2022年加氫站分析報告2022年x月x日行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義氫能作為一種清潔、高效、可持續(xù)的二次能源，是構(gòu)建未來以可再生能源為主的多元能源結(jié)構(gòu)的重要載體，其開發(fā)和利用技術(shù)也成為了新一輪世界能源技術(shù)變革的重要方向。人們早就已經(jīng)注意到通過電解水制氫、天然氣重整制氫能有效消納反應(yīng)物從而實現(xiàn)剩余可再生能源生產(chǎn)。而且氫作為一種可再生能源，具有供應(yīng)與消耗方面較大的靈活性，一方面氫能夠很容易的從石油、天然氣乃至核能等許多自然資源中獲取。另一方面，電力不能高效儲存但是卻可以用來制氫，通過核能、風(fēng)能、水能等清潔途徑發(fā)電，過剩的清潔電能本身無法保存，長距離輸送成本及損失極大，如果把這些本身多余的電能用來制氫（轉(zhuǎn)換成氫能），則完全是廢物再利用，真正做到了不帶來一絲一毫副產(chǎn)品，做到了互補。目前隨著電動車被大量推廣，夜晚作為充電的集中時段必然瞬時給電網(wǎng)帶來巨大的負(fù)荷壓力，通過將大量充電時多余浪費的電力轉(zhuǎn)換為氫，則能夠有效提高能源的使用效率，能夠?qū)﹄娋W(wǎng)系統(tǒng)起到削峰填谷的作用。產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈上游加氫站產(chǎn)業(yè)鏈可以拆分為上游設(shè)備制造商，中游加氫站建設(shè)運營商，以及下游加氫用戶（氫能源車企）三個部分壓縮設(shè)備、加氫設(shè)備、儲氫設(shè)備、其他設(shè)備、供應(yīng)商加氫站建設(shè)運營商乘用車、商用車、零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：上游設(shè)備商初始投資金大，成本回收難，盈利難是加氫站行業(yè)發(fā)展的制約因素之一。目前加氫站建設(shè)成本高昂，造成了加氫站數(shù)量增長低于目標(biāo)預(yù)期。加氫站能否盈利，取決于氫氣價差、投資額與運行負(fù)荷三個方面。目前，我國一個加氫站僅建設(shè)成本（不含土地費用）即高達2000萬元左右，而其中壓縮機作為關(guān)鍵設(shè)備，成本占比達到30%。高昂的成本，使得民營企業(yè)在缺乏政府扶持的條件下很難選擇涉足該領(lǐng)域。相比于燃油車與電力車，目前燃料電池車的終端燃料成本支出十分高昂，終端用氫成本仍遠高于汽柴油和電力，受眾局限。氫能目前普及度較低，從而導(dǎo)致了高成本、低受眾的惡性循環(huán)。加氫站將高昂成本攤派到少數(shù)消費者頭上，直接抬高了終端加氫成本，使得氫能在與汽柴油和電力的市場競爭中很難取得市場。受限的消費群體使規(guī)模效應(yīng)無法成型，車企難以達到平衡收支。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：我國積極參與加氫站建設(shè)投資的企業(yè)主要包括車企和新能源（氫能&燃料電池）企業(yè)。除此之外，一些氣體公司和設(shè)備生產(chǎn)商也參與其中，企業(yè)布局呈現(xiàn)多元化趨勢。我國與國際大型石油企業(yè)利用雄厚的資金實力和廣泛的加油站布點建設(shè)加氫站、改建加油加氫合建站。從而大幅節(jié)約成本，搶占市場先機。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：中國加氫站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的參與者為加氫站用戶，，主要包括氫能源整車企業(yè)和氫燃料電池動力系統(tǒng)制造商以及汽車運營商。氫能源汽車市場現(xiàn)狀∶氫能源車產(chǎn)量銷量增長迅速。2016-2019年產(chǎn)量CAGR達到65%。2020受疫情影響略有滑坡，但近五年整體呈產(chǎn)銷量上升趨勢。氫能源汽車整車市場格局;氫能源汽車整車市場集中度較高。上汽大通、宇通客年等五家企業(yè)占據(jù)氫能源客車市場銷量約70%。專用車市場集中度最高，2019年申龍和中通專用車銷量占氫能源專用車市場整體銷量的50%以上。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1北京市、上海市、廣東省城市群將啟動實施燃料電池汽車示范應(yīng)用工作，示范期為期四年。國家將采取“以獎代補”的方式，按照示范城市群任務(wù)目標(biāo)完成情況給予獎勵?？萍疾?、工信部、發(fā)改委《關(guān)于組織開展“十四五”第一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺認(rèn)定工作的通知》《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》國務(wù)院、工信部、發(fā)改委《新時代的中國能源發(fā)展》國務(wù)院局決定近期聚焦能源安全、“碳達峰、碳中和”目標(biāo)等重大需求，圍繞以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能與燃料電池、碳捕集利用與時存(CcUS)、能源系統(tǒng)效字化智能化、能源系統(tǒng)安全等重點領(lǐng)域，開展國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(包括國家能源研發(fā)中心和國家能源重點實驗室)的認(rèn)定工作。加速發(fā)展綠氫制取,儲運和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃科電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！蛾P(guān)于落實<〈政府工作報告>重點工作部門分工的意見》2025年，中國燃料電池汽車保有量有望達到10萬輛。2030年-2035年，實現(xiàn)氫能源汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，燃料電池汽車保有量將達到100萬輛左右提出將補貼轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施"短板"建設(shè)和配套運營服務(wù)等方面。2020年5月財政部出臺新的加氫站補貼政策。國家頻聚頒布加氫站補貼政策，預(yù)示政府重視并大力支持加氫站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這是中國最新制定的一個與加氫站有關(guān)的政策，其中，關(guān)于"推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)"部分，明確由"財政部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、交通運輸部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)該項工作"，但并未明確縣體的監(jiān)管或?qū)徟块T?！秶抑攸c研發(fā)計劃""十四五"重點專項2021年度項目申報指南》高效利用技術(shù)，到2025年實現(xiàn)氫能技術(shù)研發(fā)水平進入國際先進行列《關(guān)手進一步完養(yǎng)新能源消車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》政策環(huán)境2社會環(huán)境燃料電池汽車尚未實現(xiàn)商業(yè)化，加氫站缺少規(guī)?；ㄔO(shè)動力:加氫站之于燃料電池汽車，猶如加油站之于傳統(tǒng)燃油汽車、充電站之于純電動汽車，是支撐燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的基石。目前我國燃料電池車技術(shù)方面已具備基本條件，但運營車輛較少，距商業(yè)化量產(chǎn)階段仍有很長距離。能源危機背景下，加氫站成為清潔能源發(fā)展重要推手:當(dāng)前，能源危機和環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重，迫切需要開發(fā)潔凈、經(jīng)濟的新能源。其中，氫能以其特殊優(yōu)勢，被認(rèn)為是新世紀(jì)的重要二次能源，而加氫站是氫能供應(yīng)的重要保障，在國家大力發(fā)展清潔能源戰(zhàn)略的基調(diào)下，加氫站行業(yè)將得到快速增長。社會環(huán)境隨著社會的不斷發(fā)展進步,人們越來越重視能源和環(huán)境問題,清潔能源的開發(fā)和利用已經(jīng)成為全球各國發(fā)展的重要方向。我國也對于可持續(xù)發(fā)展越來越重視。根據(jù)《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍皮書》，預(yù)計到2020年底我國加氫站數(shù)量達到100座；到2030年我國加氫站數(shù)量達到1000座，得到政府支持后，加氫站發(fā)展迅速?！?019年國務(wù)院政府工作報告》，充分體現(xiàn)了中國對發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的決心。在政策紅利驅(qū)動下，多國內(nèi)地方的政府對于氫能產(chǎn)業(yè)布局加快了速度，布置多地氫能發(fā)展規(guī)劃，著力加強對加氫站配套設(shè)備和建設(shè)運營按建設(shè)規(guī)模進行補貼，并在加氫站建設(shè)方面做出了明確的數(shù)量規(guī)劃，政策支持有力的推動了加氫站建設(shè)發(fā)展。經(jīng)濟環(huán)境據(jù)國家政策規(guī)劃來看，到2030隨著下游燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，配套加氫站數(shù)量將在4500座以上，對應(yīng)加氫站投資規(guī)模800億元，相關(guān)設(shè)備投資規(guī)模達到500億元。各類設(shè)備投資規(guī)模分別為，氫氣壓縮設(shè)備（201億）、高壓儲氫裝置（151億）、站控系統(tǒng)及其他（100億）、氫氣加注設(shè)備（50億）。總體來看，我國加氫站行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境大好，國家投資力度將持續(xù)加大。行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析從氫氣售價成本結(jié)構(gòu)來看，主要由氫氣原材料、氫氣的生產(chǎn)運輸固定成本及可變成本、加氫站可變成本以及加氫站維護、儲壓器、壓縮機等幾個部分組成。涉及到氫氣的制備和儲運的成本占比達70%，其中氫氣原材料占比50%、氫氣生產(chǎn)運輸固定成本占比17%，氫氣生產(chǎn)運輸可變成本占比3%。目前阻止加氫站建設(shè)全面鋪開的另一只攔路虎就是成本問題。綜合計算設(shè)備安裝、土地、審核、管理運營等一系列成本來看，即便是一個規(guī)模為日加氫能力200KG/天的小型加氫站成本預(yù)估也在1200萬元左右，其中壓縮機就占到全部建設(shè)成本的30%以上，而結(jié)合各地一系列的補貼政策之后，預(yù)計回收成本的周期在兩到三年左右。行業(yè)現(xiàn)狀分析根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國加氫站數(shù)量上升至118座，其中，已投入運營101座，待運營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座。加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加，預(yù)計到2022年我國加氫站將建成287座。加氫站在我國許多省市都有分布，其中2020年加氫站數(shù)量在5座及以上的省市有10個，加氫站數(shù)量共有97座。其中，2020年廣東省加氫站數(shù)量達到30座，超過第二的山東省19座。其他省市之間差距不大，第二的山東省和第十的北京市加氫站數(shù)量也僅相差6座。行業(yè)現(xiàn)狀2016-2020年，中國加氫站市場規(guī)模實現(xiàn)跨越式飛速增長，從2016年5400.0萬人民幣到2020年18.9億人民幣.復(fù)合增長率達到143.0%?？贑AGR高速增長主要原因為∶2016-2017年氫能源汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，加氫需求小，加氫站保有量少。2018年之后，隨著國家與地方政策的大力支持，氫能源汽車產(chǎn)銷量的大幅提升，從而帶動了加氫站數(shù)量快速增加。2016-2020年加氫站市場規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長021-2025年加氨站市場規(guī)模增長預(yù)期明確受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，中國工程建設(shè)項目的開工受到干擾，部分加氫站項目工程預(yù)計將無法按原定計劃囤工，2020年加氫站市場規(guī)模增速略有下滑。根據(jù)中國政府對加氫站的發(fā)展規(guī)劃，2025年加氫站有望達到近1000座，2021-2025年加氫站市場規(guī)模有望保持良好的增長預(yù)期。因此，預(yù)計2021-2025年，中國加氫站行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將維持在41.0%，到2025年市場規(guī)模增長至120.0億元左右。氫能源是中國能源長期發(fā)展戰(zhàn)略的重點之一，作為氫能源的主要應(yīng)用.氫能源汽車的發(fā)展獲得國家鼎力專持。加氫基礎(chǔ)設(shè)施作為發(fā)展氫能源汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，行業(yè)發(fā)展受到國家政策規(guī)劃和鼓勵。補貼政策驅(qū)動補貼政策驅(qū)動、建設(shè)成本下降、氫燃料汽車滲透率提升等是行業(yè)主要驅(qū)動因素加氫站主要用于氫燃料汽車氫氣加注，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫和下游應(yīng)用的重要樞紐，高密度的加氫站建設(shè)是氫燃料汽車大規(guī)模推廣的必備條件。氫燃料汽車滲透率的不斷提升，預(yù)計將加快我國加氫站建設(shè)，投入運營加氫站的數(shù)量也將實現(xiàn)快速增長。建設(shè)成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模加氫站主要用于氫燃料汽車氫氣加注，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫和下游應(yīng)用的重要樞紐，高密度的加氫站建設(shè)是氫燃料汽車大規(guī)模推廣的必備條件。氫燃料汽車滲透率的不斷提升，預(yù)計將加快我國加氫站建設(shè)，投入運營加氫站的數(shù)量也將實現(xiàn)快速增長。氫燃料汽車滲透率提升，將加快加氫站建設(shè)隨著國內(nèi)燃料電池汽車市場的增長以及國家政策的扶持，國內(nèi)燃料電池裝機量呈明顯增長態(tài)勢，但目前中國氫燃料電池行業(yè)尚未進入商業(yè)化階段。據(jù)GGII統(tǒng)計，2019年中國氫燃料電池裝機量為128.06MW，同比增長140.49%。受疫情影響，2020年我國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量約為79.2MW，同比下降37%。加氫站下游需求還有進一步提升的空間驅(qū)動因素70%50%氫燃料汽車滲透率提升，將加快加氫站建設(shè)隨著國內(nèi)燃料電池汽車市場的增長以及國家政策的扶持，國內(nèi)燃料電池裝機量呈明顯增長態(tài)勢，但目前中國氫燃料電池行業(yè)尚未進入商業(yè)化階段。據(jù)GGII統(tǒng)計，2019年中國氫燃料電池裝機量為128.06MW，同比增長140.49%。受疫情影響，2020年我國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量約為79.2MW，同比下降37%。加氫站主要用于氫燃料汽車氫氣加注，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫和下游應(yīng)用的重要樞紐，高密度的加氫站建設(shè)是氫燃料汽車大規(guī)模推廣的必備條件。氫燃料汽車滲透率的不斷提升，預(yù)計將加快我國加氫站建設(shè)，投入運營加氫站的數(shù)量也將實現(xiàn)快速增長。驅(qū)動因素2加氫站下游需求還有進一步提升的空間行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3規(guī)范加氫站建站審批流程國家尚無明確的審批流程，各地的相關(guān)部門均在探索。審批流程一般包括:項目選址和立項階段、報建階段。構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)良好生態(tài)環(huán)境推廣風(fēng)電、水電等可再生能源制氫技術(shù),建設(shè)以制氫企業(yè)為中心的加氫站網(wǎng)絡(luò),推進液氫儲存型加氫站等具有未來發(fā)展趨勢的加氫站建設(shè)進程。實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化加氫站規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵在于技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化，重點需突堿液氫制取儲存技術(shù),75MPa以上高壓儲氫技術(shù),提高氣氫容器儲氫壓力,實現(xiàn)液氫儲運關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化目標(biāo)。聚焦制約加氫站發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)并開展攻關(guān)。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne目前，我國氫能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)基于區(qū)域性資源特色，形成了聚集科研院校、制氫、加氫、氫能源汽車零部件制造、整車制造等各類相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群;未來，伴隨著氫能發(fā)展更加成熟，加氫需求增長，加氫站的區(qū)域性現(xiàn)象將更加明顯。形成多個區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群01020304加油加氫站合建優(yōu)勢分析∶加氫站建設(shè)面臨的首要問題是土地問題，包括高昂地價和批地手續(xù)。通過在加油站的基礎(chǔ)上增添氫氣加注設(shè)備，能夠有效節(jié)約用地成本，同時還能縮短建設(shè)審批流程，加快項目落地進程。數(shù)據(jù)顯示，一般的加氫站興建成本在2000-3000萬元，由于節(jié)約了施工成本和通用性設(shè)備的采購成本，油氫合建站設(shè)備成本僅為1300萬元左右（不包括土建成本），成本優(yōu)勢凸顯。加油加氫一體化發(fā)展2021年3月，氫能被正式納入“十四五”規(guī)劃“前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域”，國家多部門對支持、規(guī)范氫能源的利好政策頻出，涵蓋氫能源技術(shù)路線、燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃、氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等細分領(lǐng)域。在國家和地方多重利好政策加持下，我國氫能源行業(yè)有望進入高速成長期，并在交通運輸、工業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)滲透，預(yù)計將產(chǎn)生較為廣闊的市場環(huán)境。政策不斷出臺，將利好氫能行業(yè)發(fā)展隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設(shè)和運營數(shù)量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術(shù)以及加氫設(shè)備的國產(chǎn)化突破與規(guī)?；a(chǎn)，加氫站建設(shè)成本將大幅下降，將進一步提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模。建設(shè)成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模行業(yè)趨勢加氫站行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。加氫站行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼加氫站行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為加氫站行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢