1

%收入規(guī)模同比上

升

1

8

%拉

美

3

%收入規(guī)模同比上

升

1

5

%非洲0

.4%收入規(guī)模同比上

升

6

%北

美

3

7

%收入規(guī)模同比上

升

4

%2024發(fā)展中地區(qū)移動游戲收入■中國發(fā)行商收入■海外發(fā)行商收入●中國發(fā)行商收入增速

◆海外發(fā)行商收入增速19%

10%

16%

23%

18%

7%

17%14%

14%

18%

合10%

0%

3%

8%$2BN30%中國發(fā)行商發(fā)展中地區(qū)收入占比·

發(fā)達地區(qū)：中國發(fā)行商收入占比為27%,除在中國港澳臺地區(qū)，其他地區(qū)收入增速均為正且高于海外發(fā)行商，尤其在韓國的表現(xiàn)最為亮眼?！?/p>

發(fā)展中地區(qū)：2024年中國發(fā)行商在發(fā)展中地區(qū)收入市場份額增加至30%,收入均有不同幅度增長，其中拉美、中東及東歐地區(qū)增長均超15%。$20BNSOBN北美

日

本

西歐SOBN韓國中國港澳臺大洋洲

中

歐

北歐

東南亞拉

美中

東

東

歐

非洲印

度

中國出海表現(xiàn)|移動游戲重點地區(qū)收入分布及變化_2024MeetsocialGroup

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YOUR

CLOBAL

SUCCESS■海外發(fā)行商收入海外發(fā)行商收入增速23%-9%-14%

-15%2024發(fā)達地區(qū)移動游戲收入■中國發(fā)行商收入●中國發(fā)行商收入增速27%中國發(fā)行商發(fā)達地區(qū)收入占比市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察Source:MeetIntelligenceNote:

收入數(shù)據(jù)包括iOS

及GP端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入中國發(fā)行商在發(fā)達地區(qū)的收入增速均高于海外廠商表現(xiàn)，展現(xiàn)強勁的競爭力13%◆-7%14%12%12%6%6%3%8%●8%發(fā)達地區(qū)依然是移動游戲重要變現(xiàn)地區(qū)發(fā)展中地區(qū)玩家付費習慣仍有待提升日韓及港澳臺ARPD

高達$10-$19,但受到匯率波動

影響，這一指標同比2023年略有下滑大多數(shù)歐美市場及大洋洲地區(qū)ARPD

則在$1.9-$6,同比2023年均有小幅上漲；但新興地區(qū)的ARPD較低，

玩家付費習慣仍有待培養(yǎng)中國發(fā)行商在所有地區(qū)的ARPD均高于平均表現(xiàn)玩家付費習慣更好、玩家質量更高2024年中國發(fā)行商在全球移動游戲市場的各重點地區(qū)的產品競爭優(yōu)勢明顯，

ARPD

均大幅領先當?shù)厥袌稣w表現(xiàn)，且對比2023年，中國發(fā)行商在多地的

ARPD

均有明顯上漲，尤其是日本和韓國，當?shù)卣w

ARPD

下降的情況下，中國發(fā)行商的ARPD

上漲$2-$4不等，獲取的玩家質量更好和付費意愿更強Source:Meet

IntelligenceNote:ARPD指平均每個下載量帶來的應用內收入諾$13.6$15.3$11.9$6.6$6.4■$1.6■$1.0S1.1書IS0.5I

$0.3I$0.1$11.1$10.8$5.7$5.2$3.8$2.3$1.9I

$0.4I

$0.3I

$0.3I

$0.2I

$0.2$0.0(ARPD)2024

2023移動游戲平均表現(xiàn)

中國出海游戲表現(xiàn)日本韓國中國港澳臺北美大洋洲北歐西歐中歐中東東南亞東歐拉美非洲印度市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察

中國出海表現(xiàn)

|

重點地區(qū)$19.0Aee$37.4■$22.7$21.1玩家付費意愿分析_20242024年移動游戲重點地區(qū)平均每個下載量帶來的應用內收益MeetsocialGroupEMPOWERYOURGLOBAL

SUCCESS氣泡大小代表品類ROIRPG策略博弈射擊CPI商業(yè)化分析_2024穩(wěn)健型高回報消除|模擬|體育|動作|派對高成本高回報RPG|

策略|博弈小成本低回報射擊|桌游|益智|競速兒童類|超休閑Source:Meet

IntelligenceNote:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)MeetsocialGroup消除派對動

作

模擬桌游益智競速超休閑

全球市場表現(xiàn)|品類市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察體育兒童類移動游戲重要品類營銷投入回報表現(xiàn)EMPOWERYOURGLOBAL

SUCCESSARPD-5.3%4.3%

5.8%7.3%0.4%-32.0%-2.3%-8.9%

3.4%

-10.6%

-0.4%

-11.2%-7.2%-1.4%1.1%-5.1%1.8%I-18.6%-1.9%-3.1%1-29.7%

20BN10BN書OBN模擬

動作

射擊

策略

RPG

競速模擬動作RPG

體育

派對

兒童

消除

桌游

益智

動作模擬

競速派對超休閑

博弈·

超休閑游戲和模擬游戲占據(jù)主導地位：

超休閑游戲以29%的下載量占比位居首位，模擬游戲以23%的下載量占比緊隨其后，這表明用戶對輕松、易上手的游戲類型有較高的需求?！?/p>

多數(shù)游戲類型增速放緩：從增速數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)游戲類型的下載量增速為負，尤其是競速游戲和博弈游戲下降得尤為明顯，這可能反映了市場飽和或政策監(jiān)管導致的市場回調?！?/p>

少數(shù)游戲類型獲客表現(xiàn)突出：

盡管整體趨勢不佳，重度動作、射擊、策略、RPG和益智游戲等少數(shù)類型仍保持了正增長，這些游戲在玩家群體中仍有較大吸引力?！?/p>

模擬游戲市場份額上升：模擬品類整體份額較去年是有明顯上升的，其中中輕度模擬游戲的下載增速雖然為負但仍高于整體移動游戲增速表現(xiàn)，表明這類游戲在市場上仍有一定的潛力。重度，10.4BN,占比19%

,YoY+0.6%Source:Meet

IntelligenceNote:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未

計

入

中

國

內

地的移動市場表現(xiàn)MeetsocialGroup2024年全球移動游戲分類別下載量及增速

*綠色字體代表下載量增速高于移動游戲整體增速

(-4

.9%)且呈現(xiàn)正增長*黃色字體代表該游戲品類至少分布在輕度、中度和重度游戲類型中的兩種全球市場表現(xiàn)|移動游戲重要品類下載量分布及變化_2024超休閑和模擬游戲占據(jù)主導，但整體下載量有收窄趨勢，廠商需要關注玩家興趣的變化，探索新的游戲類型和玩法，以應對市場挑戰(zhàn)市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察29%超休閑游戲下載量占比10%動作游戲下載量占比6%消除游戲下載量占比輕度，16.9BN,占比28%,YoY-6.6%中度，10.6BN,占比19%,YoY-4.8%EMPOWER

YOUR

CLOBAL

SUCCESS

中國出海表現(xiàn)|移動游戲細分品類下載增量分布_20242024年全球移動游戲下載增量Top10

品類占所有增量2024年中國出海游戲超60%的下載增量較為均衡地分

布在Top10賽道中，重度品類開放世界RPG

和4X策略

占20%份額，其中開放世界RPG得益于《Wuthering

Waves》

及

《Infinity

Nikki》兩款新品的優(yōu)秀獲客表

現(xiàn)，而4X的增量主要還是來自《Last

War:Survival

Game》

及《WhiteoutSurvival》。另有重度品類

MOBA

和吃雞射擊也占到近10%的增量，其中MOBA的增量主要是由于《Honor

of

King》在2024年6月全球上線，帶來了一大波下載量。2024年移動游戲下載增量TOP10細分賽道份額分布重度

中度

輕度

博弈

超休閑全球市場表現(xiàn)

中國出海表現(xiàn)的73%,其中屬于超輕、中輕度的細分品類數(shù)量多達

6個，雖然它們在2024年整體的獲客增速相比2023年

明顯放緩，但基于這6個細分賽道的增量分析，依然

具有玩家紅利優(yōu)勢；其他4個品類均為重度品類，如以新品《Squad

Busters》為代表的亂斗、以《SoloLeveling:Arise》為代表的ARPG等。16%12%10%7%6%6%6%4%3%3%開放世界RPG4X超休益智放置RPG連連看合并MOBA吃雞射擊超休.io涂色超休益智模擬經營亂斗ARPG連連看文字游戲吃雞射擊武器模擬潛行游戲開放世界RPG10%10%9%6%5%5%5%4%4%4%29%中國出海下載增量Top3占比中國游戲出海持續(xù)

在自身擅長的重度

賽道布局發(fā)力，保

持競爭力全球市場下載增量Top3占比全球市場中輕度游戲

獲客增速雖放緩，但

增量表現(xiàn)仍然領先Source:Meet

IntelligenceNote:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)MeetsocialGroup市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察EMPOWER

YOUR

CLOBAL

SUCCESS38%$10BNSOBNRPG

策

略

模

擬

射

擊動

作

競

速

模

擬

RPG

體

育

動

作重度，$35.7BN,

中度，$10.2BN,占

比

5

0

%

,YoY-1.1%

占比14%,

YoY+10.6%Source:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入MeetsocialGroup·RPG占主要份額：重度RPG

的應用內收入占比最高，但增速為-15.9%,市場趨于飽和，增長乏力；而中度RPG

(如小游戲為主的放置RPG、Roguelike)整體收入增長17.1%,變現(xiàn)能力突出?！?/p>

策略和消除表現(xiàn)突出：策略游戲和消除游戲的應用內收入占比分別為16%和15%,其中策略游戲的增速為17.7%,顯示出較強的增長潛力，主要的增長來自4X和TCG子賽道?！?/p>

動作游戲增長出色：重度動作游戲的應用內收入占比雖然不算高，增速高達47.0%,表明該類游戲在在2024年吸引了大量玩家付費，中度動作游戲收入也有小幅上漲?！?/p>

超休閑游戲混變策略初顯成效：超休閑游戲以其簡單、易上手的特點吸引了大量用戶，在這基礎上通過不斷優(yōu)化游戲體驗并采用廣告和內購相結合的變現(xiàn)模式明顯提高了應用內收入表現(xiàn)

全球市場表現(xiàn)|移動游戲重要品類收入分布及變化_2024中輕度移動游戲應用內收入增長亮眼，廠商應根據(jù)市場趨勢調整策略，抓住增長機會占比26%,YoY+9.0%EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS2024年全球移動游戲分類別應用內收入及增速17.1%

-6.0%

3.6%

7.5%

10.2%

21.0%-4.8%*綠色字體代表應用內收入增速高于移動游戲整體增速

(2.9%)*黃色字體代表該游戲品類至少分布在輕度、中度和重度游戲類型中的兩種

-5.2%17.6%-18.7%-10.0%0.1%-7.5%|111.5%派

對

消

除

派

對

桌

游

益

智

兒

童

模

擬輕度，18.5BN,市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察26%RPG收入占比-15.9%

17.7%-6.8%$20BN9%博弈游戲收入占比15%消除游戲收入占比動

作

競

速

博弈

超休閑6.0%

47.0%

-42.6%8.1%40%全球市場收入增量Top3占比重度游戲占據(jù)主要

增量份額，輕度游

戲仍有市場2024年全球移動游戲40%的收入增長來自4X、亂斗和社交派對這三個品類：·4X

手游中僅有40%以上的產品收入同比上漲，主

要得益于中國出?，F(xiàn)象級產品《LastWar:Survival

Game》和

《WhiteoutSurvival》

的拉升；亂斗的收入增量業(yè)主要來自芬蘭移動游戲巨頭Supercell的兩款產品；·社交派對中近60%的產品收入同比上漲，其中

80%以上來自于《MONOPOLYGO!》和《Dice

Dreams》

這兩款頭部產品。2024年中國出海游戲超50%的收入增長來自重度的游戲

品類，超20%來自中度游戲；收入增量TOP3的賽道均主要來自其頭部現(xiàn)象級產品，而剩余大部分產品的收入

均出現(xiàn)一定幅度的下滑或小規(guī)模上漲，賽道馬太效應加

劇，新進者生存空間受到進一步擠壓；值得關注的是去

年的出海機會賽道放置RPG

已成功躋身出海收入增量第

二名，代表產品為《LegendofMushroom》。74%中國出海收入增量Top3占比4X

具有不可撼動的地

位，放置RPG新進者

變現(xiàn)策略初顯成效2024年移動游戲收入增量TOP10

細分賽道份額分布重度中度輕度博弈超休閑全球市場表現(xiàn)

中國出海表現(xiàn)

中國出海表現(xiàn)|移動游戲細分品類收入增量分布_20244X放置RPG合并ARPG互動故事Roguelike16%12%5%4%3%Source:Meet

IntelligenceNote:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入MeetsocialGroup17%14%9%8%6%6%5%4%4%4%4X亂斗社交派對合并三消+放置RPGTCG/OCG超休益智ARPG創(chuàng)意沙盒模擬賽車街機運動策略塔防1

%1%1%市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察EMPOWER

YOUR

CLOBAL

SUCCESS吃雞射擊12%46%·

2024年中國移動游戲出海廠商憑借“穩(wěn)中求進”的發(fā)展節(jié)奏，收入增速達8.5%,收入份額回升至27%。2025年，中國廠商將以“技術+變現(xiàn)”雙輪驅動應對全球移動游戲市場復蘇：一方面通過AI開

發(fā)提效、跨端布局提升競爭力；另一方面深化混合變現(xiàn)(內購訂閱+激勵廣告)激活用戶價值，推動

海外下載量與收入的增長?！?/p>

2024年全球移動游戲收入同比增長2.9%,隨著5G基建完善、技術應用場景加速拓展以及新興市場需

求

釋

放

，預計2025年將進一步加速全球移動游戲市場的復蘇?！?/p>

2025年云游戲、跨端游戲和AI技術應用或將成為行業(yè)趨勢，從而帶動下載量與收入增速的持續(xù)提升。預計2025年全球移動游戲市場復蘇提速中國廠商提質增效延續(xù)強勁表現(xiàn)MeetsocialGroupSource:Meet

Intelligence

EMPOWERYOUR

CLOBAL

SUCCESS全球移動游戲市場復蘇提速中國廠商以“技術+變現(xiàn)”實現(xiàn)提質增效Group行

業(yè)24深化游戲價值提升發(fā)達地區(qū)市場收入·發(fā)達地區(qū)仍是高價值玩家聚集地，2024年中國發(fā)行商在在日韓市場ARPD

逆勢上漲，凸顯精細化運營優(yōu)勢。通過深化二次元IP聯(lián)動、打磨劇情敘事深度、結合多元化營銷手段及深度貼合文化偏好，中國廠商可進一步釋放游戲商業(yè)價值，增強在發(fā)達地區(qū)市場的變現(xiàn)能力。eGrooC·2024年全球移動游戲市場下載量增長持續(xù)疲軟，但發(fā)展中地區(qū)收入同比顯著上漲，展現(xiàn)出市場的韌

性和潛力，尤其是“一帶一路”地區(qū)(如中東、東歐)將成為中國廠商的增長機會點?！ぐl(fā)展中地區(qū)移動游戲市場頭部廠商尚未形成壟斷格局，中國出海廠商可憑借中輕度游戲(消除、模擬、放置RPG

類)的低門檻、高適配性，快速搶占空白市場。中國移動游戲出海需把握發(fā)展中地區(qū)機遇同時吸引高價值玩家搶占發(fā)達地區(qū)市場份額“一帶一路”地區(qū)將成為中國廠商的增長機會點MeetsocialGroupSource:Meet

Intelligence

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESSGroup地

區(qū)25·

全球移動游戲市場中，中度RPG、策略游戲收入增長均超17%,超休閑游戲增速達111.5%;重度動

作游戲的應用內收入占比雖然不算高，增速高達47%,這些品類變現(xiàn)能力突出，廠商應根據(jù)市場趨勢調整策略，抓住增長機會?！?/p>

2024年中國出海游戲超35%的收入增長來自中輕度的游戲品類，其中放置RPG已成功躋身出海收入增量第二名，中國出海廠商應抓住中輕度和超休閑游戲的全球市場機遇?！?/p>

2024年中國出海移動游戲的70%收入增長來自4X、放置RPG

(小游戲為主)及合并品類，主要得益

于賽道的頭部產品，馬太效應加劇，新進者生存空間受到進一步擠壓?！?/p>

2024年全球移動游戲市場重度RPG仍占應用內收入主要份額，但市場已趨于飽和，增長乏力，新進

者將面臨較大的競爭壓力。MeetsocialGroupSource:Meet

Intelligence

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS重度RPG

競爭激烈，馬太效應加劇中輕度和超休閑游戲凸顯增長潛力RPG

馬太效應加劇，重度游戲市場趨于飽和，突圍困難中輕度和超休閑游戲迎來機遇Group品

類26MeetsocialGroup飛

書

深

諾移動應用市場回顧及中國出海表現(xiàn)2020-2025E

全球移動應用收入趨勢變化收入

一

收入增長率42.5%34.5%14.5%$60BNSOBN2020

2021

2022

20232024

2025E23.0%16.5%-3.1%

0.7%90BNOBN2020·全球移動應用下載量多年持續(xù)上升后在2024年出現(xiàn)首次下滑，預計2025年下載量將有0.7%小幅度回升；而移動應用收入連續(xù)五年保持高速增長，預計2025年將會超過$60BN;·在移動應用市場，用戶對多場景滲透服務需求的提升、短視頻內容的高度依賴、個性化生活方式的追求已成明顯趨勢，而這一市場的復合增長將構建于“增量擴張(新興市場開發(fā))與存量升

級(商業(yè)模式迭代)”的雙輪驅動態(tài)之上，后續(xù)需聚焦泛工具類、娛樂類及生活方式類產品的戰(zhàn)略布局。Source:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入MeetsocialGroup

EMPOWERYOURGLOBALSUCCESS

全球市場表現(xiàn)|移動應用下載和收入趨勢變化_2020-2025E全球移動應用下載量進入相對穩(wěn)定的階段，收入仍在增長，整體來看市場仍有較大發(fā)展?jié)摿?020-2025E

全球移動應用下載趨勢變化下載量

一

下載量增長率市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察20242025E19.2%

15.7%2022

202320.3%7.2%1.

6%2021·移動應用市場的競爭加劇、用戶獲取成本上升以及不同國家和地區(qū)的政策和法規(guī)變化等方面帶來的影響，2024年中國出海下載量繼續(xù)下滑，而海外各地區(qū)用戶應用內付費習慣的逐漸養(yǎng)成以及移動應用采用了訂閱制或增值服務模式等因素持續(xù)推動出海收入規(guī)模的擴大，增速雖有收窄但仍保持高速增長，預計2025年出海收入將繼續(xù)上升，收入份額將達到14%左右。2020-2025E

中國出海移動應用收入市場份額及趨勢變化中國出海移動應用全球收入占比一中國出海移動應用收入增長率90.5%75.3%

中國出海表現(xiàn)|移動應用下載和收入趨勢變化_2020-2025EMeetsocialGroup

EMPOWER

YOUR

CLOBAL

SUCCESS2020-2025E

中國出海移動應用下載量市場份額及趨勢變化中國出海移動應用全球下載量占比

一

中國出海移動應用下載量增長率Source:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入20.7%14%2025E26.9%12%202313.4%11

%202023.9%13%202442.3%12%2022-1.6%9%2025E-11.3%9%20237.9%10%2021-8.5%9%202416.9%10%2022地區(qū)洞察

品類洞察中國移動應用海外市場收入穩(wěn)定增長，份額持續(xù)上升市場趨勢9%20217%2020·2024年移動應用7成下載量來自發(fā)展中地區(qū)，但對比2023年同期，發(fā)展中地區(qū)的獲客能力出現(xiàn)小幅下滑·2024年移動應用收入仍主要來自發(fā)達地區(qū)，占比超8成；對比2023年，發(fā)達地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)收入均出現(xiàn)不同幅度上升，其中發(fā)達地區(qū)收入同比上升15%,發(fā)展中地區(qū)收入同比上升近18.4%_2024發(fā)達地區(qū)下載小幅上升，各地區(qū)收入均有明顯增長，變現(xiàn)市場表現(xiàn)亮眼

全球市場表現(xiàn)|移動應用發(fā)達地區(qū)Vs.

發(fā)展中地區(qū)市場規(guī)模及變化MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS2024年發(fā)達vs.發(fā)展中地區(qū)下載份額

2024年發(fā)達vs.發(fā)展中地區(qū)收入份額發(fā)展中地區(qū)18%收入同比上

升

1

8

.

4

%Source:Meet

IntelligenceNote:

上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計未計入中國內地的移動市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入發(fā)展中地區(qū)70%下載量同比下

降

5

.

1

%發(fā)達地區(qū)82

%收入同比上

升

1

5

.

0

%發(fā)達地區(qū)30%下載量同比上

升

1

.

8

%地區(qū)洞察全球重點地區(qū)下載量均有小幅度波動，發(fā)達地區(qū)中除日本以外均呈現(xiàn)增長態(tài)勢2024年全球重點地區(qū)移動應用下載份額分布發(fā)達地區(qū)

●

發(fā)展中地區(qū)非

洲

5

%下載量同比上

升

2

%Source:MeetIntelligence市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察

全球市場表現(xiàn)|移動應用重點地區(qū)下載量分布及變化_2024中國港澳臺1%下載量同比上

升

1

%大洋洲1%下載量同比上升2%MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS韓

國

2

%下載量同比上

升

1

%日

本

2

%下載量同比下

降

1

%東南亞12%下載量同比下降3%北美11%下載量同比上升1

.2%拉美16%下載量同比下降0.3%西

歐

9

%

°下載量同比上升3%東

歐

5

%下載量同比下降2%中

東

8

%下載量同比下

降

3

%8BN0BN北

美西

歐

日

本

韓國中

歐

中國

港

澳臺大

洋

洲

北

歐·

發(fā)達地區(qū)：2024年中國廠商在發(fā)達地區(qū)的下載量份額雖然只有7%,但在所有發(fā)達地區(qū)的下載增速均高于海外發(fā)行商的表現(xiàn)；·

發(fā)展中地區(qū)：2024年中國發(fā)行商在發(fā)展中地區(qū)的下載份額穩(wěn)定于10%,其中在印度的下載量下滑達20%,但在拉美、東歐及非洲地區(qū)均有小幅增長。15BN0BN印

度

拉

美

東

南

亞

中

東10%中國發(fā)行商發(fā)展中地區(qū)下載量占比4%

5%◆-2%

2%東

歐

非

洲市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察

中國出海表現(xiàn)|移動應用重點地區(qū)下載量分布及變化_20242024發(fā)達地區(qū)移動應用下載量■中國廠商下載量

■海外廠商下載量●中國廠商下載量增速

◆海外廠商下載量增速25%MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS2024發(fā)展中地區(qū)移動應用下載量■中國廠商下載量

海外廠商下載量●中國廠商下載量增速

◆海外廠商下載量增速中國廠商在發(fā)達地區(qū)下載增速均高于海外廠商，多地增速超10%,具備較強的獲客能力7%中國發(fā)行商發(fā)達地區(qū)下載量占比6%3%

0%Source:MeetIntelligence16%●◆-2%-13%◆-20%13%●◆0%5%●

◆-1%-2%-6%10%●◆1%10%3%-3%0%5%3%2%1%●◆移動應用在重點地區(qū)的收入均呈現(xiàn)正增長，其中份額最高的頂級市場(北美和西歐)增長尤為強勁2024年全球重點地區(qū)移動應用收入份額分布發(fā)達地區(qū)

●

發(fā)展中地區(qū)拉

美

5

%收入規(guī)模同比上升18%Source:Meet

IntelligenceNote:收入數(shù)據(jù)包括iOS

及GP

端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察

全球市場表現(xiàn)|移動應用重點地區(qū)收入分布及變化_2024中國港澳臺2%收入規(guī)模同比上升4%大洋洲3%收入規(guī)模同比上升16%中

東

5

%收入規(guī)模同比上升17%非

洲

1

%收入規(guī)模同比上升17%韓

國

3

%收入規(guī)模同比上

升

8

%日本10%收入規(guī)模同比上升7%東南亞4%收入規(guī)模同比上升21%MeetsocialGroup

EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS西

歐

1

5

%收入規(guī)模同比上升24%東

歐

2

%收入規(guī)模同比上升18%北美44%收入規(guī)模同比上升14%·

發(fā)達地區(qū)：2024年中國廠商在發(fā)達地區(qū)的收入占比達13%,收入變化均呈現(xiàn)高速增長，除了在中歐地區(qū)的增速不及海外廠商，但仍有21%的高增速；·

發(fā)展中地區(qū)：2024年中國廠商在發(fā)展中地區(qū)的收入份額為20%,展現(xiàn)出較強的變現(xiàn)能力，從收入增速來看，中國廠商在拉美的增速近60%,在東南亞及非洲的增速均高于25%且遠超海外廠商。市場趨勢

地區(qū)洞察

品類洞察

中國出海表現(xiàn)|移動應用重點地區(qū)收入分布及變化_2024SOBN北

美

西

歐

日

本大洋洲Source:Meet

IntelligenceNote:收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括廣告收入2024發(fā)達地區(qū)移動應用收入■中國廠商收入■海外廠商收入●中國廠商收入增速◆海外廠商收入增速2024發(fā)展中地區(qū)移動應用收入■中國廠商收入

海外廠商收入●中國廠商收入增速◆海外廠商收入增速SOBN拉美

中

東

東

南

亞

東歐非洲印度59%◆15%$3BN43%●◆5%韓

國38%11%$25BN20%中國發(fā)行商發(fā)展中地區(qū)收入占比中國廠商在大多數(shù)發(fā)達地區(qū)的收入增速均領先于海外發(fā)行商，變現(xiàn)競爭力顯著上升32%●◆15%26%◆●-20%13%中國發(fā)行商發(fā)達地區(qū)收入占比39%22%3%MeetsocialGroup中

歐

北

歐

中國

港

澳臺EMPOWERYOURCLOBAL

SUCCESS27%●-5%56%◆20%43%●◆13%28%18%13%1%22%21%19%13%90%用戶付費意愿分析_2024所有重點地區(qū)ARPD同比2023年均有上漲成熟地區(qū)依然是移動應用重要變現(xiàn)地區(qū)日本、北美、北歐及大洋洲地區(qū)ARPD分布于$2.4-$3,

同比去年有$0.2-0.4的上漲；中國港澳臺、韓國及中西歐地區(qū)ARPD則在$1.1-$1.4,同比2023年均有小幅上漲；其他新興地區(qū)的ARPD較低，用戶付費習慣還有待