報告錄告錄稀土產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀研究背景研究背景發(fā)展歷程 市場規(guī)模 政策環(huán)境研究背景：稀土戰(zhàn)略價值日益凸顯，產(chǎn)業(yè)管控進(jìn)入新階段航空航天、電子信息等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中扮演著不可替代的關(guān)2023.12.31《中國禁止出口限將稀土提煉/加工/利用等關(guān)鍵技術(shù)納目錄，技術(shù)外流需2024.6.29明確稀土資源屬于國家所有；規(guī)范勘查、開采，指標(biāo)管理與企業(yè)準(zhǔn)入；強嚴(yán)禁侵占或破壞稀2024.10.19《中華人民共和國兩用物項出口管制對部分銻、超硬材料相關(guān)物項實施出2024.12.3關(guān)于加強相關(guān)兩用物項對美國出口管不予許可對美國的并加強對美軍民兩2025.4.4對部分中重稀土相關(guān)物項實施出口管對7項中重稀土物項實施更嚴(yán)格許可管理；敏感最終用途從嚴(yán)審查，強調(diào)2025.10.9對境外相關(guān)稀土物項實施出口管制的全部相關(guān)出口需逐筆許可；對國防、先進(jìn)半導(dǎo)體與潛在軍用AI等敏感用途個案嚴(yán)審；未經(jīng)許可，禁止境外合資/技術(shù)轉(zhuǎn)讓/咨詢；對間接外流和再生發(fā)展歷程：從無序開采到話語權(quán)掌控輕稀土20世紀(jì)80年代-21世紀(jì)初起步與無序開采階段憑借巨大的資源優(yōu)勢，中國稀土產(chǎn)量迅速增長，成為全球第一大供應(yīng)國。然而，這一階段也伴隨著無序開采、資源浪費、環(huán)境破壞和低價惡性競爭21世紀(jì)初-2020年整頓與整合階段為改變“白菜價”賣“黃金”的局面，國家開始實施一系列整頓措施，包括實行開采和生產(chǎn)總量控制、征收資源稅、打擊非法開采、推動企業(yè)兼并重組等。在此期間，逐步形成了六大稀土集團格局，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升。2021年至今戰(zhàn)略重塑與高質(zhì)量發(fā)展階段隨著2021年12月中國稀土集團有限公司的成立，六大集團的格局進(jìn)一步演變?yōu)椤澳现乇陛p”兩大巨頭對峙的新局面。同時，國家層面通過立法和精準(zhǔn)的進(jìn)出口管控，將產(chǎn)業(yè)管理提升至國家戰(zhàn)略安全的新高度，旨在掌握全球產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈頂端邁進(jìn)。說明我國對于更為稀缺的中重稀土管控力度0開采指標(biāo)總額冶煉分離總額0政策環(huán)境：從技術(shù)引導(dǎo)到國家統(tǒng)管，稀土監(jiān)管步入剛性時代政策名稱發(fā)布時間發(fā)布/主導(dǎo)單位相關(guān)內(nèi)容《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》2025.7.28工信部等三部門稀土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立稀土產(chǎn)品流向記錄制度，如實記錄稀土產(chǎn)品流向信息，并于每月10日前將上月度稀土產(chǎn)品流向信息錄入工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門建立的稀土產(chǎn)品追溯信息系統(tǒng)?！断⊥凉芾項l例》2024.6.29國務(wù)院明確稀土資源屬于國家所有；規(guī)范勘查、開采，指標(biāo)管理與企業(yè)準(zhǔn)入；強化執(zhí)法與生態(tài)保護(hù)，嚴(yán)禁侵占或破壞稀土資源?！蛾P(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》2024.2.29工信部等七部門在新材料領(lǐng)域，開展共伴生礦與尾礦集約化利用、工業(yè)固廢規(guī)?；?、再生資源高值化利用等技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，提升稀土、稀有金屬等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力?！队猩饘傩袠I(yè)碳達(dá)峰實施方案》2022.11.15工信部等三部門重點推廣短流程鎳冶煉技術(shù)，重點研發(fā)離子型稀土礦綠色高效浸萃一體化新技術(shù)、海綿鈦顛覆性制備等技術(shù)?！豆I(yè)能效提升行動計劃》2022.6.29工信部等六部門鼓勵電機生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計，優(yōu)化電機控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關(guān)鍵材料創(chuàng)新升級?！丁笆奈濉睎|西部科技合作實施方案》2022.3.4科技部等九部門依托呼包鄂創(chuàng)新型城市群，支持內(nèi)蒙古聯(lián)合東部省市開展稀土資源綠色開采、功能材料開發(fā)、固體廢棄物綜合利用等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。來源：各部委官網(wǎng)，三個皮匠報告網(wǎng)研究繪制——更多政策文件請關(guān)注三個皮匠報稀土產(chǎn)業(yè)競爭格局產(chǎn)業(yè)鏈全景市場競爭 技術(shù)競爭 內(nèi)部格局 代表企業(yè)解析上游：開采選礦、冶煉分離中游：功能材料制備下游：終端應(yīng)用上游：開采選礦、冶煉分離中游：功能材料制備下游：終端應(yīng)用鈰型金屬化合物氧化釹鈰型金屬化合物氧化釹 光伏發(fā)電生物質(zhì)氣化生物成像生物治療分離稀土氧化物輕稀土中重稀分離稀土氧化物輕稀土中重稀土國家開采混合化合物稀土金屬永磁體循環(huán)回收CSRE0開采：輕稀土開采：中重稀土冶煉分離0開采：輕稀土開采：中重稀土冶煉分離再融資收購中稀發(fā)展持有的湖南稀土94.67%股權(quán)2023以現(xiàn)金收購華泰鑫拓100%股權(quán)2016再融資收購中稀發(fā)展持有的湖南稀土94.67%股權(quán)2023以現(xiàn)金收購華泰鑫拓100%股權(quán)2016公司名稱變更為五礦稀土股份有限公司201320102012以非公開發(fā)行股份的方式收購五礦稀土贛州和稀土研究院100%股權(quán)19982012以非公開發(fā)行股份的方式收購五礦稀土贛州和稀土研究院100%股權(quán)1998公司前身山西關(guān)鋁股份有限公司上市2014以現(xiàn)金收購廣州建豐75%股權(quán)0開采配額：輕稀土開采配額：中重稀土完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭公司。主要業(yè)務(wù)涵蓋稀土礦山開采、冶煉分離、稀土功能材料及催化材料永磁電機鎳氫動力電池氧化鑭氧化鈰碳酸鑭鈰00稀土產(chǎn)業(yè)需求洞察新能源汽車軍工產(chǎn)業(yè) 人形機器人 eVTOL算，預(yù)計2026年新能源車對稀土永磁需求量將達(dá)到8萬噸以上。??鈰（Ce）?鈰（Ce）?鋱（Tb）?鈰（Ce）?鈰（Ce）??鈰（Ce）?釔（Y）?鈰（Ce）0需求洞察II：現(xiàn)代武器領(lǐng)域用途廣泛，美國軍工需求量大軍工領(lǐng)域稀土元素稀土技術(shù)稀土應(yīng)用代表案例釹、鐠、釤、鏑、鋱戰(zhàn)斧巡航導(dǎo)彈EA-18G電子干擾戰(zhàn)機釔、銪、鋱HELIOS艦載激光武器釹、鐠、釤、鏑、鋱下一代輕型戰(zhàn)術(shù)輪式車輛LTAMDS有源相控陣中程雷達(dá)00推進(jìn)系統(tǒng)eVTOL的電機核心是轉(zhuǎn)子的永磁體推進(jìn)系統(tǒng)eVTOL的電機核心是轉(zhuǎn)子的永磁體，需要產(chǎn)生強磁場驅(qū)動螺旋槳或旋翼。多旋翼eVTOL可能配備6-12個電機，每個電機都需要大量高性能釹鐵硼材料。eVTOL的飛控作動器對響應(yīng)速度和精度要求極高eVTOL的飛控作動器對響應(yīng)速度和精度要求極高，稀土永磁材料確保這些系統(tǒng)能夠快速精確地調(diào)整飛行姿態(tài)。特別是在復(fù)雜城市環(huán)境中，氣流不穩(wěn)定，飛控系統(tǒng)的靈敏性直接關(guān)系到飛行安全。飛控系統(tǒng)傳感器系統(tǒng)eVTOL傳感器系統(tǒng)eVTOL依賴大量傳感器進(jìn)行導(dǎo)航、避障和狀態(tài)監(jiān)測，這些傳感器中的永磁材料提供關(guān)鍵磁場環(huán)境。位置傳感器、速度傳感器和電流傳感器等都離不開稀土永磁體的支持。2025E稀土產(chǎn)業(yè)前景展望稀土成為中美戰(zhàn)略博弈的前沿陣地西方國家推進(jìn)稀土布局中國將拓展多元化供給渠道前景展望I：稀土成為中美戰(zhàn)略博弈的前沿陣地），從開采、冶煉到終端產(chǎn)品的全流程監(jiān)控。這種金屬及合金材料的生產(chǎn)技術(shù)、釤鈷、釹鐵硼、鈰磁備技術(shù)和稀土硼酸氧鈣制備技術(shù)被列為禁止出部、工信部、國家安全部等部門在湖南省長前景展望II：為減少對中國的依賴，西方國家推進(jìn)稀土布局 美國日本歐盟澳大利亞美國日本歐盟澳大利亞前景展望III：6月、8月、9月三個月均未對我國出口稀美國99%其他8%8%老撾緬甸30%緬甸62%稀